Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des suppléments alimentaires pour animaux, par type (minéraux, acides aminés, vitamines, enzymes), par application (aliments pour volailles, aliments pour ruminants, aliments pour porcs) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX

Le marché mondial des suppléments alimentaires pour animaux devrait passer de 6,84 milliards de dollars en 2026 à 34,34 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 38,08 % entre 2026 et 2035.

Poussé principalement par la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale de haute qualité, le marché des compléments alimentaires pour animaux a connu une croissance constante et substantielle au fil des années. L'accent a été mis davantage sur l'amélioration de la santé et de la productivité du bétail à mesure que les clients connaissent mieux la sécurité alimentaire et la valeur nutritionnelle. L'amélioration du bien-être général des animaux dépend en grande partie des compléments alimentaires, qui comprennent une variété de nutriments, notamment des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des enzymes. Ces suppléments favorisent l'immunité, augmentent les taux de croissance et améliorent l'efficacité de la conversion alimentaire, favorisant ainsi une plus grande quantité de lait, de viande et d'œufs. Ce besoin croissant a miné la créativité continue dans le domaine de la nutrition animale. Des compositions de suppléments plus ciblées et plus efficaces, adaptées à de nombreuses espèces et stades de croissance animale, sont créées par les producteurs. De plus, à mesure que l'élevage du bétail devient plus intense, il devient encore plus important de maintenir la santé des animaux grâce à une alimentation adéquate. L'acceptation des compléments alimentaires de qualité supérieure est également conditionnée par une connaissance croissante des méthodes d'agriculture durable et du bien-être animal. Le soutien du gouvernement, les progrès de la recherche et l'accent mis à l'échelle mondiale sur la sécurité alimentaire permettent au secteur de progresser ; par conséquent, la supplémentation alimentaire est indispensable dans les soins actuels du bétail.

IMPACTS DE LA COVID-19 

La COVID-19 a brisé les chaînes d'approvisionnement, provoquant ainsi une pénurie d'aliments pour animaux.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Principalement en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des réseaux de transport, la pandémie de COVID-19 a considérablement ébranlé le marché international des compléments alimentaires pour animaux. Les restrictions et les quarantaines dans les principaux sites agricoles et manufacturiers ont entraîné des arrêts de fabrication et des retards logistiques, créant ainsi des goulots d'étranglement qui ont eu un impact sur la disponibilité en temps opportun des composants vitaux des aliments pour animaux. Ces perturbations ont non seulement entraîné des pénuries, mais également une augmentation des coûts, mettant ainsi à l'épreuve à la fois les utilisateurs finaux et les fournisseurs. En outre, la fermeture temporaire des abattoirs, la baisse des activités de l'industrie de la restauration et la baisse de la demande des consommateurs en viande et en produits laitiers ont provoqué une baisse de la production animale suite à l'épidémie. Cela a provoqué une baisse temporaire de la demande d'additifs alimentaires. Le marché a néanmoins connu un net retour avec la lente réouverture de l'économie mondiale. L'industrie a retrouvé son élan grâce à la reprise des activités agricoles, à la stabilisation de la production de viande et à l'accent renouvelé mis sur l'amélioration de la santé animale grâce à une meilleure alimentation. En outre, en soulignant la nécessité d'une nutrition stimulant le système immunitaire et prévenant les maladies, l'épidémie a contribué à accroître la prise de conscience et la demande à long terme de compléments alimentaires de qualité supérieure.

DERNIÈRE TENDANCE

Attention croissante portée au soutien immunitaire et à la santé intestinale dans la nutrition animale

Les inquiétudes croissantes concernant les maladies zoonotiques et leurs effets sur la santé humaine et animale ont conduit à mettre davantage l'accent sur l'amélioration de l'immunité et de la santé intestinale du bétail au moyen d'une supplémentation alimentaire complexe. Le secteur s'oriente vers des produits alimentaires qui améliorent les mécanismes de défense naturels des animaux, car les clients et les agences gouvernementales exigent des techniques d'élevage plus sûres et plus durables. Cette stratégie réduit la dépendance aux antibiotiques, correspondant ainsi aux règles mondiales qui limitent ou interdisent l'utilisation d'antibiotiques promoteurs de croissance. En plus d'être une réaction aux problèmes de santé publique, la tendance vers des additifs alimentaires naturels renforçant l'immunité constitue également une mesure stratégique visant à augmenter la production animale et les revenus agricoles globaux.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en minéraux, acides aminés, vitamines et enzymes.

