Tamaño del mercado de tecnología de seguros (InsurTech), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (automóvil, negocios, salud, hogar, especialidad, viajes y otros), por aplicación (automotriz, BFSI, gobierno, atención médica, fabricación, comercio minorista, transporte y otros), información regional y pronóstico de 2025 a 2035

• 

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TECNOLOGÍA DE SEGUROS (INSURTECH)

El tamaño del mercado mundial de tecnología de seguros (insurtech) será de 7.520 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 8.480 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 26.070 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 12,7% entre 2026 y 2035.

El mercado de la tecnología de seguros (InsurTech) está experimentando una transformación significativa impulsada por la innovación tecnológica y las cambiantes demandas de los consumidores. Con el auge de las plataformas digitales yanálisis de datos, las aseguradoras se centran cada vez más en mejorar la experiencia del cliente, optimizar los procesos de suscripción y mejorar la gestión de riesgos. Este cambio está generando una mayor inversión en soluciones InsurTech diseñadas para optimizar las operaciones y ofrecer productos y servicios de seguros personalizados.

Además, los marcos regulatorios y las normas de cumplimiento están dando forma al panorama delseguromercado tecnológico (InsurTech). Los gobiernos y los organismos reguladores están promulgando políticas para abordar los riesgos emergentes, promover la transparencia y proteger los intereses de los consumidores en el ecosistema de seguros digitales. El cumplimiento de estas regulaciones no solo garantiza la integridad de la industria, sino que también fomenta la confianza entre las partes interesadas e impulsa la innovación en las ofertas de InsurTech para cumplir con los requisitos de cumplimiento en evolución.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Crecimiento del mercado impulsado por la pandemia debido al aumento de las demandas

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible a que el crecimiento del mercado y la demanda continúan manteniendo niveles similares al período prepandémico.

La pandemia de COVID-19 ha impactado profundamente el mercado de tecnología de seguros (InsurTech), acelerando su transformación digital. Las aseguradoras han optado por plataformas digitales para ventas, procesamiento de reclamaciones y atención al cliente debido a las medidas de distanciamiento social. Esto ha impulsado una mayor adopción de soluciones InsurTech, como la suscripción basada en inteligencia artificial, el procesamiento digital de reclamaciones y la telemedicina. Sin embargo, la pandemia también planteó desafíos, como mayores riesgos de ciberseguridad e incertidumbres a la hora de evaluar nuevos riesgos. En general, si bien ha habido desafíos, la pandemia ha impulsado la adopción de InsurTech, lo que ha tenido un impacto predominantemente positivo en el mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento del seguro basado en el uso (UBI) para remodelar el mercado

Los seguros basados ​​en el uso (UBI) están surgiendo como una tendencia destacada en el mercado de tecnología de seguros (InsurTech), revolucionando los modelos de seguros tradicionales. UBI utiliza dispositivos telemáticos y de IoT para rastrear y evaluar el comportamiento de los asegurados en tiempo real, lo que permite a las aseguradoras ofrecer primas personalizadas basadas en perfiles de riesgo individuales. Este cambio hacia seguros basados ​​en datos no sólo promueve hábitos de conducción más seguros y la mitigación de riesgos, sino que también mejora el compromiso y la satisfacción del cliente. A medida que la UBI continúa ganando terreno, las aseguradoras aprovechan cada vez más los análisis avanzados para aprovechar el poder de los datos, proporcionando opciones de cobertura y precios más precisas adaptadas a las necesidades cambiantes de los clientes.

• Adopción del seguro basado en el uso (UBI) Más de 15 millones de vehículos ahora están cubiertos por programas UBI basados ​​en telemática, lo que permite a las aseguradoras realizar un seguimiento del comportamiento de conducción en tiempo real y ofrecer primas personalizadas.
• IA en el procesamiento de reclamos: el 42 % de las aseguradoras han integrado IA para la automatización de reclamos con el fin de reducir el tiempo de procesamiento y el fraude.

Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TECNOLOGÍA DE SEGUROS (INSURTECH)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en automóviles, negocios, salud, hogar, especialidades, viajes y otros.

