Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché agroalimentaire, par type (légumes, céréales et huile, autres), par application (supermarché, magasin de détail, ventes en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE

La taille du marché agroalimentaire mondial est estimée à 10 439,05 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 17 070,83 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,62 % de 2026 à 2035.

Le marché agroalimentaire représente l'écosystème mondial impliqué dans la production agricole, la transformation, la distribution et la consommation des aliments. Le marché couvre les cultures, les céréales, les légumes, les huiles comestibles, les aliments transformés et les produits agricoles soutenant la sécurité alimentaire dans le monde entier. En 2024, l'utilisation des terres agricoles mondiales dépassait 4,7 milliards d'hectares, la production vivrière représentant une part importante des superficies cultivées. La croissance démographique croissante, l'évolution des préférences alimentaires et la demande croissante de production alimentaire durable renforcent la croissance du marché agroalimentaire. Le secteur est influencé par les avancées technologiques telles que l'agriculture de précision, la biotechnologie, la transformation automatisée et la gestion numérique de la chaîne d'approvisionnement, avec plus de 190 pays participant aux activités commerciales agricoles.

Le marché agroalimentaire américain reste l'un des écosystèmes agricoles les plus avancés au monde, soutenu par environ 900 millions d'acres de terres agricoles et plus de 2 millions de fermes en activité à travers le pays. Les États-Unis produisent d'importantes quantités de maïs, de soja, de blé, de viande, de produits laitiers et d'aliments transformés, contribuant ainsi fortement aux chaînes d'approvisionnement alimentaire nationales et internationales. En 2024, le pays se classait parmi les 3 premiers producteurs mondiaux de maïs et de soja. L'adoption croissante de technologies agricoles, de pratiques agricoles durables, de production d'aliments biologiques et de solutions agricoles numériques améliorent la productivité sur le marché agroalimentaire américain.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché agroalimentaire connaît une transformation rapide en raison de l'innovation technologique, des exigences de durabilité et de l'évolution du comportement des consommateurs. L'agriculture de précision est devenue une tendance majeure, avec plus de 60 % des exploitations agricoles à grande échelle dans les pays développés utilisant des outils de surveillance numérique, l'imagerie satellite, des systèmes d'irrigation automatisés et des plateformes d'analyse de données. Ces technologies améliorent l'efficacité des ressources et soutiennent une productivité agricole plus élevée. L'adoption d'aliments à base de plantes continue de se développer à mesure que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental. En 2024, les catégories de produits d'origine végétale représentaient environ 8 % de la consommation mondiale de protéines, soutenues par la disponibilité croissante d'alternatives à base de soja, de pois et de céréales.

La demande d'aliments clean label a également augmenté, avec environ 45 % des consommateurs dans le monde préférant les produits contenant des ingrédients reconnaissables. Les pratiques agricoles durables deviennent essentielles au développement des marchés agroalimentaires. Des méthodes d'agriculture régénérative, notamment la restauration des sols et la réduction de l'utilisation de produits chimiques, sont mises en œuvre sur des millions d'hectares dans le monde. La réduction du gaspillage alimentaire est devenue une autre tendance cruciale, avec environ 1,05 milliard de tonnes de nourriture gaspillée chaque année dans le monde, encourageant les entreprises à investir dans des technologies améliorées de stockage, de transport et de transformation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Augmentation de la demande alimentaire mondiale et modernisation de l'agriculture.

L'augmentation de la population mondiale est l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché agroalimentaire. La population mondiale a dépassé les 8,1 milliards d'habitants en 2024, ce qui accroît la pression sur les systèmes agricoles pour qu'ils produisent suffisamment de nourriture. L'urbanisation a modifié les modes de consommation alimentaire, avec environ 57 % de la population mondiale vivant dans des zones urbaines, créant une demande accrue d'aliments transformés, d'aliments emballés et de solutions de repas pratiques. L'adoption des technologies agricoles améliore l'efficacité de la production, les systèmes agricoles de précision aidant les agriculteurs à réduire leur consommation d'eau d'environ 30 % et à améliorer les capacités de surveillance des cultures.

Analyse de l'impact des facteurs déterminants*

Retenue

Impact du changement climatique et limitations des ressources agricoles.

Les défis environnementaux représentent une contrainte importante pour le marché agroalimentaire. Environ 25 % des terres agricoles mondiales sont confrontées à des problèmes de dégradation des sols, réduisant ainsi leur potentiel de productivité à long terme. Le changement climatique a accru les risques associés aux sécheresses, aux inondations et aux fluctuations de température, affectant les rendements agricoles dans les principales régions agricoles. La pénurie d'eau est une autre préoccupation majeure, car l'agriculture consomme environ 70 % des ressources mondiales en eau douce. La hausse des coûts des intrants pour les engrais, les semences, l'énergie et le transport crée une pression supplémentaire sur les agriculteurs et les producteurs de produits alimentaires.

