Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du financement automobile, par type (véhicule de tourisme et véhicule commercial), par application (véhicule d’occasion et véhicule neuf), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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FINANCEMENT AUTOMOBILEAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial du financement automobile devrait passer d'environ 2 410,4 milliards de dollars en 2025 à 2 526,1 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 3 668 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,8 % entre 2025 et 2035.

L'industrie du financement automobile contribue grandement à l'industrie automobile en offrant un moyen de payer des voitures et des véhicules au moyen de prêts, de baux ou de contrats de location-vente aux consommateurs ainsi qu'aux organisations. Cela se traduit par un nombre croissant de consommateurs ayant besoin ou souhaitant acheter des véhicules neufs ou d'occasion et, en réponse directe à cette demande croissante, de nombreuses institutions financières souscrivent des prêts profondément personnalisés aux banques, aux coopératives de crédit et aux constructeurs automobiles afin de fournir des solutions de financement aux consommateurs. Les plateformes de prêt numériques, associées à l'intelligence artificielle qui permet d'évaluer davantage le crédit, ont également mis en lumière l'ensemble du processus d'approbation des prêts, afin de mieux servir le client.

Cela est dû au fait que le marché est dicté par des facteurs tels que les taux d'intérêt, l'abordabilité des véhicules et l'environnement économique qui conviennent également aux deux côtés : les créanciers et les emprunteurs. L'augmentation du nombre de véhicules électriques (VE) a également créé de nouvelles institutions comme l'automobile verte ou le crédit-bail. En outre, le secteur est régi par des cadres réglementaires et des incitations gouvernementales en faveur de la mobilité durable. Les prêteurs du monde entier se concentrent sur un financement sur mesure, des régimes de remboursement de plus en plus diversifiés et une meilleure gestion des risques pour alimenter davantage le marché du financement automobile.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Financement automobileL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le financement automobile a été fortement modifié par la pandémie de COVID-19, car les ventes de véhicules, les approbations de prêts et les achats des consommateurs par l'intermédiaire des concessionnaires sont devenus instables. Les confinements et les tensions économiques ont entraîné une baisse des ventes de voitures neuves, à laquelle les prêteurs ont répondu en adaptant des options de financement plus flexibles, telles que des durées plus longues et des remboursements différés, pour aider leurs emprunteurs en difficulté. De plus, la distanciation sociale a accéléré les tendances vers davantage de prêts numériques et de transactions sans contact ; les plateformes de prêt numérique ont commencé à exploser. Malgré le fait que le marché ait été frappé à court terme, cela a entraîné une augmentation de la demande de financement de voitures d'occasion et des institutions financières ajustées en utilisant l'IA pour automatiser les évaluations de crédit afin d'accélérer l'approbation des prêts. 

DERNIÈRES TENDANCES

Solutions numériques émergentes et financement vertpour stimuler la croissance du marché

Une tendance émergente dans le secteur du financement automobile est l'utilisation plus large des plateformes de prêt numériques et des outils de notation de crédit basés sur l'IA. Les institutions financières utilisent l'apprentissage automatique et des modèles de notation alternatifs pour resserrer l'étau sur ce qui est approuvé pour les prêts, élargissant ainsi la portée permettant à davantage de consommateurs d'accéder au financement. Nous assistons à l'émergence de modèles de propriété automobile par abonnement et de nouvelles alternatives de financement (par exemple acheter maintenant, payer plus tard [BNPL] pour les prêts automobiles) prendre forme comme une toute nouvelle couche structurelle au-dessus de ce qui s'y prête naturellement. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques, les prêts automobiles verts à un taux d'intérêt inférieur deviennent de plus en plus répandus sur le marché. Ce repositionnement reflète l'évolution des préférences des consommateurs et la convergence du secteur vers des modèles opérationnels numériques ainsi que vers la durabilité.

