Taille du marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces), part, croissance et analyse de l’industrie, par type (plaquettes épitaxiales, polies, silicium sur isolant), par application (mémoire, logique, unité de microprocesseur) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE SILICIUM DE 300 mm (12 POUCES)

Le marché mondial des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) devrait passer d'environ 9,52 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 14,54 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 4,82 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique détient une part majoritaire grâce aux usines de semi-conducteurs en Chine, à Taiwan et en Corée du Sud. L'Amérique du Nord et l'Europe suivent.

Les opportunités en évolution sur le marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) rassemblent la plupart des acteurs clés du marché tels que SEH, SUMCO, AST et NSIG, qui présentent des enjeux considérables sur ce marché. Ces entreprises continuent de travailler à l'amélioration de la qualité des plaquettes, à la réduction des coûts et à l'introduction de nouvelles technologies afin de maintenir leur avantage concurrentiel. Le marché est en outre divisé en catégories de produits telles que les tranches épitaxiales, polies, recuites et SOI, chacune d'entre elles répondant à des applications particulières en aval dans les secteurs de la mémoire, de la logique et des MPU. La tendance à obtenir des composants électroniques toujours plus petits et plus rapides a été le principal moteur des ventes de ces plaquettes.

Ces régions sont préparées séparément du point de vue du marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) : l'Asie-Pacifique domine le marché mondial et comprend des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. L'Amérique du Nord et les régions européennes représentent également une part importante de la consommation en raison de son utilisation dans l'électronique haut de gamme et dans des domaines d'application plus récents tels que l'automobile et les énergies renouvelables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Néanmoins, l'émergence de la pandémie de COVID 19 a eu un impact sur tous les aspects de la vie sociale et industrielle et a spécifiquement interrompu la fabrication et la chaîne d'approvisionnement en raison des mesures telles que les mesures de confinement et la pénurie de main-d'œuvre. Les plaquettes, qui constituent l'élément de base de la fabrication de puces semi-conductrices, ont été touchées par l'arrêt de la production chez les principaux fournisseurs. Néanmoins, lorsque le marché mondial s'est tourné vers le travail à domicile et les plateformes numériques, le besoin d'appareils électroniques tels que les téléphones intelligents, les ordinateurs portables et autres a été observé. Cette demande accrue s'est avérée utile pour aider le marché à rebondir plus tôt que prévu, les organisations devant modifier leurs calendriers de fabrication et leur logistique d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante.

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Conflit sur l'augmentation des dépenses de production et le retard dû à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement dans le domaine des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces)

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a été une cause majeure de perturbation du commerce mondial, notamment en ce qui concerne les matières premières nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs tels que le gaz néon. Celles-ci ont conduit à des problèmes tels que la discontinuité de la chaîne d'approvisionnement avec les effets associés de devoir fournir une part de marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) à des prix déraisonnablement élevés. En outre, liée au conflit, l'insécurité économique qui a déjà commencé à affecter la production et les expéditions a freiné le développement du marché.

IMPACT DE LA GUERRE ISRAËL-HAMAS

Tensions géopolitiques dans la chaîne d'approvisionnement ; Le transport de pièces semi-conductrices et de plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) vers différents marchés a été perturbé

La guerre entre Israël et le Hamas a affecté la sécurité internationale, notamment au Moyen-Orient ; une région importante dans le commerce mondial. Le marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) a été indirectement influencé par les défis de la chaîne d'approvisionnement, car les réseaux d'expédition logistiques qui assurent le transport le plus important des marchandises ont été interrompus et des coûts d'assurance élevés pour les expéditions de marchandises sont également apparus.

