Tamaño del mercado de software de gestión de acciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de tablas de capitalización, administración de planes de acciones, herramientas de cumplimiento), por aplicación (startups, empresas privadas, corporaciones públicas) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CAPITAL

Se estima que el mercado mundial de software de gestión de acciones tendrá un valor de aproximadamente 1,65 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 4,55 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,95% de 2026 a 2035.

El software de gestión de acciones (EMS) es una herramienta muy específica creada para permitir a las empresas gestionar la imagen completa de la posición patrimonial de la empresa, como opciones sobre acciones, unidades de acciones restringidas, notas convertibles y otros instrumentos financieros. Robotiza procesos importantes, incluida la administración de la tabla de límites máximos, el registro de cumplimiento, las valoraciones (como 409A) y la gestión de planes de acciones entre los empleados para garantizar la precisión y la apertura. Al integrar información relacionada con el capital y la automatización del flujo de trabajo, EMS reduce significativamente los errores manuales y mejora el cumplimiento normativo de una amplia gama de regulaciones fiscales y de valores. También proporciona una visión en tiempo real de las estructuras de propiedad, lo que facilita decisiones informadas sobre concesiones de capital y compensaciones.

El mercado de software de gestión de acciones está creciendo enormemente en la mayor parte del mundo debido a la complejidad de la estructura del capital corporativo, las empresas de nueva creación en constante crecimiento y una mayor demanda de cumplimiento normativo y transparencia. Se estima que en la próxima década este mercado crecerá significativamente con una tasa de crecimiento compuesta anual significativa. EMS es comúnmente utilizado a nivel mundial por empresas de cualquier tamaño, y puede verse en su uso por parte de empresas de nueva creación que establecen la transferencia inicial de acciones a grandes empresas con amplios planes de compensación de acciones. La creciente demanda de soluciones en la nube y el mayor énfasis en la movilidad de los empleados a través de incentivos de capital se están convirtiendo en fuentes de crecimiento para la participación de mercado del software de gestión de capital en todo el mundo, en esferas digitales de rápido crecimiento en todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria del software de gestión de acciones tuvo un efecto negativo debido al cierre de fábricas durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento repentino reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia provocada por COVID-19 aceleró enormemente el ritmo de digitalización en todos los segmentos del mercado, y el Mercado de Software de Gestión de Valores fue uno de los principales beneficiarios del proceso. A medida que el trabajo remoto surgió rápidamente y a gran escala, se volvió mucho más difícil manejar modelos de equidad sofisticados, tablas de límites máximos y preocupaciones de cumplimiento, seguidos de canales manuales, como el uso de un sistema tradicional como las hojas de cálculo. Este alto requisito de automatización y gestión centralizada de datos llevó a una mayor demanda de soluciones EMS. Las empresas entendieron que una poderosa solución de gestión de capital basada en la nube sería crucial para el funcionamiento eficiente de su negocio, para cumplir con sus regulaciones y para proporcionar datos de capital claros a los empleados distribuidos en ubicaciones geográficas. La pandemia fue, en este sentido, un fuerte impulsor que contribuyó al desarrollo e instalación de herramientas digitales para la gestión financiera y de recursos humanos de empresas de todos los sectores y contribuyó a la expansión y difusión del mercado de software de gestión de acciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Centrarse en soluciones integrales e integrales para impulsar el crecimiento del mercado

La gran y cada vez más importante dirección del mercado, el software de gestión de acciones, está prestando gran énfasis a las soluciones globales e integrales. Las empresas ahora quieren algo más que una plataforma de tabla de límites y, en cambio, buscan potencialmente encontrar una tabla única con todas las funciones relacionadas con el capital. Esto se refiere a la capacidad de conectar opciones como valoración 409A, informes financieros y fiscales, gestión de cumplimiento global, portal de autoservicio para empleados, relaciones con inversores e incluso soluciones de liquidez en una sola plataforma. El objetivo es no tener redundancia de diferentes sistemas y soluciones manuales, de modo que todos los datos de capital se puedan descubrir en una única ubicación, eliminando la carga administrativa, minimizando errores y ofreciendo una imagen completa de la estructura de propiedad y el enfoque de capital de una empresa. Una estrategia tan saludable permitiría una mayor toma de decisiones, facilitaría una operación sencilla entre la emisión de la subvención y una posible salida, y también garantizaría un cumplimiento uniforme en todas las jurisdicciones.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, 2023), el 47 % de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa han adoptado software de gestión de acciones basado en la nube para optimizar la presentación de informes y el cumplimiento a los accionistas.

