Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des hémostats, par type (hémostats à base de thrombine, hémostats à base de cellulose régénérée oxydée, hémostats combinés, hémostats à base de gélatine et hémostats à base de collagène), par application (traitement préhospitalier et traitement hospitalier) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES HÉMOSTATIQUES

La taille du marché mondial des hémostatiques était de 3,21 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,81 milliards USD d'ici 2034, affichant un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision.

Avec le nombre croissant de maladies chroniques, les dernières années ont été témoins d'une augmentation spectaculaire du nombre d'interventions chirurgicales pratiquées. Les hémostatiques trouvent des applications pertinentes dans une myriade de domaines de soins de santé, ce qui a conduit à une prise de conscience croissante et à une amélioration des performances des hémostatiques. Le marché est dirigé par l'arrivée croissante de nouveaux produits ayant différentes formulations pour traiter diverses conditions chez les patients. L'accent mis sur le progrès scientifique a donné lieu à de nombreuses recherches et à une préférence pour les ingrédients d'origine naturelle afin de tirer parti de leurs bienfaits naturels. En outre, l'acceptation croissante des biopolymères et des nanoparticules dans les hémostatiques devrait également augmenter la valeur marchande dans les années à venir.

Un exemple indispensable d'agents chirurgicaux hémostatiques est utilisé pour contrôler les saignements, c'est-à-dire pour faciliter la coagulation lors des interventions chirurgicales, qui prennent de l'importance dans les cas de traumatisme, la chirurgie orthopédique, les procédures cardiovasculaires et les interventions mini-invasives en raison de leur capacité à assurer une hémostase rapide et ainsi faciliter les résultats chirurgicaux. La demande d'appareils hémostatiques est principalement motivée par le nombre croissant d'interventions chirurgicales pratiquées dans le monde, l'incidence croissante des traumatismes et des accidents, ainsi que par le vieillissement de la population, qui devient extrinsèquement sensible aux maladies chroniques nécessitant des soins chirurgicaux.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES HÉMOSTATS

La pandémie a provoqué une faible demande et une concentration accrue sur les urgences et les patients atteints de COVID

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les reports des interventions chirurgicales électives au premier semestre 2020 ont considérablement réduit l'utilisation des hémostatiques topiques en orthopédie, en chirurgie générale, dans les cas dentaires/maxillo-faciaux et esthétiques, les principaux moteurs de la demande. Cependant, dans les procédures de traumatologie, cardiovasculaires et oncologiques (urgentes/essentielles), la demande a mieux résisté pour les hémostatiques actifs (à base de thrombine) et fluides. Les restrictions d'accès limitaient les fournisseurs hospitaliers aux services et aux essais en personne ; cela a donc été remplacé par un enseignement virtuel, une surveillance à distance et un renforcement des contrôles de formulation. Les hôpitaux ont dû donner la priorité aux soins intensifs et aux soins COVID : les ajouts de capitaux et de formulaires étaient lents ; les attributions d'appels d'offres ont glissé ; et la concurrence sur les prix des produits de base (par exemple, cellulose oxydée, éponges de gélatine) s'est intensifiée.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration technique croissante pour fournir des solutions efficaces pour stimuler la croissance du marché

Les machines modernes sont conçues pour imiter le système interne du corps humain, fonctionnant comme un substitut artificiel. Les ingénieurs du MIT ajoutent un système à deux composants qui coagulera le sang au site de la blessure interne lorsqu'il sera injecté à l'intérieur du corps. La recherche porte sur des nanoparticules fabriquées à partir de PEG-PLGA, un polymère biocompatible, conjugué au peptide GRGDS, et d'un polymère qui imite l'action du fibrinogène dans la coagulation artificielle. La mise à niveau continue et l'intégration technologique dans l'écosystème médical sont susceptibles de stimuler la croissance du marché des hémostatiques au cours de la période de prévision. À mesure que cette technologie continue de se développer, on pourrait se retrouver avec des hémostatiques combinés de nouvelle génération qui non seulement assurent une hémostase efficace, mais ciblent et réalisent également une formation précise de caillots au niveau moléculaire.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES HÉMOSTATS

Par type

Sur la base différentielle du type, le marché est divisé en hémostats à base de thrombine, hémostats à base de cellulose régénérée oxydée, hémostats combinés, hémostats à base de gélatine et hémostats à base de collagène.

• Hémostats à base de thrombine : ce sont des médicaments qui accélèrent la cascade de coagulation et qui peuvent être obtenus activement sous forme bovine, dérivée du plasma humain ou recombinante.

• Hémostats à base de cellulose régénérée oxydée : Il s'agit d'hémostats mécaniques résorbables à base de plantes ; agir comme une matrice physique pour la coagulation généralement utilisée dans les chirurgies générales électives, dentaires/maxillo-faciales et orthopédiques.

• Hémostats combinés : il s'agit du mélange d'un échafaudage (gélatine/collagène/ORC) avec de la thrombine ou d'autres actifs ; fournit une hémostase plus rapide et plus forte généralement utilisée dans les chirurgies complexes.