Analyse d'impact des restrictions*

Expansion des solutions durables en matière d'agriculture et de technologie alimentaire

Opportunité

Le marché agroalimentaire présente d'importantes opportunités grâce aux méthodes de production durables, à l'agriculture numérique et aux technologies innovantes de transformation des aliments. Les solutions d'agriculture de précision créent des opportunités pour améliorer la productivité agricole grâce à la surveillance des cultures en temps réel, aux machines automatisées et aux prévisions basées sur l'intelligence artificielle.

Le secteur des aliments biologiques continue de croître, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour des produits plus sains. Le développement de protéines alternatives représente une autre opportunité majeure, les entreprises investissant dans les technologies alimentaires à base de plantes et de fermentation.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et préoccupations en matière de durabilité agricole

Défi

Le marché agroalimentaire est confronté à des défis liés aux problèmes de transport, aux incertitudes géopolitiques, aux risques climatiques et à l'évolution des exigences réglementaires. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales comportent plusieurs étapes, notamment l'agriculture, la transformation, le stockage et la distribution, ce qui crée une vulnérabilité aux perturbations.

Environ 14 % de la production alimentaire mondiale est perdue entre la récolte et la vente au détail en raison de systèmes de stockage et de transport inefficaces. Les réglementations en matière de sécurité alimentaire continuent de devenir plus strictes, obligeant les entreprises à investir dans des systèmes avancés de test, de traçabilité et de contrôle qualité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en légumes, céréales et huile, autres.

• Légumes : Les légumes représentent un segment majeur du marché agroalimentaire en raison de l'attention croissante des consommateurs sur la nutrition, la santé et une alimentation équilibrée. La catégorie des légumes représente environ 30 % de la consommation mondiale d'aliments agricoles frais, soutenue par la demande croissante de légumes à feuilles, de légumes-racines et de cultures spécialisées. La production mondiale de légumes a dépassé 1,1 milliard de tonnes en 2023, démontrant l'importance de ce segment au sein des chaînes d'approvisionnement agricoles. L'adoption croissante de l'agriculture en environnement contrôlé, y compris l'agriculture verticale et la culture en serre, renforce l'efficacité de la production maraîchère.

• Céréales et huile : Les produits céréaliers et pétroliers représentent la plus grande catégorie du marché agroalimentaire, représentant environ 45 % de la demande mondiale de produits agricoles. Ce segment comprend le blé, le riz, le maïs, le soja, l'huile de tournesol, l'huile de palme et d'autres produits alimentaires essentiels. La production céréalière joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale, les céréales représentant environ 50 % de la production végétale mondiale. Le maïs reste l'un des produits agricoles les plus importants, avec une production mondiale dépassant 1,2 milliard de tonnes par an. La production de blé a dépassé 780 millions de tonnes en 2023, répondant ainsi aux besoins alimentaires de plus de 190 pays.

• Autres : L'autre segment comprend les fruits, les produits laitiers, les produits carnés, les fruits de mer, les produits agricoles transformés et les ingrédients alimentaires de spécialité. Cette catégorie représente environ 25 % du marché agroalimentaire et continue de croître en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et de la diversification alimentaire. La production de fruits a considérablement augmenté en raison de la demande croissante de produits à base de fruits frais et transformés. La production mondiale de fruits a dépassé 900 millions de tonnes en 2023, soutenue par la consommation croissante d'agrumes, de baies, de fruits tropicaux et d'ingrédients alimentaires fonctionnels.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché peut être classé en supermarchés, magasins de détail et ventes en ligne.

• Supermarché : les supermarchés représentent l'un des plus grands canaux de distribution sur le marché agroalimentaire, représentant environ 40 % des ventes alimentaires organisées dans le monde. Ces canaux permettent aux consommateurs d'accéder à des légumes frais, des céréales, des aliments emballés, des produits laitiers, des produits carnés et des produits agricoles dans des conditions de stockage contrôlées. Les grandes chaînes de supermarchés investissent dans des systèmes avancés de chaîne du froid, des technologies de gestion des stocks et des solutions d'emballage durables. Environ 65 % des grands exploitants de supermarchés ont introduit des systèmes numériques de surveillance des stocks pour réduire le gaspillage alimentaire et améliorer la disponibilité des produits.

