Tamaño del mercado de garantía bancaria de rendimiento, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (garantía de pago y garantía de envío), por aplicación (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME)), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GARANTÍA BANCARIA DE RENDIMIENTO

El mercado global de garantías bancarias de desempeño está preparado para un crecimiento significativo, comenzando en 37,85 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 53,97 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,61% de 2026 a 2035.

La creciente demanda de acuerdos contractuales conduce a una expansión de los mercados de garantías bancarias de cumplimiento. Una institución proporciona garantías bancarias de desempeño para asegurar que los contratistas y proveedores cumplan con sus obligaciones contractuales de acuerdo con sus acuerdos contractuales. Una empresa puede permanecer protegida a través del sistema de garantía bancaria de desempeño cuando su proveedor de servicios no cumple con sus obligaciones contractuales. El sector de la construcción, junto con los proyectos manufactureros y gubernamentales, utiliza los PBG como instrumentos para generar confianza en los acuerdos comerciales. La aceptación de garantías bancarias de desempeño en toda la organización aumenta junto con las crecientes iniciativas comerciales globales y el desarrollo de infraestructura.

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de garantía bancaria de desempeño tuvo un efecto negativo debido a la desaceleración económica, los retrasos en los proyectos y el aumento de las incertidumbres financieras durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Durante la pandemia de Covid-19, el mercado de garantías bancarias de desempeño disminuyó porque la desaceleración económica mundial combinada con retrasos en los proyectos provocaron una disminución en la demanda de garantías. Los proyectos de construcción, manufactura e infraestructura detuvieron o retrasaron sus operaciones, lo que disminuyó la necesidad de acuerdos de PBG en los acuerdos contractuales. Las inestabilidades financieras empresariales obligaron a las empresas a experimentar dificultades cuando buscaban o mantenían compromisos de garantía bancaria. Los bancos comenzaron a actuar con mayor cautela en la emisión de garantías porque aumentaron las probabilidades de incumplimiento. La pandemia provocó una contracción del mercado porque las operaciones comerciales disminuyeron, lo que afectó negativamente la expansión del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecimiento del mercado impulsado por garantías digitales, blockchain y cumplimiento normativo

El mercado de garantías bancarias de rendimiento experimenta tres cambios principales, incluidas las garantías digitales ycadena de bloques-Verificación basada en estándares mejorados de cumplimiento regulatorio. El mercado ha experimentado una transformación primaria hacia garantías bancarias digitales y sin papel que disminuyen el fraude, mejoran la velocidad operativa y reducen los costos. Las instituciones financieras, junto con los bancos, utilizantecnología cadena de bloquesofrecer garantías a prueba de manipulaciones que funcionen con total transparencia yseguridad. La innovación digital ofrece el máximo beneficio para proyectos que involucran acuerdos internacionales, así como obras de infraestructura a gran escala. El mercado experimenta una transformación a través de garantías digitales, que brindan instrumentos financieros más rápidos y confiables a las empresas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GARANTÍA BANCARIA DE RENDIMIENTO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Garantía de pago y Garantía de envío.

• Garantía de Pago: La Garantía de Pago funciona como una Garantía Bancaria de Cumplimiento para proporcionar al vendedor o proveedor de servicios protecciones de pago de acuerdo con las condiciones contractuales. Esta garantía contractual funciona en todos los proyectos de desarrollo y comercio internacional junto con los intercambios de adquisiciones para asegurar las operaciones financieras. El sistema de garantía ofrece protección de seguridad a los proveedores al disminuir la amenaza de incumplimiento de pago o retraso en los pedidos por parte de los compradores. Los bancos actúan como emisores de garantía de pago para los compradores para garantizar que el vendedor reciba una compensación en caso de que el comprador incumpla el pago. La naturaleza en expansión del comercio internacional hace que el mercado de garantías de pago seguras aumente significativamente.

• Garantía de Envío: A través de una garantía de envío, los importadores pueden recibir la entrega de su mercancía antes de obtener su conocimiento de embarque original. La Garantía de Envío funciona principalmente para operaciones de comercio internacional y logística al permitir la entrega de mercancías antes de recibir los documentos de envío esenciales. Los bancos extienden garantías de envío a las compañías navieras a través de estos instrumentos financieros que validan la responsabilidad del importador en los pagos. El uso de garantías de envío permite a las empresas evitar retrasos en la cadena de suministro, lo que garantiza una funcionalidad comercial constante. Las garantías de envío se han vuelto vitales para las operaciones comerciales logísticas debido al aumento de las actividades comerciales a nivel mundial.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME).

• Gran empresa: las grandes empresas adoptan garantías bancarias de desempeño (PBG) como herramienta para obtener contratos de gran valor durante la construcción junto con proyectos de construcción de infraestructura y fabricación. Los propietarios de los proyectos logran una reducción del riesgo a través de estas garantías financieras, ya que la empresa garantiza el cumplimiento de los compromisos contractuales. Las empresas de gran escala necesitan tipos especiales de garantías para respaldar sus necesidades comerciales internacionales, así como sus licitaciones ante los gobiernos y sus asociaciones duraderas. Debido a su situación financiera y solvencia favorables, las grandes empresas pueden obtener de los bancos garantías bancarias de alto valor. El creciente número de proyectos internacionales a gran escala, junto con la expansión mundial, impulsa una demanda constante de este sector del mercado.

