Tamaño del mercado de productos avícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fresco, congelado, procesado, cocido), por aplicación (minorista, HoReCa, procesamiento de alimentos), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS AVÍCOLA

El tamaño del mercado mundial de productos avícolas se proyecta en 343,49 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 542,98 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,22% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

Los productos avícolas incluyen una amplia gama de consumibles que involucran aves domésticas como pollo, pavo, pato y ganso. Se trata de carnes crudas y cortes congelados, carnes preparadas y carnes procesadas como salchichas y nuggets. La carne de ave es una fuente universal de proteínas en todo el mundo y se utiliza en el hogar, en restaurantes y en cadenas de servicios alimentarios. Son relativamente asequibles, tienen una cadena de producción más corta y se adaptan mejor a las recetas, lo que las convierte en una opción preferida para las carnes rojas.

El aumento de la población mundial, el consumo de carne y la urbanización son algunos de los que contribuyen al crecimiento del tamaño del mercado de productos avícolas. Existe una mayor demanda de aves de corral por parte de consumidores preocupados por su salud que están cambiando cada vez más a fuentes de proteínas magras. Además, la mejora de la avicultura y la logística de la cadena de frío hace que los productos sean más accesibles y de mejor calidad. La demanda constante tanto en áreas desarrolladas como en desarrollo también se ve respaldada por el crecimiento de las redes minoristas y los sectores HoReCa.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Los bloqueos pandémicos interrumpieron las cadenas de oferta y demanda en el sector avícola

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La interrupción de las cadenas de suministro avícola por la pandemia de COVID-19 se produjo debido a la escasez de mano de obra, el cierre de plantas procesadoras y las limitaciones al transporte. El resultado fue una menor disponibilidad de productos y compras de pánico en la mayor parte de la ciudad. La demanda también se redujo debido a los cierres de HoReCa. Sin embargo, el consumo minorista y de los hogares no cambió. Al efecto del aumento de la demanda le siguió rápidamente una recuperación de los mercados cuando los restaurantes reanudaron sus actividades y los canales del mercado en línea aumentaron las ventas para entregar productos cárnicos, después de la pandemia. La asequibilidad y la nutrición impulsaron la resiliencia del producto avícola, lo que contribuyó al rápido proceso de normalización por delante de otras industrias cárnicas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente popularidad de los productos avícolas con valor agregado y listos para cocinar impulsa el crecimiento

Otra tendencia clave en el mercado avícola es el aumento del consumo de productos avícolas con valor agregado, marinados y listos para cocinar. Existe una demanda creciente entre los consumidores que desean encontrar productos alimenticios convenientes y que ahorren tiempo, especialmente en las ciudades. Esta tendencia está animando a los fabricantes a envasar de forma innovadora, ofrecer nuevos sabores y ofrecer productos preenvasados. La tendencia actual es consistente con el aumento de los ingresos de las familias y de la vida laboral activa y está permitida por el crecimiento del comercio minorista físico y los rápidos sistemas de entrega de comercio electrónico en las economías desarrolladas y emergentes.

• Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) en 2023, más del 45 % de los consumidores estadounidenses informaron haber comprado productos avícolas precocidos o listos para comer, lo que refleja un cambio hacia los alimentos preparados.

• Los datos del Programa Orgánico Nacional (NOP) 2023) muestran que el 30% de las granjas avícolas en los EE. UU. han hecho la transición a métodos de producción orgánicos o libres de antibióticos para satisfacer la demanda de los consumidores.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS AVÍCOLA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fresco, congelado, procesado y cocido.

• Fresco: Las aves frescas contienen carne cruda y refrigerada sin cocer sin procesamiento debido a su sabor, calidad y vida útil limitada que se vende principalmente en carnicerías y supermercados.

• Congelado: Las cantidades más grandes, la fijación y el almacenamiento a granel son más adecuados para las aves congeladas, que se mantienen a temperaturas bajo cero para permitir que duren más y lleguen a lugares lejanos.

• Procesado: Las aves procesadas comprenden productos como salchichas, embutidos y hamburguesas, que son convenientes y diversificados y comúnmente se complementan con aditivos y especias.

• Cocido: Los alimentos de pollo cocidos son alimentos listos para comer y refrigerios precocinados, como pollo a la parrilla o alitas asadas, que son populares en la distribución minorista y de comida rápida.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Comercio minorista, HoReCa y Procesamiento de alimentos.

• Comercio minorista: El comercio minorista incluye supermercados, hipermercados, carnicerías y espacios de Internet donde las personas compran aves de corral para consumirlas ellas mismas.

• HoReCa: Hoteles, catering y restaurantes compran tejido de gran tamaño y requieren calidad y suministro de aves de corral a granel para satisfacer las necesidades de catering a gran escala.

