Tamaño del mercado de frutas secas y nueces comestibles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de producto (bayas secas, manzanas secas, orejones, almendras, anacardos, nueces, pistachos), por aplicación de producto (alimentos y bebidas, venta minorista, tiendas naturistas, comercio electrónico, refrigerios, productos de panadería) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FRUTOS SECOS Y NUECES COMESTIBLES

Se estima que el mercado mundial de frutos secos y frutos secos comestibles tendrá un valor de aproximadamente 69,37 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 121 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 5,72% de 2026 a 2035.

El mercado de frutos secos y nueces comestibles es un subsector de rápido desarrollo de la industria alimentaria internacional debido al aumento de la demanda del consumidor hacia productos convenientes, saludables y nutritivos. Las frutas secas como las pasas (uvas añejas), los albaricoques, los dátiles unidos a nueces como las almendras, los anacardos y las nueces se consumen ampliamente debido a su larga vida útil, su portabilidad y sus beneficios nutricionales. La creciente comprensión de los alimentos de origen vegetal, los productos o tendencias de etiqueta limpia y los snacks energéticos naturales también está contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, los crecientes usos en la industria de la panadería, la confitería actual, los lácteos y los cereales para el desayuno están impulsando la demanda en el mercado. El desarrollo de nuevas economías y el crecimiento del comercio electrónico siguen dejando nuevas oportunidades en la industria a los actores de todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de frutos secos y frutos secos comestibles tuvo un efecto negativo debido a los cierres, la escasez de mano de obra y las restricciones de transporte durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 influyó en la interrupción de la cuota de mercado de frutos secos y nueces comestibles, que fue causada principalmente por la interrupción de la cadena de suministro mundial y la escasez de mano de obra. La cosecha, el procesamiento y el transporte se retrasaron y se gastó más dinero debido a los cierres y restricciones. Las zonas exportadoras experimentaron dificultades en el comercio internacional y los cambios en las preferencias de los consumidores aliviaron la disminución de la demanda del mercado de frutos secos y nueces de alta calidad. También hubo desequilibrios en la oferta y la demanda causados ​​por las compras de pánico y la incertidumbre en el mercado. Además, la pérdida de unidades de foodservice y la caída del turismo afectaron negativamente al consumo en los sectores más importantes, hotelería y aerolíneas, lo que afectó el desarrollo de todo el mercado en el período del pico pandémico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente popularidad de las innovaciones con sabores exóticos en frutas secas y frutos secos comestibles impulsa el crecimiento del mercado

Una de las últimas tendencias en el mercado de frutos secos y nueces comestibles es la aparición de combinaciones de sabores nuevas e inusuales, ya que este movimiento es estimulado por el interés del cliente y la comprensión de que pueden probar algo nuevo e inusual. Las empresas han comenzado a lanzar productos como mango seco con chile, nueces con sabor a coco y productos con sabor a pistacho para seguir esta ola. Además del sabor, las empresas están agregando relleno funcional para mezclar con polvos probióticos, cúrcuma, adaptógenos o colágeno a medida que los consumidores buscan refrigerios que beneficien el bienestar digestivo, inmunológico, cognitivo y otros. Estas innovaciones también se presentan en formas apropiadas, bolsas individuales y paquetes resellables para adaptarse a estilos de vida en movimiento, que combinan los tres elementos: sabor, salud y conveniencia.

• Según el Consejo Internacional de Nueces y Frutos Secos (INC), la producción mundial de nueces alcanzó los 5,3 millones de toneladas métricas en la temporada 2022/23. Las almendras representaron el 27% y las nueces el 22% de este total, seguidas de los anacardos con un 20%, los pistachos con un 14% y las avellanas con un 11%.