• Magasin de détail : Les magasins de détail restent un segment d'application important sur le marché agroalimentaire, en particulier dans les économies en développement où les marchés locaux et les détaillants alimentaires indépendants entretiennent de solides liens avec les consommateurs. Les magasins de détail représentent environ 35 % des activités de distribution alimentaire sur plusieurs marchés émergents. Les petits et moyens détaillants donnent accès à des produits agricoles frais, notamment des légumes, des céréales, des fruits et des produits alimentaires produits localement. Ces magasins jouent un rôle important dans les communautés rurales et semi-urbaines en reliant les agriculteurs aux consommateurs.

• Ventes en ligne : Les ventes en ligne représentent le segment d'application qui évolue le plus rapidement au sein du marché agroalimentaire en raison de la pénétration croissante d'Internet et de la préférence des consommateurs pour un achat pratique de produits alimentaires. Les plateformes alimentaires numériques se sont considérablement développées, avec plus de 5,3 milliards d'internautes dans le monde en 2024. Les ventes de produits agricoles en ligne sont soutenues par des réseaux de livraison améliorés, des systèmes de paiement numérique et des technologies logistiques avancées. Environ 35 % des consommateurs urbains achètent régulièrement des produits d'épicerie via des canaux en ligne, en particulier sur les marchés développés et dans les zones métropolitaines.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une position importante sur le marché agroalimentaire en raison de ses technologies agricoles avancées, de ses opérations agricoles à grande échelle et de ses solides capacités de transformation des aliments. La région contribue à environ 15 % de la production agricole mondiale et conserve une position de leader dans la production de maïs, de soja, de blé, de viande et de produits laitiers.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique constituent les principaux marchés, soutenus par de vastes terres agricoles, des chaînes d'approvisionnement modernes et une forte adoption de technologies agricoles de précision. Les États-Unis représentent la plus grande économie agricole d'Amérique du Nord, avec environ 900 millions d'acres de terres agricoles et plus de 2 millions d'exploitations agricoles.

• Europe

L'Europe représente une région très développée au sein du marché agroalimentaire, soutenue par des industries de transformation alimentaire avancées, des pratiques agricoles durables et une forte demande des consommateurs pour des produits alimentaires de haute qualité. La région contribue à environ 12 % de la production agricole mondiale et conserve une forte influence dans l'agriculture biologique, la production laitière, les aliments transformés et le développement des technologies agricoles.

Le secteur agricole européen se caractérise par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, des normes environnementales et une adoption croissante de méthodes agricoles durables. L'Union européenne compte plus de 9 millions d'exploitations agricoles qui soutiennent diverses activités agricoles dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché agroalimentaire mondial en raison de sa main-d'œuvre agricole importante, de ses vastes zones de culture et de ses niveaux élevés de consommation alimentaire. La région contribue à environ 40 % de la production alimentaire mondiale et comprend de grandes économies agricoles telles que la Chine, l'Inde, le Japon, l'Indonésie et l'Australie.

La Chine représente le plus grand producteur agricole de la région Asie-Pacifique, produisant d'importantes quantités de riz, de blé, de légumes, de fruits et de produits carnés. Le pays produit plus de 140 millions de tonnes de riz par an et reste l'un des plus grands producteurs de céréales au monde. Les programmes de modernisation agricole de la Chine accroissent l'adoption de technologies agricoles intelligentes, d'équipements automatisés et de systèmes de chaîne d'approvisionnement numérique.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente un marché émergent au sein du marché agroalimentaire, stimulé par l'augmentation des initiatives en matière de sécurité alimentaire, des investissements agricoles et de la demande de systèmes de production alimentaire améliorés. La région contribue à environ 10 % de la production agricole mondiale, mais dispose d'un potentiel important en raison de la disponibilité des terres agricoles et de la croissance de la population consommatrice.

L'Afrique abrite environ 60 % des terres arables inutilisées de la planète, ce qui crée d'importantes opportunités de développement agricole. Le continent dépend fortement de l'agriculture, avec environ 55 % de la main-d'œuvre engagée dans des activités agricoles dans plusieurs pays. Les principaux produits agricoles comprennent les céréales, le café, le cacao, les fruits, les légumes et le bétail.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché agroalimentaire mondial se compose des principaux producteurs agricoles, entreprises de transformation des aliments, négociants en matières premières et fournisseurs de solutions alimentaires intégrées axés sur l'amélioration de l'efficacité de l'approvisionnement alimentaire, l'amélioration de la qualité des produits et la satisfaction de la demande mondiale croissante de consommation. Des entreprises telles qu'ADM, Cargill et Bunge renforcent leur présence sur le marché grâce à des solutions avancées de transformation agricole, de céréales et d'huile, des pratiques d'approvisionnement durables et de vastes réseaux de chaîne d'approvisionnement mondiale. Le Groupe Danone, Kerry Foods et Tyson Foods développent des produits alimentaires innovants, des solutions nutritionnelles et des offres alimentaires à valeur ajoutée pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et à la demande croissante d'options alimentaires plus saines.