• Procesamiento de alimentos: las aves de corral se utilizan ampliamente como materia prima en las industrias de alimentos procesados ​​para comidas preparadas, refrigerios y alimentos envasados ​​que deben tener especificaciones uniformes y estándares de seguridad aceptables.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento del consumo mundial de carne y la urbanización aceleran el crecimiento del mercado

La creciente demanda internacional de carne barata y rica en proteínas ha convertido los productos avícolas en alimentos básicos tanto en los alimentos metropolitanos como en los rurales. El crecimiento de los ingresos y la urbanización han ampliado la base de clientes en los países en desarrollo a medida que los consumidores de ingresos medios están cambiando a proteínas ganaderas, en lugar de proteínas de origen vegetal. El corto ciclo de producción y los bajos costos de producción relacionados con las aves de corral conducen a altos volúmenes y disponibilidad del producto, lo que favorece su consumo durante todo el año y un sistema de precios estable.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2023, el consumo mundial de carne de ave alcanzó más de 130 millones de toneladas métricas, lo que representa un aumento del 12% en comparación con hace cinco años.

• Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2023, más del 60% de los adultos en los EE. UU. identificaron las aves de corral como una fuente de proteína preferida debido a su menor contenido de grasa en comparación con la carne roja.

La conciencia sobre la salud y la preferencia por las proteínas magras aumentan las ventas de aves de corral

Los consumidores se preocupan cada vez más por la salud y exigen alimentos con mayor contenido de proteínas y menos grasas. Se dice que las aves de corral, principalmente el pollo y el pavo, son magras, y son dietas derivadas de las gallinas comunes en términos de salud y fitness. Esta tendencia está impulsando la demanda de aves frente a las carnes rojas. Además, la creciente popularidad de las dietas cetogénicas y altas en proteínas en la mayor parte del mundo ha hecho que las aves de corral sean aún más atractivas, particularmente entre los jóvenes y las tendencias de acondicionamiento físico en las áreas urbanas.

Factor de restricción

Brotes de enfermedades aviares amenazan el suministro y la confianza del consumidor

Los brotes de influenza aviar y otras enfermedades infecciosas a menudo imponen restricciones al crecimiento del mercado de productos avícolas. Los sacrificios, los cierres y la prohibición de exportar debido a tales brotes afectan la cadena de suministro y provocan fluctuaciones de precios. Los problemas de salud tienden a lastrar la confianza del consumidor después de un período temporal de caída. Además, durante los brotes se produce una mayor supervisión regulatoria y los gastos de cumplimiento asociados, y este escrutinio desalienta a los pequeños productores y no se puede predecir el desarrollo del mercado.

• Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) en 2023, más del 18% de las granjas avícolas comerciales experimentaron brotes de influenza aviar, lo que interrumpió la producción y el suministro.

• Los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) de 2023 muestran que más del 50 % de las plantas de procesamiento de aves requieren auditorías de cumplimiento exhaustivas, lo que aumenta la complejidad operativa.

La ampliación de la infraestructura de la cadena de frío en los mercados emergentes abre nuevas fronteras

Oportunidad

El crecimiento de la nueva infraestructura de la cadena de frío en los países en desarrollo está provocando un inmenso crecimiento en la distribución de productos avícolas. Los avances en los sistemas de refrigeración y transporte permiten el transporte seguro de aves procesadas y congeladas a largas distancias.

Esto permite la apertura de emprendimientos en regiones rurales y ciudades de nivel II, lo que amplía la accesibilidad y la demanda. Además, la inversión en almacenamiento en frío y redes logísticas mejora aún más la penetración en el mercado a través del comercio electrónico y las inversiones y la penetración en cadenas minoristas.

• Según la FAO para 2023, se prevé que más del 40% del crecimiento del consumo de aves de corral provenga de Asia y África, lo que ofrece nuevas oportunidades de mercado para los productores.

• Según el Consejo Nacional del Pollo (NCC) 2023, más del 25% de las instalaciones de procesamiento de aves de corral en los EE. UU. tienen tecnologías de automatización integradas, lo que mejora la eficiencia y reduce la dependencia laboral.

Los precios volátiles de los piensos y las dependencias de la cadena de suministro presionan los márgenes

Desafío

La escasez de maíz y soja, que son los principales insumos alimentarios para la producción avícola, significa que los precios de estos productos varían según las condiciones climáticas y las relaciones comerciales internacionales. Una alta proporción de los costos de producción corresponde al alimento con sus efectos en el precio y la rentabilidad.

Las interrupciones de la cadena de suministro en los mercados mundiales de cereales tras la volatilidad geopolítica o el clima tienden a desafiar a los productores avícolas y causar problemas para estabilizar los precios y mantener el suministro.

• Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) para 2023, los costos de los piensos representan más del 65 % de los costos totales de producción y la volatilidad de los precios plantea un desafío para la rentabilidad.

• Los datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 2023 indican que más del 30% de las granjas avícolas deben implementar prácticas de gestión de residuos más estrictas para cumplir con las regulaciones ambientales.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PRODUCTOS AVÍCOLA

• América del norte

América del Norte tiene una posición vibrante en la participación del mercado internacional de productos avícolas debido a las sofisticadas condiciones agrícolas y al amplio consumo de carne per cápita. Estados Unidos es el productor y exportador de aves de corral más importante, con importantes cadenas de suministro y normas de seguridad alimentaria respaldadas por el gobierno. Las tiendas minoristas y la demanda HoReCa en la región se están convirtiendo en el principal factor que impulsa la demanda, así como la creciente popularidad de las aves de corral orgánicas y libres de antibióticos. Canadá y México también están desarrollando sus industrias avícolas nacionales.