• Los datos del INC muestran que la producción mundial de frutos secos superó los 3,1 millones de toneladas métricas en 2022/23. Las pasas representaron 1,3 millones de toneladas métricas o el 42% del total, mientras que los dátiles representaron el 37%.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FRUTOS SECOS Y FRUTOS SECOS COMESTIBLES

Por tipo

Según el tipo de producto, el mercado mundial se puede clasificar en bayas Ried, manzanas secas, orejones, almendras, anacardos, nueces y pistachos.

• Bayas secas: los arándanos, los arándanos, las fresas y las frambuesas secos entran en esta categoría. Contienen antioxidantes y normalmente se incorporan en cereales, productos horneados y snacks. También son populares entre los consumidores preocupados por su salud; son agridulces.

• Manzanas secas: son naturalmente dulces y llenas de fibra, ya que se secan con manzanas frescas. Las manzanas secas también se utilizan para mezclar mezclas de frutos secos, refrigerios y para hornear. Son resistentes y tienen una vida útil prolongada.

• Albaricoques secos: son albaricoques que se secan al sol o con máquinas y tienen calorías de vitamina A, hierro y fibra. Estos son conocidos por su textura tierna y su sabor dulce y se consumen principalmente como refrigerios o postres. Los azufrados son de color naranja brillante, mientras que los no azufrados son más oscuros.

• Almendras: Las almendras son nueces ricas en nutrientes que contienen muchas grasas saludables, proteínas y vitamina E. Por lo general, se comen crudas, tostadas o como mantequilla de almendras, que es común en bocadillos y dulces. Mantienen el corazón y el control del peso.

• Anacardos: Los anacardos son cremosos y ricos en magnesio y grasas saludables. Estos últimos se comen enteros o en ensalada o como salsa o sustitutos del queso vegano. Tienen un sabor suave por lo que se pueden utilizar en recetas dulces y saladas.

• Nueces: La nuez es rica en omega-3 y antioxidantes. Tienen un sabor ligeramente amargo y terroso y se emplean en ensaladas, alimentos horneados o desayunos. Mantiene el cerebro y el corazón sanos cuando se toma con regularidad.

• Pistachos: Los pistachos también son ricos en proteínas, fibra y potasio y son bien conocidos por su color verde y su sabor moderadamente dulce. Por lo general, se tuestan y se salan y encuentran su utilidad en recetas tanto dulces como saladas. Los pistachos también son saludables para la vista y el aparato digestivo.

Por aplicación

Según la aplicación del producto, el mercado global se puede clasificar en alimentos y bebidas, venta minorista, tiendas naturistas, comercio electrónico, refrigerios y productos de panadería.

• Alimentos y bebidas: Las frutas secas y las nueces son ingredientes comunes en cereales, yogures, batidos y barritas energéticas. Mejoran el sabor, la consistencia y añaden valor en términos de nutrición. Esta es una parte importante de las innovaciones en alimentos funcionales y relacionados con la salud.

• Comercio minorista: en supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia se encuentran disponibles una amplia variedad de frutos secos y nueces en forma de paquetes. Los consumidores pueden utilizar estos puntos de venta como fácil acceso para comprar marcas confiables. La compra impulsiva se consigue mediante envases atractivos y promociones en las tiendas.
• Tiendas naturistas: son tiendas especializadas que se enfocan en atender a los consumidores que están felices de consumir alimentos naturales, orgánicos y de procesamiento mínimo. Los productos de frutas y nueces que pueden estar disponibles aquí generalmente tienen etiquetas crudas, sin OGM y sin gluten. Este medio ayuda en la capacitación sobre precios altos y productos.

• Comercio electrónico: las frutas y nueces secas se venden cada vez más a través de plataformas en línea, ya que estos puntos de venta son convenientes. Las ventajas que disfrutan los consumidores incluyen la variedad de productos, los precios de los productos y la entrega a domicilio. El envío directo al consumidor es tendencia, al igual que las cajas de suscripciones.

