Tamaño del mercado de banca minorista, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (software y servicio) por aplicación (microempresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BANCA MINORISTA

El tamaño del mercado mundial de banca minorista se proyecta en 10,31 mil millones de dólares en 2026 y se espera que alcance los 23,22 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 9,43% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El término "banca minorista", a veces conocida como "banca de consumo", se refiere a la práctica tradicional del mercado masivo de individuos que utilizan oficinas regionales de bancos comerciales más grandes. La banca minorista es un servicio que ofrece a los consumidores opciones financieras para manejar sus finanzas, obtener crédito y realizar depósitos seguros en nombre de clientes minoristas individuales. Las operaciones de banca minorista generalmente se administran a través de desarrollo comunitario, bancos públicos y privados y compañías financieras no bancarias (NBFC). Ofrecen servicios como hipotecas, préstamos hipotecarios y cuentas transaccionales, así como tarjetas de débito, crédito y cajeros automáticos.

Ofrece una serie de ventajas, que incluyen tasas de interés asequibles, servicio al cliente rápido y opciones sencillas de préstamos de crédito. El cliente individual es la principal prioridad en la banca minorista. Para cada cliente minorista individual, la banca minorista se esfuerza por ofrecer una ventanilla única para tantos servicios financieros como sea posible. Las empresas de banca minorista están modificando sus procedimientos comerciales para reducir los gastos operativos. Como resultado, las expectativas de los clientes sobre diversos bienes y servicios aumentarían aún más. En una economía impulsada por la demanda, los bancos minoristas sólo necesitan gastar una cantidad mínima en marketing porque los depósitos minoristas son generalmente estables. La demanda de banca minorista también se ve impulsada por los crecientes mandatos gubernamentales de que todas las personas en muchos países tengan acceso a al menos una cuenta bancaria.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Detención de las operaciones de fabricación para un crecimiento más lento del mercado  

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y los billetes digitales han experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia.

A nivel mundial, la epidemia de COVID-19 ha provocado agitación social e inestabilidad económica. El cierre de instalaciones manufactureras e industriales ha aumentado la tasa de desempleo a nivel mundial. Ha sido un gran desafío para las organizaciones de uso final invertir en tecnología basada en blockchain.minoristasoluciones debido a la persistencia de la pandemia. Las organizaciones emplean soluciones para mejorar la transparencia de la cadena de suministro y mejorar sus procedimientos comerciales actuales. El COVID-19 tuvo muy poco efecto en la banca minorista. Varias industrias internacionales también han comenzado a utilizar tecnología de contabilidad distribuida y contratos inteligentes, lo que permite a empresas de todos los tamaños, incluidas las pymes, proteger los registros de la cadena de suministro y mejorar la transparencia de la misma.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Capacidades de monitoreo mejoradas para impulsar el crecimiento del mercado

Se prevé que en los próximos años, el creciente énfasis de los bancos minoristas en la conexión con el cliente, la mejora de las capacidades de monitoreo y la provisión de fácil acceso al crédito impulsarán el mercado de la banca minorista. El estudio sobre el mercado mundial de la banca minorista ofrece un análisis exhaustivo de la industria. Las herramientas de seguimiento mejoradas de los bancos minoristas y el rápido acceso a préstamos son muy eficaces. Los bancos están poniendo más énfasis en mejorar la experiencia del cliente ofreciendo mejores tasas de interés y más interacción con el cliente.

• Según el Informe de Bienestar Económico 2024 de la Junta de la Reserva Federal, el 78% de los adultos estadounidenses utilizaron servicios bancarios móviles o en línea el año pasado, frente al 72% en 2021. Esta creciente adopción digital está remodelando la forma en que los bancos interactúan con los consumidores, lo que ha llevado a los principales bancos minoristas a mejorar la funcionalidad de sus aplicaciones y su infraestructura móvil.

