Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location d’avions, par type (location à sec et location avec équipage), par application (corps large et corps étroit) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS

Le marché mondial du marché de la location d'avions commence à une valeur estimée de 237,83 milliards de dollars en 2026 à 253,9 milliards de dollars en 2027, en passe d'atteindre 457,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,77 % entre 2026 et 2035.

Le marché de la location d'avions permet aux compagnies aériennes d'exploiter de nouvelles flottes sans investir trop d'argent, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie ainsi qu'à la consolidation des flottes modernes. La location d'avions, principalement par le biais de locations opérationnelles et de locations financières, permet à la compagnie aérienne de louer un avion auprès du bailleur et d'éviter les coûts et les risques liés à la propriété. La demande d'avions a augmenté dans la plupart des régions du monde en raison de la demande croissante de voyages aériens et du besoin de flexibilité des opérations. Les sociétés de leasing sont vitales pour le secteur aérien car elles aident à gérer les capacités excédentaires sans affecter les besoins de liquidités.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le secteur de la location d'avions a eu un effet négatif en raison des restrictions de voyage et de la baisse de la rentabilité des locations pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de la location d'avions a beaucoup souffert de la propagation mondiale du nouveau virus, de nombreux pays ayant imposé des restrictions sur les voyages, ce qui a entraîné une chute de la demande aérienne à son plus bas niveau jamais vu et des flottes désarmées partout dans le monde. La plupart des compagnies aériennes ont repoussé les paiements de location, restitué les avions plus tôt ou modifié les conditions des baux préexistants, causant des maux de tête aux acteurs de la location. Les portefeuilles de marché ont effectivement diminué et les taux de location ont chuté, affectant la rentabilité du secteur dans un contexte de pertes. Cette crise économique a mis en évidence la facilité avec laquelle le secteur pouvait être affecté par d'autres marchés extérieurs et a donc amené les sociétés de leasing à modifier leur vision du risque afin de concevoir de meilleures stratégies pour leur survie à l'avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par la location durable et les avions économes en carburant

La transition croissante vers des pratiques de location durables est un autre phénomène important observé sur le marché de la location d'avions, car de plus en plus de bailleurs semblent investir leurs ressources dans des avions plus écologiques et plus économes en carburant. Cette tendance indique la réponse du secteur aux réglementations en matière de faibles émissions et liées aux émissions. Le secteur de la location d'avions se tourne désormais vers les avions les plus récents, tels que les Boeing 787 et les Airbus A350, pour faire face à l'évolution du paysage environnemental de l'aviation. Cela génère des avantages supplémentaires dans la mesure où les avions modernisés attirent des compagnies aériennes plus respectueuses de l'environnement et augmentent la valeur des actifs au fil des années.

• La transition vers la location durable et les avions économes en carburant est notable, avec 35 % des loueurs adoptant des avions modernes comme les Boeing 787 et les Airbus A350 (selon l'Association du transport aérien international).

• Des systèmes de gestion numérique sont mis en œuvre dans 42 % des sociétés de leasing pour la surveillance de la flotte et la planification de la maintenance en temps réel (selon Aircraft Leasing Association).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en location à sec et location avec équipage

• Location sèche : une location sèche est un arrangement selon lequel un avion est loué sans l'équipage, les services de maintenance et l'assurance de l'avion ; cela implique que le locataire devra se procurer son propre équipage et assumer la responsabilité de l'exploitation. Il s'agit de la forme de location la plus utilisée car elle permet aux compagnies aériennes d'héberger l'avion pour une période plus longue, tout en étant libres de l'exploiter sans trop d'interférences. Les locations sèches sont principalement idéales pour les compagnies aériennes existantes qui souhaitent développer leur flotte sans engager de coûts importants pour l'achat d'avions.

• Location avec équipage : une location avec équipage comprend généralement l'avion, l'équipage entier, les services de maintenance ainsi que l'assurance, permettant ainsi à une compagnie aérienne d'augmenter instantanément sa capacité sans la charge supplémentaire d'un nouvel équipement. Un tel bail dure généralement une période minimale et convient aux hautes saisons de voyage ou aux cas d'urgence nécessitant des services abordables et tout compris. Les compagnies aériennes qui ont besoin d'augmenter temporairement leurs services ou de pénétrer un nouveau marché préfèrent la location avec équipage.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en corps larges et corps étroits.

• Wide Body : La location d'avions gros-porteurs se concentre sur les avions plus gros à deux couloirs qui ont la capacité de transporter plus de passagers et de fret et de voyager sur de longues distances. La location de ces avions aide les types de compagnies aériennes qui exploitent des vols internationaux à répondre efficacement aux besoins et aux désirs mondiaux sans encourir de coûts élevés d'achat et de possession des avions. Les locations de gros porteurs sont populaires auprès des compagnies aériennes qui envisagent des opérations aériennes transcontinentales et intercontinentales.

