Tamaño del mercado de reciclaje de barcos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (barcos pequeños, medianos y grandes), por aplicación (militar, comercial y personal) e información y pronóstico regional hasta 2035

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MERCADO DE RECICLAJE DE BARCOSDESCRIPCIÓN GENERAL

El tamaño del mercado mundial de reciclaje de buques será de 4.410 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 4.770 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 9.670 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 8,2% entre 2026 y 2035.

El reciclaje de barcos, o desguace de barcos, es la máquina de desmantelar barcos desmantelados para recuperar materiales preciosos como metal, cobre y aluminio para su reutilización. Desempeña un papel crucial en el sector marítimo al garantizar la eliminación sostenible de los buques al final de su vida útil, además de ayudar a la economía circular. El mercado involucra diversas actividades, que incorporan el desmantelamiento de embarcaciones, la curación de materiales, el control ambiental y la seguridad de los trabajadores. 

Con el desarrollo de marcos regulatorios y preocupaciones ambientales, la industria está avanzando hacia prácticas de reciclaje más seguras y ecológicas. El reciclaje de barcos no sólo reduce la demanda de materias primas, sino que también minimiza el impacto medioambiental de los barcos obsoletos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de reciclaje de barcos se vio afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania debido al aumento de los costos de la energía y las incertidumbres regulatorias

La guerra entre Rusia y Ucrania ha perturbado el crecimiento del mercado mundial de reciclaje de buques al provocar restricciones en la cadena de entrega, aumento de los costos de la energía e incertidumbres regulatorias. Las sanciones a Rusia han afectado las exportaciones metálicas, aumentando la demanda de chatarra de acero de los astilleros de reciclaje de barcos. Además, los mayores precios del combustible y los peligros geopolíticos han multiplicado las tasas de desguace, especialmente para embarcaciones más antiguas y mucho menos eficientes en combustible. Sin embargo, las interrupciones en el intercambio en el Mar Negro y los desafíos logísticos también han frenado las actividades de reciclaje. Los países clave en el desguace de barcos, incluidos India, Bangladesh y Pakistán, enfrentan volatilidad de precios debido a la fluctuación de la demanda de metales. En general, la batalla ha añadido incertidumbre a un mercado ya de por sí cíclico y frágil.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La adopción de prácticas ambientalmente racionales es una tendencia clave

Una tendencia clave en el mercado del reciclaje de buques es la adopción de prácticas ambientalmente racionales para satisfacer las crecientes demandas de sostenibilidad. Las certificaciones de reciclaje de barcos ecológicos, junto con la Convención de Hong Kong y las normas de la Unión Europea, garantizan el cumplimiento de las normas medioambientales. Las empresas están aplicando cada vez más medidas de prevención de contaminantes, como la reducción de residuos peligrosos, el control de emisiones y la gestión del agua de lastre. También están ganando terreno las estrategias de minimización de desechos, incluida la reutilización de materiales y la eliminación segura de sustancias tóxicas. Estas prácticas no sólo ayudan a las organizaciones a cumplir con las políticas globales, sino que también mejoran su reputación, contribuyendo a un negocio de reciclaje de barcos más ecológico y responsable.

• Según la Organización Marítima Internacional (OMI), en virtud del Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de Buques, el Convenio entró en vigor cumpliendo con el requisito de no menos de 15 Estados, que representan no menos del 40% del transporte marítimo mercante mundial por tonelaje bruto, y una capacidad de reciclaje de buques de al menos el 3% del tonelaje bruto de esos Estados.
• Los datos de la OCDE muestran que Bangladesh, China, India y Pakistán juntos representaron alrededor del 91% del volumen mundial de demolición en toneladas brutas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE RECICLAJE DE BUQUES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en barcos pequeños y medianos y barcos grandes.

