Tamaño del mercado de seguros israelí, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vida y no vida), por aplicación (personal, empresarial y otras) y pronóstico regional hasta 2033

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MERCADO DE SEGUROS ISRAELÍ DESCRIPCIÓN GENERAL

El tamaño del mercado mundial de seguros israelí será de 21.200 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 22.470 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 38.230 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 6% entre 2026 y 2035.

El mercado de cobertura israelí está bien evolucionado, extremadamente regulado y competitivo, y abarca cobertura de estilos de vida, fitness, propiedad y vehículos. La corporación es supervisada por la Autoridad de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros, garantizando la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Las principales aseguradoras son empresas compuestas por Clal, Harel y Migdal. El mercado ha experimentado una mayor digitalización, con actualizaciones de las tecnologías de seguros que mejoran la accesibilidad y el rendimiento. La cobertura de salud y pensiones son sectores clave, impulsados ​​por modificaciones regulatorias y cambios demográficos. A pesar de las incertidumbres económicas, la corporación sigue siendo resiliente y se adapta a los peligros cambiantes, que incluyen amenazas a la ciberseguridad y daños relacionados con el clima, al mismo tiempo que mantiene una sólida rentabilidad y un aumento del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de seguros israelí se vio ampliamente afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania debido a las crecientes incertidumbres geopolíticas y económicas.

El conflicto Rusia-Ucrania ha impactado considerablemente el crecimiento del mercado de seguros israelí al aumentar las incertidumbres geopolíticas y económicas. La creciente inflación y los gastos de electricidad, en parte impulsados ​​por la guerra, han provocado mayores cargos de cobertura y siniestros. Las interrupciones en la cadena de suministro han afectado a las industrias que dependen de las importaciones, aumentando los riesgos de interrupción del negocio. Las amenazas a la ciberseguridad, exacerbadas por el conflicto, han aumentado la demanda de seguros cibernéticos. Además, la volatilidad de los mercados financieros globales ha motivado las carteras de financiación de las aseguradoras israelíes, afectando la rentabilidad. Si bien la exposición directa de Israel a los activos rusos y ucranianos es restringida, los resultados financieros más amplios de la guerra han traído nuevos desafíos para las aseguradoras en materia de fijación de precios y gestión de riesgos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Impulso al alza de las nuevas empresas de Insurtech para impulsar el crecimiento del mercado

El sector de cobertura israelí está experimentando una rápida transformación digital, impulsada por el impulso ascendente de las nuevas empresas de insurtech. Las empresas están aprovechando la suscripción impulsada por IA, el procesamiento de reclamaciones computarizado y el servicio al cliente basado en chatbot para mejorar el rendimiento y la experiencia del consumidor. La personalización está a la vanguardia, y las aseguradoras utilizan grandes estadísticas y aprendizaje automático para adaptar las reglas a las necesidades individuales. Las aplicaciones móviles y los portales de autoservicio se están generalizando, lo que permite a los clientes administrar pólizas, presentar reclamos y obtener asistencia inmediata sin problemas. También se está explorando la tecnología Blockchain para la prevención del fraude y las transacciones seguras. A medida que se intensifica la oposición, la innovación virtual está remodelando el mercado, mejorando la accesibilidad, reduciendo los costos y mejorando la satisfacción de los clientes en numerosos segmentos de seguros.

• Según una fuente oficial del gobierno, los activos de las compañías de seguros en Israel representan el 44,4% del PIB, lo que muestra una expansión sectorial constante respaldada por políticas de estabilidad financiera.
• Según un informe de la asociación nacional de seguros, las primas de seguros de vida alcanzaron aproximadamente 35.963 millones de ILS, mientras que las primas de no vida totalizaron alrededor de 32.010 millones de ILS, lo que refleja un crecimiento equilibrado en ambos segmentos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS ISRAELÍ

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en vida y no vida.

• Vida: El seguro de vida en Israel brinda protección económica a los beneficiarios de los asegurados en caso de fallecimiento, discapacidad o enfermedad importante. Consiste en regulaciones de vida a término, vida entera y relacionadas con inversiones. Muchas pautas también proporcionan complementos de ahorro financiero para la jubilación o necesidades económicas futuras. El mercado está regulado por la Autoridad de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorro.
• No Vida: El seguro no vida en Israel cubre riesgos relacionados con pertenencias, salud, motores y empresas. Los segmentos clave abarcanautomóvilcoberturas (obligatorias y completas), seguro de hogar y seguro de responsabilidad civil. La zona incluye además seguros médicos y de viaje, que complementan el sistema nacional de salud. Las aseguradoras operan bajo estrictos marcos regulatorios para garantizar la seguridad del cliente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en personal, empresarial y otros.

