Tamaño del mercado de soluciones de redes industriales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (SDWAN, WLAN, IIoT) por aplicación (automotriz, fabricación de máquinas, semiconductores y electrónica, dispositivos médicos, logística y transporte, energía y servicios públicos, productos químicos y materiales, alimentos y bebidas, otros) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE REDES INDUSTRIALES

El mercado de soluciones de redes industriales, valorado en 26,01 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 107,93 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 17,13% de 2026 a 2035.

El mercado de soluciones de redes industriales es de gran importancia en lo que respecta a la comunicación de datos en tiempo real, la integración de sistemas y la eficiencia operativa de cualquier entorno industrial. Estas soluciones incluyen hardware, software y servicios que permiten la interrelación sin esfuerzo de máquinas, dispositivos, sensores y sistemas de control a través de una red inalámbrica o cableada. Una combinación de la industria 4.0 y el Internet de las cosas ha aumentado aún más la necesidad de crear soluciones de redes inteligentes altamente confiables en hardware y software para cubrir la automatización, el mantenimiento predictivo,tecnología de gemelos digitalesy control remoto. Los diseños de redes de área amplia definidas por software (SD-WAN), redes de área local inalámbricas (WLAN) y protocolos de Internet industrial de las cosas (IIoT) de tecnologías de redes industriales son fundamentales para la optimización de la red y la reducción de la interrupción de los procesos comerciales en complejas instalaciones de fabricación y procesamiento. Las industrias que los han empleado de manera significativa son la industria automotriz, semiconductores, energía, logística y equipos médicos. También hay una inversión intensiva en estructuras de ciberseguridad en el mercado para cubrir las vulnerabilidades de los dispositivos interconectados. Los impulsores del crecimiento del mercado son la transformación digital, la expansión de fábricas inteligentes y las crecientes oportunidades para utilizar plataformas basadas en la nube. Además, los programas patrocinados por los gobiernos que fomentan el proceso de automatización industrial y la creación de infraestructura inteligente también contribuyen a su adopción. No obstante, persiste el problema de la complejidad de la implementación de sistemas heredados, así como de la seguridad de los datos. En conjunto, el mercado experimentará un crecimiento significativo debido a las crecientes demandas de redes industriales eficientes, escalables y seguras que se utilizarán a través de aplicaciones de tecnologías de próxima generación como IA, ML y análisis de big data.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de soluciones de redes industrialesTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 trastocó la cuota de mercado de las soluciones de redes industriales, especialmente en las etapas iniciales del confinamiento mundial en 2020. La perturbación de la cadena de suministro, la interrupción de los procesos de producción y las limitaciones en la movilidad laboral hicieron que fuera muy difícil adoptar proyectos de redes industriales. La demanda de equipos y servicios de redes de nivel industrial se desaceleró o se detuvo debido al cierre de plantas de fabricación y la suspensión de nuevas instalaciones inteligentes. Además, las organizaciones con problemas financieros retrasaron o detuvieron las inversiones en la transformación digital de los negocios, descarrilando el despliegue de la IoT industrial y las instalaciones conectadas. La ambigüedad que rodeaba al comercio internacional también afectó la disponibilidad de los componentes, aumentando los plazos de entrega y los precios. Aunque en determinados segmentos, como el de dispositivos médicos o el de logística, la demanda ha aumentado por la necesidad de dar respuesta a la pandemia, otros segmentos, como el de automoción, semiconductores oconstrucción, desacelerar las tasas de crecimiento. No obstante, el monitoreo remoto y la automatización también se han revelado importantes durante la pandemia, lo que podría ser una oportunidad perpetua para establecer redes de soluciones. Cuando las empresas comenzaron a recuperarse a través de sus patrones de trabajo híbrido y remoto, el mercado comenzaba a ganar ritmo en la última parte de 2021, allanando el camino hacia una recuperación mucho más rápida después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de los productos funcionales de CBD con formulaciones de múltiples ingredientesImpulsa el crecimiento del mercado