• Selon la Banque de Réserve fédérale de New York, le solde total des prêts automobiles aux États-Unis a atteint 1 620 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 7,2 % par rapport à 2022. Cette hausse reflète le recours croissant au financement automobile en raison de la hausse des prix des véhicules et de l'allongement de la durée des prêts.

• Selon l'American Bankers Association (ABA), les demandes de prêt automobile numérique représentaient 54 % de toutes les demandes de financement automobile en 2023, contre 38 % en 2020, ce qui montre une évolution significative vers les plateformes fintech et de financement en ligne.

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FINANCEMENT AUTOMOBILESEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

• Véhicule de tourisme : il s'agit des prêts pour les transports personnels, les voitures à hayon, les berlines, les SUV et les véhicules électriques. La demande croissante des clients en matière de mobilité personnelle et de prêts abordables avec des taux d'intérêt bon marché catalyse la forte croissance de cette catégorie.

• Véhicule commercial : traite des solutions de financement pour les camions lourds, les bus, les fourgonnettes et autres véhicules utilitaires utilisés dans le cadre des affaires. La demande croissante de financement de véhicules commerciaux fournie par la logistique, le commerce électronique et l'expansion des infrastructures entraîne une augmentation de ce type de financement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules d'occasion et véhicules neufs.

• Véhicule d'occasion : Ce segment de financement relève généralement des véhicules d'occasion, car les consommateurs achètent des voitures plus fréquemment ces dernières années, ce qui contribue à améliorer les capacités de revente. Les plateformes en ligne de voitures d'occasion certifiées viennent de renforcer encore davantage cette croissance.

• Véhicule neuf : tout, des prêts de camions aux véhicules d'occasion, en passant par les voitures avec des banques et des institutions financières concluant des accords de taux d'intérêt compétitifs. L'augmentation du revenu disponible, les offres de l'IRDA faites pour les véhicules électriques au niveau gouvernemental augmentent le financement des nouveaux véhicules.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Augmentation de la possession de véhicules et de la demande de solutions de mobilitépour dynamiser le marché

L'un des principaux facteurs alimentant la croissance du marché du financement automobile est la demande mondiale croissante de véhicules personnels et commerciaux. Alors que l'urbanisation se poursuit à un rythme soutenu et que les revenus augmentent, de plus en plus de consommateurs recherchent du financement pour acheter des véhicules. Les prêts automobiles et les produits de location sont donc plus que jamais nécessaires. En outre, les nécessités des exploitants de flottes et des acheteurs individuels ont également accru la demande d'options de financement plus flexibles sous la forme de services de covoiturage et de location. Des programmes davantage axés sur les intérêts, des remboursements à long terme et des acomptes de zéro % sont proposés par les institutions financières et les constructeurs automobiles pour attirer davantage de consommateurs dans le portefeuille de financement automobile. Un autre facteur à l'origine de cette tendance à la hausse est la popularité des véhicules électriques (VE), avec une série d'offres de financement dédiées et de subventions gouvernementales facilitant également la possession de véhicules électriques.

• Selon le Bureau of Transportation Statistics (BTS) des États-Unis, plus de 91,7 % des ménages américains possédaient au moins un véhicule en 2023, ce qui a entraîné une demande constante de prêts automobiles et d'options de location à travers le pays.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), 43 % des voitures neuves vendues en Europe en 2023 ont été achetées grâce à des options de financement ou de crédit-bail, soulignant le rôle des modèles de propriété basés sur le crédit dans l'abordabilité des véhicules.

Avancées en matière de prêts numériques et d'intégration Fintech pour élargir le marché

Les plateformes de prêt numérique et les solutions fintech stimulent la croissance du marché du financement automobile grâce à une demande de prêt plus facile et plus rapide ainsi qu'à une approbation en intégrant tout en un seul. Il s'agit d'un accès simplifié aux prêts aux consommateurs pour un processus simple d'obtention de financement automobile en ligne à partir des plateformes de financement automobile en ligne, des applications bancaires mobiles et jusqu'aux évaluations de crédit alimentées par l'IA. Les systèmes d'approbation automatisés améliorent l'efficacité du traitement des prêts, réduisent au minimum la paperasse et éliminent la nécessité de se rendre physiquement à la banque. De plus, les banques commencent à utiliser la blockchain et l'IA pour renforcer la détection des fraudes, l'évaluation des risques et les propositions de prêts personnels. L'adoption croissante du numérique et la transition vers la dématérialisation des services financiers numériques les rendent beaucoup plus accessibles, en particulier dans les mondes émergents où l'infrastructure bancaire traditionnelle est naissante.