• Personal: El seguro personal en Israel consiste en cobertura de salud, de vida, doméstica, de vehículos y de viaje, y atiende a personas y familias. El mercado está altamente regulado, lo que garantiza la protección y la transparencia de los usuarios. Los transportistas populares proporcionan sistemas digitales para el control de pólizas y el procesamiento de reclamos. La demanda está impulsada por las tarifas de atención médica, el valor de los activos y las leyes de cobertura obligatoria de automóviles. 
• Empresa: Las empresas en Israel dependen de la cobertura empresarial para activos, responsabilidad civil, cibernética y seguros asociados a los trabajadores. Las corporaciones de alta tecnología, las corporaciones de producción y las nuevas empresas requieren regulaciones especializadas para la gestión de riesgos. La cobertura cibernética está creciendo debido a las amenazas cibernéticas comunes en el lugar. Las grandes aseguradoras ofrecen soluciones a medida para mitigar los riesgos operativos y económicos. 
• Otros: esta categoría consta de cobertura especializada y de nicho que incluye cobertura de riesgos agrícolas, marinos, de aviación y políticos. La cobertura agrícola es importante debido a los peligros asociados al clima que afectan a los agricultores israelíes. La cobertura de amenazas políticas facilita que las agencias operen en áreas volátiles. Las aseguradoras también cubren sectores específicos como las instituciones religiosas y los yacimientos arqueológicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

Expansión de la economía y estabilidad para impulsar la demanda del mercado

A medida que la economía de Israel se expande y se estabiliza, la creciente confianza de los compradores en sí mismos y el ingreso disponible obligan a aumentar la demanda de productos de cobertura. La creciente conciencia sobre la protección monetaria da como resultado una mejor adopción de seguros de salud, vida y activos, garantizando seguridad contra peligros imprevistos. El augebienes raícesEl mercado también impulsa el aumento de la cobertura inmobiliaria, al mismo tiempo que el envejecimiento de la población impulsa los planes de vida y de pensiones. Además, los mejores estándares de atención médica y los crecientes costos clínicos hacen queseguro de saludcrítico. Las aseguradoras responden con pautas personalizadas, ofertas digitales y alternativas de cobertura flexibles. Esta tendencia ascendente fortalece la región de cobertura, fomentando la innovación y la competencia al mismo tiempo que mejora la seguridad económica de individuos y agencias.

• Según el marco del Seguro Nacional de Salud, el 100% de los residentes israelíes están cubiertos obligatoriamente a través de uno de los cuatro fondos de salud, lo que estimula una demanda constante de cobertura de seguro suplementaria y privada.
• Como afirmó la Autoridad de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorro, el marco de supervisión financiera previsto en la Ley de Seguros garantiza una supervisión regulatoria total de todas las aseguradoras autorizadas, fomentando la estabilidad operativa y la confianza de los consumidores.

Los inversores y las empresas internacionales desempeñan un papel importante en el auge del mercado

Los inversores y las empresas internacionales desempeñan un papel importante en el auge de la empresa de seguros de Israel al introducir mercancías revolucionarias, soluciones avanzadas de gestión de riesgos y prácticas de calidad a nivel mundial. Su presencia aumenta la competencia, alentando a las aseguradoras locales a mejorar la calidad y el desempeño del servicio. Las inversiones extranjeras también mejoran los avances tecnológicos, principalmente en InsurTech, gracias a la transformación virtual y a las ofertas de cobertura personalizadas. Además, las aseguradoras globales transmiten estabilidad económica y conocimiento, apoyando el crecimiento y la diversificación del mercado. Las características regulatorias que facilitan la participación extranjera aumentan aún más la confianza de los inversores, lo que convierte a Israel en un destino atractivo para las empresas de cobertura internacional que buscan aprovechar su panorama económico dinámico y en evolución.

Factor de restricción

Competencia de otras aseguradoras para restringir el crecimiento del mercado

El mercado de seguros de Israel es altamente competitivo, con aseguradoras tanto locales como internacionales compitiendo por un porcentaje del mercado. Esta alta oposición impulsa la innovación y mejora los servicios, pero también presiona a las empresas a mantener precios competitivos, lo que limita su flexibilidad en los cambios de primas. Como resultado, las aseguradoras deben equilibrar la asequibilidad con la rentabilidad y al mismo tiempo hacer frente a las crecientes tasas operativas y requisitos regulatorios. Además, la competencia fomenta la inversión en InsurTech, la digitalización y soluciones de seguros personalizadas para diferenciar los servicios. Si bien los compradores se benefician de mejores opciones de cobertura y precios, las aseguradoras enfrentan desafíos para mantener los márgenes, lo que requiere una gestión estratégica del riesgo y mejoras impulsadas por la eficiencia para mantener la rentabilidad a largo plazo en un mercado en evolución.