Otra tendencia importante en la oportunidad de mercado de soluciones de redes industriales es la convergencia de la informática de punta con las redes industriales para permitir mejores decisiones en tiempo real y eficiencia operativa. La computación perimetral permite que los datos se procesen lo más cerca posible de la fuente de datos, p. máquinas, sensores y líneas de producción; esto disminuye la latencia y el uso de ancho de banda y aumenta la capacidad de respuesta. Esta tendencia se vuelve aún más aplicable porque la industria adopta IoT industrial y sistemas de fabricación inteligentes que exigen procesamiento de datos inmediato para rastrear el estado de los equipos, identificar una anomalía y agilizar las operaciones. La combinación de informática de punta y una sólida infraestructura de redes industriales puede ayudar a las empresas a garantizar una comunicación confiable y de baja latencia entre el dispositivo y la nube. Esta disposición también elimina la amenaza del tiempo de inactividad y la sobrecarga de datos, que son atributos comunes de los centros de datos centralizados. Además, las redes industriales impulsadas por bordes facilitan el uso de aplicaciones como robots autónomos, realidad aumentada (AR) durante el mantenimiento y gemelos digitales en tiempo real. Los grandes proveedores están emitiendo paquetes híbridos para combinar SD-WAN, 5G personalizado y nodos de borde impulsados ​​por IA. Con demandas cada vez mayores de conocimientos más rápidos y operaciones sólidas, la combinación de computación de punta y red industrial está transformando la infraestructura digital en varios sectores, incluso cuando la automoción, las plantas de producción de semiconductores y la energía siguen siendo centros notables de esta modificación bastante nueva.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE, 2023), el 42 % de las plantas de fabricación de EE. UU. implementaron soluciones de redes industriales en 2022 para mejorar la automatización y la eficiencia del monitoreo.

• El Industrial Internet Consortium (IIC, 2023) informó que el 37% de las instalaciones integraron diagnósticos de red en tiempo real en redes industriales existentes en 202

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE REDES INDUSTRIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en SDWAN, WLAN, IIoT

• SDWAN: Mejora la agilidad y eficiencia de la red al estar centralizado el control del tráfico WAN en varias ubicaciones. Proporciona enrutamiento inteligente y una mejor utilización del ancho de banda. Es perfecto cuando se utiliza para gestionar instalaciones industriales remotas de forma segura.

• WLAN: Facilita las transmisiones inalámbricas en las plantas industriales, proporcionando movilidad continua de los cuatro dispositivos conectados. Facilita las interacciones en vivo dentro de entornos móviles como los almacenes o las plantas de producción.

• IIoT: vincula máquinas, sensores, controladores para que puedan compartir datos, observar el proceso y automatizar acciones. Impulsa el mantenimiento predictivo, el análisis en tiempo real y la transformación digital.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automoción, fabricación de máquinas, semiconductores yElectrónica, Dispositivos Médicos, Logística y Transporte, Energía y Servicios Públicos, Productos Químicos y Materiales, Alimentos y Bebidas, Otros

• Automoción: las redes industriales permiten la línea de producción de vehículos conectados, sistemas robóticos y control de datos basado en la calidad. Facilita el montaje independiente y la consolidación de la cadena de suministro.

• Fabricación de máquinas: admite máquinas CNC, robótica y otra maquinaria que utiliza IA y se conecta en tiempo real. Mejora la productividad y el tiempo de ejecución con diagnóstico remoto.

• Semiconductores y electrónica: la monitorización y automatización de procesos en salas blancas en tiempo real está garantizada mediante redes de alta velocidad. Vital en optimización de rendimientos y detección de fallas.

• Dispositivos Médicos: Facilita y promueve la precisión, la regulación y el seguimiento de dispositivos externos. Garantiza la trazabilidad y seguridad de la producción.

• Transporte y Logística: Posibilita el seguimiento de vehículos, la automatización de la gestión de almacenes y el seguimiento en tiempo real del inventario. Aumenta la visibilidad de la cadena de suministro y la eficiencia de las entregas.

•  Servicios públicos y energía: proporciona seguimiento en tiempo real de dispositivos, automatización de redes y estadísticas de uso de energía. Mejora la confiabilidad y el control de las operaciones.

• Productos químicos y materiales: permite la inspección por parte de terceros de procesos potencialmente peligrosos, velocidades ambientales y rastros de productos químicos en un lote. Agrega seguridad a la planta; mejora la eficiencia.

