Mercado de Hard Seltzer, por tipo (botellas y latas), por aplicación (bares, hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SELTZER DURO

El mercado mundial de Hard Seltzer está valorado en 18,63 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 33,59 mil millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 6,77% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de Hard Seltzer de Estados Unidos se proyecta en 12,19 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de Hard Seltzer de Europa se proyecta en 9,82 mil millones de dólares en 2025 y el tamaño del mercado de Hard Seltzer de China se proyecta en 10,50 mil millones de dólares en 2025.

El agua mineral difícil es una bebida alcohólica popular que combina agua con gas aromatizada con licor. Es una útil mezcla de licor, agua carbonatada y saborizantes de productos naturales que viene en latas y botellas. Los sabores intensos de seltzer se extienden desde las tradicionales frutas cítricas de lima, fresa, cereza oscura y rubí hasta melocotón, agave, hibisco, melón, albahaca y ciruela pepino, más intensos. El alcohol por volumen (ABV) del seltzer difícil oscila entre el 4% y el 6%, que es comparable al ABV de la mayoría de las cervezas. La sustancia alcohólica varía según la marca, pero además la mayoría de los seltzers complejos se elaboran mediante la maduración de azúcar de caña y sabores de productos naturales.

Los factores que impulsan el crecimiento del mercado de las bebidas gaseosas duras incluyen la creciente preferencia de los millennials por las bebidas gaseosas duras en lugar de la cerveza o las bebidas alcohólicas, una mayor atención al consumidor dentro del canal de hostelería y una mayor promoción de los artículos en las redes sociales. Además, la creciente infiltración en Internet está aumentando la atención a los productos, lo que se espera que aumente la estima del mercado de seltzer durante el período estimado.

HALLAZGOS CLAVE

LA CRISIS GLOBAL IMPACTA EL MERCADO DE HARD SELTZER

Se observó un aumento de la demanda en la fase de COVID-19 con un consumo acelerado de bebidas refrescantes

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Al inicio de la generalización, el cierre de bares, restaurantes y otros establecimientos llevó a una disminución de las transacciones de agua mineral difícil a través de estos canales. Sea como fuere, esto se vio compensado por un aumento en las ofertas fuera de las instalaciones, a medida que los compradores recurrieron a tiendas minoristas y plataformas en línea para sus compras. La mayor conciencia generalizada sobre el bienestar entre los clientes, lo que llevó a una mayor demanda de refrescos bajos en calorías y alcohol. Los seltzers difíciles, frecuentemente vistos como "bebidas alcohólicas saludables" debido a su bajo contenido calórico y de azúcar, se beneficiaron de esta tendencia. El mercado en auge atrajo a varios participantes y obliga a la competencia. Mientras que marcas establecidas como White Claw y Genuinely mantuvieron ofertas críticas en el mercado, los jugadores no utilizados, incluidas las principales compañías de refrescos y cervecerías creadas, presentaron sus reclamos de productos de seltzer difíciles para capitalizar la demanda en desarrollo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Expansión internacional junto con la diversificación de productos para nivelar el crecimiento del mercado

Dada la importante notoriedad de los hard seltzers en los Estados Unidos, existen oportunidades para el crecimiento del mercado en regiones universales donde la bebida se está desarrollando o, en general, no se ha descubierto. Los productores investigan nuevos caminos presentando variedades imaginativas de seltzers difíciles, como opciones con mayor contenido de alcohol, ingredientes naturales o combinaciones de sabores interesantes, para atraer a diversos segmentos de consumidores. Destacando los puntos de vista bajos en calorías, bajos en azúcar y sin gluten de las ofertas complejas de seltzers para compradores preocupados por su salud que buscan alternativas alcohólicas que se ajusten a sus elecciones de estilo de vida. Las marcas utilizan colaboraciones con otras empresas de refrescos, como cervecerías o refinerías, para fabricar artículos híbridos especiales que combinan la ubicuidad de los seltzers difíciles con otras categorías de bebidas alcohólicas, aprovechando su capacidad y ampliando el alcance del mercado de los seltzers duros.

• Según la Oficina de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco de EE. UU. (TTB), el agua mineral dura representó más del 15 % de todos los envíos de bebidas de malta aromatizadas en EE. UU. en 2023, lo que refleja un cambio significativo de los consumidores hacia bebidas alcohólicas bajas en calorías.

• La Asociación de Cerveceros informó que más del 70% de los consumidores de agua mineral dura tienen entre 21 y 35 años, lo que destaca una creciente preferencia entre los millennials y la Generación Z por las opciones alcohólicas listas para beber.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SELTZER DURO

Por tipo

Según el tipo de producto, el mercado se divide en botellas y latas.

