Tamaño del mercado de agregadores NVOCC, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (agregadores FCL, agregadores NCL y agregadores de carga especial), por aplicación (comercial, industrial y otras), e información regional y pronóstico para 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AGREGADORES NVOCC

El tamaño del mercado mundial de agregadores de nvocc será de 12.810 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 14.570 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 46.590 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 13,8% entre 2026 y 2035.

El mercado de agregadores NVOCC es crucial para la industria mundial del transporte marítimo y la logística, ya que actúa como una consolidación de los envíos de numerosos clientes en envíos de carga completa de contenedores. Atiende directamente a industrias que dependen en gran medida del comercio internacional, como la manufactura, la automoción, el comercio minorista y los bienes de consumo. Inevitablemente, debido al aumento de la demanda de soluciones de envío eficientes que sean económicas y confiables, los agregadores NVOCC se han convertido en intermediarios indispensables, llenando los vacíos que quedan entre los transportistas y los transportistas. Los agregadores de NVOCC utilizan plataformas digitales, análisis de datos y servicios de valor agregado para facilitar las operaciones, optimizar las cadenas de suministro y mejorar la satisfacción del cliente. El sector se ha visto impulsado por la rápida globalización del comercio y el crecimiento de la actividad de comercio electrónico transfronterizo. Sin embargo, el mercado también presenta desafíos en forma de requisitos regulatorios estrictos y políticas comerciales globales fluctuantes.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de agregadores NVOCC tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha dejado un profundo impacto en el mercado de agregadores NVOCC. Las primeras etapas de la pandemia provocaron perturbaciones sin precedentes en el transporte marítimo y la logística a nivel mundial. Una combinación de cierres de puertos, escasez de mano de obra y desequilibrios de contenedores afectó significativamente las operaciones del NVOCC debido a cuellos de botella en la cadena de suministro. Sin embargo, la crisis puso de relieve soluciones logísticas resilientes y adaptables, estimulando la adopción de tecnologías digitales y la automatización en la industria de agregadores NVOCC. Con la llegada de las operaciones remotas, el seguimiento en tiempo real y los sistemas de reserva digitales, las empresas han comenzado a superar sus problemas con mayor facilidad. Esta pandemia ha acelerado el cambio hacia el comercio electrónico. Más que nunca se necesitaba una solución confiable de logística y envío, ofreciendo así un nicho para que los agregadores NVOCC siguieran creciendo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de tecnologías avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de agregadores NVOCC está experimentando varias tendencias transformadoras en 2023 y 2024. La digitalización continúa dominando el panorama, y ​​las empresas adoptan cada vez más tecnologías avanzadas como blockchain, inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la transparencia, la eficiencia y la seguridad en las operaciones. La sostenibilidad se ha convertido en un enfoque crucial, y los agregadores exploran soluciones de envío ecológicas y optimizan rutas para reducir la huella de carbono. La creciente popularidad de las plataformas logísticas integradas también es una tendencia dominante, según la cual los clientes buscan soluciones integrales, incluidos el transporte de carga, el almacenamiento yentrega de última milla. Las tensiones geopolíticas y los patrones comerciales en constante cambio significan que las empresas requieren líneas de suministro diversificadas, lo que contribuye a un aumento en la demanda de soluciones NVOCC flexibles.

• Según datos del gobierno, el volumen del comercio mundial de mercancías aumentó un 2,6%, lo que refleja una expansión constante que fortalece la demanda logística de los agregadores NVOCC.
• Según un informe de una asociación industrial, alrededor del 48% de los agregadores han adoptado tecnologías como IA, blockchain e IoT, lo que ha reducido el tiempo de documentación y despacho de aduanas en aproximadamente un 30%.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGREGADORES NVOCC

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en agregadores FCL, agregadores NCL y agregadores de carga especial.

• Agregadores FCL: Los agregadores FCL trabajan para agrupar envíos en FCL para un solo destinatario. Es más adecuado para grandes empresas que tienen capacidad total de contenedores para su carga. La agregación FCL reduce el tiempo de tránsito y minimiza la manipulación. Esto reduce los riesgos de seguridad y los costos en el envío de cantidades a granel. La mayoría de las industrias, como la automotriz, la electrónica y la maquinaria pesada, envían grandes cantidades de productos y están principalmente interesadas en este segmento.

• Agregadores LCL: Los agregadores LCL se especializan en la consolidación de envíos de varios transportistas en un solo contenedor. Este tipo de agregación es adecuado para empresas que tienen volúmenes de envío más pequeños que no pueden llenar un contenedor completo. Los servicios LCL son populares en el comercio minorista, los bienes de consumo y las pymes que requieren opciones de envío asequibles y flexibles. El comercio electrónico transfronterizo se ha convertido en un importante impulsor de la demanda de servicios LCL y este es uno de los segmentos de mayor crecimiento.

