Tamaño del mercado de seguros de salud y accidentes personales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (seguro de salud y accidentes personales), por aplicación (marketing directo, bancaseguros, agencias, comercio electrónico y corredores), e información regional y pronóstico para 2035

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES PERSONALES

Se espera que el mercado mundial de seguros de salud y accidentes personales aumente de 3487,72 mil millones de dólares en 2025 a 3642,23 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 5151,29 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,43% entre 2025 y 2035.

La industria de seguros médicos y de accidentes personales está creciendo rápidamente, impulsada por la creciente conciencia sobre los riesgos para la salud y el alto costo del tratamiento médico. Los consumidores buscan una cobertura amplia para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos contra facturas médicas imprevistas y pérdidas financieras debido a accidentes o enfermedades. El mercado está creciendo mediante la introducción de nuevos productos innovadores para satisfacer necesidades particulares, incluida la cobertura de enfermedades críticas, el seguro de ingresos por discapacidad y las pólizas especializadas en accidentes.  Además, las plataformas en línea están simplificando el proceso de compra de seguros, haciendo que sea más fácil y conveniente para los consumidores adquirir cobertura.

Este mercado también está siendo impulsado por el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de enfermedades crónicas, los cuales impulsan la demanda de productos de seguros de salud sólidos.  El crecimiento en el número de trabajadores autónomos y la economía de las pequeñas empresas también está impulsando el mercado, ya que estos trabajadores normalmente no tienen cobertura médica proporcionada por el empleador y deben encontrar la suya propia. Además, el mayor énfasis en los programas de bienestar y la atención preventiva está impulsando el diseño de productos de seguros, y cada vez hay más políticas que contienen incentivos para el cambio de comportamiento.  La dinámica competitiva está marcada por las compañías de seguros establecidas y las nuevas empresas de InsurTech que compiten para ofrecer precios agresivos y mejorar las experiencias de los clientes.

HALLAZGOS CLAVE

CRISIS GLOBALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES PERSONALES

IMPACTO DEL COVID-19: Volatilidad del mercado y cambio de prioridades en el sector de seguros médicos y de accidentes personales

La industria de seguros de salud y accidentes personales tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de covid-19

La pandemia causada por COVID-19 ha sido inesperada y asombrosa, y el mercado ha sido testigo de una demanda inferior a las expectativas en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El rápido crecimiento del mercado representado por el aumento de CAGR se debe a que el crecimiento y la demanda del mercado regresan a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó enormemente al mercado de seguros médicos y de accidentes personales. Si bien la pandemia en sí generó un mayor nivel de conciencia sobre los riesgos para la salud, también generó perturbaciones en otras áreas que impactaron indirectamente en el mercado. La incertidumbre económica generó una reorientación del gasto de los consumidores, con familias e individuos desviando dinero hacia necesidades esenciales, lejos de las primas de seguros discrecionales. La pérdida de empleo y la presión financiera llevaron a la cancelación de políticas y a una menor adopción de nuevas políticas. Además, la presión sobre los sistemas de salud durante la pandemia resultó en el aplazamiento de procedimientos médicos que no eran de emergencia, lo que tuvo un impacto en las renovaciones de pólizas y el procesamiento de reclamos. La desaceleración económica general y el cambio en el comportamiento del consumidor se sumaron a una fase de volatilidad del mercado y un crecimiento más lento en el segmento de seguros de salud y accidentes personales. afectando la oferta y valor de los Seguros de Accidentes Personales y de Salud. Juntos, estos factores desaceleraron el crecimiento del mercado durante la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El auge de la cobertura sanitaria proactiva

