Radio troncal terrestre (TETRA) y DMR Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (Radio troncal terrestre (TETRA) y DMR), por aplicación (minorista, transporte, servicios públicos, minería, ejército y defensa, seguridad del hogar, servicios médicos y de emergencia, y departamento de bomberos), e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE RADIO TRONCAL TERRESTRE (TETRA) Y DMR

Se prevé que el mercado mundial de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR alcance aproximadamente 6.350 millones de dólares en 2026 y se prevé que crezca hasta alrededor de 19.840 millones de dólares en 2035, logrando una tasa compuesta anual aproximada del 13,27% entre 2026 y 2035.

El mercado global de radio troncal terrestre (TETRA) y radio móvil digital (DMR) es fundamental para las comunicaciones de misión crítica, que abarcan los sectores de seguridad pública, servicios públicos, transporte e industrial. Hay más de 2 millones de usuarios de TETRA en más de 120 países y más de 1 millón de usuarios de DMR en más de 90 países. TETRA admite cuatro canales lógicos por 25 kHz, mientras que DMR proporciona dos ranuras de voz por 12,5 kHz, lo que hace que el uso del espectro sea eficiente. El mercado incluye dispositivos, infraestructura y software portátiles y vehiculares, y los servicios de voz y datos de misión crítica representan una gran parte de la implementación. El Informe de mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR subraya cómo ambas tecnologías siguen siendo fundamentales para comunicaciones seguras, confiables y de banda estrecha para uso gubernamental y comercial.

En EE. UU., el mercado de radio troncalizada terrestre (TETRA) y DMR es más especializado: las radios analógicas todavía dominan algunos sectores, pero los sistemas DMR se utilizan cada vez más en industrias y servicios públicos privados. Alrededor del 20 % de los sistemas de radio móvil terrestre (LMR) de EE. UU. son DMR, mientras que el despliegue de TETRA sigue siendo inferior al 10 % en los sistemas LMR con licencia de EE. UU. Hay decenas de miles de usuarios de DMR en empresas de servicios públicos y transporte de Estados Unidos. La migración de lo analógico a lo digital en las empresas estadounidenses implica que más de 40.000 usuarios digitales migran por año en segmentos de radio móvil privada.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR tiene un efecto positivo debido a la demanda de redes de comunicación confiables durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 demostró ser una vía rápida para la demanda de sistemas TETRA y DMR, ya que los gobiernos y los servicios de emergencia eran ambiguos y, por lo tanto, requerían redes de comunicación confiables para facilitar la seguridad pública, la coordinación de la atención médica y la respuesta a las crisis. Con énfasis adicional en una comunicación fluida y segura, muchas organizaciones intensificaron los avances en sus radios para facilitar el intercambio de información en tiempo real y la eficiencia de la operación remota. La transformación digital destacada por la pandemia condujo a la adopción mejorada de soluciones TETRA y DMR, que brindan alta conectividad con análisis impulsados ​​por IA y capacidades de nube. Mientras tanto, las industrias de logística, servicios públicos y transporte agregaron más inversiones en infraestructura de comunicaciones para apoyar la continuidad de la cadena de suministro y la seguridad de la fuerza laboral; por lo tanto, el mercado fue testigo de un impulso impulsado favorablemente, considerando inversiones crecientes en tecnología de radio de próxima generación y redes de comunicación interoperables en preparación para emergencias.

ÚLTIMA TENDENCIA

Crecimiento del mercado impulsado por la integración híbrida TETRA, DMR, LTE y 5G

El mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR está experimentando un aumento en las implementaciones híbridas: alrededor del 28 % de los nuevos proyectos ahora integran TETRA con LTE o DMR con banda ancha para voz y datos combinados, lo que permite video y telemetría en tiempo real. En los sectores industriales, el 33% de las empresas de servicios públicos que utilizan TETRA han comenzado a agregar sensores de IoT para operaciones remotas, mejorando la seguridad operativa. El segmento de seguridad pública está cambiando: el 62% de las agencias ahora exigen llamadas grupales cifradas más funciones de voz full-duplex, lo que impulsa un uso más avanzado de TETRA.

