Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pneus automobiles, par type (pneu d’origine et pneu de remplacement), par application (véhicule de tourisme et véhicule commercial), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PNEUS AUTOMOBILES

Le marché mondial des pneus automobiles devrait passer de 166,71 milliards de dollars en 2025 à 175,38 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 276,76 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % entre 2025 et 2035.

Le marché des pneus automobiles produit des pneus pour voitures particulières, camions commerciaux et motos tout en distribuant et en vendant ces pneus de véhicules sur l'ensemble du marché. Les performances, la sécurité ainsi que l'économie de carburant des véhicules dépendent fortement des pneus automobiles. Le marché montre une expansion en raison de l'augmentation des niveaux de production de véhicules et des besoins croissants du marché en pneus haute performance ainsi qu'en pneus respectueux de l'environnement. Le marché continue de progresser grâce aux développements de la technologie des pneus, qui incluent la technologie runflat et les pneus efficaces à faible résistance au roulement. Le marché se développe en raison de la croissance des ventes de produits automobiles ainsi que des besoins de maintenance.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du pneu automobile a eu un effet négatif en raison des fermetures d'usines et de la réduction de la production et des ventes de véhiculespendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets néfastes sur le marché du pneumatique automobile, car elle a perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit la production de véhicules. L'arrêt des opérations de l'usine ainsi que les limitations des transports ont entraîné une réduction substantielle des quantités de fabrication de pneus et des volumes de ventes sur le marché. La réduction des ventes de véhicules neufs ainsi que la réduction des activités de conduite ont créé une moindre demande du marché pour le remplacement des pneus. Les retards de livraison des matières premières dus aux restrictions sur l'import-export ont eu des effets négatifs sur la capacité de production. Le secteur automobile mondial a connu une réduction des opérations, ce qui a entraîné une baisse constante des tendances du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Les innovations en matière de pneus intelligents et durables stimulent la croissance du marché

Les fabricants de pneus automobiles continuent de développer une technologie avancée en matière de pneus grâce à leur production de pneus intelligents équipés de capteurs, qui offrent des capacités de surveillance en temps réel de la pression, de la température et de l'usure. La direction durable domine le marché alors que les fabricants remplacent les matériaux conventionnels par du caoutchouc recyclé et des composés d'origine biologique. Les avantages combinés en matière de sécurité et d'efficacité énergétique obtenus par les pneus runflat ainsi que les pneus à faible résistance au roulement se traduisent par leur popularité croissante auprès des utilisateurs. Des pneus spécialisés sont nécessaires pour le marché croissant de l'adoption des véhicules électriques (VE). L'amélioration des performances et de la sécurité devient possible grâce à l'accent croissant mis sur le développement de pneus intelligents.

• Selon le Département américain des transports (DOT), près de 92 % des véhicules de tourisme nouvellement fabriqués en 2024 étaient équipés de systèmes avancés de surveillance de la pression des pneus (TPMS), contre 78 % en 2020, ce qui illustre la tendance vers des technologies de pneus intelligentes qui améliorent la sécurité routière et l'efficacité énergétique.

• Selon l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA), 36 % de la production de pneus en Europe en 2024 utilisait des matériaux durables ou recyclés, contre 21 % en 2019, ce qui indique une forte transition de l'industrie vers une fabrication respectueuse de l'environnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PNEUS AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pneus d'origine et pneus de remplacement.

• Pneus d'origine : les constructeurs automobiles installent directement des pneus d'équipement d'origine (OE) comme composants d'origine lors de la préparation de nouveaux véhicules pour le marché. Les pneus produits à des fins d'origine répondent aux exigences particulières en matière de performances ainsi que de performances de manipulation et de sécurité pour les modèles de véhicules. Les constructeurs automobiles travaillent exclusivement avec les producteurs de pneus pour créer des modèles de pneus d'origine qui offrent un meilleur rendement énergétique et un meilleur confort de conduite tout en améliorant les capacités de freinage. La quantité de pneus d'origine dépend directement de l'activité de fabrication et du nombre de ventes de véhicules neufs. Deux avancées technologiques dans la technologie des pneus, à savoir la faible résistance au roulement et la technologie du roulage à plat, façonnent le marché des pneus d'origine. Le marché est exposé aux changements dans les taux de production de l'industrie automobile ainsi qu'aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

• Pneu de remplacement : les automobilistes achètent des pneus de remplacement chez les concessionnaires pour réparer les pneus cassés ou usés. Les pneus utilisés pour le remplacement représentent l'essentiel de la demande du marché, car les véhicules doivent être remplacés régulièrement. Les acheteurs de voitures recherchent principalement trois caractéristiques essentielles lors du remplacement de leurs pneus : des performances améliorées, une durabilité prolongée et une consommation de carburant réduite. Les véhicules électriques (VE) ont amplifié la demande de pneus uniques capables de supporter un couple accru en raison de leurs besoins en poids. Le marché tire sa force motrice de la possession accrue de véhicules et des durées d'utilisation prolongées des véhicules. Le marché des pneus de remplacement bénéficie d'une dynamique commerciale supplémentaire due aux exigences en matière de pneus dépendant du climat entre les saisons d'hiver et d'été.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux.

