Tamaño del mercado de la nube gubernamental, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, otros tipos de nube), por aplicación (gestión regulatoria y de cumplimiento, recuperación y respaldo ante desastres, almacenamiento y análisis de datos, gestión de identidad y acceso, planificación de recursos gubernamentales) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LA NUBE GUBERNAMENTAL

Se estima que el mercado mundial de la nube gubernamental tendrá un valor de aproximadamente 26,28 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 59,2 mil millones de dólares para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 8,7% entre 2026 y 2035. América del Norte domina con una participación de ~45% debido a la gobernanza digital, seguida de Europa con ~30% y Asia-Pacífico con ~20%. El crecimiento está impulsado por la modernización de la nube del sector público.

El mercado de la nube gubernamental se refiere a la fase especializada de los servicios de computación en la nube diseñados y optimizados para organismos gubernamentales y corporaciones del sector público a nivel federal, nacional y local. Este mercado satisface los deseos particulares de la zona pública, que necesita una infraestructura extraordinariamente segura, confiable y compatible para guiar diversas operaciones críticas, como almacenamiento de datos, servicios ciudadanos, vigilancia, comunicación, gestión de atención médica, impuestos y capacidades regulatorias. El mercado ha visto un aumento constante de la demanda, impulsado en general por la creciente demanda de transformación digital, mayor eficiencia, registros más transparentes y rentabilidad en las operaciones públicas. Los gobiernos a nivel internacional están cambiando cada vez más de entornos de TI locales tradicionales a infraestructuras escalables y flexibles basadas en la nube.

HALLAZGOS CLAVE

LAS CRISIS GLOBALES IMPACTANMERCADO DE NUBE GOBIERNO

Aranceles estadounidenses que afectan al sector de la nube gubernamental (LBE)

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, especialmente en el contexto de sus tensiones comerciales con países, incluida China, ha tenido un efecto complejo y multifacético en el mercado de la nube gubernamental. Aunque las ofertas de computación en la nube son en gran medida digitales, la infraestructura que respalda estas ofertas (que consiste en servidores, estructuras de garaje, equipos de redes y aditivos semiconductores) está profundamente arraigada en las cadenas de suministro internacionales. Los aranceles sobre el hardware electrónico importado, en particular de China, han acelerado los costos de los equipos de TI esenciales que sustentan la infraestructura de la nube. Para las empresas de servicios en la nube que tienen contratos con las autoridades estadounidenses, esto se ha traducido en mayores costos de capital, lo que eventualmente también puede afectar los modelos de precios, los cronogramas de implementación y la disponibilidad de los operadores. Las pequeñas y medianas empresas de la nube están particularmente inclinadas, ya que normalmente carecen de la diversificación de la cadena de suministro y el apalancamiento económico para absorber esos costos adicionales. Proveedores más grandes como AWS y Microsoft Azure han tratado de mitigar el impacto ajustando las técnicas de adquisición o transfiriendo parte de la carga de los precios a los clientes, lo que sin duda ha llevado a un mayor gasto gubernamental en servicios en la nube.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Tecnologías inmersivas que impulsan el crecimiento en el mercado de la nube gubernamental

Una de las tendencias emergentes más importantes en el mercado gubernamental de la nube es la creciente adopción de Zero Trust Architecture (ZTA) como marco de seguridad fundamental. Los gobiernos se están alejando de los modelos de protección convencionales basados ​​principalmente en el perímetro hacia procedimientos de Confianza Cero, donde no se confía automáticamente en ninguna persona o dispositivo, independientemente de si están dentro o fuera de la comunidad de la organización. Este cambio se está impulsando a través de la creciente frecuencia y sofisticación de las amenazas cibernéticas concentradas en la infraestructura pública, que incluyen ataques de ransomware a municipios, esfuerzos de espionaje centrados en sistemas federales e interrupciones en ofertas cruciales. Zero Trust se alinea cuidadosamente con las necesidades de seguridad de los sistemas de nube gubernamentales mediante la implementación de una estricta verificación de identificación, autenticación de múltiples componentes, acceso con privilegios mínimos, monitoreo continuo y comunicaciones cifradas en todos los nodos. En 2021, el gobierno de EE. UU. consolidó de manera similar esta tendencia al emitir una Orden Ejecutiva para Mejorar la Ciberseguridad de la Nación, que obliga a las empresas federales a implementar estándares de protección Zero Trust y modernizar sus infraestructuras de TI por este motivo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LA NUBE GUBERNAMENTAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio y otros tipos de nube.