• Barcos pequeños y medianos: Los barcos pequeños y medianos suelen variar entre 100 y 300 metros de eslora. Se componen de buques de carga, buques caja y petroleros. Debido a su longitud mucho más pequeña, su mantenimiento y reciclaje suelen ser más económicos. Estos buques normalmente se reciclan en astilleros especializados con menores capacidades y menos regulaciones ambientales.

• Barcos grandes: Los barcos grandes, como los superpetroleros y los enormes buques de carga, tienen más de 300 metros de eslora. Requieren astilleros especialmente especializados y con tecnología avanzada para un desmantelamiento seguro. Estos barcos suelen implicar procedimientos de reciclaje complicados y costosos debido a la enorme cantidad de sustancias y sustancias peligrosas. El reciclaje de barcos enormes suele exigir medidas medioambientales y de protección más estrictas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en militar, empresarial y personal.

• Militar: Los buques militares, al llegar al final de su vida operativa, contribuyen en gran medida al mercado de reciclaje de buques. Los buques de guerra desmantelados se desmantelan en busca de componentes, metales y otros materiales que pueden reutilizarse. Esta técnica implica estrictas políticas medioambientales y de seguridad. La participación de la marina garantiza el cumplimiento de protocolos de eliminación específicos, lo que influye en las prácticas del mercado.

• Negocios: El mercado del reciclaje de barcos se mueve a través del negocio del reciclaje de sustancias valiosas como el acero, el aluminio y el cobre. Las empresas privadas participan en el desguace de buques para sacar provecho de estas sustancias y al mismo tiempo reducir el efecto medioambiental de la eliminación de los buques. Los mercados competitivos fomentan la innovación en estrategias de reciclaje más eficientes y sostenibles.

• Personal: las personas dentro del mercado de reciclaje de barcos con frecuencia trabajan como trabajadores en astilleros de desguace de barcos, especialmente en áreas como el sur de Asia. Estos trabajadores se ocupan directamente del desmantelamiento de barcos y de la recuperación de materiales utilizables. La seguridad y el bienestar personal son un tema enorme, dada la naturaleza peligrosa del trabajo. El mercado también influye en las economías cercanas al proporcionar empleo a los grupos de desguace de barcos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor determinante

Aumento de la demanda de metal para impulsar la demanda del mercado

La creciente demanda de metal en industrias como la construcción, la automoción y la producción ha hecho que el reciclaje de barcos sea una valiosa fuente de materiales reciclados. Dado que la fabricación de metales exige grandes cantidades de energía y materias primas, el reciclaje del metal de barcos fuera de servicio proporciona un sustituto económico y respetuoso con el medio ambiente. El dispositivo reduce la dependencia de las estrategias convencionales de fabricación de acero, reduciendo las emisiones de carbono y conservando la propiedad natural. Los astilleros de desguace recuperan cantidades masivas de acero increíble, que puede fundirse y reutilizarse en diversas aplicaciones. Esta creciente demanda fortalece el mercado del reciclaje de buques, convirtiéndolo en una parte esencial de la cadena de suministro mundial de metales y al mismo tiempo promueve la sostenibilidad.

• Según la OMI, la reutilización del acero reciclado en el reciclaje de buques puede requerir sólo un tercio de la energía en comparación con la producción de acero a partir de materias primas.
• Un informe del gobierno indio afirma que la participación de la India en el tonelaje bruto global desmantelado aumentó al 33%, y se espera que la industria de reciclaje de barcos de la India alcance aproximadamente 3,8 a 4,2 millones de GT, en comparación con 2,3 a 2,6 millones de GT.

