Tamaño del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (capital público, renta fija, bienes raíces, capital privado), por aplicación (minería, transporte marítimo, farmacéutica, tecnología de la información, finanzas, servicios de comunicación, productos básicos de consumo), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBERNANZA (ESG)DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El tamaño del mercado mundial ambiental, social y de gobernanza (ESG) se estima en 57,65 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 156,79 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 11,7% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) se centra en prácticas sostenibles que abordan la seguridad ambiental, el deber social y la gobernanza corporativa. Cada vez más, los inversores, las empresas y los gobiernos están dando prioridad a los estándares ESG para mejorar la carga a largo plazo, mitigar los riesgos y fomentar un fuerte impacto social y ambiental. El mercado abarca inversiones ESG, marcos de presentación de informes, equipos de control de amenazas y servicios orientados a mejorar la transparencia, la sostenibilidad y las prácticas éticas de las agencias. A medida que las partes interesadas exigen operaciones empresariales industriales más responsables, el mercado ESG está creciendo rápidamente, influyendo en industrias que van desde las finanzas y la tecnología hasta la energía y la producción, a medida que las empresas alinean estrategias para cumplir los objetivos de sostenibilidad a nivel mundial.

IMPACTO DE LA GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ambiental, Social y Gobernanza (ESG)La industria tuvo un efecto negativo debido a los altos precios y las interrupciones en la cadena de suministro durante la guerra entre Israel y Hamas

La lucha entre Israel y Hamas ha tenido un efecto muy negativo en el desarrollo del mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG), a menudo al alterar el equilibrio social, el auge económico y los esfuerzos de protección ambiental dentro del país. La escalada de violencia conduce a crisis humanitarias, que desplazan a muchos, socavan los objetivos de responsabilidad social y desvían recursos de proyectos de sostenibilidad. La degradación ambiental en las zonas de conflicto también obstaculiza los esfuerzos hacia la preservación ecológica y el movimiento climático. Además, los grupos que operan en áreas de conflicto o cerca de ellas también pueden enfrentar mayores riesgos, lo que dificulta el cumplimiento de los estándares ESG, que incluyen la gobernanza moral y el bienestar de la red, afectando así la confianza de los inversores en carteras impulsadas por ESG.

ÚLTIMA TENDENCIA

Organizaciones y comerciantes para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) en 2024 estará marcado por numerosas tendencias clave. Una de las principales preocupaciones es la estandarización de las métricas ESG, ya que tanto las organizaciones como los inversores buscan estándares de presentación de informes más claros y uniformes. Estos movimientos buscan fomentar la transparencia y la responsabilidad, ayudando a las partes interesadas a tomar decisiones con mayor conocimiento. La tecnología juega un papel importante en esta transformación, con innovaciones como la inteligencia artificial y la cadena de bloques que mejoran el análisis de las estadísticas ESG, los informes y la transparencia, principalmente en regiones como el control de la cadena de entrega y las afirmaciones de sostenibilidad. Además, los líderes de las empresas están bajo una presión cada vez mayor para alinear sus estrategias con prácticas maravillosas de la naturaleza y colaborar con diversas partes interesadas para lograr un mayor impacto social.

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AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBERNANZA (ESG)SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en capital público, renta fija, bienes raíces y capital privado.

• Capital público: El capital público implica realizar una inversión en acciones de empresas indexadas en bolsas de valores, lo que imparte liquidez y potencial de revalorización del capital. Los inversores deben comprar o vender acciones libremente, aprovechando los crecimientos corporativos y los dividendos.

• Renta Fija: Las inversiones en renta fija son títulos de deuda como bonos, donde los inversores adquieren billetes de afición regulares y regresan a las principales en la edad adulta. Ofrecen ingresos predecibles y reducen el riesgo en comparación con las acciones.

• Bienes raíces: La inversión en bienes raíces implica comprar, poseer con orgullo o financiar propiedades para obtener ingresos por alquiler o apreciación del capital. Se compone de propiedades residenciales, comerciales e industriales, que ofrecen activos tangibles y protección contra la inflación.

• Capital privado: el capital privado implica realizar una inversión en negocios privados, generalmente a través de adquisiciones, capital de misión o inversión directa, con un enfoque en el auge a largo plazo y la creación de comisiones. Estas inversiones son menos líquidas, pero ofrecen una mejor capacidad de retorno.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Minería, Transporte, Farmacéutico, Tecnología de la Información, Finanzas, Servicios de Comunicación y Productos Básicos de Consumo.

• Minería: La industria minera incluye la extracción de recursos naturales como minerales, metales, carbón y piedras preciosas. Este trimestre juega un papel importante en el suministro de materias primas para industrias como la manufactura, la energía y la producción.

