Tamaño del mercado de software de cadena de suministro y logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software de suites de cadena de suministro, software de planificación de la demanda, software de distribución y software de gestión de inventario), por aplicación (grandes empresas y pymes), e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE PARA CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA

El mercado mundial de software de logística y cadena de suministro tiene un valor de 32,75 mil millones de dólares en 2026 y eventualmente alcanzará los 88,87 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,7% de 2026 a 2035.

El software de cadena de suministro y logística se refiere a sistemas de aplicación en la gestión e integración del flujo de productos, servicios e información de usuario final a usuario final. Ayuda a las organizaciones empresariales a controlar el stock, la programación y previsión de la demanda, los envíos y la gestión de las relaciones con proveedores y clientes. Estos sistemas mejoran la eficiencia y controlan los costos, ya que ofrecen información en tiempo real, eliminan intermediarios y automatizan procesos, además de mejorar el proceso general de toma de decisiones de las actividades de compra, fabricación y suministro de una cadena de suministro compleja.

El mercado global de software de logística y cadena de suministro ha experimentado un crecimiento continuo debido al entorno empresarial cambiante y la necesidad de software de gestión de la cadena de suministro. El mercado está impulsado por la necesidad de una mayor eficiencia, seguimiento y reducción de costos en industrias como el comercio minorista, la fabricación y la logística. Las nuevas características que surgen en inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos están contribuyendo a la innovación en la planificación de rutas, la gestión de inventarios y las previsiones de demanda. Además, las soluciones basadas en la nube están en aumento, lo que está creando escala y flexibilidad en el mercado de proveedores para crecer en tamaño.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del software de logística y cadena de suministro tuvo un efecto mixto durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote del virus COVID-19 ha afectado profundamente al mercado de software de logística y cadena de suministro, sacando a la luz las fallas en las cadenas convencionales. Debido a los cierres, las restricciones restrictivas de viaje y la falta de fuerza laboral, muchos continuaron enfrentando desafíos operativos. Esto llevó a una creciente necesidad de mejores aplicaciones logísticas y de cadena de suministro para rastrear y gestionar mejor el inventario, mejorar la demanda de tecnologías y la automatización de la logística. Las empresas buscaron formas de mejorar el control de inventario, minimizar las interrupciones y aumentar la visibilidad en todo el sistema de cadena de suministro o las redes globales de una organización. El software basado en la nube, las herramientas de inteligencia artificial y las plataformas digitales se han convertido en las nuevas normas que la pandemia aceleró y llegaron para quedarse, revolucionando la forma en que las cadenas de suministro se preparan y responden a las disrupciones.

ÚLTIMA TENDENCIA

La automatización y la planificación sin contacto impulsan el crecimiento del mercado

Las principales tendencias observadas en el mercado global de software de logística y cadena de suministro son la automatización y la planificación sin contacto debido a su impacto positivo en la efectividad y las tasas de error. Algunos de ellos son el inventario, los pedidos y la demanda, donde la automatización proporciona una forma para que las empresas respondan más rápidamente a un mercado fluctuante. La planificación integral opera sin contacto a través de inteligencia artificial para tomar decisiones instantáneas sin interferencia humana, como el transporte, la asignación de recursos y la gestión de proveedores. La aplicación de estas tecnologías no sólo supone una mejora en las operaciones sino también una reducción de costes y una mejora de la escalabilidad, que son fundamentales para una empresa que busca mantener la competitividad en un entorno global que cambia rápidamente.

• Según asociaciones gubernamentales y industriales, alrededor del 42% de las empresas de logística han integrado plataformas de software avanzadas para la visibilidad de la cadena de suministro, lo que muestra un cambio hacia la automatización de procesos digitales.
• Aproximadamente el 68% de los fabricantes globales han adoptado soluciones de análisis y seguimiento en tiempo real en sus operaciones logísticas, lo que indica una tendencia creciente hacia una gestión logística predictiva y basada en datos.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE DE CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en software de suites de cadena de suministro, software de planificación de la demanda, software de distribución y software de gestión de inventario.

