Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des prêts agricoles par type (prêt aux cultures, prêt d’équipement, prêt pour l’achat de terres, prêt au bétail, autres) et en fonction de l’application (agriculture, foresterie, élevage, pêche, autres) Aperçus et prévisions régionaux jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRÊTS AGRICOLES

Le marché mondial des prêts agricoles devrait passer d'environ 424 milliards USD en 2025 à 449,44 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 786,52 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % entre 2025 et 2035.

Les prêts agricoles sont cruciaux pour le monde entier car ils fournissent des prêts étouffants aux agriculteurs, aux institutions agro-industrielles et aux entreprises rurales. Les prêts, à leur tour, facilitent l'acquisition de terres, de semences, d'engrais, d'équipements et d'autres ressources nécessaires à la production agricole. Les gouvernements, les institutions financières et les organismes de microfinance participent tous activement à ce marché des prêts agricoles dans le seul but de garantir que les agriculteurs aient accès à de telles formes de crédit pour leurs besoins opérationnels à court terme et leurs investissements à long terme.

Ces dernières années, l'afflux de très grandes quantités d'intrants agricoles, le besoin accru de machines et la nécessité d'adopter des techniques agricoles avancées telles que l'agriculture de précision ont accru la demande de prêts dans le secteur agricole.

En tant qu'épine dorsale de nombreuses économies, le marché agricole devrait prendre des tournants brusques et croître en fonction de la demande croissante de produits alimentaires, de l'amélioration des progrès technologiques et de l'innovation financière visant à répondre aux besoins des agriculteurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations liées à la pandémie ont entraîné des difficultés financières dans le secteur agricole

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Plus précisément, les confinements et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont frappé les marchés mondiaux, confrontant les agriculteurs à des difficultés supplémentaires liées à la pénurie de main-d'œuvre, aux retards de livraison et à la fluctuation des prix de leurs produits, rendant ainsi difficile le remboursement des prêts. L'illibéralisme financier s'est imposé avec une grande force à de nombreux petits et moyens agriculteurs, entraînant une augmentation des défauts de paiement et la possibilité de rééchelonner les dettes.

Pour surmonter cette crise, les gouvernements et les institutions financières ont annoncé plusieurs mesures d'allègement, telles que des moratoires sur les prêts, des taux d'intérêt réduits et des lignes de crédit d'urgence pour soutenir les entreprises agricoles.  Les agriculteurs se sont tournés vers les services bancaires en ligne, les plateformes de prêt mobiles et d'autres solutions fintech pour accéder au crédit à distance. À mesure que les agriculteurs sont devenus plus conscients du risque financier dans des conditions de marché imprévisibles, l'intérêt pour les prêts agricoles garantis par une assurance s'est accru.

DERNIÈRES TENDANCES

Montée des solutions Agri-Fintech pour un accès fluide au crédit

Une tendance qui se dessine sur le marché des prêts agricoles est l'adoption croissante de solutions agro-fintech qui utilisent l'IA, la blockchain et l'analyse des mégadonnées pour fournir aux agriculteurs un accès transparent au crédit. Les plateformes numériques permettent aux agriculteurs de demander des prêts et de recevoir des approbations quasi instantanées et des services financiers à distance, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des institutions financières conventionnelles. Aujourd'hui, plusieurs startups et banques de technologie financière abandonnent leurs processus traditionnels de notation de crédit au profit de systèmes de notation de crédit basés sur l'IA. Les nouveaux modèles définissent la capacité de remboursement des agriculteurs grâce à des données alternatives telles que l'imagerie satellite, les prévisions météorologiques et les données historiques sur le rendement des cultures. Cette tendance compte dans l'amélioration de l'inclusion financière en ce qui concerne spécifiquement les petits agriculteurs marginaux qui étaient auparavant confrontés à des obstacles insurmontables pour obtenir un crédit faute de garanties ou d'antécédents de crédit formels.

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), environ 74 % des agriculteurs américains dépendaient d'une forme de crédit agricole ou de produit de prêt en 2024, ce qui reflète une forte adoption des canaux de crédit numériques et flexibles.

• Selon la Banque européenne d'investissement (BEI), environ 68 % des entreprises agricoles basées dans l'UE ont eu accès à des financements verts ou à des prêts liés au développement durable pour moderniser leurs opérations agricoles.

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PRÊT AGRICOLE SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Prêt de culture - Des prêts de culture à court terme sont proposés pour aider financièrement les agriculteurs à acheter des semences, des engrais, des pesticides, de l'irrigation ou tout autre type d'intrants nécessaires à la culture. Ces prêts seront maintenus comme flux de trésorerie pour un agriculteur pendant la période consacrée à la plantation afin que la productivité puisse être assurée à différentes étapes. La plupart des gouvernements accordent des prêts aux cultures, même s'ils sont subventionnés, aux petits agriculteurs marginaux.

