Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fret aérien, par type (expédition, courrier et autres), par application (nationale et internationale) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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MARCHÉ DU FRET AÉRIEN APERÇU

Le marché mondial du fret aérien devrait passer d'environ 0,77 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 2,4 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique détiennent une part combinée de 60 à 65 %, tirée par un commerce de grande valeur et sensible au temps ; L'Europe détient 25 à 30 % des flux intra-régionaux.

Le marché du fret aérien fait référence à l'environnement mondial des services, des réseaux et des industries impliqués dans le transport de marchandises par voie aérienne. Ce marché remplit un rôle essentiel dans l'échange mondial, facilitant la circulation rapide des marchandises à travers les pays et les continents. Il englobe les compagnies aériennes, les transitaires, les aéroports et les offres logistiques adaptées au transport aérien. Le marché du fret aérien devrait se développer à mesure que les agences donneront la priorité à des offres de transport rapides et fiables, portées par le commerce électronique, la mondialisation et les améliorations technologiques de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, équilibrer les honoraires et la durabilité peut être vital pour la réussite future.

Avec l'essor des plateformes d'achat en ligne comme Amazon, Alibaba et Flipkart, il pourrait y avoir une demande croissante d'offres de livraison rapide, en particulier pour les transactions à la frontière. Les entreprises de commerce électronique s'adressent fréquemment à des clients internationaux, exigeant des réponses logistiques vertes fournies par le fret aérien. Le fret aérien est idéal pour transporter des programmes plus petits et des objets coûteux, qui dominent les commandes du commerce électronique. Les entreprises s'approvisionnent en matières premières et en biens à l'échelle mondiale, développant le besoin de solutions de transport immédiates et fiables. Pour réduire les coûts d'inventaire, les fabricants dépendent du fret aérien pour garantir la livraison dans les délais des additifs essentiels.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie du fret aérien a eu un effet positif en raison de l'augmentation de la demande de fret aérien pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

Le fret aérien est devenu crucial pour le transport des ressources cliniques, des dispositifs de défense privés (EPI), des ventilateurs et des vaccins dans le monde entier. La pandémie a étendu les achats en ligne, entraînant une forte augmentation de la demande d'offres de fret aérien pour effectuer des livraisons urgentes. Le besoin pressant de distribution de vaccins a mis en évidence l'importance des solutions d'expédition aérienne à température contrôlée.

DERNIÈRES TENDANCES

Initiatives de développement durable pour stimuler la croissance du marché

Les initiatives de développement durable au sein du marché du fret aérien ont gagné du terrain alors que l'industrie est confrontée à des pressions croissantes pour réduire son impact environnemental. Une attention particulière a été portée à la réduction des émissions de carbone, le fret aérien étant traditionnellement une zone à fortes émissions en raison de sa dépendance au carburéacteur. Pour faire face à ce problème, les principales agences logistiques adoptent des pratiques plus durables, notamment l'utilisation de biocarburants et d'essence d'aviation durable (SAF), qui ont une empreinte carbone inférieure à celle des carburants traditionnels.carburéacteurs.

• Selon le Département américain des transports (DOT), les expéditions de fret aérien liées au commerce électronique ont augmenté de plus de 30 % au cours des trois dernières années. En 2023, le commerce électronique représentait environ 40 % du volume mondial du fret aérien, les États-Unis ayant enregistré à eux seuls une augmentation de 25 % des expéditions de fret aérien liées à la vente au détail en ligne au cours de l'année écoulée.

• L'Association du transport aérien international (IATA) rapporte que plus de 45 % des expéditions de fret aérien dans le monde sont classées comme étant urgentes. Cette tendance s'est intensifiée à mesure que des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les denrées périssables et l'électronique nécessitent des délais de livraison plus rapides. En 2023, plus de 10 millions de tonnes de fret aérien ont été classées comme marchandises sensibles au facteur temps, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2022.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transfert, courrier et autres.

• Expédition : L'expédition de fret comprend la coordination et le transport de produits d'un endroit à un autre par voie aérienne, agissant comme intermédiaires entre l'expéditeur et la chaîne logistique.

• Courrier : le fret aérien est largement utilisé via les services postaux pour acheminer efficacement les lettres, les colis et les colis sur de longues distances.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en national et international.

• Domestique : se concentre sur le transport d'articles au sein d'un seul État-Unis, normalement sur des distances courtes à moyennes.

