Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG), par type (vente au détail, institutionnel), par industrie en aval (technologies de l’information, soins de santé, finance, services de communication, biens de consommation de base, industrie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)

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Le marché mondial de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG) est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 57,02 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 244,78 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 16,1 % de 2026 à 2035.

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) a récemment connu un essor depuis que les parties prenantes ont réalisé que ces aspects sont essentiels en matière de durabilité et de performance éthique. L'ESG est utilisé pour évaluer la performance d'une entreprise dans des fonctions telles que sa gestion environnementale, sa responsabilité sociale ou ses bonnes normes de gouvernance d'entreprise. Il existe une attention accrue portée aux clients sur le marché, des exigences légales exigeant des normes plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et une plus grande pression en faveur d'investissements socialement responsables. Les entreprises ayant de bonnes performances ESG, ou celles qui disposent de bonnes « licences sociales », sont considérées comme moins susceptibles de nuire aux investisseurs et à la clientèle et sont donc considérées comme plus sûres et durables, et donc nombreuses sont celles qui se rassemblent autour de ces entreprises. À savoir, des secteurs tels que la finance, l'informatique et les biens de consommation ont connu une certaine augmentation des opérations ou des mesures ESG pour résoudre des problèmes tels que la réduction de l'empreinte carbone, la diversité et la gouvernance d'entreprise pertinente. Avec une prise de conscience croissante, les stratégies ESG deviennent essentielles pour que les entreprises s'intègrent aux références réglementaires et à la demande du marché et, par conséquent, un impératif de l'avenir.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) a eu un effet négatif en raison de la durabilité et de la responsabilité sociale pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a ainsi eu un impact sur la part de marché environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Tout au long de la première année de la pandémie, l'ESG a perdu l'accent sur la durabilité et la responsabilité sociale. Face aux craintes croissantes de récession, les projets d'investissement ESG des entreprises ont été minimisés, voire mis en attente lorsque la stabilité des entreprises a été menacée par le ralentissement de l'économie mondiale. Les mesures telles que la réduction des émissions de carbone ou des déchets étaient initialement mises en arrière-plan par les entreprises, simplement pour maintenir leurs activités. Le bien-être des employés ainsi que celui de la communauté, qui pourraient être assumés dans le cadre de la responsabilité sociale, ont été minimisés par la nécessité absolue de prendre en compte la santé du public. Les pratiques de gouvernance n'étaient pas non plus très fluides, car les entreprises ont dû se précipiter pour adopter leur nouveau modèle de travail et les cadres de gouvernance sont devenus très tendus. Cependant, il y a eu une augmentation en 2021, car les organisations ont commencé à considérer le rôle des facteurs ESG dans la vulnérabilité organisationnelle et du marché, et certains secteurs considèrent encore la durabilité et la responsabilité sociale dans le lancement du processus de reprise. Mais l'expérience du COVID-19 a mis au premier plan la faiblesse des objectifs ESG pendant les crises, ce qui a influencé l'investissement et la gestion stratégique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration des capacités d'IA et d'apprentissage automatique pour des performances améliorées stimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances qui définit les domaines à améliorer pour l'industrie ESG en 2024 est l'accent mis sur la taxonomie qui a été lancé avec la définition de la transition prévue avec un accent continu sur la nature. La dégradation de l'environnement étant de plus en plus une préoccupation majeure, les entreprises intègrent la nature dans leurs cadres ESG, alors que les gouvernements et les régulateurs font pression pour des normes plus strictes en matière de biodiversité. Cela englobe les cadres de reporting récents tels que le Groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD), une organisation qui cherche à quantifier les effets des entreprises sur les systèmes biologiques. La demande des investisseurs pour l'innovation en matière de biomimétisme est également croissante et il existe un nombre croissant de fonds associés aux investissements basés sur la nature. Certains des objectifs environnementaux mondiaux, tels que la prévention de la déforestation, sont des priorités nationales et on s'attend à ce que les entreprises intensifient leurs initiatives pour éliminer la perte de biodiversité. Cette tendance a été observée et découle du fait qu'au cours de la dernière décennie, la société des États a pris conscience que les processus environnementaux et sociaux s'influencent directement les uns les autres, ce qui a entraîné une augmentation progressive du degré de gestion durable et axée sur la nature de l'activité économique.