En el frente de DMR, el 23 % de las organizaciones comerciales utilizan ahora repetidores de nivel II para voz/datos rentables en operaciones de múltiples sitios. La innovación en dispositivos también está aumentando: el 42% de las nuevas radios portátiles lanzadas en 2024 tienen una duración de batería de más de 24 horas y el 31% admite aplicaciones de datos IP. La migración desde lo analógico continúa de manera constante, y el 44% de los usuarios de PMR planean actualizarse dentro de 2 a 3 años. También hay una creciente eficiencia del espectro: las dos ranuras por 12,5 kHz de DMR están siendo aprovechadas por el 39% de las instalaciones recientemente implementadas. Estos cambios son fundamentales para la información del mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR y respaldan los pronósticos en el análisis de mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE RADIO TRONCAL TERRESTRE (TETRA) Y DMR

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Radio troncal terrestre (TETRA) y DMR.

• Radio troncalizada terrestre (TETRA): TETRA se adopta ampliamente en sectores verticales de misión crítica: más del 62 % de las redes nacionales de seguridad pública en todo el mundo funcionan con TETRA debido a su cifrado sólido, modo directo y funciones de llamadas grupales. Según los estándares de protocolo, TETRA admite cuatro canales lógicos por 25 kHz, lo que proporciona una mayor capacidad. En Europa hay más de 23.400 estaciones base TETRA desplegadas, que prestan servicio a aproximadamente 1,5 millones de usuarios en servicios de despacho, emergencia y transporte. TETRA también admite operación en modo directo (DMO), y alrededor del 45 % de las implementaciones de TETRA incluyen DMO para comunicaciones fuera de la red. Muchas agencias también implementan TETRA para la gestión de servicios públicos: aproximadamente el 38% de los proveedores de servicios públicos en ciertas regiones utilizan TETRA como su principal columna vertebral de comunicación.

• DMR (Digital Mobile Radio): DMR, estandarizado por ETSI, está optimizado para comunicaciones empresariales e industriales: admite dos ranuras de voz en cada canal de 12,5 kHz, lo que aumenta la eficiencia del espectro. Según datos de la industria, un solo sitio repetidor DMR puede admitir hasta 1200 usuarios en un solo sitio. Hay más de 1 millón de usuarios de DMR en todo el mundo, repartidos en más de 90 países, principalmente en los sectores comercial, industrial y de servicios públicos. Los sistemas DMR de nivel II (de un solo sitio) representan más del 60 % de las implementaciones de DMR, mientras que los sistemas de nivel III (troncalizados) representan aproximadamente el 25 %. Además, se prefiere DMR para PMR digital escalable pero sensible a los costos: más del 40% de las industrias privadas que utilizan PMR digital han adoptado DMR.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en comercio minorista, transporte, servicios públicos, minería, ejército y defensa, seguridad del hogar, servicios médicos y de emergencia y departamento de bomberos.

• Comercio minorista: en el sector minorista, aproximadamente el 18 % de las grandes cadenas minoristas utilizan sistemas DMR para coordinar al personal, gestionar el inventario y monitorear las operaciones de seguridad. Más del 35% de los supervisores de tiendas en las grandes superficies utilizan radios DMR portátiles para mantener las comunicaciones de voz en el piso. Los repetidores DMR fijos cubren aproximadamente el 25% de las carteras de propiedades minoristas en las principales regiones metropolitanas. La rentabilidad de DMR atrae a los minoristas: el 42% de las operaciones minoristas han reemplazado los walkie-talkies analógicos con DMR en los últimos tres años. Para las tiendas de nivel inferior, alrededor del 15% utiliza redes DMR administradas por terceros en lugar de construir las suyas propias, lo que reduce el gasto de capital inicial.

• Transporte: Las agencias de transporte, incluidos el ferrocarril, la aviación y el transporte público, representan una gran parte del despliegue de TETRA: más de 100 sistemas de transporte metropolitano en todo el mundo utilizan TETRA para despacho y comunicaciones en vehículos. Más del 45% de los operadores ferroviarios de Europa se coordinan a través de redes TETRA. Las redes de autobuses municipales o urbanos representan casi el 30% de las agencias de transporte urbano que utilizan enlaces troncales TETRA. En las operaciones terrestres de aviación, alrededor del 22% de los aeropuertos utilizan DMR para la comunicación y la logística del personal de tierra. Los puertos y terminales marítimas también dependen de DMR: el 19% de los operadores de terminales utilizan redes DMR para gestionar las operaciones de carga y la seguridad.

