ESG Bonds Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ESG activo, ESG pasivo), por aplicación (finanzas personales, pensiones corporativas, seguros, dotación universitaria)), información regional y pronóstico de 2025 a 2033

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Mercado de bonos de ESGDescripción general del informe

El tamaño del mercado global de Bonds ESG se valoró en aproximadamente USD 1265 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4600 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 15% de 2025 a 2033.

El mercado de Bonds ESG ha sido testigo de un gran auge en los años actuales, lo que refleja un cambio internacional en la dirección de sostenible hacer una práctica de inversiones. Los bonos de ESG son dispositivos de deuda emitidos a través de agencias, gobiernos o agencias para financiar iniciativas con efectos ambientales o sociales ventajosos, alineándose con estándares de gobernanza correcta. Los inversores buscan cada vez más oportunidades que ahora no más efectivas ofrecen rendimientos financieros, sin embargo, además hacen una contribución a un destino más sostenible y responsable.

Impacto Covid-19

Crecimiento del mercado restringido por la pandemia debido a retrasos en los proyectos y cancelaciones

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 ha tenido un impacto importante importante en el crecimiento del mercado de Bonds ESG en varios métodos. En primer lugar, la incertidumbre económica como resultado de la pandemia condujo a un clima de financiación con reestructuración de peligro, y los comerciantes priorizan la liquidez y la seguridad sobre las consideraciones de ESG. Esto llevó a una disminución de la llamada para los bonos de ESG, específicamente en sectores directamente afectados por la pandemia, incluida la gira, la hospitalidad y el disfrute. En segundo lugar, el punto de interés de los gobiernos y las corporaciones cambió hacia medidas inmediatas de respuesta a desastres, desviando intereses y recursos lejos de las tareas de sostenibilidad a largo plazo. A pesar de esos desafíos, el mercado de Bonds de ESG ha demostrado una resiliencia, con un pasatiempo renovado a medida que los esfuerzos de recuperación enfatizan cada vez más las prácticas sostenibles y resilientes.

Últimas tendencias

El aumento de los bonos vinculados a la sostenibilidad ayuda al mercado a crecer

Una de las tendencias actuales dentro del mercado de bonos ESG es la creciente popularidad de los bonos (SLB) conectados a la sostenibilidad. A diferencia de los bonos verdes tradicionales que financian tareas específicas para el medio ambiente, los SLB vinculan los términos financieros de los bonos (junto con el cargo de cupón) al éxito del emisor de objetivos de sostenibilidad predefinidos. Esta técnica progresiva incentiva a las empresas a mejorar su rendimiento general de ESG a lo largo de los años, alineándose con las expectativas de los inversores para un impacto y transparencia medibles. Los SLB han recibido tracción en diversas industrias, destacando un cambio más cercano a las estrategias de sostenibilidad holística dentro de los mercados internacionales de capitales.

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Mercado de bonos de ESGSEGMENTACIÓN

Por tipo

Basado en el tipo de mercado global se puede clasificar en ESG activo, ESG pasivo

• ESG activo: se refiere a técnicas de financiación donde los administradores de fondos eligen activamente inversiones basadas totalmente en los criterios de ESG, participando en investigaciones y análisis en profundidad para alinearse con los sueños de sostenibilidad.

• ESG pasivo: incluye invertir en un presupuesto de índice con temática de ESG o ETF que rastrean los puntos de referencia de ESG, con el objetivo de replicar el rendimiento general de las empresas que cumplen con los estándares ESG positivos sin opciones de control activo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar como finanzas personales, pensiones corporativas, seguros, dotación universitaria

• Finanzas personales: se refiere a las inversiones de personajes realizadas con la ayuda de inversores minoristas por sus objetivos financieros personales y posibilidades de sostenibilidad.

• La pensión corporativa implica inversiones realizadas por grupos en nombre de los planes de jubilación de sus empleados, integrando con frecuencia los factores de ESG para alinearse con los principios de financiación responsables.

• Seguro: las corporaciones ponen dinero en pertenencias de ESG para ayudar a sus pasivos de período de tiempo prolongado mientras piensan en los peligros ambientales y sociales que pueden afectar sus carteras de inversión.

• Endo de la Universidad: las finanzas ponen dinero en pertenencias de ESG para generar rendimientos que apoyan las necesidades económicas de las universidades al mismo tiempo que reflejan sus valores éticos y de sostenibilidad.

Factores de conducción

La demanda de los inversores impulsa el mercado

La creciente atención de los desafíos ambientales y sociales ha llevado a los compradores a priorizar la sostenibilidad de sus carteras. Están buscando inversiones que ya no solo proporcionen rendimientos monetarios, sino que también hagan contribuciones, sin duda, a la sociedad y los alrededores. Esto requiere que haya alimentado la emisión de bonos de ESG, ya que los emisores responden a las preferencias de los inversores por las posibilidades de financiación responsables e impactantes.