Innovaciones en tecnología de reciclaje de barcos para impulsar el auge del mercado

Las innovaciones en la tecnología de reciclaje de buques han mejorado notablemente el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad ambiental, impulsando el auge del mercado. Las estrategias de reducción avanzadas, las estructuras de desmantelamiento automático y las estrategias mejoradas de gestión de residuos reducen los métodos que requieren mucha mano de obra y limitan la exposición a materiales inseguros. Las prácticas ecológicas, junto con los astilleros de reciclaje de barcos ecológicos y las medidas mejoradas de control de la contaminación, ayudan a cumplir con políticas ambientales estrictas. Los sistemas de monitoreo digital aseguran el correcto manejo de los materiales reciclables, optimizando la recuperación de recursos. Estas mejoras tecnológicas no solo mejoran la seguridad de los empleados, sino que también reducen los costos operativos y reducen el impacto ambiental del desguace de buques. Como resultado final, la empresa está evolucionando hacia prácticas de reciclaje más sostenibles y responsables.

Factor de restricción

Las fluctuaciones en los precios de la chatarra de acero afectarán la demanda del mercado

El mercado del reciclaje de entrega se ve tremendamente influenciado por las fluctuaciones en los precios de la chatarra de acero, lo que afecta inmediatamente la rentabilidad. Cuando la demanda de acero es fuerte, el desguace de barcos se convertirá en una fuente de ingresos, ya que el metal reciclado genera mejores costos. Sin embargo, durante períodos de baja demanda o suministro adicional de metal, los precios bajan, lo que hace que el desmantelamiento de barcos sea mucho menos rentable. Las recesiones económicas, las restricciones alternativas o los cambios en las necesidades de fabricación pueden afectar aún más los costos del metal, lo que lleva a una disminución de la actividad de reciclaje de barcos. Además, los astilleros de desguace también pueden enfrentar situaciones económicamente exigentes, mientras que los costos operativos superan las ventas de los ingresos por chatarra. Como resultado, el equilibrio del mercado depende de equilibrar la demanda, la oferta y el rendimiento del reciclaje a nivel internacional.

• Según la ONG Shipbreaking Platform, de los grandes buques comerciales oceánicos vendidos como chatarra, el 90,4% fueron averiados en marismas de Bangladesh, India y Pakistán.
• El informe de la OCDE destaca que la industria del reciclaje de buques enfrenta altos riesgos para la salud humana y el medio ambiente, especialmente donde se utiliza el método de varado en el sur de Asia, que proporciona menores costos operativos pero mayores riesgos para la seguridad y el medio ambiente.

Las flotas envejecidas y las regulaciones ambientales más estrictas pueden presentar oportunidades lucrativas para la expansión del mercado

Oportunidad

La creciente demanda de servicios de reciclaje de buques, impulsada por el envejecimiento de las flotas y las regulaciones medioambientales más estrictas, pone de relieve la necesidad de aumentar la capacidad dentro de la industria. Invertir en nuevos centros de reciclaje, modernizar los astilleros actuales con generación avanzada y formar asociaciones estratégicas puede embellecer el desempeño operativo y el cumplimiento de los estándares mundiales, incluido el Convenio de Hong Kong. Las mejoras en la gestión de residuos, la seguridad de los trabajadores y las prácticas sostenibles mejorarán de manera similar el crecimiento de la agencia. Al aumentar su capacidad, las agencias pueden satisfacer la creciente demanda, mejorar la rentabilidad y hacer contribuciones a una zona marítima más ecológica, posicionándose como líderes en el cambiante mercado del reciclaje de buques.

• La OMI señala que cuando el reciclaje de buques se lleva a cabo adecuadamente, permite reutilizar casi todos los materiales y equipos de un buque, lo que ofrece ganancias sustanciales en la eficiencia de los recursos.
• Las estimaciones del gobierno indio muestran que el contenido de acero de un buque puede representar entre el 75% y el 85% de su peso, lo que permite iniciativas de economía circular y ahorro de emisiones.

