Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion d’actifs, par type (logiciel et service), par application (utilisation en entreprise et utilisation individuelle), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION D'ACTIFS

Le marché mondial de la gestion d'actifs est évalué à 1 060,22 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 835,3 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 28,08 % de 2026 à 2035.

L'architecture de nombreux coins du monde offre des services de gestion d'actifs principalement par le biais de services financiers. Ces services financiers sont uniquement destinés à gérer les investissements détenus par des particuliers, des institutions et des entreprises. Cette catégorie tend généralement à inclure la gestion professionnelle d'actifs tels que les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier, les investissements alternatifs, etc., dans le but fondamental de maximiser les rendements et de minimiser les risques. De tels développements ont favorisé une croissance robuste du marché, soutenue par l'augmentation de la richesse mondiale attribuée aux technologies, à l'évolution des réglementations, etc. Les nouvelles tendances, telles que l'analyse de l'IA ou les initiatives d'investissement durable, redéfiniront très rapidement les stratégies, provoqueront des percées innovantes ou, au contraire, créeront des opportunités pour le marché mondial.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur mondial de la gestion d'actifs a eu un effet négatif en raison de l'incertitude économique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les conséquences de la COVID-19 ont entraîné des dommages très importants dans de nombreux secteurs, en particulier celui dugestion des actifs de l'entreprisesecteur. Cela a considérablement réduit la performance du secteur à mesure que les incertitudes économiques montaient en flèche et que les investisseurs devenaient mécontents de l'ensemble du secteur. La volatilité du marché était conforme à la tendance lorsque les marchés actions ont généralement plongé avec un ensemble de contraintes de liquidité qui ont fait baisser la valeur des actifs détenus. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et la réduction des activités commerciales ont encore mis le marché à rude épreuve et anéanti les opportunités d'expansion.

DERNIÈRE TENDANCE

Le marché se développe avec une attention accrue à l'investissement ESG

 Le marché mondial de la gestion d'actifs a vu l'adoption de grandes tendances avec une concentration croissante sur les investissements influencés par l'environnement, la société et la gouvernance, comme le souligne une prise de conscience accrue de la durabilité et des dimensions éthiques. Cette nouvelle décision voit les gestionnaires d'actifs tenter d'ajouterESGparamètres à leurs stratégies d'investissement destinés à attirer des investisseurs socialement conscients, ainsi qu'à répondre aux exigences législatives. Cette tendance se poursuit également grâce à l'analyse des données qui permet une évaluation simple et précise des indicateurs ESG. Par conséquent, transformer le paysage de l'investissement, car l'investissement durable, modifie les portefeuilles pour étendre les horizons d'investissement pour le mieux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DE LA GESTION D'ACTIFS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels et services

• Logiciel : le composant logiciel du marché mondial de la gestion d'actifs intègre un stock d'outils et de plates-formes dédiés au fluidification des opérations tout au long des processus d'investissement, au suivi des actifs et à l'optimisation des performances du portefeuille. Un logiciel sophistiqué applique les technologies modernes de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la blockchain pour fournir au client des commentaires en temps réel pour une meilleure prise de décision. De tels outils contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les risques d'erreur et à aider les gestionnaires à répondre aux exigences de conformité et de reporting.

• Service : couvre les services de conseil et de conseil, accompagnés de services gérés qui répondent aux besoins d'investissement spécifiques des clients. Ceux-ci incluent des services de gestion de portefeuille, d'évaluation des risques et de planification financière, tous conçus pour garantir des stratégies personnalisées de création de richesse. Il y aura des activités spécialisées et centrées sur le client dans le segment des services qui renforceront la croissance grâce à des propositions fiables et à valeur ajoutée dans la gestion d'actifs.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en utilisation d'entreprise et utilisation individuelle.

• Utilisation en entreprise : le secteur d'utilisation en entreprise du marché mondial de la gestion d'actifs comprend des activités d'investissement pour des institutions telles que des entreprises, des organismes gouvernementaux et des organisations à but non lucratif. La gestion de portefeuille d'entreprise concerne généralement la gestion des risques, la conformité et la réalisation des objectifs financiers à long terme. Les solutions avancées de gestion d'actifs aideront les entreprises à améliorer leur allocation d'actifs, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché.

