Tamaño del mercado de logística de comercio electrónico, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo), según la aplicación (alimentos y bebidas, calzado y prendas de vestir, cosméticos y cuidado personal, productos de limpieza, electrónica de consumo) y pronóstico regional 2026 a 2035

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MERCADO LOGÍSTICO DEL COMERCIO ELECTRÓNICODESCRIPCIÓN GENERAL

Se espera que el mercado global de logística de comercio electrónico aumente de aproximadamente 628,9 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 1875,71 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 12,91% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico lidera con una participación del 48% al 52% impulsada por volúmenes masivos de venta minorista en línea; América del Norte y Europa poseen entre el 40% y el 45% en conjunto, centrándose en innovaciones de última milla.

La participación de mercado de logística de comercio electrónico está creciendo inesperadamente debido al crecimiento de las compras en línea y la creciente demanda de envío inmediato por parte de los clientes. Implica el transporte, almacenamiento y distribución de productos comprados en línea, con un enfoque en garantizar una entrega rápida y ecológica a los consumidores. El mercado se ve impulsado por factores como el impulso ascendente de gigantes del comercio electrónico como Amazon, el desarrollo del deseo de los clientes por la entrega a domicilio y los avances en la generación de logística. Los actores clave del mercado están adoptando técnicas como la optimización de la entrega en la última milla, almacenes computarizados y el uso de drones y automóviles autosuficientes para embellecer el rendimiento. La demanda de empresas de logística de terceros (3PL) también está creciendo, ya que las empresas están tratando de subcontratar sus funciones logísticas para reducir gastos y mejorar mejor el servicio. Las diferencias regionales desempeñan una función importante, siendo América del Norte, Europa y Asia-Pacífico los principales mercados. El rápido crecimiento del comercio electrónico en las regiones en crecimiento también está impulsando la demanda de infraestructura logística avanzada, asegurando el movimiento fluido de bienes a los compradores en diversas regiones.

HALLAZGOS CLAVE

PANDEMIA DE COVID-19

Mercado de logística de comercio electrónicotuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda superior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Durante la pandemia de COVID-19, el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico experimentó un gran crecimiento, a pesar de sufrir interrupciones en la cadena de suministro. La pandemia provocó un fuerte impulso al alza en las compras en línea a medida que los confinamientos, las medidas de distanciamiento social y las preocupaciones sobre el estado físico empujaron a los clientes a depender de estructuras virtuales para comprar artículos. Este aumento de la demanda ejerció una gran presión sobre las estructuras logísticas, lo que provocó una escasez temporal de productos, especialmente en sectores como la electrónica, los materiales sanitarios y los alimentos. Los retrasos en el transporte, los cierres de fábricas y las regulaciones fronterizas provocaron cuellos de botella dentro de la cadena de entrega, lo que afectó el flujo de productos. Sin embargo, el mercado de la logística del comercio electrónico experimentó un crecimiento debido a que las empresas se adaptaron rápidamente a un entorno cambiante. Las empresas invirtieron en automatización, multiplicaron su capacidad de almacenamiento y aumentaron la velocidad de entrega mediante mejoras de última milla, como entrega sin contacto y centros de logros vecinales. Los proveedores de logística de terceros (3PL) también vieron una mayor demanda a medida que los equipos subcontrataron sus capacidades de cadena de entrega para hacer frente al aumento. Si bien el mercado enfrentó situaciones exigentes, esas inversiones e innovaciones contribuyeron a su crecimiento general, convirtiéndolo en un beneficiario clave del efecto de la pandemia en el comportamiento de los clientes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Innovación en la entrega de última millapara impulsar el crecimiento del mercado

