Tamaño del mercado de envío y logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (flete y envío, manipulación de materiales, logística general, envío urgente, almacén y almacenamiento y compras por Internet), por aplicación (industria manufacturera, industria de bienes de consumo, industria automotriz e industria de alimentos y bebidas) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ENVÍO Y LOGÍSTICA

Se prevé que el mercado mundial de envío y logística aumentará de 6167,49 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 8764,33 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,02% entre 2026 y 2035. El mercado de envío y logística está creciendo con la recuperación del comercio mundial y el aumento de las entregas del comercio electrónico. Asia-Pacífico mantiene el liderazgo debido a sus importantes centros portuarios y bases de fabricación.

La industria del transporte marítimo y la logística constituye la columna vertebral de la economía mundial mediante el transporte transcontinental oportuno de mercancías, lo que garantiza la eficacia de las soluciones de la cadena de suministro. La naturaleza dinámica de la industria abarca desde servicios de transporte y transporte hasta manipulación de materiales, logística general, envío urgente, almacenamiento y logística específica de compras por Internet. La logística nunca requirió soluciones tan inmensas e innovadoras, siendo la globalización el combustible de los volúmenes en el comercio ycomercio electrónico, revolucionando los patrones de comportamiento del consumidor. La tecnología actúa como líder detrás de este mercado. La automatización, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas cambian los procesos operativos; mejorar la precisión para lograr la satisfacción deseada del cliente. Estas tecnologías permiten el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la mejor utilización de los recursos, mejorando así significativamente la eficiencia y la confiabilidad. La industria se encuentra en una senda de crecimiento a largo plazo, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) estimada de alrededor del 6,5% entre 2024 y 2030. Este crecimiento está impulsado principalmente por la mayor complejidad de las cadenas de suministro globales y la creciente necesidad de operaciones logísticas sin complicaciones. Además, la sostenibilidad también se ha convertido en un área de prioridad a medida que los modos de transporte ecológicos y las prácticas de almacenamiento sostenibles se han convertido en el estándar en el desarrollo del mercado. No solo minimiza la huella ambiental, sino que también cumple con las expectativas regulatorias y de los consumidores para un modelo de negocio sostenible. La intersección de la globalización, la tecnología y la sostenibilidad está revolucionando el mercado del transporte marítimo y la logística, preparándolo para un fuerte crecimiento e innovación en los próximos años.

HALLAZGOS CLAVE DEL MERCADO DE ENVÍO Y LOGÍSTICA

• Tamaño y crecimiento del mercado:El tamaño del mercado mundial de transporte marítimo y logística se valoró en 5700 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 8100 mil millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 4,02% de 2025 a 2033.

• Impulsor clave del mercado:La Administración de Comercio Internacional informa que los envíos de paquetes relacionados con el comercio electrónico aumentaron35%entre 2021 y 2023, impulsando la demanda de servicios logísticos.

• Importante restricción del mercado:Las Asociaciones Estadounidenses de Camioneros citan una escasez de 80.000 camioneros en Estados Unidos, lo que limita la capacidad y la eficiencia de envío.

• Tendencias emergentes:Según la Agencia de Protección Ambiental, el 45% de las empresas de logística han adoptado vehículos eléctricos o de combustible alternativo para cumplir los objetivos de sostenibilidad en 2024.

• Liderazgo Regional:América del Norte lideró con inversiones en infraestructura que superaron los 120 mil millones de dólares asignados a mejoras de transporte y logística de 2021 a 2024 (Administración Federal de Carreteras de EE. UU.).

• Panorama competitivo:Great River gestiona más de 10 millones de contenedores de envío anualmente, posicionándose como uno de los principales proveedores de logística en los Estados Unidos (Departamento de Transporte de EE. UU.).

• Segmentación del mercado:Las instalaciones de almacenamiento automatizado aumentaron en 25% a nivel mundial entre 2022 y 2024, optimizando la gestión de inventarios y envíos (Association for Supply Chain Management).