• Refrigerios: Las nueces se comen como refrigerios en forma seca o en mezclas que incluyen mezclas de frutos secos. Son fáciles de transportar y comen mucha comida. La necesidad del mercado global de una alternativa a los snacks saludables impulsará este segmento.

• Productos de panadería: Las frutas y nueces secas se usan en pan, galletas, pasteles y pasteles para darles sabor, textura crujiente y valor nutritivo. Son muy utilizados en pan viejo y artesano. Esta aplicación fomenta la innovación en la industria de la panadería de alta calidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores impulsa el mercado

Un factor impulsor del crecimiento del mercado de frutos secos y nueces comestibles es la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar en el mercado mundial. Los consumidores buscan activamente productos de snacks naturales que contengan nutrientes y mantengan la salud del corazón, el control del peso y la salud del cuerpo. Las frutas secas contienen mucha fibra junto con vitaminas y antioxidantes, y las nueces tienen grasas beneficiosas y proteínas vegetales. Con el aumento de la dieta basada en plantas y las dietas de etiqueta limpia, hay un aumento en la demanda de estos alimentos funcionales mínimamente procesados. Esta tendencia de salud se complementa con campañas de sensibilización, influencia de las redes sociales y una sugerencia de expertos en salud de adoptar la forma de frutos secos y nueces como complementos alimenticios saludables.

• Según el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutos Secos (INC), durante la última década, ciertas categorías de frutos secos han mostrado un crecimiento excepcional: la producción de nueces y macadamia creció a una media del 9% anual, los anacardos un 7%, mientras que las almendras y las avellanas aumentaron un 3% anual.

• El INC informa que la producción mundial de maní superó la marca de los 50 millones de toneladas métricas en las últimas temporadas; específicamente, la producción alcanzó más de 50 millones de toneladas métricas, lo que representa un aumento del 35% en comparación con la temporada 2012/13.

La expansión del comercio electrónico y los envases convenientes amplían el mercado

La dramática manifestación de los sitios de comercio en línea y los minoristas de comestibles en línea ha contribuido enormemente a la expansión de los productos de frutas y nueces secas. Obtienen productos premium, orgánicos y aromatizados y los entregan en la puerta de los consumidores que ahora tienen fácil acceso a estos productos. Las empresas también están invirtiendo en nuevas formas de embalaje, como bolsas resellables, paquetes individuales y embalajes ecológicos que aumentan la vida útil, sobre la marcha y reducen los daños al medio ambiente. Los nuevos inventos de embalaje sirven a los intereses de las personas que viajan mucho y viven a un ritmo de vida acelerado, mientras que el comercio electrónico se trata más de un amplio acceso al mercado y de compras de vanguardia y personalizadas, lo que también contribuye a un número creciente de compras, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

Factor de restricción

La volatilidad de los precios y las interrupciones en la cadena de suministro impiden el crecimiento del mercado

Las industrias de frutos secos y nueces comestibles son vulnerables a los cambios en los precios de las materias primas debido al cambio climático, cosechas fallidas y conflictos geopolíticos. Frutos secos como las almendras y los anacardos tienen ciertas condiciones de crecimiento y cualquier interferencia puede provocar escasez y aumento de los precios. Además, el uso de cadenas de suministro largas y complicadas expone la coherencia a problemas de transporte y prohibiciones comerciales. Estos influyen en los costes de producción y ponen en peligro a las pequeñas y medianas empresas, obstaculizando así el desarrollo empresarial y el análisis de beneficios.

• El Servicio Agrícola Exterior del USDA indica que en la India, la mayoría de los nogales cultivados tienen más de 40 años y muchos muestran una productividad decreciente debido a factores como una mala genética, un riego insuficiente y prácticas inadecuadas en los huertos.

• Según un estudio de Deloitte al que hace referencia el MoFPI, en la India el nivel de procesamiento de las frutas es apenas del 4,5%, y las pérdidas generales poscosecha de los principales cultivos oscilan entre el 3% y el 16%.