• Corps étroit : La location d'avions à fuselage étroit fait référence à l'utilisation d'avions principalement à couloir unique, souvent courts à moyens sur les territoires nationaux en particulier et pour les voyages à haute fréquence en général. Ces avions sont donc omniprésents en raison de leurs coûts opérationnels inférieurs, ce qui les rend adaptés aux transporteurs à bas prix ainsi qu'aux utilisateurs régionaux. La location d'avions de cette taille aide également les compagnies aériennes à ajuster facilement les itinéraires en fonction des capacités des membres de la flotte, en tenant compte de la demande du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation du nombre de passagers aériens stimule la croissance du marché de la location aéronautique mondiale

Le nombre croissant de passagers aériens à travers le monde, en particulier dans les économies en développement, est le facteur clé qui influence la croissance de la location d'avions, alors que les compagnies aériennes recherchent des moyens plus rapides d'étendre leurs flottes. Le leasing aide les compagnies aériennes à augmenter leur capacité sans avoir besoin d'investissements lourds, répondant ainsi à la demande croissante de transport aérien. Ceci explique la croissance explosive du rasage etcompagnies aériennes à bas prixpartout dans le monde.

• Demande mondiale croissante de voyages aériens, avec 65 % des compagnies aériennes préférant la location à l'achat pour maintenir la flexibilité de leur flotte (selon l'Organisation de l'aviation civile internationale).

• L'expansion des compagnies à bas prix, qui représentent 48 % de l'utilisation des avions loués, stimule la demande du marché (selon l'OACI).

La location d'avions favorise la rentabilité, la flexibilité et la croissance du marché de l'aviation

La location d'avions aide les exploitants aériens à minimiser les coûts associés à l'achat et favorise la modernisation des flottes. Étant donné que le crédit-bail ne nécessite pas de s'endetter autant sur une longue période, les compagnies aériennes peuvent rester agiles et capables de faire face aux changements soudains de la demande. Ceci est particulièrement important pour les compagnies aériennes dans des situations où elles doivent faire face à des conditions économiques ou de demande difficiles.

Facteur de retenue

Les coûts de maintenance élevés des avions loués remettent en question le potentiel de croissance du marché

La croissance du marché de la location d'avions est remise en question par les coûts de maintenance des actifs loués, ce qui diminue encore la rentabilité pour les bailleurs et les locataires. Les avions vieux et vieillissants loués devront être fréquemment entretenus pour répondre aux normes de sécurité requises, ce qui augmente les coûts d'exploitation. De telles dépenses peuvent dissuader les compagnies aériennes de louer des avions plus anciens, limitant ainsi la croissance de certaines sections.

• Les investissements élevés en capital, avec 55 % des sociétés de leasing faisant état d'une augmentation des coûts d'acquisition des avions modernes, limitent la croissance (selon l'IATA).

• Les défis de conformité réglementaire impactent 38 % des entreprises, notamment en matière de location transfrontalière et de normes de sécurité (selon la FAA).

Les marchés émergents stimulent la croissance du marché grâce à la demande croissante de transport aérien

Opportunité

 

Les marchés émergents offrent d'importantes opportunités de croissance sur le marché mondial de la location d'avions, alors que la population de la classe moyenne et le revenu disponible continuent d'augmenter, ce qui entraîne une demande de voyages aériens. Les compagnies aériennes de ces régions du monde préfèrent louer plutôt que d'acheter des avions de flotte afin de minimiser les dépenses en capital nécessaires à une expansion rapide et bon marché de leur flotte. Avec le nombre croissant de compagnies low-cost en Asie, en Afrique et en Amérique latine, les sociétés de leasing ont la possibilité de fournir de nouveaux avions économes en carburant afin de gagner des parts de marché.

• Les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Afrique, qui représentent 27 % de la demande de location d'avions neufs, offrent un potentiel de croissance (selon l'OACI).

 

• L'intérêt croissant pour les accords de location avec équipage pour la capacité à court terme augmente les flux de revenus pour 33 % des opérateurs (selon Aircraft Leasing Association).

 

Les fluctuations économiques ont un impact sur la croissance du marché en affectant la stabilité de la demande

Défi

 

L'incertitude et les fluctuations de l'économie mondiale sont un facteur majeur qui affecte la croissance du marché de la location d'avions, car elles peuvent modifier directement la demande de transport aérien. Même en termes opérationnels stricts, la récession économique mondiale ou les conditions politiques conduisant à des activités restrictives poussent les compagnies aériennes à reporter ou à abandonner complètement les contrats de location. Cela rend la planification difficile et présente des risques pour les sociétés de leasing, car elles risquent de ne pas obtenir de contrats de remplacement et même de se retrouver avec des avions restitués avant la date d'échéance. Ces aspects d'atténuation des risques imposent la nécessité d'être flexible et stratégique dans le respect des baux signés.

