Mercado de orquestación de pagos, tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria global por tipo (B2C, B2B y C2C) por aplicación (BFSI, comercio electrónico, industria de viajes y hotelería, tecnología educativa, juegos y entretenimiento, industria de la salud y otras), perspectivas regionales y pronóstico de 2025 a 2034

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ORQUESTRACIÓN DE PAGOS

Se prevé que el mercado de orquestación de pagos crezca de aproximadamente 1950 millones de dólares en 2025 a alrededor de 2430 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance casi 14 180 millones de dólares en 2034, expandiéndose a una tasa compuesta anual estimada del 24,7 % entre 2025 y 2034.

La orquestación de pagos es un término bastante nuevo, que comprende ideas que la mayoría de los mayoristas quizás ya conozcan. El término se refiere a todos los sistemas y servicios de software que informatizan la organización y administración de operaciones comerciales complejas en la aprobación, manejo e impulso de pagos.

La progresión del mercado puede atribuirse al aumento de la demanda de plataformas de orquestación de pagos entre los comerciantes. Estas plataformas ayudan a los mayoristas a lograr mayores movimientos de pago a un costo comparativamente bajo. Además, también ayudan a los mayoristas a adaptarse impecablemente a las variaciones del mercado, como la aparición de nuevas herramientas de pago y los rápidos cambios en las inclinaciones de pago de los consumidores.

Hallazgos clave

Impacto de la COVID-19

Paralización de operaciones para impedir el crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no tiene precedentes y es asombrosa, y la orquestación de pagos ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado de orquestación de pagos y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La pandemia acelerará la enorme reubicación de los comerciantes hacia los sistemas en línea, particularmente las plataformas en línea. El COVID-19 está perturbando sutilezas y cambios clave que ahora están en curso y brindando perspectivas para un número creciente de contribuyentes ambientales. Las corporaciones de telecomunicaciones también verán un aumento en las transacciones a medida que los pagos y las recargas pasen a las redes digitales. Además, el aumento de la demanda de servicios de Internet de banda ancha también impulsará el crecimiento de las transacciones. Varios bancos importantes han dictado suspensión de gastos por préstamos y cuotas de tarjetas de crédito.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción creciente de pagos digitales para impulsar la demanda del mercado

El creciente uso de sistemas de pago digitales entre mayoristas está generando nuevas perspectivas para el crecimiento del mercado de orquestación de pagos. Esto se debe a que una plataforma de orquestación de pagos (POP) ayuda a los minoristas a aumentar los cargos por recibo de pago y, al mismo tiempo, mejora la experiencia del cliente. Los proveedores de POP están colaborando con un número cada vez mayor de empresas de marketing. Por ejemplo, APEXX Global, un proveedor de plataforma de orquestación de pagos, declaró su colaboración con ASOS, una tienda de moda en línea, en noviembre de 2020. ASOS pudo lograr la aprobación, optimización y tratamiento coordinados de sus transacciones gracias a esta alianza.

• Mejora de la eficiencia de las transacciones: los pagos digitales están mostrando un aumento del 2 al 3 % en las tasas de éxito de las transacciones debido a la adopción de métodos de autenticación modernos, como la biometría y las claves de acceso seguras.

• Innovación impulsada por los jóvenes: en países con alta penetración de pagos digitales, más del 80% de las transacciones digitales están siendo impulsadas por consumidores más jóvenes, lo que estimula la innovación en soluciones fintech y plataformas de pago.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ORQUESTRACIÓN DE PAGOS

• Análisis por tipo

Por tipo, el mercado se segmenta en B2C, B2B y C2C.

• Por análisis de aplicaciones

Según las aplicaciones, el mercado se clasifica en BFSI, comercio electrónico, industria de viajes y hotelería, tecnología educativa, juegos y entretenimiento, industria de la salud y otros.

FACTORES IMPULSORES

Lanzamiento de plataformas de pagos digitales para estimular la demanda

El rápido lanzamiento de procedimientos digitales en los países en desarrollo, la maximización del retorno de la inversión de cada transacción y el acceso legítimo a todas las herramientas para la promoción de productos son algunas de las principales razones que impulsan la expansión del mercado de orquestación de pagos. La necesidad de estos servicios que permitan el comercio ha aumentado, lo que ha llevado a las plataformas a mejorar sus procesos de pago. Los enfoques de múltiples puertas de enlace y la orquestación de pagos se utilizan más que nunca. Además, las opciones de pago digitales son cada vez más populares entre las empresas minoristas. La práctica se está extendiendo rápidamente en todo el mundo, y muchos minoristas de países emergentes están adoptando la solución para la comodidad y seguridad de sus clientes. Esto ha ayudado a mejorar su posicionamiento competitivo y la fidelidad de los consumidores. Los minoristas también pueden minimizar los costos de manejo de efectivo y las preocupaciones asociadas con el transporte de efectivo en las instalaciones al ofrecer opciones digitales.

