Tamaño del mercado de seguros de automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (reaseguro del tratado y reaseguro facultativo), por la industria posterior (automóvil comercial y el automóvil personal) y el pronóstico regional hasta 2033

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Descripción general del mercado de seguros de automóviles

Se proyecta que el mercado mundial de seguros de automóviles, valorado en USD 878.36 mil millones en 2024, crecerá constantemente a USD 982.18 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 2400.66 mil millones en 2033, manteniendo una tasa compOSiva de aproximadamente 11.82% durante el período de pronóstico 2025-2033.

Las personas en el sector de seguros de automóviles ayudan a proteger los vehículos motorizados contra accidentes, robo y otros riesgos al proporcionar seguro. En muchos países, la ley lo requiere porque ahora hay más vehículos en la carretera.

Las cosas que afectan los desarrollos del mercado incluyen el número de automóviles vendidos, accidentes que ocurren en las carreteras, nuevas regulaciones y varias tecnologías nuevas. La responsabilidad de terceros, la integral y la colisión se encuentran entre los diferentes tipos de seguros que puede comprar en el mercado. Grupos de seguros grandes, aseguradoras de motor que se especializan en ciertas áreas y agregadores en línea se encuentran entre los actores clave de la industria.

Impacto Covid-19

La industria de seguros de automóviles tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando cambios significativos y a menudo inesperados en la frecuencia y rentabilidad de reclamos en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. Si bien la demanda premium vio la estabilidad inicial, la reducción posterior en la actividad de conducción condujo a una dinámica única del mercado. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Al comienzo de la pandemia, se observó una mejor rentabilidad para las compañías de seguros de automóviles porque hubo menos accidentes debido a la disminución del tráfico vial. Debido a la reducción de los viajes y el uso de métodos remotos para trabajar, había menos vehículos en la carretera, por lo que las reclamaciones de automóviles y responsabilidades vieron una fuerte caída. Como resultado de que se pagaran menos reclamos, muchas aseguradoras experimentaron un aumento en las ganancias de suscripción durante un corto período. Aún así, la pandemia tuvo que abordarse de varias maneras, incluida la mudanza de las operaciones de seguro en línea, respondiendo a las solicitudes de los consumidores de primas más bajas debido a la disminución de los riesgos y lidiar con más desafíos de los reguladores. Las nuevas ventas de vehículos y la lealtad del cliente también fluctuaron según la economía, pero dado que la frecuencia de reclamos aumentó más, las aseguradoras se volvieron más rentables durante este período, a pesar de enfrentar una desaceleración en el crecimiento de obtener nuevas políticas.

Últimas tendencias

Cambios en el seguro de automóviles debido a la telemática, la transformación digital y los vehículos autónomos.

Varias tendencias importantes están obligando a la industria de seguros de automóviles a sufrir cambios importantes. Cada vez más, las aseguradoras están utilizando el seguro de telemática y uso (UBI). Las aseguradoras están utilizando tecnología para observar los hábitos de conducción de las personas, lo que les ayuda a cobrar tarifas razonables por el estilo de conducción de cada persona. Hacer esto ayuda a aquellos que conducen de manera segura y alientan a otros a mejorar sus habilidades de conducción. La transformación digital también se abre paso rápidamente en cada parte de la industria de seguros. Ahora, los clientes pueden obtener políticas a través de Internet, renovar su cobertura rápido en línea, confiar el manejo de reclamos a la inteligencia artificial e incluso realizar evaluaciones de forma remota. El objetivo es hacer que la empresa sea más eficiente, menor gasto y ayudar a los asegurados de varias maneras. La industria también está luchando con la forma en que los vehículos autónomos afectarán el mundo de la conducción y el transporte a largo plazo. A medida que se desarrolla la conducción autónoma, se están revisando los procesos estándar de evaluación de riesgos, la falla de accidentes y la gestión de reclamos de seguro. Las aseguradoras se ven obligadas a pensar en nuevos productos, ya que los automóviles usan tecnologías que reducen el error humano, que aún causan nuevos peligros. Todas estas influencias están cambiando la industria, impactando los precios del seguro de automóviles, la creación de productos e interacciones con los clientes.

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Segmentación del mercado de seguros de automóviles

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en reaseguro del tratado y reaseguro facultativo

• Reaseguro del Tratado: Aquí, las principales transferencias de la aseguradora (CEDES) una proporción especificada de un tipo de negocio y el reasegurador acepta (acepta el reaseguro) esta transferencia por un tiempo determinado. Ofrece un seguro para todos los riesgos en la cartera, lo que hace que sea simple que ambas partes administren.
   
• Reaseguro facultativo: cuando se utiliza el reaseguro facultativo, una política o riesgo se reasegura solo si el reasegurador opta por sacarlo de la aseguradora principal. Dado que estas políticas a menudo no encajan dentro de un acuerdo de tratado, el uso de este tipo de reaseguro conduce a una mejor evaluación de cada riesgo.

