Soluciones de redes industriales Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (SDWAN, WLAN, IIOT) por aplicación (automotriz, fabricación de máquinas, semiconductores y electrónicos, dispositivos médicos, logística y transporte, energía y utilidades, productos químicos y materiales, alimentos y bebidas, otros) e ideas regionales y pronósticos para 2034

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Descripción general del mercado de soluciones de redes industriales

Se espera que el tamaño del mercado del mercado global de soluciones de redes industriales sea de USD 22.21 mil millones en 2025, aumente a USD 26.01 mil millones en 2026, y se pronostica que alcanzará USD 92.16 mil millones en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 17.13% durante el período 2025-2034.

El mercado de soluciones de redes industriales es de gran importancia en cuanto a la comunicación de datos en tiempo real, la integración del sistema y la eficiencia operativa de cualquier entorno industrial. Estas soluciones incluyen hardware, software y servicios que permiten la interrelación sin esfuerzo de máquinas, dispositivos, sensores y sistemas de control a través de la red inalámbrica o con cable. Una combinación de la industria 4.0 y el Internet de las cosas ha aumentado aún más la necesidad de construir soluciones de red inteligentes altamente confiables para el hardware y el software para cubrir la automatización, el mantenimiento predictivo,Tecnología gemela digitaly control remoto. Los diseños de redes de área amplia definida por software (SD-WAN), las redes de área local inalámbrica (WLAN) y los protocolos de Internet de las cosas industriales (IIOT) de las tecnologías de redes industriales son primordiales para la optimización de la red y la reducción de la interrupción de los procesos comerciales en las elaboraciones de la fabricación y el procesamiento. Las industrias que los han empleado son significativamente la industria automotriz, los semiconductores, la energía, los equipos logísticos y médicos. También hay una inversión intensiva en estructuras de ciberseguridad en el mercado para cubrir las vulnerabilidades del dispositivo interconectado. Los impulsores del crecimiento del mercado son la transformación digital, la propagación de fábricas inteligentes y el aumento de las oportunidades para usar plataformas basadas en la nube. Además, los programas patrocinados por los gobiernos que fomentan el proceso de automatización industrial y la creación de infraestructura inteligente también contribuyen a la adopción. No obstante, el problema de la complejidad de la implementación de sistemas heredados, así como la seguridad de los datos persiste. En total, el mercado experimentará un crecimiento significativo debido a las crecientes demandas de redes industriales eficientes, de escala y seguras que se utilizarán a través de las aplicaciones de tecnologías de próxima generación, como AI, ML y Analítica de Big Data.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

Mercado de soluciones de redes industrialesTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia Covid-19 interrumpió la cuota de mercado de soluciones de redes industriales, especialmente en las etapas iniciales del bloqueo mundial en 2020. La interrupción en la cadena de suministro, la interrupción en los procesos de producción y las limitaciones en la movilidad laboral hicieron que sea muy difícil adoptar proyectos de redes industriales. La demanda de los equipos y servicios de redes de grado industrial se ralentizó o se detuvo con las plantas de fabricación terminadas y las nuevas instalaciones inteligentes se suspendieron. Además, las organizaciones con problemas financieros retrasaron o detuvieron las inversiones en la transformación digital de los negocios, descarrilando el despliegue de IoT industrial y instalaciones conectadas. La ambigüedad que rodeó el comercio internacional, también afectó la disponibilidad de los componentes que aumentan los tiempos y precios de entrega. Aunque en ciertos segmentos, como dispositivos médicos o logística, la demanda ha aumentado debido a la necesidad de responder a la pandemia, otros segmentos, como automotriz, semiconductores oconstrucción, ralentice las tasas de crecimiento. No obstante, el monitoreo y la automatización remotos también han revelado que es sustancial durante la pandemia, lo que podría ser una oportunidad perpetua para soluciones de redes. Cuando las empresas comenzaron a recuperarse a través de sus patrones de trabajo híbridos y remotos, el mercado comenzaba a hacer su ritmo en la última parte de 2021, allanando el camino para una recuperación mucho más rápida después de la pandemia.