DERNIÈRES TENDANCES

Les tendances de nouvelle génération devraient stimuler la croissance du marché – Utilisation croissante de puces sophistiquées

Les semi-conducteurs de nouvelle génération ou améliorés utilisés dans le développement de l'intelligence artificielle, des algorithmes d'apprentissage automatique et de l'électronique automobile alimentent la demande de plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces). Parfois, l'installation de nouvelles technologies dans un secteur comme l'automobile, avec l'adoption croissante de voitures électriques et autonomes, nécessite l'utilisation de technologies modernes de semi-conducteurs. Combinée au besoin croissant de tels outils dans le contexte d'une numérisation accrue de divers secteurs, la croissance du marché se maintiendra tout au long de la période de prévision.

• Selon l'association industrielle SEMI, la demande de tranches de silicium de 300 mm a augmenté en raison de l'augmentation de la production de puces pour l'IA et le calcul haute performance. En 2023, la capacité de fabrication de tranches de 300 mm a dépassé 8 millions de tranches par mois, ce qui représente un bond significatif par rapport aux 6,6 millions de tranches/mois en 2020.

• Conformément à la feuille de route internationale pour les appareils et les systèmes (IRDS), plus de 75 % du traitement des tranches de 300 mm dans les usines de pointe d'ici 2024 était associé à des nœuds de 7 nm et moins, prenant en charge les dispositifs logiques avancés utilisés dans les smartphones et les serveurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE SILICIUM DE 300 MM (12 POUCES)

Par type

• Plaquette épitaxiale : ces plaquettes sont utilisées dans des dispositifs semi-conducteurs spécifiques qui nécessitent un certain type de structure cristalline. Ceux-ci sont principalement appliqués dans des applications électroniques exigeantes telles que les ordinateurs et autres équipements de communication.

• Plaquette polie : ces plaquettes sont polies selon différents processus afin d'avoir des surfaces planes, comme le montre la fabrication de semi-conducteurs, où une surface doit être exempte de tout défaut.

• Plaquette de recuit : Ces plaquettes sont correctement traitées thermiquement afin d'améliorer leurs propriétés pour une utilisation en microélectronique.

• Plaquette SOI (silicium sur isolant) : ces plaquettes ont des performances bien supérieures et consomment peu d'énergie, par exemple dans les dispositifs à grande vitesse et à faible consommation.

Par candidature

• Mémoire : les plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) sont un élément essentiel de la puce mémoire pour smartphone, ordinateur et serveur.

• Logique : Ces plaquettes sont utilisées dans la construction de circuits intégrés qui sont utilisés dans l'exécution de fonctions logiques dans les systèmes électroniques.

• MPU (Microprocessor Unit) : utilisées dans les équipements informatiques, les plaquettes facilitent la fabrication d'unités à microprocesseur qui sont importantes pour le traitement des données dans un ordinateur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'un des principaux moteurs de ce marché est le besoin croissant d'électronique grand public, et donc l'élargissement de la base du marché.

La demande croissante d'électronique grand public progressiste. Les besoins en plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) augmentent également car les composants semi-conducteurs sont essentiels pour de tels dispositifs. Les récents appareils innovants et portables tels que les smartphones, les ordinateurs portables et la technologie portable ont créé le besoin de semi-conducteurs supérieurs. Les plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) sont des composants essentiels pour la fabrication des puces qui seront utilisées dans ces dispositifs. Alors que les consommateurs recherchent des produits miniaturisés et fabriqués rapidement, les technologies de plaquettes suscitent un intérêt accru, stimulant ainsi la croissance du marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces).

• Selon le rapport 2023 de la Commission européenne sur la stratégie en matière de semi-conducteurs, la demande de semi-conducteurs automobiles a augmenté de 17 % sur un an, les tranches de 300 mm étant préférées en raison d'un rendement plus élevé et d'un coût par puce inférieur.

• D'après les données du ministère taïwanais des Affaires économiques (MOEA), de grandes fonderies comme TSMC et UMC ont étendu leurs usines de fabrication de 300 mm, ce qui a entraîné une augmentation globale de leur capacité de 21 % en 2023 pour la seule ville de Taïwan.

