Tamaño del mercado de transporte a granel líquido, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cisternas para productos químicos, petroleras), por aplicación (petróleo y gas, industria química, alimentos y bebidas) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRANSPORTE A GRANEL LÍQUIDO

El tamaño del mercado mundial de transporte de líquidos a granel se situó en 67 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más a 118,8 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 6,58% de 2026 a 2035.

El mercado de transporte de líquidos a granel es el transporte de grandes cantidades de productos líquidos, incluidos productos químicos, petróleo, productos alimenticios y otros líquidos industriales, a través de diversos modos de transporte. Encuentra su lugar en la cadena de suministro global, apoyando a grandes industrias como las de petróleo y gas, agricultura, productos químicos y manufactura.

La demanda de transporte de líquidos a granel está impulsada por la necesidad de entregar líquidos de manera eficiente y segura a diversas regiones, particularmente en sectores que requieren un manejo preciso y condiciones de almacenamiento específicas. Los modos de transporte clave incluyen oleoductos, camiones cisterna, vagones y camiones, y cada método ofrece distintas ventajas en términos de capacidad, seguridad y rentabilidad.

Uno de los principales impulsores del mercado es el creciente crecimiento en elpetroquímico, farmacéutica, alimentaria y de bebidas, que requieren un mayor transporte de graneles líquidos. Además, el aumento del comercio de materias primas y productos refinados ha impulsado aún más la demanda en el mercado del transporte de líquidos a granel.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de transporte a granel líquido tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un tremendo impacto negativo en el mercado de transporte a granel líquido. Durante el pico de la pandemia, los confinamientos, las prohibiciones de viajar y la desorganización de las cadenas de suministro provocaron una ralentización del transporte de productos básicos líquidos. Las principales industrias afectadas por esta pandemia incluyen la de petróleo y gas, química y de alimentos y bebidas, ya que las actividades productivas se paralizaron por completo y la demanda de ciertos productos líquidos a granel, como el petróleo y los químicos, cayó drásticamente.

La escasez de mano de obra en las operaciones de transporte fue resultado de enfermedades, cuarentenas y prácticas de distanciamiento social. Esto redujo la disponibilidad y provocó retrasos en vehículos, como camiones cisterna y vagones, y, por tanto, afectó la entrega oportuna de productos líquidos críticos. Además, el costo del transporte marítimo aumentó debido a ineficiencias operativas y al aumento de los precios del combustible en un intento de los mercados por estabilizarse.

El bajo comercio mundial también contribuyó significativamente a esta disminución en el transporte de líquidos a granel, ya que muchas regiones que dependían en gran medida de las importaciones y exportaciones vieron una menor demanda. Además, la pérdida de capacidad manufacturera y el cierre de fronteras internacionales provocaron nuevos reveses.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Tendencias crecientes en el transporte de líquidos a granel para impulsar el crecimiento del mercado

Expansión regional: Europa seguirá siendo el líder del mercado con una participación sustancial del mercado debido al aumentopetróleo crudoimportaciones y una sólida infraestructura marítima. Avances tecnológicos: las tecnologías y la automatización del Internet de las cosas (IoT) se han simplificadologísticaoperaciones, mayor eficiencia y menores costos operativos en el transporte de líquidos a granel. Consideraciones ambientales: Hay un énfasis creciente en los buques ecológicos y las prácticas de transporte ecológico, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y un impulso global hacia la sostenibilidad. Dinámica del mercado: Los factores que influyen en el mercado incluyen cambios en el consumo de energía, cambios regulatorios y el desarrollo de la industria petroquímica, todos los cuales contribuyen a su crecimiento.

• Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU., el número de instalaciones de carga intermodal que manipulan graneles líquidos (incluidas terminales de camiones, ferrocarriles y barcazas) creció un 3,5 % entre marzo y noviembre de 2023, lo que refleja la expansión continua de las redes logísticas.
• El Marco de Análisis de Carga de EE. UU. proyecta que el tonelaje nacional de líquidos a granel en los EE. UU. crecerá aproximadamente un 1,6 % anual desde 2023 hasta 2050, lo que destaca la demanda sostenida en las cadenas de suministro internas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTE DE GRANELES LÍQUIDOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en quimiqueros y petroleros.