• Prêt d'équipement - Les prêts d'équipement deviennent importants pour les agriculteurs qui souhaitent acheter des tracteurs, des moissonneuses, des systèmes d'irrigation, des machines modernes, et tout cela pour améliorer l'efficacité et réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre. Avec l'intérêt accru pour l'agriculture de précision en raison des outils basés sur l'IA, on s'attend à ce que la demande de prêts d'équipement augmente en raison de l'augmentation du degré de mécanisation, ce qui entraînera une meilleure productivité et une meilleure rentabilité parmi les agriculteurs.

• Prêt d'achat de terrain - Les prêts d'achat de terrain entrent dans le domaine des prêts à long terme destinés à financer l'acquisition de nouvelles terres agricoles ou l'agrandissement d'une terre existante. Habituellement, les prêts offrent une période de remboursement plus longue à des taux d'intérêt plus bas, offrant ainsi une compensation appropriée en aval pour la propriété foncière et les améliorations rurales.

• Prêts pour le bétail - Les prêts au bétail sont contractés pour acheter des vaches, de la volaille, du bétail laitier, leur entretien et tout ce qui concerne l'élevage. Ces prêts particuliers sont généralement contractés par un agriculteur dans le but d'acheter des animaux, de construire des logements pour animaux, de se procurer leurs aliments et de payer les frais vétérinaires. L'augmentation de la consommation mondiale de viande, de produits laitiers et de volaille va de pair avec une demande accrue de financement pour l'élevage.

• Autres - Cela comprend les prêts destinés à l'agroalimentaire, à l'agriculture sous serre, à l'apiculture,pisciculture, etc., dans d'autres domaines particuliers de l'agriculture. Ces prêts favorisent la diversification des entreprises agricoles tout en consolidant les pratiques agricoles durables.

Par candidature

• Agriculture végétale - L'agriculture végétale, comme son terme l'indique, désigne les prêts destinés à la culture de différentes cultures vivrières et commerciales, à savoir les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes, les graines oléagineuses, le coton et la canne à sucre. La production végétale est, pour l'essentiel, de nature saisonnière et, par conséquent, un soutien financier opportun est une considération primordiale pour obtenir les intrants nécessaires au maintien de la productivité.

• Foresterie - Les prêts forestiers sont destinés à développer des plantations d'arbres civiles, la production de bois et des projets d'agroforesterie. De tels prêts aident également les familles propriétaires foncières et agricoles à investir davantage dans des pratiques de gestion forestière durable, indispensables au stockage du carbone et à la conservation de la biodiversité.

• Élevage d'animaux - Il s'agit de l'élevage de bovins, d'élevages laitiers, d'élevage de moutons/caprins et de volailles. Les prêts aideront les agriculteurs à acheter des aliments pour assurer la santé et le bien-être des animaux nécessaires à la production.

• Ajoutez la pêche - Les prêts à la pêche comprennent les prêts aux fermes aquacoles, les prêts à la pêche intérieure et les prêts à la pêche maritime. De tels prêts aident généralement à acheter des bateaux de pêche, des filets et des stocks de reproduction tout en investissant dans des installations de stockage frigorifique pour promouvoir la durabilité de la production de fruits de mer et également pour le développement économique des zones côtières et rurales.

• Autres - Cela comprend des domaines tels que la production apicole de champignons, l'agriculture biologique, la floriculture, la culture hydroponique et bien d'autres. Dans cette catégorie, les prêts gagnent en popularité car de plus en plus d'agriculteurs expérimentent de nouvelles méthodes d'agriculture durables qui apportent des gains supplémentaires par rapport à l'agriculture traditionnelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de pratiques agricoles modernes

Le financement a augmenté considérablement en raison de l'adoption de l'agriculture de précision, de la mécanisation et des technologies agricoles intelligentes. Les agriculteurs investissent dans des systèmes d'irrigation améliorés, des outils de surveillance basés sur l'IA et des machines hautement automatisées pour améliorer la productivité et l'efficacité. Une telle modernisation nécessite d'énormes capitaux, ce qui augmente encore la demande de prêts d'équipement et de solutions de crédit adossées à la technologie à une immense échelle.

• Selon la Banque nationale indienne pour l'agriculture et le développement rural (NABARD), environ 72 % des agriculteurs ruraux ont bénéficié de programmes de prêts garantis par le gouvernement dans le cadre des prêts aux secteurs prioritaires.