La innovación en el envío de última milla es un impulsor clave del crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico. A medida que aumenta la demanda de los clientes de un transporte más rápido y ecológico, las organizaciones están invirtiendo en soluciones superiores como drones, automóviles autónomos y furgonetas de reparto eléctricas. Estas tecnologías ayudan a reducir los tiempos de entrega, disminuir los costos y mejorar la sostenibilidad ambiental. Los centros logísticos locales y los algoritmos de optimización de rutas también desempeñan un papel a la hora de mejorar el rendimiento en el último kilómetro. La concienciación sobre opciones de transporte más rápidas, junto con la entrega en el mismo día y en el día siguiente, está remodelando el panorama logístico. Al mejorar la velocidad y la confiabilidad del transporte, las mejoras en la última milla satisfacen las expectativas de los compradores y al mismo tiempo abordan los desafíos logísticos, lo que contribuye de manera similar a la ampliación del mercado y la competitividad dentro del área del comercio electrónico.

• Según datos del Departamento de Comercio de EE. UU., más del 79 % de los adultos estadounidenses realizaron al menos una compra en línea en 2023, lo que impulsó una mayor demanda de soluciones logísticas de comercio electrónico eficientes.

• Según el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) de la Unión Europea, el 55% de los consumidores europeos esperan servicios de entrega en el mismo día, lo que empuja a las empresas de logística hacia soluciones más rápidas de última milla.

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MERCADO LOGÍSTICO DEL COMERCIO ELECTRÓNICOSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo.

• Transporte Terrestre: El transporte terrestre, junto con los camiones, camiones y vagones de transporte cercanos, desempeña un papel crucial en el envío de última milla. Es económico para distancias cortas y generalmente se usa para envíos pequeños y medianos. Este modo está aumentando debido a la creciente demanda de respuestas de entrega cercanas y planes de ruta optimizados para reducir los tiempos de transporte.

• Envío: El envío es crucial para el transporte de artículos a largas distancias, especialmente para el intercambio global. Incluye transporte marítimo, ferroviario y callejero. Las empresas de comercio electrónico aprovechan los servicios de entrega de productos a granel, particularmente cuando se prioriza la eficiencia del valor. La expansión del comercio electrónico mundial está generando demandas de respuestas en materia de envíos.

• Transporte aéreo: El envío aéreo se aplica para el envío rápido de mercancías de prioridad excesiva, comoelectrónicay suministros clínicos. Aunque es más caro que otros modos, es esencial para garantizar entregas rápidas en largas distancias. El aumento del comercio electrónico y la demanda de entregas más rápidas están impulsando el aumento de la logística del transporte aéreo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en alimentos y bebidas, calzado y prendas de vestir, cosméticos y cuidado personal, productos de limpieza y electrónica de consumo.

• Alimentos y bebidas: la zona de alimentos y bebidas requiere una logística rápida y sensible a la temperatura. Los grupos de comercio electrónico están invirtiendo en estructuras de transporte refrigerado para garantizar una entrega limpia. Esta sección está creciendo a medida que los clientes solicitan cada vez más compras de comestibles en línea y transporte a domicilio de productos perecederos.

• Calzado y Vestuario: La logística del comercio electrónico para calzado y prendas de vestir depende en gran medida de una gestión eficiente del stock y del embalaje. A medida que la industria de la moda adopta las compras en línea, los envíos rápidos y confiables se vuelven cruciales. Esta sección del mercado está creciendo debido a la creciente preferencia por las compras de moda en línea.

• Cosméticos y Cuidado Personal: Los cosméticos y productos de cuidado personal requieren un embalaje seguro y un transporte oportuno. El impulso ascendente de los sistemas de belleza en línea y las cajas de suscripción está impulsando la demanda de servicios de logística especializados. La logística del comercio electrónico garantiza que los productos se agreguen de manera exhaustiva y eficiente, a menudo centrándose en la velocidad.

• Productos de limpieza: El mercado de productos de limpieza exige soluciones logísticas eficaces para materiales voluminosos y riesgosos. Con los crecientes ingresos en línea de productos de limpieza domésticos, las empresas de logística se están adaptando para garantizar un envío seguro y oportuno, especialmente con una mayor atención a las políticas de embalaje y manipulación de productos.