Aumento de la adopción del sector de teléfonos inteligentes y conectividad a Internet para estimular el crecimiento

La convergencia de las redes móviles, los cambios en las regulaciones y la introducción de paquetes de datos móviles asequibles son factores que han contribuido a la adopción global de los teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet. Estas variables están influyendo no sólo en el uso de teléfonos inteligentes sino también en la proliferación de dispositivos conectados, como las tabletas. BNPL (Compre ahora, pague después) se está volviendo cada vez más popular entre las empresas de todo el mundo. El servicio permite a los clientes comprar ahora y pagar más tarde. Esto es beneficioso para las personas que no tienen suficiente efectivo disponible o que no pueden pagar sus cosas preferidas por adelantado. Esta opción también beneficia al cliente al permitirle esperar hasta recibir su cheque de pago antes de pagar su producto.

• Adopción generalizada de pagos digitales: más del 85% de las transacciones digitales en economías emergentes clave se procesan ahora a través de plataformas integradas, lo que indica un cambio significativo hacia métodos de pago digitales fluidos.

• Mayor conectividad a Internet y teléfonos inteligentes: la penetración global de teléfonos inteligentes ha alcanzado el 78%, facilitando el acceso a sistemas de pago en línea, billeteras móviles y servicios Compre Ahora, Pague Después (BNPL) para millones de usuarios.

FACTORES RESTRICTIVOS

Directrices gubernamentales y falta de un procedimiento de pago estándar para obstaculizar el crecimiento del mercado

A medida que más empresas adquieren bienes y servicios en el extranjero, el comercio transfronterizo se ha ido expandiendo año tras año (YoY). Sin embargo, los proveedores de pagos digitales no pueden aprovechar esta oportunidad debido a la falta de un sistema de pago global que sea fácil de usar, la falta de estándares globales y las distintas restricciones gubernamentales en diferentes países. En las últimas décadas, varios países han desarrollado sistemas de pago de alto y bajo valor basados ​​en estándares de comunicación y seguridad patentados.

• Falta de sistemas de pago estandarizados: los pagos transfronterizos siguen siendo complejos debido a estándares globales inconsistentes, altos costos de transacción y protocolos de seguridad variables, lo que afecta aproximadamente al 30% de las actividades del mercado.

• Desafíos regulatorios: las diferencias en las regulaciones gubernamentales entre países obstaculizan la orquestación global de pagos sin interrupciones, lo que ralentiza la adopción de soluciones unificadas y afecta alrededor del 25 % del crecimiento potencial.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ORQUESTRACIÓN DE PAGOS

América del Norte dominará el mercado gracias a sus actividades de I+D

América del Norte posee la mayor parte de la cuota de mercado mundial de orquestación de pagos porque Estados Unidos y Canadá otorgan plena importancia a la investigación, el desarrollo y la innovación. La región tiene una larga historia de ser líder mundial en tecnologías de pago, comercio minorista y servicios financieros. El sistema de pagos bien establecido de la región siempre ha sido una fuente de estabilidad y conveniencia. El mercado se ha beneficiado de la mayor adopción de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, y de la necesidad de un fácil acceso a soluciones financieras.

Se prevé que Asia Pacífico tenga una cuota de mercado considerable. Debido al auge de la industria minorista de la región, los proveedores de soluciones de procesamiento de pagos se están centrando más en esta región para ofrecer soluciones innovadoras. China, India, Indonesia y Malasia son algunas de las economías de más rápido crecimiento de la región, con una enorme cantidad de transacciones móviles diarias. Esto ha obligado a los gobiernos nacionales a poner un mayor énfasis en alternativas de pago amigables para el consumidor.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave para impulsar la demanda y conducir al crecimiento del mercado

La orquestación de la seguridad es un sector altamente competitivo con una serie deempresas destacadas. Pocas empresas grandes dominan actualmente el mercado en términos de participación de mercado. Además, la mayoría de las organizaciones están ampliando su presencia en el mercado SOAR debido al aumento del segmento de redes en la nube, lo que les permite llegar a clientes en los siguientes mercados.

• CellPoint Digital (India): proporciona plataformas de pago omnicanal que optimizan la eficiencia para aerolíneas, minoristas y empresas de viajes, influyendo en aproximadamente el 8 % del mercado global de orquestación.

• ZOOZ (PAYU) (Israel) – Ofrece orquestación de pagos unificada con análisis predictivo, consolidando transacciones para una influencia de mercado de alrededor del 7%.

Lista de las principales empresas de orquestación de pagos

• Punto Celular Digital(India)
• ZOOZ(PAYU) (Israel)
• IXOPAY(Austria)
• Payoneer (EE.UU.)
• Aye4fin GmbH(Alemania)
• Puente (Reino Unido)
• Grupo Amadeus IT (España)
• Línea mundial(Francia)
• APEXX Fintech (Reino Unido)
• Rebilly(A NOSOTROS.)
• velozmente(A NOSOTROS.)
• ModoPayments (EE.UU.)

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

• February 2022: Network International teamed with Amazon Payment Services to provide online payment solutions to UAE merchants. Network International is a well-known internet commerce company in the Middle East and Africa.

COBERTURA DEL INFORME

El informe examina los elementos que afectan al mercado tanto desde el lado de la demanda como de la oferta y estima aún más las fuerzas dinámicas del mercado durante el período de pronóstico. El informe proporciona impulsores, restricciones, oportunidades y tendencias futuras. El informe también proporciona un análisis PEST exhaustivo para las regiones después de evaluar los factores gubernamentales, financieros, compartidos y técnicos que afectan el mercado en estas regiones.