• Infraestructura como servicio : IaaS es la sección más grande y de más rápido crecimiento en el mercado de la nube gubernamental. Presenta una infraestructura informática virtualizada (servidores, almacenamiento y redes) sobre una base de pago por uso.

• Plataforma como servicio : PaaS está ganando impulso porque ofrece un entorno listo para usar para que los desarrolladores de la autoridad construyan, prueben e implementen aplicaciones con éxito. Ofrece middleware, equipos de desarrollo, control de bases de datos y capacidades de análisis.

• Software como servicio : SaaS se utiliza ampliamente en departamentos gubernamentales para tareas administrativas, colaboración y servicios de cara al ciudadano. Los paquetes comunes incluyen control de registros, servicios de correo electrónico, estructuras económicas, portales de recursos humanos, sistemas de permisos y chatbots de servicio al cliente.

• Otros tipos de nube: la nube comunitaria está diseñada en particular para la colaboración entre más de un grupo de autoridad con inquietudes compartidas (por ejemplo, proyecto, seguridad, cumplimiento). La nube híbrida combina entornos de nube pública y privada, lo que permite a los gobiernos preservar información confidencial en sus instalaciones, incluso cuando utilizan nubes públicas para aplicaciones menos confidenciales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en gestión regulatoria y de cumplimiento, recuperación y copia de seguridad ante desastres, almacenamiento y análisis de datos, gestión de identidad y acceso y planificación de recursos gubernamentales.

• Gestión regulatoria y de cumplimiento: las agencias gubernamentales utilizan sistemas en la nube para garantizar la presentación de informes regulatorios, auditorías y el cumplimiento de los requisitos, incluidos GDPR, HIPAA, FISMA y FedRAMP.

• Recuperación y copia de seguridad ante desastres: la recuperación ante desastres basada en la nube es fundamental para garantizar la continuidad del negocio en caso de ciberataques, fallas orgánicas o errores en el dispositivo.

• Almacenamiento y análisis de datos : los gobiernos están adoptando almacenamiento en la nube y análisis avanzados para gestionar volúmenes masivos de registros estructurados y no estructurados.

• Gestión de identidad y acceso: el equipo de IAM en la nube es fundamental para hacer frente a las identidades digitales y asegurar el acceso a los programas y la información gubernamentales.

• Planificación de recursos gubernamentales: los programas GRP son variaciones totalmente basadas en la nube de los sistemas ERP diseñadas para instituciones públicas. Ayudan en la planificación del presupuesto, las adquisiciones, la nómina y la gestión de activos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

Transformación digital de los servicios gubernamentales para impulsar el mercado

Una de las principales fuerzas detrás del aumento del crecimiento del mercado de la nube gubernamental es la transformación virtual en curso de las operaciones gubernamentales destinadas a mejorar la prestación de servicios, la eficiencia operativa y la participación ciudadana. Las estrategias burocráticas tradicionales, a menudo basadas en papel y totalmente aisladas, están siendo reemplazadas cada vez más por estructuras integradas impulsadas por estadísticas que permiten a los gobiernos responder con mayor rapidez y eficacia a los deseos de la sociedad. La computación en la nube juega un papel vital al permitir esta alteración al presentar la agilidad, la escalabilidad y la eficacia del valor necesarias para una gobernanza de vanguardia. Al migrar a infraestructuras basadas en la nube, los gobiernos pueden establecer portales públicos para la presentación de impuestos, distribución de beneficios, informes de seguridad pública y gestión de permisos con una mínima inversión prematura y una rápida escalabilidad durante períodos de alta demanda. Las plataformas en la nube también ayudan a la modernización del back-office, permitiendo la automatización de las responsabilidades administrativas habituales, el intercambio fluido de información entre departamentos y la toma de decisiones en tiempo real a través de análisis.