• Electrónica de consumo: Logística del comercio electrónico: para los compradores de productos electrónicos se requiere precisión, transporte rápido y embalaje estable para evitar daños al producto. La creciente demanda de teléfonos inteligentes, portátiles y dispositivos de juego está impulsando este segmento de mercado. Las empresas de comercio electrónico utilizan tecnologías avanzadas como el seguimiento y la automatización para garantizar entregas seguras y oportunas de artículos electrónicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

Creciente demanda de comercio electrónicopara impulsar el mercado

El continuo aumento de las compras en línea, impulsado por el deseo de los clientes de comodidad y variedad, está impulsando sustancialmente el mercado de logística del comercio electrónico. A medida que más consumidores recurren a plataformas digitales para satisfacer sus necesidades de compra, los transportistas logísticos enfrentan una mayor demanda de soluciones de envío más rápidas y ecológicas. Este crecimiento es particularmente importante en sectores como la moda, la electrónica y los comestibles. El auge del comercio electrónico está impulsando a las empresas a gastar dinero en tecnología, infraestructura y talentos logísticos, lo que lleva a la ampliación general del mercado y da forma a las tendencias futuras en eficiencia del transporte y orgullo del cliente.

• Según datos de la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas de comercio electrónico representaron el 16 % del total de las ventas minoristas en EE. UU. en 2023, lo que impulsó la demanda de servicios de logística especializados.

• Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), más del 70% de las empresas de comercio electrónico en los EE. UU. citaron la mejora de la infraestructura logística como clave para mantener la ventaja competitiva.

Avances tecnológicospara expandir el mercado

Los avances tecnológicos junto con la automatización, la inteligencia artificial (IA) y la robótica están transformando la logística del comercio electrónico. Las respuestas impulsadas por IA optimizan el control de existencias, decoran las previsiones y agilizan las rutas de transporte, incluso cuando la automatización mejora el rendimiento del almacén. Estas tecnologías ayudan a las empresas de logística a reducir las tarifas, minimizar los errores y acelerar los tiempos de envío. Como resultado, las empresas adoptan cada vez más estas innovaciones para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes de un transporte inmediato y confiable. La incorporación de drones, automóviles autónomos y almacenes inteligentes está impulsando el mercado hacia adelante, haciendo que las operaciones sean más ecológicas y escalables, impulsando en consecuencia la ampliación del mercado.

Factor de restricción

Altos costos operativospara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Los elevados costes operativos, en particular en el transporte de última milla, son una de las principales preocupaciones de los proveedores de logística del comercio electrónico. El aumento de los precios del combustible, los costos laborales y la necesidad de infraestructura avanzada pueden afectar drásticamente los márgenes de ganancias. Aunque los clientes exigen entregas más rápidas, cumplir con estas expectativas a menudo requiere recursos adicionales, que incluyen automóviles especializados, inversiones en tecnología y necesidades de un cuerpo ampliado de trabajadores. Estos costos excesivos pueden limitar la rentabilidad de los grupos logísticos, principalmente organizaciones pequeñas y medianas, y sin duda podrían obstaculizar el crecimiento del mercado hasta que las empresas descubran métodos para optimizar las operaciones y reducir costos a través de innovaciones tecnológicas o asociaciones estratégicas.

• Según la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), el 40% de los proveedores de logística informan que la escasez de conductores es una limitación principal, lo que limita la expansión de la logística del comercio electrónico.

• El informe de la Comisión Europea sobre infraestructura de transporte afirma que solo el 60% de las zonas de entrega de última milla en las principales ciudades de la UE se han adaptado para la logística del comercio electrónico, lo que restringe la eficiencia operativa.

