Tamaño del mercado de semillas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (semillas convencionales, semillas transgénicas), por aplicación (tierras agrícolas, invernaderos) y por pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEMILLAS

El mercado mundial del mercado de semillas comienza con un valor estimado de 55,6 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 83,76 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,3% entre 2026 y 2035.

Fundamental para la industria agrícola, el mercado mundial de semillas asegura el suministro de alimentos y aumenta el rendimiento de los cultivos en todas partes. El aumento de la población mundial y la creciente demanda de alimentos impulsan la invención y el crecimiento del mercado al aumentar la necesidad de semillas de alta calidad. Mayores rendimientos y métodos agrícolas sostenibles son el resultado de que los agricultores adopten semillas genéticamente alteradas y tipos de semillas híbridas para permitir que los cultivos resistan plagas, enfermedades y climas severos. El creciente conocimiento de los clientes sobre la salud y la sostenibilidad ambiental también está provocando un cambio en el mercado hacia semillas orgánicas y no transgénicas. Por lo tanto, las empresas se están concentrando en producir tipos de semillas que sean ricas en nutrientes, tolerantes a la sequía y que se adapten al clima para satisfacer los cambiantes requisitos agrícolas. Además, mejorar el rendimiento de las semillas, a su vez, ayuda a impulsar el crecimiento del mercado de semillas mediante avances en biotecnología, tecnologías de recubrimiento de semillas y métodos de agricultura de precisión. Especialmente en áreas con escasez de tierra, el crecimiento de las tierras de cultivo, la agricultura hidropónica yagricultura verticalhan aumentado la necesidad de mejores tipos de semillas. Los proyectos gubernamentales que apoyan la sostenibilidad agrícola y los planes de seguridad alimentaria también han inspirado la investigación y el desarrollo (I+D) en semillas de alto rendimiento, estimulando así aún más las inversiones. La participación en el mercado de semillas en la próxima década estará determinada por el aumento de las capacidades de edición artificial, los bancos de semillas y los enfoques de mejoramiento sostenible. La industria de las semillas está preparada para una expansión moderada a medida que cambian los métodos agrícolas en todo el mundo y presenta nuevas respuestas a los problemas agrícolas contemporáneos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La interrupción de las cadenas de suministro provoca una fluctuación de precios incesante

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La industria mundial de semillas sufrió grandes interrupciones en la cadena de suministro y oscilaciones de precios como resultado de la epidemia de COVID-19. Los cierres, las restricciones de viaje y la escasez de mano de obra ralentizaron la producción, el transporte y la distribución de semillas, limitando así la disponibilidad y provocando retrasos. La expansión del mercado de semillas se vio aún más obstaculizada por la incapacidad de mover insumos y materias primas agrícolas, lo que obligó a muchas empresas de semillas a reducir sus operaciones. El aumento de los precios de las semillas también dificultó que los pequeños y medianos agricultores obtuvieran buenas semillas debido al aumento de los gastos logísticos y la menor capacidad de mano de obra. No obstante, con el aumento vertiginoso de la demanda mundial de alimentos, el mercado se recuperó, lo que motivó a los agricultores a buscar tipos de semillas resistentes y con altos rendimientos para aumentar la producción. La crisis de la COVID-19 también aceleró la aceptación de los sistemas agrícolas digitales, que permitieron a los agricultores obtener semillas a través de Internet y reducir los cuellos de botella en la cadena de suministro. Se prevé que la participación en el mercado de semillas en la era pospandémica se definirá mediante un enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro, la producción local de semillas y las técnicas agrícolas sostenibles a medida que el sector se recupere.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El creciente atractivo por las semillas tradicionales está impulsando un mayor uso de técnicas de agricultura orgánica y sostenible.

Gracias en parte a la creciente demanda de los consumidores de alimentos orgánicos y ambientalmente sostenibles, el crecimiento del mercado de semillas ciertamente ha impactado una mayor demanda de semillas tradicionales e híbridas que respalden técnicas agrícolas ecológicas. La creciente conciencia sobre la salud del suelo, la pérdida de biodiversidad y el uso de pesticidas químicos han contribuido al abandono por parte de los agricultores de las semillas genéticamente modificadas (GM) en favor de tipos de semillas híbridas, de polinización libre y sin OGM, en consonancia con las prácticas agrícolas sostenibles. Utilizando subsidios, subvenciones y ayuda técnica para estimular técnicas de agricultura orgánica y restaurativa, los gobiernos y grupos agrícolas de todo el mundo están apoyando esta transformación. El creciente acceso a métodos biológicos de control de plagas y a fertilizantes orgánicos también ha impulsado a los agricultores hacia los mejores tipos de semillas obtenidas de forma natural. Esta tendencia está estimulando la creatividad en el desarrollo de semillas a medida que las empresas se concentran en mejorar la resistencia a las enfermedades, la tolerancia a la sequía y la adaptabilidad del suelo en las semillas tradicionales para satisfacer las demandas cambiantes de la agricultura sostenible, no solo respaldando el crecimiento del mercado de semillas sino tampoco impulsando la innovación en el desarrollo de semillas.

• Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la demanda mundial de semillas híbridas aumentó un 12% en los últimos cinco años, impulsada por mayores rendimientos de los cultivos.

• La Federación Internacional de Semillas informa que más de 60 países han ampliado sus regulaciones sobre el comercio de semillas, lo que destaca el creciente intercambio mundial de semillas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEMILLAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en semillas convencionales y semillas genéticamente modificadas.

• Semillas convencionales: ampliamente utilizadas en agricultura orgánica y sostenible por su diversidad genética natural y ventajas ambientales, las semillas convencionales no son OGM. Al permitir que los agricultores cultiven plantas sin depender de cambios genéticos o productos químicos artificiales, ayudan a mantener la biodiversidad y la calidad del suelo. Las regiones con fuertes restricciones a los OGM y los clientes que buscan alimentos libres de químicos y cultivados de forma natural también prefieren las semillas convencionales.

• Semillas transgénicas: las semillas modificadas genéticamente, que conducen a mayores rendimientos y menores costos de producción, brindan una mejor tolerancia a los insectos, las enfermedades y las inclemencias del tiempo. Estas semillas se han desarrollado para brindar resistencia a los herbicidas, resistencia a la sequía y un valor nutricional mejorado, por lo que son muy ventajosas para la agricultura industrial. Los agricultores están adoptando cada vez más semillas transgénicas en su búsqueda de respuestas para abordar los problemas de seguridad alimentaria mundial y los desafíos que plantea el cambio climático, manteniendo al mismo tiempo las pérdidas de cultivos al mínimo.

Por aplicación
 

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en tierras de cultivo, invernaderos

• Tierras agrícolas: Las tierras agrícolas a gran escala utilizan ampliamente semillas convencionales y genéticamente modificadas para aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos. Al considerar aspectos como el tipo de suelo, el clima y la resistencia a plagas y enfermedades, los agricultores se aseguran de que sus cultivos tengan un rendimiento ideal. Las actividades agrícolas a gran escala han experimentado una eficiencia de semillas aún mayor gracias a métodos avanzados de tratamiento de semillas y prácticas de agricultura de precisión.

• Invernadero: la agricultura ambiental utiliza semillas especiales de alto rendimiento destinadas a florecer en condiciones de cultivo sintéticas y garantizar una producción anual continua, alojadas en un invernadero. La agricultura en invernadero hace posible un mejor control de plagas y enfermedades; también reduce la dependencia de pesticidas químicos. La demanda de frutas, verduras y cultivos exóticos fuera de temporada ha estimulado avances en el desarrollo de semillas híbridas, adaptadas únicamente para el cultivo en invernadero.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.          

Factores impulsores

La creciente población impulsa la demanda de alto rendimiento

La necesidad de producción de alimentos se ha disparado considerablemente a medida que la población mundial aumenta constantemente, por lo que los agricultores están bajo mucha presión para optimizar el rendimiento de los cultivos. Esto ha resultado en una mayor adopción de semillas convencionales y genéticamente modificadas (GM), que aumentan la producción y garantizan la seguridad alimentaria. Los gobiernos y las organizaciones agrícolas están presionando para lograr mejores variaciones de semillas para satisfacer los crecientes requisitos de consumo, aumentando así la participación en el mercado de semillas en todo el mundo y provocando que el mercado de semillas crezca de manera constante.

• Según las Naciones Unidas, se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones en 2050, lo que impulsará la demanda de semillas resistentes y de alto rendimiento para asegurar el suministro de alimentos.

• El Departamento de Agricultura de Estados Unidos destaca que la adopción de semillas genéticamente modificadas ha superado el 90% en cultivos como la soja y el maíz en los principales países productores.

Desarrollos tecnológicos que mejoran la calidad de las semillas y los niveles de rendimiento.