• Pequeñas y medianas empresas (PYME): la garantía bancaria de desempeño funciona como una herramienta para que las pequeñas y medianas empresas (PYME) establezcan confianza con los clientes para obtener contratos competitivos en el mercado. El uso de PBG por parte de las PYME genera confiabilidad, lo que permite a los compradores asegurarse del cumplimiento del contrato. La demanda de garantías plantea dificultades para las PYME porque los bancos imponen requisitos más estrictos y les exigen activos de seguridad más sólidos. Ciertos programas gubernamentales, junto con soluciones digitales, brindan un acceso más sencillo para que las PYMES obtengan instrumentos financieros. La expansión del mercado global por parte de las PYME genera una necesidad creciente de soluciones de garantía bancaria de desempeño flexibles y rentables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El crecimiento de la infraestructura y el desarrollo urbano impulsan el crecimiento del mercado

El creciente número de proyectos de infraestructura y construcción en todo el mundo sirve como la fuerza principal detrás del crecimiento del mercado de garantía bancaria de desempeño. La ejecución de contratos para el desarrollo de infraestructura depende fundamentalmente de la seguridad financiera porque los gobiernos, junto con empresas privadas, construyen bienes raíces y carreteras y puentes en proyectos de desarrollo expansivos. La implementación de Garantías Bancarias de Desempeño (PBG) permite a los contratistas ganar proyectos porque ofrecen una garantía a los clientes con respecto a la entrega del proyecto, tanto oportuna como de alta calidad. El creciente impulso de los proyectos de desarrollo urbano y ciudades inteligentes genera un crecimiento continuo para el mercado de garantías bancarias de cumplimiento en contratos de construcción. Las instituciones financieras y los bancos modernos ofrecen a sus clientes sistemas de garantía personalizados para grandes proyectos de infraestructura. El aumento del desarrollo de infraestructura en las economías emergentes impulsa esta tendencia en gran medida.

La expansión del comercio mundial y la banca digital impulsan el crecimiento del mercado

El Mercado de Garantía Bancaria de Rendimiento se beneficia estructuralmente de las tendencias crecientes en el comercio global junto con los intercambios comerciales transfronterizos. Una amplia gama de empresas que hacen negocios a través de exportaciones e importaciones, así como acuerdos de cadena de suministro e inversiones extranjeras obtienen garantías para generar confianza con sus socios internacionales. El sistema PBG permite acuerdos comerciales internacionales al ofrecer garantías financieras seguras entre comerciantes y protege las obligaciones contractuales de asociación. A medida que las empresas desarrollan nuevos territorios de mercado, aumenta la necesidad de garantías de transacciones que garanticen los estándares regulatorios y de seguridad. Las garantías bancarias han ganado demanda comercial a medida que varios gobiernos, junto con organizaciones comerciales, continúan respaldándolas como instrumentos de alivio de riesgos. Las soluciones de banca digital han mejorado tanto la accesibilidad como la eficiencia operativa para los participantes del comercio global cuando se trata de utilizar PBG.

Factor de restricción

El crecimiento del mercado se desacelera debido a las estrictas políticas bancarias

Garantía bancaria de desempeño El mercado enfrenta dificultades porque tanto las políticas de emisión de garantías de los bancos como las demandas de garantías presentan barreras sustanciales a la expansión. Las PYMES, junto con las nuevas empresas, enfrentan desafíos para asegurar PBG porque carecen de respaldo financiero y activos suficientes para la adquisición de PBG. Las empresas más pequeñas enfrentan barreras para que los bancos proporcionen garantías porque los bancos utilizan una evaluación crediticia estricta combinada con grandes requisitos de seguridad. La expansión del mercado se ralentiza porque numerosas organizaciones encuentran obstáculos cuando intentan participar en esfuerzos y operaciones internacionales a gran escala. Las empresas ahora recurren a diferentes herramientas de financiación, lo que lleva a una menor dependencia de las garantías bancarias de rendimiento convencionales.

Oportunidad

Crecimiento del mercado impulsado por la digitalización y blockchain

El mercado de garantías bancarias de desempeño puede crecer a través de la digitalización y la implementación de la tecnología blockchain en las operaciones de garantía. Los PBG digitales automatizan las operaciones; por lo tanto, reducen la documentación y mejoran el rendimiento de las transacciones. La tecnología Blockchain ofrece garantías protegidas y transparentes con prueba de datos inalterados, lo que la hace adecuada para operaciones comerciales internacionales. El mercado experimentará una expansión debido a que las empresas implementen PBG digitales con funcionalidad blockchain porque estos instrumentos proporcionan instrumentos financieros confiables y eficientes. La tendencia actual del mercado favorece el comercio global al proporcionar una forma eficiente de ejecutar contratos.