• Desarrollo reciente:Haldeman Mills mejoró las entregas a tiempo en un 20 % en 2023 después de integrar sistemas de seguimiento avanzados (Departamento de Transporte de EE. UU.).

IMPACTO DEL COVID-19 

Interrupciones en la cadena de suministro que resultan en innovaciones adaptativas

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Los bloqueos masivos y las perturbaciones sin precedentes provocadas por la COVID-19 causaron enormes perturbaciones en la cadena de suministro mundial, donde las perturbaciones habían aumentado sin precedentes en las industrias del transporte marítimo y la logística, ya que los casos más destacados, la norma del día, implicaban ahora congestiones portuarias, escasez de contenedores y retrasos en los envíos, lo que obligó a las empresas a revisar sus modos tradicionales de abordar la cadena. Este tipo de disrupciones desencadenan innovación adaptativa cuando reducir riesgos o permanecer operativos parece factible para las organizaciones. El aprovechamiento de los sistemas de seguimiento digital, las tecnologías de automatización y las redes diversificadas de la cadena de suministro se volvió crucial en el proceso. Por otro lado, el impulso del crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia provocó un fuerte aumento en la demanda de servicios de entrega de última milla y soluciones de automatización de almacenes. Las empresas que implementaron rápidamente estrategias basadas en la tecnología y modelos operativos flexibles estaban en mejor posición para recuperarse rápidamente y preservar su presencia en el mercado a pesar de las continuas incertidumbres. Esta fase de transformación subraya el papel que desempeñan la agilidad y la innovación en la construcción de cadenas de suministro resilientes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El surgimiento de la digitalización da forma al panorama logístico y la transición a una logística verde impulsada por objetivos de sostenibilidad

Las tecnologías digitales se han convertido en una necesidad a medida que el comercio internacional se vuelve cada vez más complejo y los consumidores quieren una entrega rápida y transparente. Las empresas están empleando IA, blockchain e IoT para lograr la máxima eficiencia y sistemas de seguimiento superiores. Blockchain proporciona total transparencia de extremo a extremo en la cadena de suministro. Los dispositivos IoT permiten realizar un seguimiento de los envíos en tiempo real. El segundo escenario incluye el aumento de los "almacenes inteligentes", en los que se utilizan la automatización y los robots para facilitar las actividades de gestión de inventario, selección y embalaje. Las crecientes preocupaciones ambientales y la regulación gubernamental con respecto a las emisiones de carbono han empujado al sector de la logística a implementar prácticas ecológicas. Las empresas están gastando en camiones híbridos y vehículos eléctricos, utilizando tecnologías de ahorro de combustible y optimizando rutas para reducir la huella de carbono. Los almacenes ecológicos, alimentados con energías renovables y optimizados para el uso energético, también están ganando terreno en el mercado.

• Según el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), aproximadamente el 70 % de los transportistas de carga habrán adoptado herramientas digitales como el rastreo por GPS y dispositivos de registro electrónico a partir de 2024, lo que aumentará la transparencia y la eficiencia operativa en el envío.

• Según la Administración de Comercio Internacional (ITA), los volúmenes de envío de paquetes vinculados al comercio electrónico aumentaron un 35% entre 2021 y 2023, lo que pone de relieve el rápido cambio de los consumidores hacia el comercio minorista en línea que afecta las demandas logísticas en todo el mundo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ENVÍO Y LOGÍSTICA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transporte y envío, manipulación de materiales, logística general, envío urgente, almacén y almacenamiento y compras por Internet.

• Transporte y envío Este es el negocio de servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre que mueve productos a través de fronteras de manera rápida y confiable. También implica el envío intermodal, que une varios modos de transporte para una entrega de menor costo y sin complicaciones. Existe una demanda creciente de transacciones transfronterizas y adquisiciones globales que está impulsando el crecimiento en este segmento.

