Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la fabrication d’avions, par type (commercial et militaire), par application (transport de passagers, fret et fret et défense) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA FABRICATION AÉRONAUTIQUE

Le marché mondial de la fabrication d'avions démarre à une valeur estimée de 755,8 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1 204,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,89 % entre 2026 et 2035.

Le marché de la construction aéronautique est une pierre angulaire du marché mondialaérospatialindustrie, englobant la conception, la production et la vente d'avions de l'aviation commerciale, militaire et générale. La demande de voyages aériens a connu une croissance significative au fil des années, tirée par l'expansion du tourisme, le commerce mondial et l'accessibilité accrue. Ces technologies de fabrication de pointe, ainsi que d'importants investissements en recherche et développement, ont donné naissance à des avions de nouvelle génération avec des rendements énergétiques encore améliorés, des émissions réduites et des logements confortables pour les passagers. Il y a d'autres ajouts de pays qui envisagent de moderniser leurs armements ou leurs armes ou l'ensemble de leur machine de défense, entraînant ainsi la production et la consommation d'avions militaires.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie aéronautique a eu un effet négatif en raison des restrictions de voyage pendant la pandémie de COVID-19

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché de la construction aéronautique, faisant chuter la demande d'avions commerciaux. Les restrictions de voyage, la fermeture des frontières et la baisse de confiance des consommateurs dans le transport aérien ont entraîné d'énormes pertes pour les compagnies aériennes, avec d'énormes commandes de nouveaux avions ayant dû être reportées ou abandonnées. D'un autre côté, la pandémie a montré son importance pourfret aérientrafic, augmentant la demande d'avions cargo. Le segment de l'aviation militaire s'est montré résilient, les gouvernements continuant de financer, voire d'augmenter les budgets de défense dans certaines régions. La pandémie a également poussé l'industrie aéronautique à progresser dans la transformation numérique, notamment en utilisant des outils de collaboration à distance et des technologies de simulation avancées.

DERNIÈRE TENDANCE

Les progrès croissants de l'IA pour stimuler la croissance du marché

Le marché de la construction aéronautique devient de plus en plus innovant, les entreprises se concentrant sur la durabilité et la numérisation. Le développement d'avions électriques et hybrides-électriques devient de plus en plus populaire, dans le but de réduire l'empreinte carbone. Les avions autonomes et les solutions UAM, telles que les taxis aériens, sont également des tendances émergentes motivées par les progrès de l'IA et de l'automatisation. Des matériaux avancés tels que les composites sont de plus en plus utilisés pour les structures d'avions légères et robustes, ce qui conduit à un meilleur rendement énergétique. De plus, les solutions IoT et de maintenance prédictive révolutionnent l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en commercial et militaire.

• Commercial : Il s'agit du segment le plus important du marché de la construction aéronautique. La demande croissante de voyages aériens et de tourisme à l'échelle mondiale pousse les avions commerciaux. Cela comprend les avions à fuselage étroit, les gros porteurs et les avions régionaux, les principaux acteurs étant Boeing, Airbus et Embraer. Les avions à fuselage étroit, tels que les familles Boeing 737 et Airbus A320, sont largement utilisés pour les liaisons court et moyen-courriers en raison de leur efficacité énergétique. Les gros porteurs, comme le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350, conviennent aux voyages long-courriers et internationaux, offrant une plus grande capacité de passagers. Les jets régionaux sont plus petits, conçus pour des distances plus courtes et reliant des aéroports plus petits.

• Militaire : Le segment des avions militaires comprend les avions de combat, les avions de transport, les avions de surveillance et les drones. Les tensions géopolitiques et la modernisation des structures de défense sont des facteurs clés qui animent cette catégorie. Les avions de combat avancés comme le Lockheed Martin F-35 et le Dassault Rafale, par exemple, sont dotés de munitions et de capacités furtives de pointe. Les missions logistiques et humanitaires sont facilitées avec des avions de transport comme le C-17 Globemaster III. Les véhicules aériens sans pilote ou drones trouvent de plus en plus d'applications dans des missions de reconnaissance et de combat avec d'énormes perspectives de croissance dans l'aviation militaire.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transport de passagers, fret et fret et défense.

• Transport de passagers : Le transport de passagers est l'application dominante, englobant les voyages commerciaux et d'affaires. Les compagnies aériennes se concentrent sur la modernisation de leur flotte pour améliorer le confort des passagers, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts opérationnels. L'augmentation du trafic aérien dans les économies émergentes, associée à la hausse des revenus disponibles, stimule la demande de nouveaux avions. Les constructeurs aéronautiques investissent également dans des innovations en matière de cabine, telles que des sièges plus larges, des systèmes de divertissement en vol améliorés et une meilleure qualité de l'air.