SEGMENTATION DU MARCHÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en commerce de détail, institutionnel

• Vente au détail:Le commerce de détail est l'un des segments du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG), qui couvre les entreprises qui fournissent des produits ou des services directement aux consommateurs ordinaires, via les canaux Internet ou les magasins. Les considérations ESG font progressivement partie du portefeuille de produits de consommation des secteurs de la vente au détail, depuisproduits durablesà ceux fabriqués à partir de sources « propres ». Ce secteur est affecté par la conscience des consommateurs sur des aspects tels que la qualité, la traçabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Les parties prenantes sont préoccupées par le graphisme et la mise en œuvre de la durabilité tout au long de la conception et de la fabrication, de l'approvisionnement et des relations entreprises-clients.

• Institutionnel:Le dernier segment institutionnel concerne les entreprises, les gouvernements et les institutions d'investissement travaillant sur l'intégration ESG dans les chaînes d'affaires et d'investissement. Cette catégorie comprend également les gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels, qui analysent les options d'investissement prospectives sur la base de facteurs ESG. Une grande partie de l'initiative dans la création de nouvelles normes ESG tend à venir des investisseurs institutionnels parce qu'ils sont de grande taille, disposent d'un pouvoir d'achat important et sont capables de façonner les marchés, les règles et les politiques et cadres internationaux.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en technologies de l'information, soins de santé, finance, services de communication, biens de consommation de base, industrie, autres.

• Technologies de l'information : Le secteur des technologies de l'information (TI) du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) tourne principalement autour des industries technologiques et de leur rôle dans le triple résultat. Il est nécessaire que les entreprises informatiques adoptent les technologies vertes modernes ainsi que les solutions de gouvernance. Par exemple, les sociétés de cloud computing visent à minimiser l'empreinte carbone en développant des centres de données efficaces. Le secteur comprend égalementprotection des données, Sécurité de l'information et équité technologique.

• Soins de santé:Dans le secteur de la santé, ils identifient, améliorent et protègent le bien-être des patients par rapport aux principes ESG d'approvisionnement inapproprié en matériaux. Ils traitent de la santé verte, du recyclage des produits dans les établissements médicaux et des questions éthiques affectant les patients. Les autres formes de stratégies associées à l'ESG en matière de soins de santé sont le financement de la santé par la fourniture et la distribution/prestation équitable des soins de santé dans l'ensemble de la société, en particulier dans les zones dans le besoin.

• Finance:Le secteur financier doit s'intéresser plus souvent à l'ESG, car une plus grande attention est accordée à l'investissement durable, aux risques et à la divulgation. Plus encore, les investisseurs analysent souvent les entreprises en fonction de leur durabilité environnementale, de leur responsabilité sociale et des structures de gouvernance de leurs opérations, appelées scores et mesures ESG ; les banques et autres organismes de prêt ont également commencé à se concentrer sur les prêts responsables et le financement vert et durable.

• Service de communication : Il comprend le service de télécommunicationmédias et divertissementindustries qui visent à évaluer l'impact des facteurs ESG sur leur activité. Il est devenu courant pour les entreprises d'observer les faibles émissions de carbone, le bien-être des travailleurs et d'approuver les matériaux qui défendent les vertus d'une juste justice sociale. Ils évoquent également les fondamentaux de l'accessibilité aux technologies numériques, de la protection de la vie privée ou encore de la garantie d'une utilisation éthique des canaux de communication.

