Tamaño del mercado de servicios de televisión paga, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (TV por cable, televisión por satélite, televisión por protocolo de Internet (IPTV)), por aplicación (pago en línea, pago fuera de línea) e información regional y pronóstico para 2035

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RESUMEN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE TV DE PAGO

Se estima que el mercado mundial de servicios de televisión de pago tendrá un valor de aproximadamente 229,33 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 338.500 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 4,5% entre 2026 y 2035.

El mercado de servicios de televisión de pago abarca ofertas de televisión por suscripción, incluidos cable, televisión por satélite e IPTV. El mercado se ve impulsado por la creciente demanda de contenido de primer nivel, incluidos deportes, películas y eventos en vivo, así como por la creciente adopción de aplicaciones empaquetadas que brindan servicios de banda ancha, teléfono y televisión. El cambio hacia el contenido de alta definición (HD) y 4K, junto con el impulso ascendente de las ofertas bajo demanda, también está contribuyendo al crecimiento del mercado. Si bien la reducción de cables y el crecimiento de las plataformas OTT plantean situaciones exigentes, el mercado se mantiene fuerte en regiones con infraestructura de televisión paga establecida, que incluyen América del Norte y Europa.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de servicios de televisión paga tuvo un efecto negativo debido a la disminución del gasto de los compradores durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de servicios de televisión paga debido a interrupciones en los programas de producción, lo que provocó retrasos en el lanzamiento de nuevos contenidos. A medida que los consumidores se enfrentaban a la incertidumbre financiera, muchos optaron por cancelar o reducir sus suscripciones de televisión de pago, lo que generó un comportamiento cortante. Además, con el impulso ascendente de los sistemas OTT que presentan opciones flexibles y económicas, las ofertas de televisión paga experimentaron una mayor competencia. El cierre de salas de cine y eventos deportivos redujo además la demanda de canales positivos de primer nivel. Sin embargo, durante los bloqueos, algunas regiones experimentaron aumentos temporales gracias a una mayor audiencia, aunque los resultados a largo plazo siguen siendo difíciles.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Creciente reconocimiento del fitness para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado de servicios de televisión paga está siendo testigo de tendencias como el acercamiento a la televisión de alta definición (HD) y 4K para obtener mejores críticas de visualización, y el impulso ascendente de programas empaquetados que integran televisión, banda ancha y servicios de llamadas. Los modelos de suscripción son cada vez más flexibles, lo que permite a los consumidores adaptar sus opciones de contenido. Además, la combinación de ofertas OTT con servicios de TV paga está ganando impulso, a medida que las empresas parecen ofrecer un modelo híbrido para competir con las plataformas de streaming virtual. La tecnología avanzada, que incluye inteligencia artificial para sugerencias de contenido personalizadas y entrega basada en la nube, está mejorando las reseñas de los usuarios y mejorando la eficiencia operativa.

• Según la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones (NCTA), un número cada vez mayor de consumidores está optando por paquetes de servicios de televisión, que combinan servicios de Internet y telefonía con suscripciones de televisión. Alrededor del 45 % de los hogares de EE. UU. preferirán paquetes combinados en 2023.

• Según la Consumer Technology Association (CTA), más del 35 % de los suscriptores de televisión de pago en América del Norte actualizaron a servicios de televisión 4K en 2023, lo que impulsó una mayor demanda de canales y contenido HD y 4K.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE TV DE PAGO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en televisión por cable, televisión por satélite y televisión por protocolo de Internet (IPTV).

• Televisión por cable: La fase de televisión por cable en el mercado de servicios de televisión de pago sigue siendo un tipo dominante, presentando ofertas empaquetadas que abarcan televisión, red y teléfono. Continúa atrayendo clientes debido a la calidad confiable de su contenido, su amplia variedad de canales y su infraestructura de larga data. Sin embargo, enfrenta una oposición cada vez mayor por parte de los sistemas OTT.

• TV satelital: la fase de TV satelital dentro del mercado de servicios de TV paga ofrece una amplia cobertura, específicamente en regiones rurales y remotas. Ofrece una gran variedad de canales, que incluyen contenido de primer nivel, como deportes, películas y transmisiones internacionales. A pesar de enfrentarse a la competencia de las ofertas OTT, la televisión por satélite sigue siendo popular por su confiabilidad y su increíble envío de contenido.