• International : se concentre sur le transport de marchandises à travers les frontières nationales, en connectant les chaînes de livraison mondiales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des avancées technologiques pour dynamiser le marché

Les progrès technologiques sont un facteur de croissance du marché du fret aérien. Les améliorations technologiques jouent un rôle central dans la conduite du marché du fret aérien en améliorant les performances, en réduisant les frais opérationnels et en améliorant l'expérience de l'acheteur. L'intégration de l'automatisation, de l'intelligence synthétique (IA), des systèmes de suivi en temps réel et de l'analyse massive d'informations a révolutionné la façon dont les marchandises sont transportées par voie aérienne, rendant les opérations logistiques plus rationalisées et plus fiables. L'automatisation du traitement des expéditions aériennes, en particulier dans les principaux aéroports et centres de chargement, a considérablement réduit les délais d'exécution et les erreurs humaines, conduisant à un traitement plus rapide des expéditions. Les entreprises utilisent de plus en plus la robotique et les systèmes de tri automatisés pour améliorer l'efficacité, ce qui non seulement accélère les opérations, mais réduit également les coûts d'effort. Par exemple, des organisations comme DHL et FedEx ont investi dans des paumes robotisées avancées et des systèmes automatiques de gestion du fret pour garantir des opérations plus fluides et plus écologiques dans leurs hubs.

• Selon la Chambre de commerce des États-Unis, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant et après la pandémie ont poussé davantage d'entreprises à recourir au fret aérien pour des livraisons plus rapides et plus fiables. Le volume du fret aérien en Amérique du Nord a augmenté de 18 % en 2023, les entreprises recherchant des solutions plus rapides pour répondre à la demande des consommateurs et atténuer les retards causés par les goulots d'étranglement du fret maritime.

• L'Organisation mondiale du commerce (OMC) rapporte que le commerce international, en particulier celui des biens tels que l'électronique et les articles de luxe, continue de croître, ce qui stimule la demande de fret aérien. En 2023, le trafic aérien transfrontalier entre les États-Unis et l'Asie a augmenté de 20 %, l'électronique représentant 35 % du volume total.

Expansion du commerce mondial pour élargir le marché

L'expansion alternative mondiale est un facteur déterminant pour le marché du fret aérien, car l'interconnectivité croissante des économies internationales se traduit par une demande accrue de transport écologique et rapide de marchandises à travers les frontières. À mesure que les volumes d'échanges internationaux augmentent, les organisations ont besoin de solutions logistiques plus rapides et plus fiables, qu'offre le fret aérien. Cela est particulièrement vrai pour des secteurs tels que l'électronique, l'automobile, les médicaments sur ordonnance et les articles de luxe, où les produits sont souvent chers, sensibles au facteur temps et doivent être expédiés rapidement pour maintenir les chaînes d'approvisionnement internationales. La montée en puissance des chaînes de livraison mondiales a considérablement accru la demande de fret aérien. De nombreux fabricants, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, comptent sur le fret aérien pour acheminer les additifs et les produits finis vers et depuis les marchés mondiaux. Les pays d'Asie-Pacifique, ainsi que la Chine, l'Inde et le Japon, sont devenus des plaques tournantes clés de la fabrication internationale, ce qui nécessite des expéditions aériennes communes pour répondre à la demande du marché mondial pour ces produits. En outre, les accords commerciaux internationaux et la libéralisation des marchés mondiaux ont élargi la circulation des marchandises entre les régions, stimulant de la même manière la demande de fret aérien.

Facteur de retenue

Des coûts opérationnels élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le fret aérien est considérablement plus cher que les autres modes de transport, notamment maritime ou ferroviaire. Les frais comprennent le gaz, la protection, la main d'œuvre et les frais d'aéroport. La hausse des prix du carburéacteur exerce une pression considérable sur les coûts opérationnels, réduisant ainsi les marges bénéficiaires des opérateurs de transport aérien.

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, les coûts d'exploitation du fret aérien ont considérablement augmenté en raison de la hausse des prix du carburant, du respect de la réglementation et de la pénurie de main-d'œuvre. En 2023, les coûts du carburant représentent à eux seuls environ 35 % des dépenses totales d'exploitation du fret aérien, ce qui exerce une pression sur les marges bénéficiaires et limite la croissance du marché.

• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a souligné que l'industrie du fret aérien contribue à environ 2 % des émissions mondiales de CO2. En réponse au renforcement des réglementations environnementales, notamment celles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), les compagnies de fret aérien subissent une pression croissante pour adopter des pratiques plus durables. En 2023, plus de 12 % des compagnies aériennes mondiales se sont engagées à réduire leurs émissions, mais la transition s'avère difficile en raison des coûts élevés et des barrières technologiques.

