Tamaño del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (arrendamiento, mantenimiento) por aplicación (vehículos de trenes de pasajeros, locomotoras para operadores de pasajeros) Pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE MATERIAL RODANTE DE PASAJEROS

El mercado mundial de arrendamiento de material rodante de pasajeros está preparado para un crecimiento significativo, comenzando en 3.420 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 5.570 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,58% entre 2026 y 2035.

El tamaño del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros de Estados Unidos se proyecta en 1,053,19 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros de Europa se proyecta en 81214 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros de China se proyecta en 97812 mil millones de dólares en 2025.

El arrendamiento de trenes y otros vehículos utilizados para el transporte de pasajeros en las redes ferroviarias se denomina "arrendamiento de material rodante de pasajeros". Con la ayuda de este tipo de arrendamiento, los operadores ferroviarios pueden obtener el material rodante necesario sin tener que realizar grandes gastos financieros. Como alternativa, podrían alquilar los vehículos a una empresa de leasing y pagar una tarifa fija mensual o anual. Las empresas ferroviarias también pueden beneficiarse de las últimas tecnologías y avances en el diseño de trenes alquilando material rodante de pasajeros. Los vagones y equipos más nuevos suelen adquirirse mediante empresas de arrendamiento, lo que permite a los operadores ferroviarios adquirir trenes de última generación sin tener que hacer un compromiso de capital sustancial. En general, el arrendamiento de material rodante de pasajeros es una solución rentable y flexible para los operadores ferroviarios que buscan adquirir vehículos nuevos y puede ayudar a satisfacer la demanda de los pasajeros.

La demanda de arrendamiento de material rodante de pasajeros está siendo impulsada por iniciativas gubernamentales para construir infraestructura de transporte, como la extensión de las líneas ferroviarias actuales y la construcción de otras nuevas. Esto se debe al hecho de que las nuevas iniciativas de infraestructura exigen una cantidad considerable de trenes y otras formas de material rodante para satisfacer las crecientes demandas de transporte de la zona. La demanda de transporte público está aumentando como resultado de la urbanización y el crecimiento demográfico, lo que también aumenta la demanda de arrendamiento de equipos rodantes para pasajeros. Esto se debe al hecho de que se necesitan más trenes y otros equipos rodantes para satisfacer las crecientes demandas de transporte de la población. Los principales impulsores que impulsan el crecimiento del tamaño del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros son la expansión de la infraestructura y el aumento de la demanda de transporte público.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Las limitaciones de viaje y la caída de la demanda de servicios de transporte provocada por la pandemia produjeron una caída de los ingresos

El mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros se ha visto significativamente afectado por el brote de COVID-19. Muchas empresas de arrendamiento han sufrido una caída de sus ingresos y un aumento de los activos inactivos como resultado de las restricciones de viaje y la caída de la demanda de servicios de transporte. El mercado de servicios de arrendamiento ha disminuido como resultado de que varios operadores de trenes retrasaron o cancelaron compras de nuevo material rodante. Además, como consecuencia de esto, el valor del material rodante usado ha disminuido, lo que repercute en el mercado secundario de material rodante. Las empresas de arrendamiento están teniendo dificultades financieras ya que sus ingresos están altamente correlacionados con la cantidad de trenes en funcionamiento y, a medida que disminuye la demanda de servicios de transporte, hay menos trenes operando, lo que resulta en menores ingresos para las empresas de arrendamiento. A medio plazo, se prevé que la pandemia seguirá teniendo un impacto en el mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros, y la velocidad de recuperación dependerá del éxito de las medidas de contención. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente dependencia de la tecnología moderna y la eficiencia energética son dos tendencias del mercado

A medida que los gobiernos y los operadores de trenes de todo el mundo continúan invirtiendo en la actualización de su infraestructura de transporte, la industria del arrendamiento de material rodante de pasajeros ha experimentado importantes avances en los últimos años. Dado que el arrendamiento ofrece mayor flexibilidad y rentabilidad que las técnicas de compra convencionales, se ha convertido en una de las tendencias más notables en la adquisición de nuevos equipos de laminación. El mercado de arrendamiento de equipos rodantes para pasajeros ha experimentado un aumento significativo en el uso de la tecnología y la digitalización. Para aumentar la eficiencia y confiabilidad de sus trenes, muchos operadores ferroviarios recurren cada vez más a empresas de arrendamiento que brindan soluciones digitales de vanguardia, como monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo. Como resultado de esto, se han incrementado los contratos de arrendamiento de trenes con tecnología y software digital de última generación. Junto con esta evolución, el mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros ha experimentado un crecimiento de los acuerdos de arrendamiento transfronterizos. Para acceder a una mayor variedad de alternativas y tecnologías, varios operadores de trenes están considerando cada vez más arrendar material rodante a empresas que operan en el extranjero. De ello han surgido, por ejemplo, más acuerdos de arrendamiento entre compañías ferroviarias europeas y asiáticas.