Una tendencia destacada en el ámbito de los seguros médicos y de accidentes personales es el mayor enfoque en la gestión sanitaria proactiva. Los consumidores buscan cada vez más pólizas de seguro que vayan más allá de la mera cobertura, haciendo hincapié en programas de bienestar, atención preventiva y soluciones de salud digitales. Estos incluyen una demanda cada vez mayor de políticas que brinden acceso a la telemedicina, integración del seguimiento del estado físico y asesoramiento de salud personalizado. Además, se está produciendo un aumento en la implementación de planes que premian los buenos hábitos de salud, como recompensas por membresías en gimnasios o recortes de primas por una vida saludable. La innovación en políticas en forma de planes personalizados que están alineados con los requisitos de salud únicos de cada individuo y que incorporan datos de dispositivos portátiles también es cada vez más frecuente. Además, el mercado está experimentando un aumento de colaboraciones con proveedores de bienestar y plataformas de fitness, ampliando la gama de prestaciones de seguros. Los métodos de gestión de la salud sostenibles y basados ​​en datos se están convirtiendo cada vez más en el centro de atención a medida que tanto los consumidores como las aseguradoras identifican las ventajas a largo plazo de la atención preventiva y el bienestar general.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), casi el 72% de las personas en los países miembros de la OCDE tenían algún tipo de seguro médico privado en 2023, lo que refleja una tendencia global hacia la cobertura complementaria para accidentes personales y riesgos relacionados con la salud.

• Según la Autoridad de Desarrollo y Regulación de Seguros de la India (IRDAI), la emisión de pólizas de seguro de salud digitales en la India creció un 44 % entre 2021 y 2024, lo que indica un fuerte cambio hacia la adopción de pólizas en línea impulsadas por procesos de seguros electrónicos y basados ​​en dispositivos móviles.

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y DE SALUD

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en seguros contra accidentes personales y seguros médicos.

• Seguro de accidentes personales: Brinda protección por pérdidas de dinero debido a lesiones accidentales, discapacidades o muerte. Cubre a quienes desean protección contra accidentes inesperados y proporciona beneficios en forma de pago de una suma global o sustitución de ingresos. Está impulsado por la necesidad de protección financiera en caso de accidentes y está impulsado por los riesgos relacionados con el estilo de vida y los riesgos laborales.

• Seguro de Salud: Brinda cobertura para los costos de salud que surjan de una enfermedad o lesión. Esta categoría incluye un amplio espectro de pólizas, como planes de salud individuales, planes familiares y seguros de salud grupales. Los factores impulsores de esta categoría incluyen el costo creciente de la atención médica, una mayor conciencia sobre la atención preventiva y los programas gubernamentales que fomentan la cobertura de seguro médico.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en marketing directo, bancaseguros, agencias, comercio electrónico y corredores.

• Marketing directo: este canal hace que las aseguradoras se acerquen directamente a los clientes potenciales a través de medios como telemercadeo, correo directo y publicidad en Internet. Facilita la comunicación personalizada y campañas enfocadas, generalmente destacando ciertas ventajas y ofertas de políticas. El marketing directo puede ser extremadamente eficaz para llegar a nichos de mercado y publicitar características específicas del producto. Además, el análisis de datos se utiliza cada vez más para afinar la orientación y mejorar la eficiencia de las campañas.

• Bancaseguros: Se trata de la venta de productos de seguros por parte de bancos e instituciones financieras. Se basa en la base de clientes establecida y la buena voluntad de los bancos, brindando fácil acceso a pólizas de seguro junto con otros servicios financieros. La bancaseguros con frecuencia agiliza el proceso de compra de seguros para los clientes, integrándolo dentro de sus relaciones bancarias establecidas. Además, los bancos disfrutan de una mayor lealtad de los clientes y oportunidades de venta cruzada.

• Agencias: Las agencias de seguros están formadas por corredores o agentes independientes que representan a varias aseguradoras. Ofrecen asesoramiento y servicio individualizados a los clientes, guiándolos a través de complejas opciones de seguros y eligiendo las pólizas adecuadas. Los agentes establecen relaciones a largo plazo con los clientes, ofreciendo apoyo y asesoramiento continuo durante todo el ciclo de la póliza. También pueden ofrecer conocimientos localizados del mercado de seguros extremadamente valiosos.

• Comercio electrónico: este canal implica la compra de pólizas de seguro en línea, en sitios web y aplicaciones móviles. Es conveniente, accesible y transparente, y permite a los clientes comparar pólizas, obtener cotizaciones y comprar coberturas en línea. El desarrollo acelerado de la tecnología móvil también ha aumentado la conveniencia y accesibilidad de los canales de comercio electrónico. Los chatbots y las aplicaciones en línea impulsados ​​por IA también están mejorando la experiencia del cliente.

