Tamaño del mercado del mercado de financiamiento de la cadena de suministro, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (préstamos, finanzas de orden de compra, factorización, descuento de facturas y otros), por aplicación (finanzas, energía, generación de energía, transporte, energías renovables, metales y minerales no metálicos), y pronóstico regional hasta 2033

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Finanzas de la cadena de suministroDescripción general del mercado

El mercado global de financiamiento de la cadena de suministro está listo para un crecimiento significativo, a partir de aproximadamente USD 55 mil millones en 2024, subiendo a USD 58.355 mil millones en 2025, y proyectado para alcanzar USD 90 mil millones en 2033, con una CAGR de aproximadamente 6.1%.

Esto se debe a que el mercado de financiamiento de la cadena de suministro crece muy rápido a medida que las empresas buscan cada vez más formas eficientes de optimizar el capital de trabajo y los procesos financieros en la cadena de suministro. Las soluciones SCF permiten a los proveedores obtener pagos tempranos de sus bienes o servicios, al tiempo que le dan al comprador más días para realizar sus pagos, aumentando así el flujo de efectivo para ambas partes. Las soluciones SCF se vuelven aún más convincentes con el aumento en la necesidad de gestión de liquidez, reducción de costos y transformación digital de todas las industrias de todo el mundo. Las mejoras de tecnologías como Blockchain y AI aseguran que las transacciones sean mucho más claras, administradas por el riesgo y automatizadas, lo que hace que las soluciones SCF sean más accesibles y eficientes.

América del Norte y Europa tienen la mayor participación de mercado debido a sus instituciones financieras avanzadas, una fuerte infraestructura tecnológica y una alta tasa de adopción de las soluciones SCF. En cambio, Asia-Pacífico se destaca como una región de rápido crecimiento, impulsada principalmente por un sector manufacturero en ascenso y una rápida adopción de fintech. El rápido crecimiento del comercio global y la creciente necesidad de resiliencia de la cadena de suministro están impulsando aún más la demanda de soluciones SCF en todo el mundo.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

 La industria financiera de la cadena de suministro tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La consecuencia más grande y a largo plazo de Covid-19 se sintió a la economía mundial. Lanzó a todos los sectores bajo el paraguas de la interrupción, ya que la cadena de suministro fue tremendo estrés con el cambio de comportamiento del consumidor y una actividad económica de picado. La aceleración de las tendencias en la transformación digital, el crecimiento del comercio electrónico, el trabajo desde el hogar y el impacto de los modelos de prestación de atención médica que de otro modo habrían resultado en turnos. Todavía se está sintiendo el impacto económico de Covid-19, con efectos a largo plazo en los mercados laborales y las operaciones comerciales en todo el mundo.

Últimas tendencias

Sostenibilidad, transformación digital y resiliencia del mercado para impulsar el crecimiento del mercado

La última tendencia en los mercados globales es la sostenibilidad y la digitalización, donde las empresas y los consumidores están preocupados por su entorno y el avance de la tecnología. Las empresas adoptan las formas de un modelo de economía circular y estrategias de reducción de carbono, y la digitalización continúa con IA, blockchain y automatización. Todos estos cambios alteran el aspecto de diferentes industrias a través de operaciones cambiantes, haciéndolo eficiente y afectando la experiencia del cliente. Nuevo modelo de trabajo híbrido y comercio electrónico Nuevo modelo de trabajo híbrido y comercio electrónico están desafiando las antiguas estructuras de negocios y, por lo tanto, establecen muchos requisitos para cadenas de suministro más ágiles y receptivas para responder a la incertidumbre global.

• Según la Asociación Internacional para la Gestión de la Cadena de Suministro, más de 270 bancos y casas de financiamiento comercial habían adoptado plataformas SCF basadas en la nube para 2025 para optimizar el descuento de facturas y el financiamiento de cuentas por cobrar, lo que refleja el aumento en la digitalización global de la financiación comercial.

• El informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial 2025 destaca que más de 10 instrumentos SCF tradicionales (por ejemplo, factorización de facturas, factorización inversa) ahora se están reduciendo en carteras integradas de financiamiento de todo el ecosistema para construir resiliencia industrial

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Finanzas de la cadena de suministroSegmentación de mercado

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en préstamos, compras de financiación de pedidos, factorización, descuento de facturas y otros préstamos, compras finanzas de pedidos, factorización, descuento de facturas y otros

• Préstamos: una alternativa de financiamiento donde los prestamistas avanzan los fondos a compradores o proveedores, generalmente para administrar el flujo de efectivo o cumplir con los requisitos de capital de trabajo.