La creciente demanda de productos orgánicos y de etiqueta limpia crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Una gran oportunidad es la creciente demanda de los consumidores de frutas y nueces secas orgánicas, sin OGM y con etiqueta limpia. Con una mayor conciencia sobre los alimentos que consume la gente, esperan comer bocadillos con beneficios para la salud, en forma de alimentos con poco procesamiento y sin conservantes. Este movimiento está generando nuevos mercados, en particular América del Norte y Europa, donde la certificación orgánica tiene un valor favorable para el consumidor.

Las innovaciones premium, respetuosas con el medio ambiente o orientadas a la salud, como la trazabilidad o el abastecimiento sostenible, proporcionan productos a las empresas que pueden obtener acceso a compradores de alto nivel y otra oportunidad es una alta tasa de lealtad a la marca entre sus clientes, lo que hace de este un campo altamente rentable en el que expandir y diferenciar los productos.

• Según el Comité Administrativo de Pasas (USDA), aproximadamente el 31% de la producción de pasas de California se exporta, lo que demuestra una importante presencia en el mercado mundial.

• El Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutos Secos informa que Estados Unidos representa el 39% de la producción mundial de frutos secos en 2023/24, lo que subraya su papel fundamental en la dinámica de la oferta.

El control de calidad y el mantenimiento de la vida útil podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Garantizar que se mantengan las mismas cualidades en los productos y aumentar el tiempo de almacenamiento sin utilizar conservantes artificiales crea un gran desafío en este mercado. Es probable que las frutas y nueces secas se humedezcan, se contaminen con microorganismos y se oxiden, estropeando así su olor, sabor y calidad nutritiva. Una alta calidad de embalaje y manipulación asegura frescura en el proceso de almacenamiento y distribución, lo que aumenta los costos de operación.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los fabricantes y distribuidores en términos de integridad del producto en medio del cumplimiento de la seguridad alimentaria en los mercados globales, particularmente en mercados climáticamente diversos con diferentes capacidades logísticas, es mantener los difíciles desafíos en la adquisición de la integridad del producto en medio del cumplimiento de la seguridad alimentaria.

• Según el Comité Administrativo de Pasas (USDA), aproximadamente el 31% de la producción de pasas de California se exporta, lo que demuestra una importante presencia en el mercado mundial.

• El Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutos Secos informa que Estados Unidos representa el 39% de la producción mundial de frutos secos en 2023/24, lo que subraya su papel fundamental en la dinámica de la oferta.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FRUTOS SECOS Y NUECES COMESTIBLES

• América del norte

La alta conciencia sobre la salud y la demanda de snacks naturales contribuyen a la existencia de un alto crecimiento del mercado estadounidense de frutos secos y nueces comestibles en América del Norte. Estados Unidos consume y produce mucho y especialmente almendras, pistachos y pasas. La mayor demanda de los consumidores hacia alimentos vegetales y funcionales está dando lugar a la incorporación de frutos secos y frutos secos en snacks, cereales y barritas energéticas. La existencia de grandes tiendas minoristas y el aumento del negocio del comercio electrónico contribuyen al crecimiento del mercado. Además, las nuevas formas de sabor, empaque y productos orgánicos están haciendo que la compañía sea más atractiva para los consumidores de diferentes grupos demográficos, incluidas las familias preocupadas por el fitness y la salud.

• Europa

Europa es un mercado desarrollado y preocupado por la salud de frutas secas y nueces comestibles, y existe una gran demanda en países como Alemania, el Reino Unido y Francia. Los consumidores han optado por etiquetas limpias, orgánicas y de origen sustentable, y las marcas se están concentrando en productos de lujo. Los productos de panadería, cereales para el desayuno y snacks aprovechan también las frutas y frutos secos y las tendencias de alimentación saludable de la región. Las estrictas normas de seguridad alimentaria de la UE contribuyen al impulso de innovaciones de alta calidad en la producción y el envasado. Además, Europa es un gran comprador de diversos frutos secos y frutas y existe un mercado vibrante que puede verse impulsado por las tendencias de salud y las cuestiones éticas de la cadena de suministro, así como por el creciente número de vegetarianos y veganos.

