Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de empresas de capital de riesgo y de capital privado, por tipo (empresas de capital de riesgo y empresas de capital privado), por aplicación (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME)) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE EMPRESAS DE CAPITAL DE RIESGO Y DE CAPITAL PRIVADO

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Se espera que el mercado mundial de empresas de capital de riesgo y capital privado aumente de aproximadamente 607,19 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 995,41 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,6% entre 2026 y 2035. América del Norte tiene una participación del 50-55%, impulsada por la fortaleza del ecosistema de startups. Asia-Pacífico posee entre el 30% y el 33%, lo que amplía las inversiones en tecnología.

Las empresas que proporcionan capital de riesgo y capital privado constituyen una dinámica de mercado en sí mismas, que garantizan la innovación y el crecimiento económico mediante la provisión de capital a empresas emergentes, empresas de alto crecimiento y empresas más grandes pero aún no maduras. Mientras que el capital de riesgo se centra principalmente en aquellas empresas que acaban de empezar y tienen un gran potencial de crecimiento futuro, las inversiones de capital privado en empresas suelen ser empresas maduras cuyo objetivo era la mejora operativa o el crecimiento estratégico. Esto tendría entonces posibles efectos en los ciclos de tecnología, regulación y economía del país. Estos factores del mercado ofrecen recompensas sustanciales pero, junto con los riesgos para sus inversores, pueden considerarse como uno de los facilitadores fundamentales del espíritu empresarial y los motores de las industrias y la innovación en todo el mundo.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de empresas de capital riesgo y capital privado tuvo un efecto negativo debido a la incertidumbre del COVID-19 durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Las perturbaciones en el mercado de capital de riesgo y empresas de capital privado son causadas más directamente por la pandemia de COVID-19, lo que dificulta que las empresas participen en el proceso de negociación, ya que enfrentan una incertidumbre económica extrema y condiciones de mercado volátiles, lo que también tiene un efecto adverso en las actividades de recaudación de fondos. Del mismo modo, a las empresas de nueva creación e incluso a las que ya estaban en funcionamiento les resultó difícil conseguir suficiente efectivo líquido en sus sistemas y, por lo tanto, provocaron que la mayoría de los inversores centraran su atención en tratar de gestionar carteras y evitar riesgos en lugar de realizar nuevas inversiones. Las valoraciones de muchos sectores han caído debido a las quiebras de viajes y comercio minorista, por lo que varios acuerdos se posponen o se cancelan directamente. Esos tiempos también mostraron las vulnerabilidades del campo, especialmente en empresas en etapa inicial que dependen en gran medida de financiación externa.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento del mercado está impulsado por inversiones centradas en ESG e impulsadas por la tecnología.

La principal tendencia observada en el mercado de empresas de capital riesgo y de capital privado es el mayor compromiso de la mayoría de estas empresas con la inversión sostenible y de impacto. En este caso, estas empresas apuntan a empresas que buscan abordar desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esta transición viene acompañada de crecientes demandas de los inversores de una entrega de valor ética y sostenida en el tiempo. Las áreas impulsadas por la tecnología, como la inteligencia artificial (IA), las fintech y las energías limpias, siguen ganando un gran impulso en la financiación. Las inversiones prioritarias en ESG reorientan significativamente las estrategias de las empresas en términos de énfasis hacia resultados mensurables junto con los rendimientos financieros.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE EMPRESAS DE CAPITAL PRIVADO DE VENTURE CAPITAL

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en empresas de capital riesgo y empresas de capital privado.

• Empresas de capital de riesgo: las empresas de capital de riesgo brindan respaldo a empresas en etapa inicial que tienen un potencial significativo de crecimiento, particularmente en áreas innovadoras como la tecnología, la biotecnología y la tecnología financiera. A cambio de asumir altos riesgos, estas empresas aceptan acciones de dichos negocios, con la esperanza de obtener grandes beneficios cuando estas nuevas empresas prosperen. Son vitales para aprovechar el espíritu empresarial hacia el crecimiento tecnológico.

• Empresas de capital privado: las empresas de capital privado invierten en empresas maduras, a veces haciéndolas completamente privadas para hacerlas más eficientes, más grandes o más rentables. Sus estrategias incluyen reestructuración, optimización de la gestión y eventual venta u oferta pública para generar enormes retornos. Estas empresas tienen un negocio de valor a largo plazo y se centran en industrias con ingresos comprobados.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME).

