Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements d’angiographie, par type (angiographie à rayons X, angiographie CT et angiographie IRM), par application (hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et d’imagerie et instituts de recherche), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ANGIOGRAPHIE

La taille du marché mondial des équipements d'angiographie devrait valoir 14,31 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 20,93 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,1 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

L'équipement d'angiographie fait référence aux instruments de diagnostic médical utilisés pour visualiser l'intérieur ou la lumière des vaisseaux sanguins et des organes du corps. D'une manière générale, il existe deux types d'équipements d'angiographie, à savoir : les systèmes d'angiographie à rayons X et les systèmes d'angiographie IRM. En angiographie, les systèmes d'IRM utilisent l'imagerie par résonance magnétique pour visualiser les vaisseaux sanguins au lieu d'utiliser les rayons X. L'angiographie IRM n'implique pas du tout l'utilisation de rayonnements ionisants, car l'IRM utilise de puissants champs magnétiques et des ondes radio pour fournir des images détaillées de la structure et du flux des vaisseaux sanguins.

Le marché devrait croître régulièrement sur cinq ans puisque le vieillissement de la population continue d'augmenter, ainsi que l'incidence des maladies cardiovasculaires. Le nombre de procédures angiographiques dans le monde pour traiter les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux augmente la demande d'équipement d'angiographie. En dehors de cela, l'incidence croissante des maladies cardiovasculaires et l'augmentation de l'âge de la population stimulent le marché. Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de mortalité mondiale et deviennent un problème de santé publique majeur à travers le monde. En raison de l'augmentation des facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, l'obésité et les modes de vie sédentaires constatés dans diverses régions du monde, les maladies cardiovasculaires sont devenues la principale cause de mortalité dans le monde. En outre, les développements technologiques qui ont conduit à de nouvelles générations de systèmes d'angiographie moins invasifs devraient favoriser l'expansion future du marché.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ANGIOGRAPHIE

La pandémie a provoqué une faible demande et une attention particulière portée aux urgences et aux patients atteints du COVID

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les interventions cardiaques et vasculaires périphériques électives ont été reportées ; les laboratoires de cathétérisme fonctionnaient à capacité très minimale. L'installation et la mise à niveau de nouvelles salles ont été reportées à mesure que les hôpitaux réaffectaient leurs capitaux aux soins intensifs, aux ventilateurs et au contrôle des infections. De nombreuses études cliniques et évaluations en personne ont également été retardées, retardant le déploiement de certaines plateformes et options logicielles. La Chine et certaines parties de l'APAC se sont d'abord redressées, suivies par le rebond de l'Europe et des États-Unis jusqu'en 2021, tandis que l'Inde et l'Amérique Latine ont connu des rendements échelonnés jusqu'en 2021 en raison des vagues ultérieures.

DERNIÈRES TENDANCES

Sensibilisation du public émergente à la détection précoce pour stimuler la croissance du marché

La prise de conscience croissante du public sur les avantages d'un diagnostic rapide constitue un facteur important propulsant la croissance du marché mondial des équipements d'angiographie. Lorsque les communautés générales et médicales seront sensibilisées à l'importance de la détection précoce des maladies cardiovasculaires, des résultats bien meilleurs pourraient en résulter. Une telle prise de conscience incite davantage de personnes à rechercher d'éventuels problèmes, ce qui se traduit alors par une incidence plus élevée de recours à l'angiographie pour un diagnostic précoce. L'importance du diagnostic précoce est également défendue par les gouvernements et les systèmes de santé, car il s'avère souvent bénéfique pour réduire les coûts à long terme liés aux soins de santé en empêchant véritablement la progression de la maladie. Ce résultat économique constitue donc une raison importante pour investir dans et développer les technologies d'angiographie. Les campagnes de santé et les programmes éducatifs qui prônent la détection précoce des maladies cardiaques grâce à des équipements d'angiographie galvanisent l'intérêt du public pour la réalisation de tests préventifs. Les systèmes de santé pourraient déployer de vastes programmes de dépistage des maladies cardiovasculaires centrés sur l'équipement d'angiographie, augmentant ainsi d'autant la demande pour cet équipement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ANGIOGRAPHIE

Par type

Sur la base différentielle du type, le marché est divisé en angiographie à rayons X, angiographie CT et angiographie IRM.

• Angiographie aux rayons X : elle a connu le déclin le plus marqué parmi les trois types, car il s'agit d'interventions invasives en milieu hospitalier, pour la plupart électives ou semi-électives (ICP, vasculaire périphérique, neuro-interventions).

• Angiographie CT : elle n'a pas été autant affectée que l'angiographie aux rayons X, car la CTA est une méthode non invasive et le plus souvent réalisée en radiologie plutôt qu'en laboratoire de cathétérisme.