• Asia

La demanda de frutos secos y nueces comestibles en Asia estaba creciendo a un ritmo más rápido debido a la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la transformación de los hábitos alimentarios. Países como China, India y Japón están experimentando una creciente necesidad de refrigerios nutritivos y portátiles. India también es un gran productor de anacardos, almendras y frutos secos como pasas e higos. Los compradores de ingresos medios preocupados por su salud están impulsando los mercados tanto en las tiendas minoristas tradicionales como en las modernas. Las brechas de accesibilidad se están cerrando con innovaciones en el comercio electrónico y refrigerios regionales. Aunque el mercado sigue creciendo en comparación con Occidente, Asia tiene un gran potencial de crecimiento si se prefiere la fabricación nacional y se desarrolla la red de importaciones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de frutos secos y nueces comestibles es la industria con altos niveles de competencia, con actores clave orientados a la innovación en producto, calidad y globalización. Los principales productores son Olam International (Singapur), el proveedor líder de una amplia línea de productos de frutos secos y frutos secos, Blue Diamond Growers (EE.UU.), conocido por producir productos a base de almendras, Arimex (Lituania), uno de los mayores importadores y procesadores de Europa, Sunbeam Foods (Australia), un influyente productor de frutos secos, y Mariani Packing Company (EE.UU.), que ofrece una amplia línea de productos de snacks de frutos secos.

• Pasas de California (EE.UU.): Alrededor del 31% de las pasas de California se exportan, mientras que el 69% restante se destina al consumo interno, una división que resalta tanto la dependencia local como las oportunidades internacionales.

• Wonderful Pistachios & Almonds (EE.UU.): Según el INC, EE.UU. produce el 39% de los frutos secos del mundo. Siendo los pistachos y las almendras las categorías principales, Wonderful contribuye significativamente a esta proporción.

Estas corporaciones se centran en adquisiciones sostenibles, tecnologías de alto procesamiento y alianzas como una forma de mantenerse al día con los gustos cambiantes de los consumidores y las mejoras en los mercados globales.

Lista de las principales empresas de frutos secos y frutos secos comestibles

• California Raisins (USA)
• Wonderful Pistachios & Almonds (USA)
• Sun-Maid Growers (USA)
• Mariani Packing Co.
• Inc. (USA)
• Ocean Spray Cranberries (USA)
• Blue Diamond Growers (USA)
• Nature?s Best (USA)
• Tree Top (USA)
• Ready-to-Eat (India)
• Intergrow (Turkey)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2024:NutriHarvest Foods, con sede en California, introdujo técnicas avanzadas de liofilización para preservar mejor la textura y los nutrientes de las bayas secas y las frutas tropicales. Esta innovación mejora el posicionamiento de etiquetas limpias y reduce la dependencia de conservantes.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de frutos secos y nueces comestibles podría experimentar un crecimiento sólido debido al aumento de la conciencia sobre la salud, así como al aumento de la necesidad de acceder a snacks naturales y al desarrollo de canales de distribución de comercio electrónico. Los consumidores mundiales utilizan cada vez más estos productos debido a su integridad nutricional, su facilidad de uso y en el desarrollo de otros productos alimenticios. Aunque los problemas relacionados con las fluctuaciones de precios y la regulación de la calidad siguen sin resolverse, las innovaciones están impulsadas por las oportunidades en los segmentos de productos orgánicos, de etiqueta limpia y funcionales. Los principales actores están invirtiendo en abastecimiento sostenible, innovación en envases y globalización. A medida que el mundo se vuelve cada vez más consciente de la salud, el mercado debería seguir siendo fuerte y cambiar para corresponder a los cambios actuales en los gustos de los consumidores.