Necesidad de ampliar la soberanía y el cumplimiento de los datos en el mercado

Otro impulsor importante para el mercado gubernamental de la nube es el creciente énfasis en la soberanía de las estadísticas, la privacidad y el cumplimiento normativo. Los gobiernos gestionan grandes volúmenes de información sensible y categorizada, desde inteligencia de seguridad nacional y estadísticas de salud pública hasta estadísticas económicas y planos de infraestructura, por lo que es fundamental mantener un control estricto sobre cómo y dónde se guardan, procesan y acceden a los registros. La soberanía de los datos se refiere al principio de que los registros se almacenen dentro de las fronteras de un país y se ajusten a sus leyes jurisdiccionales, un principio que ha ganado importancia en medio de preocupaciones sobre la vigilancia extranjera, las violaciones de datos y el acceso no autorizado por parte de empresas globales. Esto ha llevado a muchos países a ampliar los marcos de nube soberana o adoptar "nubes gubernamentales", infraestructuras de nube dedicadas diseñadas específicamente para uso en áreas públicas y operadas dentro de las fronteras nacionales. Las principales empresas de la nube han respondido ofreciendo centros de estadísticas localizados, en EE. UU. Alianzas y certificaciones de cumplimiento especializadas. 

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Alta producción en seguridad de datos y riesgos de violación

Un factor limitante considerable en el mercado de la nube gubernamental es el problema crónico de la protección de datos y los riesgos de violación, que continúa disuadiendo una adopción más amplia en muchos organismos gubernamentales, principalmente a nivel local y regional. Si bien los proveedores de servicios en la nube hacen hincapié en fuertes protocolos de ciberseguridad, el sector público a menudo maneja estadísticas extremadamente sensibles y etiquetadas (que van desde datos de defensa nacional hasta datos biométricos de los ciudadanos) que, si se ven comprometidas, deberían causar repercusiones políticas, penales y monetarias extremas. Estas consecuencias se deben a la vacilación entre las agencias gubernamentales a la hora de confiar exclusivamente los registros vitales a los transportistas de 1/3 de cumpleaños. Los ciberataques de alto perfil a estructuras de autoridad, como la vulneración de SolarWinds y numerosos incidentes de ransomware dirigidos a administraciones municipales, han aumentado la conciencia de las vulnerabilidades de capacidad en entornos basados ​​en la nube.

Creciente demanda de integración de capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático

Oportunidad

Una oportunidad importante en el mercado gubernamental de la nube reside en la integración de las habilidades de inteligencia artificial (IA) y dominio de máquinas (ML) en las estructuras de la nube, lo que podría embellecer drásticamente el desempeño, la capacidad de respuesta y la formulación de políticas del sector público. A medida que los gobiernos generan volúmenes cada vez mayores de estadísticas estructuradas y no estructuradas (desde registros administrativos e información de aplicaciones sociales hasta transmisiones de sensores en tiempo real de ciudades inteligentes), las soluciones en la nube impulsadas por IA ofrecen el potencial de investigar, interpretar y actuar con esta información de manera más rápida y adecuada que nunca. Al incorporar herramientas de inteligencia artificial en los sistemas en la nube, las corporaciones pueden automatizar la toma de decisiones, predecir la evolución de la demanda de los proveedores, detectar fraudes en los programas de bienestar social, optimizar la preservación de la infraestructura mediante análisis predictivos o incluso embellecer la seguridad nacional mediante la detección avanzada de amenazas. La IA basada en la nube también abre puertas a innovaciones para los ciudadanos, incluidos chatbots inteligentes para líneas de ayuda gubernamentales, servicios personalizados para atención médica o impuestos y asistencia automática para delitos graves o visas.

Falta de interoperabilidad e integración con sistemas heredados.