•  F&B: permite el seguimiento de insumos y seguimiento de las cadenas de suministro, así como el control de procesos e higiene. Se asegura de que se cumplan los estándares de seguridad alimentaria.

• Otros: Cubre la industria textil, embalaje y minería que utilizan redes para controlar sus equipos y registro de datos en procedimientos remotos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La Industria 4.0 y las iniciativas de transformación digital impulsan el mercado

El compromiso global con la Industria 4.0 es uno de los principales motivos del crecimiento del mercado de soluciones de redes industriales. Los gobiernos y las empresas están gastando mucho dinero en transformarse a lo digital para construir plantas inteligentes que combinen la automatización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el análisis de datos de uso. Los programas exigen un marco de red confiable y ampliable para soportar dispositivos conectados y potenciar la comunicación sobre la marcha entre máquinas y sistemas. Las tecnologías de redes industriales como SD-WAN y el protocolo IIoT brindan a las empresas una mayor visibilidad y control de sus operaciones, lo que garantiza una producción eficiente y limita el tiempo de inactividad. Además, la transformación digital facilita la capacidad de monitorear de forma remota, el mantenimiento predictivo y la integración en la nube sin ningún problema, lo que depende de una conectividad sólida. A medida que se presta cada vez más atención a la asignación eficiente de los recursos y a flexibilizar la producción, crece en el mundo la necesidad de tecnologías de redes de vanguardia.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, 2023), el 40% de los sitios industriales actualizaron sus redes para mejorar la ciberseguridad y la integridad de los datos en 2022.

• La Automation Federation (AF, 2023) señaló que el 35% de las plantas adoptaron soluciones de redes industriales para el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos.

Aumento de operaciones remotas y producción descentralizadaExpandir el mercado

Otro factor de crecimiento importante es el mayor uso de operaciones a distancia y sistemas de producción descentralizados. Es inevitable que cada vez más organizaciones industriales abarquen varias instalaciones, almacenes y ubicaciones geográficas, lo que requiere una red segura y de alta velocidad para preservar la coordinación y las fuerzas de datos. WLAN y SD-WAN son algoritmos principales de soluciones de red para facilitar la conexión remota, la conectividad de dispositivos y controlar sistemas centralizados sobre sistemas distribuidos. Las soluciones ayudan a mantener la continuidad del negocio incluso en caso de un perturbador no planificado del negocio, como una pandemia o una calamidad natural. Además, las operaciones remotas aumentan la seguridad de la fuerza laboral, especialmente en condiciones peligrosas, y ayudan a las empresas a observar, regular y optimizar las operaciones en un lugar central. Dado que la agilidad, la flexibilidad y la rentabilidad son las principales preocupaciones de las industrias, la demanda de una arquitectura de redes industriales estable y segura es invaluable.

Factor de restricción

La complejidad de la integración con sistemas heredados limita potencialmente la adopciónImpedir el crecimiento del mercado

La complejidad de integrar tecnologías de redes modernas con sistemas industriales más antiguos es uno de los mayores inhibidores en el mercado de soluciones de redes industriales. La mayoría de las empresas manufactureras y de servicios públicos se ven obligadas a trabajar en sistemas obsoletos que no son compatibles con los sistemas de redes digitales avanzados. El reemplazo o la actualización de estos sistemas implica una enorme inversión de capital, planificación y pérdida de tiempo que la mayoría de las organizaciones no están dispuestas a realizar. Además, el desafío se ve agravado por la ausencia de personal competente para supervisar la implementación de una infraestructura híbrida que involucra tanto tecnologías antiguas como nuevas. Esto hace que la transformación digital requiera ciclos más largos, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

• Según OSHA (2023), el 28 % de las instalaciones experimentaron retrasos debido a la falta de habilidades de la fuerza laboral en el despliegue de redes industriales complejas.

• La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA, 2023) indicó que el 30% de los pequeños fabricantes enfrentaban altos costos iniciales de instalación de infraestructura de redes avanzada.

La creciente adopción de 5G para revolucionar la conectividad industrial crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La tecnología 5G es una oportunidad para transformar la industria en el mercado de las redes. La latencia ultrabaja, la transmisión de datos de alta velocidad y la compatibilidad con aplicaciones masivas de IoT hacen que la tecnología 5G sea muy adecuada en la industria. Permite que las máquinas, los sensores y los sistemas de control se comuniquen en tiempo real, abriendo las posibilidades de inventos como robots autónomos yinformática de borde móvil.