Croissance du commerce électronique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Commecommerce électroniquecontinue de s'étendre à l'échelle mondiale, le fret aérien est de plus en plus utilisé pour la livraison sur le dernier kilomètre, principalement pour les expéditions mondiales. Cela est dû à la demande des clients pour une expédition plus rapide et fiable pour les articles achetés en ligne, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. La numérisation de la logistique a facilité ce changement, avec des systèmes offrant un suivi en temps réel, des systèmes de réservation plus simples et des solutions intégrées de chaîne de livraison. Cela a rendu le fret aérien plus pratique et plus écologique, offrant aux opérateurs de transport aérien la possibilité d'étendre leurs services.

• Selon le Département américain de l'Énergie (DOE), le développement d'avions électriques pour le fret aérien gagne du terrain. En 2023, des prototypes d'avions électriques ont été testés pour une utilisation cargo, et des projections suggèrent que d'ici 2030, les avions électriques pourraient représenter 10 % de toutes les opérations de fret aérien en Amérique du Nord. Ces avions devraient réduire les coûts opérationnels de 20 à 30 % à long terme, offrant ainsi une solution durable pour l'industrie du fret aérien.

• La Banque mondiale rapporte que les réseaux de fret aérien se développent rapidement sur les marchés émergents, notamment en Afrique et en Amérique latine. En 2023, 25 nouvelles routes de fret ont été ajoutées dans ces régions, ce qui devrait augmenter le trafic de fret aérien de 12 % au cours des 5 prochaines années. Cette expansion est motivée par une demande accrue de livraison rapide de biens tels que les produits agricoles, l'électronique et les machines.

Les contraintes de capacité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La demande de fret aérien a augmenté, principalement à la suite du boom du commerce électronique et de la reprise des échanges mondiaux. Cependant, il existe une livraison limitée d'avions cargo dédiés pour répondre à cette demande. Les compagnies aériennes sont souvent obligées de recourir à des avions de passagers équipés d'un compartiment de transport en soute, ce qui limite la capacité, en particulier pour les envois encombrants ou lourds. La conversion des avions de passagers en avions cargo (une procédure devenue plus courante au cours de la pandémie de COVID-19) offre un certain soulagement, mais elle ne répond toujours pas complètement à la demande croissante.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), les grands aéroports internationaux sont confrontés à d'importantes contraintes de capacité pour gérer des volumes croissants de fret aérien. En 2023, plus de 35 % des 20 plus grands aéroports de fret au monde fonctionnaient à 90 % ou plus de leur capacité, ce qui a un impact sur l'efficacité opérationnelle et retarde les expéditions, en particulier pendant les périodes de forte demande.

• Le Département américain du Travail (DOL) rapporte que les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur du fret aérien, en particulier dans la manutention du fret et les services au sol, continuent de créer des goulots d'étranglement. En 2023, le nombre de travailleurs qualifiés en escale a diminué de 12 % par rapport à 2021. Les grèves, notamment en Europe, ont également entraîné des perturbations dans les services de fret aérien, contribuant aux retards et à l'augmentation des coûts.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale du fret aérien.  La région de l'Amérique du Nord, entre l'Europe et l'Asie, lui permet de servir de point de transbordement important pour les articles transférés entre ces deux régions. Ce positionnement stratégique contribue au bon fonctionnement du lieu sur le marché international. L'Amérique du Nord est connectée aux marchés latino-américains et européens, ce qui facilite le commerce électronique transfrontalier et les opérations en chaîne de livraison. Cela renforce également son importance sur le marché mondial du fret aérien. Le marché du fret aérien aux États-Unis est profondément intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales, favorisant les méthodes de production simplement à temps. En fin de compte, les industries ainsi queautomobile, les produits électroniques et les produits de consommation dépendent régulièrement du fret aérien pour assurer certaines livraisons dans les délais.

• Europe

 L'Europe est en train de devenir une zone de croissance pour le marché du fret aérien en raison de nombreux facteurs clés, allant de la croissance économique et de la poussée ascendante du commerce électronique aux infrastructures avancées et aux projets de durabilité. L'Europe est prête à connaître une croissance persistante sur le marché du fret aérien, alimentée par son domaine stratégique, un commerce électronique florissant, des secteurs de production solides, des infrastructures de qualité supérieure et un point focal sur la durabilité et la transformation numérique. À mesure que ces facteurs continuent de s'adapter, le rôle de l'Europe dans la logistique du fret aérien international va très probablement s'élargir, renforçant ainsi sa position d'acteur clé au sein de l'entreprise.