• Véhicule de tourisme : les pneus conçus pour le fonctionnement des voitures et des camions légers offrent à la fois un confort, éliminant la consommation excessive de carburant et générant des conditions de conduite sûres. Les caractéristiques de conception des pneus pour véhicules de tourisme garantissent le confort de conduite ainsi que des capacités de réduction du bruit et une traction sécurisée sur de nombreux types de routes. De plus en plus d'acheteurs optent pour des véhicules de tourisme électriques et hybrides, maintenant que les fabricants produisent des pneus à faible résistance au roulement et hautes performances. Le marché exige des pneus toutes saisons ainsi que des pneus runflat pour des raisons de commodité et de sécurité. Le nombre de personnes vivant dans les villes, combiné à une richesse croissante, a alimenté à la fois l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules et la demande accrue de pneus. La technologie auto-obturante combinée aux pneus intelligents grâce au progrès technologique soutient l'attractivité globale du marché des pneus pour véhicules de tourisme.

• Véhicule utilitaire : les pneus pour véhicules utilitaires conservent une capacité robuste pour servir les camions, les bus et les fourgonnettes dans le cadre de leur objectif de construction. Ce type de pneu offre des performances sous poids lourd, sur des durées de déplacement prolongées et sur des terrains difficiles. La prise en compte de l'efficacité énergétique ainsi que de la durée de vie de la bande de roulement et des capacités de rechapage constitue un facteur déterminant pour les achats des clients dans ce segment de marché. Le secteur de la logistique, ainsi que le développement du commerce électronique, ont accru le besoin de pneus pour véhicules utilitaires. Les opérateurs de flotte achètent des pneus durables et économiques pour réduire les dépenses opérationnelles. Les systèmes modernes de surveillance des pneus ainsi que les technologies de gestion de la pression améliorent la sécurité des véhicules utilitaires tout en améliorant les performances globales sur la route.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'augmentation de la production et des ventes de véhicules stimule la croissance du marché mondial

L'augmentation de la production et des ventes mondiales de véhicules stimule la croissance du marché des pneus automobiles. Le marché de la consommation de pneus bénéficie de la hausse des ventes de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, en particulier dans les pays en développement, notamment en Chine et en Inde. La demande croissante des consommateurs a incité les constructeurs automobiles à améliorer leur capacité de production et à créer ainsi un plus grand besoin de pneus OE (Original Equipment). La possession de véhicules continue de croître parce que les gens disposent d'un revenu disponible croissant à mesure que les villes se développent. La croissance des marchés du transport hybride électrique ainsi que des pneus spécialisés démontre une demande croissante du marché. L'expansion du marché des pneus automobiles est directement corrélée à cette tendance particulière.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques (VE) ont dépassé 14 millions d'unités en 2023, ce qui représente 18 % des ventes de voitures neuves, ce qui a directement accéléré la demande de pneus spécialisés à faible résistance au roulement utilisés dans les VE.

• Selon le ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), le nombre de véhicules de tourisme sur route a atteint 79,5 millions d'unités en 2024, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à 2021, stimulant la demande de pneus de remplacement sur les marchés automobiles matures d'Asie.

Les progrès technologiques et la durabilité stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

L'innovation continue dans l'ingénierie des pneus permet aux entreprises de produire des véhicules présentant des caractéristiques de performance améliorées, une durée de vie prolongée et une consommation de carburant réduite. Les pneus intelligents dotés d'une technologie de capteurs intégrée suivent simultanément la pression des pneus ainsi que les conditions routières, ce qui améliore la sécurité et les performances. La réduction de la résistance au roulement des pneus permet des économies de carburant qui séduisent les clients soucieux de l'environnement, ainsi que les flottes commerciales. La production de pneus toutes saisons et runflat contribue à offrir plus de sécurité et un meilleur confort aux utilisateurs. Les matériaux d'origine biologique ainsi que le caoutchouc recyclé dans la production de pneus durable contribuent à accroître la demande du marché. La croissance du marché se développe parce que les nouveaux développements technologiques permettent aux pneus de devenir plus abordables et plus durables.