• Grandes empresas: las empresas de capital riesgo y de capital privado se involucran mucho con las grandes empresas en sus actividades de expansión, fusión o adquisición destinadas a impulsar el dominio del mercado. La inversión sirve, entre otras cosas, para aumentar la eficiencia operativa, escalar divisiones recientemente establecidas o ingresar a mercados desatendidos. Una financiación como esta también ofrece una gran flexibilidad para implementar estrategias transformadoras y mantiene las ventajas competitivas en las grandes empresas.

• Pequeñas y medianas empresas (PYME): Para las PYME, el capital de riesgo y el capital privado desempeñan un papel importante en la financiación de la expansión para desarrollar nuevos productos o servicios, acceder a nuevos mercados y transferir nuevas tecnologías. No sólo proporcionan financiación; También ofrecen asesoramiento estratégico y oportunidades de networking para un rápido crecimiento. Lo que esto logra en última instancia es liberar a las PYME de la dependencia de recursos escasos y, por lo tanto, mejorar su posición en el mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Tecnologías innovadoras como la IA y blockchain impulsan oportunidades de crecimiento del mercado

La continua aparición de tecnologías tan innovadoras como la inteligencia artificial, la cadena de bloques y las soluciones de energía renovable proporciona espacios de inversión para la industria del capital de riesgo y del capital privado. Se considera que estas innovaciones son un impulso para el cultivo de empresas de alto crecimiento que atraen financiamiento para alterar las prácticas industriales tradicionales. Impulsar la agenda de innovación impulsa la necesidad de capital, lo que resulta en el crecimiento del mercado de empresas de capital riesgo y capital privado.

El emprendimiento global y las nuevas empresas impulsan el crecimiento del mercado

La ola de mayor emprendimiento global, respaldada por iniciativas gubernamentales y programas de incubadoras, ha abierto vías para la financiación de capital de riesgo. De hecho, la mayoría de las nuevas empresas que necesitan fondos ahora recurren a empresas de capital de riesgo para recaudar más capital con la esperanza de ingresar a otros mercados nuevos, avivando así aún más la actividad general del mercado al aumentar el número de objetivos de inversión viables de alto potencial.

Factor de restricción

La inestabilidad económica obstaculiza el crecimiento del mercado al reducir la inversión y la actividad

De hecho, la inestabilidad económica y la volatilidad del mercado actúan como grandes obstáculos para el mercado de capital de riesgo y empresas de capital privado. Durante tal incertidumbre, inevitablemente, surge la aversión al riesgo entre los inversores, lo que reduce significativamente la actividad de transacciones y pospone la toma de decisiones de financiación. Esta condición también puede afectar los flujos de capital, particularmente para las nuevas empresas y las empresas de sectores vulnerables.

Oportunidad

Los mercados emergentes impulsan el crecimiento del mercado a través de inversiones en innovación e infraestructura

Los mercados emergentes están abriendo una oportunidad muy interesante para el mercado de capital riesgo y empresas de capital privado. Hay mucho potencial sin explotar en la creciente actividad de startups, las personas de clase media y las crecientes economías digitales en esas regiones. Las empresas podrán aprovechar la creciente demanda de innovación e infraestructura en diferentes sectores como fintech, atención médica y energías renovables. Al invertir en estas regiones, las empresas esperarán que sus ganancias alcancen niveles más altos y, al mismo tiempo, ayudarán a promover el desarrollo económico.

Desafío

Los desafíos regulatorios obstaculizan el crecimiento del mercado al complicar las inversiones y el cumplimiento

Por lo tanto, navegar a través de diferentes tipos de entornos regulatorios y requisitos de cumplimiento se convierte en una de las mayores limitaciones para el mercado de empresas de capital de riesgo y de capital privado. Las leyes varían según las regiones, especialmente en materia fiscal, antimonopolio e inversión extranjera, y esto complica la ejecución de acuerdos y la gestión de carteras. Los riesgos de incumplimiento tendrían sanciones o daños a la reputación, logrando una dolorosa disuasión de las inversiones. Esto exige experiencia jurídica y aumenta los costos operativos para hacer frente a tales desafíos.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE EMPRESAS DE CAPITAL DE RIESGO Y DE CAPITAL PRIVADO