• Fret et fret :Commerce électroniqueet le commerce mondial ont été responsables d'une augmentation significative de la demande d'avions cargo. Le Boeing 747-8F et l'Airbus A330-200F sont des avions cargo conçus pour transporter de gros volumes de fret sur de longues distances. Il existe également la possibilité de convertir des avions de passagers plus anciens en avions cargo, ce qui est devenu un moyen rentable d'augmenter la demande de fret aérien. Il s'adresse également aux industries qui nécessitent une livraison urgente, notamment les produits pharmaceutiques et les denrées périssables.

• Défense : les applications militaires, notamment la reconnaissance, le combat et le transport, stimulent la demande d'avions spécialisés. Les dépenses de défense des gouvernements, notamment aux États-Unis, en Chine et en Inde, garantissent un flux constant de contrats pour les fabricants d'avions de combat, de drones et d'avions de transport. Les avions de surveillance sont également utilisés pour la surveillance des frontières, la gestion des catastrophes et les opérations de lutte contre le terrorisme.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation de la demande de voyages dans les économies émergentes pour stimuler le marché

Un certain nombre de facteurs sont à l'origine de la croissance du marché de la construction aéronautique. L'augmentation de la demande de transport aérien dans les économies émergentes en raison de l'augmentation de la population de la classe moyenne et de l'urbanisation est également l'un des principaux facteurs. Les progrès continus dans la technologie aéronautique, tels que les moteurs à abandon d'avion et l'amélioration du rendement énergétique, renforcent l'attractivité du marché. L'essor du commerce électronique et du commerce mondial stimule également le secteur du fret aérien. L'aviation militaire est motivée par les tensions géopolitiques et la nécessité de disposer de capacités de défense avancées. Le gouvernement et les acteurs privés investissent également massivement dans les infrastructures aérospatiales et la R&D, stimulant ainsi la croissance du marché de la fabrication d'air.

Facteur de retenue

Le coût élevé de la fabrication d'avions pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Malgré le potentiel de croissance du marché, celui-ci reste confronté à des défis considérables. Le coût élevé du développement et de la production des avions impose aux constructeurs des contraintes liées aux longs délais de livraison. Des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité, d'émissions et de niveaux de bruit ajoutent de la complexité à l'exploitation. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne la pandémie de COVID-19, exposent les vulnérabilités et retardent la production. Les préoccupations environnementales et la résistance à l'expansion des aéroports dans certaines régions limitent la croissance du marché.

Opportunité

Les économies émergentes créent des opportunités pour le produit sur le marché

Le marché offre d'énormes opportunités, notamment dans les économies émergentes. La croissance du trafic aérien dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient entraînerait une énorme demande d'avions commerciaux. Les progrès en matière de carburant d'aviation durable (SAF) et de technologies vertes offrent aux constructeurs la possibilité de pénétrer les marchés à la recherche de solutions respectueuses de l'environnement. Les solutions UAM et les avions électriques présentent un grand potentiel pour les acteurs désireux de pénétrer de nouveaux segments de produits. En outre, avec la demande croissante de modernisation des avions plus anciens avec des technologies modernes, cette opportunité sur le marché secondaire se développe également.

Défi

La fluctuation des prix pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'industrie aéronautique est confrontée à des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières, qui affectent directement les coûts de production. Le développement de technologies aéronautiques de haute technologie implique d'énormes investissements en capital et de longs cycles de R&D. Les cybermenaces constituent une nouvelle préoccupation avec la numérisation des avions. De plus, la concurrence entre les principaux acteurs est forte et les entreprises doivent continuellement innover et améliorer leur efficacité pour conserver leur part de marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA FABRICATION D'AÉRONEFS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est dominée par la construction aéronautique. Boeing et Lockheed Martin sont en tête dans cette région. Une infrastructure aérospatiale bien développée, un budget de défense en place et une recrudescence de la demande de transport aérien propulsent cette région devant les autres. Les innovations sont plus fréquentes ici car c'est le pays des investissements dans les technologies aérospatiales les plus avancées. Le marché de la construction aéronautique aux États-Unis est le leader mondial, soutenu par un fort soutien gouvernemental et de grandes capacités de R&D. La FAA a joué un rôle important dans la réglementation et dans le développement de l'industrie. La durabilité est un domaine dans lequel les États-Unis assistent à une recrudescence du développement d'avions électriques et hybrides-électriques.

• Europe

L'Europe est un autre marché majeur avec des leaders tels qu'Airbus et Rolls-Royce qui stimulent la croissance. La durabilité est un domaine clé dans la région, le Green Deal européen promouvant la création de technologies aéronautiques respectueuses de l'environnement. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont des contributeurs majeurs au marché, soutenus par des travailleurs qualifiés et des installations de fabrication de pointe.