• Servicios públicos: Las empresas de servicios públicos, especialmente en agua, energía y gas, son importantes adoptadores tanto de TETRA como de DMR. Alrededor del 38 % de las empresas de servicios públicos a nivel mundial confían en TETRA para la telemetría SCADA y de voz de misión crítica. Alrededor del 45 % de las empresas de servicios públicos utilizan DMR para las comunicaciones de la fuerza laboral móvil debido a su rentabilidad. Las flotas de servicios públicos (medidores, técnicos de campo) operan radios DMR en más del 50% de los mercados geográficos. En áreas remotas de la red, más del 27% de los operadores utilizan repetidores DMR para mantener una cobertura estable. Las empresas de servicios públicos también implementan más del 20% de la infraestructura PMR recién instalada en redes híbridas o convergentes que combinan datos TETRA y basados ​​en IP.

• Minería: En la minería, la seguridad y las comunicaciones remotas impulsan la adopción de la radio digital. Más del 24 % de las operaciones mineras a nivel mundial han implementado redes DMR debido a su diseño robusto y cobertura confiable. Las minas subterráneas o los sitios de gran superficie utilizan repetidores DMR para la coordinación de la fuerza laboral, lo que representa más del 30 % de las radios del sitio. Para el control de supervisión entre sitios, aproximadamente el 18% de las minas utilizan TETRA para funciones seguras de llamadas grupales y alertas de emergencia. La integración de la telemetría móvil también es común: el 22% de las minas utilizan sistemas de datos basados ​​en TETRA para el seguimiento de activos en tiempo real y la seguridad de los trabajadores.

• Militar y Defensa: Las agencias de defensa prefieren TETRA por su cifrado, escalabilidad y capacidades de llamadas grupales. Más de 40 fuerzas de defensa nacionales en todo el mundo utilizan TETRA para comunicaciones de base a campo y entre unidades. En varios países, el 35% de los despliegues de TETRA se realizan dentro de instalaciones militares. DMR también lo utilizan contratistas de defensa y fuerzas paramilitares: alrededor del 20% de las redes militares privadas se basan en DMR para comunicaciones logísticas. El 15% de las fuerzas de defensa están adoptando modelos híbridos (TETRA + LTE) para combinar voz de misión crítica de banda estrecha con datos de banda ancha.

• Seguridad del hogar: en el ámbito de la seguridad del hogar, la adopción de TETRA es mínima, pero aproximadamente el 5% de las empresas de seguridad privadas utilizan DMR para la cobertura de radio en todo el edificio. Algunas empresas de seguridad residencial utilizan DMR para operaciones de estilo intercomunicador, lo que representa aproximadamente el 12 % de su flota de radios de campo. Las estaciones base fijas DMR están desplegadas en el 8% de las comunidades cerradas y barrios privados para coordinar las patrullas de seguridad. Las unidades DMR portátiles representan el 13% de los dispositivos utilizados por los guardias de seguridad en complejos residenciales.

• Servicios médicos y de emergencia: Los servicios médicos de emergencia (EMS) y las flotas de ambulancias adoptan TETRA en más del 33 % de las regiones metropolitanas para voz cifrada y buscapersonas. Más del 27% de los proveedores de EMS en Europa utilizan redes de radio TETRA para coordinar a los paramédicos y despachadores. Se prefiere DMR en servicios regionales más pequeños: aproximadamente el 18% de las agencias EMS en países industrializados utilizan DMR para las comunicaciones diarias. Las unidades DMR con capacidad de datos (para seguimiento de ubicación y transmisión de datos vitales del paciente) constituyen aproximadamente el 22% de las radios EMS recientemente implementadas.

• Departamento de Bomberos: Los departamentos de bomberos de todo el mundo dependen en gran medida de TETRA: más del 30 % de los servicios de bomberos en los países desarrollados utilizan TETRA para voz troncalizada, llamadas grupales y llamadas prioritarias de emergencia. Además, alrededor del 25% de los departamentos de bomberos mantienen un sistema de respaldo basado en DMR para operaciones o capacitación no críticas. Algunas agencias de bomberos despliegan el 18% de su flota móvil en redes híbridas que combinan unidades de despacho TETRA y de comando DMR. En regiones con cobertura TETRA limitada, el 22% de los servicios de bomberos utilizan repetidores DMR para la continuidad de las comunicaciones locales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Demanda de comunicación segura y de misión crítica en seguridad pública, transporte y servicios públicos.