Sostenibilidad y logística verde para crear oportunidad para el producto en el mercado

Oportunidad

El creciente enfoque en la sostenibilidad está creando importantes oportunidades en el mercado de la logística del comercio electrónico. Los consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente, lo que lleva a las empresas a adoptar prácticas de logística ecológica. Estos incluyen el uso de vehículos eléctricos para las entregas, la reducción de los residuos de envases y la optimización de las rutas de transporte para reducir la huella de carbono. Las empresas de comercio electrónico que invierten en soluciones sostenibles no sólo cumplen con los requisitos reglamentarios sino que también atraen a consumidores conscientes del medio ambiente. A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor competitivo clave, los proveedores de logística pueden aprovechar esta demanda ofreciendo opciones ecológicas y neutras en carbono, posicionándose como líderes en un mercado en rápida evolución.

• Según datos del Foro Internacional de Transporte (ITF), los centros de microcumplimiento urbanos crecieron un 22% a nivel mundial en 2023, lo que presenta oportunidades para modelos de entrega más rápidos.

• Más del 35 % de los consumidores de América del Norte expresaron su disposición a pagar más por opciones de entrega ecológicas, lo que indica un fuerte potencial de mercado para las soluciones logísticas ecológicas (según las estadísticas de la EPA de EE. UU.).

La complejidad de la entrega de última milla podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La entrega de última milla sigue siendo la parte más compleja y costosa del sistema logístico. Factores como la congestión de tráfico, las ubicaciones remotas y la disponibilidad de los clientes pueden provocar retrasos y aumentar los gastos operativos. Para los compradores, esto se traduce en posibles retrasos, tiempos de envío impredecibles y falta de flexibilidad. Además, la gran demanda de ubicaciones de ofertas de entrega rápida presiona a los grupos de logística para que encuentren soluciones eficientes para manejar esos desafíos. A medida que las agencias de comercio electrónico trabajan para cumplir con las expectativas de los clientes de una entrega más rápida y confiable, superar esas complejidades en la logística del último tramo es una tarea esencial para impulsar el orgullo del cliente y el crecimiento del mercado.

• Aproximadamente el 45% de las empresas de logística de comercio electrónico enfrentan dificultades para integrar herramientas de gestión de la cadena de suministro digital en sistemas heredados, según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

• Según datos de la OCDE, la congestión vial en las zonas urbanas aumentó un 15% en los últimos cinco años, lo que aumentó significativamente el tiempo y los costos de entrega del último kilómetro.

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MERCADO LOGÍSTICO DEL COMERCIO ELECTRÓNICOPERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

América del Norte domina la cuota de mercado de logística de comercio electrónico debido a su infraestructura superior, su alta demanda de servicios de comercio electrónico e innovaciones tecnológicas. Estados Unidos, principalmente, desempeña un papel fundamental con su amplia red de centros de rendimiento, estructuras de transporte avanzadas y una gran base de clientes. Grandes actores como Amazon, FedEx y UPS han invertido mucho en automatización, robótica e inteligencia artificial para optimizar las cadenas de entrega y optimizar las velocidades de transporte. Crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico de Estados Unidos La atención del mercado en soluciones logísticas rápidas, confiables y rentables, junto con el crecimiento de opciones de entrega en días iguales y en días posteriores, ha motivado significativamente las tendencias internacionales y ha marcado la mejora general de la empresa de logística de comercio electrónico.

• Europa

Europa tiene un gran impacto en la cuota de mercado de la logística del comercio electrónico debido a su variada base de clientes y su avanzada infraestructura logística. La gran atención del lugar a la sostenibilidad está impulsando la innovación en la logística verde, como vehículos de transporte eléctricos y embalajes ecológicos. Los principales actores del comercio electrónico como Zalando y minoristas como IKEA han contribuido al crecimiento de las respuestas logísticas. Los marcos regulatorios de la Unión Europea también influyen en la logística del comercio electrónico, dando forma a los estándares empresariales para la protección de datos, las emisiones y el intercambio transfronterizo. Además, las redes de transporte bastante incluidas de Europa mejoran el rendimiento del transporte, fomentando tiempos de envío más rápidos en toda la región.