Desafío

El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por diversos desafíos regulatorios a nivel mundial

El mercado de garantías bancarias de desempeño enfrenta dificultades porque debe abordar diversos estándares regulatorios que existen en diferentes áreas geográficas. Existe una evaluación regulatoria mundial de los protocolos PBG entre naciones, lo que crea desafíos de gestión para las corporaciones que operan en múltiples mercados. Seguir estas regulaciones requiere que las empresas incurran en altos costos relacionados con la ley y la administración. Las regulaciones complejas retrasan los plazos de ejecución de los contratos y crean riesgos adicionales en la resolución de disputas. La regulación estandarizada se vuelve esencial para que el comercio global continúe su expansión en un momento en que el comercio internacional está aumentando.

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Perspectivas regionales del mercado de garantías bancarias de rendimiento

• América del norte

América del Norte lidera el crecimiento del mercado a través de una infraestructura sólida

América del Norte tiene la mayor participación de mercado de garantía bancaria de desempeño porque contiene instituciones financieras prósperas junto con una infraestructura sofisticada y requisitos comerciales importantes para la ejecución segura de contratos en todas las industrias. El mercado de garantía bancaria de desempeño de los Estados Unidos desempeña un papel fundamental, impulsado por sus sólidos sectores de la construcción, el comercio y la tecnología. Los acuerdos comerciales globales convierten a Estados Unidos en una fuerza líder en el mercado, al tiempo que exigen numerosas garantías de desempeño de las partes interesadas. Además, la presencia de importantes bancos y servicios financieros facilita el acceso a estas garantías. El impulso de la expansión empresarial global lleva a Estados Unidos a mejorar su posición en el mercado.

• Europa

Europa apoya el crecimiento del mercado a través de sólidos proyectos de infraestructura

Europa brinda un importante apoyo al mercado de garantía bancaria de desempeño a través de su sólida ejecución de proyectos de infraestructura junto con programas de fabricación y actividades comerciales internacionales. Los sectores bancario y financiero establecidos en esta región hacen que los contratos comerciales utilicen garantías con frecuencia. Todos los estados miembros de la UE, junto con los países de la Unión Europea, imponen requisitos de garantía de desempeño como requisito fundamental para la finalización de proyectos para grandes desarrollos de construcción junto con proyectos industriales. La expansión del comercio transfronterizo de la UE mantiene una demanda creciente de instrumentos financieros seguros como los PBG. Las estructuras regulatorias europeas permiten el uso racionalizado de garantías de desempeño en diferentes sectores industriales.

• Asia

El crecimiento industrial y la expansión comercial de Asia impulsan el crecimiento del mercado

La rápida industrialización, junto con el desarrollo de infraestructura y la expansión de las operaciones comerciales, hacen de Asia un importante participante en el mercado de garantías bancarias de cumplimiento. Los tres países de China, India y Japón dependen de los PBG para obtener contratos en proyectos de construcción, manufactura y gubernamentales. El creciente comercio internacional, junto con las inversiones extranjeras en toda la región, produjo una mayor necesidad de instrumentos financieros seguros. Las ventas de garantías bancarias de cumplimiento siguen aumentando debido a la intensificación de las demandas del mercado de seguridad de las transacciones y garantías de ejecución de proyectos. El mercado se expande debido a las economías en crecimiento de Asia y al sector de comercio internacional en expansión.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Crecimiento del mercado impulsado por la innovación, la digitalización y las asociaciones.

El mercado de garantías bancarias de desempeño continúa creciendo porque los miembros clave de este sector buscan innovación de productos junto con líneas de servicios ampliadas. Muchas entidades financieras líderes, junto con instituciones bancarias, crean garantías personalizadas para las empresas que las requieren durante el trabajo de proyectos y operaciones globales y procesos de instalación de infraestructura. La eficiencia del mercado se beneficia de sus esfuerzos de digitalización combinados con soluciones de garantía electrónica y sistemas de transacciones seguras basados ​​en blockchain. El mercado aumenta el nivel de confianza a través de alianzas estratégicas, mejores relaciones con los clientes y cumplimiento normativo.

Lista de empresas de garantía bancaria de mejor rendimiento

• HDFC Bank Ltd. (India)
• Macquarie Group Limited (Australia)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• United Overseas Bank Limited (Singapore)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• UBS Group AG (Switzerland)
• Citibank (U.S.)
• DBS Bank (Singapore)
• ICICI Bank Limited (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2023:El Banco Estatal de la India proporcionó a la Corporación Municipal (MC) de Chandigarh su garantía bancaria electrónica de rendimiento inicial (ePBG) en la sucursal del SBI en Gujarat. La nueva iniciativa acepta ePBG firmados por proveedores y contratistas a través de un sistema para reducir los casos de fraude. El Banco de la Reserva de la India regula la plataforma del Sistema de mensajería financiera estructural (SFMS), donde se crean los ePBG para transacciones seguras y eficientes. El nuevo sistema reduce el trabajo de verificación de garantías bancarias mediante la automatización y mejora la velocidad operativa. The Mainline Company adoptó ePBG como parte de su respuesta a la evolución del sector de garantías financieras hacia la transformación digital. La implementación de tecnología para la transparencia y seguridad operativa financiera representa una referencia global de la industria, a la que sigue el movimiento.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.