Facteur de retenue

Taux d'intérêt élevés et critères d'approbation de prêt stricts pour potentiellement entraver la croissance du marché

La limitation de la croissance du marché du financement automobile constitue le principal obstacle, en raison des taux d'intérêt élevés des prêts automobiles et des normes de prêt strictes des institutions financières. La plupart des consommateurs, en particulier sur les marchés émergents, ont du mal à obtenir un prêt automobile en raison d'une notation de crédit stricte et de processus de documentation compliqués. En outre, la nature erratique des taux d'intérêt dans une période marquée par les turbulences économiques et l'inflation rend l'emprunt coûteux, affaiblissant ainsi le financement automobile. En outre, les prêteurs exigent des acomptes plus élevés et des échéanciers de remboursement plus exigeants pour les prêts plus risqués, ce qui entraîne des contraintes sur le marché. Diverses institutions financières mènent des recherches et des développements sur des structures de prêt plus flexibles, ainsi que des évaluations de crédit alternatives pour lutter contre celles-ci et permettre le financement automobile pour une clientèle plus large.

• Selon la Reserve Bank of India (RBI), le taux d'intérêt moyen des prêts automobiles a augmenté de 1,4 % en 2023, ce qui a entraîné une baisse de 9 % du volume des décaissements de prêts dans plusieurs États indiens, reflétant l'impact des hausses de taux sur la dynamique du marché.

• Selon la Banque d'Angleterre, le nombre de défauts de paiement sur les prêts automobiles a augmenté de 12 % sur un an en 2023, principalement en raison des pressions inflationnistes sur les revenus des ménages et de la hausse du coût de la vie au Royaume-Uni.

Expansion du financement des véhicules électriques (VE) et des prêts automobiles verts pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les véhicules électriques (VE) promettent une forte croissance du marché du financement automobile en répondant à la demande de solutions de financement spécialisées de la part des institutions financières et des constructeurs automobiles en faveur de l'adoption des véhicules électriques dans le cadre de leur stratégie de croissance. Des subventions, des allégements fiscaux et des prêts automobiles verts bon marché auprès de la banque du coin sont proposés par les gouvernements du monde entier dans le but de fournir un financement plus accessible et plus réalisable aux consommateurs souhaitant acheter des véhicules électriques. De plus, les banques et les fintechs lancent des prêts spécialement adaptés aux acheteurs de véhicules électriques, avec des durées de remboursement plus longues et des taux d'intérêt réduits. Plus abordable encore est l'avènement de la location/des abonnements de batteries pour véhicules électriques qui commencent à se recharger dès le premier jour d'utilisation et permettent aux consommateurs d'accéder à des options de mobilité durable sans avoir à débourser d'énormes sommes d'argent. À mesure que l'industrie automobile mondiale passe à l'électrification, l'importance des solutions de financement innovantes va croître pour faciliter l'adoption des véhicules électriques et alimenter la croissance du financement automobile.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), les immatriculations de véhicules électriques (VE) ont augmenté de 59 % en 2023, créant ainsi un nouveau segment de financement alors que les banques et les constructeurs automobiles déploient des produits de prêt spécialisés pour les véhicules électriques.

• Selon l'Association japonaise des concessionnaires automobiles (JADA), environ 36 % des véhicules électriques et hybrides au Japon ont été financés par des programmes à long terme à faible taux d'intérêt en 2023, offrant un potentiel de croissance pour les programmes de financement automobile vert.

