Tamaño del mercado de SD-WAN, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (dispositivo virtual, dispositivo físico y dispositivo híbrido), por aplicación (BFSI, comercio minorista, atención médica, gobierno, TI y telecomunicaciones, fabricación y otros), e información y pronóstico regional para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO SD-WAN

El mercado mundial de sd-wan tenía un valor de 1,99 mil millones de dólares en 2026 y alcanzaría los 16,16 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual proyectada del 26,2% de 2026 a 2035.

En los últimos años, el mercado de redes de área amplia (WAN) ha despegado la demanda empresarial de redes de área amplia definidas por software (SD-WAN) definidas por software de soluciones de red escalables, rentables y seguras en aumento. Las arquitecturas WAN tradicionales están luchando por seguir el ritmo de la adopción de la nube, la fuerza laboral híbrida y las aplicaciones que consumen mucho ancho de banda. Control centralizado Enrutamiento sensible a las aplicaciones y múltiples tipos de conexión resilientes (MPLS Broadband LTE) sin pasar por SD-WAN proporciona un rendimiento superior SD-WAN ha servido como una solución cada vez más popular para las empresas que desean optimizar la administración de la red para brindar agilidad y escala, a expensas de cierto control.

Las organizaciones líderes de SD-WAN deben garantizar que las soluciones de próxima generación se integren con tecnologías más nuevas como SASE (Secure Access Service Edge) y conmutadores de caja blanca. También se debe a un mayor compromiso tanto de las PYME como de los proveedores de servicios gestionados (MSP), frente a sectores como BFSI,cuidado de la salud, comercio minorista y fabricación. SD-WAN se está moviendo para adaptarse a entornos distribuidos más dinámicos comocomputación de bordey la ampliación de la IoT. Según los analistas, el mercado global SD-WAN seguirá experimentando una rápida expansión y alcanzará un valor de miles de millones en todo el mundo durante los próximos dos años.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria SD-WAN tuvo un efecto positivo ya que las empresas priorizaron la migración a la nube y las iniciativas de transformación digital durante la pandemia de COVID-19

El crecimiento y la aceptación del mercado SD-WAN se han incrementado significativamente debido a la pandemia causada por COVID-19, ya que las organizaciones cambiaron sus operaciones al trabajo remoto y las operaciones digitales de la noche a la mañana. Dado que los empleados se desplazaban a ubicaciones dispersas para acceder a los recursos corporativos, las empresas vieron la demanda inmediata de capacidades de red confiables, seguras y escalables. Como resultado, SD-WAN se convirtió rápidamente en un multiplicador de fuerza principal al proporcionar administración centralizada, conectividad en la nube sobreoptimizada y acceso remoto seguro con menor complejidad y costo que la infraestructura WAN tradicional. Impulsó un aumento en las implementaciones en todas las industrias, principalmente la atención médica, la educación y el comercio minorista, siendo los servicios financieros una de las primeras partes.

La endemia también expuso las deficiencias de las soluciones de redes heredadas y la urgente necesidad de que las redes sean resilientes y receptivas. La migración a la nube y la transformación digital eran prioridades para las empresas que coincidían estrechamente con las capacidades de SD-WAN. También hubo un gran aumento en la demanda de servicios SD-WAN administrados, ya que las organizaciones querían deshacerse de la carga de administrar redes y centrarse en el negocio principal. Lo que realmente hizo la pandemia no fue proporcionar un catalizador para la adopción inmediata, sino una inversión en SD-WAN como tecnología fundamental para el trabajo híbrido y las estrategias que dan prioridad a la nube.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de las últimas tecnologías para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave en el mercado SD-WAN es la combinación avanzada de IA (Inteligencia Artificial) y Aprendizaje Automático (ML) para mejorar el rendimiento y la seguridad de la red. Análisis de IA: los análisis impulsados ​​por IA potencian los conocimientos dinámicos, el mantenimiento predictivo y los controles automatizados relacionados con las anomalías de la red para ofrecer eficiencias operativas. Fortinet incluso acaba de anunciar una gestión de toda la red impulsada por IA para puertas de enlace 5G/IoT que ofrece información automática y eficiencia operativa, por ejemplo.

• Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU., alrededor del 38 % de las soluciones SD-WAN empresariales integraron análisis impulsados ​​por IA en 2023, lo que mejoró la detección de anomalías y el rendimiento de la red.

• Según el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI), la implementación de modelos híbridos SD-WAN y SASE creció un 25 % en las redes de telecomunicaciones de la UE en 2023 para satisfacer las crecientes demandas de seguridad y conectividad en la nube.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO SD-WAN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en dispositivo virtual, dispositivo físico y dispositivo híbrido.

• Dispositivo virtual: un dispositivo virtual es una solución de software SD-WAN para aprovisionar dispositivos, todo en un único paquete preconfigurado que se puede implementar localmente en máquinas virtuales o como una máquina en la nube. Es flexible y escalable al mismo tiempo, adecuado para entornos como el nativo de la nube o el remoto. Elimina el hardware de la ecuación y nos ahorra tiempo y dinero en la implementación.