• Finanzas de orden de compra: una opción de financiación bajo la cual un financiero avanza fondos para obtener productos de los proveedores.

• Factoring: es la venta de cuentas por cobrar o cuentas por cobrar a un tercero también conocido como factor con un descuento para efectivo inmediato.

• Descuento de facturas: el préstamo a corto plazo utilizado por una empresa para recibir fondos contra sus facturas pendientes al mejorar la liquidez.

• Otros: esta categoría comprenderá otras formas de estructuras de financiamiento menos comunes o emergentes utilizadas en las operaciones de la cadena de suministro.
   

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en finanzas, energía, generación de energía, transporte, energías renovables, metales y minerales no metálicos y otros

• Finanzas: en la industria financiera, la cadena de suministro financiera una empresa en la gestión de la liquidez al suavizar los pagos y los cobros. Es muy importante ofrecer a las instituciones financieras soluciones eficientes para la gestión del capital de trabajo.

• Energía: el sector energético utiliza la financiación de la cadena de suministro para garantizar la adquisición a tiempo de las materias primas, así como equipos para los proyectos de ejecución para obtener un flujo de efectivo óptimo en las operaciones intensivas en capital, como la exploración de petróleo y gas o infraestructura de energía renovable.

• Generación de energía: la financiación de la cadena de suministro admite grandes proyectos y compras de equipos a largo plazo para la generación de energía, proporcionando flujos de efectivo estables durante las etapas de construcción y operación. Ayuda en la gestión de la complejidad financiera del proyecto y la complejidad de la relación de proveedores.

• Transporte: las empresas que utilizan la financiación de la cadena de suministro administran la compleja logística del movimiento de bienes y optimizan su flujo de efectivo para cubrir los costos de combustible, mantenimiento y gestión de flotas. Esto garantiza la entrega sin interrupciones, incluso en tiempos de incertidumbre financiera.

• Renovables: la financiación de la cadena de suministro permite a la industria de las energías renovables orquestar necesidades de financiación de proyectos de energía a gran escala adquirir materias primas y componentes para soluciones de energía solar, eólica y biomasa. Esto ayuda a facilitar la sostenibilidad de los proyectos renovables incluso con altos costos iniciales.

• Metales y minerales no metálicos: la financiación de la cadena de suministro en el sector de metales y minerales permite obtener materias primas, racionalizando los pagos a los proveedores para una entrega eficiente de proyectos. Ayuda a gestionar los precios y las interrupciones de la cadena de suministro comúnmente prevalentes en estas industrias.

• Otros: la financiación de la cadena de suministro se utiliza en otras industrias, como la atención médica, el comercio minorista y la construcción, para optimizar las adquisiciones, administrar las relaciones con los proveedores y suavizar los problemas de flujo de efectivo en sus operaciones. Las aplicaciones dependen de las necesidades específicas de la industria y la dinámica del mercado.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores de conducción

Mayor demanda de optimización del capital de trabajoPara impulsar el mercado

La mayoría de las empresas de hoy se centran en optimizar el capital de trabajo para garantizar que su negocio se ejecute de manera eficiente y mantenga la estabilidad financiera. El Crecimiento del mercado de finanzas de la cadena de suministro se ha alentado a crecer mediante la adopción de soluciones como el descuento de facturas y el factorización porque proporcionan acceso inmediato a fondos vinculados en cuentas por cobrar para las empresas. Dichas soluciones permiten a las empresas manejar los problemas de liquidez, garantizar el pago rápido de los proveedores y mantener un flujo de efectivo porque las industrias que operan tienden a tener bajos márgenes de beneficio y largos ciclos de pago.

• Según el Consejo Asesor de Finanzas Comerciales del Departamento de Comercio de EE. UU., Más de tres instrumentos SCF distintos (como factorización inversa, descuento dinámico y financiamiento de cuentas por pagar) se utilizan activamente en el mercado estadounidense, con fintechs y bancos que colaboran para apoyar el suministro de inventario justo a tiempo entre los proveedores.

• La investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud muestra más de 50 programas piloto lanzados en economías emergentes que integran blockchain en prácticas SCF, con el objetivo de reducir la asimetría de información para las PYME.

