Tamaño del mercado de financiación de la cadena de suministro, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (préstamos, financiación de órdenes de compra, factoraje, descuento de facturas y otros), por aplicación (finanzas, energía, generación de energía, transporte, energías renovables, metales y minerales no metálicos y otros) y pronóstico regional hasta 2033

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FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRODESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El mercado mundial de financiación de la cadena de suministro está valorado en aproximadamente 61,91 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 101,31 mil millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 6,1% de 2026 a 2035.

Esto se debe a que el mercado de financiación de la cadena de suministro crece muy rápidamente a medida que las empresas buscan cada vez más formas eficientes de optimizar el capital de trabajo y los procesos financieros en la cadena de suministro. Las soluciones SCF permiten a los proveedores obtener pagos anticipados de sus bienes o servicios y, al mismo tiempo, le dan al comprador más días para realizar sus pagos, aumentando así el flujo de caja para ambas partes. Las soluciones SCF se vuelven aún más convincentes con el aumento de la necesidad de gestión de liquidez, reducción de costos y transformación digital de todas las industrias del mundo. Las mejoras de tecnologías como blockchain e IA garantizan que las transacciones sean mucho más claras, estén gestionadas con riesgos y automatizadas, lo que hace que las soluciones SCF sean más accesibles y eficientes.

América del Norte y Europa tienen la mayor participación de mercado debido a sus instituciones financieras avanzadas, su sólida infraestructura tecnológica y su alta tasa de adopción de soluciones SCF. En cambio, Asia-Pacífico se destaca como una región de rápido crecimiento, impulsada principalmente por un sector manufacturero en ascenso y una rápida adopción de tecnología financiera. El rápido crecimiento del comercio mundial y la creciente necesidad de resiliencia de la cadena de suministro están impulsando aún más la demanda de soluciones SCF en todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

 La industria financiera de la cadena de suministro tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Las consecuencias mayores y de más largo plazo de la COVID-19 se sintieron en la economía mundial. Arrojó a todos los sectores bajo el paraguas de la disrupción, ya que la cadena de suministro se vio sometida a una tremenda tensión debido al cambio en el comportamiento de los consumidores y una caída de la actividad económica. Se observó una aceleración de las tendencias en la transformación digital, el crecimiento del comercio electrónico, el trabajo desde casa y el impacto en los modelos de prestación de atención médica que, de otro modo, habrían dado lugar a cambios. El impacto económico de la COVID-19 todavía se siente, con efectos a largo plazo en los mercados laborales y las operaciones comerciales en todo el mundo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Sostenibilidad, transformación digital y resiliencia del mercado para impulsar el crecimiento del mercado

La última tendencia en los mercados globales es la sostenibilidad y la digitalización, donde las empresas y los consumidores están preocupados por su medio ambiente y el avance de la tecnología. Las empresas adoptan las formas de un modelo de economía circular y estrategias de reducción de carbono, y la digitalización continúa con la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la automatización. Todos estos cambios alteran la apariencia de diferentes industrias al cambiar las operaciones, hacerlas eficientes y afectar la experiencia del cliente. Nuevo modelo de trabajo híbrido y comercio electrónico El nuevo modelo de trabajo híbrido y el comercio electrónico están desafiando las antiguas estructuras de negocios y, por lo tanto, exigen cadenas de suministro más ágiles y receptivas para responder a la incertidumbre global.

• Según la Asociación Internacional para la Gestión de la Cadena de Suministro, más de 270 bancos y entidades de financiación del comercio habían adoptado plataformas SCF basadas en la nube para 2025 para agilizar el descuento de facturas y la financiación de cuentas por cobrar, lo que refleja el aumento de la digitalización mundial de la financiación del comercio.

• El Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial destaca que más de 10 instrumentos tradicionales del SCF (por ejemplo, factoraje de facturas, factoraje inverso) ahora se están redistribuyendo en carteras de financiamiento integradas y que abarcan todo el ecosistema para desarrollar la resiliencia industrial.

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FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTROSEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en préstamos, financiación de órdenes de compra, factoraje, descuento de facturas y otros préstamos, financiación de órdenes de compra, factoraje, descuento de facturas y otros.

• Préstamos: una alternativa de financiamiento en la que los prestamistas adelantan fondos a compradores o proveedores, generalmente para administrar el flujo de caja o cumplir con los requisitos de capital de trabajo.

• Financiamiento de órdenes de compra: una opción de financiamiento según la cual un financiero adelanta fondos para adquirir productos básicos de los proveedores.