Las iniciativas regulatorias impulsan el mercado

Gobiernos y reguladores de nuestros organismos internacionales están imponiendo medidas para inspirar la integración de ESG en los mercados económicos. Esto consiste en marcos para informar métricas de ESG, incentivos fiscales para proyectos verdes y mandatos para divulgaciones de ESG a través de emisores. Dichas políticas crean un entorno propicio para la emisión y financiación de bonos de ESG, impulsar el auge del mercado y la estandarización de las prácticas de ESG.

Factores de restricción

La escasez de métricos ESG estandarizados y marcos de informes restringe el crecimiento del mercado

Si bien puede haber un llamado creciente para las inversiones de ESG, la ausencia de estándares universalmente frecuentes para medir e informar el rendimiento de ESG plantea desafíos tanto para los emisores como para los compradores. Las diferentes organizaciones también pueden usar metodologías y estándares variables para evaluar elementos ESG, lo que lleva a inconsistencias y problemas para evaluar los registros relacionados con ESG en las agencias e industrias. Esta pérdida de estandarización puede disuadir a algunos inversores que dependen de métricas claras y comparables para hacer selecciones de inversión con conocimientos. Además, impide que los emisores comuniquen eficazmente sus esfuerzos de ESG y afectan al mercado, probablemente proscribiendo la belleza y la liquidez de los bonos de ESG. Se están realizando esfuerzos para establecer estándares y marcos de ESG identificados a nivel mundial, sin embargo, lograr el consenso entre las partes interesadas sigue siendo un proyecto clave para los mercados, además de mejorar.

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Mercado de bonos de ESGIdeas regionales

Europa como el motor fundamental en el mercado debido al fuerte entorno regulatorio

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

Europa está preparada para desempeñar una función dominante dentro de la participación en el mercado de Bonos de ESG debido a su fuerte entorno regulatorio y altos inversores que requieren inversiones sostenibles. Las directrices de la UE que consisten en la taxonomía de la UE y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) estandarizan las prácticas de ESG y mejoran la transparencia, atrayendo a emisores y compradores por igual. Los comerciantes europeos, que incluyen jugadores institucionales, buscan activamente oportunidades de ESG, impulsando la emisión acelerada de diversos tipos de bonos ESG. Además, los establecimientos monetarios y las intercambios de valores de Europa venden activamente financiamiento sostenible, reforzando la posición del área como un huella en los mercados de inversión sostenible y bonos ESG.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los jugadores de empresas clave están dando forma al mercado a través de la innovación y el crecimiento del mercado en numerosos sectores. Los gigantes tecnológicos como Apple, Google (Alphabet) y Amazon lideran la innovación, utilizando mejoras en IA, computación en la nube y comercio electrónico. En finanzas, agencias como PayPal y Square revolucionan los pagos virtuales y las soluciones FinTech. Los gigantes farmacéuticos Pfizer y Moderna están remodelando la atención médica con vacunas y tratamientos innovadores. Líderes de electricidad renovable que incluyen tareas de sostenibilidad de poder de Tesla y Vestas a nivel mundial. Estos jugadores ya no solo innovan dentro de sus sectores, sin embargo, también amplifican los mercados a través de asociaciones estratégicas, adquisiciones y esfuerzos internacionales de ampliación, con la configuración de las industrias y los mercados de todo el mundo.

Lista de las principales compañías de bonos de ESG

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Octubre de 2022: Los lazos azules son una forma de enlaces ESG diseñados principalmente para financiar la conservación marina, la pesca sostenible y las diferentes iniciativas asociadas al océano. Con problemas de crecimiento sobre la salud y la sostenibilidad del océano, los emisores que incluyen gobiernos, grupos globales y organizaciones privadas están aprovechando el mercado de bonos azules para recaudar capital para iniciativas orientadas a preservar los ecosistemas marinos, prevenir la contaminación y promover prácticas sostenibles de mariscos. Esta mejora muestra una moda más amplia de incorporar preocupaciones ambientales más allá de las tareas totalmente basadas en la tierra, destacando la interconexión de la sostenibilidad ambiental en los distintos sectores.

Cobertura de informes

El mercado de Bonds ESG está experimentando un crecimiento dinámico y la evolución impulsadas a través de diferentes factores que incluyen el llamado de los inversores para inversiones sostenibles, tareas regulatorias y mecanismos de financiación innovadores como los bonos azules. A pesar de las situaciones exigentes junto con la falta de métricas de ESG estandarizadas, el mercado continúa ampliándose a nivel mundial, con Europa desempeñando un papel de buen tamaño como líder en finanzas sostenibles. Los jugadores empresariales clave en los sectores están montando la innovación y la expansión del mercado, enfatizando la importancia de las consideraciones ambientales y sociales en la toma de decisiones económicas. La mejora continua del mercado de Bonds ESG indica un cambio maravilloso más cerca de un sistema financiero global más sostenible y responsable.