 

La hausse des taux de défaut et les problèmes de gestion du risque de crédit pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des principaux obstacles à la croissance du marché du financement automobile est le risque de défaut de paiement, en particulier lorsque l'économie est volatile. Les changements périodiques du taux d'emploi, l'inflation et l'instabilité financière empêchent les emprunteurs de rembourser leurs prêts à temps et donc des taux de défaut plus élevés. La difficulté pour les prêteurs réside dans la frontière proverbiale entre risque et accès au marché, où des politiques de prêt strictes peuvent avoir un écho qui limite la profondeur du gâteau, tandis que des approbations affaiblies élargissent le gâteau des créances douteuses. Les prêts automobiles subprime, dans lesquels les institutions financières prêtent de l'argent à des emprunteurs ayant des scores de crédit subprime, sont également en hausse et présentent des risques supplémentaires pour toutes les institutions financières. Pour réduire ces risques, les prêteurs commencent à utiliser des modèles de notation de crédit basés sur l'IA, des analyses prédictives et même la blockchain pour renforcer les efforts d'évaluation des risques liés aux prêts automobiles et de détection de la fraude tout en améliorant la durabilité.

• Selon le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), environ 14 % des emprunteurs automobiles américains étaient considérés comme « subprime » en 2023, augmentant les risques de défaut et obligeant les prêteurs à adopter des systèmes d'évaluation du crédit plus stricts.

• Selon l'Australian Prudential Regulatory Authority (APRA), les incidents de sécurité des données dans les institutions financières ont augmenté de 22 % en 2023, posant des défis opérationnels et de conformité pour les plateformes numériques de financement automobile.

 

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FINANCEMENT AUTOMOBILEAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

Le fort appétit des consommateurs pour l'acquisition de véhicules, la préférence pour les taux d'intérêt orientés vers le consommateur et la solidité du système financier soutiennent la part importante du marché du financement automobile en Amérique du Nord. Accompagner les grandes institutions financières de la région (banques, coopératives de crédit et sociétés de financement captives qui proposent une diversité de types de prêts/locations). En outre, le développement des plateformes de prêt numériques et l'aide à la souscription de crédit basée sur l'IA ont rendu le processus de crédit plus rapide et plus facile avec l'émergence de start-ups. financement de véhicules. De même, l'adoption croissante de solutions numériques de prêt automobile ainsi que de plans de location changent la dynamique et vendent la voie au consommateur.

• Europe

Les modèles de location de véhicules et de possession de véhicules par abonnement sont en hausse en Europe, où la part de marché du financement automobile est renforcée par une popularité croissante. Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz sont des acteurs majeurs du marché offrant d'excellents montages financiers qui stimulent encore la croissance de ce marché. L'accent mis sur la durabilité dans la région a également entraîné un essor du financement des automobiles vertes, principalement autour des véhicules électriques (VE). Des incitations et des subventions sont proposées sur tout le continent par les gouvernements pour encourager les institutions financières à développer des produits de prêt innovants pour les véhicules électriques. Les solutions Fintech conduisent à des demandes de prêt numériques en ligne, à des approbations de crédit automatisées et à une réduction supplémentaire de l'accessibilité des produits de financement.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance dynamique de la part de marché du financement automobile, avec des ventes de véhicules qui accélèrent la croissance du marché bancable, accélérant la base financière d'une classe moyenne émergente. Les préférences des consommateurs dans des pays comme la Chine et l'Inde se tournent vers les prêts automobiles (abordabilité des EMI, les taux d'intérêt sont très compétitifs). Les plateformes de prêt numériques alimentées par l'intelligence artificielle et l'analyse des mégadonnées, qui se reproduisent rapidement de nos jours, ont définitivement rationalisé le processus d'approbation d'un prêt et prêtent plus rapidement. En outre, cette région incite également les institutions financières à se lancer dans l'action en proposant des solutions de financement sur mesure pour les véhicules électriques et hybrides en raison d'une adoption plus large. Ceci est en outre ratifié par les initiatives gouvernementales telles que les économies d'intérêts grâce à des subventions et certaines structures de remboursement flexibles qui poussent ce marché dans la zone de prospection.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le secteur compétitif du financement automobile s'efforce d'améliorer l'expérience client et d'accroître sa présence. En utilisant des plateformes numériques et des logiciels de décision de crédit validés par l'IA, les entreprises s'efforcent d'optimiser les approbations de prêts pour faciliter la gestion des risques. Les banques s'associent aux constructeurs automobiles et aux sociétés de technologie financière pour proposer des prêts personnalisés comprenant des conditions telles que des taux d'intérêt réduits sur les prêts pour véhicules électriques, des conditions d'intérêt nul. De plus, l'attention croissante portée à la durabilité a donné lieu à l'émergence d'options de financement automobile vert visant à obliger les consommateurs à acheter des véhicules respectueux de l'environnement. Depuis l'avènement de la numérisation dans le secteur bancaire, la plupart des acteurs ont également inclus des demandes de prêt mobiles et des systèmes d'approbation instantanée dans leurs portefeuilles de produits pour répondre aux besoins des millennials férus de technologie.