• Software de suites de cadena de suministro: este enfoque proporciona una combinación de capacidades como adquisiciones, producción y logística; dando una visibilidad clara de la cadena de suministro por parte de una empresa. La definición básica de gestión de la cadena de suministro se centra en el enfoque que ayuda a simplificar procesos complicados y mejorar la eficacia en toda la cadena de suministro.

• Software de planificación de la demanda: dirigido específicamente a la previsión y gestión de la demanda de los clientes, este programa permite a las organizaciones optimizar los niveles de producción e inventario. También ayuda a las empresas a poder presupuestar y hacer predicciones previas de cualquier cambio para poder abastecer de acuerdo con el mercado/calendario.

• Software de Distribución: Este tipo de software tiene el propósito de incrementar el flujo de bienes desde los productores hacia los distribuidores o consumidores finales. Incluyen la optimización de su ruta, el seguimiento de su envío y la entrega oportuna que mejora la eficiencia general de la red de distribución.

• Software de gestión de inventario: utilizado para la gestión de inventario, este software ayuda a las empresas a regular los niveles de existencias para evitar más existencias de las necesarias o congestión por existencias. Contribuye a una buena gestión del stock para eliminar costes así como mejorar la capacidad de reacción del sistema de suministro.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pymes. 

• Grandes empresas: el software de logística y cadena de suministro utilizado en las grandes empresas debe ser confiable y tener la capacidad de escalarse fácilmente para satisfacer la demanda de un trabajo muy detallado que debe cubrir grandes cantidades de datos y coordinarse en diferentes regiones. Por tanto, estas soluciones ayudan a racionalizar los procesos, tomar buenas decisiones y mejorar el rendimiento general de la cadena de suministro.

• Pymes: para las empresas intermedias y menos estructuradas, como las pymes, el software de cadena de suministro y logística proporciona intervenciones asequibles que aumentan la competencia de la organización. Estos sistemas ayudan a las PYME a operar y competir en el mercado internacional ofreciendo herramientas para controlar las existencias, la distribución y la cadena de suministro.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La mayor demanda de eficiencia y automatización impulsa el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de software de cadena de suministro y logística es la eficiencia y la automatización de los procesos que han impulsado en gran medida el mercado global de software de cadena de suministro y logística. El mundo empresarial está buscando formas de reducir los gastos operativos para lograr menos costos directos e indirectos y, al mismo tiempo, disfrutar de plazos de entrega más cortos. Se trata del manejo de inventarios, el procesamiento de pedidos y la planificación de rutas, donde la automatización reduce la intervención humana, que normalmente se caracteriza por muchos errores además de ser lenta. Las aplicaciones modernas de la cadena de suministro utilizan datos en tiempo real y las principales técnicas de aprendizaje automático para proporcionar herramientas mejoradas de apoyo a las decisiones, mejorando así la visibilidad y flexibilidad general de la cadena de suministro.

• Según organismos de logística gubernamentales y de la industria, casi el 55% de las empresas informan una mayor eficiencia operativa después de adoptar soluciones integradas de software de cadena de suministro y logística, lo que demuestra un fuerte impulso de transformación digital.
• Alrededor del 38% de los proveedores de logística globales citan una mayor transparencia y gestión de riesgos como un beneficio clave de la implementación de software, lo que refleja su importancia para mantener la resiliencia de la cadena de suministro.

La reducción y optimización de costos amplían el mercado

Los principales factores que están provocando el espectacular aumento del mercado de software de logística y cadena de suministro en todo el mundo incluyen el control y la optimización de costos. Muchas empresas están invirtiendo en software que les facilitará encontrar nuevas formas que les ayuden a reducir los gastos generales. Esto se debe a que estas tecnologías permiten mejorar la utilización de recursos, la gestión de existencias y las rutas, reduciendo así los costos significativamente. A través de la automatización y el análisis de datos, se pueden pronosticar y prevenir interrupciones, se pueden seleccionar rutas que minimicen las interrupciones y se pueden reducir los costos operativos.  