• Según el informe, el coste del arrendamiento de más de 15.000 vehículos ferroviarios casi se ha duplicado hasta alcanzar más de 2.500 millones de libras esterlinas en los últimos cinco años.

• Según la investigación, de 7.817 vehículos comprometidos en CP5 y CP6, sólo aprox. 2.000 (alrededor del 29%) están financiados por ROSCO, mientras que más de 5.000 reciben financiación privada o de otro tipo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE MATERIAL RODANTE DE PASAJEROS

Por tipo

Dependiendo del material rodante de pasajeros, se dan los tipos de arrendamiento: arrendamiento, mantenimiento. El tipo de arrendamiento captará la máxima cuota de mercado durante el próximo período..

Por aplicación

El mercado se divide en vehículos de trenes de pasajeros, locomotoras y operadores de pasajeros según la aplicación. Los actores del mercado mundial de arrendamiento de material rodante de pasajeros en el segmento de cobertura, como los vehículos de trenes de pasajeros, dominarán la cuota de mercado durante el período de previsión.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente está impulsando el crecimiento del mercado

La creciente demanda de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente es uno de los principales factores detrás del crecimiento del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros a nivel mundial. A nivel mundial, los gobiernos y las empresas ferroviarias están trabajando más que nunca para reducir su huella de carbono y promover un transporte respetuoso con el medio ambiente. Esto está provocando un aumento de los contratos de arrendamiento de trenes que funcionan con combustibles alternativos como el biogás, así como de trenes propulsados ​​por fuentes de energía renovables como la electricidad y el hidrógeno. Para reducir las emisiones y aumentar la eficiencia energética, se utilizan cada vez más trenes eléctricos e híbridos. Cada vez más operadores ferroviarios están alquilando trenes eléctricos e híbridos con capacidad de energía limpia debido a la amplia selección que ofrecen ahora las empresas de arrendamiento. Como resultado de esto, también están aumentando los acuerdos de arrendamiento para infraestructura de carga y otros equipos asociados, como subestaciones y sistemas de almacenamiento de energía.

La creciente población urbana y la mayor demanda de movilidad urbana están impulsando el crecimiento del mercado

Hay mucho tráfico, mucha gente vive allí y no hay mucho espacio disponible. A los gobiernos y operadores ferroviarios les resulta difícil mantenerse al día con la creciente demanda de servicios de transporte, ya que la creciente población en las áreas metropolitanas está sobrecargando la infraestructura de transporte actual. Para mejorar los servicios de transporte en las ciudades, se está invirtiendo más dinero en equipos rodantes modernos, como trenes, autobuses y tranvías. Dado que permite a los operadores de trenes en áreas metropolitanas obtener nuevo material rodante sin los importantes gastos iniciales que implica la compra, el arrendamiento se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva. En comparación con las técnicas de compra convencionales, también ofrece más flexibilidad y rentabilidad, ya que los operadores de trenes pueden mejorar o reemplazar su equipo rodante según sea necesario sin pagar dinero extra.

Además, al ofrecer incentivos y subsidios para la compra y arrendamiento de trenes eléctricos e híbridos, los gobiernos de las áreas metropolitanas también están aumentando el uso del transporte público. Además, dado que el arrendamiento reduce el costo inicial de los trenes y los hace más accesibles para los operadores ferroviarios, anima a más de ellos a hacerlo. El mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros se está expandiendo como resultado de la creciente demanda de transporte urbano y la creciente población urbana. Se prevé que el crecimiento del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros se desarrollará durante los próximos años a medida que las áreas urbanas se expandan y aumente la demanda de servicios de transporte.

• Según nuestra investigación, el número de vehículos ferroviarios ha aumentado un 18 % desde 2014-15, lo que ha impulsado la demanda de arrendamiento.

• Según las respuestas escritas del Parlamento, las inversiones de ROSCO permiten al gobierno evitar gastos de capital, liberando financiación para infraestructuras como escuelas y hospitales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los importantes gastos que implica el arrendamiento de nuevo material rodante son una de las principales razones que limitan el crecimiento del mercado