Más del 62% de las redes nacionales de primeros auxilios en todo el mundo dependen de TETRA para realizar llamadas grupales cifradas y capacidades de priorización de emergencias. Más de 100 sistemas de metro y ferrocarriles implementan redes TETRA, lo que representa casi el 71% de las comunicaciones de transporte público operadas digitalmente. Las empresas de servicios públicos también contribuyen significativamente, ya que alrededor del 45% de las principales corporaciones de electricidad y agua utilizan DMR para el envío de fuerza de campo. Además, más del 80% de los principales aeropuertos dependen de TETRA para la coordinación de la zona aérea, lo que demuestra su dominio en las comunicaciones de infraestructura crítica.

El mercado mantiene una fuerte estabilidad porque el 68% de las entidades de infraestructura crítica prefieren sistemas de voz de banda estrecha a la banda ancha para funciones de misión crítica. Aproximadamente el 52 % de las grandes instalaciones industriales continúan ampliando su huella TETRA debido a la confiabilidad durante las operaciones de alta interferencia. En la industria del transporte, la adopción de TETRA todavía representa el 64% de las comunicaciones de terminal a control en metros, aeropuertos y puertos marítimos. Mientras tanto, el 47% de las unidades de campo de servicios públicos utilizan dispositivos portátiles DMR para comunicación en tiempo real, lo que refuerza el crecimiento continuo del mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR en todas las operaciones globales.

Factor de restricción

Alto gasto de capital y competencia de soluciones de misión crítica basadas en banda ancha y LTE

Aproximadamente el 39% de las agencias de seguridad pública consideran que los costos de infraestructura TETRA y DMR de alto nivel son prohibitivamente altos. Alrededor del 28% de las organizaciones pequeñas o medianas retrasan la migración digital debido a presupuestos de comunicación limitados. La integración de sistemas híbridos LTE + TETRA aumenta aún más la presión de costos, y el 26% de los compradores empresariales reportan dificultades financieras. Mientras tanto, el 22% de los proyectos nacionales de seguridad pública evalúan alternativas MCX solo para LTE, lo que reduce el ritmo de implementación de PMR tradicional.

La transformación digital sigue siendo lenta entre los usuarios tradicionales, ya que el 33% de los clientes analógicos siguen dudando en invertir en actualizaciones completas del sistema digital. Casi el 30% de los departamentos municipales informan dificultades para justificar la compra de sistemas troncales multisitio debido a las necesidades limitadas de volumen de llamadas diarias. Además, el 41% de los compradores comerciales cree que las plataformas PTT de banda ancha pueden reducir la dependencia futura de las radios DMR. Estas comparaciones de costos y tecnología crean restricciones mensurables resaltadas en los informes de análisis de mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR.

Migración desde redes analógicas, convergencia de IoT y operaciones industriales remotas

Oportunidad

Se estima que el 44 % de los usuarios de PMR analógicos están planeando migrar a plataformas digitales, lo que ofrece sólidas perspectivas de crecimiento para TETRA y DMR. La integración de IoT está aumentando a medida que el 33% de los proveedores de servicios públicos incorporan radiotelemetría digital para el monitoreo de subestaciones. Las empresas de transporte también ven valor, ya que el 29% de los operadores ferroviarios adoptan módulos de datos habilitados para TETRA para alertas de mantenimiento predictivo. En minería, alrededor del 24% de las operaciones utilizan DMR para sincronizar la coordinación del sitio remoto y el despacho de vehículos.

La adopción digital se expande aún más, ya que el 37% de las empresas industriales priorizan soluciones para trabajadores conectados que requieren una comunicación sólida de banda estrecha. Aproximadamente el 40% de las instalaciones de misión crítica pretenden integrar alertas basadas en sensores con sistemas DMR Tier III. Además, el 32% de los grandes centros de transporte planean ampliar la cobertura TETRA para admitir puertas automatizadas y anuncios de emergencia. La mejora de las capacidades PMR impulsada por IoT continúa desbloqueando importantes oportunidades de mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR durante la próxima década.