• Seguro de automóvil: esta categoría se centra en la cobertura de seguros para vehículos, incluidos automóviles, motocicletas y flotas comerciales. Las soluciones de InsurTech en este segmento a menudo aprovechan la telemática y los dispositivos de IoT para monitorear el comportamiento de conducción y ofrecer primas basadas en el uso.

• Seguro comercial: el seguro comercial brinda cobertura a entidades comerciales contra diversos riesgos, incluidos daños a la propiedad, responsabilidad e interrupción del negocio. Las soluciones de InsurTech en esta categoría agilizan los procesos de suscripción, evaluación de riesgos y gestión de reclamaciones para empresas de todos los tamaños.

• Seguro de Salud: El seguro de salud ofrece cobertura de gastos médicos y servicios de atención médica. Las innovaciones de InsurTech en este segmento incluyen plataformas de telemedicina, aplicaciones de seguimiento de la salud y programas de bienestar personalizados destinados a mejorar el acceso y los resultados de la atención médica.

• Seguro de hogar: El seguro de hogar brinda protección a propietarios e inquilinos contra daños a la propiedad, robo y responsabilidad. Las soluciones InsurTech de esta categoría suelen integrar dispositivos domésticos inteligentes para la prevención de riesgos y ofrecen procesamiento digital de reclamaciones para reembolsos más rápidos.

• Seguro especializado: el seguro especializado cubre exposiciones únicas o de alto riesgo que pueden no abordarse adecuadamente con las pólizas de seguro estándar. Los avances de InsurTech en este segmento incluyen seguros cibernéticos, seguros de cancelación de eventos y cobertura de riesgos climáticos adaptados a las necesidades específicas de la industria.

• Seguro de viaje: El seguro de viaje ofrece cobertura ante imprevistos como cancelaciones de viaje, emergencias médicas y pérdida de equipaje durante el viaje. Las soluciones InsurTech en esta categoría brindan experiencias digitales perfectas para comprar pólizas, presentar reclamos y acceder a asistencia de emergencia mientras viaja.

• Otros: esta categoría abarca productos de seguros de nicho y segmentos emergentes que no encajan en las clasificaciones anteriores. Incluye soluciones innovadoras de InsurTech dirigidas a áreas como seguros para mascotas, seguros entre pares y productos de seguros paramétricos basados ​​en desencadenantes o eventos específicos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automoción, BFSI, gobierno, atención sanitaria, fabricación, comercio minorista, transporte y otros.

• Automotriz: las aplicaciones de la industria automotriz se centran en brindar soluciones de seguros para vehículos, incluidos seguros de automóviles, gestión de flotas y productos de seguros basados ​​en telemática. Las innovaciones de InsurTech en este sector tienen como objetivo mejorar la seguridad del conductor, mejorar la evaluación de riesgos y optimizar los procesos de reclamaciones a través de conocimientos basados ​​en datos.

• BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros): El sector BFSI abarca una amplia gama de servicios financieros, incluidos los seguros. Las soluciones de InsurTech en esta categoría están dirigidas a compañías de seguros, corredores e instituciones financieras para optimizar las operaciones, mejorar la participación del cliente e impulsar la transformación digital en toda la cadena de valor de los seguros.

• Gobierno: Las aplicaciones gubernamentales de InsurTech implican colaboraciones entre aseguradoras y entidades del sector público para abordar los desafíos sociales y mejorar los servicios públicos. Esto incluye iniciativas como la gestión del riesgo de desastres, programas de seguro médico público y soluciones de cumplimiento normativo destinadas a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la industria de seguros.

• Atención médica: en el sector de la atención médica, las soluciones de InsurTech se centran en mejorar el acceso a los servicios de atención médica, mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos de atención médica. Esto incluye productos de seguro médico, plataformas de telemedicina, registros médicos digitales y programas de bienestar diseñados para promover la atención preventiva y experiencias de atención médica personalizadas.