• Biens de consommation de base : les entreprises du secteur de la consommation, notamment l'alimentation, les boissons et les produits essentiels pour la maison, ont commencé à mettre en œuvre l'ESG pour réduire les effets sur l'environnement et renforcer leurs responsabilités sociales. Ils incluent ici la durabilité des matières premières, l'évitement de l'utilisation de beaucoup de matériaux d'emballage et la promotion de conditions de travail de qualité. Le consommateur d'aujourd'hui veut un produit éthique, ce qui signifie que les marques de biens de consommation de base ont relevé leurs manches en affichant leurs initiatives ESG.

• Industrie : Dans l'industrie, il s'agit des émissions, des déchets et des conditions dans lesquelles les salariés sont soumis au travail. On observe une utilisation croissante de technologies économes en énergie, de processus de production et de gestion de la chaîne d'approvisionnement respectueux de l'environnement. Le secteur se concentre également sur l'abandon des modèles économiques linéaires et sur la réduction de l'impact néfaste des applications environnementales.

• Autres : Le secteur Autres est constitué des entreprises qui n'appartiennent pas aux grandes catégories spécifiées ci-dessus, mais qui mettent également en œuvre des facteurs ESG. Des domaines tels que les transports, la construction, l'immobilier et la valeur ajoutée agricole font partie des domaines qui peuvent impliquer l'utilisation des terres. Tous ces secteurs mettent ensuite en œuvre l'ESG sur la base d'objectifs sectoriels de durabilité tels que la réduction des émissions dans les transports ou des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

La pression réglementaire et l'élaboration de politiques stimulent le marché

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) est la réglementation croissante et l'émergence de politiques, tant nationales que mondiales. Les gouvernements et les autorités de régulation mettent en œuvre des règles et réglementations strictes, même si l'Union européenne a rendu la directive sur les rapports de développement durable (CSRD) obligatoire pour les entreprises de rendre compte des aspects ESG. L'étendue de la réglementation ESG présentée ici démontre la pression exercée sur les entreprises pour qu'elles utilisent l'ESG pour répondre aux exigences légales, gérer les risques et éviter les amendes et les justifications juridiques. En outre, les indicateurs de changement climatique et d'équité sociale deviennent de plus en plus des problèmes mondiaux importants et des réglementations émergent pour améliorer la durabilité et obliger les États et les entreprises à intégrer des facteurs ESG durables.

Changement dans les préférences des consommateurs Élargissez le marché

L'autre facteur influent est l'évolution des valeurs des clients, qui les rend plus conscients du type de produits et de services qu'ils achètent. De nombreux clients, en particulier les jeunes, les millennials et la génération Z, sont beaucoup plus susceptibles de soutenir des marques soucieuses de l'environnement, socialement responsables et dotées de niveaux élevés de transparence en matière de gouvernance. De telles modifications obligent les organisations à adapter leurs stratégies au modèle ESG dans le but de séduire les clients. Les organisations commerciales qui, il y a quelque temps, étaient capables de fabriquer des produits de qualité inférieure et de réaliser des profits exorbitants risquent aujourd'hui de perdre leurs consommateurs qui cherchent désormais à s'associer uniquement à des marques capables de soutenir un changement positif grâce à un approvisionnement responsable, à la transparence et à un engagement dans les questions sociétales.

Facteur de retenue

Le manque de mesures ESG standardisées entrave la croissance du marché

L'une des limitations les plus importantes qui affectent la croissance du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) est le petit nombre de mesures ESG concrètes et de normes de reporting élaborées et approuvées par des professionnels, ce qui rend les données divulguées par les entreprises des valeurs aberrantes. Divers indices établis utilisés par différentes industries et régions produisent des mesures qui sont également incohérentes et ne permettent pas une évaluation simple de l'étendue réelle de la durabilité des entreprises. Cela peut entraver la mise en œuvre plus large des indicateurs ESG, car les organisations ne sauront pas lesquels sont les plus pertinents ou les plus essentiels à mesurer. C'est pourquoi l'absence de références unifiées peut conduire à ce qu'on appelle le « greenwashing », lorsque les entreprises manipulent leur image pour paraître plus respectueuses de l'environnement.