• Usage individuel : le segment à usage individuel s'adresse aux investisseurs particuliers et fournit des outils et des services de gestion de patrimoine personnel pour atteindre les objectifs financiers. Ils s'étendent des véhicules d'investissement traditionnels et contemporains, y compris les fonds communs de placement, les robots-conseillers et les options d'investissement personnalisées qui reflètent les profils de risque individuels et les horizons temporels d'investissement. À mesure que les connaissances financières augmentent et que l'empreinte numérique de nombreuses personnes s'élargit, les individus commencent à gérer leurs investissements de manière plus autonome et assistée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché de la gestion d'actifs est tirée par une intégration technologique avancée

La principale tendance propice à la croissance sur le marché mondial de la gestion d'actifs est l'intégration des technologies les plus avancées, notamment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la blockchain. Ces améliorations profitent à l'évaluation du portefeuille, à l'évaluation des risques, etc., puis permettent une prise de décision en temps réel, offrant ainsi de meilleurs résultats à valeur ajoutée. Les services peu coûteux et personnalisés consistant à utiliser Internet ou des robots-conseillers pour investir créent de la valeur pour un marché plus vaste. Un fonctionnement simplifié signifie que les réductions à la fois des erreurs et des coûts d'exploitation sont efficacement réduites, rendant les environnements globalement plus rentables. Ces avancées aident les gestionnaires d'actifs à être mieux placés pour agir de manière compétitive et tirer parti des environnements de marché dynamiques.

La croissance du marché de la gestion d'actifs est alimentée par la demande croissante en matière d'ESG

Une autre force émergente à prendre en compte par le secteur de la gestion d'actifs est celle de l'ESG, car l'importance accordée à la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise est devenue discutable. Par conséquent, les investisseurs ont exercé une pression considérable sur les entreprises pour qu'elles adaptent les critères ESG dans leurs plans de gestion des investissements. Cette demande est renforcée par les réglementations et la sensibilisation accrue du public à la conservation de l'environnement et aux préoccupations sociales, politiques et économiques. Les gestionnaires proposant des fonds durables attirent de plus en plus l'attention des investisseurs, notamment des investisseurs jeunes et institutionnels. Une telle tendance est conforme aux standards de la communauté et contribue à la pérennité des revenus et à la protection contre les fluctuations du marché et la croissance du marché de la gestion d'actifs qui en résulte.

Facteur de retenue

La croissance du marché de la gestion d'actifs est entravée par l'évolution des défis réglementaires

Le principal facteur limitant du marché mondial de la gestion d'actifs est l'évolution continue des normes réglementaires et de conformité à travers le monde. Des réglementations strictes et nouvelles liées à la transparence, à la protection des données, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la durabilité et au changement climatique ont des implications financières pour les entreprises qui gèrent des actifs. Ces changements posent également une difficulté considérable aux petites organisations qui souhaitent innover et se développer efficacement dans ces domaines. Cela nécessite également des modifications constantes des systèmes de conformité et des cadres de reporting, ce qui sape effectivement les ressources nécessaires aux opérations d'investissement de base. 

Opportunité

La croissance du marché de la gestion d'actifs est tirée par le développement des économies émergentes

L'une des tendances les plus prometteuses du marché mondial de la gestion d'actifs fait référence aux spécificités ci-dessus du développement économique et de l'accumulation de richesses au sein des économies émergentes des marchés d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et d'Afrique. Ce sont les zones dans lesquelles les populations ont augmenté leur classe moyenne et sont devenues plus dispersées financièrement et plus exigeantes en biens d'investissement. Le développement stable du potentiel du marché est assuré par le développement des infrastructures, la transformation numérique et la création d'un cadre réglementaire favorable.

Défi

La croissance du marché de la gestion d'actifs est confrontée à la pression de la concurrence et des frais

L'une des principales menaces actuellement évidentes sur le marché mondial de la gestion d'actifs réside dans les pressions concurrentielles qui résultent des frais élevés imposés aux gestionnaires qui prennent le relais. La montée en puissance des produits d'investissement populaires comme les ETF et les robots-conseillers a poussé les entreprises traditionnelles à négocier les frais à des niveaux optimaux. Il s'agit d'une tendance qui exerce une pression sur les marges bénéficiaires, en particulier en ce qui concerne les entreprises qui emploient des stratégies de gestion active dans leurs opérations. En outre, il existe une tendance générale à la stagnation du marché, ce qui signifie qu'il devient très difficile de faire des distinctions entre les gammes de produits, ce qui entraîne des investissements élevés dans la technologie et le développement de nouveaux produits. Les petites entreprises subissent le plus gros de ces défis et sont incapables de rivaliser avec les opérateurs historiques et les nouveaux venus dans le domaine de la technologie financière. Ils notent que le niveau de concurrence dans les MLM de santé oblige les opérateurs à lutter continuellement pour maintenir leur part de marché et ainsi atteindre le niveau de rentabilité nécessaire pour rester en activité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ MONDIAL DE LA GESTION D'ACTIFS