• Angiographie IRM : il y a eu une baisse principalement en raison du report de procédures telles que les examens neurovasculaires et vasculaires périphériques et les examens IRM très longs, ce qui a entraîné des défis dans les mesures de contrôle des infections pendant la pandémie.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic et d'imagerie et instituts de recherche.

• Hôpitaux et cliniques : ce segment a été le plus touché, car les hôpitaux ont reporté les interventions cardiovasculaires et neurovasculaires électives et non urgentes. Les installations d'angiographie, les mises à niveau, les laboratoires de cathétérisme, les salles d'opération hybrides et les unités de soins intensifs ont été convertis pour les soins COVID.

• Centres de diagnostic et d'imagerie : Ils ont cependant été moins gravement touchés que les hôpitaux, notamment pour l'angiographie CT (débit non invasif et rapide). La plupart des centres autonomes sont restés opérationnels pendant les confinements pour répondre à des besoins de diagnostic urgents.

• Institut de recherche : la recherche a considérablement ralenti depuis la fermeture des laboratoires au cours du premier semestre 2020, et les essais non liés à la COVID ont été interrompus en raison de la réaffectation des fonds à des projets liés à la pandémie. Les études cliniques concernant les nouvelles technologies d'angiographie telles que l'IA, les agents de contraste avancés et les nouveaux protocoles d'IRM ont été retardées.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de systèmes d'angiographie interventionnelle pour multiplier les ventes de produits

Les procédures mini-invasives sont devenues plus rentables et plus rapides que les formes chirurgicales conventionnelles. Ces interventions chirurgicales ont augmenté la marge de sécurité des patients, réduit les cicatrices, permis une guérison rapide et réduit le temps passé à l'hôpital. En ce qui concerne l'angiographie, les procédures mini-invasives sont considérées comme une bonne option, car les angiographies prises au moment du diagnostic fournissent une image précise, claire, correcte et détaillée des vaisseaux sanguins du cœur d'un patient, éliminant ainsi le besoin de procédures invasives coûteuses. En conséquence, de plus en plus de professionnels de la santé, en raison de l'avantage clinique et des avantages financiers, adoptent des procédures chirurgicales mini-invasives de préférence aux procédures ouvertes conventionnelles ; ceci, à son tour, affecte d'autres facteurs positifs de la croissance du marché des appareils d'angiographie.

Risque accru de maladies cardiovasculaires pour incuber la demande du marché à l'échelle mondiale

La prévalence accrue des maladies cardiovasculaires à travers le monde devrait être un facteur majeur du marché des équipements d'angiographie. Les maladies cardiovasculaires, qui comprennent les maladies coronariennes, les maladies cérébrovasculaires et les maladies artérielles périphériques, sont en augmentation pour des raisons alarmantes. Ces maladies comptent en effet parmi les principales causes de mortalité dans le monde. Avec le fardeau croissant des maladies cardiovasculaires, la demande de procédures de diagnostic et d'options de traitement pour ces maladies s'est également amplifiée. L'angiographie fournit des informations fonctionnelles et morphologiques détaillées sur les artères et les vaisseaux sanguins et joue un rôle important dans le diagnostic et l'évaluation de nombreuses maladies cardiovasculaires. La prévalence croissante des maladies a entraîné un nombre croissant d'interventions d'angiographie réalisées chaque année à l'échelle mondiale.

Facteur de retenue

Risque d'exposition aux radiations pour freiner la croissance du marché

Le risque de radiation associé à d'éventuelles lésions de la peau, des yeux et même de l'ADN constitue un facteur limitant majeur pour ce marché. Selon le rapport de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) (Canada) en 2017, 3 à 10 % de tous les nouveaux cas de cancer étaient directement ou indirectement associés à une exposition professionnelle. Cela représente près de 1 500 à 4 900 nouveaux cas de cancer professionnel au Québec, Canada. Selon les estimations du National Council on Radiation Protection and Measurements aux États-Unis, l'exposition aux rayonnements provenant de sources médicales est passée de 15 % au début des années 1980 à environ 50 % en 2016 aux États-Unis. Aux États-Unis, la majorité des expositions aux radiations médicales sont attribuées à l'imagerie tomodensitométrique. Le National Cancer Institute rapporte qu'en 2016, les tomodensitogrammes représentaient à eux seuls environ 24 % des procédures radiologiques diagnostiques réalisées dans les grands hôpitaux des États-Unis. Les risques accrus de rayonnement pour freiner la croissance du marché des équipements d'angiographie afin d'afficher des résultats rentables.

L'augmentation de la population gériatrique a déclenché la croissance du marché

Opportunité

Le vieillissement de la population est un autre moteur majeur de la croissance du marché mondial des équipements d'angiographie pour plusieurs raisons. Les personnes âgées présentent un risque accru de maladie cardiovasculaire (MCV), en raison de modifications du cœur et des vaisseaux sanguins liées à l'âge. Avec l'âge de la population, l'incidence des maladies cardiovasculaires augmente, ce qui stimule la demande de procédures d'angiographie diagnostique et thérapeutique. Il y a de très fortes chances que les personnes âgées aient besoin de tests de diagnostic tels que des angiographies pour détecter des maladies cardiaques, des blocages et d'autres maladies vasculaires.