Los continuos avances en biotecnología e ingeniería genética han transformado la producción de semillas al aumentar la resistencia a plagas, enfermedades y climas extremos. Se reduce el consumo de fertilizantes y pesticidas químicos y se mejora la producción de cultivos gracias a la introducción de semillas resistentes a las plagas, con alto contenido de nutrientes y tolerantes a la sequía. Las semillas modernas son ahora mucho más confiables y efectivas, y contribuyen a la expansión del mercado de semillas al atraer capital de las agroindustrias y de los agricultores.

Factor de restricción

Problemas legales y morales relacionados con las semillas transgénicas.

Aunque las semillas genéticamente modificadas ofrecen varias ventajas, su uso generalizado se ve obstaculizado en muchos países, especialmente en Europa y partes de Asia, por rigurosas normas gubernamentales. También ralentiza el crecimiento del mercado el temor de los consumidores sobre los posibles peligros ambientales y para la salud relacionados con los cultivos transgénicos. También para los productores, las controversias éticas en torno a la ingeniería genética y el patentamiento de semillas presentan limitaciones en áreas con leyes estrictas y, por lo tanto, restringen su participación en el mercado de semillas.

• Según la Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo de pesticidas en el tratamiento de semillas contribuye a 3 millones de casos de intoxicación por productos químicos agrícolas al año, lo que genera preocupaciones de seguridad.

• Los altos costos de las semillas son una barrera, y la FAO señala que las semillas híbridas pueden costar hasta 3 veces más que las semillas tradicionales en los países en desarrollo.

Desarrollando un nuevo camino a través de la expansión de la agricultura urbana y vertical

Oportunidad

 

La creciente demanda de tipos de semillas especializados capaces de vivir en entornos controlados, incluidos los sistemas hidropónicos y aeropónicos, está siendo impulsada por la creciente popularidad de la agricultura vertical y agricultura urbana. Las ciudades que buscan ideas de producción sostenible de alimentos están aumentando la necesidad de semillas personalizadas para la agricultura de interior y de invernadero. Este cambio ofrece a las empresas de semillas una gran oportunidad de producir cultivos eficientes en el espacio, de rápido crecimiento y de alto rendimiento, impulsando así el crecimiento del sector de semillas urbano y del mercado de semillas.

• La Agencia Internacional de Energía informa que se prevé que la demanda de biocombustibles crezca un 25% para 2030, creando oportunidades para cultivos de semillas oleaginosas como la soja y la colza.

 

• Según la FAO, las variedades de semillas resistentes al clima podrían aumentar el rendimiento de los cultivos hasta en un 20%, abriendo oportunidades en regiones propensas a la sequía.

 

El cambio climático influye en la producción de semillas y el rendimiento de los cultivos

Desafío

 

Las tasas de semillas y el rendimiento general de los cultivos se ven directamente afectados por patrones climáticos erráticos, incluidas temperaturas extremas, precipitaciones intermitentes y una frecuencia cada vez mayor de inundaciones y sequías. Las incertidumbres en el crecimiento del mercado de semillas surgen cuando los agricultores tienen problemas para elegir semillas que puedan tolerar los cambios climáticos. Las iniciativas de investigación y desarrollo están dirigidas a producir especies de semillas resistentes al clima para ayudar a contrarrestar este problema, pero la aceptación general aún no ha comenzado.

• Las cuestiones de propiedad intelectual siguen siendo una barrera, ya que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual afirma que más del 70% de las semillas patentadas están en manos de unas pocas empresas globales.

 

• Según datos de la OCDE, el comercio ilegal de semillas representa casi el 10% del mercado mundial, lo que genera desafíos para el aseguramiento de la calidad y la competencia leal.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEMILLAS

• América del norte

Fuertes inversiones enbiotecnología agrícolapermitir que el mercado de semillas de los Estados Unidos lidere la investigación, el desarrollo y la comercialización de semillas, dominando así la industria de semillas de América del Norte. Alto uso de semillas transgénicas,agricultura de precisión, y los métodos agrícolas sofisticados facilitan mayores rendimientos de los cultivos y una mayor resistencia a las plagas y enfermedades, impulsando así la expansión del mercado de semillas en la zona. Además, el aumento de la participación en el mercado de semillas en América del Norte está respaldado por políticas gubernamentales para desarrollos biotecnológicos y patentes de semillas.