• Hémostats à base de gélatine : Il s'agit d'éponges, de mousses et de poudres résorbables d'origine porcine/bovine utilisées en chirurgie générale, ORL, neurochirurgie. Manipulation flexible.

• Hémostats à base de collagène : Il s'agit d'une matrice de collagène bovin/porcin, hautement absorbante et puissante, favorisant le caillot, généralement utilisée dans les chirurgies orthopédiques, cardiovasculaires et dentaires.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en traitement préhospitalier et traitement hospitalier.

• Traitement préhospitalier : les services d'urgence, de traumatologie, les militaires et les premiers intervenants utiliseront des agents hémostatiques avant d'arriver à l'admission à l'hôpital. Part plus petite mais potentiel de croissance élevé ; axé sur les urgences/traumatismes, les services médicaux d'urgence militaires et civils. Plus résilient pendant le COVID.

• Traitement hospitalier : marché principal des hémostatiques, utilisés en peropératoire dans un large éventail de spécialités chirurgicales. La plus grande part de marché ; a été le plus durement touché par les retards des procédures électives pendant la COVID, mais avec une forte reprise en raison du retard dans les interventions chirurgicales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Volume croissant d'interventions chirurgicales effectuées pour multiplier les ventes de produits

L'augmentation des interventions chirurgicales peut être attribuée à la forte prévalence des troubles chroniques et liés à la vieillesse partout dans le monde. La population âgée est particulièrement sensible aux maladies telles que l'ostéoporose, l'arthrite, la sténose rachidienne lombaire (LSS), le reflux gastro-œsophagien (RGO) et l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale pour restaurer la fonction ou soulager la douleur. De plus, les patients souffrant d'arthrite et d'ostéoporose présentent fréquemment une diminution de la densité osseuse ainsi que de l'intégrité vasculaire, ce qui les rend plus susceptibles de souffrir d'hémorragies importantes suite à des techniques telles que l'arthroplastie articulaire ou les chirurgies de la colonne vertébrale. C'est là qu'interviennent les agents hémostatiques : ils deviennent nécessaires pour obtenir une hémostase rapide et efficace ; ainsi, leur utilisation contribue à minimiser le risque de formation d'hématome, d'infection du site opératoire et de durée opératoire prolongée.

Chirurgies mini-invasives étendues pour incuber la demande du marché à l'échelle mondiale

Le marché des hémostatiques est de plus en plus propulsé par l'accélération rapide des volumes destinés à la chirurgie mini-invasive (MIS). Selon l'International Society for Minimally Invasive Surgery, environ 108 millions d'interventions laparoscopiques, robotiques et endoscopiques devraient être réalisées dans le monde d'ici 2024, soit une augmentation d'environ 11 millions de cas par rapport à 2022. Étant donné que l'accès par trocart limite la visualisation et prolonge le temps de coagulation, un hémostatique topique ou fluide est désormais utilisé par les chirurgiens dans un cas de MIS sur trois : cela se traduit par près de 36 millions d'unités. année. Selon le tableau de bord de salle d'opération en temps réel de Premier Inc., les prostatectomies robotisées utilisent en moyenne 1,4 agents hémostatiques par cas, contre 0,8 pour les homologues ouvertes, ce qui représente 6,1 millions d'unités supplémentaires en urologie uniquement. Les plus grands IDN américains ont répondu avec un formulaire « uniquement sur tour » : Kaiser Permanente a ajouté deux produits d'étanchéité à base de thrombine pulvérisables, avec un plafond négocié de 68 $ par flacon, avec un minimum engagé de 900 000 flacons jusqu'en 2026. Des cadres similaires pour les achats en gros ont vu le jour au Japon, en Allemagne et dans les États du Golfe, assurant ainsi la visibilité de la demande pour les fabricants pendant plusieurs années.

Facteur de retenue

Les effets indésirables sur le site chirurgical ont freiné la croissance du marché

Les agents hémostatiques, en particulier les produits biologiques ou d'origine animale, sont généralement associés à des effets indésirables, tels qu'une fibrose, des réactions d'hypersensibilité, des périodes de guérison prolongées et, rarement, des infections au niveau du site chirurgical. Les éponges résorbables à base de gélatine, par exemple, sont connues pour produire des réactions fibreuses marquées lors des procédures de réparation des tendons, affectant ainsi éventuellement la mobilité des tissus. Une inflammation localisée ou une perturbation du processus de régénération tissulaire peuvent également résulter d'une absorption incomplète des matières hémostatiques résiduelles. Ces événements indésirables peuvent compliquer les procédures chirurgicales, prolonger les séjours hospitaliers et, à terme, affecter la confiance des médecins dans certaines catégories de produits. Les risques accrus d'effets indésirables ont également suscité un examen minutieux et une prudence réglementaire dans l'utilisation de nouveaux produits, en particulier dans des environnements financièrement contraints, afin de freiner la croissance du marché des hémostatiques et d'afficher des résultats rentables.

L'adoption massive de produits naturels a déclenché la croissance du marché

Opportunité

Des polymères naturels sont fusionnés en polymères synthétiques pour améliorer la qualité des agents hémostatiques. Par exemple, la fibroïne, qui est une protéine dérivée de la soie, ne possède pas de qualité hémostatique car les groupes fonctionnels favorisant la coagulation sont absents.