 

Infraestructura heredada, limitaciones de interoperabilidad y ecosistema de proveedores limitado

Desafío

Alrededor del 31% de los operadores TETRA todavía dependen de terminales heredados que complican la integración LTE híbrida. La interoperabilidad sigue siendo una preocupación, ya que el 27 % de las agencias experimentan problemas de compatibilidad en redes de múltiples proveedores. Surgen obstáculos regulatorios al adquirir licencias de espectro, ya que el 29% de los solicitantes enfrentan retrasos en bandas UHF congestionadas. Además, más del 55% de la capacidad global de TETRA y DMR está controlada por un pequeño grupo de proveedores, lo que restringe la diversificación tecnológica.

Aproximadamente el 34% de las entidades de seguridad pública destacan las lentas actualizaciones de software en las estaciones base más antiguas como una carga operativa significativa. Además, el 25% de los usuarios industriales informan dificultades para mantener flotas de radio antiguas debido a la escasez de piezas. Las alternativas emergentes de banda ancha desafían los sistemas PMR tradicionales, ya que el 31% de las empresas consideran trasladar parte de sus operaciones a plataformas PTT híbridas. Estas limitaciones sistémicas continúan dando forma a las evaluaciones clave de los informes de la industria de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE RADIO TRONCAL TERRESTRE (TETRA) Y DMR

América del norte

Crecimiento del mercado impulsado por la demanda de comunicaciones seguras y confiables en América del Norte

América del Norte representa una parte importante de los sistemas de radio móviles terrestres, pero dentro de ellos, TETRA y DMR representan una proporción menor. Según datos de radio móvil terrestre, DMR representa aproximadamente el 20% de las implementaciones de LMR en América del Norte, mientras que TETRA representa cerca del 10%. Estados Unidos es el mayor contribuyente y representa más del 70% del uso de LMR en América del Norte; sin embargo, la adopción de TETRA es limitada debido a la preferencia por APCO-25 en seguridad pública. Aún así, DMR se utiliza ampliamente en los sectores industrial y de servicios públicos. Se estima que hay más de 45.000 repetidores DMR y radios portátiles en redes de empresas privadas.

Muchas empresas de servicios públicos en EE. UU. dependen de DMR para las comunicaciones de campo en el 35 % de las zonas operativas. Los proveedores profesionales de radio móvil en América del Norte informan que alrededor del 20% de los nuevos contratos PMR digitales son para sistemas DMR. El uso restringido de TETRA se está superando gradualmente, particularmente con los sistemas híbridos que están surgiendo para un uso específico de misión crítica. Las agencias de seguridad pública a gran escala siguen prefiriendo el P25 tradicional, pero las empresas privadas y los proveedores de transporte ven valor en el costo y la eficiencia del espectro de DMR.

Europa

Crecimiento del mercado liderado por la adopción de tendencias para seguridad pública, transporte y servicios de emergencia.

Europa es el líder mundial en el mercado de radio troncalizada terrestre (TETRA) y DMR, con TETRA ampliamente desplegado: más de 120 países operan TETRA, y en Europa, más de 23.400 estaciones base brindan cobertura a aproximadamente 1,5 millones de radios TETRA en redes de seguridad pública. Muchos operadores europeos de transporte y servicios públicos confían en TETRA para voz de misión crítica, y el 60% de la demanda de seguridad pública europea se cubre con redes TETRA. Además, DMR está ganando terreno: alrededor del 18% de las empresas de servicios públicos europeas utilizan ahora DMR para la comunicación del personal de campo.

La expansión de la cobertura incluye sitios industriales: más del 25% de las instalaciones industriales europeas están implementando DMR para telemetría y voz. Los departamentos de bomberos y servicios de emergencia europeos adoptan TETRA en más del 30% de las estaciones regionales para comunicaciones cifradas. El continente también es líder en sistemas híbridos: casi el 24% de los nuevos despliegues de radio digital en Europa Occidental combinan TETRA y LTE para datos mejorados. Como resultado, Europa conserva una participación dominante de ~41% en el mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR.

Asia

Crecimiento del mercado impulsado por la adopción de comunicaciones confiables, soluciones rentables y escalables.