• Asie

L'Asie connaît un grand essor sur le marché du fret aérien, poussé par de nombreux facteurs tels qu'une amélioration économique rapide, une demande croissante de commerce électronique et un rôle stratégique sur les routes du changement international. La solide base de production de la région, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, continue d'alimenter la demande de services de fret aérien pour transporter des produits à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales. En tant que l'un des plus grands producteurs internationaux deélectronique, des équipements et des médicaments sur ordonnance, l'Asie est un acteur clé du commerce international. La croissance du commerce électronique en Asie, en particulier sur des marchés comme la Chine et l'Asie du Sud-Est, a également multiplié le besoin de solutions logistiques plus rapides et plus efficaces, le fret aérien étant un facteur important pour les services d'expédition du kilomètre restant.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation technologique et à la durabilité

Enfin, la diversification des services est une stratégie engagée par ces acteurs pour s'emparer d'une part de marché beaucoup plus large. Par exemple, FedEx propose une gamme d'offres spécialisées, notamment la logistique pharmaceutique, qui nécessite la manipulation de marchandises délicates à des températures et des vitesses précises. De même, DHL s'est développé dans la logistique du commerce électronique, en fournissant des solutions intégrées qui englobent l'emballage, l'entreposage et le transport du dernier kilomètre, répondant ainsi aux souhaits de la zone de vente au détail en ligne en développement. La durabilité est devenue une autre prise de conscience clé pour les leaders du marché. Face aux pressions réglementaires et aux problèmes environnementaux croissants, des entreprises comme UPS et DHL investissent dans des réponses respectueuses de l'environnement. Celles-ci consistent à adopter des carburants durables, notamment des biocarburants, et à augmenter leur flotte de voitures électriques pour les livraisons sur les derniers kilomètres. De telles tâches contribuent non seulement à réduire leur empreinte carbone, mais répondent également à la demande croissante du marché pour des solutions logistiques plus écologiques, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

• United Parcel Service Inc. (UPS) : UPS est un autre acteur dominant dans le secteur du fret aérien, avec une part importante du marché américain. L'Association du transport aérien international (IATA) rapporte qu'UPS est le plus grand opérateur de fret aérien express en Amérique du Nord, gérant plus de 1 000 avions. UPS a également étendu son utilisation de systèmes de tri automatisés, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les délais de livraison dans son réseau de fret aérien.

• Le groupe Emirates : Emirates SkyCargo, la division de fret aérien du groupe Emirates, est un acteur clé de la logistique aérienne mondiale. Selon la Dubai Civil Aviation Authority (DCAA), Emirates SkyCargo exploite l'une des plus grandes flottes de cargo dédiées au monde, avec plus de 270 tonnes de capacité de fret par vol. L'entreprise joue un rôle crucial dans la connexion du Moyen-Orient avec les marchés clés d'Asie, d'Europe et d'Afrique, en particulier pour les produits de grande valeur comme les produits pharmaceutiques et électroniques.

Liste des principales compagnies de fret aérien

• FedEx (Federal Express) Corporation(U.S.)
• United Parcel Service Inc.(U.S.)
• The Emirates Group(U.A.E)
• Cathay Pacific Airways Limited(Hong Kong)
• Cargolux Airlines International SA(Luxembourg)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2023 : Aerovision Technology Limited, ATL et Hong Kong Air Cargo Terminals Limited ont convenu d'installer le système exclusif de détection de la température du fret d'ATL dans des endroits appropriés du SuperTerminal 1 de Hactl. Pour faire face à la quantité croissante d'expéditions aériennes dangereuses et atténuer le risque d'incendie, cela va améliorer encore la sécurité et la fiabilité des inspections du fret. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du fret aérien est un segment crucial de l'entreprise logistique mondiale, offrant un transport rapide et fiable pour des marchandises coûteuses et urgentes. Le marché connaît une croissance robuste, stimulée par la demande croissante de commerce électronique, la croissance des échanges mondiaux et le besoin d'une gestion verte de la chaîne d'approvisionnement. L'ampleur mondiale du fret aérien s'est toujours accélérée, les agences essayant de capitaliser sur la capacité du transport aérien à fournir des marchandises sur de longues distances rapidement et en toute sécurité. En conclusion, le marché du fret aérien est sur le point de connaître une croissance durable, alimentée par les améliorations technologiques, l'augmentation du commerce électronique et l'augmentation des volumes d'échanges. Cependant, elle doit faire face aux problèmes potentiels et aux préoccupations environnementales pour préserver sa trajectoire ascendante. Le destin du marché dépendra des investissements stratégiques réalisés avec l'aide d'acteurs clés, notamment en termes d'amélioration des infrastructures, de projets durables et d'innovations numériques.