Tamaño del mercado de plataformas de calificación de seguros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube y local), por aplicación (automóvil, hogar, motocicleta y otras) y pronóstico regional hasta 2028

Actualizado en: 29 April 2024

RESUMEN DEL INFORME

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El tamaño del mercado mundial de plataformas de calificación de seguros fue de 569,4 millones en 2022. Según nuestra investigación, se espera que el mercado alcance los 881,2 millones de dólares en 2028, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,6% durante el período de pronóstico. La pandemia de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y estas plataformas han experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Una plataforma de calificación de seguros, también conocida como motor de calificación de seguros o motor de fijación de precios de seguros, es una solución de software utilizada por las compañías de seguros para calcular las primas de las pólizas. Estas plataformas desempeñan un papel crucial en la industria de seguros al ayudar a las aseguradoras a determinar el costo de la cobertura para varios tipos de seguros, como pólizas de automóvil, hogar, salud o comerciales.

Estas plataformas utilizan algoritmos complejos y modelos matemáticos para evaluar los factores de riesgo asociados con una persona, propiedad o negocio asegurado. Estos factores pueden incluir datos demográficos, ubicación, historial de reclamos, detalles del vehículo y más. Se integran con varias fuentes de datos, tanto internas (datos históricos de reclamaciones, información de asegurados) como externas (puntajes crediticios, datos meteorológicos, información geográfica), para realizar cálculos de primas más precisos. Las compañías de seguros definen reglas de calificación y pautas de suscripción específicas para su negocio. La plataforma tiene en cuenta estas reglas al calcular las primas, garantizando la coherencia y el cumplimiento de las políticas de la empresa.

IMPACTO DE COVID-19: Mayor demanda de digitalización para impulsar la demanda significativamente

El COVID-19 tuvo un impacto que cambió vidas a nivel mundial. El mercado de plataformas de calificación de seguros se vio significativamente afectado. El virus tuvo diversos impactos en diferentes mercados. Se impusieron bloqueos en varias naciones. Esta errática pandemia provocó perturbaciones en todo tipo de negocios. Las restricciones se endurecieron durante la pandemia debido al creciente número de casos. Numerosas industrias se vieron afectadas. Sin embargo, el mercado de estas plataformas experimentó una mayor demanda.

Dado que las interacciones en persona eran limitadas, se produjo un aumento en las ventas de seguros en línea. Estas plataformas desempeñaron un papel fundamental al permitir a las aseguradoras ofrecer cotizaciones y vender pólizas a través de canales digitales. Con una mayor dependencia de los procesos digitales, la ciberseguridad de estas plataformas se volvió aún más crítica. Las aseguradoras tuvieron que invertir en sólidas medidas de ciberseguridad para proteger los datos confidenciales de los clientes.

La pandemia aceleró la necesidad de digitalización en todas las industrias, incluida la de seguros. Las plataformas de calificación de seguros se volvieron aún más críticas a medida que las aseguradoras buscaban formas de ofrecer cotizaciones en línea y agilizar la emisión de pólizas sin contacto físico con los clientes. La necesidad de trabajo remoto durante los confinamientos destacó la importancia de las plataformas de calificación de seguros basadas en la nube. Las aseguradoras necesitaban sistemas a los que se pudiera acceder de forma segura desde cualquier lugar, garantizando la continuidad del negocio. La pandemia aceleró la inversión en empresas de insurtech, incluidas aquellas que desarrollan estas plataformas avanzadas. Estas inversiones tenían como objetivo mejorar la automatización, el análisis de datos y la experiencia del cliente. Se prevé que el mercado impulse el crecimiento del mercado de plataformas de calificación de seguros después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"Transformación digital para ampliar el crecimiento del mercado"

Las compañías de seguros continúan invirtiendo en esfuerzos de transformación digital. Esto incluye la adopción de estas plataformas avanzadas que facilitan las cotizaciones en línea, la emisión de pólizas y el procesamiento de reclamos. Las aseguradoras se esfuerzan por brindar una experiencia digital perfecta al cliente. El uso de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en plataformas de calificación de seguros ha ido en aumento. Estas tecnologías permiten una evaluación de riesgos y fijación de precios más precisa mediante el análisis de grandes cantidades de datos. Las aseguradoras están aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar los procesos de suscripción.