• Minéraux : essentiels à la santé des os des animaux, à la reproduction et aux processus métaboliques. Le calcium, le phosphore et le zinc sont tous des minéraux courants. Le maintien de l'équilibre électrolytique et l'activation des enzymes chez les animaux dépendent en grande partie de ces minéraux. Les carences peuvent entraîner un retard de développement, une immunité compromise et des problèmes de reproduction.

• Acides aminés : importants pour la croissance, la restauration des tissus et la production d'enzymes, ce sont des composants protéiques essentiels. Les principaux acides aminés utilisés dans l'alimentation comprennent la méthionine et la lysine. Ils contribuent aux processus métaboliques généraux, augmentent l'efficacité alimentaire et favorisent la croissance musculaire. Dans les systèmes bovins à haute performance, lorsque les meilleurs taux de croissance sont nécessaires, les acides aminés sont particulièrement importants à compléter.

• Vitamines : Facilite la croissance, la reproduction et la santé. Les vitamines A, D et E sont les compléments alimentaires les plus couramment utilisés dans l'alimentation animale. Ces vitamines peuvent aider à prévenir les maladies liées à des carences et à développer une peau, des os et une vision normales. La vitamine D est particulièrement importante dans le métabolisme du calcium, tandis que la vitamine E favorise l'intégrité cellulaire en tant qu'antioxydant.

• Enzymes : améliorent la digestion et l'utilisation des nutriments, en particulier chez les non-ruminants comme la volaille et le porc. Les enzymes telles que la protéase et la phytase rendent les nutriments plus disponibles en dégradant les composants complexes des aliments (protéines, fibres, acide phytique, etc.). En réduisant l'excrétion des déchets, les enzymes conduisent à une meilleure utilisation des aliments, à une diminution des coûts d'alimentation et à une réduction de la pollution environnementale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments pour volailles, aliments pour ruminants et aliments pour porcs.

• Aliments pour volailles : L'un des segments les plus importants, tiré par la demande mondiale croissante d'œufs et de poulets, appartient à cette catégorie de produits de suppléments, en mettant l'accent sur la résistance aux maladies, la production d'œufs et le taux de croissance. Les additifs alimentaires – sous forme d'enzymes, de vitamines et de probiotiques – sont souvent utilisés pour optimiser l'efficacité alimentaire et promouvoir la santé des oiseaux. Il existe des formulations spécialisées conçues pour différents stades de volailles – poulets de chair, pondeuses et reproductrices – afin de répondre aux besoins alimentaires spécifiques des oiseaux.

• Aliments pour ruminants : Comprend les bovins, les buffles et les chèvres ; les suppléments se concentrent sur la santé digestive, les performances de reproduction et la production de lait. Les acides aminés protecteurs du rumen, les minéraux et les cultures de levure font partie des additifs alimentaires soutenus par la recherche et qui peuvent aider à maximiser la fermentation du rumen et l'utilisation des nutriments dans le système digestif complexe des ruminants. La recherche vise souvent à maximiser la durabilité environnementale en améliorant la composition du lait, une meilleure fertilité et même une réduction des émissions de méthane.

• Aliments pour porcs : destinés à renforcer l'immunité, la conversion alimentaire et la prise de poids. Dans les méthodes d'élevage porcin concentré, les suppléments aident à réduire le stress et les maladies. Promouvoir un bon développement et réduire l'utilisation d'antibiotiques à l'aide d'acides aminés, d'acides organiques et de stimulants immunitaires définit les approches nutritionnelles. De bons suppléments garantissent un développement constant, une qualité de carcasse améliorée et de meilleurs taux de survie chez les producteurs et les sevrés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.          