Globalización y complejidad de las cadenas de suministro para expandir el mercado

El aumento del comercio transfronterizo y la mayor complejidad de las cadenas de suministro han sido fundamentales para alimentar el crecimiento del mercado de finanzas de la cadena de suministro. Las empresas que operan en diferentes entornos regulatorios y tratan con proveedores en diferentes ubicaciones encuentran respuestas en la financiación de la cadena de suministro indispensable. Las soluciones ayudan a reducir los riesgos financieros al mismo tiempo que garantizan procesos de pago eficientes, minimizan los costos de transacción y mejoran las relaciones con los proveedores, motivan aún más la adopción entre los sectores de finanzas, transporte y energía.

Factor de restricción

Altos costos de implementación y complejidad regulatoriapara impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Por lo general, las soluciones financieras de la cadena de suministro requieren una inversión sustancial de front-end en tecnología e infraestructura, lo que asusta la entrada de pequeñas y medianas empresas en el mercado. Además, en áreas relacionadas con el comercio transfronterizo, las complejidades en el entorno regulatorio tienen un profundo impacto en la tasa de crecimiento del mercado de financiamiento de la cadena de suministro, lo que limita su accesibilidad y escalabilidad.

• Un artículo en la revisión de la cadena de suministro de los EE. UU. Señala que los proveedores experimentan un retraso promedio de 30 a 45 días durante los procesos de KYC y de incorporación debido a los variados estándares de documentación.

• Según la investigación de NIH, al menos el 30% de los pilotos blockchain-scf luchan con fallas de transacciones o retrasos debido a la infraestructura digital subdesarrollada en las regiones objetivo.

Integre la tecnología blockchain para una oportunidad para el producto en el mercado

Oportunidad

Una de las oportunidades más importantes para el crecimiento del mercado en la financiación de la cadena de suministro es a través de la adopción de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain aumenta la transparencia, la seguridad y la eficiencia de las transacciones, lo que permite rastrear y validar los procesos financieros en tiempo real. Potencialmente puede racionalizar las cadenas de suministro globales, reducir el fraude y atraer empresas que buscan soluciones de financiamiento confiables y rentables.

• Un estudio revisado por pares muestra que la integración de blockchain resultó en un aumento promedio del 216% en la integridad de los datos y un aumento del 261% en la precisión en la transparencia de pago de la cadena de suministro.

• Las asociaciones de financiamiento de la Academia y Comercio de ICC indican que las grandes empresas están pilotando al menos 10 plataformas SCF multipartidistas, que integran proveedores, compradores, bancos y socios de logística.

La conciencia limitada y la adopción entre las PYME podrían ser un desafío potencial para los consumidores.

Desafío

Esta es una de las razones más críticas por las cuales el mercado de financiamiento de la cadena de suministro no puede crecer mucho. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas carecen de conciencia y familiaridad con estos servicios. En general, la mayoría de las PYME no son conscientes de los beneficios disponibles a través de soluciones de financiación de la cadena de suministro o técnicamente no están lo suficientemente equipados como para implementar estas soluciones correctamente. La penetración del mercado se vuelve limitada y, por lo tanto, limita el crecimiento general del servicio de financiación de la cadena de suministro.

• Una descripción general de la financiación de la cadena de suministros informa múltiples formatos legales utilizados en todas las plataformas, desde factorización inversa hasta descuento dinámico, lidera hasta experiencias de incorporación de proveedores inconsistentes.

• Los estudios respaldados por NIH muestran alrededor de 50 iniciativas blockchain-SCF, pero menos del 40% de progreso más allá de la etapa piloto debido a los obstáculos de gobernanza e interoperabilidad.

 

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Finanzas de la cadena de suministroMarket Regional Insights

• América del norte 

América del Norte es un gran contribuyente a la cuota de mercado de las financiamiento de la cadena de suministro, principalmente debido a la presencia de instituciones financieras bien establecidas e infraestructura digital avanzada. Los fuertes sectores de fabricación y minorista de la región han estimulado la adopción de soluciones financieras de la cadena de suministro para optimizar el capital de trabajo y evitar retrasos en los pagos. Los actores clave en esta región están aprovechando activamente las tecnologías blockchain y AI para mejorar aún más la transparencia y la eficiencia de las transacciones. El mercado de finanzas de la cadena de suministro de los Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes al crecimiento regional principalmente debido a las soluciones de alta demanda para la mejora del flujo de efectivo dentro de los proveedores y compradores. El mercado prospera con un rico sector de comercio electrónico que requiere soluciones salariales simplificadas con sistemas de gestión de inventario que mantienen la fluidez operativa intacta.