• Comme le rapporte l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), près de 65 % des pays en développement ont étendu leurs initiatives de prêts agricoles axées sur l'équipement et les systèmes d'irrigation des petits exploitants.

Programmes de soutien et prêts bonifiés du gouvernement

Les pays ont fourni une aide au secteur agricole du monde entier par le biais de taux d'intérêt subventionnés, d'exonérations de prêts et d'une aide financière pour les travaux agricoles. De nombreux pays disposant de prêts agricoles à faible taux d'intérêt, de crédits d'urgence ou de fonds de développement rural, qui aident les agriculteurs à faire face aux risques associés au changement climatique, à la volatilité des prix des matières premières et à d'autres situations d'urgence incertaines, peuvent consolider les efforts de prêts agricoles plus accessibles et abordables pour les agriculteurs et, par conséquent, développer le marché.

Facteur de retenue

Grand risque de défauts de paiement et d'échec de remboursement du crédit

Instable comme mentionné ci-dessus, l'agriculture est soumise aux influences extrêmes du changement climatique, des catastrophes naturelles, de la fluctuation des prix des matières premières et du comportement instable du marché. Des événements tels que de mauvaises récoltes, des infestations de ravageurs, des sécheresses ou des inondations empêchent les agriculteurs de rembourser leurs prêts à temps. Cela se traduit par un taux de défaut de paiement élevé, obligeant même les banques élargies à respecter des critères de prêt stricts ou à augmenter les taux d'intérêt, ce qui pourrait constituer un obstacle à l'accès au crédit pour les agriculteurs.

• Selon la base de données mondiale sur l'inclusion financière de la Banque mondiale, environ 39 % des petits agriculteurs des régions à faible revenu n'ont toujours pas accès aux institutions financières formelles.

• Selon la Banque africaine de développement (BAD), près de 41 % des demandes de prêts agricoles sont rejetées en raison de garanties insuffisantes ou d'un manque de propriété foncière documentée.

Prêts agricoles axés sur le numérique et les technologies financières : la voie à suivre

Opportunité

L'avènement des solutions agro-fintech etbanque numériquereprésente une énorme opportunité pour le marché des prêts agricoles. Les plates-formes de prêt mobiles, la notation de crédit basée sur l'IA et le traitement des prêts basé sur la blockchain rendent le crédit accessible aux agriculteurs, en particulier aux petits et micro-agriculteurs qui n'ont pas de compte bancaire. Ces innovations réduisent considérablement la paperasse, normalisent les délais d'approbation des prêts et favorisent l'inclusion financière dans les zones rurales.

• Selon le Fonds international de développement agricole (FIDA), environ 78 % des agriculteurs disposant de moyens numériques dans les zones rurales d'Asie ont montré une solvabilité accrue après avoir adopté des systèmes de remboursement mobiles.

• Comme l'a rapporté le ministère australien de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts (DAFF), environ 66 % des institutions agro-financières proposent désormais des bonifications d'intérêt pour les investissements dans des cultures résilientes au climat.

 

Influence du changement climatique sur le remboursement des prêts et la stabilité de l'agriculture

Défi

Les conditions climatiques incertaines, aggravées par les sécheresses, les inondations et les changements climatiques, ont toujours posé un sérieux défi au remboursement des prêts agricoles. Les agriculteurs pratiquant des cultures saisonnières sont confrontés à une incertitude quant aux rendements qui affecte leur capacité à générer des revenus stables pour rembourser leurs prêts à temps. Les institutions financières devraient concevoir des solutions de financement qui répondraient qualitativement et quantitativement à l'aspect résilience climatique afin de protéger suffisamment les institutions contre les risques météorologiques extrêmes.

• Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada (AAC), environ 37 % des agriculteurs sont confrontés à des risques de remboursement élevés en raison de la fluctuation des prix des matières premières et des coûts des intrants.

• Comme l'indique le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), près de 43 % des institutions de prêt agricole citent les risques environnementaux et météorologiques comme des défis majeurs pour la stabilité du portefeuille de prêts.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRÊTS AGRICOLES

• Amérique du Nord

Le marché des prêts agricoles aux États-Unis s'est considérablement développé grâce à l'aide du gouvernement et aux institutions financières qui ont mis en place des programmes de prêts agricoles aux agriculteurs. Sont impliqués dans ce domaine les très recherchés prêts à faible taux d'intérêt et l'assurance-récolte, ainsi que les programmes de développement rural mis en place par les initiatives conjointes de programmes tels que les prêts du ministère de l'Agriculture (USDA) et de la Farm Service Agency (FSA). Une autre source de financement sont les banques privées, les coopératives de crédit et les prêteurs fintech qui investissent dans de nouveaux équipements agricoles, des projets d'agriculture de précision et d'agriculture durable. Une augmentation de l'adoption des technologies agricoles et des politiques de prêt favorables aux agriculteurs, garanties par une réglementation stricte, voilà ce qui fait la force du marché américain.