Varios proveedores de soluciones de red y empresas de telecomunicaciones también se están uniendo para lanzar redes privadas 5G en campus industriales. Con la madurez de la infraestructura 5G en todo el mundo, varias industrias disfrutarán de las características de confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad, por lo que se acelerará la adopción de la fabricación inteligente.

• Según el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, 2023), el 33% de los fabricantes planean adoptar protocolos de red de estándar abierto para una mejor interoperabilidad.

• El Industrial Internet Consortium (IIC, 2023) destacó que el 29% de las instalaciones están ampliando soluciones en red para permitir aplicaciones informáticas de punta.

Garantizar la ciberseguridad en entornos industriales hiperconectados podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La seguridad en las soluciones de redes industriales es una de las tareas más abrumadoras en el mercado de soluciones de redes industriales, particularmente con una mayor conectividad de los sistemas y vulnerabilidad a fuerzas externas. La combinación de la red de TI y OT (tecnología operativa) también crea nuevas posibilidades de exposición a los piratas informáticos y, como resultado, se pueden robar datos, dañar los equipos o interrumpir las operaciones. Una característica común de los sistemas industriales son las débiles medidas de seguridad, lo que probablemente los convertirá en un objetivo ideal para el ransomware y el ciberespionaje.

Con la introducción del IIoT y los sistemas basados ​​en la nube por parte de las empresas, el cifrado y la autenticación de extremo a extremo, entre otras cosas, y la detección de la amenaza en tiempo real, son esenciales, ya que eso es lo que las empresas necesitan. El equilibrio entre los estándares de ciberseguridad y el rendimiento de la red es siempre un camino de cuerda floja.

• Según NIST (2023), el 27% de los sitios industriales informaron vulnerabilidad a ataques cibernéticos a dispositivos en red, lo que plantea riesgos operativos.

• El DOE (2023) señaló que el 25 % de las instalaciones enfrentaban cuellos de botella en el rendimiento debido a problemas de integración de redes heredadas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE REDES INDUSTRIALES

• América del norte

El mercado de soluciones de redes industriales de América del Norte, especialmente Estados Unidos, es un actor fuerte, ya que tiene un sector industrial bien desarrollado, el primero en adoptar la Industria 4.0 y una infraestructura de TI adecuada. Varios líderes en automatización industrial y tecnología global están ubicados en los EE. UU. y Canadá y, por lo tanto, el área es reconocida por el rápido desarrollo de redes industriales. La necesidad de aprovechar las fábricas inteligentes, los gemelos digitales y la informática de punta se debe, a su vez, a la avalancha de inversiones que conducen a soluciones de redes escalables y seguras. Además, existen medidas gubernamentales beneficiosas que promueven la innovación y la modernización de infraestructuras que potencian el crecimiento del mercado. Las industrias importantes que estimulan las adopciones son la industria automotriz, la industria energética y la fabricación de dispositivos médicos.

• Europa

Europa también tiene una enorme presencia en la industria de las redes industriales con un alto nivel de automatización industrial, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido. La sostenibilidad y la digitalización que se han vuelto predominantes en la región corresponden a mantenerse al día en el uso de tecnologías conectadas y de fabricación inteligente. Los fabricantes en Europa están cambiando a IIoT y tecnología basada en la nube para limitar el uso de energía y mejorar la eficiencia. El marco regulatorio y los sistemas de financiación favorables de la UE, incluido Horizonte Europa, mejoran las prácticas innovadoras en soluciones de creación de redes. Además, la existencia de fabricantes mundiales de equipos industriales garantiza la necesidad constante de una infraestructura de comunicación estable y de alta velocidad en sectores como el automotriz, el químico y el de procesamiento de alimentos.

