Taille du marché de la location d’avions ACMI, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (gros-porteurs, fuselage étroit, turbopropulseur, autres), par application (PAX, cargo) et prévisions régionales jusqu’en 2034

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS ACMI

La taille du marché mondial de la location d'avions acmi était évaluée à 5,94 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 11,68 milliards USD d'ici 2034, avec une croissance annuelle composée (TCAC) d'environ 7,8 % de 2025 à 2034.

La taille du marché de location ACMI d'avions aux États-Unis est projetée à 1,87463 milliard de dollars en 2025, la taille du marché de location d'avions ACMI en Europe est projetée à 1,4618 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché de location d'avions ACMI en Chine est projetée à 1,77662 milliard de dollars en 2025.

Le crédit-bail ACMI est un type delocation d'avionsarrangement qui signifie « Aéronef, équipage, maintenance et assurance ». Dans un contrat de location ACMI, le bailleur (le propriétaire de l'avion ou la société de location) fournit au locataire (la compagnie aérienne) un ensemble complet d'avions qui comprend non seulement l'avion lui-même, mais également l'équipage, la maintenance et l'assurance nécessaires à l'exploitation de l'avion. Cela signifie que le locataire peut exploiter l'avion sans avoir à se soucier de la logistique de l'équipage, de la maintenance ou de la garantie de l'avion, ce qui peut être particulièrement avantageux pour les nouvelles compagnies aériennes ou les compagnies aériennes qui étendent rapidement leurs opérations.

La location ACMI est généralement un accord à court terme, d'une durée de quelques mois à quelques années, et le coût est généralement basé sur le nombre d'heures de vol de l'avion. Cela peut constituer une option flexible pour les compagnies aériennes qui ont besoin de capacité supplémentaire pendant les hautes saisons ou pour des itinéraires spécifiques, car l'avion peut être restitué au bailleur à la fin de la durée du bail.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS ACMI

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie freine la demande de croissance du marché de l'industrie aéronautique

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l'industrie aéronautique, y compris sur le marché de la location ACMI. Avec la diminution de la demande de transport aérien, de nombreuses compagnies aériennes ont réduit leurs opérations et la taille de leur flotte, entraînant une diminution de la demande de services de location ACMI. En particulier, la pandémie a eu un impact sur les accords de location à court terme ACMI, qui sont souvent utilisés par les compagnies aériennes pour répondre à des augmentations de demande à court terme ou pour couvrir des problèmes de maintenance imprévus. Avec la diminution de la demande de transport aérien, les compagnies aériennes sont moins susceptibles d'avoir besoin de capacité à court terme, ce qui entraîne une diminution de la demande de services de location ACMI. 

DERNIÈRES TENDANCES

Économies de coûts par rapport aux accords de location à court terme pour stimuler l'expansion du marché

Les accords de location ACMI à long terme durent généralement plusieurs années et offrent aux compagnies aériennes une source plus stable et prévisible de capacité, d'équipage, de maintenance et d'assurance. Cela permet aux compagnies aériennes de mieux planifier leurs opérations et peut également générer des économies par rapport aux accords de location à court terme.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic mondial de fret aérien a atteint 66,6 milliards de tonnes-kilomètres de fret en 2023, avec plus de 38 % du fret désormais transporté par des cargos dans le cadre de contrats ACMI en raison de l'expansion du commerce électronique. Les principales sociétés de leasing ont ajouté plus de 50 gros-porteurs en réponse à cette tendance.

• Selon l'aperçu du trafic aérien d'Eurocontrol pour 2024, la demande de voyages saisonniers en Europe a bondi de 18 % sur un an, incitant les compagnies aériennes à opter de plus en plus pour la location ACMI à court terme. Par exemple, Smartlynx Airlines a opéré plus de 10 000 vols ACMI au cours du seul été 2023 pour répondre aux besoins touristiques de pointe.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS ACMI

Analyse par type

Selon le type, le marché de la location d'avions ACMI peut être segmenté en gros-porteurs, à fuselage étroit, à turbopropulseur et autres.

En termes de type, le gros-porteur devrait être le segment le plus important au cours de la période de prévision.  

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché de la location d'avions ACMI peut être divisé en PAX et cargo.

En termes d'application, le marché du fret devrait détenir la plus grande part de marché de la location d'avions ACMI au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les réductions de coûts dans certains domaines stimuleront l'expansion du marché 

L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché du crédit-bail ACMI est la réduction des coûts. La location ACMI permet aux compagnies aériennes d'éviter les investissements en capital et les coûts opérationnels associés à la possession et à l'entretien de leurs propres avions et équipages. Cela peut permettre aux compagnies aériennes de réaliser des économies et une plus grande flexibilité, en particulier pendant les périodes de demande incertaine. 

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, les délais de livraison des nouveaux avions se sont étendus à plus de 24 mois en 2023, poussant les transporteurs régionaux et mondiaux à louer des avions sous les modèles ACMI pour combler les lacunes temporaires. Cela a conduit à plus de 300 nouveaux contrats ACMI dans le monde.

• L'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) rapporte qu'en 2023, plus de 70 % des nouveaux opérateurs ont utilisé les baux ACMI pour se conformer rapidement à la conformité EASA Part-TCO (Third Country Operator), car cela permet un déploiement plus rapide des routes sans passer par une certification AOC complète.

L'expansion géographique et l'optimisation de la flotte augmenteront la demande du marché

La location ACMI peut également aider les compagnies aériennes à optimiser les opérations de leur flotte en fournissant une capacité supplémentaire en cas de besoin, sans avoir besoin d'acheter de nouveaux avions. Cela peut aider les compagnies aériennes à mieux gérer la taille de leur flotte et à réduire le risque de sous-utilisation ou de surcapacité. Le crédit-bail ACMI peut également offrir aux compagnies aériennes un moyen d'étendre leurs opérations dans de nouvelles régions géographiques sans effectuer un investissement en capital important. Cela peut aider les compagnies aériennes à pénétrer de nouveaux marchés et à explorer de nouvelles routes, tout en minimisant leurs risques et leur exposition.