• Factoring: Es la venta de cuentas por cobrar o cuentas por cobrar a un tercero también conocido como factor con descuento hacia efectivo inmediato.

• Descuento de facturas: préstamo a corto plazo utilizado por una empresa para recibir fondos contra sus facturas pendientes mejorando la liquidez.

• Otros: Esta categoría comprenderá otras formas de estructuras financieras emergentes o menos comunes utilizadas en las operaciones de la cadena de suministro.
   

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en finanzas, energía, generación de energía, transporte, energías renovables, metales y minerales no metálicos y otros.

• Finanzas: en el sector financiero, las finanzas de la cadena de suministro ayudan a una empresa a gestionar la liquidez facilitando los pagos y los cobros. Es muy importante para ofrecer a las instituciones financieras soluciones eficientes para la gestión del capital de trabajo.

• Energía: El sector energético utiliza la financiación de la cadena de suministro para garantizar la adquisición puntual de materias primas y equipos para ejecutar proyectos con el fin de obtener un flujo de caja óptimo en operaciones intensivas en capital, como la exploración de petróleo y gas o la infraestructura de energía renovable.

• Generación de energía: la financiación de la cadena de suministro respalda grandes proyectos y compras de equipos a largo plazo para la generación de energía, proporcionando flujos de efectivo estables durante las etapas de construcción y operación. Ayuda en la gestión de la complejidad de la financiación del proyecto y la complejidad de la relación con los proveedores.

• Transporte: las empresas que utilizan la financiación de la cadena de suministro gestionan la compleja logística del movimiento de mercancías y optimizan su flujo de caja para cubrir los costos de combustible, mantenimiento y gestión de flotas. Esto garantiza la entrega sin interrupciones, incluso en tiempos de incertidumbre financiera.

• Energías renovables: Supply Chain Finance permite a la industria de las energías renovables orquestar las necesidades de financiación de proyectos energéticos a gran escala para adquirir materias primas y componentes para soluciones de energía solar, eólica y de biomasa. Esto ayuda a facilitar la sostenibilidad de los proyectos renovables incluso con altos costos iniciales.

• Metales y minerales no metálicos: el financiamiento de la cadena de suministro en el sector de metales y minerales permite el abastecimiento de materias primas, agilizando los pagos a los proveedores para una entrega eficiente y oportuna de los proyectos. Ayuda a gestionar los precios y las interrupciones de la cadena de suministro que suelen prevalecer en estas industrias.

• Otros: el financiamiento de la cadena de suministro se utiliza en otras industrias, como la atención médica, el comercio minorista y la construcción, para optimizar las adquisiciones, gestionar las relaciones con los proveedores y suavizar los problemas de flujo de caja en todas sus operaciones. Las aplicaciones dependen de las necesidades específicas de la industria y de la dinámica del mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Mayor demanda de optimización del capital de trabajopara impulsar el mercado

Hoy en día, la mayoría de las empresas se centran en optimizar el capital de trabajo para garantizar que su negocio funcione de manera eficiente y mantenga la estabilidad financiera. El Crecimiento del mercado financiero de la cadena de suministro. se ha visto alentado a crecer mediante la adopción de soluciones como el descuento de facturas y el factoring porque brindan acceso inmediato a los fondos inmovilizados en cuentas por cobrar para las empresas. Estas soluciones permiten a las empresas gestionar los problemas de liquidez, garantizar el pago puntual a los proveedores y mantener un flujo de caja porque las industrias en las que operan tienden a tener márgenes de beneficio bajos y ciclos de pago largos.

• Según el Consejo Asesor de Financiamiento Comercial del Departamento de Comercio de EE. UU., en el mercado estadounidense se utilizan activamente más de tres instrumentos SCF distintos (como el factoraje inverso, el descuento dinámico y la financiación de cuentas por pagar), y las fintechs y los bancos colaboran para respaldar el suministro de inventario justo a tiempo entre los proveedores.

• Una investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud muestra más de 50 programas piloto lanzados en economías emergentes que integran blockchain en las prácticas de SCF, con el objetivo de reducir la asimetría de información para las PYME.