• Amérique du Nord

La croissance du marché de la gestion d'actifs est tirée par la force de l'Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché régional pour le marché mondial de la gestion d'actifs en raison de son efficacité, de ses systèmes financiers développés, de son nombre élevé d'investisseurs institutionnels et de l'adoption précoce de la technologie. La région bénéficie d'une structure juridique assez développée qui assure un environnement de marché sain et une protection des investisseurs. Le marché mondial de la gestion d'actifs aux États-Unis est très important pour l'industrie car il contribue pour une part élevée au marché mondial en raison du grand nombre d'entreprises et de produits financiers. Certaines des plus grandes villes des États-Unis, comme New York, agissent comme des villes financières internationales qui attirent les investissements. Le développement accru de la fintech ainsi que l'accent accru mis sur les investissements présentant des caractéristiques ESG propulsent encore plus la croissance aux États-Unis.» En outre, la disponibilité des fonds ainsi que les instruments et approches d'investissement innovants indiqués par le marché américain façonnent les tendances du marché mondial.

• Europe

La croissance du marché de la gestion d'actifs est tirée par la solidité financière de l'Europe

L'Europe détient une part de marché remarquable de la gestion d'actifs en raison de l'excellente combinaison de structures financières du continent et de nombreux investisseurs institutionnels bien développés. La région abrite bon nombre des plus grandes sociétés de gestion d'actifs, notamment dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse. L'investissement ESG et l'objectif d'investissement durable poussent également les investisseurs européens à rechercher des produits étiquetés et promus comme durables. En outre, la volonté des régulateurs européens d'améliorer la transparence des marchés et de protéger les investisseurs donne l'impulsion nécessaire à la croissance de ce type d'entreprise.

• Asie

La croissance du marché de la gestion d'actifs est alimentée par le développement de l'Asie

L'Asie, des économies comme l'Inde, la Chine et le Japon contribuent au marché mondial de la gestion d'actifs, d'autant plus que le phénomène ne cesse de s'accentuer. Il y a eu une augmentation du nombre de particuliers fortunés et d'investisseurs institutionnels sur place, à travers lesquels des produits d'investissement diversifiés seraient demandés. Les plateformes numériques et le développement des technologies financières ont encore amélioré l'accès aux services de gestion d'actifs en Asie. En outre, les marchés asiatiques semblent attirer de plus en plus d'acteurs mondiaux en raison de leur potentiel de croissance prometteur et de l'évolution des marchés financiers. Dans l'ensemble, la tendance aux investissements ESG dans la région constitue également un formidable moteur de croissance du marché. Il est inévitable qu'à mesure que l'Asie s'urbanise et se développe, elle empiète davantage sur le secteur mondial de la gestion d'actifs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché de la gestion d'actifs est tirée par l'innovation et l'expansion

Les principaux acteurs du marché mondial de la gestion d'actifs ont favorisé une innovation significative grâce à une technologie de pointe, des stratégies d'investissement responsable et des modèles de tarification compétitifs. Ainsi, leur portée s'étend au-delà des frontières et, par conséquent, attire l'attractivité des clients institutionnels et particuliers dans leur clientèle. En outre, cela permet à ces acteurs de continuer à accroître leur part de marché et leur gamme d'opportunités en formant des partenariats, en acquérant des sociétés et en développant des produits financiers ciblés qui peuvent tous être applicables sur ces marchés émergents.

Liste des principales sociétés mondiales de gestion d'actifs

• ADAM Software (Belgium)
• Brandworkz (UK)
• OpenText (Canada)
• IBM Corporation (US)
• Northplains Systems (Canada)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

décembre 2024: BlackRock, l'une des principales sociétés mondiales de gestion d'actifs, a étendu sa présence en Europe en acquérant Global Infrastructure Partners (GIP) pour 12,5 milliards de dollars. Cette décision stratégique souligne l'engagement de BlackRock à diversifier son portefeuille d'investissement et à capitaliser sur la demande croissante d'actifs d'infrastructure.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.