• Según datos financieros del gobierno, el ratio promedio de activos de seguros se sitúa en el 32,9% del PIB, lo que indica una expansión estructural más lenta en comparación con la capacidad potencial del sector.
• Según lo definido por el Instituto Nacional de Seguros, todo adulto está obligado legalmente a pagar contribuciones de salud, lo que limita la flexibilidad de precios y la diversificación de productos dentro de las ofertas de seguros complementarios.

La transformación digital puede presentar una enorme oportunidad para el crecimiento del mercado

Oportunidad

La transformación digital está revolucionando el mercado de seguros de Israel a través de la inteligencia artificial (IA), el análisis de big data y la automatización, mejorando la eficiencia y la experiencia del cliente. Los chatbots y asistentes digitales impulsados ​​por inteligencia artificial ofrecen soporte en el momento, mientras que el análisis predictivo ayuda a las aseguradoras a evaluar los riesgos de manera más adecuada y personalizar las pólizas. Los macrodatos permiten la detección de fraudes en tiempo real y una suscripción más inteligente, reduciendo los precios y mejorando la toma de decisiones. La automatización agiliza el procesamiento de reclamaciones, minimizando los retrasos y el trabajo de oficina. Las nuevas empresas de InsurTech y las aseguradoras establecidas aprovechan estas tecnologías para ofrecer revisiones digitales fluidas, desde la compra de pólizas hasta el acuerdo de reclamaciones. A medida que avanza la tecnología, la empresa continúa evolucionando, aumentando la accesibilidad, la transparencia y la satisfacción del cliente.

• Según las autoridades del mercado, el valor total del mercado de seguros ronda los 20 mil millones de dólares, lo que indica un fuerte potencial de expansión de escala a través del desarrollo de productos innovadores.
• Como lo destaca la Israel InsurTech Alliance, más del 60% de las nuevas empresas locales de InsurTech están utilizando inteligencia artificial y análisis de datos para agilizar la suscripción y las reclamaciones, abriendo nuevas oportunidades de eficiencia y crecimiento digital.

 

Los desastres naturales y los eventos catastróficos pueden representar un gran desafío para el crecimiento del mercado

Desafío

Israel tiene una exposición relativamente baja a los desastres naturales, pero peligros como terremotos y conflictos regionales siguen siendo preocupaciones importantes para el mercado de seguros. El país está situado a lo largo del Mar Muerto, lo que lo hace vulnerable a la actividad sísmica. Además, las tensiones geopolíticas pueden provocar daños materiales, interrupciones en las operaciones comerciales y un aumento de las reclamaciones. Las aseguradoras deberían estudiar cuidadosamente estos peligros, ajustando las opciones de seguros y los modelos de precios para mantener la rentabilidad y la estabilidad del mercado. El reaseguro desempeña un papel importante en la mitigación de pérdidas financieras potenciales. Como resultado, las tarifas también pueden variar según las evaluaciones de riesgo, los estándares regulatorios y la evolución del mercado global, lo que influye en la dinámica empresarial generalizada.

• Según los hallazgos de supervisión, el crecimiento de las primas brutas se ha mantenido relativamente estable, a pesar de las mejoras en los ingresos por inversiones y los márgenes técnicos, creando una brecha de desempeño entre los segmentos.
• Según datos oficiales de concentración del mercado, las cinco principales aseguradoras controlan más del 70% de las primas de no vida, lo que limita la competencia para los entrantes en los mercados emergentes.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS ISRAELÍ

• América del norte

La región de América del Norte ha mostrado un interés creciente en el mercado de cobertura israelí, impulsado por crecientes inversiones, colaboraciones tecnológicas y mejoras regulatorias. Las corporaciones estadounidenses y canadienses están invirtiendo activamente en nuevas empresas israelíes de InsurTech, aprovechando la innovación del país en inteligencia artificial, ciberseguridad y big data para mejorar la suscripción y la gestión de amenazas. Además, los acuerdos comerciales y las asociaciones financieras han reforzado los servicios de seguros transfronterizos, fomentando en Estados Unidos el crecimiento del mercado de seguros israelí. Las aseguradoras israelíes están aumentando su presencia en América del Norte a través de asociaciones estratégicas, en particular en sectores de cobertura especializados como el seguro médico y cibernético. A medida que se acelera la transformación virtual, los compradores norteamericanos siguen considerando a Israel como un centro para la innovación en cobertura, lo que impulsa de manera similar la expansión del mercado y la integración entre las dos regiones.