Desafío

Uno de los desafíos más persistentes dentro del mercado de la nube gubernamental es la interoperabilidad y la integración con sistemas heredados, lo que complica notablemente la adopción de la nube y la sostenibilidad a largo plazo. Muchos grupos gubernamentales todavía dependen en gran medida de una infraestructura con décadas de antigüedad construida sobre lenguajes de programación antiguos, estructuras patentadas y hardware local que nunca fue diseñado para interactuar con las aplicaciones nativas de la nube actuales. La migración de esos sistemas a la nube implica grandes obstáculos técnicos, que incluyen incompatibilidad en el diseño de los registros, pérdida de documentación y posibilidades de interrupción del servicio en algún punto de la transición. El desafío se ve exacerbado aún más por la naturaleza aislada de muchos entornos de TI gubernamentales, donde los datos y los programas están compartimentados entre departamentos con poco intercambio verbal. Sin un enfoque de nube unificado o una estructura empresarial, las empresas luchan por garantizar una interoperabilidad perfecta entre sus sistemas heredados y estructuras basadas en la nube.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO GUBERNAMENTAL DE LA NUBE

• América del norte

América del Norte, especialmente laEstados Unidos cuota de mercado de la nube gubernamentaldestaca como el lugar dominante dentro del mercado mundial de la nube gubernamental, impulsado por sólidas estrategias federales de digitalización, la presencia de importantes proveedores de la nube y una infraestructura de TI madura. El gobierno de EE. UU. ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la adopción de la nube, con varios mandatos federales, que consisten en la cobertura "Cloud First" agregada en 2011 y la estrategia actualizada "Cloud Smart", que pretende guiar a las organizaciones gubernamentales hacia entornos de nube estables, rentables y actuales. El Programa Federal de Gestión de Autorizaciones y Riesgos (FedRAMP) ha sido fundamental para estandarizar la protección de la nube en todas las agencias federales, promoviendo la adopción de soluciones de nube prelegales de proveedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Government, Google Cloud, IBM y Oracle. Estos proveedores han establecido entornos de nube estables y específicos de las autoridades, incluidos AWS GovCloud y Azure Government Cloud, que cumplen con estrictos requisitos de cumplimiento, incluidos los requisitos de FISMA, NIST, DoD IL2–IL6 y CJIS. El Departamento de Defensa (DoD) de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Servicios Generales (GSA) son algunos de los principales adoptantes activos de soluciones gubernamentales en la nube, el uso de plataformas en la nube para tareas de misión crítica, análisis de inteligencia, logística, servicios ciudadanos y comunicaciones seguras. Los gobiernos estatales y cercanos también están adoptando la tecnología de la nube para la gobernanza electrónica, la recaudación de impuestos, la infraestructura inteligente y la gestión educativa.

• Europa

Europa representa un área de rápido crecimiento y altamente regulada en el mercado gubernamental de la nube, impulsada por una combinación de cuestiones de soberanía de datos, estrictas reglas de privacidad y proyectos de transformación virtual liderados por las autoridades. La Unión Europea (UE) y sus estados miembros han seguido un enfoque cauteloso pero progresivo para la adopción de la nube, poniendo un alto nivel en la protección de las estadísticas, el uso ético de la IA y el cumplimiento de las leyes locales, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). A diferencia de Estados Unidos, donde los proveedores de servicios en la nube dominan la zona pública a través de contratos federales específicos, los gobiernos europeos optan por un enfoque de nube múltiple o de nube híbrida, trabajando frecuentemente con empresas tanto nacionales como internacionales para garantizar el cumplimiento de los requisitos nacionales de seguridad y soberanía estadística. Países como Alemania, Francia y los Países Bajos han tomado medidas para expandir las infraestructuras de nube soberanas, incluidas proyectos como GAIA-X, una iniciativa europea para establecer una infraestructura de información abierta y federada que garantice la soberanía virtual.

• Asia

Asia representa una de las regiones de más rápido desarrollo en el mercado de la nube gubernamental, impulsada por la expansión de las tareas de gobernanza virtual, la rápida urbanización, la creciente penetración de la red y regulaciones gubernamentales proactivas que ayudan al despliegue de la infraestructura de la nube. Países como China, India, Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia están a la vanguardia de esta transformación local, cada uno de los cuales exhibe dinámicas de auge y marcos regulatorios únicos. En China, el enfoque estratégico de las autoridades en la soberanía virtual y la gestión local de los hechos ha llevado a la proliferación de proveedores nacionales de nube como Alibaba Cloud, Huawei Cloud y Tencent Cloud. Estas empresas dominan el mercado de la nube gubernamental local y ofrecen infraestructura para implementaciones en ciudades inteligentes, gobernanza electrónica, vigilancia y seguridad pública. El impulso del gobierno chino para inversiones en "nueva infraestructura", centradas en 5G, IA y computación en la nube, ha inyectado miles de millones en programas de transformación digital, aunque el acceso a proveedores extranjeros sigue siendo excepcionalmente restringido debido a preocupaciones regulatorias y de seguridad nacional.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria están adoptando sus plataformas para satisfacer las demandas únicas del sector público para el crecimiento del mercado.