Néanmoins, les films poreux formés par électrofilage de fibroïne de soie peuvent être co-traités avec des polymères synthétiques pour améliorer l'efficacité. En juin 2023, Cresilon Inc. a obtenu l'approbation de la FDA américaine pour son nouveau gel hémostatique Cresilon (CHG), composé de polymères dérivés d'algues. Alors que des entreprises clés continuent de proposer des solutions nouvelles et meilleures pour les patients, le marché des hémostatiques devrait connaître un essor fulgurant.

Pénurie de personnel qualifié pour une utilisation efficace pour poser des défis dans la croissance du marché

Défi

L'application correcte des dispositifs hémostatiques ne peut être effectuée que par du personnel qualifié, car une mauvaise utilisation telle qu'une fermeture incomplète d'une artère peut entraîner une hémorragie persistante ou des complications ischémiques. Certaines interventions hémostatiques sont des techniques procédurales en plusieurs étapes et nécessitent donc des compétences spécialisées. Même si les dispositifs se sont avérés efficaces pour réduire la perte de sang, il existe une pénurie évidente de chirurgiens qualifiés et de personnel de salle d'opération, que ce soit dans les régions développées ou en développement.

En dehors de cela, étant donné que les technologies hémostatiques et les applications cliniques semblent progresser rapidement, les praticiens de la santé doivent constamment améliorer leurs propres compétences pour garantir que ces technologies sont utilisées de manière sûre et efficace. Même les agents les plus efficaces, lorsqu'ils sont mal appliqués ou sous-utilisés, ne s'avéreront pas bénéfiques dans un environnement chirurgical.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES HÉMOSTATIQUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête de la part de marché des hémostatiques avec la plus grande contribution aux revenus, soit environ un quart de la part en 2024, principalement en raison de l'infrastructure de santé sophistiquée, des dépenses de santé élevées par habitant et de la forte présence d'acteurs majeurs sur le marché. Le marché des hémostatiques aux États-Unis était important en 2023. La demande accrue de produits est attribuée au nombre élevé d'interventions chirurgicales réalisées aux États-Unis, en particulier dans les disciplines de l'orthopédie et de la chirurgie cardiovasculaire. Par exemple, selon le rapport annuel 2022 sur les arthroplasties américaines, plus de 2,8 millions d'interventions sur le genou et la hanche ont été réalisées en 2022 dans les 50 États du pays. Ceci n'est qu'un échantillon de l'ampleur des interventions chirurgicales pratiquées aux États-Unis et donc de la demande qui en résulte pour les agents hémostatiques dans les spécialités.

• Asie-Pacifique

Le marché des hémostatiques en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2024 à 2030, principalement en raison de la forte population de cette région, ainsi que de l'augmentation des dépenses de santé et de la forte demande de traitements et de technologies médicales plus avancées. L'augmentation de l'incidence des maladies chroniques et le besoin croissant d'interventions médicales spécialisées donnent un nouvel élan à l'Asie-Pacifique pour devenir un acteur de premier plan dans les futures améliorations économiques et de santé. De plus en plus d'interventions chirurgicales sont pratiquées et les investissements dans les technologies médicales sont énormes, ce qui donne un élan à sa croissance. Dans le même temps, des startups et des entreprises comme Axio Biosolutions, qui développent des hémostatiques à faible coût, augmenteraient la part de marché du pays.

• Europe

Le marché des produits hémostatiques en Europe a connu une croissance substantielle résultant de l'augmentation de la population âgée et de l'augmentation des approbations de l'autorité de réglementation européenne pour les produits hémostatiques. Par exemple, la certification CE pour la tamponnade hémostatique utérine CELOX PPH de Medtrade Products Ltd. a été accordée en novembre 2022. Ce produit est bénéfique pour le contrôle rapide et efficace des saignements post-partum. Le marché britannique des hémostatiques devrait connaître une croissance louable à un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales pratiquées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés sur mesure pour des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.
Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché. 

Liste des entreprises profilées

• Ethicon (États-Unis)
• Pfizer (États-Unis)
• Baxter International Inc. (États-Unis)
• R. Bard (États-Unis)
• The Medicines Company (États-Unis)
• Anika Therapeutics (États-Unis)
• Solutions médicales avancées (Royaume-Uni)
• Integra LifeSciences Corporation (États-Unis)
• B Braun Melsungen AG (Allemagne)
• Gelita Medical GmbH (Allemagne)
• Equimedical (Pays-Bas)
• Solutions vasculaires (États-Unis)
• Technologies des polymères marins (États-Unis)
• Z-Medica, LLC (États-Unis)
• CryoLife (États-Unis)
• BioCer Entwicklungs-GmbH. (Allemagne)
• Biom'Up SAS (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

• July 2023: Baxter (US) launched its Absorbable Hemostatic PERCLOT powder in the USA. With this, the company is now able to give surgeons a comprehensive range of active and passive hemostatic products with applications towards bleeding control thereby optimizing the care of patients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une gamme d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.