Últimas tendencias

Aumento de productos de CBD funcionales con formulaciones multi-ingredientesImpulsa el crecimiento del mercado

Otra tendencia importante en la oportunidad del mercado de soluciones de redes industriales es la convergencia de la computación de borde con redes industriales para permitir mejor decisiones en tiempo real y eficiencia operativa. La computación de borde permite que los datos se procesen lo más cerca posible de la fuente de datos, p. máquinas, sensores y líneas de producción; Esto disminuye la latencia y el uso del ancho de banda y aumenta la capacidad de respuesta. Esta tendencia se vuelve aún más aplicable porque la industria adopta sistemas industriales de fabricación IoT y inteligencia que exigen el procesamiento de datos inmediatos para rastrear la salud del equipo, identificar una anormalidad y simplificar las operaciones. El emparejamiento de la informática de borde y la infraestructura de red industrial de sonido puede ayudar a las empresas a garantizar una comunicación confiable y de baja latencia de baja latencia. Tal disposición también elimina la amenaza de tiempo de inactividad y sobrecarga de datos que son atributos comunes de los centros de datos centralizados. Además, las redes industriales impulsadas por los bordes facilitan el uso de aplicaciones como robots autónomos, realidad aumentada (AR) durante el mantenimiento y gemelos digitales en tiempo real. Los grandes proveedores están emitiendo paquetes híbridos para combinar los nodos SD-WAN, 5G personalizados y de borde con IA. Con las crecientes demandas de ideas más rápidas y operaciones resistentes, la combinación de la red de informática y la red industrial de borde está transformando la infraestructura digital en varios sectores, incluso cuando las plantas de producción automotriz, semiconductores y la energía siguen siendo centros notables de esta modificación bastante nueva.

• Según el Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE, 2023), el 42% de las plantas de fabricación de EE. UU. Implementaron soluciones de redes industriales en 2022 para mejorar la eficiencia de automatización y monitoreo.

• El Consorcio Industrial de Internet (IIC, 2023) informó que el 37% de las instalaciones integraron el diagnóstico de redes en tiempo real en las redes industriales existentes en 202

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Segmentación del mercado de soluciones de redes industriales

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en SDWAN, WLAN, IIOT

• SDWAN: mejora la agilidad y la eficiencia en la red a medida que el control de tráfico WAN se centraliza en varios lugares. Proporciona un enrutamiento inteligente y una mejor utilización del ancho de banda. Es perfecto cuando se usa en la gestión de instalaciones industriales remotas de forma segura.

• WLAN: facilita las transmisiones inalámbricas en las plantas industriales, proporcionando movilidad continua de los dispositivos de cuatro conectados. Facilita las interacciones en vivo dentro de entornos móviles, como los almacenes o los pisos de producción.

• IIOT: Enlace máquinas, sensores, controladores para que puedan compartir datos, observar el proceso y automatizar acciones. Impulsa mantenimiento predictivo, análisis en tiempo real y transformación digital.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automotriz, fabricación de máquinas, semiconductores yElectrónica, Dispositivos médicos, logística y transporte, energía y servicios públicos, productos químicos y materiales, alimentos y bebidas, otros

• Automotriz: la red industrial permite vehículos conectados a línea de producción, sistemas robóticos y control de datos basado en la calidad. Facilita la consolidación independiente de ensamblaje y cadena de suministro.

• Fabricación de máquinas: admite máquinas CNC, robótica y otra maquinaria que utiliza IA y se conecta en tiempo real. Mejora la productividad y el tiempo de ejecución con diagnósticos remotos.

• Semiconductor y Electrónica: la monitorización y automatización de procesos en tiempo real en habitaciones limpias está garantizada por redes de alta velocidad. Vital en la optimización de los rendimientos y la detección de fallas.

• Dispositivos médicos: facilita y promueve la precisión, la regulación y el seguimiento de dispositivos fuera del sitio. Garantiza la trazabilidad y la seguridad de la producción.

• Transporte y logística: hace posible el seguimiento del vehículo, la gestión de almacén de automatización y el seguimiento en tiempo real del inventario. Aumenta la visibilidad de la cadena de suministro y la eficiencia de las entregas.

•  Utilidades y energía: proporciona un seguimiento en tiempo real de dispositivos, automatización de la red y estadísticas de uso de energía. Mejora la fiabilidad y el control de las operaciones.

• Químicos y materiales: permite la inspección de terceros de procesos potencialmente peligrosos, velocidades ambientales, así como rastros de productos químicos en un lote. Agrega seguridad a la planta; mejora la eficiencia.