Por aplicación

Basado en la industria posterior, el mercado global se puede clasificar en automóviles comerciales y automóviles personales

• CAR COMERCIAL: El automóvil comercial proporciona cobertura para las políticas tomadas para los vehículos utilizados principalmente por las empresas. Un ejemplo de flotas son las camionetas de entrega, los taxis y los camiones de la compañía. El plan generalmente permite muchas millas, varios conductores autorizados y cubre riesgos específicos del negocio.
   
• CAR PERSONAL: Este segmento trata con pólizas de seguro de automóvil para automóviles que sus propietarios no utilizan comercialmente. La mayoría de las personas necesitan este tipo de seguro de automóvil que cubre los vehículos utilizados para conducir diariamente, salidas y tareas personales. Las primas en esta parte del seguro a menudo se ven afectadas por cosas como la edad del conductor, su historial de manejo y el tipo de automóvil que compran.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores de conducción

Growing de ventas de vehículos y creciente población de vehículos para apoyar el mercado

El sector automotriz mundial continúa creciendo, especialmente con una alta demanda de vehículos de pasajeros y comerciales en las economías en crecimiento. Este número cada vez mayor de vehículos en las carreteras corresponde directamente a una base aseguradora cada vez mayor ya que el seguro de automóvil tiende a ser un requisito legal para la propiedad y el uso del vehículo. Con el aumento de los ingresos y la urbanización desechables, más empresas e individuos compran automóviles, aumentando continuamente la base básica de clientes para las compañías de seguros de automóviles.

Aumento de las leyes de seguros obligatorias y marcos de reguladores más estrictos para aumentar el tamaño del mercado

Los gobiernos de todo el mundo adoptan cada vez más y aplican regulaciones más rigurosas relacionadas con el seguro de vehículos, lo que lo requiere en la mayoría de los lugares. Estos mandatos legales, destinados a proporcionar seguridad financiera a las víctimas de accidentes y limitar la carga de los sistemas de atención médica pública, obligar a los propietarios de vehículos motorizados a obtener cobertura. Revisiones continuas a tales leyes, como aumentar los requisitos mínimos para la cobertura y el aumento del castigo por incumplimiento, fomentan aún más la demanda y el cumplimiento de las pólizas de seguro de automóvil.

Factor de restricción

Aumento del costo de reparación y la frecuencia de reclamo para la expansión del mercado potencialmente lenta

La creciente complejidad de los automóviles contemporáneos, que están equipados con sofisticados sistemas de asistencia al conductor (ADAS), electrónica avanzada y materiales de alta tecnología, aumenta en gran medida el costo de reparación después de incluso accidentes moderados. Esto, combinado con otras tendencias, como la conducción más distraída, el aumento de la concentración de tráfico y el crecimiento en la pérdida total para vehículos más nuevos y costosos, conduce a una frecuencia y gravedad creciente de las reclamaciones. Estos pagos de reclamos crecientes tienen un impacto directo en la rentabilidad de las aseguradoras, lo que con frecuencia resulta en precios más altos para los consumidores, lo que a su vez puede restringir la asequibilidad y también puede retrasar el crecimiento del mercado.

Integración de seguros de telemática y uso (UBI) para construir oportunidades

Oportunidad

El uso generalizado de la tecnología telemática, que significa capturar datos de conducción en tiempo real utilizando dispositivos en el automóvil o aplicaciones móviles, ofrece una gran oportunidad para la industria de seguros de automóviles. Esto abre la posibilidad de desarrollar y hacer crecer esquemas de seguros basados en el uso (UBI) ("pay-as-you-drive" o "pay-how-you-drive"), lo que permite a las aseguradoras producir primas altamente diferenciadas vinculadas al comportamiento de conducción real. Esto también trae conductores más seguros que pueden tener tasas más bajas e información valiosa para una mejor evaluación de riesgos, prevención de fraude y la creación de productos nuevos e innovadores que recompensen la conducción segura.

Efecto disruptivo autónomo del vehículo y modelos de responsabilidad en evolución como un desafío potencial

Desafío

El progreso continuo y la aceptación universal final de los vehículos autónomos representan un desafío fundamental a largo plazo para el modelo de seguro de automóvil convencional. Como responsabilidad de conducir, se aleja del conductor humano al software y al fabricante del automóvil, el marco existente por la responsabilidad en los accidentes deberá ser drásticamente repensado. Esto podría reducir las reclamaciones de errores humanos, pero plantear nuevos problemas legales y técnicos complicados sobre quién tiene la culpa y potencialmente transferir el costo del seguro lejos de los aseguradores personales y los fabricantes de vehículos o proveedores de tecnología, lo que requiere una transformación fundamental de los modelos actuales de suscripción y reclamos.