• Buques cisterna para productos químicos: Los buques cisterna para productos químicos son embarcaciones específicas diseñadas para transportar productos químicos peligrosos y no peligrosos. Dichos camiones cisterna incluyen los últimos y sofisticados dispositivos de contención que evitan fugas de líquidos como ácidos, aceites, etc. Se utilizan principalmente para el comercio a escala mundial, su transporte de productos químicos a fabricantes farmacéuticos, industrias manufactureras y plantas agrícolas.

• Petroleros: Hay petroleros que existen específicamente para transportar petróleo crudo junto con productos refinados del petróleo. Desempeñan un papel fundamental en el sector energético, transportando petróleo desde los sitios de extracción hasta las refinerías y los centros de distribución. Con la demanda constante de energía y los precios fluctuantes del petróleo, los petroleros siguen siendo un segmento dominante en el mercado del transporte de líquidos a granel.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en petróleo y gas, industria química, alimentos y bebidas.

• Petróleo y gas: La industria del petróleo y el gas es uno de los mayores consumidores de servicios de transporte de líquidos a granel. Los petroleros, oleoductos y vagones de ferrocarril son productos importantes por los que se transporta con frecuencia petróleo crudo, LGN y petróleo refinado. Esta industria sigue siendo bastante fundamental en lo que respecta al uso de productos energéticos por parte de los países industriales y en crecimiento de los dos mundos.

• Productos químicos: Industria química. Para sobrevivir en un sistema empresarial moderno, se necesitan muchos tipos de productos químicos líquidos, comofertilizantes, ácidos industriales y disolventes requierenenvíoServicios de transportistas. Los buques cisterna para productos químicos deben diseñarse con requisitos de seguridad muy altos para evitar contaminar el medio ambiente o desencadenar reacciones químicas. La creciente demanda de productos químicos en la fabricación, la agricultura y los bienes de consumo respaldará este segmento.

• Alimentos y Bebidas: Los graneles líquidos también se transportan en alimentos y bebidas; esto se aplica principalmente a productos líquidos como aceites, jugos, vino y leche. Los camiones cisterna exclusivos para alimentos garantizan productos alimenticios seguros y de calidad durante el tránsito. Esta aplicación está impulsada por la creciente demanda de alimentos y bebidas procesados ​​a nivel mundial, particularmente en los mercados emergentes con un consumo creciente.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento del comercio mundial para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de transporte a granel líquido. La expansión del comercio mundial, especialmente dentro de las industrias petrolera, química y alimentaria, impulsa en gran medida el mercado del transporte de líquidos a granel. Los mercados internacionales están en constante expansión, lo que hace que el transporte eficiente y confiable de líquidos a granel sea vital. Los sectores químico y energético también requieren un movimiento continuo de materias primas y productos terminados, lo que aumenta la demanda de servicios especializados de transporte a granel.

• Según lo informado por la Oficina del Censo de EE. UU., en junio de 2024 las exportaciones estadounidenses alcanzaron los 265 900 millones de dólares, un aumento de 3 900 millones de dólares con respecto a mayo, lo que muestra cómo la expansión del comercio transfronterizo impulsa la demanda de transporte de líquidos a granel.
• Los datos federales de EE. UU. muestran que las escalas de embarcaciones marítimas de EE. UU. en puertos del Golfo representaron el 34,1 % de la actividad portuaria nacional total en 2011, frente al 28,7 % cinco años antes, impulsadas por envíos de petróleo, gas y productos químicos.

La creciente demanda de soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente para ampliar el mercado

El sector del transporte de líquidos a granel es cada vez más crítico debido a la creciente importancia de la sostenibilidad medioambiental. Las regulaciones más estrictas y respetuosas con el medio ambiente sobre las emisiones de carbono del transporte se están volviendo comunes, gracias a los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo. La adopción de tecnologías más eficientes energéticamente, como embarcaciones y automatización, además de otros combustibles más ecológicos, como el gas natural licuado, se vuelve aún más atractiva para los servicios generales de transporte de líquidos a granel.

Factor de restricción

Los precios volátiles del combustible podrían impedir el crecimiento del mercado

El impacto directo de los precios de los combustibles es evidente en el costo del transporte de líquidos a granel. La variabilidad de los precios de los combustibles, especialmente en los yacimientos de petróleo y gas, hace que sea muy difícil para las empresas de transporte mantener estables los márgenes de beneficio. Cuando los precios de los combustibles son muy altos, el costo del transporte de líquidos a granel sigue una tendencia similar, donde aumenta y puede volverse desfavorable para la rentabilidad y la eficiencia operativa en algunos casos, especialmente para las empresas industriales que consumen grandes volúmenes de combustible y productos químicos.