• Corredores: Los corredores de seguros son intermediarios entre los clientes y las aseguradoras, brindan asesoramiento profesional y negocian los términos de una póliza en nombre de sus clientes. Son más útiles para requisitos de seguros complejos y clientes comerciales. Los corredores suelen tener conocimientos especializados de determinadas industrias o tipos de riesgo. También pueden ayudar a los clientes con reclamos difíciles.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La concienciación sobre la atención sanitaria preventiva impulsa la expansión del mercado

Un mayor enfoque en la salud preventiva y el bienestar es una fuerza poderosa detrás del crecimiento del mercado de seguros de salud y accidentes personales. Los consumidores son cada vez más conscientes de su salud y proactivos hacia su bienestar, exigiendo una cobertura completa tanto para necesidades accidentales como crónicas. Esta mayor conciencia se refleja en la mayor demanda de pólizas de seguro sólidas que brinden un amplio espectro de beneficios, como atención preventiva, programas de bienestar y acceso a intervenciones médicas de alto nivel. Este movimiento hacia una vida orientada a la salud impulsa el crecimiento del mercado, a medida que los consumidores toman conciencia de la necesidad de proteger su bienestar a través de paquetes de seguros integrales.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 18% de la población mundial sufre algún tipo de lesión o accidente anualmente, lo que genera una mayor demanda de seguros contra accidentes personales para mitigar los gastos de tratamiento y la pérdida de ingresos.

• Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU., el gasto nacional en salud en los EE. UU. aumentó un 9,7 % en 2023 en comparación con los niveles de 2021, lo que enfatiza la creciente necesidad de que la cobertura de seguro médico privado haga frente a los crecientes costos de atención médica.

Mayor demanda de soluciones de salud digitales y cobertura personalizada

El desarrollo acelerado de las tecnologías de salud digitales, incluida la telemedicina y los dispositivos portátiles, está remodelando el mercado de seguros médicos y de accidentes personales. Los consumidores están cada vez más interesados ​​en productos de seguros personalizados que incorporen estas tecnologías, brindando fácil acceso a servicios de atención médica y planes de cobertura personalizados. Esto refleja la necesidad de una mayor comodidad, accesibilidad y control sobre la salud. Las aseguradoras están respondiendo con productos innovadores que aprovechan las plataformas digitales, ofreciendo evaluaciones de riesgos personalizadas y pólizas personalizadas. Esta convergencia de tecnología y servicios personalizados es una de las fuerzas impulsoras detrás del crecimiento del mercado.

Factor de restricción

El aumento de los gastos sanitarios y la inestabilidad económica obstaculizan el crecimiento del mercado

Un factor limitante clave en la industria es el creciente costo de los servicios de salud. Esto, junto con la incertidumbre económica, impone restricciones financieras a los consumidores, impidiéndoles afrontar los costes de una cobertura de seguro a todo riesgo. Los altos costos de las primas y los pagos de bolsillo pueden disuadir a los clientes potenciales de comprar pólizas, especialmente en áreas con escaso acceso a la atención médica o durante épocas de declive económico.

• Según la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), alrededor del 22% de las reclamaciones de seguros médicos presentadas en toda Europa en 2023 se retrasaron debido a discrepancias en la documentación, lo que pone de relieve las ineficiencias administrativas como una limitación al crecimiento del mercado.

• Según datos de la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA) de China, más del 15% de los consumidores de bajos ingresos informaron dificultades para mantener primas de seguros continuas en 2023, lo que limita las renovaciones constantes de pólizas en el segmento de seguros contra accidentes personales.

La creciente población de personas mayores y la necesidad de cobertura especializada ofrecen oportunidades de mercado

Oportunidad

La creciente población de edad avanzada a nivel mundial representa una gran oportunidad para la industria de seguros médicos y de accidentes personales. Las personas mayores suelen necesitar una cobertura personalizada para cubrir sus necesidades de salud específicas, incluida la atención a largo plazo, el manejo de enfermedades crónicas y el tratamiento geriátrico. Las compañías de seguros que diseñan pólizas y servicios especiales para las personas mayores pueden explotar este segmento objetivo en crecimiento.