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América del norte 

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado a través de innovación e inversiones sólidas

América del Norte, líder mundial en el mercado de empresas de capital de riesgo y capital privado, cuenta con sistemas financieros maduros, un ecosistema empresarial vibrante y fácil acceso al capital. Los principales son Estados Unidos y su Silicon Valley, que, junto con otros centros, han impulsado una parte considerable de la inversión global de capital de riesgo. El mercado de empresas de capital riesgo y capital privado de Estados Unidos lidera la financiación mundial para la innovación y el escalamiento de nuevas empresas en todas las industrias. Su mayor dominio del mercado se ve reforzado por un sólido marco regulatorio y una gran base de clientes.

• Europa

Europa fomenta el crecimiento del mercado a través de la innovación, las empresas emergentes y las políticas de apoyo

Más bien cubre mucho en el ámbito del capital riesgo y las empresas de capital privado, donde el entorno económico es propicio para la innovación y donde se da importancia a la tecnología, la salud y la energía verde. Esta región ha visto un aumento de inversiones en economías como el Reino Unido, Alemania y Francia, los países habitualmente considerados startups. Los países europeos han implementado algunas políticas gubernamentales condescendientes y financiación para poder dar cabida a los empresarios emergentes. Esto alentó a los inversores regionales e internacionales e hizo a Europa más grande en el mercado mundial.

• Asia

El rápido crecimiento y la innovación de Asia impulsan el crecimiento del mercado para los inversores

Asia tiene una notable cuota de mercado de empresas de capital de riesgo y de capital privado debido al rápido crecimiento económico de naciones como China, India y los países del Sudeste Asiático; tecnologías sólidas; y ecosistema dinámico de startups. Invertir masivamente en tecnología financiera, comercio electrónico y energía limpia es la última tendencia en la región. Las iniciativas gubernamentales con la ayuda de la creciente clase de ingresos medios han provocado un aumento del entusiasmo empresarial en Asia. Con sus ricos mercados sin explotar, Asia ofrece un mercado sustancialmente rentable para las empresas de capital de riesgo y de capital privado que buscan altos rendimientos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los líderes de la industria impulsan el crecimiento del mercado a través de innovación, inversiones y adquisiciones.

Los grandes actores de la industria, como las grandes firmas de capital de riesgo y las gigantescas firmas de capital privado, ejercen un gran poder para impulsar el crecimiento del mercado impulsando las innovaciones, financiando nuevas empresas y realizando transacciones de adquisiciones estratégicas. Están bien versados ​​en aprovechar grandes mercados potenciales, como el ámbito tecnológico o los sectores de atención médica y energía verde, donde buscar inversiones generaría muchos retornos. Estos actores también están marcando tendencias en estrategias de inversión al modelar nuevos emprendimientos y abrir nuevas fronteras en los mercados.

Lista de las principales empresas de capital riesgo y empresas de capital privado

• New Enterprise Associates (US)
• Sequoia Capital (China)
• Higher Ground Labs (US)
• Quake Capital Partners (US)
• Goldman Sachs (US)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024:Hillhouse Capital, fundada por Lei Zhang, anunció planes para lanzar un fondo de compra de 8.000 millones de dólares destinado a Asia, con especial atención a Japón. Esta medida estratégica surge en respuesta a las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China y al enfriamiento de la economía china, lo que llevó a Hillhouse a diversificar su cartera de inversiones más allá de China. La empresa, que gestiona aproximadamente 100.000 millones de dólares en activos, pretende aprovechar su experiencia en los sectores de tecnología y consumo para identificar oportunidades de crecimiento en el mercado japonés. Esta iniciativa refleja una tendencia más amplia entre las empresas de capital de riesgo y de capital privado que buscan mitigar los riesgos asociados con las incertidumbres geopolíticas ampliando sus horizontes de inversión. La decisión de Hillhouse subraya la creciente importancia de la diversificación regional para sostener el crecimiento y ofrecer valor a los inversores en medio de un complejo panorama económico global. 

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de empresas de capital riesgo y capital privado está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de empresas de capital riesgo y capital privado. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más sanas y numerosas, se espera que el mercado de empresas de capital riesgo y de capital privado prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.