Cela augmente donc l'utilisation du matériel d'angiographie par une population aussi âgée. Une population vieillissante indique généralement une survenue accrue de pathologies chroniques nécessitant une surveillance et un traitement durables, pour lesquelles l'angiographie reste un outil de diagnostic primordial.

Le coût plus élevé du traitement et de la procédure pose des défis à la croissance du marché

Défi

L'équipement d'angiographie est coûteux et pourrait donc créer un obstacle à la croissance du marché mondial des équipements d'angiographie. En raison du coût très élevé des équipements d'angiographie, les hôpitaux et les cliniques sont confrontés à d'importantes dépenses en capital qui limiteraient leur budget global et retarderaient toute décision d'achat.

Le coût élevé de l'équipement d'angiographie sera l'une des raisons pour lesquelles les ressources disponibles sont moindres dans ces pays ou régions, de sorte que les pays aux ressources moins développées répercuteront le même désavantage sur leurs citoyens en ce qui concerne la possibilité de se permettre un équipement aussi avancé. Si, au contraire, ces systèmes étaient plus facilement accessibles à tous les clients possibles, alors les patients, ainsi que les compagnies d'assurance, seraient tenus d'évaluer la pertinence de ces procédures coûteuses, affectant ainsi leurs taux d'acceptation.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS D'ANGIOGRAPHIE

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le plus grand marché des équipements d'angiographie représentait une part de 33,0 % et était principalement attribué aux infrastructures de santé avancées, aux montants élevés des soins de santé et à la présence de fabricants leaders dans le domaine médical et d'autres sociétés pharmaceutiques. Le contexte régional en matière de recherche et de développement et les taux plus élevés de facteurs de technologie médicale innovante stimulent également la croissance. En 2024, les États-Unis représentaient la plus grande part nord-américaine de l'industrie des équipements d'angiographie. Les États-Unis sont leader dans les secteurs de la médecine et de la santé grâce à d'énormes investissements dans la R&D dans le domaine des soins de santé et grâce à un cadre réglementaire solide et à d'importantes institutions de santé.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide dans le secteur de la santé. En effet, des populations nombreuses et diversifiées s'accompagnent d'une amélioration des infrastructures de santé et des dépenses publiques en matière de soins de santé. L'augmentation des maladies chroniques, associée à l'augmentation de la classe moyenne, ainsi qu'aux initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins de santé, contribuent au développement de secteurs du marché médical, notamment en Chine, au Japon et en Inde. En novembre 2024, le centre d'angiographie du National University Heart Centre de Singapour (NUHCS) a repris ses activités avec une zone de réception rénovée offrant davantage de sièges. L'installation mise à jour comprend des équipements d'imagerie et de diagnostic de pointe ainsi qu'un espace de récupération amélioré pour les patients. Le marché chinois des équipements d'angiographie devrait croître au cours de la période de prévision. En raison de sa population massive, de son industrie croissante dans le secteur des soins de santé et des énormes investissements du gouvernement dans la réforme des soins de santé, la Chine domine la région Asie-Pacifique.

• Europe

Il était prévu que le marché des équipements d'angiographie en Europe se développerait de manière significative au cours de la période de prévision. Les systèmes de santé bien équipés en Europe font que cette région avec des modèles de soins de santé financés par le gouvernement et un fort accent sur l'innovation dans la technologie médicale est très dominante. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent tous massivement dans les infrastructures de santé, soutenant ainsi la croissance publique et privée. Le marché britannique des équipements d'angiographie est censé croître au cours de la période de prévision. Le NHS est fort, élargissant ainsi l'accès au Royaume-Uni aux nouvelles technologies médicales. Ceci, combiné à l'accent mis sur la recherche et le développement médicaux dans le pays et au partenariat entre institutions publiques et entreprises privées, favorise l'adoption de traitements innovants.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés à des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché. 

Liste des entreprises profilées

• GE Healthcare (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• Philips (Pays-Bas)
• Shimadzu (Japon)
• Terumo (Japon)
• Abbott (États-Unis)
• Boston Scientific (États-Unis)
• Medtronic (États-Unis)
• Canon Medical Systems (Japon)
• Cardinal Health (États-Unis)
• Braun (Allemagne)
• Angiodynamique (États-Unis).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• October 2024: Shimadzu Corporation has introduced a voice-recognition capability called SMART Voice that is intended to be for the Trinias angiography systems in an endeavor to enhance efficiency and lessen the workload among healthcare professionals. Subsequently, the technology will be demonstrated in the upcoming events in Kobe, Washington D.C., and the RSNA exhibition held in Chicago, increasing the catheterization procedures without removing the affected area from view.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.