• Según datos del Banco Central Europeo (BCE), más del 62% de todas las transacciones en puntos de venta (POS) en la zona del euro se realizaron sin contacto a finales de 2023. Los bancos minoristas están integrando cada vez más tarjetas de débito y crédito habilitadas para NFC con billeteras digitales para satisfacer este aumento en la demanda de pagos sin fricciones por parte de los consumidores.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BANCA MINORISTA

Por tipo

Según el tipo, el mercado se clasifica de la siguiente manera: Software y Servicio. Se prevé que el mercado de banca minorista con la CAGR más alta sea el software durante el período previsible. Los problemas pueden vincularse a una serie de programas de software comunes que ofrecen los bancos minoristas, incluidas soluciones para procesar pagos, tarjetas, cheques y comercio por Internet.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta de la siguiente manera: microempresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Se prevé que el uso generalizado de todos los productos por parte de las microempresas impulse la expansión del mercado de banca minorista.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la oferta de productos para clientes minoristas para facilitar el desarrollo del mercado

La creciente oferta de productos para clientes minoristas es un importante contribuyente al crecimiento de los ingresos del mercado global de banca minorista. Servicios relacionados con inversiones, como gestión patrimonial, planificación de la jubilación, asesoramiento financiero con opciones de productos, cuentas de corretaje y productos individuales o de alto patrimonio neto.banca privadatambién son cada vez más frecuentes. Los bancos pueden reducir los costos operativos, aprovechar mayores ofertas de productos en línea y mejorar la conexión con los clientes como resultado de la expansión de lo digital y una mayor preferencia por el uso de canales como la banca por Internet y la banca móvil. Servicios como la aprobación rápida, los altos intereses sobre los ahorros, las tarifas de mantenimiento económicas y la incorporación digital con video KYC respaldan el crecimiento del mercado de la banca minorista.

Prestación de servicios mejorada para promover el progreso de la industria

El aumento de la población en edad de trabajar, las mejores condiciones económicas y una mayor inversión gubernamental en el sector bancario son los principales factores que influyen en el crecimiento de los ingresos del mercado. Centrándose en cambiar el modelo de negocio para incorporar tecnología comointeligencia artificial (IA), la automatización de procesos robóticos (RPA), los Robo-advisors y la identificación digital (ID) en los procesos comerciales, además de incorporar modelos centrados en el cliente para mejorar la experiencia del cliente y las ganancias, son factores que se espera que continúen abriendo oportunidades comerciales lucrativas para los principales actores y nuevos participantes en el mercado de la banca minorista. Además, los consumidores están cambiando a canales digitales como la banca en línea y la banca móvil, que pueden aprovecharse para mejorar la prestación de servicios y se prevé que sigan impulsando el crecimiento del mercado de la banca minorista.

• Según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de EE. UU. (CFPB), el volumen de originación de préstamos personales aumentó un 23 % en 2023, impulsado principalmente por consumidores más jóvenes que buscaban crédito para educación, atención médica y renovaciones de viviendas. Los bancos minoristas están capitalizando esta demanda a través de sistemas digitales simplificados de aprobación de préstamos.

• La base de datos Global Findex 2021 del Banco Mundial muestra que el 76% de los adultos en todo el mundo ahora tiene acceso a una cuenta bancaria, frente al 51% en 2011. Los esfuerzos de inclusión liderados por los gobiernos, especialmente en India y África, han impulsado a los bancos minoristas a expandirse a los mercados rurales con modelos de banca móvil y sin sucursales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Regulación gubernamental rigurosa para obstaculizar el crecimiento del mercado

Existen algunas limitaciones y dificultades que pueden impedir la expansión del mercado de banca minorista. Es probable que las restricciones del mercado de banca minorista sean causadas por factores como regulaciones más estrictas y un aumento de las grandes pérdidas crediticias. La expansión del mercado mundial de banca minorista se ve significativamente limitada por una serie de circunstancias adversas. Han surgido una serie de desafíos con la expansión de las plataformas digitales en la banca minorista, incluida la necesidad de encontrar socios aceptables, gestionar datos y abordar preocupaciones sobre la ciberseguridad y la privacidad. Se prevé que otros factores de riesgo de la banca minorista, como una regulación gubernamental rigurosa y un aumento de los enormes déficits de préstamos, desaceleren considerablemente la expansión del mercado de la banca minorista.

• Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), los bancos estadounidenses informaron más de 1,8 millones de casos de actividad cibernética sospechosa en 2023, lo que supone un aumento interanual del 13 %. Las preocupaciones por la ciberdelincuencia están haciendo que los consumidores sean más cautelosos a la hora de utilizar nuevas plataformas digitales, lo que ralentiza la adopción de servicios bancarios minoristas avanzados.

• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), las instituciones financieras a nivel mundial gastaron en promedio entre el 10% y el 15% de sus costos operativos en cumplimiento en 2023. Para los bancos minoristas, la adaptación a la evolución de las normas contra el lavado de dinero (AML), el conocimiento de su cliente (KYC) y la protección de datos continúa ejerciendo presión sobre los recursos y retrasando la innovación.

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MERCADO DE BANCA MINORISTAPERSPECTIVAS REGIONALES

Aumento de la demanda para impulsar el progreso del mercado en América del Norte

Los bancos norteamericanos tendrán la mayor participación en el mercado de banca minorista porque están fuertemente enfocados en la innovación en nuevos productos, métodos de entrega y análisis para aumentar la eficiencia bancaria a través de la creación de un modelo de negocios centrado en el cliente y una gestión proactiva de riesgos, regulación y capital. Dado que los bancos están muy centrados en la innovación en nuevos productos, canales de entrega y análisis para aumentar la eficiencia bancaria mediante la creación de un modelo de negocio centrado en el cliente y la gestión proactiva del riesgo, las regulaciones y el capital, se prevé que el área de América del Norte domine el mercado de banca minorista.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado se centran en el lanzamiento de nuevos productos para fortalecer su posición en el mercado

Los principales actores del mercado están adoptando diversas estrategias para ampliar su presencia en el mercado. Estos incluyen inversiones en I+D y el lanzamiento al mercado de nuevos productos tecnológicamente avanzados. Algunas empresas también están adoptando estrategias como asociaciones, fusiones y adquisiciones para fortalecer su posición en el mercado.

• Monzo: Monzo Bank reportó más de 9 millones de titulares de cuentas personales a principios de 2024, con más del 60% de sus usuarios entre 18 y 34 años, lo que refleja su fuerte presencia en la banca nativa digital, según cifras compartidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). El modelo móvil de Monzo está remodelando la forma en que los consumidores jóvenes interactúan con los servicios financieros.

• KeyBank: según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de EE. UU., KeyBank opera más de 980 sucursales de servicio completo en 15 estados a partir de 2024. Sus iniciativas centradas en la comunidad incluyen el despliegue de más de mil millones de dólares en préstamos hipotecarios para familias de ingresos bajos y moderados en el marco de su Plan de beneficios comunitarios de KeyBank.

Lista de las principales empresas de banca minorista

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

COBERTURA DEL INFORME

El informe cubre aspectos generales del mercado, incluida la segmentación del mercado según su tipo y aplicación. El informe muestra un grupo diverso de participantes que incluye el mercado y los líderes potenciales del mercado. Factores principales que se espera que impulsen un gran crecimiento en el mercado. Los factores que se prevé ampliarán la cuota de mercado también se incluyen en el informe para ofrecer información sobre el mercado. El crecimiento estimado del mercado en el período de pronóstico también se incluye en el informe. El análisis regional se completa para explicar el dominio de la región en el mercado global. Los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado se analizan en detalle. El análisis FODA del mercado se describe en el informe. Contiene detalles del mercado con todo incluido.