Facteur de retenue

La hausse des coûts des matériaux et la réglementation entravent la croissance du marché

La hausse des coûts des matériaux constitue la principale limitation du marché dans l'ensemble de l'industrie du pneu automobile. Les coûts du marché du caoutchouc naturel, du caoutchouc synthétique et des matériaux à base de pétrole restent instables en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que des conflits géopolitiques. Les coûts de production basés sur le marché augmentent avec l'évolution de la valeur des matières premières, augmentant ainsi le prix final des pneus, que les consommateurs doivent payer. La fabrication de produits pneumatiques dans le cadre des réglementations environnementales actuelles entraîne des coûts de production supplémentaires. Plusieurs facteurs réduisent les marges bénéficiaires tout en entravant l'expansion du marché.

• Selon le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel (MoPNG), les prix du pétrole brut ont augmenté de 22 % entre 2022 et 2024, augmentant considérablement les coûts de production du caoutchouc synthétique, qui représentent 40 % du total des matières premières des pneus.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, environ 290 millions de pneus usagés sont générés chaque année aux États-Unis, et seulement 76 % sont recyclés ou réutilisés, ce qui pose des problèmes de durabilité et limite la conformité à l'élimination des pneus à grande échelle.

La demande de véhicules électriques et les pneus spécialisés stimulent la croissance du marché

Opportunité

L'intérêt croissant pour les véhicules électriques et hybrides offre au marché du pneu automobile des possibilités d'expansion substantielles. Les véhicules ont besoin de pneus particulièrement à faible résistance au roulement ainsi que de pneus hautes performances, qui contribuent à améliorer l'efficacité et la durabilité de la batterie. La demande du marché pour les véhicules électriques continue d'augmenter en raison de la sensibilisation croissante à l'environnement et des promotions gouvernementales en faveur de la technologie des véhicules électriques. Les fabricants de pneus mettent en œuvre des matériaux et des conceptions créatifs pour répondre à ces exigences industrielles. L'expansion du marché profite de cette tendance à travers de nouvelles opportunités commerciales.

• Selon le Département de la mobilité et des transports de la Commission européenne, la mise en œuvre de la réglementation européenne sur l'étiquetage des pneus en 2024 a incité plus de 68 % des consommateurs à donner la priorité aux pneus peu bruyants et économes en énergie, ouvrant ainsi des opportunités pour les catégories de pneus haut de gamme.

• Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), les exportations nationales de pneus de la Chine ont augmenté de 14,8 % sur un an en 2024, reflétant les opportunités pour les fabricants de pneus de se développer sur les marchés internationaux dans un contexte de demande mondiale croissante de véhicules.

 

La volatilité des prix et la hausse des coûts entravent la croissance du marché

Défi

La volatilité des prix des matières premières constitue un obstacle majeur pour le marché de la production de pneus automobiles. La valeur marchande du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique ainsi que de plusieurs matériaux requis connaît des variations de prix extrêmes, qui ont un impact sur les dépenses de fabrication. Des dépenses de transport et des salaires plus élevés obligent les fabricants à compromettre leurs marges bénéficiaires. La concurrence sur le marché crée des obstacles majeurs à la transmission de l'augmentation des coûts aux clients. Les fabricants sont confrontés à une double exigence : maintenir des prix compétitifs et réaliser des bénéfices acceptables.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), un mauvais entretien des pneus contribue à 11 000 accidents de la route chaque année aux États-Unis, ce qui souligne le défi consistant à assurer la sensibilisation et la conformité des consommateurs en matière de sécurité des pneus.

• Selon le Rubber Board of India, la production de caoutchouc naturel a chuté de 8 % en 2024 en raison des perturbations climatiques et des épidémies dans les plantations, posant des défis de chaîne d'approvisionnement aux fabricants de pneus qui dépendent d'une disponibilité constante des matières premières.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PNEUS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

La production automobile et la demande de pneus en Amérique du Nord stimulent l'expansion du marché

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des pneus automobiles en raison de sa vaste production automobile et de ses besoins élevés en pneus de remplacement. Cette zone maintient un système de distribution de pneus efficacement développé tandis que les propriétaires conduisent un grand nombre de véhicules. Les pneus hautes performances et respectueux de l'environnement nécessitent une expansion du marché des carburants sur le marché des pneus automobiles aux États-Unis. Les producteurs de pneus basés aux États-Unis dépensent de l'argent dans les avancées technologiques modernes, qui se traduisent par une durabilité accrue ainsi que par des améliorations de l'efficacité de leurs produits. Le marché continue de croître en raison des exigences gouvernementales en matière de sécurité des pneus et des normes d'émission.