• Agregadores de carga especiales: el tipo consta de agregadores de carga, comologística de cadena de fríopara productos refrigerados, materiales peligrosos y equipos de gran tamaño. Estos agregadores se centran en nichos de mercado con requisitos especiales en cuanto a manipulación, embalaje y cumplimiento de normas de seguridad. Las empresas farmacéuticas, de alimentos y bebidas, de petróleo y gas necesitan agregaciones de carga especiales para el transporte seguro y eficiente de productos sensibles o de alto valor.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Comercial, Industrial y Otros.

• Comercial: el comercio minorista y el comercio electrónico son un segmento importante del mercado de agregadores NVOCC. Con el aumentocompras en líneay el comercio electrónico transfronterizo, estas industrias dependen de los servicios LCL para enviar volúmenes más pequeños de bienes de manera eficiente. Los agregadores NVOCC ofrecen soluciones de extremo a extremo, incluido el despacho de aduanas, la gestión de inventario y la entrega de última milla, a minoristas y vendedores en línea para hacer que la logística sea más eficiente.

• Industrial: Los fabricantes de bienes, maquinaria y equipos industriales tienen una gran demanda de servicios FCL cuando mueven productos grandes, pesados ​​o voluminosos. La agregación por parte de NVOCC a este nivel ha demostrado ser crucial para optimizar las cadenas de suministro, reducir el tiempo de tránsito y entregar piezas y productos cuando sea necesario. Esto conduciría a mayores demandas del sector manufacturero basadas en el comercio internacional y sistemas de inventario justo a tiempo.

• Otros: ElautomotorLa industria utiliza agregadores NVOCC para realizar envíos a mercados globales de vehículos, piezas y componentes. La agregación FCL es común para el transporte de vehículos, mientras que los servicios LCL se utilizan para envíos más pequeños de piezas. Las empresas farmacéuticas y sanitarias también dependen de agregadores de carga especializados para el transporte de productos sensibles a la temperatura, como vacunas, productos biológicos y dispositivos médicos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Incrementar las inversiones para impulsar el mercado

El crecimiento en el mercado agregador de NVOCC está impulsado por los principales contribuyentes a la expansión que incluye el aumento de los volúmenes de comercio global en los mercados emergentes. Un aumento en la popularidad del comercio electrónico transfronterizo junto con una mayor demanda de entregas de lotes pequeños, es otro estímulo para el crecimiento. Los beneficios de una solución rentable, junto con una mayor visibilidad y mejoras en la gestión de la cadena de suministro son factores que los agregadores NVOCC son indispensables para el ecosistema logístico. Los avances tecnológicos y las crecientes inversiones en transformación digital impulsan aún más el crecimiento del mercado de agregadores NVOCC al mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos generales.

• Según las estadísticas comerciales del gobierno, el comercio total (mercancías + servicios) aumentó un 5,45%, lo que indica crecientes actividades de exportación e importación que impulsan la utilización del agregador NVOCC.
• Según el análisis de la industria, las rutas optimizadas y la consolidación de contenedores a través del modelo agregador NVOCC ayudan a reducir los costos de flete en casi un 25 %, mejorando la competitividad de los transportistas.

Factor de restricción

La volatilidad de las políticas económicas podría impedir el crecimiento del mercado

El mercado de agregadores NVOCC tiene varias restricciones a pesar de su oportunidad de crecimiento. La volatilidad en las políticas comerciales de las economías mundiales y las incertidumbres geopolíticas pueden provocar la interrupción de las operaciones de la cadena de suministro del mercado e influir negativamente en la estabilidad del mercado. Los agregadores del NVOCC también enfrentan desafíos estrictos para cumplir con las complejas y cambiantes reglas y regulaciones del transporte marítimo internacional, especialmente por parte de los actores más pequeños. Otros desafíos incluyen los altos costos del envío en contenedores y la perenne congestión portuaria en algunas regiones. La intensa competencia en el mercado también provoca guerras de precios, que impactan en los márgenes de rentabilidad.

• Según organizaciones comerciales mundiales, el comercio internacional de mercancías disminuyó un 1,2%, lo que demuestra cómo las caídas en los volúmenes comerciales pueden limitar la demanda de los agregadores.
• Según las divulgaciones corporativas, los operadores logísticos mantienen estructuras de costos en las que más del 65% de los gastos se relacionan con operaciones y cumplimiento globales, lo que crea limitaciones financieras para la expansión de los agregadores.

Mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

El mercado de agregadores NVOCC está repleto de oportunidades, especialmente en las economías emergentes que están registrando altas tasas de crecimiento en los volúmenes comerciales. La creciente penetración de plataformas digitales y tecnologías innovadoras presenta oportunidades para que los agregadores se diferencien a través de mejores ofertas de servicios. Además, el impulso hacia soluciones de transporte ecológico se alinea con los objetivos de sostenibilidad global, lo que también abre vías para que los agregadores desarrollen servicios ecológicos y energéticamente eficientes. El papel cada vez más importante de las empresas agregadoras en la gestión de logística compleja para nichos de mercado, como el de productos perecederos y materiales peligrosos, es otro motor de crecimiento.

• Como se indica en los datos de exportación del gobierno, el comercio con los socios del Tratado de Libre Comercio aumentó un 12%, mientras que las importaciones crecieron un 10,29%, creando nuevos corredores para los servicios de agregación.
• Según las asociaciones de logística, más del 60% de los agregadores han integrado herramientas digitales de reserva y comparación de tarifas, lo que ofrece grandes oportunidades de diferenciación a través de la tecnología.

 

Los requisitos de capital podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado enfrenta varios desafíos que frenarían el camino del crecimiento. El primero es mantener la eficiencia operativa mientras haya volatilidad en la demanda e interrupciones en la cadena de suministro. Los elevados requisitos de capital en términos de tecnología e infraestructura también podrían actuar como una barrera de entrada para las empresas más pequeñas cuando intentan competir con los actores ya establecidos. Además, la segmentación del mercado con muchos actores pequeños y medianos es complicada para los esfuerzos de estandarización y la adopción de mejores prácticas. Por último, pero no menos importante, las amenazas cibernéticas y las filtraciones de datos amenazan la integridad de las plataformas y sistemas digitales, afectando la confianza de los clientes y la integridad operativa.

• Según las autoridades marítimas internacionales, el transporte marítimo representa más del 80% del volumen del comercio mundial y las emisiones de carbono relacionadas han aumentado en aproximadamente un 20%, lo que desafía a los agregadores a cumplir con los requisitos de sostenibilidad.
• Según las organizaciones comerciales mundiales, el crecimiento esperado del volumen de comercio sigue siendo moderado, del 2,6%, lo que indica que la incertidumbre política y la lenta recuperación siguen planteando desafíos para la estabilidad de los agregadores.

 

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AGREGADORES NVOCC

• América del norte

El mercado de agregadores NVOCC en América del Norte está altamente desarrollado, con una fuerte demanda de soluciones logísticas eficientes en diferentes industrias. El mercado de agregadores NVOCC de los Estados Unidos es el actor clave en el comercio mundial y contribuye significativamente a la participación de mercado de la región. El enfoque de la región en los avances tecnológicos ha impulsado a muchas empresas a invertir en plataformas digitales y logística verde. Aparte de eso, el comercio electrónico y la integración con herramientas de análisis más avanzadas están cambiando la forma en que operan los agregadores NVOCC en América del Norte.

• Europa

Europa es un mercado maduro para los agregadores NVOCC. Hay un fuerte énfasis en la sostenibilidad ycumplimiento normativoen Europa. Los principales países portuarios como Alemania, Países Bajos y Bélgica tienen cuotas importantes en el mercado de la región. Los agregadores europeos NVOCC han optado recientemente por medidas ecológicas y rutas mejoradas para adaptarse a las estrictas regulaciones medioambientales. El transporte intermodal y la adopción de más soluciones basadas en tecnología están impulsando aún más el potencial de mercado de esta región.

• Asia

Asia seguirá siendo un mercado de alto crecimiento para el mercado de agregadores NVOCC debido al fuerte crecimiento de la rápida industrialización, urbanización y expansión comercial. Países como China, Japón e India tienen una importante participación de mercado de agregadores NVOCC en la región. Estos estarán respaldados principalmente por iniciativas de los gobiernos para impulsar las infraestructuras y la facilitación en el entorno comercial. En términos de crecimiento del comercio electrónico en esta región, los servicios de envío eficientes tienen una demanda constante. Sin embargo, el crecimiento va acompañado de complejidades regulatorias y cuellos de botella de infraestructura. Por lo tanto, esto necesita soluciones innovadoras de los actores del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de agregadores NVOCC tendrá un crecimiento sostenible debido a las crecientes demandas de crear productos de soluciones de envío eficientes en un mundo globalizado. A pesar de estos desafíos, que incluyen la complejidad regulatoria y la segmentación del mercado, el impulso hacia la sostenibilidad, junto con la tecnología, es una oportunidad muy importante para la innovación y la expansión. Los mercados regionales serán sólidos en Asia y América del Norte, mientras que Europa seguirá siendo líder en iniciativas de sostenibilidad. Al adoptar la transformación digital y las soluciones centradas en el cliente, los agregadores de NVOCC pueden explotar las últimas tendencias y encontrar su espacio como contribuyentes vitales en la cadena logística global.