• Los datos de BTS de 2023-2024 muestran que solo tres instalaciones se registraron como terminales activas de buques/barcazas en redes intermodales, lo que genera riesgos de concentración.
• En 2011, aunque el total de escalas de buques llegó a 68.036, el tamaño promedio de los buques aumentó un 6,3% en cinco años, lo que indica una creciente congestión portuaria debido a buques más grandes, lo que afecta la eficiencia de la logística a granel.

Avances tecnológicos en logística para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La oportunidad de tecnologías avanzadas como IoT (Internet de las cosas), IA (Inteligencia artificial) y análisis de big data es enorme en el mercado del transporte de líquidos a granel. Estas tecnologías pueden mejorar el monitoreo en tiempo real, la gestión de flotas y la optimización de rutas. Un mejor seguimiento y automatización pueden brindar una mejor visibilidad de la cadena de suministro, menores costos operativos y estándares de seguridad más altos, abriendo así una gran oportunidad para la expansión y el crecimiento del mercado.

• El conjunto de datos de BTS para 2024 muestra más de 600 instalaciones intermodales de graneles líquidos, lo que proporciona un terreno fértil para inversiones en nuevas conexiones y expansión de capacidad.
• El tonelaje de transporte marítimo de graneles líquidos sigue creciendo; El Programa de Estadísticas de Transporte de Carga por Agua enumera el agua como uno de los tres modos principales en volumen movido, lo que destaca la posibilidad de cambiar la logística interior hacia el transporte por barcazas y embarcaciones.

 

Los problemas de seguridad y cumplimiento podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El transporte de líquidos peligrosos, como productos químicos y derivados del petróleo, plantea uno de los principales desafíos en el mercado del transporte de líquidos a granel. Las estrictas normas de seguridad, los requisitos de cumplimiento y la posibilidad de accidentes o derrames complican y plantean riesgos para las operaciones. Las empresas necesitan invertir en protocolos de seguridad sólidos, inspecciones periódicas y sistemas de contención avanzados, lo cual es costoso y desafiante desde el punto de vista logístico.

• BTS señala que la propiedad de las terminales intermodales de graneles líquidos puede cambiar rápidamente, con la incorporación de nuevas instalaciones y su desmantelamiento en cuestión de meses, un desafío para la planificación del suministro a largo plazo.
• Aunque los datos detallados sobre los derrames son escasos, un estudio de buques marítimos respaldado por el gobierno señaló las descargas operativas en buques cisterna como una preocupación ambiental persistente, instando a un cumplimiento y una supervisión más estrictos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TRANSPORTE A GRANEL LÍQUIDO

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de transporte a granel líquido en crecimiento en los Estados Unidos. América del Norte, específicamente Estados Unidos, es una de las regiones dominantes en el mercado del transporte de líquidos a granel, principalmente debido a la industria del petróleo y el gas altamente desarrollada en esta región. Estados Unidos se encuentra entre los mayores productores de petróleo crudo y gas natural del mundo, lo que genera una demanda masiva de transporte de líquidos a granel, principalmente a través de camiones cisterna y oleoductos. La región disfruta de una sólida red de infraestructura que incluye extensas redes de oleoductos y flotas de transporte altamente efectivas con las que el producto líquido se mueve sin obstáculos. Además de esto, en los sectores químico y alimentario la demanda de transporte de líquidos a granel aumenta día tras día; en la región esto se ve estimulado aún más por la mejora de la tecnología logística y el uso cada vez mayor del enfoque sostenible en el negocio.

• Oriente Medio

Oriente Medio es también una de las regiones líderes en el mercado del transporte de líquidos a granel debido a su inmensa producción de petróleo y gas. Los países exportadores de petróleo crudo como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait utilizan significativamente el papel del transporte de líquidos a granel en su comercio internacional. La región cuenta con una infraestructura avanzada de puertos, buques tanque y oleoductos de clase mundial que permiten un transporte a granel eficiente para satisfacer las demandas de los mercados globales. El sector petroquímico en Medio Oriente también está creciendo, lo que se suma al dominio de la región porque la demanda de productos químicos a granel y otros líquidos continúa aumentando.

• Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico, con China e India a la cabeza, está creciendo rápidamente en el mercado del transporte de líquidos a granel debido a la mayor industrialización, urbanización y la creciente demanda de energía. China, al ser el mayor importador mundial de petróleo crudo, depende en gran medida del transporte de líquidos a granel para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas, mientras que India está expandiendo sus industrias química y farmacéutica, alimentando aún más la demanda de transporte de líquidos a granel. Otro factor crítico es que la región de Asia y el Pacífico ocupa un lugar muy destacado en alimentos y bebidas; por lo tanto, un aumento en su demanda requiere un mayor transporte de jugo, leche o aceites a través de esta región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de transporte a granel de líquidos comprende numerosos actores industriales clave que ofrecen los servicios necesarios para el transporte seguro y eficiente de líquidos en las cadenas de suministro globales. Estos actores incluyen grandes empresas de transporte especializadas en operaciones de camiones cisterna, proveedores de logística y empresas de logística de terceros (3PL) que gestionan todo el proceso de la cadena de suministro de extremo a extremo. También se observa participación en el mercado por parte de propietarios y operadores de petroleros especializados que simplemente se especializan en el transporte de ciertos tipos de líquidos, incluidos productos químicos, petróleo crudo, líquidos de gas natural y líquidos de calidad alimentaria.

Otro papel importante en el tránsito fluido de productos líquidos a granel lo desempeñan los operadores portuarios, los operadores de terminales y los desarrolladores de infraestructura de oleoductos. Garantizan que el almacenamiento, la carga y la descarga se optimicen para reducir retrasos y estándares de seguridad. La mayoría de estos actores industriales tienen flotas modernas, como camiones cisterna de alta tecnología, que están equipados con sistemas de monitoreo en tiempo real, automatización y medidas avanzadas de contención de líquidos peligrosos.

• Ag Trucking: según el conjunto de datos de BTS, Ag Trucking operaba 29 terminales dedicadas a graneles líquidos a principios de 2024, formando una red importante para el transporte de líquidos terrestres.
• Servicio de Transporte Garantizado Los datos de BTS identifican al Servicio de Transporte Garantizado prestando servicios a 31 nodos intermodales de graneles líquidos de ferrocarril a camión, ubicándolo entre los principales proveedores en el manejo de transferencias modales.

Lista de las principales empresas de transporte de graneles líquidos

• Kenan Advantage Group (U.S.)
• Quality Carriers (U.S.)
• Trimac Transportation Services (Canada)
• Heniff Transportation Systems (U.S.)
• Foodliner/Quest Liner (U.S.)
• Quantix Supply Chain Solutions (U.S.)
• United Petroleum Transports (U.S.)
• Evans Delivery (U.S.)
• Cliff Viessman Inc. (U.S.)
• Tankstar USA (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

julio 2020– DHL Global Forwarding amplía aún más su oferta con el lanzamiento de una división de logística especializada a granel líquido, ampliando aún más su oferta en el transporte de líquidos peligrosos, productos químicos y líquidos de calidad alimentaria en todo el mundo de una manera segura y eficiente.

octubre 2020– Maersk anunció nuevas soluciones para transportar carga líquida a granel a través de servicios de transporte marítimo que se centrarán en rutas de envío optimizadas y en la sostenibilidad. Las soluciones son parte del esfuerzo de la empresa para reducir las emisiones de carbono.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado Transporte a granel líquido ofrece un estudio completo de la industria, incluidos los impulsores, tendencias, desafíos y oportunidades clave del mercado. El informe proporciona una visión general del mercado, segmentado por tipo (cisternas para productos químicos, petroleras, etc.) y por aplicación (petróleo y gas, industria química, alimentos y bebidas, etc.). El informe profundiza en el estado actual del mercado, las tendencias históricas y las proyecciones futuras, ofreciendo información sobre el tamaño del mercado, la tasa de crecimiento y la distribución regional.

El informe incluye además una evaluación del panorama competitivo, destacando a los principales actores industriales junto con su participación de mercado, estrategias y desarrollos recientes. Esto cubre el análisis de fusiones, adquisiciones e innovaciones tecnológicas que son las tendencias emergentes del transporte de graneles líquidos en el futuro.

En el informe se han cubierto otros factores regulatorios destacados; estos se deben en gran medida a preocupaciones de seguridad, factores ambientales y cuestiones de cumplimiento de las normas internacionales de transporte marítimo. Luego, el informe discutirá otros desafíos que enfrenta el mercado, que van desde la volatilidad del precio del combustible, la cuestión de la seguridad y los llamados a una solución ecológica a los problemas del transporte.