• Televisión por Protocolo de Internet (IPTV): El segmento de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) dentro del mercado de servicios de televisión de pago está ganando terreno debido a su flexibilidad y transporte totalmente basado en Internet. IPTV ofrece contenido increíble, que incluye llamadas para transmisión, TV en vivo y funciones interactivas. Permite a los clientes acceder a servicios a través de dispositivos como teléfonos inteligentes, cápsulas y televisores inteligentes. Con la creciente demanda de contenido personalizado y paquetes de programas de operador, IPTV se está convirtiendo en un deseo deseado, en particular en las áreas urbanas. A medida que mejora la infraestructura de banda ancha, IPTV está preparada para crecer, compitiendo tanto con las ofertas de televisión por cable y satélite convencionales como con las estructuras OTT.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Pago en línea y Pago fuera de línea.

• Pago en línea: El segmento Pago en línea dentro del Mercado de Servicios de TV Paga se refiere a estrategias de pago virtual para ofertas basadas principalmente en suscripción. Los consumidores eligen cada vez más opciones de pago en línea, como tarjetas de crédito, billeteras virtuales ypagos móviles, por comodidad y seguridad. Esta tendencia está creciendo junto con el impulso ascendente de las ofertas OTT e IPTV.

• Pago sin conexión: el segmento de pago sin conexión dentro del mercado de servicios de televisión paga incluye técnicas de pago tradicionales como efectivo, cheques y transferencias de instituciones financieras para ofertas de suscripción. Aunque son menos comunes debido al impulso ascendente de las soluciones de pago digitales, los métodos de pago fuera de línea siguen siendo importantes en áreas con acceso neto limitado a o para los clientes que prefieren transacciones en persona.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

La creciente demanda de contenido premium y bajo demanda para impulsar el mercado

Un componente de uso más importante dentro del crecimiento del mercado de servicios de televisión de pago es la creciente demanda de contenido premium y visualización bajo demanda. Cada vez son más los usuarios que buscan acceso a contenidos fantásticos, como deportes, películas y eventos exclusivos en directo. Esta demanda ha provocado la adopción de paquetes de programas de proveedores que brindan servicios de televisión, Internet y llamadas, lo que garantiza un mayor alcance para los consumidores. Los proveedores de televisión paga están mejorando los servicios de contenido, integrando canales para transmisión en vivo y agregando transmisión 4K y HD para mejorar las experiencias de los usuarios. La capacidad de elegir y personalizar canales también está impulsando el crecimiento del mercado, permitiendo a las empresas satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

• Según la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), la expansión de la cobertura de Internet de banda ancha ha contribuido a un aumento del 23% en los servicios de televisión paga por suscripción, particularmente en áreas rurales, mejorando el acceso a programación televisiva de calidad.

• Según informó el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ingreso disponible global aumentó un 18% en los últimos cinco años, lo que llevó a los consumidores a gastar más en servicios de televisión premium, lo que contribuyó al crecimiento del mercado.

Avances tecnológicos en infraestructura de televisión paga para expandir el mercado

Otro factor clave son los avances tecnológicos que están transformando la experiencia de la televisión de pago. La integración de Internet de alta velocidad con las ofertas tradicionales de televisión de pago está mejorando la calidad del envío de contenidos a través de IPTV y servicios de televisión por satélite. Los proveedores están incorporando estructuras basadas en la nube,inteligencia artificial(IA) para sugerencias de contenido personalizadas y capacidades interactivas. Estas mejoras crean reseñas de visualización más convenientes, flexibles e inmersivas, lo que hace que las ofertas de televisión paga sean más atractivas. Además, el cambio hacia contenido de alta definición y 4K también ayuda a expandir el mercado, atrayendo a compradores que priorizan una visualización superior.

Factor de restricción

El impacto del corte de cables y el auge de los servicios OTT podrían impedir el crecimiento del mercado

Un importante factor restrictivo en el mercado de servicios de televisión paga es la creciente tendencia a la reducción de cables, en la que los consumidores están descontinuando sus suscripciones tradicionales de televisión por cable o satélite en favor de plataformas de transmisión over-the-top (OTT). Con la creciente popularidad de ofertas como Netflix, Amazon Prime y Hulu, muchos compradores prefieren la capacidad y la asequibilidad que ofrecen esas plataformas, lo que les permite elegir contenido de guardia sin contratos a largo plazo. Este cambio ha provocado una disminución masiva de las suscripciones a la televisión de pago convencional, en particular entre los clientes más jóvenes y conocedores de la tecnología. Además, los sistemas OTT suelen ofrecer contenidos a una fracción del precio de los servicios tradicionales de televisión de pago, lo que intensifica también la oposición. La creciente adopción de televisores inteligentes, dispositivos móviles e Internet de alta velocidad ha hecho que la transmisión sea aún más accesible, lo que representa un desafío para los proveedores de servicios de televisión paga. Este cambio hacia la entrega de contenido virtual y la menor dependencia de los modelos de televisión tradicionales está limitando el auge del mercado de servicios de televisión paga.