• Europa

Se ve que Europa posee una parte importante del mercado de finanzas de la cadena de suministro. Alemania, el Reino Unido y Francia están contribuyendo a ello. El interés de esta región en la sostenibilidad y el abastecimiento ético ha llevado a las empresas a implementar soluciones financieras de la cadena de suministro que garanticen la transparencia y el cumplimiento a lo largo de sus operaciones. Además, el dominio de las PYME en Europa ha obligado a las entidades de la cadena de suministro a buscar soluciones de financiamiento flexibles para garantizar que las cadenas de suministro se mantengan intactas.

• Asia

Asia tiene la cuota de mercado de financiamiento de la cadena de suministro de más rápido crecimiento, atribuida al crecimiento de la fabricación y las exportaciones de países, como China, India y Japón. La creciente dependencia de las regiones del comercio transfronterizo aumentó la adopción de plataformas innovadoras para la financiación de la cadena de suministro, incluidas las que simplifican las transacciones con riesgos reducidos. Las iniciativas gubernamentales y los esfuerzos para promover la digitalización en las finanzas comerciales han llevado aún más al crecimiento de la cuota de mercado en Asia.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado está presenciando que los actores clave de la industria capitalizan las tecnologías avanzadas y las colaboraciones estratégicas para mejorar sus ofertas y obtener ventajas competitivas. Esto también incluye aprovechar el uso de soluciones basadas en blockchain y IA para una mejor transparencia, prevención de fraude y eficiencia en el procesamiento de pagos.

• Según la Academia ICC, Citigroup es uno de los tres principales bancos mundiales que facilita activamente los programas de SCF a gran escala en al menos tres continentes, lo que refleja su liderazgo.

• Los datos de la Academia ICC muestran que BNP Paribas se ubica constantemente entre los cinco principales bancos europeos por número de programas de factorización inversa y financiación de cuentas por pagar, implementando más de 20 iniciativas de este tipo en 2024

Las empresas también se están asociando con FinTech para fortalecer sus músculos digitales y apoyar aún más las PYME para adoptar esas soluciones para ampliar aún más la financiación de la cadena de suministro. Los jugadores de las fronteras se centran en soluciones específicas del cliente a lo largo de la frontera mientras se negocian, cumplen con la especificidad en las cadenas de suministro globales pero mantienen regulaciones regionales. Todas estas acciones están acelerando aún más el crecimiento y la innovación del mercado.

Lista de las principales compañías de financiación de la cadena de suministro

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

Desarrollos clave de la industria

Agosto de 2023: Recientemente, JPMorgan Chase & Co. (EE. UU.) Presentó una nueva plataforma de financiación de la cadena de suministro que agiliza la gestión de la liquidez y maximiza el flujo de efectivo para las empresas de todo el mundo. Emplea la tecnología blockchain y la IA para que todo el proceso de financiamiento se vuelva automático de tal manera que la aprobación y el desembolso llevan menos tiempo. Es un intento de ganar fortaleza para JPMorgan en el mercado de rápido crecimiento de la financiación de la cadena de suministro, donde la necesidad de soluciones financieras eficientes y flexibles ha aumentado a través de la interrupción del comercio global y la logística. La compañía, que utiliza la última tecnología, satisface las necesidades de cambio de los participantes en la cadena de suministro para garantizar una mejor transparencia, seguridad y escalabilidad en el proceso de financiación de la cadena de suministro.

Cobertura de informes      

El informe sobre el mercado de financiamiento de la cadena de suministro proporciona un análisis extenso del panorama existente, la dinámica del mercado y las tendencias significativas que lo influyen. Valienta la atención sobre un papel importante de la financiación de la cadena de suministro en la mejora de la gestión de efectivo de las empresas como resultado de la globalización en las cadenas de suministro. El informe explora las innovaciones tecnológicas, incluidas las soluciones de blockchain y la IA, que conducen a una mejora de eficiencia y transparencia en el proceso de financiación. También destaca la creciente demanda de soluciones de financiamiento digital flexibles de pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones, lo que subraya el potencial de crecimiento del mercado en los próximos años.

La segunda parte del informe trata con la segmentación del mercado y proporciona información sobre diversas ofertas de productos, usuarios finales y rendimiento regional. Explica cómo los actores clave de la industria están capturando la cuota de mercado invirtiendo en tecnologías innovadoras y soluciones centradas en el cliente. Además, el informe analiza el panorama competitivo e identifica las oportunidades y desafíos emergentes dentro del mercado de finanzas de la cadena de suministro. Dicha cobertura integral prescinde información a las partes interesadas sobre los mercados cambiantes y cómo pueden obtener las nuevas oportunidades de crecimiento.