• Asie

L'Asie-Pacifique émerge comme un marché rentable en raison du besoin croissant de voyages aériens et des économies en expansion. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent massivement dans leur secteur aérospatial. Ces pays détiennent également une part importante du marché de la fabrication d'air dans la région. La COMAC en Chine s'efforce de rivaliser avec les géants occidentaux, et l'Inde s'efforce de renforcer ses capacités aériennes de défense. La région compte également une population de classe moyenne croissante et un soutien gouvernemental favorable au développement des infrastructures aérospatiales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la construction aéronautique reste très compétitif et les principaux acteurs ont établi leur place forte grâce à l'innovation, aux collaborations stratégiques et à l'expansion de leur part de marché mondiale. Des sociétés telles que Boeing, Airbus, Lockheed Martin et les nouveaux entrants COMAC seront des déterminants essentiels de l'orientation du marché. Ils repoussent les limites de la technologie tout en exploitant les nouvelles opportunités qui existent à la fois sur les marchés développés et émergents. Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) en termes de conception d'avions, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité.

Les deux plus grands constructeurs d'avions commerciaux au monde, Airbus et Boeing, sont à l'avant-garde des modèles économes en carburant dans le cadre de réglementations environnementales de plus en plus strictes. Airbus a déjà lancé l'A321XLR, le nouveau fuselage étroit ultra-long-courrier capable de couvrir une distance similaire à ce que souhaitent les compagnies aériennes en termes de connectivité sans perdre en efficacité opérationnelle. Boeing se concentre plutôt sur des techniques de fabrication avancées, telles que la robotique et les jumeaux numériques, pour réduire les coûts de production et améliorer le contrôle qualité de ses séries 777X et 737 MAX. Des acteurs plus petits comme Embraer et Bombardier innovent dans des segments de niche tels que l'aviation régionale et d'affaires. La série E2 d'Embraer est un avion à réaction régional économe en carburant, tandis que le Global 7500 de Bombardier est un avion d'affaires à long rayon d'action établissant des normes en matière de luxe et de performance.

Les préoccupations environnementales et la réglementation obligent les acteurs à investir dans les technologies aéronautiques vertes. Airbus s'est engagé à lancer le premier avion commercial au monde sans émissions d'ici 2035, utilisant une propulsion à hydrogène. De même, Boeing étudie l'application de carburants d'aviation durables (SAF) et de systèmes hybrides électriques pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Ces initiatives réduisent non seulement l'empreinte carbone du transport aérien, mais permettent également aux fabricants de répondre aux besoins des compagnies aériennes et des passagers soucieux de l'environnement.

L'expansion du marché reste une stratégie essentielle pour les principaux acteurs. Airbus et Boeing se concentrent désormais sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique, où le transport aérien augmente avec la croissance de la classe moyenne et l'urbanisation. Airbus a renforcé sa présence en Chine en établissant des installations de fabrication et des partenariats avec des compagnies aériennes locales. De même, Boeing a conclu une coentreprise avec COMAC en Chine pour répondre à la demande croissante d'avions dans la région. Les alliances stratégiques jouent un rôle important dans la stimulation de l'innovation et de l'expansion du marché. Boeing et Embraer avaient auparavant formé une coentreprise pour renforcer leur position sur le marché de l'aviation régionale, mais celle-ci a été abandonnée en raison des conditions du marché. Airbus a collaboré avec des sociétés énergétiques pour développer et promouvoir des carburants d'aviation durables. Il montre comment les collaborations intersectorielles sont utilisées pour résoudre les défis environnementaux.

Liste des principales entreprises de fabrication d'avions

• Boeing (USA)
• Airbus (France)
• Lockheed Martin (USA)
• Northrop Grumman (USA)
• General Dynamics (USA)
• Embraer (Brazil)
• Bombardier (Canada)
• COMAC (China)
• Dassault Aviation (France)
• Mitsubishi Aircraft Corporation (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mars 2024:COMAC a livré son premier avion C919 à une compagnie aérienne nationale en Chine, marquant une étape importante dans les ambitions aérospatiales du pays.

Juin 2024 :Embraer a lancé un partenariat avec une société énergétique leader pour développer des solutions de carburant d'aviation durable (SAF), renforçant ainsi son engagement en faveur de l'aviation verte.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Le marché de la construction aéronautique se situe à l'intersection de l'innovation technologique et de la mobilité mondiale. Malgré les défis liés aux coûts élevés et aux pressions réglementaires, une croissance du marché est attendue. L'essor du transport aérien, les technologies vertes émergentes et les nouvelles solutions de mobilité aérienne urbaine semblent faire progresser l'industrie. Les marchés régionaux continuent de jouer un rôle important en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, soutenus par de solides investissements et le soutien des gouvernements. Alors que la durabilité devient une priorité, les fabricants utilisent de plus en plus des méthodes de production plus propres et plus efficaces. L'avenir du marché de la construction aéronautique réside dans l'innovation, en tenant compte des défis environnementaux et économiques.