Globalización y complejidad de las cadenas de suministro para expandir el mercado

El aumento del comercio transfronterizo y la mayor complejidad de las cadenas de suministro han sido fundamentales para impulsar el crecimiento del mercado de financiación de cadenas de suministro. Las empresas que operan en diferentes entornos regulatorios y tratan con proveedores en diferentes ubicaciones encuentran indispensables las respuestas en el financiamiento de la cadena de suministro. Las soluciones ayudan a reducir los riesgos financieros y al mismo tiempo garantizan procesos de pago eficientes, minimizan los costos de transacción y mejoran las relaciones con los proveedores, lo que motiva aún más la adopción en los sectores de finanzas, transporte y energía.

Factor de restricción

Altos costos de implementación y complejidad regulatoriapara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Por lo general, las soluciones de financiación de la cadena de suministro requieren una inversión inicial sustancial en tecnología e infraestructura, lo que ahuyenta la entrada de pequeñas y medianas empresas en el mercado. Además, en áreas relacionadas con el comercio transfronterizo, las complejidades del entorno regulatorio tienen un profundo impacto en la tasa de crecimiento del mercado financiero de la cadena de suministro, limitando su accesibilidad y escalabilidad.

• Un artículo en la revisión de la cadena de suministro de EE. UU. señala que los proveedores experimentan un retraso promedio de 30 a 45 días durante los procesos de KYC y de incorporación debido a los diversos estándares de documentación.

• Según una investigación de los NIH, al menos el 30% de los pilotos de blockchain-SCF luchan con fallas o retrasos en las transacciones debido a una infraestructura digital subdesarrollada en las regiones objetivo.

Integre la tecnología Blockchain para brindar una oportunidad al producto en el mercado

Oportunidad

Una de las oportunidades más importantes para el crecimiento del mercado en el financiamiento de la cadena de suministro es mediante la adopción de la tecnología blockchain. La tecnología Blockchain aumenta la transparencia, seguridad y eficiencia de las transacciones, permitiendo rastrear y validar procesos financieros en tiempo real. Potencialmente, puede optimizar las cadenas de suministro globales, reducir el fraude y atraer empresas que buscan soluciones financieras confiables y rentables.

• Un estudio revisado por pares muestra que la integración de blockchain resultó en un aumento promedio del 216 % en la integridad de los datos y un aumento del 261 % en la precisión de la transparencia de los pagos de la cadena de suministro.

• La Academia ICC y las asociaciones de financiación del comercio indican que las grandes empresas están poniendo a prueba al menos 10 plataformas SCF multipartitas, integrando proveedores, compradores, bancos y socios logísticos.

El conocimiento y la adopción limitados entre las pymes podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Ésta es una de las razones más críticas por las que el mercado de financiación de la cadena de suministro no puede crecer mucho. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas carecen de conocimiento y familiaridad con estos servicios. En general, la mayoría de las PYME no son conscientes de los beneficios disponibles a través de las soluciones de financiación de la cadena de suministro o no están técnicamente lo suficientemente equipadas para implementar estas soluciones adecuadamente. La penetración del mercado se vuelve limitada y, por lo tanto, limita el crecimiento general de los servicios financieros de la cadena de suministro.

• Una descripción general del financiamiento de la cadena de suministro informa sobre múltiples formatos legales utilizados en todas las plataformas, que van desde el factoring inverso hasta el descuento dinámico, lo que genera experiencias de incorporación de proveedores inconsistentes.

• Los estudios respaldados por los NIH muestran alrededor de 50 iniciativas blockchain-SCF, pero menos del 40% avanzan más allá de la etapa piloto debido a obstáculos de gobernanza e interoperabilidad.

 

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FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTROPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte 

América del Norte contribuye en gran medida a la cuota de mercado de financiación de la cadena de suministro, principalmente debido a la presencia de instituciones financieras bien establecidas y una infraestructura digital avanzada. Los fuertes sectores manufacturero y minorista de la región han estimulado la adopción de soluciones financieras de la cadena de suministro para optimizar el capital de trabajo y evitar retrasos en los pagos. Los actores clave en esta región están aprovechando activamente las tecnologías blockchain y de inteligencia artificial para mejorar aún más la transparencia y la eficiencia de las transacciones. El mercado de financiación de la cadena de suministro de Estados Unidos es uno de los que más contribuye al crecimiento regional, principalmente debido a la alta demanda de soluciones para mejorar el flujo de caja entre proveedores y compradores. El mercado prospera con un rico sector de comercio electrónico que requiere soluciones de pago optimizadas con sistemas de gestión de inventario que mantengan intacta la fluidez operativa.