Facteurs déterminants

La demande croissante de produits d'origine animale riches en protéines stimule l'utilisation de suppléments

La teneur en protéines des aliments pour animaux a augmenté, ce qui entraîne une augmentation de la demande, ce qui a conduit à un marché en croissance. L'utilisation de compléments alimentaires est devenue nécessaire pour favoriser le développement, la reproduction et la résistance aux maladies des animaux afin de satisfaire cette demande croissante. Alors que les fabricants visent à augmenter leur production sans sacrifier la santé animale ou la qualité des produits, cette tendance croissante contribue à propulser la croissance du marché des suppléments alimentaires pour animaux.

Lois gouvernementales et campagnes éducatives soutenant une alimentation animale

De nombreux gouvernements et groupes agricoles accordent la priorité absolue à la nutrition animale en tant qu'aspect majeur du développement rural et de la sécurité alimentaire. Les agriculteurs découvrent les avantages à long terme des compléments alimentaires dans la gestion des animaux grâce à un soutien politique, des campagnes de sensibilisation et des subventions. Particulièrement efficaces dans les pays en développement où un meilleur accès et une meilleure éducation font grimper les taux d'adoption, ces programmes ont un grand effet. Par conséquent, en augmentant le recours aux petites et moyennes exploitations agricoles, ces efforts augmentent la part de marché des suppléments alimentaires pour animaux.

Facteur de retenue

Le coût élevé des vitamines de qualité restreint les régions à faible revenu

Bien que la supplémentation alimentaire offre des avantages évidents, le coût élevé des produits de première qualité limite leur disponibilité dans les zones moins développées financièrement. Les contraintes financières empêchent de nombreux petits exploitants agricoles d'investir dans des compléments alimentaires de qualité supérieure, ce qui entraîne une supplémentation incohérente ou limitée. La sensibilité aux prix restreint la portée des fabricants et ralentit la pénétration générale du marché dans les régions défavorisées et rurales. Par conséquent, en particulier dans les zones où se trouvent un grand nombre de bovins mais un faible pouvoir d'achat, cela ralentit le taux de croissance du marché des suppléments alimentaires pour animaux.

Les suppléments naturels et biologiques innovent pour ouvrir de nouvelles voies de croissance

Opportunité

De nouvelles possibilités dans le secteur de l'alimentation animale sont venues du besoin croissant des consommateurs de produits d'origine animale sans antibiotiques et issus de l'agriculture biologique. Les producteurs se concentrent progressivement sur la création d'additifs alimentaires naturels et à base de plantes tels que des produits phytogéniques, des huiles essentielles, des prébiotiques et des probiotiques. Ces développements offrent une solution plus propre et plus respectueuse de l'environnement en matière de nutrition animale, satisfaisant ainsi la demande du marché ainsi que les tendances réglementaires. Les entreprises qui excellent dans ces tendances sont donc bien placées pour obtenir un avantage concurrentiel et accroître leur part de marché des suppléments alimentaires pour animaux.

 

Préserver la cohérence nutritionnelle dans un contexte de volatilité des prix des matières premières

Défi

L'évolution des prix des matières premières de base, notamment le maïs, le soja et les nutriments artificiels, est l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les producteurs de compléments alimentaires. La dynamique du commerce mondial, le changement climatique et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement ont tous un effet important sur ces matériaux. Un approvisionnement stratégique et une innovation sont nécessaires pour garantir une qualité nutritionnelle et une efficacité des produits constantes tout en contrôlant les dépenses irrégulières en intrants. Cette volatilité peut mettre en danger la confiance dans la marque, les marges bénéficiaires et les prix, ralentissant ainsi la croissance durable du marché des suppléments alimentaires pour animaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX

• Amérique du Nord

Dirigé par les États-Unis, le marché des suppléments alimentaires pour animaux en Amérique du Nord représente une part importante du marché mondial des suppléments alimentaires pour animaux. Des secteurs de l'élevage bien développés, un fort désir des consommateurs pour les produits carnés et des techniques agricoles sophistiquées contribuent tous au marché américain. Des lois strictes régissant la qualité des aliments pour animaux et le bien-être des animaux encouragent également l'utilisation de suppléments de qualité supérieure.