• El Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL, 2023) informó que el 42 % de las empresas estadounidenses integran software de gestión de acciones con sistemas de nómina y recursos humanos para la gestión automatizada de la compensación de acciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE PATRIMONIO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gestión de tablas de límites, administración de planes de capital y herramientas de cumplimiento.

• Cap Table Management: este software ofrece un registro central y definitivo de la propiedad de la empresa, lo que significa incluir a todos los titulares de capital, es decir, todas las acciones, cuánto poseen y también los detalles de cada instrumento de capital.

• Administración del plan de acciones: este tipo de software automatiza el ciclo de vida del plan de compensación de acciones, que incluye la concesión de opciones y acciones, seguido de la adquisición, el ejercicio y la retención de impuestos.

• Herramientas de cumplimiento: estas funciones del software de gestión de acciones ayudan a las empresas a cumplir con diferentes estándares de informes financieros, regulaciones fiscales y regulaciones de valores asociadas con sus emisiones de acciones.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empresas emergentes, empresas privadas y corporaciones públicas.

• Nuevas empresas: la gestión de nuevas empresas de software de capital es generalmente fácil de usar, ya que ayudaría a las empresas en etapa inicial a crear y manipular de manera efectiva sus tablas de capitalización inicial, asignar capital a los fundadores y trabajadores iniciales, y simplificar las operaciones de recaudación de fondos.

• Empresas privadas: las soluciones EMS ofrecen a las empresas, especialmente aquellas del sector privado, las herramientas para atraer a un mayor número de empleados, abordar la mayor complejidad de su plan de compensación de acciones y ofrecer los medios para responder a los cambios en las regulaciones.

• Corporaciones públicas: las corporaciones públicas utilizan el software de gestión de acciones para gestionar la máxima complejidad del mantenimiento de programas de acciones grandes y no homogéneos, operar con un cumplimiento normativo extremo (por ejemplo, informes de la SEC) y gestionar planes de acciones de empleados internacionales, además de ofrecer informes financieros sólidos y altamente transparentes a los accionistas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos, que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la complejidad de las estructuras de capital para impulsar el mercado

La creciente complejidad de las estructuras de capital es un factor importante en el crecimiento del mercado de software de gestión de capital. Junto con el crecimiento del negocio, las empresas tienden a agregar una variedad de instrumentos exóticos a un simple caso de acciones ordinarias, incluidos pagarés convertibles, warrants, opciones sobre acciones para empleados (ESOP), unidades de acciones restringidas (RSU) e incluso acciones fantasma. Es increíblemente tedioso e inexacto llevar la cuenta manualmente de estos diversos instrumentos, sus cronogramas de adquisición de derechos, precios de ejercicio e implicaciones relacionadas con los impuestos entre muchas partes interesadas. Estos complejos procesos están automatizados por EMS, lo que ofrecería una imagen central, precisa y casi en tiempo real de la tabla de capitalización. También es importante simplificar la información compleja sobre el capital de las empresas que desean verificar su cumplimiento, mantener a los propietarios adecuados y tomar decisiones estratégicas con respecto a futuras rondas adicionales o eventos de liquidez.

• Según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA, 2023), el 38 % de las empresas estadounidenses han ampliado sus programas de compensación basados ​​en acciones, lo que impulsa la demanda de plataformas de gestión de acciones.

• La SEC (2023) destacó que el 35% de las empresas dependen del software de gestión de acciones para garantizar el cumplimiento de la Regla 701 de la SEC y otras normas de presentación de informes para las opciones sobre acciones de los empleados.

Necesidad creciente de cumplimiento normativo y transparencia para expandir el mercado

Los crecientes requisitos regulatorios y de transparencia sirven como una fuerza potente para el crecimiento del mercado de software de gestión de acciones (EMS). Las empresas, ya sean grandes o pequeñas, tienen que hacer frente a un laberinto más complejo de normas y regulaciones impuestas por diferentes órganos gubernamentales, departamentos fiscales y principios contables. Es esencial garantizar el cumplimiento de estos requisitos, como las valoraciones 409A, la ASC 718 para el informe financiero y las complejas regulaciones fiscales internacionales de los planes de capital internacionales para evitar sanciones importantes, impugnaciones legales y daños a la reputación. EMS también tiene la aplicabilidad de automatizar las verificaciones de cumplimiento, proporciona informes listos para auditoría y mantiene registros completos y claros de todas las transacciones de capital. Esta claridad instantánea y el cumplimiento automático no solo reducen el riesgo sino que también establecen credibilidad ante las partes interesadas, los empleados y las organizaciones reguladoras que hacen de los sistemas de gestión empresarial una herramienta esencial en el ámbito comercial actual de regulaciones aplicadas de forma rígida.