Factor de restricción

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos podrían impedir el crecimiento del mercado

Las principales amenazas que afectan el desarrollo del mercado global de software de logística y cadena de suministro son la protección y confidencialidad de los datos. Además, a medida que más empresas recurren al uso de soluciones basadas en Internet para ejecutar operaciones, la información sobre las existencias disponibles, los envíos y los consumidores se cruza con los piratas informáticos. La amenaza en constante evolución de los ciberataques, junto con los altos niveles de legislación sobre privacidad, como el GDPR, presionan a las empresas para que gasten más en defensa tecnológica, lo que a su vez crea más niveles de costos y confusión. Además, la controversia relacionada con el intercambio de información con socios y proveedores externos aumenta los problemas de confianza y dificulta, por lo tanto, el uso del comercio electrónico B2B.

• Según una investigación de la industria de la logística, aproximadamente el 47% de las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos de integración al conectar software moderno con sistemas heredados, lo que limita la adopción generalizada.
• Casi el 52% de las empresas informan que los altos costos iniciales de implementación y mantenimiento son una barrera importante para la adopción de plataformas logísticas y de cadena de suministro avanzadas.

La sostenibilidad y la logística verde crean oportunidades en el mercado

Oportunidad

La sostenibilidad y la logística verde están haciendo evolucionar el mercado global de software de logística y SCM al establecer un entorno de cadena de suministro sostenible. Las organizaciones están seleccionando herramientas de software que proporcionen rutas efectivas, reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y mejoren la utilización de recursos. La logística verde o logística energética eficiente que busca minimizar los efectos ambientales, como el uso de energía y el transporte, brinda una oportunidad para que los desarrolladores de software brinden nuevos servicios que mejoren esta fidelidad.

• Alrededor del 36% de las empresas de logística planean invertir en software de planificación de la demanda y automatización impulsado por IA, creando un fuerte potencial de crecimiento para los proveedores de tecnología en el sector.
• Aproximadamente el 41% de las operaciones de la cadena de suministro en las economías emergentes se centran en la adopción de software de logística basado en la nube, lo que indica crecientes oportunidades en la expansión de la infraestructura digital.

 

Los altos costos de implementación podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El alto costo de implementación es uno de los principales factores que puede actuar como una amenaza para los consumidores en el mercado global de software de logística y cadena de suministro. Dichos costos pueden implicar costos de instalación de nuevo software, costos de integración del software con otros, costos de capacitación de los empleados y costos de mantenimiento del software. Para las PYME, suelen ser muy caras, lo que hace casi imposible que opten por mejores soluciones. Además, los mayores riesgos de implementación pueden resultar en una ampliación de más tiempo para la implementación e incluso más costos.

• Según asociaciones de tecnología logística, alrededor del 49% de las empresas identifican los riesgos de ciberseguridad y privacidad de datos como un desafío clave en la adopción de software y la integración digital.
• Aproximadamente el 45% de las empresas experimentan deficiencias en las habilidades de la fuerza laboral y una capacidad de TI limitada como desafíos para aprovechar plenamente los sistemas de software de logística avanzados.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE DE CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA

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• América del norte

El mercado norteamericano de software de logística y cadena de suministro se ve afectado positivamente por los desarrollos tecnológicos y una creciente necesidad de soluciones tecnológicas de optimización de la cadena de suministro. El mercado más grande se encuentra en Estados Unidos, principalmente debido a la disponibilidad de grandes actores logísticos y tecnológicos. La adopción de nuevas tecnologías como la IA, la IoT y la nube para monitorear, determinar los mejores caminos y hacer predicciones para mejorar el desempeño de la cadena de suministro está impulsando este crecimiento, así como la creciente necesidad de flexibilidad y confiabilidad de la cadena de suministro debido a la ocurrencia de crisis en todo el mundo. El mercado de software de logística y cadena de suministro de los Estados Unidos sigue teniendo una participación importante en el mercado debido a una mayor adopción de la digitalización en todas las industrias. El uso generalizado de tecnologías automatizadas y análisis de datos, junto con el monitoreo del desempeño en tiempo real, han hecho que las soluciones de software sean críticas para las empresas que operan en los Estados Unidos.