FACTEURS DE RETENUE

Les facteurs économiques et la concurrence limiteront l'expansion du marché

Le marché de la location d'avions ACMI dépend fortement des conditions économiques, car les compagnies aériennes sont moins susceptibles de louer des avions lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés financières ou lorsque la demande de transport aérien est faible. Les ralentissements économiques ou les perturbations du marché peuvent entraîner une diminution de la demande de services de location ACMI et entraîner une concurrence accrue entre les bailleurs ACMI. En outre, le marché de la location d'avions ACMI est très concurrentiel, avec plusieurs grands bailleurs en concurrence pour les affaires. Cela peut entraîner une pression sur les prix et avoir un impact sur la rentabilité des services de location ACMI. L'émergence de nouveaux acteurs ou de technologies disruptives peut également avoir un impact sur le marché et remettre en question les acteurs établis.

• Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), les prix moyens du carburéacteur ont augmenté de 22 % en 2023, entraînant une augmentation des tarifs ACMI. De plus, la pénurie de pilotes a augmenté les coûts horaires des équipages de 15 à 20 %, réduisant ainsi les marges de location des transporteurs.

• D'après les données de l'Aviation Working Group (AWG), moins de 12 % de la flotte mondiale de gros-porteurs était disponible à la location en 2023 en raison de la forte utilisation post-COVID. Cette rareté restreint la flexibilité de la location et fait augmenter considérablement les coûts ACMI à court terme.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS ACMI

La région Amérique du Nord dominera le marché en raison de Forte demande de voyages aériens

L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés de location d'avions ACMI, avec un nombre important de bailleurs ACMI basés dans la région. Le marché est porté par une forte demande de transport aérien et par la présence de plusieurs grandes compagnies aériennes. Le marché est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs établis qui se disputent les marchés.  

La région Asie-Pacifique est un marché en croissance pour la location d'avions ACMI, stimulé par une forte demande de voyages aériens et par la croissance des transporteurs à bas prix dans la région. Le marché est très fragmenté, avec plusieurs petits acteurs en concurrence pour les affaires. Le marché est également impacté par des facteurs régionaux, tels que les tensions géopolitiques et les changements réglementaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Adoption des services de recyclage de l'aluminium par des acteurs clés influençant le développement du marché

Les principaux acteurs clés du marché sont Atlas Air Inc, ABX Air, ASL Aviation Holdings, Air Atlanta Icelandic, Smart lynx et Avion Express. La plupart des principaux acteurs détiennent des parts de marché de la location d'avions ACMI. En outre, les stratégies visant à développer de nouvelles technologies, à investir en capital dans la R&D, à améliorer la qualité des produits, à acquérir, à fusionner et à rivaliser pour la croissance du marché de la location d'avions ACMI dans la concurrence les aident à perpétuer leur position et leur valeur sur le marché. En outre, la collaboration avec d'autres sociétés et la possession étendue de parts de marché par les principaux acteurs stimulent le marché de la location d'avions ACMI.  

• Atlas Air Inc : En 2023, Atlas Air a opéré plus de 1 100 vols par mois dans le cadre de contrats ACMI, avec sa flotte de Boeing 747 couvrant plus de 90 pays, selon les documents déposés par la FAA.

• ABX Air : Selon les archives du Département américain des transports (DOT), ABX Air a opéré plus de 600 vols cargo ACMI par mois en 2023, soutenant principalement l'exécution du commerce électronique pour les clients mondiaux.logistiqueentreprises.

Liste des principales sociétés de location d'avions ACMI

• GetJet Airlines
• Avion Express
• ABX Air
• euroAtlantic
• Hi Fly
• Atlas Air Inc
• Air Atlanta Icelandic
• Air Charter Service
• Smartlynx
• 21Air, LLC
• Titan Airways
• ASL Aviation Holdings

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport examine la compréhension de la taille, de la part, du taux de croissance, de la segmentation par type, de l'application, des acteurs clés et des scénarios de marché précédents et actuels du marché de la location d'avions ACMI. Le rapport recueille également des données précises et des prévisions du marché réalisées par des experts du marché. En outre, il décrit l'étude des performances financières, des investissements, de la croissance, des marques d'innovation et des lancements de nouveaux produits de ce secteur par les plus grandes entreprises et offre des informations approfondies sur la structure actuelle du marché, une analyse concurrentielle basée sur les principaux acteurs, les principales forces motrices et les contraintes qui affectent la demande de croissance, les opportunités et les risques.

En outre, les effets de la pandémie post-COVID-19 sur les restrictions du marché international et une compréhension approfondie de la façon dont l'industrie va se rétablir et des stratégies sont également exposés dans le rapport. Le paysage concurrentiel a également été examiné en détail afin de clarifier le paysage concurrentiel.

Ce rapport divulgue également la recherche basée sur des méthodologies qui définissent l'analyse des tendances des prix des entreprises cibles, la collecte de données, les statistiques, les concurrents cibles, l'import-export, les informations et les enregistrements des années précédentes basés sur les ventes du marché. De plus, tous les facteurs importants qui influencent le marché, tels que le secteur des petites ou moyennes entreprises, les indicateurs macro-économiques, l'analyse de la chaîne de valeur et la dynamique de la demande, avec tous les principaux acteurs commerciaux, ont été expliqués en détail. Cette analyse est sujette à modification si les principaux acteurs et l'analyse réalisable de la dynamique du marché changent.