Nouvelles tendances dans l'électronique automobile – moteurs de croissance pour le marché des onduleurs

Dépendance accrue à l'égard de l'électronique des voitures, en particulier des voitures électriques et autonomes. Un argument peut être avancé en faveur du marché croissant des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces), motivé par l'augmentation des dépenses en semi-conducteurs automobiles. L'électronique devient une tendance majeure dans l'industrie automobile, en particulier pour les véhicules électriques et le système de contrôle autonome des automobiles. Ces véhicules ont besoin de semi-conducteurs sophistiqués pour relever divers défis, par exemple le système de gestion de la batterie, le système de conduite autonome et les systèmes de communication embarqués, entre autres. L'utilisation accrue de voitures connectées et électriques contribue à la demande croissante de plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces).

Facteur de retenue

Coût de fabrication élevé – Restriction à la pénétration du marché

Coûts élevés de fabrication des plaquettes et de la technologie utilisée dans le traitement. Le marché actuel des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) est sensible au prix, ce qui devient un défi pour promouvoir l'adoption de cette technologie auprès des petits acteurs. Le processus de fabrication de plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) est un processus fastidieux qui demande également beaucoup d'efforts et d'argent car de nombreuses technologies sont incorporées. Certaines de ces intégrations technologiques peuvent ne pas être possibles pour les petites entreprises de semi-conducteurs en raison du fait que la plupart des technologies nécessitent une forte intensité de capital. Ce facteur de coût peut entraver la croissance du marché, les régions émergentes étant les plus touchées par le coût élevé.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale de silicium métal est tombée à 7,5 millions de tonnes en 2023, contre 8,1 millions de tonnes en 2021, en raison des tensions géopolitiques et des restrictions énergétiques, affectant les délais de production des plaquettes.

• Sur la base de l'abonnement aux données sur le marché des équipements (EMDS) de SEMI pour 2024, le coût de mise en place d'une nouvelle usine de 300 mm dotée d'une capacité EUV est passé à 20 milliards de dollars, contre 15 milliards de dollars en 2020, limitant les nouveaux entrants et ralentissant l'expansion.

Opportunité

L'utilisation croissante des semi-conducteurs dans les véhicules électriques et les gadgets intelligents peut tirer parti de la demande toujours croissante de semi-conducteurs électriques et électroniques avancés.

Le monde évolue vers les véhicules électriques et de plus en plus de personnes utilisent des appareils intelligents qui ont un impact positif sur la croissance du marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces). Ces industries ont besoin de semi-conducteurs de haute performance et, avec l'augmentation de la demande de véhicules électriques et d'électronique intelligente, il y aura une demande importante de tranches de grand diamètre et donc de nouvelles perspectives commerciales pour les fabricants.

Défi

En raison des coûts de production élevés et de l'adoption de la technologie dans la production, le marché est limité dans son expansion, en particulier pour les entreprises de production moyenne.

Cependant, le marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) est confronté à la concurrence en raison du problème des coûts de fabrication élevés en raison des difficultés liées à la production de plaquettes de grand diamètre présentant de faibles défauts. Cela devient un problème pour les petits fabricants qui n'ont pas les moyens d'investir dans de telles technologies, d'où une croissance plus lente du marché et un nombre limité de nouveaux entrants.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE SILICIUM DE 300 MM (12 POUCES)

• Amérique du Nord (États-Unis)

L'un des plus grands marchés d'importation pour le marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) des États-Unis, qui possède une industrie de semi-conducteurs très développée qui nécessite une grande quantité de pièces électroniques et automobiles. La présence de grandes entreprises et de géants technologiques tels qu'Intel et Texas Instruments renforce la puissance du pays sur le marché mondial.