• Envío: El transporte marítimo se refiere al transporte de mercancías por vía marítima, que sirve como columna vertebral del intercambio global. Abarca entrega de carga, envío de contenedores y ofertas de logística que hacen circular productos a granel y productos terminados a nivel mundial.

• Farmacéutica: La industria farmacéutica se dedica al desarrollo, producción y publicidad de medicamentos y mercancías clínicas. Se especializa en mejorar los resultados de salud mediante el uso de tratamientos en desarrollo para enfermedades y condiciones físicas.

• Tecnologías de la Información (TI): El área de TI se enfoca en el desarrollo, control y uso de software, hardware y estructuras de telecomunicaciones. Es fundamental para promover la innovación digital, la gestión de registros y la ciberseguridad en todas las industrias.

• Finanzas: El área de finanzas incluye banca, fondeo, cobertura y control de activos. Permite el flujo de capital, ayuda al crecimiento financiero y brinda servicios financieros a individuos, empresas y gobiernos.

• Servicios de Comunicación: Esta industria cubre ofertas asociadas con las telecomunicaciones, los medios y el ocio. Está formado por proveedores de operadores de red, emisoras, creadores de contenido y plataformas de redes sociales.

• Productos básicos de consumo: el sector de productos básicos de consumo incluye agencias que producen bienes esenciales como alimentos, bebidas, artículos para el hogar y artículos de cuidado privado. Estos productos tienen una demanda constante, lo que hace que el mundo sea bastante estable incluso en crisis monetarias.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la presión regulatoria y los requisitos de divulgación para impulsar el mercado

Los gobiernos y organismos de todo el mundo están endureciendo las regulaciones en torno a las prácticas ESG, lo que obliga a las empresas a adoptar medidas de transparencia y presentación de informes más sólidas. Iniciativas junto con la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) de la Unión Europea están impulsando esta tendencia, exigiendo que las empresas revelen las influencias ambientales y sociales de sus operaciones. Dichas regulaciones mejoran la responsabilidad corporativa y permiten a los inversores tomar decisiones con mayor conocimiento de causa basadas en criterios ESG. Como resultado, las corporaciones no se ven mejor estimuladas por el llamado público a la sostenibilidad, sino también por las obligaciones penales de documentar sus prácticas ESG de manera efectiva.

Creciente demanda de consumidores e inversores de dietas sostenibles para ampliar el mercado

Las preferencias de los consumidores se inclinan cada vez más hacia marcas sostenibles y éticamente responsables. Al mismo tiempo, los inversores están mostrando un mayor interés en carteras centradas en ESG, buscando rentabilidad a largo plazo a través de prácticas sostenibles que limiten el daño ambiental y promuevan la equidad social. La demanda de inversiones que cumplan con los criterios ESG ha generado un gran crecimiento en el mercado, en el que los administradores de activos, las empresas de capital privado y los inversores institucionales integran cada vez más elementos ESG en sus estrategias de toma de decisiones. Este cambio refleja una tendencia social más amplia hacia la priorización de la sostenibilidad, con un enfoque en mitigar los cambios climáticos, promover la diversidad y mejorar la gobernanza corporativa.

Factor de restricción

La falta de estandarización y las preocupaciones sobre el lavado ecológico podrían impedir el crecimiento del mercado

Una de las tremendas barreras para el crecimiento del mercado ESG es la falta de métricas y definiciones estandarizadas para los informes ESG, lo que complica la evaluación de los verdaderos esfuerzos de sostenibilidad de los grupos. Sin estándares universalmente acordados, a los inversores les resulta difícil comparar con precisión el desempeño ESG, lo que genera inconsistencias en la presentación de informes y el cumplimiento. Además, las preocupaciones sobre el "lavado verde", en el que las agencias exageran o mienten sobre sus iniciativas de sostenibilidad, impiden aún más el acuerdo en las afirmaciones ESG. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas debería acabar con la confianza de los inversores en sí mismos y frenar la adopción generalizada de prácticas ESG.

Oportunidad

Un cambio creciente hacia la inversión sostenible para crear oportunidades para el producto en el mercado

El mercado ESG ofrece grandes oportunidades a medida que los inversores y las organizaciones se centran más en la sostenibilidad, el deber social y la gobernanza moral. Con los crecientes requisitos regulatorios, las mejoras tecnológicas en el análisis de los datos ESG y la creciente demanda de transparencia de los inversores y los inversores, las empresas están bajo presión para alinearse con los estándares ESG. Este creciente énfasis en las prácticas sostenibles abre puertas a la innovación en productos, ofertas y tecnologías impulsadas por ESG, proporcionando creación de costos a largo plazo y mitigación de riesgos en todas las industrias.