Les principaux acteurs du secteur, notamment Louis Dreyfus, JBS SA et China National Cereals, se concentrent sur le commerce agricole à grande échelle, les capacités de transformation des aliments, les réseaux de distribution internationaux et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Ces entreprises investissent dans des pratiques agricoles durables, des technologies de transformation avancées et la diversification des produits pour améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer la compétitivité du marché. Le paysage concurrentiel est déterminé par l'augmentation de la demande alimentaire mondiale, la croissance démographique, l'adoption croissante de l'agriculture durable, l'expansion de la consommation d'aliments transformés et l'innovation continue dans l'industrie agroalimentaire mondiale.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

• ADM
• China National Cereals
• Cargill
• Groupe Danone
• Kerry Foods
• Tyson Foods
• Bunge
• Louis Dreyfus
• JBS SA

MATRICE DE LEADERSHIP DU MARCHÉ : MARCHÉ AGROALIMENTAIRE

APERÇU DES LEADERS

• SMA: ADM continue de renforcer sa position de leader grâce à son vaste réseau d'approvisionnement agricole, ses capacités de transformation mondiales et ses investissements dans des solutions alimentaires durables. L'accent mis par l'entreprise sur la transformation des céréales, les produits oléagineux, les ingrédients d'origine végétale et l'innovation nutritionnelle soutient les opportunités de croissance à long terme sur le marché agroalimentaire mondial en évolution.

• Cargill: Cargill maintient une position concurrentielle solide grâce à ses opérations agricoles diversifiées, son réseau de chaîne d'approvisionnement mondial et ses investissements dans l'innovation et la durabilité alimentaires. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'expansion des solutions d'ingrédients et l'adoption de pratiques agricoles responsables soutient une croissance continue sur les marchés alimentaires internationaux.

• Élastique: Bunge se positionne comme un acteur de premier plan en raison de sa forte présence dans le négoce de matières premières agricoles, la transformation des oléagineux et les solutions d'ingrédients alimentaires. Les investissements de l'entreprise dans l'agriculture durable, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et les produits alimentaires à valeur ajoutée devraient améliorer ses futures opportunités de marché.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les opportunités d'investissement sur le marché agroalimentaire augmentent en raison de l'augmentation de la demande alimentaire mondiale, de l'adoption de technologies agricoles et des exigences de durabilité. La production agricole mondiale a besoin d'une modernisation continue alors que la population mondiale a dépassé 8,1 milliards d'habitants en 2024. Les investisseurs se concentrent sur l'agriculture de précision, la biotechnologie, l'automatisation de la transformation alimentaire, les emballages durables et les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement agricole. L'agriculture de précision représente une opportunité d'investissement majeure car environ 60 % des grandes exploitations commerciales des marchés développés ont adopté les technologies agricoles numériques.

Les investissements dans la surveillance par satellite, la prévision des récoltes basée sur l'intelligence artificielle, les machines automatisées et les systèmes d'irrigation intelligents améliorent la productivité et l'efficacité des ressources. Les infrastructures de transformation des aliments constituent un autre domaine d'investissement important. Environ 70 % des produits agricoles des économies développées subissent une transformation avant d'atteindre les consommateurs, créant ainsi des opportunités dans les équipements de fabrication alimentaire, les systèmes d'entreposage frigorifique et les réseaux logistiques. Les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique, ont besoin d'investissements supplémentaires dans les installations de stockage, les réseaux de transport et les programmes de modernisation de l'agriculture.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché agroalimentaire se concentre sur des produits alimentaires plus sains, des solutions agricoles durables, des protéines alternatives et des technologies avancées de transformation des aliments. Les entreprises lancent des produits conçus pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs en matière de nutrition, de responsabilité environnementale et de commodité. L'innovation alimentaire d'origine végétale reste un axe de développement majeur. Les entreprises lancent des produits à base de soja, de pois, de blé et d'autres sources végétales pour offrir des alternatives aux aliments traditionnels d'origine animale. Environ 8 % de la consommation mondiale de protéines est associée à des sources végétales, ce qui encourage l'innovation continue des produits.