Las empresas que lideran la carga incluyen a DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel y Flexport, que han estado utilizando plataformas digitales para optimizar las operaciones y satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Estas empresas están invirtiendo mucho en automatización, blockchain e inteligencia artificial para agilizar procesos como la reserva, el seguimiento y la documentación. Por ejemplo, la tecnología blockchain se utiliza para lograr transparencia y seguridad en las cadenas de suministro, reduciendo así los riesgos de fraude y error y al mismo tiempo mejorando la confianza de las partes interesadas. Los actores clave de la industria también están avanzando hacia iniciativas de sostenibilidad para responder al llamado de la creciente necesidad de una logística verde. CMA CGM, por ejemplo, se ha comprometido a reducir su huella de carbono incorporando rutas de envío impulsadas por biocombustibles y optimizando la utilización de contenedores para reducir las devoluciones vacías. Estas estrategias se alinean con los objetivos ambientales internacionales y responden a las necesidades de los clientes conscientes del medio ambiente que buscan una alternativa de envío más ecológica. Kuehne + Nagel también lanzó nuevas herramientas de optimización de rutas y compensación de carbono, que permiten a los clientes seleccionar alternativas de envío ecológicas. La expansión del mercado a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas es otra estrategia utilizada por los principales actores. Por ejemplo, Flexport ha ampliado su presencia global mediante la adquisición de proveedores de logística más pequeños y la entrada a nuevos mercados regionales, incluidos el sudeste asiático y América Latina. Esta estrategia no solo fortalece la posición de la compañía en los mercados emergentes, sino que también le permite ofrecer soluciones localizadas que se adaptan a centros logísticos regionales establecidos en países que mostraron perspectivas de crecimiento significativas, como Vietnam e India, para aprovechar al máximo los crecientes volúmenes y el creciente comercio electrónico. Las herramientas predictivas y de análisis avanzado permiten a los clientes tomar decisiones basadas en datos y una visibilidad más actualizada en la cadena de suministro. Las principales empresas, como Expeditors International y DB Schenker, permiten sistemas de seguimiento e informes en tiempo real que aumentan la transparencia de la cadena de suministro y la eficiencia en las operaciones comerciales. Otro desafío importante de esta perturbación del comercio mundial lo asumen los actores clave mediante el desarrollo de más
cadenas de suministro resilientes.

• C.H. Robinson Worldwide: Reconocido como un agregador NVOCC líder con una participación de mercado estimada del 40 % en la red logística de América del Norte, lo que enfatiza su dominio en la consolidación de carga.
• Expeditors International: emplea a más del 65% de su fuerza laboral total en ubicaciones internacionales, lo que refleja una sólida cobertura global e integración operativa dentro de los servicios de agregación.

Lista de las principales empresas agregadoras de Nvocc

• Expeditors International (USA)
• DHL Global Forwarding (Germany)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Flexport (USA)
• Blue Anchor Line (USA)
• C.H. Robinson Worldwide
• Sinotrans Limited (China)
• CMA CGM Logistics (France)
• DB Schenker (Germany)
• APL Logistics (Singapore)
• Yusen Logistics (Japan)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

febrero 2023: Flexport adquiere un proveedor de logística más pequeño para ampliar sus servicios y alcance. Esto es parte integrante de la estrategia de la empresa de emplear avances tecnológicos y pensamiento basado en datos para optimizar sus operaciones.

Julio de 2023: CMA CGM lanzó una nueva plataforma digital que integra funcionalidades de reserva, seguimiento e informes para agregadores NVOCC. Esta es una de las tendencias crecientes en esta industria: su transformación digital.

Octubre de 2024: Kuehne + Nagel lanzó una iniciativa de sostenibilidad para convertirse en carbono neutral para 2030. Esto incluye invertir en rutas de envío de biocombustibles y asociarse con proveedores de tecnología verde.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento. El mercado de agregadores NVOCC seguirá teniendo una tendencia alcista porque la demanda de soluciones de envío eficientes y rentables está creciendo, especialmente con la creciente globalización en el mundo. A pesar de que tales desafíos son la complejidad en los asuntos de regularidad y la fragmentación del mercado, las oportunidades residen en la innovación y la expansión impulsadas por los avances en la tecnología y el llamado a la sostenibilidad. Se espera un crecimiento sólido en las regiones de Asia y América del Norte, mientras que la región que continúa liderando las iniciativas de sostenibilidad sigue siendo Europa. La transformación digital puede permitir a los agregadores de NVOCC centrarse en soluciones centradas en el cliente que puedan capitalizar las tendencias emergentes y posicionarse como actores indispensables en el ecosistema logístico global.