Los elevados gastos que conlleva el arrendamiento de material rodante nuevo son uno de los principales problemas que limitan el crecimiento del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros. El arrendamiento de trenes o vagones nuevos implica una serie de gastos que pueden acumularse, como tarifas de arrendamiento por adelantado, así como gastos continuos de mantenimiento y reparación. Para los operadores ferroviarios con presupuestos ajustados, especialmente aquellos en países más pobres donde los presupuestos suelen ser más restrictivos, esto puede hacer que el arrendamiento sea menos atractivo. Los altos costos de arrendar material rodante nuevo pueden incluir el costo de los trenes o vagones mismos, así como el costo de cualquier mejora o modernización necesaria para cumplir con los últimos estándares ambientales y de seguridad. Además, la empresa de arrendamiento puede cobrar tarifas adicionales por mantenimiento y reparaciones, lo que puede aumentar el costo total del arrendamiento. Los elevados costes asociados al arrendamiento de nuevo material rodante también pueden dificultar que los operadores ferroviarios planifiquen a largo plazo. Esto puede dificultarles comprometerse con acuerdos de arrendamiento, ya que no están seguros de sus necesidades futuras, lo que en última instancia puede conducir a una falta de inversión en nuevo material rodante y, a su vez, afectar el crecimiento del mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros.

• Según las conclusiones de 2009 de la Comisión de Competencia, las alternativas de flota limitadas restringen las opciones de arrendamiento de los operadores en el momento de la licitación de franquicias.

• Según las investigaciones, las persistentes barreras de entrada elevadas y la competencia insuficiente siguen limitando el mercado, incluso en medio de reformas estructurales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE MATERIAL RODANTE DE PASAJEROS

Debido a la presencia y operación de los principales actores del mercado en el área, Europa probablemente dominaría el mercado mundial

La cuota de mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros en Europa ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, a medida que los gobiernos y operadores ferroviarios de toda la región continúan invirtiendo en la modernización de sus sistemas de transporte. Uno de los principales impulsores de este crecimiento ha sido la creciente demanda de material rodante más eficiente desde el punto de vista energético y respetuoso con el medio ambiente. Muchos operadores ferroviarios europeos están buscando reemplazar trenes más antiguos y menos eficientes con modelos más nuevos que funcionen con fuentes de energía limpias como la electricidad o el hidrógeno. Esto ha provocado un aumento en el número de acuerdos de arrendamiento de trenes eléctricos e híbridos, así como de trenes que funcionan con combustibles alternativos como el biogás. Esta tendencia también es evidente en la popularidad de los trenes que están equipados con software y sistemas digitales avanzados, que ayudan a mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los trenes. También ha habido un aumento en el número de acuerdos de arrendamiento transfronterizos en el mercado europeo de arrendamiento de material rodante de pasajeros. Muchos operadores ferroviarios ahora buscan arrendar material rodante a empresas con sede en otros países, ya que esto les permite acceder a una gama más amplia de opciones y tecnologías. Esto ha provocado un aumento del número de acuerdos de arrendamiento entre operadores ferroviarios europeos y asiáticos.

Debido al deseo de los operadores ferroviarios de la región de mejorar su infraestructura de transporte, el mercado de arrendamiento de equipos rodantes de pasajeros en América del Norte ha experimentado una rápida expansión en los últimos años. Dado que el arrendamiento ofrece mayor flexibilidad y rentabilidad que las técnicas de compra tradicionales, varios operadores de trenes en Estados Unidos y Canadá lo están utilizando ahora para adquirir nuevo material rodante. También ha habido un aumento en el número de asociaciones público-privadas (APP) en el mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros de América del Norte. Muchos operadores ferroviarios se están asociando ahora con empresas privadas para financiar, construir y operar nuevo material rodante, ya que esto les permite acceder a una gama más amplia de opciones y tecnologías. Esto ha llevado a un aumento en el número de APP para trenes eléctricos e híbridos, así como para trenes que funcionan con combustibles alternativos como el biogás. Se espera que la cuota de mercado de arrendamiento de material rodante de pasajeros en América del Norte siga creciendo en los próximos años, a medida que cada vez más operadores ferroviarios busquen modernizar sus sistemas de transporte. A medida que los gobiernos y los operadores ferroviarios de la región continúen invirtiendo en nuevo material rodante, las empresas de arrendamiento desempeñarán un papel cada vez más importante para ayudar a proporcionar las últimas tecnologías y soluciones para satisfacer la creciente demanda.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

• Eversholt: Según The Guardian, Eversholt pagó 40,7 millones de libras esterlinas en dividendos en 2022.

• Angel Trains: Según The Guardian, Angel Trains pagó £124,6 millones de libras en dividendos en 2022

Lista de las principales empresas de arrendamiento de material rodante de pasajeros

• Eversholt
• Angel Trains
• Beacon Rail
• Macquarie European Rail
• Porterbrook Leasing

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación perfila un informe con estudios extensos que toman en cuenta las empresas que existen en el mercado que afectan el período de pronóstico. Con estudios detallados realizados, también ofrece un análisis completo al inspeccionar factores como segmentación, oportunidades, desarrollos industriales, tendencias, crecimiento, tamaño, participación y restricciones. Este análisis está sujeto a modificaciones si cambian los actores clave y el probable análisis de la dinámica del mercado.