• La volatilité des prix du carburant affecte 40 % des coûts d'exploitation de la flotte, impactant ainsi la rentabilité des sociétés de leasing (selon l'IATA).

 

• Le risque de valeur résiduelle des avions modernes affecte 36 % des portefeuilles de location en raison des incertitudes en matière d'amortissement (selon la FAA).

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA LOCATION D'AVIONS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à une infrastructure aéronautique développée

Le marché de la location d'avions est plus répandu en Amérique du Nord en raison du développement du secteur de l'aviation, de la présence d'importants exploitants de flottes et de la disponibilité de sociétés de location. À cet égard, le centre de gravité de ce marché se déplace plus à l'est, car les États-Unis jouent un rôle central, avec de nombreuses sociétés de location d'avions et la demande des compagnies aériennes locales et étrangères. Une croissance est également enregistrée sur le marché de la location d'avions aux États-Unis, ce pays étant à l'avant-garde du déploiement de nombreuses compagnies aériennes couplé au renouvellement de sa flotte. Cela est également rendu encore plus facile grâce aux conditions financières favorables de la région et aux baux allégés proposés.

• Europe

Les infrastructures et réglementations solides de l'Europe stimulent la croissance du marché

Le marché de la location d'avions est principalement soutenu par l'Europe, qui accueille bon nombre des principales sociétés de location situées en Irlande, au Royaume-Uni et dans d'autres pays encore. La situation géographique de la région lui permet de devenir une région de voyage internationale, ce qui se traduit par une forte demande pour les avions à réaction à fuselage étroit et large. Il convient de noter que dans la plupart des cas, les loueurs européens sont en mesure de fournir l'avion dans des délais courts et d'adapter les flottes aux compagnies aériennes exigeant une augmentation moins coûteuse de leur flotte. D'un autre côté, il existe en Europe des mesures réglementaires bien établies et des sources de financement disponibles qui stimulent le marché du crédit-bail.

• Asie

La demande croissante de voyages aériens en Asie et les compagnies à bas prix stimulent la croissance du marché

L'Asie détient une part importante du marché de la location d'avions grâce à la croissance rapide de la demande de voyages aériens, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde. Les compagnies aériennes de ce domaine recourent de plus en plus à des pratiques de location d'avions pour augmenter la taille de leur flotte sans coûts de capitaux propres excessifs. L'émergence de transporteurs à bas prix et l'augmentation du nombre de loueurs ont également eu un impact sur les besoins en services de location. Ainsi, les entreprises qui proposent des services de location augmentent également leur portée et rivalisent avec les autres en offrant les meilleures conditions possibles à la région en croissance.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises stimulent la croissance du marché en proposant des flottes modernes et des locations durables

Les entreprises importantes sont responsables de la croissance du marché en offrant diverses options sur le marché de la location d'avions, des flottes modernes et des conditions raisonnables. Leur large gamme de portefeuilles garantit aux compagnies aériennes la possibilité d'augmenter rapidement leurs activités opérationnelles, de contrôler les incertitudes financières et de répondre aux changements opérationnels. Ils promeuvent également la location d'avions avec un développement durable, qui résonne avec la poussée mondiale actuelle vers la modernisation des flottes et le maintien de l'écologie.

• AerCap : gère plus de 2 000 avions dans le monde, en se concentrant sur des flottes modernes et économes en carburant (selon les rapports de l'entreprise).

• Air Lease Corporation : exploite plus de 400 avions en mettant l'accent sur des solutions de location flexibles pour les compagnies aériennes du monde entier (selon les documents déposés par l'entreprise).

Liste des principales sociétés de location d'avions

• AerCap (Ireland)
• Air Lease Corporation (U.S)
• BOC Aviation (Singapore)
• GECAS (U.S)
• BBAM (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 :Avolon Holdings a annoncé une expansion majeure de son portefeuille de location d'avions durables avec une commande de 100 nouveaux avions Airbus A320neo. Cette décision fait partie de l'engagement d'Avolon à louer des avions plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement afin de répondre à la demande des compagnies aériennes en matière d'options de flotte durables. L'A320neo, connu pour ses émissions de carbone réduites et son efficacité énergétique, s'aligne sur les objectifs de développement durable d'Avolon et soutient la transition de l'industrie aéronautique vers des opérations plus écologiques. Ce développement répond à la demande croissante de solutions de location d'avions respectueuses de l'environnement parmi les compagnies aériennes cherchant à réduire leur impact environnemental.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.