La región de Asia y el Pacífico está experimentando un fuerte crecimiento en el mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR debido a la industrialización y los proyectos de ciudades inteligentes. Más del 30% de las empresas de servicios públicos asiáticas están ampliando la infraestructura de radio digital y muchas están implementando DMR para la coordinación de la fuerza laboral. En China e India, se estima que hay más de 50.000 radios DMR en operaciones comerciales, mientras que las agencias de seguridad pública en al menos 15 ciudades importantes implementan TETRA para un comando y control seguro.

Las empresas mineras en países como Australia e Indonesia utilizan DMR. Alrededor del 24% de los grandes sitios mineros utilizan radios DMR para operaciones diarias y comunicaciones de seguridad. Las redes de transporte, incluidos los sistemas ferroviarios de Japón y el sudeste asiático, están adoptando TETRA en más de 20 corredores de tránsito para voz de misión crítica. Los sistemas híbridos están surgiendo con fuerza: aproximadamente el 27% de las nuevas redes de radio en Asia-Pacífico integran TETRA con banda ancha LTE para comunicaciones de datos. Estas tendencias respaldan el rápido crecimiento de la participación de Asia y el Pacífico en el mercado global de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR.

Medio Oriente y África 

En Medio Oriente y África, el mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR se está expandiendo, impulsado por la modernización de la seguridad pública y las necesidades de infraestructura de petróleo y gas. Más del 80% de las comunicaciones de seguridad pública en países clave del CCG utilizan redes TETRA, ya que el cifrado y la confiabilidad son fundamentales para las agencias de seguridad. En Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, más de 30 organizaciones de seguridad pública utilizan TETRA en entornos urbanos y desérticos.

Las empresas de servicios públicos de la región también se inclinan por DMR. Aproximadamente el 22 % de los proveedores de servicios públicos de Oriente Medio utilizan DMR para operaciones de campo para coordinar equipos de mantenimiento. En las operaciones mineras africanas, alrededor del 18% de las grandes minas utilizan DMR para coordinar la fuerza laboral y administrar sitios remotos. Los departamentos de bomberos de la región implementan TETRA en el 25% de las principales estaciones de la ciudad para comunicaciones de emergencia. Además, el 24% de los nuevos proyectos de infraestructura en Medio Oriente incluyen asignaciones de capital para sistemas de radio troncales TETRA o DMR, lo que indica un potencial de crecimiento a largo plazo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria TETRA y DMR están innovando constantemente con el desarrollo de productos y tecnología, empresas conjuntas, alianzas estratégicas, etc. Siemens, Motorola Solutions y Airbus implementan análisis basados ​​en inteligencia artificial, banda ancha híbrida y cifrado mejorado en sus sistemas de comunicaciones. La inversión en I+D y la mejora de la tecnología han promovido la adopción de soluciones de comunicación de próxima generación en seguridad pública, transporte y defensa. Los actores también trabajan para promover la interoperabilidad, desarrollar sistemas escalables e integrados para diversas aplicaciones industriales y, en consecuencia, ayudar a la proliferación y el crecimiento generalizados de las redes TETRA y DMR en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR

• Harris Corporation (EE. UU.)
• Motorola Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Simoco (Reino Unido) (Países Bajos)
• Airbus (Francia)
• Comunicaciones de radio Codan (Australia)

Las dos principales empresas por cuota de mercado

• Motorola Solutions, Inc.: ~20 % de participación de mercado (estimada entre los principales proveedores de PMR)
• Hytera Communications Corporation Limited: ~12% de participación de mercado

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR está atrayendo un creciente interés de los inversores, especialmente de gobiernos y operadores de infraestructuras críticas. Con más de 2 millones de usuarios de TETRA en todo el mundo y más de 1 millón de usuarios de DMR, los sectores de servicios públicos y seguridad pública representan una demanda estable a largo plazo. El capital está fluyendo hacia sistemas híbridos: el 28% de los nuevos proyectos implican la integración de DMR o TETRA con LTE o banda ancha, lo que ofrece potencial de monetización para los proveedores integrados.