Desafío

Superar las preocupaciones sobre la estandarización y el lavado ecológico podría ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado ESG enfrenta situaciones clave y exigentes, principalmente la escasez de métricas estandarizadas y marcos de presentación de informes inconsistentes, que evitan contrastes obvios entre las empresas. Esta pérdida de uniformidad dificulta que los compradores evalúen el desempeño general ESG como debería ser. Además, el aumento del lavado ecológico, en el que las organizaciones exageran sus esfuerzos de sostenibilidad, socava la confianza en las afirmaciones ESG y genera escepticismo en el mercado. Estos desafíos pueden retardar la gran adopción de prácticas ESG y limitar la confianza de los inversores en sí mismos.

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AMBIENTAL, SOCIAL Y GOBERNANZA (ESG)PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

La participación de mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) de América del Norte está experimentando un crecimiento considerable debido a las crecientes presiones regulatorias y las mayores expectativas de sostenibilidad de compradores e inversores. Las empresas de todos los sectores están integrando cada vez más factores ESG en sus operaciones para cumplir objetivos ambientales y manipular riesgos, principalmente en industrias como la de energía, bienes raíces y generación. Sin embargo, los litigios relacionados con ESG y el activismo de los accionistas están aumentando, con crecientes quejas asociadas con los riesgos climáticos y un impacto creciente por parte de inversores activistas que presionan por medidas de sostenibilidad más fuertes. La implementación de marcos de presentación de informes ESG más estrictos está impulsando el comercio, sin embargo, el entorno político lo está convirtiendo en un tema polémico. Las empresas deben equilibrar los compromisos ESG con situaciones regulatorias exigentes y escrutinio político

• Europa

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) en Europa está experimentando un fuerte crecimiento debido a los estrictos marcos regulatorios y al creciente llamado de los inversores a prácticas comerciales responsables. Países como el Reino Unido, Alemania y los países nórdicos están liderando el camino, con empresas que integran ESG en sus operaciones centrales para cumplir con las políticas en evolución, incluida la Taxonomía de la UE y el Reglamento de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR). Además, se presta cada vez más atención al movimiento de intercambio climático, la gobernanza moral y la equidad social. Como resultado, se prevé que el mercado europeo ESG busque mayores inversiones, especialmente en tecnología sostenible y finanzas verdes.

• Asia

En Asia, el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) está evolucionando rápidamente, impulsado por marcos regulatorios más sólidos y un creciente interés de los inversores en la sostenibilidad. Países como Japón, Singapur y Hong Kong han logrado grandes avances en el desarrollo de taxonomías ESG, criterios de presentación de informes y emisión de bonos verdes, lo que ha ayudado a establecer una base sólida para las inversiones ESG. Por ejemplo, la taxonomía verde de Singapur, junto con la adaptación de Hong Kong de los requisitos globales de presentación de informes de sostenibilidad, son factores clave para fomentar la transparencia y la inversión en proyectos sostenibles en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) son Schroders (Reino Unido), Neuberger Berman (Estados Unidos), Franklin Templeton (Estados Unidos) y MSCI Inc. (Estados Unidos). Estos equipos desempeñan un papel fundamental en la configuración de estrategias de inversión ESG a través de sus carteras integrales y equipos de análisis; ayudando a los clientes a alinear sus inversiones con prácticas sostenibles. Su conocimiento en datos, informes y control de activos ESG continúa impulsando el crecimiento dentro del mercado, influyendo en las tendencias globales en la inversión responsable.

Lista de las principales empresas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)

• Schroders: (United Kingdom)
• Neuberger Berman: (United States)
• Franklin Templeton: (United States)
• MSCI Inc.: (United States)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2022: Un avance empresarial importante en el mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) es el aumento de la emisión de bonos verdes en Asia. En 2023, la emisión de bonos sostenibles en la región aumentó un 40% interanual, lo que representa un tercio de la emisión de bonos sostenibles a nivel mundial. Este crecimiento está impulsado por nuevas políticas y taxonomías en países como Japón, Hong Kong y Singapur, que ofrecen un marco fundamentado para inversiones verdes y de transición. Estos avances están fomentando la transparencia y atrayendo a más personas.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado ambiental, social y de gobernanza (ESG) está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por presiones regulatorias cada vez mayores, un creciente llamado de los consumidores por la sostenibilidad y un cambio en las estrategias de financiamiento hacia prácticas empresariales comerciales responsables. Tanto las empresas como los inversores están dando prioridad a los estándares ESG para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades en la transición hacia una economía global más sostenible. Sin embargo, situaciones exigentes como la falta de marcos de presentación de informes estandarizados y la posibilidad de un lavado de cara verde impiden el progreso. A medida que las regulaciones evolucionan y el llamado a la transparencia se intensifica, se prevé que el mercado ESG continúe expandiéndose, fomentando la creación de costos a largo plazo y mejorando los resultados de sostenibilidad en todas las industrias.