• Europa

El mercado de productos avícolas en Europa está impulsado por la demanda de productos avícolas orgánicos, halal y sin antibióticos. El petróleo del Reino Unido, Alemania, Francia y Polonia son importantes productores y consumidores. Las preferencias de los consumidores están determinadas por los altos estándares de bienestar animal en la región y sus políticas agrícolas sostenibles. El crecimiento de los segmentos de productos premium y las ofertas de valor añadido se está volviendo cada vez más popular, especialmente en Europa Occidental. El abandono del vegetarianismo y las dietas flexitarianas también determinan la estrategia de innovación de productos en el mercado.

• Asia

Asia contribuye enormemente al consumo de aves de corral en el mundo, con estados como China, India, Indonesia y Japón entre los líderes. El crecimiento está impulsado por la rápida urbanización, el aumento de las clases medias y el cambio en las dietas hacia las proteínas animales. China ha sido el mayor consumidor y la India está desarrollando la avicultura integrada para aumentar la producción. Hay inversiones en seguridad alimentaria e infraestructura de almacenamiento en frío por parte de los gobiernos regionales para mejorar la distribución. En Asia existe una gran población que garantiza la demanda en los próximos años.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de productos avícolas tiene actores importantes que contribuyen en gran medida a moldear las fuerzas del mercado y al mismo tiempo influyen en las preferencias de los consumidores. Estos actores cuentan con grandes redes minoristas y canales de distribución en Internet, lo que significa que ponen a disposición de los consumidores todo tipo de guardarropas con un uso sencillo. Confianza y lealtad del consumidor: su excelente presencia mundial y reconocimiento de marca han resultado en que sus consumidores tengan una mayor adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria están invirtiendo cada vez en nueva investigación y desarrollo, aportando nuevos diseños, materiales y características inteligentes a los guardarropas de tela, para fabricar productos que satisfagan las necesidades y deseos de los consumidores. Los esfuerzos mutuos de estos gigantes tienen una fuerte influencia en la competencia y en el futuro desarrollo del mercado.

• Tyson Foods, Inc. (EE. UU.): Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) en 2023, Tyson Foods produjo más de 4,5 mil millones de libras de carne de ave en EE. UU., abasteciendo más del 50 % del mercado minorista de aves de corral.

• JBS S.A. (Brasil): Según el Ministerio de Agricultura de Brasil para 2023, JBS procesó más de 2.800 millones de pollos en Brasil en 2023, lo que lo convierte en uno de los mayores exportadores de aves de corral a nivel mundial.

Para satisfacer esta creciente demanda, los principales actores del mercado de productos avícolas están invirtiendo en automatización, logística de cadena de frío y expandiéndose a nivel mundial. Tyson Foods, JBS y BRF se concentran en la integración vertical y la eficiencia de la cadena de suministro. Pilgrim s Pride y Sanderson Farms están ubicadas en los Estados Unidos y se especializan en los mercados de exportación y la innovación culinaria. Los agricultores también se están aventurando en la agricultura sostenible, sin antibióticos y con alternativas cárnicas como una forma de atraer gustos cambiantes y cumplir con los requisitos cambiantes del mercado mundial.

Lista de las principales empresas de productos avícolas

• Tyson Foods, Inc. (U.S.)
• JBS S.A. (Brazil)
• Pilgrim's Pride Corporation (U.S.)
• BRF S.A. (Brazil)
• Sanderson Farms, Inc. (U.S.)
• Perdue Farms (U.S.)
• Koch Foods (U.S.)
• Wayne Farms LLC (U.S.)
• House of Raeford Farms (U.S.)
• Foster Farms (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

En junio de 2023, JBS S.A. presentó una nueva marca premium de aves congeladas a través de su marca Seara en Brasil y los mercados de exportación. Este paso está en línea con el enfoque estratégico de la compañía de apuntar a segmentos de consumidores de alto nivel y aquellos consumidores centrados en su salud. Tiene una variedad de productos que contienen mayor contenido de proteínas y no contienen antibióticos, con mejor vida útil y sabor. La transacción consolida la participación de mercado de JBS en América Latina y le ayuda a expandirse internacionalmente en el mercado de productos avícolas de valor agregado.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe proporciona información detallada del mercado de productos avícolas con análisis FODA, impulsores del mercado, tendencias, oportunidades y desafíos. Evalúa el tipo y la aplicación de la segmentación del mercado junto con el análisis regional que incluye América del Norte, Europa y Asia. En el informe, se examinan los efectos de COVID-19, se describen las estrategias rivales de los actores de la industria y se describen los cambios recientes en la industria. Es un recurso estratégico para las partes interesadas que desean obtener información sobre las tendencias actuales y aprovechar las oportunidades futuras del mercado.