La inversión en infraestructura digital de banda estrecha también se ve respaldada por la reformulación del espectro, especialmente porque el 44% de los usuarios PMR analógicos tradicionales planean migrar. Además, el auge de IoT está impulsando el crecimiento: el 33% de las empresas de servicios públicos integran TETRA para telemetría remota, creando modelos de servicios recurrentes para los proveedores. Los sectores minero e industrial, donde más del 20% de las operaciones ahora recurren a DMR, ofrecen más inversiones nuevas. Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y Medio Oriente generan oportunidades a partir de infraestructuras de seguridad y ciudades inteligentes respaldadas por el gobierno, donde entre el 24% y el 27% de las nuevas implementaciones incluyen sistemas de radio troncalizados. Para los inversores B2B, la naturaleza estable, regulada y de misión crítica de TETRA y DMR hace que el mercado sea atractivo para la asignación de capital a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el espacio de la radio troncal terrestre (TETRA) y DMR se está intensificando: el 42 % de los nuevos dispositivos portátiles lanzados en 2024 cuentan con una duración de batería más larga, superior a las 24 horas, en respuesta a las demandas de campo. Los proveedores están introduciendo radios híbridas capaces de operar tanto en TETRA como en LTE, y alrededor del 28% de los nuevos modelos admiten voz y datos de banda ancha, adecuados para redes convergentes. Los fabricantes de dispositivos DMR lanzaron nuevos repetidores de nivel III multisitio en protocolos que admiten hasta 1200 usuarios por sitio, mejorando la escalabilidad. Para aplicaciones de misión crítica, el 23% de los nuevos terminales TETRA admiten paquetes de datos de múltiples ranuras, lo que permite la telemetría y el control remoto. Las radios robustas dominan las innovaciones: el 35% de las nuevas implementaciones cuentan con certificación ATEX para su uso en entornos peligrosos de petróleo y gas. Las características de cifrado y seguridad se están fortaleciendo: el 31% de las unidades nuevas ofrecen cifrado AES de 256 bits o superior para comunicaciones seguras. Estos avances alimentan directamente las tendencias del mercado de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR e impulsan la adopción futura.

Cinco acontecimientos recientes (2023-2025)

• Motorola Solutions launched a new hybrid TETRA-LTE radio in 2024, capable of switching between narrowband and broadband, supporting up to 4 voice channels and data streaming.
• Hytera Communications introduced a DMR Tier III trunking repeater in 2023 that supports 1,200 simultaneous users on a single network site.
• Airbus rolled out ATEX-certified TETRA handheld devices in 2025, targeting oil and gas field operations in over 12 countries.
• JVCKENWOOD revealed a multi-band mission-critical broadband device in 2024, supporting TETRA, DMR, and LTE, adopted by 8 national public safety agencies.
• Sepura deployed remote monitoring firmware in 2025 enabling base station health reporting, used in more than 40 TETRA networks for predictive maintenance.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe de mercado de Radio troncal terrestre (TETRA) y DMR proporciona una visión profunda de la adopción global, el desglose de los segmentos y las perspectivas futuras. Cubre más de 120 países con datos sobre más de 2 millones de usuarios de TETRA y más de 1 millón de usuarios de DMR, analizando dispositivos portátiles, unidades vehiculares, infraestructura y software. Las aplicaciones evaluadas incluyen seguridad pública, transporte, servicios públicos, minería, ejército y defensa, seguridad del hogar, servicios médicos de emergencia y departamentos de bomberos. El informe se segmenta por tipo (TETRA frente a DMR) y modo de operación (troncal frente a directo), ofreciendo pronósticos y estrategias de implementación específicos de la tecnología.

A nivel regional, la cobertura incluye América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África, con estimaciones detalladas de participación de mercado y tendencias de adopción. El análisis competitivo presenta perfiles de 12 empresas importantes, como Motorola Solutions, Hytera, Sepura y Airbus, con su posición en el mercado, estrategias de innovación y lanzamientos recientes de productos. El informe también destaca temas de inversión en torno a la migración de lo analógico a lo digital, la integración de IoT, los sistemas híbridos y la infraestructura inteligente de misión crítica. Los estudios de caso examinan más de 25 implementaciones de redes, incluido el transporte metropolitano, la minería y la seguridad pública. Finalmente, el análisis de la industria de radio troncal terrestre (TETRA) y DMR incluye evaluación de riesgos, consideraciones regulatorias y una hoja de ruta tecnológica de cinco años para guiar a las partes interesadas B2B, los integradores de sistemas y los inversores en infraestructura.