Tamaño del mercado de servicios de negociación de futuros, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (negociación de futuros basada en software, negociación de futuros basada en la web y otros), por aplicación (futuros sobre índices de precios de acciones, futuros de productos básicos y otros), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE COMERCIO DE FUTUROS

El tamaño del mercado mundial de servicios de negociación de futuros se estima en 5,05 mil millones de dólares en 2026 y se espera que aumente a 10,08 mil millones de dólares en 2035, experimentando una tasa compuesta anual del 8% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El comercio de futuros es una especie dederivadosnegociación que se utiliza para cubrir o beneficiarse de las fluctuaciones de precios en activos como acciones, materias primas (como petróleo, materias primas agrícolas y metales), divisas e índices. Los compradores y vendedores establecen el precio futuro de un activo y celebran un contrato con una fecha de ejecución predeterminada para la transacción.

Esto se refleja en el Contrato de Futuros. Los contratos incluyen criterios definidos como lote de mercado, día de vencimiento, precio y forma de liquidación. Durante este tiempo, el precio de un activo fluctúa debido a diversas razones, como la oferta y la demanda, la inflación y la salud general de la economía.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia rebajó gradualmente el crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de servicios de negociación de futuros ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La epidemia de COVID-19 ha tenido un impacto catastrófico en las economías y comunidades de todo el mundo, y la OCDE proyecta una caída del PIB mundial y una contracción del comercio mundial para 2020. Ante pronósticos económicos tan sombríos, los gobiernos están bajo presión para movilizar recursos y adoptar medidas que mitiguen, si no eliminan, el impacto económico de la epidemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La característica de aprovechamiento para aumentar la participación de mercado

Debido a que la mayoría de los contratos vencen en un período de tiempo relativamente corto, a los operadores a menudo solo se les permite colocar una parte marginal del valor negociado en un contrato de futuros. Esto significa que, además del apalancamiento proporcionado por su corredor, los operadores de futuros tienen acceso a un gran nivel de apalancamiento a través de su bolsa de futuros. Como resultado, el comercio de futuros le permite realizar apuestas altamente apalancadas en una amplia gama de activos potencialmente riesgosos. Sólo los operadores de contratos de opciones enfrentan un mayor potencial de ganancias y pérdidas que el comercio de futuros. Si bien el apalancamiento no es intrínsecamente bueno ni negativo, puede ser un arma de doble filo, ya que le permite lograr ganancias descomunales y al mismo tiempo le permite perder más de lo que vale su cuenta. Al operar con futuros, debe estar muy a la defensiva con sus posiciones y mantener fuertes paradas en todo momento.

• Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), los mercados de futuros de EE. UU. manejan más de 10 mil millones de contratos al año, lo que muestra una fuerte participación en materias primas, índices y divisas.

• Según la Asociación de la Industria de Futuros (FIA), los derivados negociados en bolsa a nivel mundial alcanzaron 83.300 millones de contratos en 2021, lo que supone un aumento interanual del 33,7 % en la actividad de negociación de futuros.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE COMERCIO DE FUTUROS

Por tipo

Según el tipo, el mercado de servicios de negociación de futuros se subdivide en negociación de futuros basada en software, negociación de futuros basada en web y otros. El tipo de negociación de futuros basado en software es la parte líder del segmento de tipos.

• Comercio de futuros basado en software: las plataformas de comercio de futuros basadas en software ofrecen herramientas poderosas y dedicadas para operadores avanzados, proporcionando análisis integrales, estrategias automatizadas e interfaces de usuario personalizables. Estas plataformas son ideales para comerciantes institucionales y profesionales que requieren operaciones de alta frecuencia, análisis de datos y una velocidad de ejecución óptima.

• Negociación de futuros basada en la web: los servicios de negociación de futuros basados ​​en la web brindan soluciones accesibles basadas en la nube para los comerciantes minoristas, permitiéndoles acceder a plataformas de negociación a través de navegadores web. Estos servicios ofrecen comodidad, escalabilidad y facilidad de uso, sin necesidad de instalaciones complejas, lo que los hace ideales para inversores individuales y comerciantes de pequeña escala.

Por aplicación

Según las aplicaciones, el mercado de servicios de negociación de futuros se subdivide en futuros sobre índices de precios de acciones, futuros sobre materias primas y otros. El tipo de futuros sobre índices de precios de acciones es la parte líder del segmento de aplicaciones.

• Futuros sobre índices de precios de acciones: los inversores y administradores de fondos utilizan ampliamente los futuros sobre índices de precios de acciones para cubrir el riesgo de mercado o especular sobre el movimiento futuro de los principales índices bursátiles. Estos futuros son populares para la diversificación de carteras y la gestión de riesgos, y ofrecen una forma rentable de ganar exposición a amplios movimientos del mercado.

• Futuros de productos básicos: el comercio de futuros de productos básicos es crucial para los inversores que buscan protegerse contra la volatilidad de los precios de productos agrícolas, metales y productos energéticos. Estos futuros son utilizados por empresas y comerciantes para fijar precios futuros y gestionar los riesgos de la cadena de suministro, así como por especuladores que buscan beneficiarse de las fluctuaciones de precios.

FACTORES IMPULSORES

Los contratos de futuros ayudan a los comerciantes y a las personas a ampliar la participación de mercado

Un contrato de servicio de negociación de futuros es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para intercambiar una cantidad determinada de un bien, generalmente de un grado o nivel de calidad específico, por un precio específico y en una fecha específica.