• Asia Pacífico

El aumento de las actividades agrícolas en países como India, China y el sudeste asiático, donde la agricultura sigue siendo un sector económico importante, está impulsando el crecimiento del mercado de semillas en Asia y el Pacífico. La aceptación de las semillas está siendo promovida por programas gubernamentales que incluyen subsidios para semillas híbridas, cursos de capacitación para agricultores e investigación sobre cultivos de alto rendimiento. Los crecientes llamados a la seguridad alimentaria y las técnicas de agricultura sostenible han impulsado aún más los avances en las variedades avanzadas de semillas, fortaleciendo así la distribución del mercado regional de semillas.

• Europa

Los estrictos controles europeos sobre las semillas genéticamente modificadas están impulsando la demanda de semillas orgánicas y convencionales, ya que los clientes valoran los productos alimenticios no transgénicos y ecológicamente amigables. Los métodos agrícolas sostenibles respaldados por iniciativas de la Unión Europea como la Estrategia de la granja a la mesa ayudan a dar forma a la economía local. Además, la mayor demanda de los consumidores por una agricultura centrada en la biodiversidad y cultivos resilientes al clima está estimulando la investigación y el desarrollo de tipos de semillas resistentes a las enfermedades y a la sequía, fomentando así la expansión del mercado de semillas en toda Europa.
 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Varios actores importantes están impulsando avances en la agricultura y las fronteras técnicas en el ferozmente competitivo sector mundial de las semillas. Las empresas líderes del sector se concentran en crear tipos de semillas de alto rendimiento mediante el uso de biotecnología e ingeniería genética para aumentar la resistencia, el rendimiento y la sensibilidad de los cultivos a diferentes condiciones ambientales. Con el objetivo de producir tecnología de semillas sostenible y de alto rendimiento que promueva la seguridad alimentaria mundial, estos líderes empresariales gastan mucho en investigación y desarrollo. Estas empresas satisfacen las crecientes demandas de la agricultura contemporánea al hacer hincapié en las semillas híbridas y genéticamente alteradas (GM) y ofrecer tipos de cultivos tolerantes a las plagas, a la sequía y a las enfermedades.

• Bayer: Según datos de la Comisión Europea, la división de semillas de Bayer opera en más de 120 países, centrándose principalmente en la protección de cultivos y la genética de semillas.

• Monsanto: Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las semillas biotecnológicas de Monsanto cubren más de 80 millones de hectáreas en todo el mundo, especialmente en cultivos de maíz y soja.

Además, para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de productos alimenticios sostenibles y no transgénicos, la promoción de la producción de semillas convencionales y orgánicas ganará popularidad. La cuota de mercado de semillas de estos importantes actores cuenta además con el respaldo de centros de investigación de semillas de todo el mundo, asociaciones estratégicas con agricultores y soluciones agrícolas digitales, lo que garantiza un crecimiento constante del mercado de semillas y avances técnicos en el campo de la agricultura.

Lista de las principales empresas de semillas

• Bayer [Germany]
• Monsanto (now part of Bayer) [United States]
• Syngenta [Switzerland]
• DowDuPont (now Corteva Agriscience) [United States]
• Groupe Limagrain [France]
• KWS [Germany]
• Land O' Lakes [United States]
• Gansu Dunhuang Seed [China]
• Hefei Fengle Seed [China]
• Mahyco [India]
• Nuziveedu Seeds [India]
• Sakata Seed [Japan]
• Takii Seed [Japan]
   

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Al integrar el software de selección de semillas artificiales con modelos de pronóstico climático, Syngenta Seeds presentó una nueva plataforma digital para la agricultura climáticamente inteligente. El programa abarca la creación de tipos de semillas tolerantes a la sequía, especialmente adecuadas para zonas sometidas a estrés climático. Además, fue la iniciativa de agricultura sostenible de la empresa, donde se realizaron investigaciones sobre semillas de bajo rendimiento. Este progreso está en línea con su dedicación a la creación de semillas que puedan responder a las condiciones ambientales cambiantes y al mismo tiempo promover prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

COBERTURA DEL INFORME

Incluyendo el tamaño del mercado, estimaciones de crecimiento, desarrollos de la industria y actores principales, este documento ofrece un análisis exhaustivo del mercado de semillas. Aborda con gran detalle los conocimientos regionales, la dinámica del mercado, la segmentación del mercado y el efecto de las crisis mundiales que duran tanto. La investigación también cubre un análisis general de los obstáculos y las perspectivas emergentes que influyen en el desarrollo del mercado.