 

Las regulaciones comerciales, las crisis económicas y las tensiones geopolíticas pueden representar una barrera importante para el crecimiento del mercado

Desafío

Las regulaciones comerciales, las crisis económicas y las tensiones geopolíticas desempeñan un papel crucial a la hora de determinar la disponibilidad de buques para el reciclaje, lo que afecta al mismo tiempo el mercado del reciclaje de buques. Las barreras regulatorias a las ventas transfronterizas de buques pueden limitar el suministro de buques desmantelados, reduciendo las posibilidades para los recicladores. Las desaceleraciones económicas pueden retrasar el retiro de buques a medida que los operadores amplían la vida útil de los buques para reducir costos. Los conflictos geopolíticos pueden alterar las rutas de transporte internacionales, afectando el flujo de barcos viejos hacia los astilleros de reciclaje. Además, las sanciones a países o industrias específicas pueden restringir las actividades de desguace de barcos. Estos elementos crean incertidumbre en el mercado, influyendo en los precios, las decisiones de inversión y el aumento general del sector del reciclaje de buques.

• Según Lloyd's List Intelligence, sólo se reciclaron 324 buques mercantes, con un tonelaje bruto combinado de 4,6 millones de GT, uno de los niveles más bajos de reciclaje de buques de los últimos tiempos.
• La ONG Shipbreaking Platform informa que el 62% de los barcos desmantelados en todo el mundo terminaron en astilleros del sur de Asia, con importantes desafíos de seguridad ocupacional, incluidas múltiples lesiones y muertes de trabajadores.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE RECICLAJE DE BUQUES

• América del norte

América del Norte está preparada para un aumento constante en el mercado del reciclaje de barcos, impulsado por un énfasis más potente en el cumplimiento normativo y las prácticas sostenibles. La región está ampliando su potencial de reciclaje para gestionar flotas antiguas, que incluyen buques comerciales y barcos de propiedad gubernamental, garantizando un desmantelamiento seguro y ambientalmente responsable. Las políticas ambientales estrictas, que incluyen los consejos de la Administración Marítima de los EE. UU. (MARAD) y los estándares de la EPA, están dando forma al Mercado de reciclaje de buques de Estados Unidos, fomentando la adopción de técnicas de reciclaje verdes. Además, las inversiones en tecnología avanzada y centros de desguace de buques ecológicos tienen como objetivo alinear a América del Norte con requisitos globales como la Convención de Hong Kong. Como propietarios de buques que buscan soluciones de eliminación responsables, se prevé que la dedicación del área a la sostenibilidad y el cumplimiento normativo impulsará el crecimiento del mercado, fomentando la innovación y el rendimiento en las operaciones de reciclaje de buques.

• Europa

Se prevé que Europa disfrute de una tasa compuesta anual constante del 6,8% en el mercado de reciclaje de barcos, impulsada por el Reglamento de reciclaje de barcos de la UE. Este reglamento exige prácticas ambientalmente racionales, prohibiendo el varamiento y promoviendo tecnologías verdes. Los centros autorizados de Europa procesaron aproximadamente el 12% del tonelaje mundial en 2022, un crecimiento del 7% en 2018. La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) destaca que las inversiones en tecnología sostenible y medidas de seguridad tienen una capacidad de reciclaje más adecuada. La gestión de Europa en la adopción de prácticas verdes establece un punto de referencia global, reduciendo los desechos tóxicos y apoyando las ideas de un sistema financiero circular. Al centrarse en la sostenibilidad, Europa busca convertirse en un modelo para otras regiones, influyendo en las prácticas mundiales de reciclaje de barcos.

• Asia

En 2024, el lugar de Asia y el Pacífico dominó el cuota de mercado de reciclaje de buques, manteniendo una proporción del 70,7% debido a los esfuerzos rentables y la fuerte demanda de acero reciclado. Países líderes como India, Bangladesh y Pakistán desmantelan más de 600 barcos al año, lo que contribuye notablemente a las economías cercanas y a la cadena mundial de entrega de metales. El acero reciclado proveniente del desguace de barcos se debe a casi el 10% de la producción anual de metal del lugar, ayudando a la infraestructura y a las industrias manufactureras. Sin embargo, persisten las preocupaciones medioambientales, ya que los métodos tradicionales de varamiento suelen provocar fugas de residuos peligrosos, lo que plantea problemas de sostenibilidad. A pesar de estas situaciones exigentes, la región sigue siendo fundamental para satisfacer las demandas globales de metal, con esfuerzos continuos para mejorar las prácticas de reciclaje ecológicas, impulsados ​​por directrices internacionales y avances de la industria destacados por la OMI.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria conscientes del reciclaje de materiales valiosos