•  F&B: Permite el seguimiento de suministros y monitoreo de cadenas de suministro, así como el control de procesos e higiene. Asegura que se cumplan los estándares de seguridad alimentaria.

• Otros: cubre la industria textil, el embalaje y la industria minera que utilizan redes para controlar sus equipos y registros de datos en procedimientos remotos.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

La industria 4.0 y las iniciativas de transformación digital aumentan el mercado

El compromiso global con la industria 4.0 es uno de los principales motivos del crecimiento del mercado de soluciones de redes industriales. Los gobiernos y las empresas están gastando mucho dinero transformándose en digital para construir plantas inteligentes que combinen la automatización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el análisis de datos de uso. Los programas exigen un marco de redes confiable y expandible para defender los dispositivos asociados y potenciar la comunicación sobre las máquinas y los sistemas. Las tecnologías de redes industriales como SD-WAN y el protocolo IIOT proporcionan a las empresas una mayor visibilidad y control de sus operaciones, lo que garantiza la producción eficiente y el tiempo de inactividad. Además, la transformación digital facilita la capacidad de monitorear de forma remota, mantenimiento predictivo y la integración de la nube sin ningún problema, que depende de una fuerte conectividad. A medida que se presta cada vez más atención a la asignación eficiente de los recursos y hacer que la producción sea más flexible, la necesidad de las tecnologías de redes de vanguardia está creciendo en el mundo.

• Según el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, 2023), el 40% de los sitios industriales mejoraron las redes para mejorar la ciberseguridad y la integridad de los datos en 2022.

• La Federación de Automatización (AF, 2023) señaló que el 35% de las plantas adoptaron soluciones de redes industriales para mantenimiento predictivo y optimización de procesos.

Surge en operaciones remotas y producción descentralizadaExpandir el mercado

Otro factor de crecimiento importante es el mayor uso de la operación a distancia y el sistema de producción descentralizado. Es inevitable que las organizaciones cada vez más industriales abarcan varias instalaciones, almacenes y ubicaciones geográficas, lo que requiere una red segura y de alta velocidad para preservar la coordinación y las fuerzas de datos. WLAN y SD-WAN son algoritmos principales de soluciones de red para facilitar la conexión remota, la conectividad del dispositivo y controlar sistemas centralizados sobre sistemas distribuidos. Las soluciones ayudan en el mantenimiento de la continuidad del negocio, incluso en caso de un disruptor comercial no planificado, como una pandemia o calamidad natural. Además, las operaciones remotas aumentan la seguridad de la fuerza laboral, especialmente en condiciones peligrosas y ayudan a las empresas a observar, para regular y optimizar las operaciones en un lugar central. Con agilidad, flexibilidad y rentabilidad como las principales preocupaciones de las industrias, la demanda de una arquitectura de redes industriales estables y seguras es invaluable.

Factor de restricción

La complejidad de la integración con los sistemas heredados limita la adopción potencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

La complejidad de la integración de tecnologías de redes modernas con sistemas industriales más antiguos es uno de los mayores inhibidores en el mercado de soluciones de redes industriales. La mayoría de las empresas de fabricación y utilidad se ven obligadas a trabajar en sistemas obsoletos que no son compatibles con los sistemas de redes digitales avanzados. El reemplazo o la actualización de estos sistemas implica una gran inversión de capital, planificación y pérdida de tiempo en los que la mayoría de las organizaciones no están dispuestas a participar. Además, el desafío se ve reforzado por la ausencia de personal competente para supervisar la implementación de una infraestructura híbrida que involucra tecnologías antiguas y nuevas. Esto hace que la transformación digital tome ciclos más largos, particularmente en pequeñas y medianas empresas.

• Según OSHA (2023), el 28% de las instalaciones experimentaron demoras debido a las brechas de habilidades de la fuerza laboral en la implementación de redes industriales complejas.

• La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA, 2023) indicó que el 30% de los fabricantes a pequeña escala enfrentaron altos costos de instalación iniciales para la infraestructura de redes avanzadas.

Adopción creciente de 5G para revolucionar la conectividad industrial Cree oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La tecnología 5G es una oportunidad para transformar la industria en el mercado de redes. La latencia ultra baja, la transmisión de datos de alta velocidad y el soporte de aplicaciones masivas de IoT hacen que la tecnología 5G sea muy adecuada en la industria. Permite que las máquinas, los sensores y los sistemas de control se comuniquen en tiempo real, abriendo las posibilidades de inventos como robots autónomos yComputación de borde móvil.