• Según el Banco Mundial, más del 58% de la fuerza laboral mundial opera en el sector informal, lo que crea una oportunidad sin explotar para que los microseguros y los planes de salud a corto plazo extiendan la cobertura a personas no asalariadas.

• Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las lesiones profesionales afectan a casi 340 millones de trabajadores en todo el mundo cada año, lo que ofrece a las aseguradoras la oportunidad de ampliar los productos de seguros contra accidentes personales adaptados a los sectores laborales de alto riesgo.

 

Los problemas de seguridad y privacidad de los datos representan una amenaza para la expansión del mercado

Desafío

El uso cada vez mayor de tecnología sanitaria digital y productos de seguros basados ​​en datos es motivo de preocupación debido a cuestiones de seguridad y protección de datos. A los consumidores les preocupa dar detalles personales sensibles a las aseguradoras, especialmente a raíz de los crecientes ataques cibernéticos y violaciones de datos. Generar confianza y utilizar protocolos de seguridad sólidos son desafíos esenciales para las aseguradoras que buscan aprovechar los canales digitales y el análisis de datos.

• Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), alrededor del 30% de las economías emergentes aún carecen de regulaciones estandarizadas sobre seguros de salud, lo que genera desafíos en la uniformidad de los productos y el reconocimiento de políticas transfronterizas.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 400 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a servicios de salud esenciales, lo que presenta un importante desafío de implementación para las aseguradoras que buscan llegar a las poblaciones rurales y no aseguradas.

 

•   
•   
  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES PERSONALES

• América del norte

El mercado norteamericano, y más aún el mercado estadounidense de seguros médicos y de accidentes personales, es un mercado maduro y altamente competitivo. El mercado estadounidense presenta una alta concentración de compañías privadas de seguros de salud y un enfoque cada vez mayor en los seguros patrocinados por los empleadores. Además, existe una tendencia emergente de adoptar la salud digital en los productos de seguros. El mercado estadounidense se ve igualmente afectado por los cambios en la regulación y la tecnología, y hay una innovación constante en los tipos de políticas que se ofrecen. El uso de planes de salud con deducibles altos y cuentas de ahorro para la salud es otra tendencia, donde una mayor parte de la carga financiera pasa al consumidor. Canadá, aunque más pequeño, tiene las mismas tendencias, con énfasis en seguros privados suplementarios para complementar su sistema de salud pública. El mercado canadiense también es conocido por su estabilidad y riguroso control regulatorio, que brinda protección a los consumidores.

• Europa

Europa tiene un mercado muy variado, moldeado por sistemas sanitarios y entornos regulatorios dispares. Alemania, Francia y el Reino Unido poseen sólidas infraestructuras de seguros públicos y privados, con un enfoque cada vez mayor en la prevención y las soluciones digitales de atención médica. El envejecimiento demográfico de Europa y la creciente sensibilización ante las amenazas a la salud impulsan la demanda de seguros de amplia cobertura. El mercado se ve afectado por factores como los servicios nacionales de salud. El crecimiento de los productos de seguros transfronterizos y la armonización regulatoria también están influyendo en el mercado europeo. Además, el énfasis en prácticas de seguros sostenibles y responsables está ganando importancia entre los consumidores europeos.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico está creciendo a un ritmo rápido, con ingresos disponibles en aumento, gastos elevados en atención médica y una mayor conciencia sobre los seguros médicos. China y la India se encuentran entre los países que experimentan un crecimiento considerable, impulsado por los esfuerzos gubernamentales para aumentar la cobertura de seguros y el desarrollo de compañías de seguros privadas. Las diferentes demografías y sistemas de salud en la región dan lugar a diferentes condiciones de mercado, y la proporción de seguros de salud y accidentes personales de la región crece exponencialmente. La urbanización acelerada y la creciente clase media en el Sudeste Asiático están ofreciendo nuevas oportunidades a las compañías de seguros. Además, la adopción de la tecnología móvil está revolucionando la distribución y disponibilidad de productos de seguros en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes del mercado están transformando la industria de seguros médicos y de accidentes personales mediante la adopción de innovación estratégica y crecimiento del mercado. Están lanzando sofisticadas plataformas digitales y soluciones de análisis de datos para mejorar la experiencia del cliente y personalizar productos de políticas. También están ampliando sus carteras de productos para incluir soluciones de cobertura de nicho, incluidos programas de bienestar, integración de telemedicina y planes de salud personalizados, para abordar diversas necesidades de los consumidores. Además, también están aprovechando alianzas con proveedores de salud y empresas de tecnología para aumentar el alcance del mercado y la eficiencia de los servicios. A través de inversiones en investigación y desarrollo, mejora del procesamiento de reclamos y nuevos mercados regionales, estos actores de la industria están impulsando el crecimiento y dando forma a las tendencias en el sector de seguros médicos y de accidentes personales. También están haciendo esfuerzos para generar confianza en los clientes a través de políticas claras y un servicio al cliente de primera clase.