El mercado del reciclaje de buques se impulsa con la ayuda de actores clave junto con EMR Global, Boskalis, Veolia y BLRT Grupp, que dominan la industria. Estos grupos se destacan en el desmantelamiento de buques de manera ambientalmente responsable, adhiriéndose a requisitos globales como el Convenio de Hong Kong. Operan por lo general en astilleros de desguace ubicados en India, Bangladesh y Turquía. Estas agencias conciencian sobre el reciclaje de materiales valiosos, incluidos metal, cobre y aluminio, además de minimizar el impacto ambiental. El mercado también se ve impulsado por las directrices, la creciente demanda de prácticas ecológicas de reciclaje de buques y el auge de la industria marítima.

• BLRT Grupp: Uno de sus astilleros de reciclaje de buques emplea entre 250 y 300 personas de empresas asociadas locales y de BLRT Grupp, según la carga de trabajo.
• Grupo ALBA: Sus actividades de reciclaje ahorraron más de 4,2 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero mediante el procesamiento de aproximadamente 6 millones de toneladas métricas de materiales reciclables.

Lista de las principales empresas

• BLRT Grupp (Estonia)
• Boskalis (Netherlands)
• ALBA Group (Germany)
• Modern American Recycling Services Inc. (U.S.)
• San Giorgio del Porto S.p.A. (Italy)
• Leyal (Turkey)
• Veolia (France)
• Zhejiang Huahang Industrial Co. Ltd. (China)
• Changjiang Ship-breaking Yard (China)
• EMR Global (U.K.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

diciembre 2023:Priya Blue Industries se ha asociado con una agencia de transporte global para reciclar barcos de campaña fuera de servicio en sus instalaciones de Alang. Esta colaboración ha reforzado su papel dentro de la fase de reciclaje de portacontenedores, aumentando su cuota de mercado. Al aprovechar técnicas avanzadas de reciclaje y adherirse a estándares ambientales globales, la agencia refuerza su compromiso con la sostenibilidad. La asociación permite una curación eficiente del material, reduciendo los residuos y la huella de carbono y, al mismo tiempo, garantiza el cumplimiento de directrices como la Convención de Hong Kong. Como resultado final, Priya Blue Industries sigue liderando el reciclaje de barcos ecológico, contribuyendo a una industria marítima más ecológica y a una utilización sostenible de los recursos.

COBERTURA DEL INFORME

Esta mirada al mercado ofrece un análisis radical de los mercados globales y regionales de reciclaje de barcos, proporcionando información valiosa sobre las perspectivas habituales de crecimiento. El informe destaca los factores clave que impulsan la demanda de prácticas de reciclaje sostenibles. Examina los desarrollos actuales, las situaciones exigentes y las posibilidades que forman la trayectoria de la industria, al mismo tiempo que se centra adicionalmente en el impacto de los marcos regulatorios como el Convenio de Hong Kong y el Reglamento de reciclaje de buques de la UE. Además, el estudio ofrece un panorama competitivo detallado, mostrando a los principales actores en el mercado del reciclaje de barcos. Evalúa su participación de mercado, iniciativas estratégicas y contribuciones al auge de la industria, brindando una descripción general completa de su posicionamiento en el mercado. El documento incluye un análisis en profundidad de las nuevas tendencias y tendencias, tanto históricamente como en el contexto actual, junto con las estrategias publicitarias exitosas contratadas por dichas empresas. A través de una descripción general del panel, los lectores pueden acceder fácilmente a datos clave sobre la dinámica competitiva y las posibilidades de aumento futuro en el mercado global de reciclaje de buques.