• Asie-Pacifique

Poussée par la croissance démographique, l'urbanisation et l'augmentation de la consommation de viande, l'Asie-Pacifique est la zone à la croissance la plus rapide sur le marché des compléments alimentaires pour animaux. L'Inde et la Chine sont des acteurs importants qui investissent massivement dans l'expansion de l'élevage et mettent de plus en plus l'accent sur l'amélioration de la production animale grâce à l'optimisation de l'alimentation animale.

• Europe

La région européenne encourage l'élevage durable et sans antibiotiques. Il s'agit d'un marché mature pour la supplémentation alimentaire animale. De nombreux pays de cette région adoptent les nouvelles technologies. Innovations pour adapter les additifs alimentaires naturels afin d'améliorer la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les leaders du secteur emploient toute une série de stratégies, notamment le développement de nouveaux canaux de commercialisation et le développement de réseaux de vente par le biais de fusions, d'acquisitions et de coentreprises, afin d'améliorer leur présence internationale et leur compétitivité sur le marché des compléments alimentaires pour animaux. Il est gratifiant d'observer l'accent croissant mis sur la recherche et le développement pour fournir de nouveaux ingrédients alimentaires durables et biologiques afin de répondre à l'évolution du paysage des consommateurs et de la réglementation. Les distributeurs locaux, les agriculteurs et les coopératives aident également les entreprises à mieux se connecter sur le dernier kilomètre et à développer des solutions locales aux besoins de l'élevage. Les technologies numériques telles que les formulations d'aliments de précision et les systèmes de surveillance de la santé du bétail sont de plus en plus acceptées, et les systèmes agricoles sont désormais soutenus par une gestion plus efficace et basée sur les données.

Liste des principales sociétés du marché des suppléments alimentaires pour animaux          

• Evonik [Germany]
• Adisseo [France]
• CJ Group [South Korea]
• Novus International [United States]
• DSM [Netherlands]
• Meihua Group [China]
• Kemin Industries [United States]
• Zoetis [United States]
• CP Group [Thailand]
• BASF [Germany]
• Sumitomo Chemical [Japan]
• ADM [United States]
• Alltech [United States]
• Biomin [Austria]
• Lonza [Switzerland]
• Global Bio-Chem [China]
• Lesaffre [France]
• Nutreco [Netherlands]
• DuPont [United States]
• Novozymes [Denmark]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :DSM a annoncé que son supplément de méthionine de nouvelle génération, MetiPEARL+, spécialement créé pour les besoins alimentaires de la volaille et de l'aquaculture, serait lancé. Cet additif alimentaire créatif a amélioré la biodisponibilité et réduit les effets environnementaux grâce à une technologie d'encapsulation de pointe. Tout en préservant les meilleures performances animales, le produit répond au besoin croissant de l'industrie en matière de production durable de protéines. Le développement par DSM implique des collaborations avec des sociétés leaders dans le domaine de l'alimentation animale en Europe et en Asie-Pacifique pour intégrer MetiPEARL+ dans les formulations commerciales d'aliments.

COUVERTURE DU RAPPORT   

Couvrant des facteurs importants tels que la croissance passée et attendue du marché de 2022 à 2027, cette étude propose un examen approfondi du secteur des compléments alimentaires pour animaux. Il évalue comment les événements mondiaux affectant les chaînes d'approvisionnement et la dynamique du marché, y compris l'épidémie de COVID-19, modifient cette dynamique. L'étude fournit une segmentation approfondie par type et utilisation de suppléments, ainsi qu'une analyse approfondie des forces du marché, des restrictions, des opportunités et des problèmes.