• Taiping Life Insurance Co., Ltd.: Según la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China (CBIRC), Taiping Life atendió a más de 25 millones de asegurados individuales en 2023, con una proporción cada vez mayor de su cartera de seguros médicos dirigida a la protección contra accidentes y la cobertura para personas mayores.

• China Pacific Life Insurance Company: según datos de la Asociación de Seguros de China (CIA), China Pacific Life manejó más de 18 millones de pólizas activas de seguros de salud y accidentes personales en 2023, respaldadas por iniciativas de seguridad sanitaria alineadas con el gobierno y sistemas de gestión de políticas digitales.

Lista de las principales compañías de seguros médicos y de accidentes personales

• Taiping Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Pacific Life Insurance Company (China)
• Pacific Antai Life Insurance Company (U.S.)
• FUDE Sino Life (China)
• Zhonghong Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Ping An Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• United States AIA Insurance Co., Ltd. (U.S.)
• Xinhua Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Post Insurance (China)
• Taikang Life Insurance Co., Ltd. (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2023: UnitedHealth Group hizo un anuncio sobre el crecimiento de su programa "Navigate4Me", que integra navegación de salud personalizada con mayores herramientas digitales y acceso mejorado a la atención virtual. Como parte de esta mejora, la empresa está utilizando algoritmos impulsados ​​por inteligencia artificial que permiten pronosticar posibles amenazas para la salud a partir de la información de cada paciente y brindan intervención proactiva y planes de atención individualizados. El nuevo programa también incluye una integración perfecta de dispositivos portátiles para el seguimiento de la salud en tiempo real y consultas virtuales con equipos de atención expertos. Este es un gran salto en la atención médica preventiva y personalizada en la industria de seguros.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece un estudio extenso del mercado de seguros médicos y de accidentes personales, con un análisis FODA en profundidad y perspectivas futuras. Analiza los complejos impulsores detrás del crecimiento del mercado, analizando varios segmentos del mercado y aplicaciones futuras que definirán su curso futuro. El análisis tiene en cuenta las tendencias actuales del mercado, los desarrollos pasados ​​y las tecnologías futuras para brindar una imagen completa de la dinámica del mercado y determinar importantes oportunidades de crecimiento.

La industria de seguros de salud y accidentes personales seguirá creciendo, con una mayor conciencia de los consumidores sobre la gestión proactiva de la salud, el uso de soluciones de salud digitales cada vez más frecuente y la necesidad de una cobertura individualizada. Aunque existen desafíos como el aumento de los gastos de atención médica y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la industria se ve impulsada por la demanda de protección general y productos de seguros innovadores. Los líderes del mercado están encabezando la transformación de la industria con tecnología, asociaciones colaborativas y estrategias centradas en el cliente. Con cambios en el comportamiento del consumidor hacia una atención individualizada, conveniente y preventiva, el sector de seguros médicos y de accidentes personales está preparado para un crecimiento continuo, con una innovación cada vez mayor y una penetración cada vez más profunda en el mercado que hacen que sus perspectivas futuras sean cada vez más brillantes.