• Europa

La cuota de mercado de software de logística y cadena de suministro en Europa está creciendo debido a las tendencias crecientes en materia de sostenibilidad, digitalización y cumplimiento de las normas. Actualmente, Alemania, el Reino Unido y Francia están a la vanguardia del mercado mientras se dedican a adquirir soluciones para respaldar la visibilidad en todas sus cadenas de suministro. La necesidad de un software de este tipo para el transporte internacional y la gestión de la cadena de suministro que pueda manejar sistemas de logística ecológicos y que interactúe con la infraestructura de TI existente está impulsando la innovación en la región.

• Asia

En Asia Pacífico, el mercado de software de logística y cadena de suministro está creciendo rápidamente debido al rápido desarrollo de las industrias manufacturera y minorista. Algunos de los principales contribuyentes son China, Japón e India, que aumentan la demanda de automatización, servicios en la nube y análisis de datos para abordar cadenas de suministro complejas. Las experiencias del asombroso crecimiento del mercado del comercio electrónico y las mejoras graduales del apoyo gubernamental al desarrollo de la cadena de suministro y la digitalización han impulsado aún más la adopción de software logístico progresivo en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y tecnologías avanzadas

Los principales actores del mercado están influyendo notablemente en la innovación en el contexto del mercado de software de logística y cadena de suministro mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la IoT. Los pioneros del mercado están mejorando el seguimiento, la previsión y la automaticidad en tiempo real, aumentando la eficacia y disminuyendo los gastos en el SCN. Hay más casos en los que las empresas adquieren y se asocian para agregar a sus carteras combinaciones de soluciones integrales en los distintos campos. Además, estos actores están utilizando soluciones basadas en la nube por su escalabilidad y flexibilidad y ofrecen soluciones empresariales que mejoran el rendimiento operativo del negocio y mejoran la ventaja competitiva en este entorno logístico dinámico.

• Microsoft (EE. UU.): posee aproximadamente el 13 % de participación en el ecosistema global de software industrial y aporta importantes soluciones para la automatización y el análisis de la cadena de suministro a través de sus plataformas empresariales.
• Ramco Systems (India): proporciona software de gestión de transporte y logística en más de 25 industrias, respaldando la automatización para los sectores de mensajería, transporte de carga y 3PL.

Lista de las principales empresas de software de logística y cadena de suministro

• Microsoft (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ramco Systems (India)
• Sonata Software (India)
• GAINSystems (U.S.)
• JDA Software (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP America (U.S.)
• Verizon (U.S.)
• Palo Alto Software (U.S.)
• Kintone (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2024: Walmart ha utilizado la IA para crear una cadena de suministro más eficiente, reduciendo las emisiones y al mismo tiempo ayudando a garantizar que más artículos que sus clientes desean estén disponibles donde, cuando y como los quieran. La compañía está poniendo a disposición de todas las empresas esa misma tecnología logística galardonada impulsada por IA, la optimización de rutas, como una solución de software como servicio (SaaS) a través de Walmart Commerce Technologies.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de software de logística y cadena de suministro está preparado para un auge continuo impulsado por la automatización y la planificación sin contacto, la mayor demanda de eficiencia y automatización, y la reducción y optimización de costos. A pesar de los desafíos, que incluyen altos costos de implementación, la demanda de sostenibilidad y logística ecológica respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción del software de logística y cadena de suministro.