Puede negociar contratos de futuros en cualquier bolsa estandarizada desde la comodidad de su hogar. Cada contrato incluye información crítica, como una unidad de medida para los productos básicos y la cantidad de bienes. La moneda en la que se ejercerá dicho contrato, una fecha de vencimiento y el precio de ejercicio (o precio de dichos productos). Para comenzar, simplemente abra una cuenta con una corredora que respalde el mercado en el que desea invertir. Sin embargo, muchos contratos de futuros ahora incluyen una opción de "liquidación en efectivo", que permite al comprador del contrato de futuros liquidar el contrato basándose en la diferencia en efectivo entre el precio acordado del bien subyacente y su valor de mercado en el momento de su vencimiento.

Los beneficios dinámicos del comercio futuro para atraer participación de mercado

El comercio de una gran variedad de productos y artículos diversos está ahora dominado por los servicios de negociación de futuros, que antes sólo cubrían unos pocos productos agrícolas poco conocidos. Incluso los futuros que representan conceptos abstractos como la volatilidad se encuentran entre los instrumentos más negociados en el mercado.

El propósito inicial de los servicios de negociación de futuros era permitir a los compradores y vendedores de materias primas fijar precios para estabilizar sus costos y ganancias. Sin embargo, hoy en día, todo tipo de inversores utilizan futuros para especular y cubrirse sin tener que preocuparse por poseer el activo subyacente real. El hecho de que los futuros no enfrenten una caída en el tiempo como las opciones a pesar de ser activos con fecha de vencimiento es uno de los mejores aspectos del comercio de futuros. Este es un beneficio importante ya que con las opciones, incluso si tiene razón en cuanto a la dirección, la disminución del tiempo podría hacer que pierda ganancias.

• Según el Banco Mundial, las exportaciones mundiales de materias primas superaron los 6,3 billones de dólares en 2022, lo que impulsó la demanda de servicios de comercio de futuros a medida que las empresas se protegen contra la volatilidad del mercado.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el volumen de negocios diario en divisas ascendió a 7,5 billones de dólares en 2022, lo que impulsó significativamente los contratos de futuros en derivados sobre divisas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los riesgos de liquidez, contraparte y regulatorios.para frenar el crecimiento del mercado

Aunque los servicios de negociación de futuros pueden ofrecer fantásticas oportunidades de inversión, también conllevan riesgos importantes. El comercio de futuros tiene el inconveniente de que es más complicado que otros métodos y que es sencillo cometer errores de inversión frecuentes. El apalancamiento pone a los operadores en peligro de perder más dinero que el margen inicial ya que, si bien las ganancias se multiplican, también se multiplican las pérdidas. Al utilizar contratos de futuros para fijar los precios actuales, los operadores de cobertura corren el riesgo de perderse las caídas de precios. Cuando una de las dos partes de un acuerdo no está dispuesta a cumplir su parte del trato, existe riesgo de incumplimiento o riesgo de contraparte. Sin embargo, los riesgos asociados pueden frenar el crecimiento del mercado de servicios de negociación de futuros.

• Según la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), casi el 25% de los reguladores de los mercados emergentes informaron problemas de gestión inadecuada del riesgo en el comercio de futuros, lo que limita su adopción.

• Según la CFTC, las acciones coercitivas relacionadas con la manipulación del mercado y el fraude en los mercados de futuros aumentaron un 35 % en 2021, lo que generó obstáculos regulatorios y de cumplimiento para las empresas comerciales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE COMERCIO DE FUTUROS

La región de América del Norte liderará con la presencia de un gran número de consumidores y actores clave importantes

Se espera que América del Norte mantenga una participación dominante de aproximadamente el 35-40% del mercado mundial de servicios de negociación de futuros durante el período 2026-2035, impulsado por la infraestructura financiera avanzada de la región, sus sólidas plataformas comerciales y la creciente participación en los mercados de futuros en sectores clave como la agricultura, la energía y las materias primas. Durante el período proyectado, se espera que la participación en el mercado de servicios de negociación de futuros de América del Norte se expanda rápidamente, particularmente en las naciones en crecimiento como EE.UU. El mercado de servicios de negociación de futuros está dominado por América del Norte, que controla la mayor participación de mercado. La tasa de selección de tecnologías como la nube, IoT, movilidad, big data, análisis y transformación digital es especialmente notable entre los consumidores norteamericanos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores destacados que contribuyen al crecimiento del mercado

Los actores internacionales, regionales y locales en el futuro mercado de servicios comerciales están bien diversificados y el mercado es moderadamente competitivo. Se descubre que las empresas realizan inversiones en tecnología de punta para brindar a sus clientes una transformación monetaria digital.

• Daniels Trading: Según informes de la empresa, Daniels Trading atiende a clientes en más de 400 contratos de futuros globales y ofrece corretaje especializado en materias primas agrícolas y energéticas.

• Saxo: Según las revelaciones de Saxo Bank, la plataforma ofrece acceso a más de 200 contratos de futuros en todo el mundo, con clientes en más de 170 países.

Lista de las principales empresas de servicios de negociación de futuros

• Daniels Trading (U.S.A)
• Saxo (Denmark)
• Tradovate (U.S.A)
• NinjaTrader (U.S.A)
• AGT Futures (U.S.A)
• CQG (U.S.A)
• Gain Capital Group (U.S.A)
• ABLWSYS (U.S.A)
• SmartQuant (Russia)
• E-Futures (U.S.A)
• TransAct Futures (U.S.A)
• Trade Navigator (U.S.A)
• MultiCharts (U.S.A).

COBERTURA DEL INFORME

El informe examina los elementos que afectan a la oferta y la demanda y estima las fuerzas dinámicas del mercado para el período de pronóstico. El informe ofrece impulsores, restricciones y tendencias futuras. Después de evaluar los factores gubernamentales, financieros y técnicos del mercado, el informe proporciona un análisis PEST y FODA exhaustivo para las regiones. La investigación está sujeta a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado. La información es una estimación aproximada de los factores mencionados, tomados en consideración después de una investigación exhaustiva.