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Insights regionales del mercado de seguros de automóviles

• América del norte 

El mercado de seguros de automóviles de los Estados Unidos en América del Norte siempre mantiene la mayor participación del mundo debido a una alta tasa de posesión de vehículos, sistemas regulatorios sólidos que requieren seguros y una infraestructura de seguros establecida. El mercado también depende en gran medida del desarrollo tecnológico con énfasis en el uso de modelos de seguros de telemática y uso (UBI) para proporcionar primas personalizadas. Además, la creciente penetración de los vehículos eléctricos (EV) y la innovación continua de los vehículos autónomos (AV) están abriendo nuevas oportunidades para productos de seguro de nicho, lo que ayuda al liderazgo e innovación continuos del mercado.

• Europa

Europa también tiene una considerable participación en el mercado de seguros de automóviles, que se tipifica por la presencia de múltiples mercados nacionales que tienen diferentes condiciones regulatorias y canales de ventas sólidos basados en Internet. El seguro de responsabilidad civil obligatorio de terceros en la mayoría de las naciones europeas proporciona una demanda estable. El mercado está presenciando un mayor uso de plataformas digitales para la compra y gestión de políticas y un creciente énfasis en las prácticas sostenibles, incluida la provisión de descuentos para hábitos de manejo y seguros de conducción ambientalmente amigables para el medio ambiente para vehículos eléctricos e híbridos.

• Asia

Asia Pacific es la región más rápido en el mercado de seguros de automóviles, que experimenta un crecimiento significativo. El crecimiento está impulsado principalmente por ventas de vehículos de rápido crecimiento, especialmente en naciones densamente pobladas como China e India, junto con la implementación de leyes de seguros obligatorios. El área está experimentando una rápida evolución digital de su mercado de seguros, con una mayor adopción de plataformas de Internet y una mayor demanda de políticas de "paga" (payd) basadas en la telemática para satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor y un mejor riesgo de control.

Actores clave de la industria

Las principales compañías de seguros están promoviendo nuevas tendencias y el crecimiento del sector de seguros de automóviles.

Las empresas líderes en la industria de seguros de automóviles están cambiando el mercado al introducir nuevos productos, ampliar sus ventas en línea y aprovechar más estadísticas para gestionar los riesgos. Debido al comportamiento cambiante y la tecnología de automóviles nuevos, estas compañías están utilizando sistemas basados en fatiga y de pago como conducir en sus políticas más nuevas. Están desarrollando nuevas herramientas digitales para ayudar a los clientes, simplificar la gestión de reclamos y dirigir a los clientes en nuevas partes del mercado. Utilizando telemática, analizar datos y buscar alianzas en campos automotrices y tecnológicos, estas compañías están guiando el crecimiento y estableciendo instrucciones en el seguro de automóvil.

Lista de las principales compañías de seguros de automóviles

• BMW AG (Germany)
• Polaris Industries, Inc. (U.S.)
• KTM AG (Australia)
• Ducati (Italy)
• Triumph (Germany)
• Harley-Davidson (U.S.)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
• Suzuki Motor Corporation (Japan)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japan)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)

Desarrollo clave de la industria

Octubre de 2023: una área de crecimiento importante en el sector de seguros de automóviles involucró a empresas que adoptan más seguros de uso, cooperando con otros mediante el uso de datos de Internet de las cosas y los automóviles. Como ejemplo, en octubre de 2023, Liberty Mutual Insurance y Jaguar Land Rover North America se unieron para que los propietarios de automóviles JLR de EE. UU. Podrían comprar un seguro de automóvil al comprar sus automóviles. Demuestra que las aseguradoras y los OEM en la industria automotriz están cooperando para usar datos de automóviles conectados para UBI y mejorar las experiencias de los clientes. Al mismo tiempo, Octo Telematics introdujo la solución Digital Driver para fomentar la conducción segura y facilitar el manejo de reclamos con la ayuda de la tecnología telemática. Los expertos y organizaciones aprovecharon esta oportunidad para considerar 5G/6G y AI en telemática de seguros de automóviles y es probable que este enfoque aumente el análisis de riesgos y mejore los productos individualizados en los próximos años.

Cobertura de informes

El estudio parece profundo en un análisis FODA e identifica qué impactos están por delante en el mercado. Observa varias razones por las que crece el mercado, incluidos los diversos segmentos del mercado (portada, tipo de vehículo, canal) y los usos se espera dar forma a su camino futuro en los próximos años. Incluye evaluar las tendencias en curso y los momentos significativos en el pasado, ayudar a explicar partes vitales del mercado y encontrar oportunidades de expansión.

A mediados de mayo de 2025, se espera un crecimiento continuo en el mercado de seguros de automóviles debido a un aumento en los automóviles en la carretera, nuevos requisitos de las autoridades y el uso generalizado de la telemática. Aunque los vehículos de hoy son más complejos y caros de arreglar y los autos autónomos podrían interrumpir el mercado, muchas personas aún necesitan protección contra problemas relacionados con la carretera. Las principales empresas de la industria están trabajando en UBI, actualizando procesos para ventas y reclamos en línea y unir fuerzas con fabricantes de automóviles. Dado que los consumidores ahora prefieren productos de seguros individualizados y prácticos, se proyecta que el mercado de seguros de automóviles funcione bien debido a mejoras continuas y al mayor uso de tecnologías inteligentes.