Tamaño del mercado de arrendamiento de vagones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vagones cisterna, vagones de carga y otros), por aplicación (alimentos y agricultura, petróleo y gas, productos químicos, energía y carbón, acero y minería, agregados y construcción, y otros), información regional y pronóstico para 2035

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Descripción general del mercado de arrendamiento de vagones

El tamaño del mercado mundial de arrendamiento de vagones será de 13.030 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 13.960 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 25.810 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 7,07% entre 2026 y 2035.

Los trenes que trasladan mercancías constan de un solo vagón con vagones y vagones, llamados vagones. El término arrendamiento de vagones se refiere al arrendamiento o alquiler de vagones. Una empresa de arrendamiento de vagones ofrece alquiler de vagones cisterna y de carga con paquetes de servicio completo, que incluyen mantenimiento, impuestos y seguro. Además de las opciones fiscales y de seguros, en esta categoría se incluyen otras estructuras financieras. La expansión del mercado se atribuye principalmente a la variedad de tipos de productos, aplicaciones y extensión geográfica. Además, los vagones cisterna y los vagones de mercancías constituyen el segmento más grande del segmento. Junto con esto, es probable que la alta demanda de arrendamiento de vagones en industrias de uso final como la alimentación y la agricultura, y aplicaciones de petróleo, gas y productos químicos aumente el crecimiento del mercado con una CAGR sustancial durante el período de proyección.

HALLAZGOS CLAVE

Impacto de COVID-19:

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de arrendamiento de vagones ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

La pandemia de COVID-19 ha obstaculizado el crecimiento de toda la industria empresarial, incluido el mercado químico, farmacéutico, de fabricación, de TI y de servicios, debido a las restricciones impuestas al mercado por el gobierno para evitar las emisiones de coronavirus en todo el mundo. Por lo tanto, la depreciación en el crecimiento de las industrias de uso final y otras ha impactado directamente en el mercado de arrendamiento de vagones. Sin embargo, se espera que la creciente demanda de bienes de consumo y otros productos en el mercado expanda el mercado de arrendamiento de vagones durante el pronóstico. 

Últimas tendencias

La creciente tendencia a los acuerdos de arrendamiento a corto plazo crea oportunidades de mercado

El mercado del arrendamiento de vagones está en constante evolución y cada año surgen nuevas tendencias. Una de las últimas tendencias del mercado es la creciente demanda de acuerdos de arrendamiento a corto plazo. Esto ha sido impulsado por empresas que buscan una forma más rentable y eficiente de transportar sus mercancías. Como resultado, cada vez más empresas optan por acuerdos de arrendamiento a corto plazo, en lugar de contratos a largo plazo. Otra tendencia en el mercado es la creciente demanda de vagones especiales. Las empresas buscan cada vez más vagones diseñados para transportar tipos específicos de mercancías, como vagones con temperatura controlada para el transporte de alimentos o vagones para materiales peligrosos para el transporte de materiales peligrosos. Esto ha impulsado la demanda de coches especiales, que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

• Según datos de asociaciones industriales, más del 35% de los vagones arrendados son ahora unidades especializadas para productos químicos y agrícolas, lo que refleja un cambio hacia necesidades de transporte específicas.
• Los informes de transporte del gobierno indican que el 40% de los arrendamientos de vagones de carga se utilizan ahora para carga intermodal, lo que destaca la creciente demanda de soluciones logísticas multimodales.

Segmentación del mercado de arrendamiento de vagones

Por tipo de análisishermana

Según el tipo, el mercado se puede segmentar en vagones cisterna, vagones de carga y otros.

• Vagones cisterna: Los vagones cisterna son vagones especializados diseñados para transportar de forma segura líquidos y gases, desde productos derivados del petróleo hasta productos químicos. Su forma cilíndrica y estructura reforzada garantizan estabilidad y evitan fugas durante el tránsito. Los vagones cisterna modernos a menudo incluyen controles de aislamiento y presión para manejar materiales peligrosos o sensibles a la temperatura.
• Vagones de carga: los vagones de carga son vehículos ferroviarios versátiles diseñados para transportar una amplia gama de mercancías, incluidos productos a granel, maquinaria y productos empaquetados. Vienen en varios tipos, como furgones, vagones planos y tolvas, cada uno de ellos diseñado para necesidades de carga específicas. Los vagones de mercancías desempeñan un papel crucial en las cadenas de suministro, permitiendo un transporte rentable y a gran escala a largas distancias.
• Otros vagones: Otros vagones incluyen vagones de pasajeros, vehículos de mantenimiento y vagones especiales diseñados para propósitos únicos. Estos vagones respaldan la red ferroviaria más amplia brindando comodidad, seguridad y eficiencia operativa. Desde coches cama de lujo hasta coches de inspección, esta categoría destaca la adaptabilidad del transporte ferroviario más allá de la carga estándar.