• Europe

 L'Allemagne et le Royaume-Uni devraient connaître une croissance progressive de la consommation de plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces), en raison des investissements croissants dans l'industrie automobile et l'électronique industrielle. Le développement des semi-conducteurs est également un domaine stratégique de développement dans la région en raison de la dépendance actuelle à l'égard de fournisseurs extérieurs.

• Asie-Pacifique

Actuellement, la région Asie-Pacifique occupe une position dominante dans le secteur des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces), en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La fabrication de semi-conducteurs est la plus concentrée dans ce domaine et le soutien et les investissements gouvernementaux augmentent rapidement dans ce secteur. L'industrie électronique, en particulier les industries de l'électronique grand public et des véhicules électriques, stimule la demande, augmentant ainsi le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Quelques fournisseurs de premier plan ont pris pied sur le marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces), notamment SEH, SUMCO, AST, NSIG et SK Siltron. Ces sociétés visent à créer des tranches de qualité adéquate et à promouvoir l'amélioration de l'efficacité des tranches dans les utilisations des semi-conducteurs. Parmi les autres acteurs majeurs figurent Global Wafers et Sittronic, qui fournissent des produits de plaquettes de différents types pour de nombreux secteurs. Ces entreprises jouent un rôle important dans la création du marché mondial des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces), cherchant à améliorer à la fois la quantité et la qualité de la production.

• Shin-Etsu Handotai (S.E.H) : en 2023, S.E.H représentait plus de 27 % de l'approvisionnement mondial en tranches de 300 mm et construit une nouvelle usine au Japon avec une capacité de production de 500 000 tranches/mois, dont la mise en service est prévue d'ici 2025.

• Advanced Silicon Technologies (AST) : l'usine de fabrication de 300 mm basée en Allemagne a augmenté sa production de 18 % en 2023, en se concentrant sur les plaquettes spécialisées pour les appareils analogiques et de puissance utilisés dans le secteur des énergies renouvelables.

Liste des principales entreprises de plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces)

• SEH (Japan)
• SUMCO (Japan)
• AST (Germany)
• NSIG (China)
• SK Siltron (South Korea)
• Sittronic (Taiwan)
• Global Wafers (Taiwan)
• Intel (U.S)
• Samsung (South Korea)
• Texas Instruments (U.S)
• Micron (U.S)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2023 :En investissant dans le secteur de la recherche et du développement, les plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) adaptées et efficaces acquièrent de nouvelles dimensions dans la croissance industrielle. La majorité des entreprises de ce secteur étendent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de plaquettes dans divers secteurs, notamment l'électronique et l'industrie automobile. À cet égard, les alliances stratégiques avec les sociétés de semi-conducteurs et en particulier les fabricants de plaquettes contribuent de manière positive à la croissance, permettant de produire des produits innovants avec de meilleurs paramètres de fonctionnement, susceptibles de consommer moins d'énergie et d'avoir un meilleur MTBF.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) qui continuera à fonctionner jusqu'en 2030 avec des données sur les ventes, les revenus et les taux de croissance enregistrés à partir de 2019. Cette section couvre les catégories de produits, leurs utilisations et leur consommation dans diverses régions géographiques pour déterminer le marché et anticiper sa croissance. Le rôle de divers facteurs, notamment la pandémie de COVID-19 et les conflits régionaux tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur la dynamique du marché, est également expliqué dans le rapport. Les moteurs du marché, les tendances et les problèmes potentiels ainsi que la concurrence sont discutés afin de fournir une perspective stratégique.

En outre, le rapport prévoit également le scénario de marché des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces) au cours des années à venir afin de donner aux lecteurs une meilleure perspective sur ses perspectives d'avenir. Il comprend également l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, les nouvelles tendances technologiques et les potentiels d'investissement dans le secteur de la fabrication de plaquettes. Une étude aussi complète ouvre la possibilité de permettre aux entreprises et à leurs investisseurs de prendre sans effort des décisions stratégiques en ce qui concerne le marché mondial des plaquettes de silicium de 300 mm (12 pouces).