• Botellas: Las botellas de vidrio suelen asociarse con una imagen premium y de alta calidad. Los seltzers duros situados como bebidas premium o elaboradas pueden optar por botellas de vidrio para mejorar el reconocimiento de su marca. El uso de vidrio puede generar una sensación de avance y mejorar la experiencia de beber en general, atrayendo a ciertas secciones de consumidores. Las botellas de vidrio ofrecen una alternativa de envasado sencilla y aparentemente atractiva.

• Latas: Las latas son livianas, fáciles de transportar y se pueden gastar de manera efectiva mientras viajan, lo que se adapta bien al estilo de vida dinámico y portátil de los compradores. Las latas de metal brindan excelente protección y protección contra la luz, el oxígeno y otros componentes externos que pueden degradar la calidad y el sabor del refresco.

Por aplicación

Sobre la base diferencial de la bifurcación de aplicaciones, el mercado se fragmenta en ventas online, hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia.

• Bar: Los bares y restaurantes fueron fundamentales para la creación de marca y para presentar a los clientes nuevos sabores. A medida que los entornos sociales revivieron, los seltzers difíciles recuperaron notoriedad en los bares, particularmente entre los compradores más jóvenes que buscaban alternativas alcohólicas más ligeras.

• Hipermercado y Supermercado: Suele ser la mayor porción por volumen y valor. Los supermercados vieron una mayor demanda en medio de la generalización debido al almacenamiento y la utilización en el hogar. Las personas tienden a comprar al por mayor y los avances y la visibilidad en la tienda afectan por completo las ofertas.

• Tienda de conveniencia: Conocida por ofertas de latas individuales o paquetes pequeños, que atraen a compradores en movimiento. La amplia accesibilidad a las regiones privadas cercanas marcó la diferencia para mantener acuerdos inquebrantables en medio de la generalización. Colocar refrescos refrigerados cerca aumenta la visibilidad y se centra en la exhibición para jóvenes expertos y estudiantes universitarios.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La bendición del comercio electrónico unida a la urbanización ampliará la escala del mercado

El mercado se expandió esencialmente debido al creciente desarrollo financiero, la industria del turismo y los viajes, la ampliación de las ofertas de alcohol en línea y los establecimientos de cafés y bares. Se espera que el creciente impacto de la modernización en las personas, el cambio en la percepción de los consumidores sobre el uso de bebidas alcohólicas, el rápido desarrollo de la urbanización y las cambiantes inclinaciones de los compradores en los distritos en crecimiento impulsen el avance de la industria mundial del seltzer. La tendencia creciente en el consumo de bebidas alcohólicas entre la generación más joven debido a las cambiantes opciones de los consumidores, el aumento de los salarios prescindibles y el impacto de los consumidores entre pares son los factores principales que se espera que impulsen la demanda del segmento mundial de bebidas alcohólicas.

• Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA), el 30% de los consumidores de alcohol ahora prefieren bebidas con menos de 100 calorías por porción, lo que impulsa la popularidad de los refrescos duros bajos en calorías.

• Los datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) indican que la demanda de productos sin gluten ha aumentado un 25% en los últimos cinco años, alentando a los productores de hard seltzer a comercializar opciones sin gluten, impulsando la penetración en el mercado.

Adopción creciente de nuevos sabores mejorados entre consumidores entusiastas para superar el crecimiento del mercado

Los perfiles de sabor cambian según la marca y van desde sabores esenciales como cereza oscura, lima y pomelo rubí hasta sabores mucho más intensos como melón, albahaca, limón, agave, hibisco y pepino y melocotón. Como resultado de los cambios en las inclinaciones de los consumidores y el impacto de los pares entre los consumidores, hay una tendencia cada vez mayor en el consumo de alcohol entre las generaciones más veteranas y más jóvenes. 