• Europe

La diversité des programmes de prêts agricoles dont disposent les pays européens vient de la politique agricole commune de l'UE. Des prêts, des subventions et des paiements directs ont été mis à la disposition des agriculteurs par l'UE afin qu'ils puissent investir dansagriculture biologique, une agriculture résiliente au climat et une gestion durable des terres. Les institutions financières de pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas proposent des financements agricoles variés et spécialisés. À ces réalités s'ajoutent des défis tels que le changement climatique, la pénurie de main-d'œuvre, des réglementations environnementales strictes qui réduisent la rentabilité agricole et l'accès au crédit.

• Asie

Un marché des prêts agricoles très dynamique est représenté en Asie, dominé par des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie par rapport à d'autres en matière de financement rural. Tous dépendent principalement de taux d'intérêt plus bas, de subventions agricoles et d'autres allègements de dettes pour soutenir les petits agriculteurs marginaux. Un exemple de mobilisateur financier indien est la NABARD (Banque nationale pour l'agriculture et le développement rural), qui joue un rôle dans les mécanismes de distribution de crédit rural. Les prêts agrofintech ont connu un boom en Chine, où des microcrédits sont proposés aux agriculteurs via des plateformes numériques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Sur le marché des prêts agricoles, plusieurs organismes clés, notamment des institutions financières, des agences gouvernementales et des prêteurs privés, proposent une variété de solutions de crédit aux agriculteurs du monde entier. Les acteurs de ce secteur comprennent des banques, des coopératives de crédit, des institutions de microfinance, des sociétés de technologie financière et des entités financières soutenues par le gouvernement, chacune s'engageant à améliorer la productivité agricole grâce à un financement accessible.

Alors que dans les pays développés l'accent est mis sur la durabilité et le secteur agroalimentaire, la situation est différente pour les économies émergentes qui sont davantage préoccupées par l'inclusion financière et les solutions de crédit numérique. La collaboration entre les banques, les fournisseurs de technologies et les décideurs politiques améliorera encore l'accès au crédit, garantissant ainsi une croissance globale durable du secteur dans le monde entier.

• Trust First Bank & Trust – Selon la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), environ 54 % des clients de prêts agricoles de la banque sont des producteurs de taille moyenne axés sur le bétail et les céréales.

• Opportunity International – Selon la Société Financière Internationale (IFC), près de 62 % de son réseau de prêt en Afrique soutient des entreprises agricoles dirigées par des femmes par le biais de structures de microcrédit.

Liste des principales sociétés de prêt agricole

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En octobre 2024,:Cette initiative est une réponse à d'autres préoccupations primordiales dans le domaine de l'agriculture, à savoir la production alimentaire, la disponibilité de l'eau et les besoins en infrastructures. L'augmentation des financements se concentrera également sur la mobilisation des ressources financières liées au climat – à l'heure actuelle, l'agriculture ne reçoit que 4 % du financement climatique mondial – afin de pouvoir soutenir des pratiques durables. Enfin, la Banque mondiale entend également utiliser les garanties de crédit et les instruments d'assurance comme instruments de mobilisation de capitaux privés, ainsi qu'une numérisation accélérée qui relie les agriculteurs aux acheteurs et s'engage avec les services financiers.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des prêts agricoles a pour objectif de fournir un guide complet pour l'examen des aspects critiques : taille et tendance de croissance du marché et paysage concurrentiel. Il constitue l'évaluation des principaux types de prêts, notamment les prêts aux cultures, les prêts d'équipement, les prêts pour l'achat de terres, les prêts au bétail, et leurs applications dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage ainsi que de la pêche.

L'impact du COVID-19 sur les prêts agricoles, les changements adaptatifs provoqués par le changement climatique et la transformation numérique sont également abordés. Il identifie les facteurs déterminants tels que les subventions gouvernementales et les progrès technologiques, en plus des défis du marché tels que les défauts de paiement et la volatilité du marché. Le paysage concurrentiel et les développements récents du secteur, en particulier l'augmentation récente des investissements mondiaux dans le financement agricole durable, sont discutés plus en détail. Ce rapport sera d'une grande valeur pour les institutions financières, les décideurs politiques, les investisseurs et les entreprises agroalimentaires qui cherchent à comprendre l'évolution du marché des prêts agricoles.