• Europe

L'innovation respectueuse de l'environnement en Europe et la demande de véhicules électriques stimulent l'expansion du marché

Le secteur de la construction automobile, associé à des technologies pneumatiques innovantes, maintient l'Europe active sur le marché mondial des pneus automobiles. Les principaux producteurs de pneus en Allemagne, en France et en Italie se concentrent sur le développement de pneus écologiques et performants. Le marché connaît une croissance accrue car ce domaine nécessite des règles strictes en matière de sécurité des pneus et de solutions environnementales. Le marché continue de se développer car les pneus pour véhicules électriques (VE) connaissent une demande croissante. L'industrie européenne du pneumatique utilise le financement de la recherche pour développer des matériaux de production respectueux de l'environnement ainsi que pour améliorer l'efficacité du roulement des pneus.

• Asie

La croissance du marché asiatique prospère grâce à la demande de véhicules électriques et à l'amélioration des infrastructures

L'Asie conserve une influence significative sur le marché des pneus automobiles car elle abrite des opérations de fabrication de pneus à grande échelle ainsi que d'importantes installations de fabrication automobile en Chine, au Japon et en Inde. Le marché se développe grâce à l'augmentation des ventes de véhicules combinée à l'amélioration des infrastructures. Les entreprises industrielles de toute l'Asie se concentrent à la fois sur les techniques de production économiques et sur l'innovation avancée en matière de pneumatiques. Le marché croissant des véhicules électriques (VE) nécessite des pneus spécialisés en raison de la demande croissante. Les entités gouvernementales de différentes régions soutiennent le développement du marché en mettant en œuvre des réglementations commerciales bénéfiques et en finançant l'amélioration des infrastructures essentielles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché prospère à mesure que les grandes entreprises innovent avec des technologies durables

Le marché du pneu automobile suit Michelin, Bridgestone et Goodyear car ces entités sont à l'origine du changement grâce à leurs relations de recherche et d'affaires et à leur expansion mondiale. Les entreprises consacrent des ressources à la fabrication de matériaux innovants ainsi qu'à la mise en œuvre d'une technologie de pneus intelligents, qui améliore les performances des véhicules ainsi que les capacités de sécurité. La présence des entreprises sur le marché se développe grâce à leurs acquisitions stratégiques et à leurs partenariats avec les constructeurs automobiles. Les organisations portent leur attention sur deux principaux éléments de fabrication durable, notamment l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et des opérations de recyclage des déchets. Les investissements en R&D permettent aux fabricants de développer des produits pneumatiques durables et économes en carburant, qui stimulent l'expansion du marché ainsi que la compétitivité des entreprises.

• Bridgestone Corporation – Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), Bridgestone a investi dans des usines de fabrication éco-efficaces qui ont réduit les émissions de CO₂ par pneu de 26 % entre 2018 et 2024, renforçant ainsi son leadership en matière de développement durable.

• Goodyear Tire & Rubber Company – Selon le Département américain de l'énergie (DOE), la conception avancée de la bande de roulement infusée de silice de Goodyear a amélioré le rendement énergétique jusqu'à 4 % sur l'ensemble de sa gamme de pneus tourisme en 2024, favorisant ainsi une mobilité plus écologique.

Liste des principales entreprises de pneus automobiles

• Bridgestone (Japan)
• GoodYear (U.S.)
• Continental (Germany)
• Michelin (France)
• Sumitomo (Japan)
• Pirelli (Italy)
• Yokohama (Japan)
• Zhongce Rubber (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 :Goodyear a présenté les pneus intelligents SightLine conçus pour surveiller les risques de pluie et de verglas, qui renforcent la fonctionnalité de freinage d'urgence automatique (AEB). Développés conjointement par TNO et Goodyear, ces pneus s'interfacent avec des systèmes d'assistance au véhicule intégrés pour lancer l'AEB dès les premiers stades de conditions météorologiques dangereuses, ce qui raccourcit les distances de freinage et diminue la probabilité de collision. L'entraînement à une vitesse de 50 mph sur des routes à faible friction reste efficace pour le fonctionnement de la technologie. Cette innovation est conçue pour se conformer aux futures exigences américaines AEB prévues pour tous les modèles de voitures d'ici 2029, car elle fournit des solutions aux contraintes actuelles du système. La phase de démonstration de SightLine se termine alors que Goodyear s'apprête à commercialiser cette technologie d'amélioration de la sécurité en tant que fonctionnalité essentielle, qui améliorera les performances de l'AEB dans de multiples conditions routières pour les constructeurs automobiles.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.