Factor de restricción

Alto costo inicial y complejidad de implementación Impedir el crecimiento del mercado

El desarrollo inicial del software es costoso y lleva mucho tiempo implementarlo, lo que constituye una barrera bastante grande para una mayor proliferación y establecimiento en empresas más pequeñas y nuevas empresas. Aunque los beneficios a largo plazo de EMS son innegables, las inversiones financieras iniciales para adquirir licencias, la posible necesidad de una profunda personalización y la dificultad de integrar el software a los sistemas financieros, de nómina y de recursos humanos existentes pueden ser prohibitivas. Esta situación también tiende a agregar costos y tiempo a la inversión al necesitar recursos de TI especializados o consultores externos. En algunos casos, el costo y el obstáculo percibido de esta inversión inicial, combinados con la perturbación de la implementación que representan tales instalaciones, pueden resultar mayores que las ventajas percibidas a corto plazo, obstaculizando el acceso al mercado en algunas áreas.

• Según la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA, 2023), el 33 % de las pequeñas y medianas empresas informan que los costos iniciales son una barrera importante para la adopción de software de gestión de capital.

• El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 2023) indicó que el 28% de las organizaciones experimentan retrasos en la implementación debido a dificultades para integrar el software de gestión de capital con los sistemas ERP y de recursos humanos heredados.

Expansión a mercados emergentes y pymes para oportunidades de productos en el mercado

Oportunidad

La expansión del software de gestión de acciones (EMS) a nuevos mercados y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) es una de las principales oportunidades para el software de gestión de acciones (EMS). Históricamente, la adopción de EMS se ha producido en las economías desarrolladas con empresas grandes y establecidas. Sin duda, a medida que el mundo se ha vuelto loco por las empresas emergentes y la complejidad de las estructuras de capital se ha disparado, incluso en las empresas medianas, las PYME se han dado cuenta de que la gestión de capital requiere profesionalismo.

Esos proveedores pueden ofrecer soluciones personalizadas, escalables, de bajo costo y fáciles de usar dependiendo de las demandas y los presupuestos de estas empresas, especialmente los mercados emergentes con una digitalización acelerada y, por lo tanto, es probable que acaparen enormes cuotas de mercado y desarrollen productos de manera exponencial.

• Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA, 2023), el 41% de las empresas privadas están explorando plataformas de gestión de acciones para gestionar de manera eficiente las opciones sobre acciones de los empleados y las comunicaciones con los accionistas.

• La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, 2023) informó que el 36% de las organizaciones utilizan módulos de análisis de software para realizar un seguimiento del desempeño de las acciones y la actividad de los inversores para la toma de decisiones estratégicas.

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos podrían ser un desafío potencial

Desafío

Uno de los principales problemas para los consumidores que utilizan el software de gestión de acciones (EMS) es el problema de la seguridad y privacidad de los datos. Estas plataformas manejan los datos financieros y personales más confidenciales que incluyen detalles de propiedad, valoración, compensación de los empleados e información de los inversores. Cualquier intrusión o ataque malicioso puede tener consecuencias muy financieras e incluso regulatorias, así como una enorme pérdida de credibilidad.

En consecuencia, las empresas deben escanear cuidadosamente a los proveedores de EMS, ya que deben implementar políticas efectivas de ciberseguridad, cumplir con las leyes y políticas internacionales de protección de datos como el GDPR y la CCPA, y contar con poderosos controles de cifrado y acceso para proteger sus valiosos datos de capital.

• Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA, 2023), el 29 % de las empresas mencionan su preocupación por la protección de datos confidenciales de accionistas y empleados como una barrera para la adopción de software.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS, 2023) informó que el 26 % de las empresas enfrentan desafíos para encontrar empleados competentes en plataformas de software tanto financieras como de capital.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE ACCIONES

• América del norte

Los países de América del Norte dominan actualmente el mercado de software de gestión de acciones (EMS) debido a un entorno de inicio bueno y bien establecido, una gran cantidad de activos en forma de empresas privadas y que cotizan en bolsa que mantienen estructuras de capital complicadas y una gran preocupación por las regulaciones. La posición también se fortalece debido al liderazgo tecnológico de la región, la adopción de soluciones en la nube y la existencia de grandes proveedores de EMS. La compensación basada en acciones se está volviendo cada vez más popular en los EE. UU. y Canadá, lo que significa que el mercado de software de gestión de acciones de los Estados Unidos sigue teniendo demanda debido a esto. Además, la transformación digital afecta a organizaciones de todos los edificios e industrias, lo que también da como resultado una creciente demanda de una herramienta compleja de gestión de capital.

• Europa

El mercado europeo de EMS ha ido creciendo de manera constante debido a la creciente preocupación por el cumplimiento de las regulaciones, especialmente con los cambios en las legislaciones de protección de datos como el GDPR, y el creciente ecosistema de startups de diferentes naciones europeas. Aunque no es tan influyente como América del Norte, el área está experimentando tasas de adopción cada vez mayores porque las empresas quieren reducir sus gastos administrativos mediante la gestión del capital y al mismo tiempo hacer que el capital sea transparente para los empleados y los inversores. Su tendencia hacia las soluciones basadas en la nube también es bastante destacada, ya que proporcionarán escalabilidad y flexibilidad a las empresas que operan en diversos entornos regulatorios nacionales.

• Asia

Asia Pacífico está lista para convertirse en el mercado de software de gestión de acciones de más rápido crecimiento en virtud de la economía en rápido desarrollo, la próspera cultura de las empresas emergentes y las crecientes inversiones extranjeras, especialmente en China e India. Con un número cada vez mayor de empresas que se desarrollan en esta región y desean crecer, la necesidad de una gestión profesional de estructuras de capital complicadas y el cumplimiento de los estándares internacionales es de suma importancia. La creciente tendencia a la digitalización de los procesos comerciales y la creciente preocupación por los beneficios de la automatización de la gestión de capital están acelerando el ritmo de adopción de EMS en Asia Pacífico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el panorama del mercado de software de gestión de acciones a través de la innovación y la estrategia global

A través de la innovación de estrategias y el desarrollo del mercado, los actores del mercado en el campo empresarial están dando forma al mercado de software de gestión de acciones. Algunos de estos pueden verse como avances en diseños, productos, materiales y controles, además del uso de tecnologías más inteligentes para mejorar la funcionalidad y la flexibilidad operativa.

• eShares / Carta (EE. UU.): Según el Departamento de Comercio de EE. UU. (2023), el 44 % de las nuevas empresas y empresas privadas de EE. UU. utilizan Carta para gestionar el capital, las tablas de límites máximos y los informes de cumplimiento.

• JPMorgan Chase & Co. (EE. UU.): La SEC (2023) informó que el 38 % de las grandes corporaciones estadounidenses utilizan las soluciones de gestión de acciones de JPMorgan para gestionar planes de acciones, comunicaciones con los accionistas e informes corporativos.

Los gerentes son conscientes de su responsabilidad de gastar dinero en el desarrollo de nuevos productos y procesos y en ampliar el alcance de la fabricación. Esta expansión del mercado también ayuda a diversificar las perspectivas de crecimiento del mercado y lograr una mayor demanda del producto en numerosas industrias.

Lista de las principales empresas de software de gestión de valores

• eShares/ Carta (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• Preqin Ltd. (U.K)
• Eqvista Inc. (Hong Kong)
• Altvia Solutions (U.S.)
• Euronext N.V. (Netherlands)
• Ledgy AG (Switzerland)
• DEEP POOL Financial Solutions (Ireland)
• Gust Inc. (U.S.)
• Qapita Fintech (Singapore)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024:Ledgy AG, un software de gestión de acciones con sede en Suiza, ha firmado una asociación estratégica con ZEDRA Freehold en la ubicación paneuropea, que es un especialista global en soluciones de fondos corporativos. Esta colaboración tiene como objetivo agilizar notablemente los servicios de liquidación de acciones para las empresas públicas, un procedimiento históricamente complejo y manual. Al integrar los datos de ZEDRA como nominado subsidiado por la empresa con la plataforma de Ledgy, la asociación mejora la capacidad del mercado público, ofreciendo una experiencia de negociación y liquidación de parada a renuncia más eficiente y automatizada para cada empresa y sus participantes en el plan de proporción.  

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de software de gestión de acciones desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuya aplicación puede influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos a considerar, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.