Por análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el mercado se puede dividir en Alimentación y Agricultura, Petróleo y Gas, Productos Químicos, Energía y Carbón, Acero y Minería, Agregados y Construcción, y otros.

• Alimentación y agricultura: el sector de alimentación y agricultura depende del transporte eficiente para trasladar cereales, productos perecederos y ganado desde las granjas a los mercados. Las redes ferroviarias y logísticas garantizan la frescura y reducen el deterioro durante el tránsito de larga distancia. Las innovaciones en contenedores refrigerados y especializados ayudan a mantener la calidad y la seguridad en toda la cadena de suministro.
• Petróleo y gas: la industria del petróleo y el gas depende de oleoductos y vagones para transportar petróleo crudo, combustibles refinados y gas natural. La seguridad y la contención son fundamentales debido a la naturaleza inflamable y peligrosa de estos productos. Los sistemas de monitoreo avanzados y los vagones cisterna especializados garantizan un movimiento seguro y a gran escala entre regiones.
• Productos químicos: Los productos químicos requieren un manejo y transporte cuidadosos debido a sus propiedades reactivas y, a menudo, peligrosas. Los contenedores especializados y los protocolos de seguridad minimizan los riesgos durante el almacenamiento y el tránsito. Las redes ferroviarias y de carreteras proporcionan entregas confiables y a granel para industrias que dependen de suministros químicos oportunos.
• Energía y Carbón: Los sectores de Energía y Carbón suministran a las plantas de generación de energía materias primas esenciales. Los vagones y transportadores para graneles transportan grandes volúmenes de forma eficiente y económica. Estos sistemas apoyan la producción continua de electricidad, alimentando la demanda industrial y residencial.
• Acero y minería: las industrias del acero y la minería transportan minerales pesados, metales y productos acabados de acero a través de sólidas redes ferroviarias y de transporte marítimo. El movimiento eficiente de materias primas y productos terminados es fundamental para mantener los plazos de producción. Las innovaciones en el manejo de carga ayudan a reducir los costos y el impacto ambiental.
• Agregados y construcción: Los agregados y materiales de construcción como arena, grava y cemento dependen de soluciones de transporte a granel para llegar a las obras. La entrega oportuna garantiza un progreso fluido para los proyectos de infraestructura y construcción. Los vagones y camiones tolva especializados optimizan el manejo y minimizan la pérdida de material.
• Otros: Esta categoría incluye diversos productos básicos y envíos especializados, desde maquinaria hasta bienes de consumo. Las soluciones de transporte flexibles permiten a las industrias adaptarse a las demandas cambiantes y los desafíos logísticos. La innovación en embalaje, seguimiento y manipulación garantiza una entrega segura y eficiente en todos los sectores.

Factores impulsores

La creciente demanda de transporte eficiente y rentable para acelerar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de transporte eficiente y rentable es uno de los principales impulsores del mercado. Las empresas buscan cada vez más formas de transportar sus mercancías de forma más eficiente y rentable, y el arrendamiento de vagones les ofrece una solución ideal. La disponibilidad de vagones también es un factor determinante, ya que las empresas pueden encontrar vagones que se adapten a sus necesidades y requisitos específicos. Tales aspectos del crecimiento del mercado impulsarán las oportunidades para que el mercado crezca.

• Los vagones utilizados para el transporte de productos químicos, petróleo y gas representan alrededor del 25 % del movimiento mundial de mercancías, lo que hace que el arrendamiento sea muy atractivo para estas industrias.
• En promedio, los costos del flete ferroviario son entre un 40 % y un 50 % más bajos que los del transporte por carretera para carga a granel, lo que anima a los transportistas a preferir los vagones arrendados a la compra directa.

Las regulaciones sobre el arrendamiento de vagones varían de un país a otro impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de arrendamiento de vagones está impulsado por una serie de factores, incluida la creciente demanda de transporte eficiente, la disponibilidad de vagones y el entorno regulatorio. Se prevé que estos factores impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, las regulaciones sobre el arrendamiento de vagones varían de un país a otro, y las empresas deben conocer las regulaciones de su área antes de celebrar un contrato de arrendamiento. Las empresas también deben ser conscientes de las implicaciones fiscales del arrendamiento de vagones, ya que esto puede tener un impacto significativo en sus resultados.