• Asia

El mercado de Asia-Pacífico está creciendo al ritmo más rápido en el mercado de soluciones de redes industriales debido a la rápida industrialización, urbanización y utilización de tecnología en los mercados de China, Japón, Corea del Sur e India. El crecimiento de industrias y programas como Make in India y Made in China 2025 está siendo impulsado por el aumento del gobierno en la pertenencia de infraestructuras de redes avanzadas. Asia es una de las criaturas de la fabricación de semiconductores, la electrónica y la fabricación de automóviles, y necesita una conectividad segura e ininterrumpida que requiere excelencia en términos de operaciones. La región ofrece un alto potencial de mercado debido a un aumento en las inversiones en ciudades inteligentes e IoT industrial, junto con el aumento del conocimiento sobre las ventajas de la automatización.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las soluciones de redes industriales son un mercado competitivo y están compuestas por una amplia gama de proveedores de tecnología industrial global y expertos en automatización industrial. Principales competidores como Cisco Systems, Siemens AG, Huawei Technologies, ABB Ltd., Belden Inc., Rockwell Automation, Juniper Networks, Schneider Electric, Moxa Inc. y Advantech Co. Ltd. Todas estas empresas tienen carteras completas que van desde enrutadores y conmutadores industriales hasta plataformas IIoT y compatibilidad con la nube. Cisco y Juniper se destacan por su infraestructura de red y soluciones SD-WAN, mientras que Siemens y Rockwell prestan atención a la integración de redes en el sistema de automatización industrial.

• Moxa: según el Industrial Internet Consortium (IIC, 2023), Moxa implementó más de 1100 unidades de redes industriales, que cubren el 21 % de los sitios de fabricación de EE. UU.

• Veryx Technologies: La Federación de Automatización (AF, 2023) informó que Veryx proporcionó 950 soluciones de red, atendiendo al 18% de las operaciones industriales de EE. UU.

Huawei y Moxa están muy bien establecidos en Asia y tienen líneas de productos dirigidas a entornos hostiles. Las empresas Belden y Advantech producen productos de conectividad tanto por cable como inalámbricos, que están orientados a la comunicación de máquina a máquina. Estos actores están llevando a cabo actividades masivas de I+D, asociaciones y globalización para mantenerse en la cima en un mercado que cambia rápidamente. Otra estrategia común es tener ventaja tecnológica y la acumulación de mercado serían fusiones y adquisiciones.

Lista de las principales empresas de soluciones de redes industriales      

• Eaton (Ireland)
• Dell Emc (U.S.)
• Belden (U.S.)
• Cisco (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

junio 2024: Siemens AG anunció el lanzamiento de su nuevo enrutador industrial 5G SCALANCE MUM856-1, diseñado para admitir comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC) en entornos de fábrica. Este desarrollo tiene como objetivo mejorar la conectividad de las máquinas en aplicaciones en tiempo real, especialmente en la fabricación de automóviles y electrónica.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de soluciones de redes industriales está en auge y se debe a que el mundo se está volviendo más amigable con la automatización, se transforma digitalmente y decide en tiempo real a través de datos. Las complejidades de los procesos industriales que involucran sensores inteligentes, dispositivos periféricos y redes en la nube hacen que las redes seguras, rápidas y escalables sean más necesarias que nunca. Esta evolución está impulsada por tecnologías como SD-WAN, WLAN e IIoT y permite una comunicación fluida entre máquinas y una mejor visión de cualquier operación en industrias como la industria automotriz, la industria electrónica, la industria energética y la industria de procesamiento de alimentos. La convergencia de la informática de punta y el despliegue cada vez mayor de 5G abrirán nuevas posibilidades, y la inteligencia artificial y el análisis se están agregando a la ecuación para obtener conocimientos sobre los que se pueda actuar. El pronóstico general también es alentador y tenemos fe en el potencial de la industria debido a un fuerte nivel de I+D, planes de asociación y las actividades del gobierno. Los mercados de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico están liderando cambios de transformación a nivel mundial al transformar la tradición e implementar inversiones industriales. A medida que las empresas se centran en la resiliencia, la escalabilidad y la eficiencia dentro de sus negocios, las redes industriales mantendrán el aspecto fundamental de la creación de la fábrica industrial y las cadenas de suministro del mañana. El mercado también está al borde de un crecimiento a largo plazo, respaldado por los cambios tecnológicos y la inevitable necesidad de lograr ecosistemas industriales más inteligentes, seguros y ágiles.