• Asia

Asia, en particular China e India, es una de las principales fuerzas impulsoras de la cuota de mercado de la logística del comercio electrónico, con una amplia población de clientes y tendencias de compras en línea que crecen inesperadamente. Los gigantes del comercio electrónico de China, como Alibaba y JD. Com, han transformado las operaciones logísticas invirtiendo en almacenes computarizados, drones y soluciones de transporte de última milla. Las densas áreas urbanas del lugar y los avances en infraestructura permiten entregas más rápidas. Además, la creciente clase central de Asia y su creciente penetración neta están impulsando la demanda de soluciones logísticas verdes, impulsando el crecimiento del comercio electrónico en todo el continente y convirtiéndolo en un participante importante en las innovaciones logísticas globales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Actores clave de la industria como Amazon, FedEx, UPS, DHL y Alibaba están dando forma al crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico a través de la innovación y el crecimiento del mercado. Amazon lidera con su gran red de cumplimiento, almacenes computarizados y generación actual como drones y robots para transporte inmediato. Concientización de FedEx y UPS sobre la optimización de la entrega en la última milla, el uso de IA para la planificación de direcciones y la prestación de opciones de transporte en días iguales. DHL invierte en soluciones logísticas verdes, como vehículos eléctricos y embalajes ecológicos. Canio, el brazo logístico de Alibaba, aprovecha registros masivos e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del envío. Estas corporaciones impulsan el crecimiento del mercado mejorando la eficiencia operativa y ampliando la oferta de servicios a nivel mundial.

• UPS: Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), UPS maneja más del 20% de las entregas de paquetes de comercio electrónico en los Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los principales actores.

• FedEx: Aproximadamente el 25% de los envíos de comercio electrónico de pequeñas empresas de EE. UU. son gestionados por FedEx, según datos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

Lista de las mejores empresas de logística de comercio electrónico cercanas

• UPS (U.S.)
• DHL (Germany)
• FedEx (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• SF Express (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: En 2023, un avance brillante en el mercado de la logística del comercio electrónico fue la mayor adopción de la automatización impulsada por la IA para optimizar las cadenas de entrega. En marzo, Amazon anunció la expansión de su software de robótica, incorporando inteligencia artificial y datos de dispositivos para mejorar el rendimiento del almacén y reducir los tiempos de entrega. Este desarrollo ayudó a agilizar las operaciones, reducir los errores humanos y mejorar la escalabilidad. Además, empresas como DHL y FedEx aumentaron sus inversiones en logística sostenible mediante el aumento de sus flotas de vehículos de reparto eléctricos, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de prácticas ecológicas de los compradores. Estos avances contribuyeron al ritmo avanzado, la confiabilidad y la sostenibilidad en la logística.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Un informe de crecimiento del mercado de logística de comercio electrónico generalmente cubre varios factores de la empresa de logística adaptados a la creciente zona de comercio electrónico. Consiste en una evaluación en profundidad de las características del mercado, los impulsores clave, las situaciones exigentes y las oportunidades. El registro evalúa el impacto de las mejoras tecnológicas como la automatización, la inteligencia sintética y la robótica en el desempeño logístico. También cubre tipos de logística como transporte terrestre, transporte aéreo y transporte, y explora la segmentación del mercado con la ayuda de software, que incluye electrónica de consumo, moda, alimentos y bebidas y cosméticos. El informe también examina conocimientos locales, que se centran en América del Norte, Europa y Asia. Evalúa la oposición del mercado, destacando actores clave como Amazon, DHL, FedEx y otros. Además, el informe ofrece previsiones sobre el crecimiento del mercado, las innovaciones tecnológicas y las tendencias de sostenibilidad, lo que ayuda a las partes interesadas a comprender la evolución del panorama logístico en el negocio del comercio electrónico.