Los actores clave dentro del mercado gubernamental de la nube desempeñan un papel fundamental no solo al presentar una infraestructura segura y escalable, sino también al garantizar el cumplimiento de estrictos requisitos regulatorios y adaptar sus estructuras para satisfacer las necesidades específicas del sector público. Empresas como Microsoft, Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud han desarrollado ofertas especializadas centradas en la autoridad y entornos de nube aislados (que incluyen Azure Government, AWS GovCloud y Google Cloud for Government) diseñados para adherirse a marcos como FedRAMP, CJIS, FISMA y GDPR. Estos proveedores brindan respuestas para no darse por vencidos, como infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS), adaptadas a los deseos federales, estatales y locales. Sus servicios guían una gran variedad de aplicaciones, desde portales de gobierno electrónico e informática de fitness hasta integraciones de metrópolis inteligentes y estructuras de protección. Además de la infraestructura en la nube, estas empresas invierten mucho en inteligencia artificial, conocimiento de dispositivos, ciberseguridad y capacidades analíticas, lo que permite a los gobiernos liberar nuevas eficiencias y conocimientos.

Lista de las principales empresas gubernamentales de nube

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

mayo 2024, Microsoft hizo un gran paso al expandir sus áreas de nube Azure Government Secret, lo que permitió a las corporaciones federales de EE. UU., el Departamento de Defensa (DoD) y los grupos de inteligencia acceder a cargas de trabajo más amplias e información etiquetada relacionada con habilidades. Esta ampliación protegió la incorporación de servicios de control de dispositivos e inteligencia artificial que cumplen con la Directiva de la Comunidad de Inteligencia (ICD) 503 y los requisitos del Nivel de Impacto 6 (IL6) del Departamento de Defensa. Esta mejora no solo reforzó el papel de Microsoft en el espacio de la nube gubernamental especialmente regulado, sino que también respondió a la creciente demanda de programas cruciales para proyectos e incorporados en inteligencia artificial en todas las operaciones de seguridad y defensa a nivel nacional. El pase fue ampliamente visible como un paso estratégico para ganar terreno similar frente a AWS en el mercado federal de la nube.

COBERTURA DEL INFORME

Gracias al progreso tecnológico, los gustos cambiantes de los consumidores y los esfuerzos de inversión en todo el mundo, el mercado LBE se está modernizando rápidamente. A medida que la gente utiliza cada vez más la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y otras formas interactivas, los lugares de LBE están aportando un nuevo entusiasmo al entretenimiento fuera del hogar. Algunos de los principales actores, como Universal, Disney, Sandbox VR y Netflix, continúan invirtiendo mucho en lugares interactivos que conectan a los usuarios con historias conocidas. Estados Unidos y Canadá siguen liderando debido a su importante infraestructura y mercados con visión de futuro, pero Asia se está poniendo al día rápidamente gracias a ciudadanos conocedores de la tecnología y espacios urbanos en expansión. Europa utiliza su rica cultura para brindar a las personas experiencias únicas en lugares con una historia de arte. Sin embargo, la industria se enfrenta a problemas como grandes gastos iniciales, preocupaciones sobre la seguridad y la carga de actualizar periódicamente sus productos para mantener el interés de los jugadores. Aún así, el sector tiene muchas oportunidades a través de la personalización de la IA, las alianzas globales y el uso de conceptos de ocio, negocios y entretenimiento en el comercio minorista y la gestión de ciudades. Ahora que los lugares sociales se están reabriendo, la industria crecerá, ya que la demanda de los clientes por experiencias sociales y tecnológicas sigue aumentando. Considerando todo esto, el mercado LBE ofrece un gran potencial de crecimiento en la industria del entretenimiento en general al unir la creatividad, las estrategias comerciales y las nuevas tecnologías para cambiar y redefinir la forma en que participamos en el entretenimiento tanto en línea como en persona.