Varios proveedores de soluciones de red y compañías de telecomunicaciones también se están uniendo para lanzar las redes privadas 5G en los campus industriales. Con la madurez de la infraestructura 5G en todo el mundo, varias industrias disfrutarán de las características de confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad, por lo que la adopción de la fabricación inteligente se acelerará.

• Según el American National Standards Institute (ANSI, 2023), el 33% de los fabricantes planean adoptar protocolos de redes estándares para una mejor interoperabilidad.

• El consorcio industrial de Internet (IIC, 2023) destacó que el 29% de las instalaciones están expandiendo soluciones en red para permitir aplicaciones de informática de borde.

Asegurar la ciberseguridad en los entornos industriales hiperconectados podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La seguridad en las soluciones de redes industriales es una de las tareas más desalentadoras en el mercado de soluciones de redes industriales, particularmente con una mayor conexión de sistemas y vulnerabilidad a las fuerzas externas. Mezclar la red de TI y OT (tecnología operativa) también crea nuevas posibilidades de exposición a los piratas informáticos, y como resultado, los datos pueden ser robados, con discapacidad del equipo u operaciones terminadas. Una característica común de los sistemas industriales son las medidas de seguridad débiles y esto probablemente los convertirá en un objetivo ideal de ransomware y ciberdactor.

Con la introducción de los sistemas basados ​​en IIoT y la nube por parte de las empresas, el cifrado y la autenticación de extremo a extremo, entre otras cosas, y la detección en tiempo real de la amenaza, son esenciales ya que eso es lo que las empresas necesitan. El equilibrio entre los estándares de ciberseguridad y el rendimiento de la red siempre es una caminata de cuerda apretada.

• Según NIST (2023), el 27% de los sitios industriales informaron vulnerabilidad a los ataques cibernéticos en dispositivos en red, lo que plantea riesgos operativos.

• El DOE (2023) señaló que el 25% de las instalaciones enfrentaban cuellos de botella de rendimiento debido a problemas de integración de red heredadas.

 

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Soluciones de redes industriales Market Regional Insights

• América del norte

América del Norte, especialmente en el mercado de soluciones de redes industriales de los Estados Unidos, es un jugador fuerte, ya que tiene un sector industrial bien desarrollado, el primero en la adopción de la industria 4.0 e infraestructura de TI adecuada. Varios líderes de automatización industrial y tecnología global se encuentran en los EE. UU. Y Canadá y, por lo tanto, el área es reconocida con un rápido desarrollo de redes industriales. La necesidad de aprovechar las fábricas inteligentes, los gemelos digitales y la computación de borde es, a su vez, causada por la avalancha de inversiones que conduce a soluciones de redes escalables y seguras. Además, existen medidas gubernamentales beneficiosas que promueven la innovación y la modernización de las infraestructuras que mejoran el crecimiento en el mercado. Las industrias importantes que estimulan las adopciones son la industria automotriz, la industria energética y la fabricación de dispositivos médicos.

• Europa

Europa también tiene una gran presencia en la industria de redes industriales con un alto nivel de automatización industrial, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido. La sostenibilidad y la digitalización que se han vuelto prevalecientes en la región corresponden a mantenerse al día con el uso de tecnologías conectadas y la fabricación inteligente. Los fabricantes en Europa están cambiando a IIoT y tecnología basada en la nube para limitar el uso de energía y mejorar la eficiencia. Los sistemas de financiamiento regulatorio y de financiamiento regulatorio de la UE, incluido Horizon Europe, mejoran las prácticas innovadoras en las soluciones de redes. Además, la existencia de fabricantes mundiales de equipos industriales garantiza la necesidad constante de la infraestructura de comunicación estable y de alta velocidad en sectores como automotriz, productos químicos y de procesamiento de alimentos.