Les aliments fonctionnels attirent de plus en plus l'attention à mesure que les consommateurs recherchent des produits offrant des bienfaits supplémentaires pour la santé. Les fabricants de produits alimentaires développent des produits contenant des probiotiques, des vitamines, des minéraux et des ingrédients naturels. Environ 40 % des consommateurs dans le monde considèrent la valeur nutritionnelle comme un facteur important lors de leurs décisions d'achat de produits alimentaires. Les entreprises de biotechnologie agricole développent des variétés de cultures améliorées offrant une résistance accrue aux ravageurs, aux maladies et au stress environnemental. Les technologies semencières avancées aident les agriculteurs à améliorer leur productivité tout en réduisant les intrants chimiques. Environ 190 millions d'hectares dans le monde sont cultivés à l'aide de technologies de cultures génétiquement modifiées.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• Mars 2025 : Cargill a lancé une nouvelle initiative d'installation de mouture de maïs en Inde pour renforcer les capacités de production d'ingrédients alimentaires. L'installation a été développée pour produire des dérivés d'amidon destinés aux industries de la confiserie, des produits laitiers et de la nutrition infantile, avec une capacité de production initiale de 500 tonnes par jour. Le développement améliore l'infrastructure régionale de transformation des aliments et renforce la présence de Cargill dans les solutions d'ingrédients agricoles.
• Juillet 2025 : Bunge finalise sa fusion avec Viterra pour créer une plateforme agroalimentaire mondiale élargie axée sur les chaînes d'approvisionnement en denrées alimentaires, en aliments pour animaux et en carburants. Cette combinaison a renforcé les capacités de manutention des céréales, de transformation des oléagineux, de stockage et de logistique agricole dans les principales régions productrices. Ce développement a amélioré le réseau agricole mondial de Bunge et amélioré l'intégration de la chaîne d'approvisionnement.
• Septembre 2025 : Cargill a annoncé l'expansion de son leadership en Inde pour accélérer l'innovation et renforcer ses opérations alimentaires et agricoles. L'initiative s'est concentrée sur l'amélioration des solutions clients, de l'efficacité opérationnelle et du développement stratégique sur les marchés agricoles d'Asie du Sud. Cette décision a soutenu la croissance régionale grâce à des capacités de gestion améliorées et à des partenariats avec le secteur alimentaire.
• Décembre 2024 : ADM a élargi son orientation stratégique sur l'efficacité de la transformation agricole en augmentant l'attention des investissements vers la transformation du soja, les solutions nutritionnelles et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a mis l'accent sur l'amélioration des capacités opérationnelles pour répondre à la demande croissante d'ingrédients alimentaires, de produits agricoles renouvelables et de solutions alimentaires durables.
• Janvier 2025 : Tyson Foods a continué à renforcer ses capacités de production alimentaire grâce à des améliorations opérationnelles, des programmes de développement durable et des initiatives d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise s'est concentrée sur l'amélioration de l'efficacité de la volaille, des aliments préparés et de la transformation des protéines, tout en répondant à la demande changeante des consommateurs pour des produits alimentaires abordables et pratiques.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ AGROALIMENTAIRE

Le rapport sur le marché agroalimentaire fournit une analyse complète des systèmes de production agricole mondiaux, des activités de transformation des aliments, des réseaux de distribution, des tendances de consommation, des progrès technologiques et des performances du marché régional. Le rapport évalue les principaux segments, notamment les légumes, les céréales et les produits pétroliers, ainsi que d'autres catégories agricoles, tout en analysant des applications telles que les supermarchés, les magasins de détail et les canaux de vente en ligne. Le rapport couvre la dynamique du marché, y compris les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis qui influencent le développement agricole. Il examine l'impact de la croissance démographique, les exigences de durabilité, les conditions climatiques, l'adoption de technologies agricoles et l'évolution des modes de consommation alimentaire.

L'analyse comprend une évaluation régionale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport évalue les facteurs du paysage concurrentiel impliquant de grandes entreprises telles que ADM, Cargill, Bunge, Tyson Foods, JBS SA, Kerry Foods, Groupe Danone, Louis Dreyfus et China National Cereals. Ces entreprises sont analysées en fonction de leur présence dans la chaîne d'approvisionnement agricole, de leurs stratégies de développement de produits, de leurs capacités de transformation et de leurs activités d'innovation. La couverture couvre les tendances émergentes telles que l'agriculture de précision, l'intelligence artificielle dans l'agriculture, les protéines alternatives, l'agriculture biologique, les emballages durables et les chaînes d'approvisionnement alimentaire numériques.