• Europa

Se considera que Europa posee una participación importante en el mercado de financiación de la cadena de suministro. Alemania, el Reino Unido y Francia están contribuyendo a ello. El interés de esta región en la sostenibilidad y el abastecimiento ético ha llevado a las empresas a implementar soluciones financieras de la cadena de suministro que garanticen la transparencia y el cumplimiento en todas sus operaciones. Además, el predominio de las PYME en Europa ha obligado a las entidades de la cadena de suministro a buscar soluciones financieras flexibles para garantizar que las cadenas de suministro se mantengan intactas.

• Asia

Asia tiene la cuota de mercado de financiación de la cadena de suministro de más rápido crecimiento, atribuida al crecimiento de la fabricación y las exportaciones de países como China, India y Japón. La creciente dependencia de las regiones del comercio transfronterizo aumentó la adopción de plataformas innovadoras para el financiamiento de la cadena de suministro, incluidas aquellas que simplifican las transacciones con riesgos reducidos. Las iniciativas gubernamentales y los esfuerzos para promover la digitalización en la financiación del comercio han llevado aún más al crecimiento de la participación de mercado en Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado está siendo testigo de cómo los actores clave de la industria capitalizan tecnologías avanzadas y colaboraciones estratégicas para mejorar sus ofertas y obtener ventajas competitivas. Esto también incluye aprovechar el uso de blockchain y soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la transparencia, la prevención del fraude y la eficiencia en el procesamiento de pagos.

• Según ICC Academy, Citigroup es uno de los tres principales bancos mundiales que facilita activamente programas SCF a gran escala en al menos tres continentes, lo que refleja su liderazgo.

• Los datos de la Academia ICC muestran que BNP Paribas se ubica constantemente entre los cinco principales bancos europeos por número de programas de financiación de cuentas a pagar y factoring inverso, implementando más de 20 iniciativas de este tipo en 2024.

Las empresas también se están asociando con fintech para fortalecer sus músculos digitales y apoyar aún más a las pymes para que adopten esas soluciones y ampliar aún más la financiación de la cadena de suministro. Los actores transfronterizos se centran en soluciones específicas para los clientes a lo largo de la frontera mientras comercian, cumpliendo con las especificidades de las cadenas de suministro globales pero manteniendo las regulaciones regionales. Todas estas acciones están acelerando aún más el crecimiento y la innovación del mercado.

Lista de las principales empresas financieras de la cadena de suministro

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2023: Recientemente, JPMorgan Chase & Co. (EE. UU.) ha presentado una nueva plataforma de Supply Chain Finance que agiliza la gestión de la liquidez y maximiza el flujo de caja para empresas de todo el mundo. Emplea tecnología blockchain e inteligencia artificial para que todo el proceso de financiación se vuelva automático, de tal forma que la aprobación y el desembolso lleven menos tiempo. Es una apuesta por ganar fuerza para JPMorgan en el mercado de rápido crecimiento del financiamiento de la cadena de suministro, donde la necesidad de soluciones financieras eficientes y flexibles ha surgido debido a la interrupción del comercio y la logística global. La empresa, utilizando la última tecnología, atiende las necesidades cambiantes de los participantes en la cadena de suministro para garantizar una mayor transparencia, seguridad y escalabilidad en el proceso de financiación de la cadena de suministro.

COBERTURA DEL INFORME      

El informe sobre el mercado financiero de la cadena de suministro proporciona un análisis extenso del panorama existente, la dinámica del mercado y las tendencias importantes que lo influyen. Llama la atención sobre el importante papel que desempeña la financiación de la cadena de suministro en la mejora de la gestión del efectivo de las empresas como resultado de la globalización de las cadenas de suministro. El informe explora las innovaciones tecnológicas, incluidas blockchain y soluciones impulsadas por IA, que conducen a una mejora de la eficiencia y la transparencia en el proceso de financiación. También destaca la creciente demanda de soluciones financieras digitales y flexibles por parte de pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones, subrayando así el potencial de crecimiento del mercado en los próximos años.

La segunda parte del informe trata de la segmentación del mercado y proporciona información sobre diversas ofertas de productos, usuarios finales y desempeño regional. Explica cómo los actores clave de la industria están capturando participación de mercado invirtiendo en tecnologías innovadoras y soluciones centradas en el cliente. Además, el informe analiza el panorama competitivo e identifica las oportunidades y desafíos emergentes dentro del mercado de financiación de la cadena de suministro. Esta cobertura integral brinda información a las partes interesadas sobre los mercados cambiantes y cómo pueden obtener nuevas oportunidades de crecimiento.