• Dispositivo físico: un dispositivo físico es una pieza de hardware dedicada que se implementa en las instalaciones para realizar el trabajo SD-WAN real. Dispositivo confiable y de alto rendimiento que normalmente se coloca en sucursales o centros de datos. Estos equipos plug and play se eligen para instalarse y operarse con la máxima resistencia posible.

• Dispositivo híbrido: un dispositivo híbrido tiene componentes físicos y virtuales para un dispositivo SD-WAN. Sus beneficios on-premise y en la nube se combinan en una sola solución. Diseñado para empresas híbridas que tienen necesidades de redes centralizadas y distribuidas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, comercio minorista, atención médica, gobierno, TI y telecomunicaciones, manufactura y otros.

• BFSI (Banco, financiero y de seguros): SD-WAN que ofrece una conexión segura y de gran ancho de banda a cada sucursal bancaria, cajero automático y centro de datos. Baja latencia para aplicaciones en tiempo real como videobanca y pagos digitales. Con cifrado interno y gestión centralizada para el cumplimiento y el secreto de los datos. Mejora la experiencia del cliente con menos gastos operativos y cero tiempo de inactividad.

• Comercio minorista: SD-WAN Retail conecta muchas tiendas de forma segura y eficiente. SD-WAN admite sistemas POS, gestión de inventario y Wi-Fi estable en la tienda. SD-WAN permite un Sprint sencillo de nuevas tiendas o quioscos sin un gran esfuerzo de TI. Y permite una comprensión más profunda del cliente gracias a análisis en la nube totalmente integrados.

• Atención médica: con SD-WAN, los registros médicos electrónicos (EMR) se pueden compartir de forma segura entre clínicas de atención médica. Su objetivo es garantizar que la telemedicina y la monitorización remota de pacientes tengan videoconferencias confiables. El control de red centralizado reduce la complejidad y ayuda a cumplir con HIPAA y otras normas de privación de datos. Aumenta el rendimiento de aplicaciones de misión crítica, como sistemas de imágenes y diagnósticos en tiempo real.

• Gobierno: llevarlo a los diversos silos de departamentos y ubicaciones para que la red heredada pueda modernizarse a través de SD-WAN en agencias gubernamentales. Permitiría el intercambio seguro de datos y proporcionaría acceso a servicios ciudadanos basados ​​en la nube. Resiliencia y tiempo de actividad para infraestructuras críticas, SD-WAN garantiza la resiliencia y el tiempo de actividad de infraestructuras/sistemas de comunicación sensibles. Sin mencionar que facilita la gestión de TI en el sector público, donde el presupuesto es una preocupación real.

• TI y telecomunicaciones: SD-WAN permite que tanto él como los proveedores de servicios de telecomunicaciones brinden servicios estables y de alto nivel al cliente. También permite la asignación dinámica de ancho de banda para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Los proveedores de servicios pueden ofrecer SD-WAN como API a sus clientes empresariales. Además, garantiza una mejor seguridad para la red en entornos multiinquilino.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la adopción de la nube para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado SD-WAN es el aumento en la adopción de la nube. Debido al hecho de que cada vez más aplicaciones y datos se migran a nubes públicas, privadas o híbridas (AWS, Azure y Google Cloud), las topologías WAN tradicionales no pueden ofrecer la velocidad y agilidad necesarias. Conexión directa a la nube, reducción de la latencia y aumento del rendimiento de las aplicaciones alojadas en la nube. Lo cual es un gran avance con la escalada de la transformación digital en todo el mundo.

Demanda de redes rentables para expandir el mercado

Las redes MPLS son pagas e inflexibles en el sentido tradicional. SD-WAN brinda a los grupos la capacidad de mezclar al azar diferentes conexiones a Internet (banda ancha, LTE, fibra) y también proporciona rendimiento. Las empresas podrían operar con una menor dependencia de MPLS/mejor optimización y ahorros gracias a la agilidad de la red mediante el uso de un mejor uso del ancho de banda.

• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el tráfico mundial de Internet aumentó un 23 % en 2023, lo que impulsó una mayor adopción de SD-WAN para el acceso seguro a la nube y la optimización del ancho de banda.

• Según la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC), el 52 % de las medianas empresas de EE. UU. mejoraron la conectividad de sus sucursales con soluciones SD-WAN en 2023 para respaldar las fuerzas laborales remotas e híbridas.

Factor de restricción

La falta de estandarización podría impedir el crecimiento del mercado

El mercado de SD-WAN está dividido con respecto a lo que ofrecen los proveedores, los conjuntos de características y arquitecturas que existen, así como las tecnologías que utilizan. La falta de estandarización hace que la interoperabilidad sea un problema entre las soluciones de dos proveedores. Por lo general, a las organizaciones les resulta difícil cambiar de un entorno de múltiples proveedores a otro con una deuda técnica baja y gastos generales mínimos.

• Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO), el 29 % de las organizaciones del sector público enfrentaron problemas de interoperabilidad en 2023 debido a la falta de protocolos SD-WAN estandarizados en redes de múltiples proveedores.

• Según la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA), el 31 % de las empresas informaron problemas para gestionar la integración de redes heredadas al implementar SD-WAN en 2023.

Integración con SASE y redes impulsadas por IA para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La conversión de SASE (Secure Access Service Edge) con SD-WAN es una gran oportunidad de crecimiento a medida que las empresas se centran en redes seguras, escalables y nativas de la nube. Esto se ajusta a los requisitos para servicios de seguridad y redes unificadas para modelos de servicio de trabajo híbrido o remoto primero. Los siguientes son cambios impulsados ​​por la IA que optimizarán el rendimiento, automatizarán las decisiones y reducirán la intervención humana.

• Según la Telecomunidad de Asia y el Pacífico (APT), el 41 % de los operadores de telecomunicaciones de APAC planeaban invertir en ofertas de SD-WAN administradas en 2023 para apoyar a las pymes con recursos de TI internos limitados.
• Según el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC) de Japón, el 35% de las corporaciones japonesas adoptaron sistemas SD-WAN mejorados con IA en 2023 para automatizar el enrutamiento del tráfico y reducir la gestión manual de la red.

 

La gestión de entornos complejos de múltiples nubes podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

A medida que aumenta la adopción de múltiples nubes, aumenta el desafío de garantizar políticas y rendimiento SD-WAN similares en plataformas heterogéneas. Mayor dificultad en visibilidad, control e integración perfecta de nubes públicas y privadas para las organizaciones. Cuanto mayor sea la complejidad que no se abstrae, más puede impedir la escalabilidad y degradar el rendimiento de la aplicación.

• Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), el 26 % de los operadores de infraestructuras críticas mencionaron dificultades para mantener políticas de seguridad SD-WAN consistentes en múltiples plataformas en la nube en 2023.
• Según la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), los equipos de red en el 33% de las empresas globales enfrentaron desafíos de complejidad al integrar SD-WAN con entornos multinube existentes en 2023.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO SD-WAN

América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado SD-WAN de Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente debido a múltiples razones. América del Norte es la participación dominante en el mercado global de SD-WAN debido a la adopción temprana, la sólida infraestructura de la nube y el alto gasto en TI. Los segmentos críticos en HE incluyeron SD-WAN, el camino hacia una conectividad escalable segura y sin esfuerzo para industrias como BFSI, atención médica y comercio minorista. EE. UU. Impulsado en gran medida por el trabajo híbrido y la transformación digital, caso de uso general. Hogar de muchas empresas tecnológicas importantes y proveedores de servicios gestionados, esta ciudad impulsa la innovación y la competencia.

Europa

El RGPD y otras leyes estrictas de privacidad de datos están impulsando la adopción de soluciones SD-WAN seguras y compatibles a nivel regional en Europa, especialmente en países como Alemania, el Reino Unido y Francia. Crecimiento a través de la digitalización en industrias como manufactura, gobierno y logística. Debido a que tenemos poca experiencia en redes internas, se ha vuelto popular entre las organizaciones subcontratar sus servicios SD-WAN administrados.

Asia

El crecimiento de SD-WAN está aumentando en la región con una mayor adopción de la nube y crecimiento empresarial. La modernización de la red y la integración 5G están siendo financiadas por países como China, India, Japón y Australia. La fuerte demanda de las pymes y las telecomunicaciones está generando una nueva dinámica de crecimiento. Aunque existen desafíos contra la adopción uniforme debido a la diversidad regional y el déficit de infraestructura.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado SD-WAN a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes. Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro del mercado SD-WAN.

• Cisco [EE. UU.]: Según el Departamento de Comercio de EE. UU., Cisco representó el 42 % de las instalaciones de hardware SD-WAN entre las empresas Fortune 500 en 2023, lo que destaca su liderazgo en soluciones de redes empresariales.

• Citrix Systems [EE.UU.]: Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), Citrix SD-WAN admitió el acceso remoto seguro para el 28 % de las grandes instituciones públicas de Estados Unidos en 2023.

Lista de las principales empresas de SD-WAN

• Cisco [U.S.]
• Citrix Systems [U.S.]
• Aryaka Networks [U.S.]
• CloudGenix [U.S.]
• Ecessa [U.S.]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

agosto 2024: En agosto de 2024, VMware lanzó VeloCloud SD-WAN Edge 710-5G (510-5G funcionaba antes), los modelos 720 y 740 que combinan redes de sucursales empresariales con seguridad adicional en una sola caja. Estos dispositivos están destinados a establecer el mínimo indispensable para la IA de borde y la IA de infraestructura lista. Permiten el acceso a 5G y son componentes clave del borde definido por software de VMware; Se dice que los nuevos modelos ofrecen rendimiento, seguridad y escalabilidad superiores a las redes empresariales modernas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado SD-WAN está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en las ofertas de productos. Aunque pueden surgir desafíos como una disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado SD-WAN prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.