Factor de restricción

Afrontar los efectos adversos para la salud relacionados con la intoxicación por alcohol para debilitar el crecimiento del mercado

Una limitación crítica dentro de la participación de mercado de Hard Seltzer son los efectos adversos para la salud asociados con la intoxicación por alcohol. Los peligros del agua mineral dura ocurren cuando una mujer gasta más de 12 onzas de agua mineral dura por día o un hombre devora más de 24 onzas de agua mineral dura en un día, según el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA). El maltrato de agua mineral dura puede conducir a la esclavitud del agua mineral con el tiempo. De hecho, en caso de que sea necesario, este desorden les impide dejar de beber agua mineral. La resiliencia y la dependencia física son también signos de esclavitud al agua mineral dura. La resiliencia implica bebidas más amplias o de visita para lograr el efecto requerido. La dependencia física ocurre cuando el cuerpo requiere agua mineral dura para funcionar. Por si acaso, Conigliaro advirtió que el consumo excesivo de alcohol hace que las personas sean más propensas a adoptar conductas sexuales de riesgo, involucrarse en peleas o conducir en estado de ebriedad. Además, tienen más posibilidades de desarrollar intoxicación por alcohol, un efecto secundario grave y posiblemente letal de consumir demasiado alcohol rápidamente. 

• Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la complejidad regulatoria en torno al etiquetado de bebidas alcohólicas, incluidas las bebidas gaseosas duras, ha provocado un aumento del 12 % en los costos de cumplimiento para los fabricantes de 2021 a 2024.

• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que más del 40% de los consumidores expresan preocupación por el contenido de azúcar en las bebidas alcohólicas aromatizadas, lo que puede limitar el crecimiento del consumo de agua mineral dura en los segmentos preocupados por la salud.

Innovaciones de marca y tendencia hacia la conciencia de la salud para repercutir en la estructura del mercado

Oportunidad

El creciente número de compradores preocupados por su salud que buscan opciones de refrescos más ventajosas ha contribuido a la notoriedad de los refrescos difíciles. Estos refrescos se consideran más bajos en calorías y azúcar en comparación con las bebidas alcohólicas convencionales. La accesibilidad de los hard seltzers en latas los hace útiles para ejercicios al aire libre, reuniones sociales y uso en movimiento, lo que atrae a los compradores, especialmente a los más jóvenes.

La amplia gama de sabores promocionados por los seltzers duros satisface una variedad de inclinaciones de los compradores, desempeñando un papel notable en su amplia notoriedad y el incesante desarrollo del mercado de los seltzers duros. Para atraer clientes, numerosas empresas han contribuido con técnicas ingeniosas de presentación y promoción de la marca. Las colaboraciones con celebridades e influencers, planes de empaque imaginativos y campañas publicitarias enfocadas han contribuido a la victoria de las marcas de hard seltzer.

• La Asociación Nacional de Restaurantes destaca que el 65% de los bares y restaurantes habrán ampliado su oferta de hard seltzer en 2024, lo que presenta oportunidades de crecimiento en los canales de consumo local.

• Según el Registro Internacional de Vinos y Espirituosos (IWSR), las variantes de hard seltzer sin alcohol han experimentado un aumento del 20% en los lanzamientos de productos a nivel mundial en los últimos dos años, lo que indica segmentos de mercado emergentes.

Competencia intensificada y preferencias gustativas particulares para frenar el crecimiento del mercado

Desafío

La creciente ubicuidad de los hard seltzers se debe a una mayor competencia, con marcas modernas que ingresan al mercado con frecuencia. Esta inmersión requiere exigencia de diferenciación y sugerencias especiales de estima. El cumplimiento de las cambiantes instrucciones sobre refrescos alcohólicos entre distritos presenta complejidades para los productores y comerciantes. Las necesidades de etiquetado, marketing y permisos de montaje son desconcertantes y costosas.

Algunos sabores e ingredientes característicos utilizados en los seltzers complejos pueden enfrentar desafíos en términos de gestión de la cadena de suministro, especialmente si son regulares o requieren estrategias de abastecimiento específicas. Esto afecta la generación y limita la accesibilidad de ciertos sabores. Si bien los seltzers difíciles han acumulado un gran número de seguidores, algunos clientes consideran que les falta complejidad en comparación con otros refrescos alcohólicos. La diferente naturaleza de las inclinaciones gustativas implica que algunas personas pueden inclinarse por alternativas más convencionales.

• La Oficina de Comercio e Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco (TTB) indica que las nuevas políticas de impuestos especiales en varios estados han aumentado el costo de las bebidas a base de malta entre un 8% y un 10%, lo que plantea desafíos para los consumidores sensibles a los precios.