• Manejo de materiales Incluye equipos sofisticados como vehículos guiados automáticamente (AGV),sistemas transportadoresy montacargas diseñados para una carga, descarga y transporte de productos dentro del edificio efectivos. Las máquinas equipadas con robótica y Internet de las cosas (IoT) están mejorando la precisión y la productividad en las operaciones dentro de los almacenes.

• Logística general Incluye soluciones de cadena de suministro de extremo a extremo, como gestión de inventario, planificación de transporte y previsión de la demanda. Este segmento desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de operaciones sin complicaciones en empresas que tienen cadenas de suministro complejas y presencia internacional.

• Envío exprés Hace hincapié en entregas rápidas y en plazos críticos, especialmente para sitios de comercio electrónico y carga comercial urgente. El segmento está adoptando rápidamente tecnologías como la optimización de rutas impulsada por IA yentrega con dronespara mejorar la velocidad y la eficiencia.

• Bodega y AlmacenamientoIncluye varias opciones de almacenamiento, como almacenes automatizados y de almacenamiento en frío para productos perecederos, medicamentos y artículos de alto valor. Este sector está creciendo debido a la creciente demanda de entornos con clima controlado y sistemas sofisticados de gestión de inventario.

• Internet ShoppingAyuda a los requisitos logísticos de los sitios web de comercio electrónico, como la entrega de última milla, el procesamiento de devoluciones y las operaciones de cumplimiento. El comercio minorista en línea ha estimulado la inversión en soluciones de nueva generación, como la entrega sin contacto y los centros de microcumplimiento.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en industria manufacturera, industria de bienes de consumo, industria automotriz e industria de alimentos y bebidas.

• La industria manufacturera exige una logística sólida para garantizar la pronta adquisición de materias primas y la entrega oportuna de productos terminados. Las filosofías JIT y la gestión de la cadena de suministro son imperativas en aras de mantener la rentabilidad y la estabilidad operativa.

• La industria de bienes de consumo requiere soluciones logísticas para un alto volumen de demanda y la entrega rápida de productos para satisfacer la demanda del cliente. La industria también enfrenta fluctuaciones estacionales en la demanda y la aparición de modelos DTC, lo que hace quelogísticareceptivo a las necesidades del cliente.

• Industria Automotriz Depende de una logística dedicada al movimiento de vehículos, repuestos y componentes posventa. La logística inversa también es crucial para la industria, ya que implica retornos y reciclaje para operaciones sostenibles y la optimización de la cadena de suministro.

• La industria de alimentos y bebidas requiere logística con temperatura controlada para conservar productos frescos y seguros. Este sector se centra cada vez más en la trazabilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria para mantener la calidad y la transparencia.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

El auge de las compras en línea impulsa el crecimiento de los servicios logísticos

El rápido crecimiento de los sitios web de comercio electrónico también ha marcado una gran diferencia en la cuota de mercado de envíos y logística, lo que requiere inmensas entregas de última milla y envíos urgentes. Los clientes esperan entregas rápidas, confiables y de bajo costo, lo que obliga a las organizaciones a mejorar sus capacidades logísticas. Las organizaciones invierten en tecnologías emergentes como optimización de rutas y visibilidad en tiempo real para satisfacer estas necesidades y sobrevivir en el panorama competitivo. La tendencia contribuye significativamente al crecimiento general del mercado de envío y logística a medida que el comercio electrónico continúa expandiéndose a nivel mundial.

Desarrollos tecnológicos que facilitan la eficacia operativa

Tecnologías sofisticadas como IA, aprendizaje automático,cadena de bloques, y el IoT se han integrado en la logística y están revolucionando la industria. Estas tecnologías ayudan a optimizar las rutas, mejorar el seguimiento de los envíos, permitir el mantenimiento predictivo, reducir los costos en un porcentaje significativo y, por tanto, mejorar la satisfacción del cliente. Además, el análisis de datos a través de la automatización aplicada dentro de los almacenes y la previsión de la demanda aumentan las operaciones fluidas y aumentan aún más la cuota de mercado de envío y logística.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el tráfico mundial de contenedores alcanzó 825 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies) en 2023, lo que refleja una mayor actividad comercial internacional que impulsa el crecimiento del sector logístico.