• Fabricación: las aplicaciones de InsurTech en la fabricación giran en torno a la mitigación de riesgos operativos, la protección de activos y la optimización de la cobertura de seguro para los fabricantes. Esto incluye cobertura por daños a la propiedad, averías de equipos, interrupciones de la cadena de suministro y riesgos de responsabilidad del producto, respaldados por análisis de datos y soluciones de gestión de riesgos.

• Comercio minorista: las aplicaciones de InsurTech para la industria minorista tienen como objetivo mejorar la experiencia del cliente y mitigar los riesgos asociados con las operaciones minoristas. Esto incluye seguro de responsabilidad por productos defectuosos, protección de ciberseguridad y cobertura de interrupción del negocio adaptada a las necesidades de los minoristas, las plataformas de comercio electrónico y los socios de la cadena de suministro.

• Transporte: las aplicaciones del sector del transporte se centran en abordar los riesgos asociados con la logística, el envío y el transporte de pasajeros. Esto incluye seguro de carga, cobertura de responsabilidad de transporte y soluciones de seguro de viaje diseñadas para proteger las mercancías en tránsito, garantizar la seguridad de los pasajeros y minimizar las interrupciones en la red de transporte.

• Otros: esta categoría abarca industrias adicionales y aplicaciones de nicho donde se implementan soluciones InsurTech para abordar necesidades específicas. Esto incluye sectores como el inmobiliario, la energía, la agricultura y el entretenimiento, donde los seguros desempeñan un papel fundamental en la gestión de riesgos y la planificación de la continuidad del negocio.

FACTORES IMPULSORES

Avances en el análisis de datos para impulsar el crecimiento del mercado

El análisis de datos constituye una fuerza impulsora fundamental en el crecimiento del mercado de tecnología de seguros (InsurTech), lo que permite a las aseguradoras aprovechar grandes cantidades de datos para una evaluación de riesgos y fijación de precios más precisa. Al aprovechar técnicas analíticas avanzadas, como el aprendizaje automático y el modelado predictivo, las empresas de tecnología de seguros (InsurTech) pueden analizar datos de clientes, tendencias del mercado e información histórica de reclamaciones para desarrollar perfiles de riesgo sofisticados. Esto no sólo permite a las aseguradoras adaptar los productos de seguros a las necesidades individuales, sino que también mejora la eficiencia y la rentabilidad de la suscripción. A medida que las capacidades de análisis de datos continúan evolucionando, las empresas InsurTech están preparadas para desbloquear nuevos conocimientos, optimizar las estrategias de precios e impulsar la innovación en toda la cadena de valor de los seguros.

• Transformación digital en seguros: el 78 % de las empresas de seguros están invirtiendo en plataformas digitales para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia de la suscripción.
• Integración de telemedicina La adopción de Health InsurTech ha aumentado, con más de 30 millones de consultas de telemedicina anualmente que afectan las reclamaciones y la evaluación de riesgos.

Énfasis creciente en experiencias digitales centradas en el cliente para impulsar la demanda en el mercado

El cambio hacia experiencias digitales centradas en el cliente está impulsando una transformación significativa en el mercado de la tecnología de seguros (InsurTech), a medida que las aseguradoras priorizan mejorar el compromiso y la satisfacción. Con la proliferación de canales digitales y tecnologías móviles, las empresas InsurTech están innovando para ofrecer interacciones fluidas y personalizadas durante todo el recorrido del cliente. Desde la compra de pólizas en línea hasta la presentación de reclamos a través de aplicaciones móviles y el acceso a asistencia virtual, las empresas de tecnología de seguros (InsurTech) están remodelando la forma en que los clientes interactúan con los productos y servicios de seguros. Al centrarse en la conveniencia, la transparencia y la capacidad de respuesta, las aseguradoras pueden construir relaciones más sólidas con los asegurados, mejorar las tasas de retención y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Complejidad regulatoria para impedir la expansión del mercado