Factores restrictivos

El alto costo del kilometraje y los cargos de almacenamiento de los vagones puede obstaculizar el crecimiento del mercado

La industria del arrendamiento de vagones se caracteriza por leyes estrictas que favorecen al arrendador en la ejecución del contrato debido al alto costo de los vagones. Cada vez que los vagones se trasladan de un lugar a otro, se incurre en pagos de kilometraje y gastos de almacenamiento. Por tanto, estos factores de reentrenamiento pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

• Los contratos de arrendamiento a menudo implican costos adicionales, como almacenamiento, impuestos y tarifas por kilometraje, que pueden aumentar los gastos totales entre un 15 % y un 20 % para los operadores.
• En América del Norte, casi el 30 % de los vagones arrendados con contratos de cinco años enfrentan tasas de utilización reducidas al final del plazo debido a la introducción de modelos más nuevos y eficientes.

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Perspectivas regionales del mercado de arrendamiento de vagones

América del Norte domina el mercado gracias a la eficiente red de transporte ferroviario de la región

Según las estadísticas de años anteriores, América del Norte dominó de manera destacada el mercado de arrendamiento de vagones en 2020. Alrededor de mil millones de vagones viajan por el continente. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de logística de transporte de mercancías por ferrocarril de varios segmentos de la industria. Aparte de esto, se atribuye a la creciente eficiencia de la red ferroviaria en la región el crecimiento del mercado durante el pronóstico. Además, la presencia de las principales empresas de la región, particularmente en Estados Unidos y Canadá, está impulsando el crecimiento del mercado en el período de proyección.  

Actores clave de la industria

Penetración de actores clave en asociación con fabricantes de vagones para mantener su posición en el mercado

Los actores clave del mercado obtienen ventajas de la variedad de segmentos de aplicaciones como alimentos y agricultura, petróleo y gas, productos químicos, energía y carbón, acero y minería, y muchos más se atribuyen a generar oportunidades lucrativas para los principales actores del mercado de arrendamiento de vagones. Algunos de los principales actores, como Touax Group, VTG, Mitsui Rail Capital, BRUNSWICK Rail, The Greenbrier Companies, Ermewa y otros actores importantes, poseen el mayor número de cuotas de mercado de arrendamiento de vagones. Para gestionar y subcontratar flotas, los principales fabricantes están estableciendo asociaciones con fabricantes de vagones, lo que probablemente estimulará el crecimiento del mercado. Además, para ampliar los ingresos del mercado, estos actores trabajan en estrategias de adquisición, fusiones y colaboración que les ayudan a generar las mayores ganancias del mercado.

• Grupo Touax: Touax gestiona una flota de más de 11.000 vagones de mercancías, dando servicio a clientes en toda Europa, América del Norte y Asia, posicionándose entre los principales arrendadores a nivel mundial.
• VTG: VTG opera más de 95.000 vagones en todo el mundo, lo que lo convierte en el mayor arrendador privado de Europa, con una fuerte presencia en vagones cisterna y de mercancías para productos químicos y industriales.

LISTA DE LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE ARRENDAMIENTO DE FERROCARRILES

• Touax Group
• VTG
• Mitsui Rail Capital
• BRUNSWICK Rail
• The Greenbrier Companies
• Ermewa
• Union Tank Car
• Trinity
• Andersons
• Chicago Freight Car Leasing
• SMBC (ARI)
• GATX
• CIT
• Wells Fargo

Cobertura del informe

Este informe se concentra en el mercado de arrendamiento de vagones. Destaca el valor de mercado, la CAGR esperada y el valor en dólares durante el período de pronóstico. El impacto de COVID-19 en el mercado al comienzo de la pandemia y los efectos posteriores a la pandemia en las restricciones del mercado internacional y cómo la industria va a dar la vuelta a la esquina también se indican en el informe. El informe proporciona datos de mercado importantes con su tipo de producto y aplicaciones de producto, detalles de uso final y una idea del crecimiento del mercado en el futuro. Este informe también proporciona una comprensión de las crecientes tendencias y desarrollos del mercado y sus efectos en el crecimiento del mercado, factores impulsores junto con factores restrictivos que impactan la dinámica del mercado. Junto con esto, también se explican en el informe la región líder, los actores clave del mercado y sus tácticas para vencer a la competencia del mercado, las políticas sostenibles, su colaboración, fusiones, perfil de las empresas, ingresos de años anteriores, pérdidas y ganancias y posición en el mercado en función de su valor de participación en el mercado.