• La Administración Federal de Carreteras de EE. UU. informa que se han asignado 120 mil millones de dólares para mejoras de la infraestructura relacionada con la logística entre 2021 y 2024, con el objetivo de reducir los cuellos de botella y mejorar el movimiento de carga.

Factor de restricción

Altos gastos operativos y problemas regulatorios

La industria del transporte marítimo y la logística siempre está plagada de problemas relacionados con el aumento de los precios del combustible, la escasez de mano de obra y una complicada legislación de cumplimiento normativo. Todo esto contribuye a los costos operativos, lo que plantea enormes barreras para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en su conjunto. Navegar por las regulaciones del comercio internacional y la legislación ecológica sólo sirve para complicar las cosas, restringiendo el crecimiento potencial del mercado en algunas industrias.

• Según la Asociación Estadounidense de Camioneros (ATA), actualmente hay una escasez de 80.000 camioneros solo en los EE. UU., lo que afecta la entrega oportuna y aumenta los costos operativos.

• La Organización Marítima Internacional (OMI) señaló que el cumplimiento de los nuevos estándares de emisiones aumentó los gastos operativos hasta en un 15% para las compañías navieras durante 2023.

Oportunidad

Crecimiento del comercio transfronterizo

La globalización del comercio ofrece amplias perspectivas para el crecimiento del mercado de transporte marítimo y logística. Los mercados en desarrollo están experimentando un aumento de los negocios de importación y exportación, lo que está aumentando la demanda de servicios de transporte y transporte. Las empresas que se comprometan a desarrollar competencias transfronterizas y establecer asociaciones estratégicas podrán controlar una mayor proporción del mercado en crecimiento. Una mejor infraestructura y acuerdos comerciales en países como Asia-Pacífico y África también ayudan a acelerar el crecimiento de las redes comerciales globales.

• Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el 45% de las principales empresas de logística han comenzado a integrar vehículos eléctricos o de combustible alternativo en sus flotas a principios de 2024, impulsadas por regulaciones ambientales más estrictas.

• La Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro (ASCM) informa un aumento del 25 % en las instalaciones de almacenes automatizados en todo el mundo entre 2022 y 2024, optimizando el manejo de inventario y reduciendo los errores humanos.

Desafío

Resolver las ineficiencias en la entrega de última milla

Las ineficiencias en la entrega de última milla siguen siendo un desafío para la participación del mercado de logística, especialmente en ciudades donde los costos son altos y las complejidades logísticas son rampantes. Este segmento, fundamental para abordar las necesidades del comercio electrónico, exige enfoques innovadores para derribar barreras. Las empresas están probando el despliegue de drones, vehículos autónomos y centros de microcumplimiento estratégicamente ubicados para mejorar las operaciones y reducir el tiempo de entrega. Ser capaz de superar estas ineficiencias será fundamental para desencadenar el crecimiento futuro del mercado de transporte y logística.

• Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU., los retrasos en la cadena de suministro global provocaron un aumento promedio en el tiempo de envío del 20 % en 2023 en comparación con los niveles previos a la pandemia.

• La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA) registró un aumento del 50 % en los ataques cibernéticos dirigidos a redes logísticas en 2023, lo que plantea riesgos para la integridad de los datos y la continuidad operativa.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ENVÍO Y LOGÍSTICA

• América del norte

América del Norte tiene una participación de mercado dominante en el sector de transporte marítimo y logística, impulsada por la sólida infraestructura y la adopción de tecnología de la región. Al ser un actor dominante, el mercado de transporte y logística de los Estados Unidos lidera el mercado con su extensa red de puertos, carreteras y ferrocarriles. Las empresas estadounidenses están invirtiendo en la automatización de las actividades de su cadena de suministro y adoptando enfoques ecológicos para ser líderes del mercado.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado de más rápida expansión en la industria de la logística debido a la rápida industrialización y la floreciente industria del comercio electrónico en países como China, India y el Sudeste Asiático. La región posee instalaciones manufactureras a gran escala y una creciente población de clase media, lo que genera demanda de productos de consumo y servicios logísticos eficaces.