Las plataformas de calificación de seguros se están integrando con más fuentes de datos en tiempo real, como dispositivos IoT, telemática y datos meteorológicos. Esto permite a las aseguradoras tomar decisiones más informadas y ofrecer pólizas personalizadas basadas en información actualizada. El análisis predictivo es cada vez más importante para las aseguradoras. Las plataformas de calificación están incorporando modelos predictivos para evaluar los riesgos futuros y el comportamiento de los clientes, ayudando a las aseguradoras a ajustar de forma proactiva sus precios y ofertas. Se prevé que estos últimos acontecimientos aumenten la cuota de mercado de la plataforma de calificación de seguros.

SEGMENTACIÓN

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• Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en basado en la nube y local.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se divide en automóviles, hogares, motocicletas y otros.

FACTORES IMPULSORES

"Productos de seguros emergentes para aumentar la cuota de mercado"

Los clientes de hoy esperan un acceso rápido y conveniente a los productos de seguros. Las plataformas de calificación de seguros permiten a las aseguradoras cumplir con estas expectativas al proporcionar cotizaciones instantáneas y emisión de pólizas a través de canales en línea y móviles. La mejora de la experiencia del cliente es un importante impulsor del mercado. La introducción de nuevos productos de seguros, como el seguro basado en el uso (UBI) para vehículos, el seguro cibernético y el seguro paramétrico, ha creado una demanda de plataformas de calificación capaces de dar cabida a estas ofertas innovadoras. Estas plataformas deben adaptarse al panorama cambiante de los productos de seguros y los factores de riesgo.

"Disponibilidad de datos para análisis que impulsen el tamaño del mercado"

La disponibilidad de una amplia gama de fuentes de datos, incluida la telemática, los dispositivos IoT, las redes sociales y los datos históricos de reclamaciones, ha ampliado las capacidades de estas plataformas. Estas plataformas ahora pueden acceder y analizar diversos conjuntos de datos para evaluar mejor el riesgo y calcular las primas con precisión. Los avances en análisis de datos e inteligencia artificial (IA) están impulsando la adopción de plataformas. Estas plataformas utilizan inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos, lo que ayuda a las aseguradoras a realizar evaluaciones de riesgos y decisiones de precios más precisas. Las aseguradoras están aprovechando estas tecnologías para obtener una ventaja competitiva y reducir los tiempos de suscripción y procesamiento de reclamaciones. Se prevé que estos factores impulsen el mercado de plataformas de calificación de seguros.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

"Sistemas heredados y cumplimiento normativo obstaculizarán la cuota de mercado"

La industria de seguros está fuertemente regulada y las aseguradoras deben cumplir con requisitos regulatorios complejos y en evolución. Estas plataformas deben adaptarse a las regulaciones cambiantes, lo que puede ser un desafío importante, especialmente para las aseguradoras más pequeñas o aquellas que operan en múltiples jurisdicciones.

Muchas compañías de seguros establecidas todavía dependen de sistemas heredados para sus operaciones principales. La integración de estas plataformas modernas con estos sistemas heredados puede resultar compleja y costosa. Se prevé que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado de plataformas de calificación de seguros.

INFORMACIONES REGIONALES

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"América del Norte domina el mercado con la madurez del mercado de seguros"

América del Norte, especialmente Estados Unidos, es un importante centro para la industria de seguros, con numerosas compañías de seguros operando en el país. El mercado estadounidense es altamente competitivo y las aseguradoras se han apresurado a adoptar tecnología para obtener una ventaja competitiva. Esto ha impulsado la demanda de plataformas de calificación de seguros. Tiene uno de los mercados de seguros más grandes y maduros del mundo. Es el hogar de una gran cantidad de compañías de seguros, incluidas algunas de las firmas más grandes reconocidas a nivel mundial. Este amplio tamaño y alcance de mercado crean una demanda significativa de soluciones tecnológicas sofisticadas, incluidas estas plataformas.

ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva "

Prominentes actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse a la cabeza de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos.

Lista de actores del mercado perfilados

• Vertafore [EE.UU.]
• Sistemas aplicados [EE.UU.]
• EZLynx [EE.UU.]
• ACS (Agency Computer Systems) [EE.UU.]
• ITC (Insurance Technologies Corporation) [EE.UU.]
• HawkSoft [EE.UU.]
• Soluciones QQ [EE.UU.]
• Sapiens/Procesamiento máximo [Israel]
• Matriz de agencias [EE.UU.]
• Buckhill [EE.UU.]
• InsuredHQ [Nueva Zelanda]
• Software Zhilian [China]

INFORME DE COBERTURA

Esta investigación presenta un informe con estudios extensos que toman en cuenta la descripción de las empresas que existen en el mercado y que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis completo al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación y restricciones. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.