• La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) ha intensificado recientemente el escrutinio de las afirmaciones publicitarias, lo que ha provocado un aumento del 15 % en las auditorías de cumplimiento de marketing para las empresas de bebidas alcohólicas, lo que restringe la flexibilidad promocional de las marcas de agua mineral dura.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO HARD SELTZER

• América del norte

Se prevé que América del Norte abrume la participación de mercado de Hard Seltzer en 2021 y se espera que lo haga en el futuro predecible. Los diseños de utilización de refrescos bajos en calorías, sin alcohol y sin gluten están impulsando el difícil mercado de las seltzers de la región. Además, los millennials están cada vez más interesados ​​en las bebidas alcohólicas con sabor, lo que puede aumentar la demanda de agua mineral dura durante el plazo previsto. Más tarde, la empresa de agua mineral White Claw impulsó con éxito sabores de agua mineral que son limón, sandía y mandarina. Además, con nuevas características y utilidad, los fabricantes pueden atraer clientes mientras aumentan su impacto ambiental en las economías globales. Como resultado, se prevé que la cuota de mercado de las seltzers difíciles de América del Norte crezca rápidamente en los próximos años.

• Asia Pacífico

Está previsto que la industria del agua mineral difícil de Asia y el Pacífico registre la CAGR más rápida en el período estimado. El avance de la industria en la región se puede atribuir al desarrollo de la conciencia del bienestar entre la población de las economías en desarrollo de APAC. La creativa y enérgica industria de las bebidas gaseosas de Japón ha dominado las bebidas gaseosas duras. Los compradores japoneses aprecian la comodidad y delicadeza de estos refrescos, lo que los lleva a sentirse intrigados por la presentación de diferentes marcas y sabores. El difícil mercado del seltzer en Corea del Sur ha ido cobrando fuerza, con un aumento en el interés de los compradores y el paso de marcas locales e internacionales. A medida que los consumidores buscan alternativas alcohólicas electivas, los seltzers fuertes se han convertido en una opción popular.

• Europa

Se prevé que el mercado europeo sea testigo de una notable tasa de crecimiento del 43,7% durante el período estimado. Este desarrollo puede atribuirse al desarrollo de varias marcas nuevas en los mercados del Reino Unido y Alemania, lo que ha aumentado la competencia entre los actores de la industria. En respuesta a la creciente demanda de agua mineral dura, las empresas de bebidas alcohólicas y las cervecerías creadas están ingresando al mercado impulsando sus productos de agua mineral dura. Este movimiento clave les permite aprovechar la creciente base de compradores y capitalizar la creciente notoriedad de los seltzers difíciles en Europa. La conciencia de bienestar de los consumidores del Reino Unido ha alcanzado niveles modernos, y el desafío del avance generalizado de Covid-19 ha intensificado esta tendencia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Los actores del mercado están atrapados en una intensa competencia que utiliza procedimientos como el desarrollo de artículos, la mejora de la calidad, la estimación competitiva y la creación de marcas exitosas. Dado que los compradores prefieren cada vez más los artículos económicos, estos actores están enfatizando el uso de materiales comunes y ecológicos como el algodón y el bambú. Se centran especialmente en impulsar artículos modernos y personalizados para aplicaciones específicas, atendiendo a las diferentes demandas del mercado. Además, hay un fuerte énfasis en mejorar la delicadeza y, en general, la calidad de los artículos.

• WhiteClaw: Según TTB, WhiteClaw posee aproximadamente el 40% de la participación de mercado de hard seltzer de EE. UU. en términos de volumen de envíos a partir de 2024, lo que la convierte en la marca líder en esta categoría.

• Truly: La Asociación de Cerveceros afirma que Truly ha ampliado su cartera de sabores a más de 15 variedades, atendiendo a las diversas preferencias de los consumidores.

Algunos actores del mercado se esfuerzan por transmitir una experiencia suntuosa a través de diseños y calidad predominantes. Las estrategias competitivas incluyen guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todos los cuales desempeñan un papel importante en su situación en el mercado. Las encuestas de cercanía y de clientes en línea tienen un impacto cada vez mayor sobre las elecciones de los clientes. La competencia en el mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la localización clave del mercado.

Lista de las principales empresas de Hard Seltzer 

• Whiteclaw (U.S.)
• Polar (U.S.)
• Bon & Viv (U.S.)
• Henry (U.S.)
• Truly (U.S.)
• Nütrl (U.S.)
• Smirnoff (U.K.)
• Nude (U.S.).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

abril 2021: HEINEKEN lanzó una nueva marca de agua mineral dura en Europa: Pure Piraña, que estaría disponible en Austria, Irlanda, Países Bajos, Portugal y España. Está elaborado con agua filtrada con gas y aromas característicos con 4,5% de alcohol y está disponible en tres sabores, como lima limón, frutos rojos y pomelo. 

COBERTURA DEL INFORME

El mercado se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de escaparate. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.