Un factor restrictivo importante en el mercado de la tecnología de seguros (InsurTech) es la complejidad de los marcos regulatorios que rigen la industria de seguros. Los requisitos de cumplimiento normativo varían según las regiones y están sujetos a actualizaciones frecuentes, lo que plantea desafíos tanto para las nuevas empresas de tecnología de seguros (InsurTech) como para las aseguradoras establecidas. Navegar por estos panoramas regulatorios a menudo requiere recursos y experiencia sustanciales, lo que genera retrasos en el desarrollo de productos y la entrada al mercado. Además, los costos de cumplimiento pueden ser prohibitivos para los actores más pequeños, lo que limita su capacidad para innovar y competir de manera efectiva. A medida que las empresas de tecnología de seguros (InsurTech) se esfuerzan por introducir tecnologías y modelos de negocio disruptivos, deben navegar cuidadosamente los requisitos regulatorios para garantizar el cumplimiento legal y al mismo tiempo impulsar la innovación en el panorama cambiante de la tecnología de seguros.

• Amenazas a la ciberseguridad: el 68% de las compañías de seguros informaron sobre ciberataques, lo que limitó la expansión digital.
• Complejidad regulatoria Más de 50 países han actualizado las regulaciones de cumplimiento de la tecnología de seguros, lo que crea desafíos para el escalamiento global de InsurTech.
• Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TECNOLOGÍA DE SEGUROS (INSURTECH)

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte lidera el mercado con un sólido ecosistema de nuevas empresas tecnológicas

América del Norte emerge como la región más dominante en la participación de mercado de tecnología de seguros (InsurTech), en gran parte debido a su sólido ecosistema de nuevas empresas de tecnología, aseguradoras establecidas y un entorno regulatorio de apoyo. La región se beneficia de una sólida cultura de innovación y emprendimiento, que fomenta el rápido desarrollo y la adopción de soluciones InsurTech. Además, América del Norte cuenta con una gran cantidad de financiación de capital de riesgo y asociaciones estratégicas entre empresas InsurTech y aseguradoras tradicionales, lo que impulsa un mayor crecimiento y expansión del mercado. Con una industria de seguros altamente digitalizada y una gran base de consumidores deseosos de ofertas de seguros personalizadas, América del Norte continúa liderando la revolución InsurTech, dando forma al futuro de la innovación en tecnología de seguros en todo el mundo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado de tecnología de seguros (InsurTech) incluyen compañías de seguros establecidas, nuevas empresas de tecnología e instituciones financieras. Estos actores están impulsando transformaciones significativas al aprovechar tecnologías innovadoras para mejorar las experiencias de los clientes, optimizar las operaciones y mitigar los riesgos. Las aseguradoras establecidas están invirtiendo en iniciativas de transformación digital y asociándose con nuevas empresas de tecnología de seguros (InsurTech) para seguir siendo competitivas en un mercado en evolución. Mientras tanto, las nuevas empresas tecnológicas están revolucionando los modelos de seguros tradicionales con enfoques novedosos para la suscripción, el procesamiento de reclamaciones y la distribución. Las instituciones financieras también están ingresando al espacio de la tecnología de seguros (InsurTech), capitalizando su experiencia en análisis de datos y finanzas digitales para ofrecer productos y servicios de seguros innovadores. Juntos, estos gigantes de la industria están remodelando el panorama de InsurTech y allanando el camino para un futuro de seguros más digital y centrado en el cliente.

• Acko General Insurance (India): ofrece procesamiento de reclamaciones basado en inteligencia artificial que cubre más de 500 000 vehículos al año, lo que reduce el tiempo de resolución de reclamaciones en un 40 %.
• Lemonade (EE. UU.): utiliza chatbots de inteligencia artificial para reclamaciones y suscripción, y presta servicios a más de 1,5 millones de clientes, con tiempos de aprobación de reclamaciones reducidos a menos de 3 minutos en promedio.

Lista de las principales empresas de tecnología de seguros (Insurtech)

• Acko General Insurance (India)
• Lemonade (U.S.)
• Friendsurance (Germany)
• ZhongAn Online P&C Insurance (China)
• Oscar Health Insurance (U.S.)
• BIMA (Sweden)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Diciembre de 2020:La IA generativa para productos de seguros personalizados ha sido una de las últimas innovaciones del mercado. Aprovecha la IA generativa para analizar grandes conjuntos de datos y crear paquetes de seguros personalizados adaptados a los riesgos y necesidades individuales.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.