Opportunité

L'augmentation des investissements dans les technologies vertes crée des opportunités pour le produit sur le marché

La percée de l'expansion du marché dans les investissements ESG s'explique par l'augmentation des dépenses dans les technologies vertes et les produits durables. Alors que les gouvernements et les entreprises s'efforcent d'atteindre la neutralité carbone et de répondre au changement climatique, les dépenses en capital dans les énergies propres, les véhicules électriques, l'agriculture durable et les produits efficaces pour les systèmes de gestion des déchets augmentent. Cela ouvre des perspectives de marché pour ceux qui fournissent des services ESG uniques, créant de la valeur pour la marque, les clients et les actionnaires, ainsi que pour les investisseurs qui recherchent un équilibre sain et souhaitent investir dans le développement durable. La transition vers les technologies vertes est conforme aux normes environnementales mondiales, qui stimuleront de manière persistante la demande de biens et de services davantage associés à l'ESG.

Défi

Équilibrer la rentabilité avec les objectifs ESG pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'un des principaux problèmes auxquels les entreprises sont aujourd'hui confrontées sur le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) est le manque d'informations parfaites sur la manière de réaliser de bons bénéfices tout en maintenant la durabilité. De nombreuses entreprises sont obligées de procéder à des réformes ESG, mais peuvent hésiter à investir dans ce qu'il faut pour opérer un tel changement organisationnel qui adhère à l'attraction en investissant des capitaux dans des activités telles que l'installation de systèmes économes en énergie ou la promotion de conditions de travail équitables pour les employés embauchés auprès des fournisseurs. C'est particulièrement le cas des PME, qui peinent à consacrer des fonds à des plans et initiatives ESG massifs. L'un des problèmes les plus urgents reste le conflit entre la poursuite de stratégies ESG et de durabilité à long terme, d'une part, et les indicateurs financiers à court terme, d'autre part.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)

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• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est une région importante pour le marché américain de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG), puisque les États-Unis et le Canada investissent massivement dans les normes ESG et les appliquent. Netscribes rapporte que les lignes directrices de la SEC sur les divulgations liées au climat, qui sont obligatoires partout aux États-Unis d'Amérique, et les objectifs rigoureux de réduction des émissions de carbone du Canada ont fait progresser le mouvement ESG. Actuellement, la région abrite de nombreuses grandes entreprises multinationales, qui deviennent déjà de grands modèles en matière de développement durable. Les consommateurs s'expriment également davantage sur leurs attentes en matière de préoccupations éthiques, en particulier dans les secteurs technologiques, énergétiques et financiers. En raison de la demande croissante d'investissement responsable, l'Amérique du Nord continue de dominer les investissements ESG et les changements dans la gouvernance d'entreprise.

• Europe

Actuellement, l'Europe est le plus grand marché ESG, l'UE étant à l'avant-garde de l'établissement de normes pour le marché mondial des investissements durables. L'UE a élaboré des règles détaillées, par exemple la directive CSRD permettant aux entreprises de rendre compte du développement durable et la taxonomie de l'UE pour les initiatives économiques durables. De plus, les investisseurs européens sont les plus avancés dans la mise en œuvre des principes de l'investissement durable, tandis que les entreprises européennes mettent activement en œuvre les principes du développement durable dans leurs systèmes de gestion. L'objectif mondial de zéro émission d'ici 2050, les proclamations de neutralité climatique dans les pays européens et les positions fermes de l'Europe dans des secteurs durables tels queénergie verteet la finance durable ont placé la région comme précurseur en matière de stratégies ESG.