• Europa

Europa es un mercado industrializado con una infraestructura de cadena de suministro madura y una gran preocupación por la sostenibilidad. Los contribuyentes clave incluyen Alemania, los Países Bajos y Francia con cadenas de suministro altamente desarrolladas. Las medidas de logística ecológica, como el uso de camiones eléctricos y almacenes energéticamente eficientes, están ganando popularidad entre las empresas europeas para cumplir con estrictas regulaciones ecológicas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores dominan el mercado de logística y envío debido a que ofrecen soluciones integrales en transporte de carga, almacenamiento y gestión de la cadena de suministro. Los líderes de esta industria son pioneros de la innovación que adoptan tecnologías como la inteligencia artificial,robóticay análisis de datos en términos de efectividad operativa y arreglos óptimos en las redes de entrega. Muchos se están centrando en fortalecer sus capacidades de comercio electrónico, adoptar la automatización para hacer que las funciones del almacén sean eficientes y utilizar análisis predictivos para predecir la demanda. A la cabeza de la tabla está la sostenibilidad como área de principal enfoque, ya que los principales actores están invirtiendo en prácticas de logística verde, incluido el transporte neutro en carbono, la tecnología de bajo consumo de combustible y el consumo de energía renovable. Los esfuerzos que reduzcan la huella de carbono y cumplan el objetivo de sostenibilidad global revolucionarán el modelo de negocio para que pueda crecer con sostenibilidad en este panorama competitivo en constante crecimiento.

• Great River (Estados Unidos): Great River informó que manejó más de 10 millones de contenedores de envío anualmente a partir de 2023, lo que lo convierte en uno de los principales proveedores de logística de carga en América del Norte. 

• Arrowhead Mills (Estados Unidos): Arrowhead Mills opera una flota que cubre más de 2 millones de millas de rutas de envío al año, especializándose en soluciones logísticas sostenibles.

Lista de las principales empresas de logística y envío

• Great River [United States]
• Arrowhead Mills [United States]
• Bob's Red Mill [United States]
• Anthony's Goods [United States]
• Hodgson Mill [United States]
• Bouchard Family Farms [United States]
• Gerbs [United States]
• Nature's Path [Canada]
• King Arthur Flour [United States]
• Haldeman Mills [United States]

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

octubre 2023: Bob's Red Mill Con la apertura de un nuevo centro logístico de 125.000 pies cuadrados en Portland, Oregón, amplió su red de distribución. El centro utiliza sistemas avanzados de automatización y gestión de almacenes para ayudar a maximizar la eficacia del cumplimiento de los pedidos. La expansión fue impulsada por el aumento de los volúmenes de comercio electrónico y la necesidad de maximizar su capacidad de envío directo al consumidor. El nuevo centro utiliza el seguimiento de inventario en tiempo real para optimizar el rendimiento de su cadena de suministro y también emplea medidas respetuosas con el medio ambiente, como sistemas de ahorro de energía y menores residuos de envases.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe es un análisis exhaustivo de la industria del transporte marítimo y la logística, incluida la dinámica del mercado, las tendencias, la segmentación, los conocimientos regionales y los actores clave de la industria. El informe destaca el efecto de crisis globales como COVID-19 en el mercado y proporciona información sobre los avances tecnológicos y las iniciativas de sostenibilidad más recientes. El informe incluye además detalles detallados sobre el crecimiento del mercado, la participación de mercado y las perspectivas.