• Capital One : selon la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Capital One détenait 6,3 % du total des prêts automobiles à la consommation aux États-Unis en 2023, soutenu par une notation de crédit basée sur l'IA qui a amélioré l'efficacité de l'approbation de 28 % sur deux ans.

• Ally Financial : Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Ally Financial a financé environ 4,8 millions d'achats de véhicules en 2023, maintenant ainsi l'un des plus grands réseaux de concessionnaires en Amérique du Nord.

Liste des principales sociétés de financement automobile

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2023 : Volkswagen Financial Services (Allemagne) a annoncé son intention de développer davantage son financement de produits numériques, avec des capacités d'évaluation des risques par l'IA pour automatiser le processus d'approbation des prêts et la personnalisation de l'expérience client. Cette initiative a été conçue pour permettre plus facilement les prêts automobiles et réaffirmer la part de marché de GMAC dans le financement automobile. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse des mégadonnées, la société prévoyait de proposer des alternatives de financement plus spécifiques au crédit, de réduire les risques de crédit dans les prêts à durée prolongée et d'accorder rapidement des prêts pour véhicules neufs et d'occasion. Cette décision, en phase avec la demande croissante d'une plus grande numérisation dans le secteur automobile, a tracé la voie nécessaire pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs et des concessionnaires férus de technologie.

COUVERTURE DU RAPPORT

La couverture du rapport sur le marché du financement automobile comprend une analyse approfondie des principales tendances du secteur, des moteurs de croissance, des contraintes, des opportunités et des défis qui façonnent le paysage du marché. Il fournit une segmentation détaillée basée sur le type de véhicule, l'application et les informations régionales, offrant une perspective complète sur la dynamique du marché. Le rapport examine également l'impact de la transformation numérique sur les services financiers, en soulignant le rôle des sociétés de technologie financière et des outils d'évaluation du crédit basés sur l'IA dans la refonte du financement automobile. En outre, il évalue les changements de comportement des consommateurs, tels que la préférence croissante pour le crédit-bail par rapport aux prêts traditionnels, qui influence les stratégies de marché.

En outre, le rapport met en évidence le paysage concurrentiel en présentant les principaux acteurs, leurs développements stratégiques et leurs innovations récentes. Il examine également l'impact de facteurs macroéconomiques, tels que les ralentissements économiques, les changements réglementaires et les événements géopolitiques, sur la croissance du marché du financement automobile. Une attention particulière est accordée aux fluctuations des taux d'intérêt et à leur influence sur l'abordabilité des prêts automobiles, ainsi qu'aux politiques gouvernementales visant à promouvoir le financement des véhicules électriques. Grâce à une approche basée sur les données, le rapport propose des estimations de la taille du marché, des prévisions de revenus et des opportunités d'investissement pour les parties prenantes, permettant une prise de décision éclairée dans un secteur en évolution rapide.