• Asie

L'Asie devient de plus en plus importante sur le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) en raison de la réglementation gouvernementale et de la conscience croissante des entreprises. Le Japon, la Chine et la Corée du Sud mettent l'accent sur les objectifs de développement durable, avec des plans nationaux visant à réduire l'empreinte carbone et à passer à des sources d'énergie plus propres. La pandémie de COVID-19 a incité les entreprises de tous les secteurs à entreprendre une transformation rapide vers l'investissement vert, et la Chine s'est fixé un nouvel objectif ambitieux : atteindre « zéro émission nette » d'ici 2060. Le Japon a également commencé à adopter la mise en œuvre de l'ESG dans son système de gouvernance d'entreprise. Néanmoins, la région reste confrontée au problème du manque d'une meilleure standardisation des cadres juridiques ESG et d'un engagement ESG différent de la part des entreprises de la région ; cependant, les investisseurs exigent de plus en plus de meilleurs rapports d'entreprise sur le développement durable.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) sont de grandes multinationales comme BlackRock, Vanguard et State Street Global Advisors, qui conduisent principalement le changement d'investissement ESG et l'amélioration du portefeuille grâce à l'intégration de facteurs ESG. Voici quelques exemples de ces entreprises. Ces entreprises ont joué un rôle utile dans la demande de meilleurs rapports ESG et dans l'engagement des entreprises sur la manière dont elles devraient fonctionner par le biais de propositions d'actionnaires. Tous ces fournisseurs sont très importants, ainsi que MSCI et Sustainalytics, fournissant des notations et des analyses ESG qui peuvent être utilisées pour évaluer les résultats des entreprises en matière de développement durable. Ce sont les multinationales les plus rigoureuses qui s'engagent dans la préservation de l'environnement ; des pratiques de travail intègres et une structure de gouvernance solide, comme Unilever, Tesla, Patagoning, entre autres. De plus, Bloomberg et Refinitiv offrent les outils et les informations dont les investisseurs et les entreprises ont besoin pour déterminer et surveiller les scores et l'efficacité ESG. Beaucoup d'entre eux se combinent pour créer le tissu ESG dans tous les secteurs et zones géographiques du monde entier.

Liste des principales entreprises du marché environnemental, social et de gouvernance (ESG)

• Zotac (Hong Kong​)
• ASUS (Taiwan)
• Nvidia (U.S.)
• EVGA (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 :Il convient de noter l'accent croissant mis sur la biodiversité dans le cadre des techniques ESG. Les entreprises alignent leurs pratiques sur celles du Groupe de travail sur les informations financières liées à la nature (TNFD) et se préparent à de formidables accords internationaux, qui incluent les objectifs liés à la nature de la conférence COP28. De plus, l'ESG a gagné du terrain dans les entreprises privées grâce aux règles sur les émissions obliques, en particulier avec les directives juridiques sur les émissions Scope 3 de la Californie et de l'UE. Ces changements impliquent une compréhension plus large du fait que la durabilité fait partie intégrante des modèles d'entreprises commerciales.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) a connu une croissance et une transformation rapides, motivées par des exigences réglementaires croissantes, la demande des acheteurs pour des pratiques commerciales morales et une évolution vers un financement durable. Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques ESG plus strictes, les organisations intègrent la durabilité et la gouvernance dans les opérations de leur centre. Même si les situations restent exigeantes, notamment en ce qui concerne la nécessité de cadres de reporting standardisés et d'équilibre entre rentabilité et durabilité, le marché offre de vastes possibilités, notamment en matière de technologies vertes et de financement responsable. Des acteurs de premier plan, notamment des gestionnaires d'actifs comme BlackRock et des groupes comme Unilever, définissent les exigences des entreprises. Avec l'accent croissant mis sur la biodiversité, les changements climatiques et les obligations sociales, le marché environnemental, social et de gouvernance (ESG) est prêt à connaître une croissance persistante. Alors que les investisseurs et les investisseurs donnent la priorité aux pratiques morales, le cadre ESG devient essentiel à la stratégie des entreprises et au développement à long terme.