• Asia

El mercado en Asia-Pacífico está creciendo a la tasa más rápida en el mercado de soluciones de redes industriales debido a la rápida industrialización, urbanización y utilización de la tecnología en China, Japón, Corea del Sur e India. El crecimiento de industrias y programas como Make in India y Made in China 2025 está siendo impulsado por el gobierno que aumenta el accesorio de las infraestructuras de redes avanzadas. Asia es una de las criaturas de fabricación de semiconductores, electrónica y fabricación de automóviles, y necesita conectividad segura ininterrumpida que necesitan excelencia en términos de operaciones. La región ofrece un alto potencial de mercado debido a un aumento en las inversiones de IoT industrial y de la ciudad inteligente, junto con el aumento del conocimiento sobre las ventajas de la automatización.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las soluciones de redes industriales son un mercado competitivo y consisten en una amplia gama de proveedores de tecnología global industrial y expertos en automatización industrial. Los principales competidores como Cisco Systems, Siemens AG, Huawei Technologies, ABB Ltd., Belden Inc., Rockwell Automation, Juniper Networks, Schneider Electric, Moxa Inc. y Advantech Co. Ltd. Todas estas compañías tienen carteras completas que alcanzan todo el camino hacia las redes industriales y los interruptores y van a las plataformas IIOT y la compatibilidad en la nube. Cisco y Juniper se destacan debido a su infraestructura de redes, soluciones SD-WAN, mientras que Siemens y Rockwell prestan atención a la integración de las redes en el sistema de automatización industrial.

• MOXA: Según el Consorcio Industrial de Internet (IIC, 2023), MOXA desplegó más de 1,100 unidades de redes industriales, que cubren el 21% de los sitios de fabricación de EE. UU.

• Muyx Technologies: La Federación de Automatización (AF, 2023) informó que MyX proporcionó 950 soluciones de red, que atendió el 18% de las operaciones industriales de EE. UU.

Huawei, Moxa están muy bien establecidos en Asia y tienen líneas de productos dirigidas a entornos hostiles. Las empresas de Belden y Advantech producen cables y tipos inalámbricos de productos de conectividad, que están orientados a la comunicación de máquina a máquina. Estos jugadores están realizando actividades masivas de I + D, asociaciones y globalización para mantenerse en la cima en el mercado que cambia rápidamente. Otra estrategia común es tener una ventaja tecnológica y la acumulación del mercado sería fusiones y adquisición.

Lista de las principales compañías de soluciones de redes industriales      

• Eaton (Ireland)
• Dell Emc (U.S.)
• Belden (U.S.)
• Cisco (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Junio ​​de 2024: Siemens AG anunció el lanzamiento de su nuevo enrutador industrial 5G Scalance MUM856-1, diseñado para admitir una comunicación de baja latencia de baja latencia (URLLC) ultra confiable en entornos de fábricas. Este desarrollo tiene como objetivo mejorar la conectividad de la máquina en aplicaciones en tiempo real, especialmente en la fabricación automotriz y electrónica.

Cobertura de informes

El mercado de soluciones de redes industriales está en auge y se debe al hecho de que el mundo se está volviendo más amigable con la automatización, transformando digitalmente y decide en el tiempo real a través de los datos. Las complejidades de los procesos industriales que involucran sensores inteligentes, dispositivos de borde y redes en la nube hacen que las redes seguras, rápidas y escalables sean más necesarias que nunca. Esta evolución es impulsada por tecnologías como SD-WAN, WLAN e IIOT y permite una comunicación suave de máquinas para máquina y una mejor visión de cualquier operación en toda la industria como la industria automotriz, la industria electrónica, la industria energética y la industria de procesamiento de alimentos. La convergencia de la computación de borde y el despliegue en expansión de 5G abrirán nuevas posibilidades, y la IA y los análisis se están agregando a la ecuación para obtener ideas sobre las que se puede actuar. El pronóstico de la gran imagen también es alentador, y tenemos fe en el potencial de la industria debido a un fuerte nivel de I + D, planes de asociación y las actividades del gobierno. Los mercados de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico están liderando cambios en la transformación a nivel mundial al transformar la tradición e implementar inversiones industriales. A medida que las empresas se centran en la resiliencia, la escalabilidad y la eficiencia dentro de sus negocios, las redes industriales mantendrán el aspecto fundamental de la creación de la fábrica industrial y las cadenas de suministro del mañana. El mercado también está al borde del crecimiento a largo plazo, que está respaldado por los cambios tecnológicos y la inevitable necesidad de lograr sistemas ecológicos industriales más inteligentes, seguros y ágiles.