• Según un informe del Leichtman Research Group, más de 6,5 millones de hogares estadounidenses cancelaron sus suscripciones tradicionales de televisión por cable o satélite en 2023, optando en su lugar por plataformas de streaming basadas en Internet.

• La Comisión Europea informó que el 15% de los consumidores europeos citaron las altas tarifas mensuales como una preocupación importante, lo que afecta las tasas de retención de los servicios tradicionales de televisión paga en la región.

Integración de servicios OTT y TV paga para crear oportunidad para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Una posibilidad interesante dentro del mercado de servicios de TV paga es la combinación de servicios OTT con servicios de TV paga convencionales. Al combinar las ventajas de la transmisión bajo demanda y la transmisión en vivo, los operadores pueden ofrecer a los clientes una versión híbrida que satisfaga numerosas preferencias de visualización. Por ejemplo, ofrecer contenido deportivo de primer nivel o eventos especiales a través de la televisión paga tradicional y al mismo tiempo permitir el acceso a sistemas OTT para películas y canales de televisión crea una experiencia de visualización más completa. Este modelo híbrido ofrece a los proveedores la oportunidad de retener suscriptores que cada vez recurren más a estructuras OTT, mejorando así la fidelidad de los clientes y aumentando el alcance en el mercado.

• La Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO) afirma que más del 30% de los proveedores de televisión de pago están integrando servicios OTT como Netflix y Amazon Prime Video en sus paquetes, creando una oportunidad de crecimiento para los proveedores de contenidos.

 

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 17% de los hogares de todo el mundo actualizaron a televisores inteligentes en 2023, lo que presenta una oportunidad para que los servicios de televisión de pago amplíen su alcance y mejoren la participación de los usuarios.

 

La intensa competencia de las plataformas OTT es un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Una tarea extensa para el mercado de servicios de televisión paga es la extrema oposición de las plataformas de streaming OTT. Servicios como Netflix, HBO Max y Disney+ han revolucionado el modelo de televisión tradicional al ofrecer planes de suscripción flexibles, una enorme biblioteca de contenido y sin contratos a largo plazo. A medida que más clientes recurren a las ofertas de streaming, las empresas de televisión paga se ven obligadas a reevaluar sus modelos empresariales comerciales, ofreciendo a menudo aplicaciones con descuento y servicios adicionales para seguir siendo competitivos. Sin embargo, la capacidad de las estructuras OTT para atender a opciones individuales, combinada con tarifas más bajas, representa un desafío continuo para las ofertas tradicionales de televisión paga.

• Según la BBC, los servicios OTT como Netflix y Hulu continúan aumentando su base de suscriptores en un 12% anual, lo que representa un desafío importante para los proveedores tradicionales de televisión paga.

 

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado que las regulaciones locales que afectan la distribución de contenidos y los modelos de fijación de precios han generado desafíos en la expansión de los servicios de televisión paga en ciertas regiones, creando dificultades operativas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE TV PAGA

• América del norte

América del Norte está preparada para seguir desempeñando un papel dominante dentro de la cuota de mercado de servicios de televisión paga de los Estados Unidos, particularmente en los Estados Unidos y Canadá, donde los servicios de televisión paga están bien instalados y profundamente arraigados en el panorama del consumidor. La región cuenta con una sólida infraestructura para ofrecer contenido de televisión paga de alta calidad, además de ofertas de cable, televisión satelital e IPTV. La creciente demanda de contenido de primera calidad, especialmente deportes, películas y actividades en vivo, ha llevado a los proveedores de servicios a ofrecer paquetes de aplicaciones innovadoras que combinan televisión, Internet y servicios de contacto. A pesar del impulso ascendente de las estructuras OTT, América del Norte mantiene una gran base de suscriptores de televisión paga debido a la enorme disponibilidad de red de alta velocidad y transporte de proveedores confiable. Además, la combinación de tecnologías avanzadas, que incluyen contenido 4K, estructuras basadas en la nube y capacidades interactivas, brinda una mejor experiencia al consumidor, lo que ayuda a los proveedores de televisión paga a mantener su dominio dentro del panorama competitivo. El mercado maduro de América del Norte sigue siendo líder a nivel mundial en términos de tecnología de ingresos y adopción de clientes.