• Europa

El mercado de seguros israelí ha experimentado un gran auge en la región europea, impulsado por la creciente demanda de oportunidades de cobertura integral. Las aseguradoras europeas están aumentando su presencia en Israel debido a las favorables condiciones monetarias, las mejoras tecnológicas y la creciente popularidad de los compradores. El mercado ha sido testigo de un repunte en los productos de seguros de estilo de vida, fitness y pertenencias, junto con esfuerzos de transformación virtual para optimizar los servicios y mejorar la experiencia del cliente. Además, las aseguradoras israelíes estaban diversificando sus carteras con nuevos servicios, satisfaciendo tanto el carácter como los deseos empresariales. Este aumento también se atribuye a la función estratégica de Israel como puerta de entrada para las empresas europeas que buscan penetrar en los mercados de Oriente Medio y el Norte de África.

• Asia

La región de Asia Pacífico ha experimentado un auge generalizado en la participación del mercado de seguros israelí, impulsado por una mayor conciencia sobre la gestión de riesgos y una clase media en crecimiento. Las mejoras tecnológicas y la digitalización de los servicios de seguros también han jugado un papel importante, mejorando la experiencia del consumidor y agilizando las operaciones. La creciente demanda de productos de seguros de salud, vida y pertenencias refleja las necesidades cambiantes de los consumidores. Además, las reformas regulatorias y la entrada reciente de actores al mercado han fomentado la oposición, lo que ha dado lugar a soluciones de seguros innovadoras. A medida que el país sigue expandiéndose económicamente, se prevé que el mercado de seguros israelí se expandirá de manera similar, ofreciendo oportunidades tanto para las aseguradoras locales como para las globales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria ofrecen una enorme variedad de productos de cobertura

El mercado de seguros israelí está dominado por numerosos actores clave, junto con Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings y Menora Mivtachim Holdings. Estas empresas ofrecen una gran variedad de productos de cobertura, incluidos seguros de estilo de vida, salud, patrimonio y vehículos. Harel es líder del mercado de seguros de salud, incluso cuando Clal y Migdal tienen posiciones sólidas en productos de vida y pensiones. Phoenix y Menora Mivtachim son reconocidas por sus diferentes ofertas económicas y de seguros. La industria está regulada por la Autoridad de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros para garantizar el equilibrio y la protección del cliente.

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.: la compañía asegura a clientes privados y corporativos y posee aproximadamente una participación del 25 % en el mercado local de vida y pensiones, respaldada por amplias redes de distribución.
• Dikla Insurance Company Ltd.: la empresa es reconocida como uno de los principales proveedores de seguros médicos de Israel y gestiona más del 10% del segmento de seguros médicos privados a través de asociaciones de servicios integrados.

Lista de las principales compañías de seguros israelíes

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

2021: Mivtach Simon, una subsidiaria de propiedad total de Migdal Insurance Company Ltd., es una compañía certificada de cobertura de pensiones en Israel. La organización se especializa en la gestión de pensiones, seguros y planes económicos, incluso participando con la máxima cobertura de negocios y presupuesto de pensiones israelíes. Con un volumen de facturación anual de aproximadamente 4 mil millones de dólares, Mivtach Simon presta servicios a alrededor de 220 000 clientes asegurados y 6000 empleadores, agencias y grupos. Su oferta integral atiende tanto a clientes individuales como empresariales, garantizando soluciones financieras a medida. Como actor clave en el mercado de seguros israelí, Mivtach Simon sigue ampliando su alcance y manteniendo su conocimiento líder en el negocio.

COBERTURA DEL INFORME

Este estudio de mercado ofrece un análisis exhaustivo de los mercados locales y mundiales, brindando información sobre las perspectivas de crecimiento general y las tendencias emergentes. Evalúa los impulsores clave del mercado, las situaciones exigentes, las posibilidades y los factores regulatorios que dan forma al destino de la empresa. La nota también destaca los grandes avances tecnológicos y los cambios en las elecciones de los clientes que afectan la dinámica del mercado.   Además, el informe profundiza en el agresivo panorama, impartiendo una evaluación detallada de los principales actores de la empresa. Incluye una descripción general del panel de control de las principales empresas, que describe su contribución al mercado, iniciativas estratégicas y esfuerzos de expansión empresarial. El estudio examina estrategias publicitarias exitosas, innovaciones de productos, fusiones, adquisiciones y asociaciones para reconocer su posicionamiento competitivo.   Al leer información de mercado tanto antigua como actual, el informe ofrece información valiosa sobre la evolución de la industria a lo largo de los años. También explora el efecto de los factores monetarios, las condiciones geopolíticas y las disrupciones tecnológicas en el desempeño del mercado. Este análisis proporciona a las partes interesadas, compradores y participantes de la industria una comprensión completa de la evolución del mercado, ayudándoles a tomar decisiones comerciales informadas y a elaborar estrategias para un auge futuro en un entorno dinámico y agresivo.