• Europa

Europa desempeña un papel importante dentro del mercado de servicios de televisión de pago, impulsada por una combinación de mercados maduros en Europa occidental y oportunidades en expansión en Europa del este. Países como el Reino Unido, Alemania y Francia cuentan con una infraestructura de televisión de pago de larga data, que ofrece una amplia variedad de canales premium y paquetes que integran ofertas de televisión, banda ancha y contacto. La demanda de contenidos exquisitos, incluidos deportes, películas y retransmisiones en directo, sigue impulsando el crecimiento del mercado. El impulso ascendente de las ofertas interactivas, como la televisión a la carta, el streaming basado en la nube y la combinación de servicios OTT con ofertas de televisión de pago, también mejora el atractivo del mercado del lugar. A pesar de la creciente oposición de las estructuras de streaming virtual, las ofertas de televisión de pago siguen siendo una preferencia dominante para muchos consumidores en Europa. Además, la alta tasa de adopción de contenido 4K y HD en la región, combinada con una infraestructura de banda ancha avanzada, garantiza un auge y competitividad sostenidos en el mercado de servicios de televisión paga.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico está presenciando un gran auge en el mercado de servicios de televisión paga, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de contenido de primer nivel en países como China, India y Japón. En esos mercados, la demanda de deportes, películas y eventos en vivo a través de servicios de televisión paga sigue aumentando, especialmente en áreas donde el acceso a Internet se está expandiendo y las plataformas móviles son populares. El mercado también está aprovechando la adopción de paquetes de servicios de telefonía que ofrecen servicios de televisión, banda ancha y voz, generando ofertas atractivas para los clientes. El uso cada vez mayor de los servicios de IPTV y televisión por satélite está ayudando a cubrir la demanda de contenidos brillantes y variados. Además, a medida que Asia se acerca al contenido 4K y HD, las ofertas de televisión paga se están alineando con las expectativas de los consumidores de contar con historias de visualización más ventajosas. A pesar de las exigentes condiciones de las estructuras OTT, los servicios de televisión paga siguen siendo una fuerza dominante debido a su infraestructura fija y su gran atractivo en el área.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en el mercado de servicios de televisión paga desempeñan una posición crucial en la configuración de las tendencias del mercado, el uso de la innovación y el aumento de las bases de clientes. Las principales empresas, incluidas Comcast, Dish Network, DirecTV y Sky Group, dominan la industria al ofrecer paquetes de proveedores variados y personalizables que incluyen ofertas de cable, televisión por satélite e IPTV. Estos grupos a menudo invierten en tecnologías avanzadas, incluida la transmisión 4K, servicios interactivos y sistemas basados ​​en la nube para mejorar la experiencia visual y atraer más suscriptores. Además, esos actores clave son fundamentales para ampliar el alcance del mercado a través de asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones.

• Foxtel, un proveedor australiano de televisión de pago, informó un aumento del 5% en su base de suscriptores en 2023, ofreciendo paquetes de contenido innovadores como eventos deportivos exclusivos y programación original para mantener su ventaja competitiva.

• BT Group, una empresa de telecomunicaciones con sede en el Reino Unido, ha experimentado un crecimiento del 7% en sus servicios de televisión de pago, impulsado por su banda ancha de alta velocidad y su oferta exclusiva de contenidos deportivos, como la Premier League inglesa.

Al integrar estructuras OTT con servicios tradicionales de TV paga, inventan modelos híbridos que satisfacen la creciente demanda de contenido de guardia. Su atención a mejorar la atención al cliente, ofrecer ofertas combinadas y aumentar la infraestructura de banda ancha es importante para mantener sus puestos directivos. La innovación y las tácticas centradas en los clientes de estos actores clave contribuyen notablemente al crecimiento y la sostenibilidad del mercado.

Lista de las principales empresas del mercado de servicios de televisión de pago      

• Foxtel (Australia)
• BT (UK)
• Virgin (UK)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2021: Netflix aceleró su oferta en el sudeste asiático, disparando casi la mitad de las suscripciones recientes y liderando los ingresos por transmisión de la región. La expansión de Netflix en el sudeste asiático terminó con una cuota de audiencia del 52%, lo que impulsó ampliamente sus ingresos y su base de suscriptores dentro del área.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de servicios de televisión paga está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y el crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del mercado de servicios de televisión paga. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado de servicios de televisión paga prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.