Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de déplacement de personnes automatisés par type (APM lourds et APM légers) par application (aéroports, transports urbains et autres) Prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE DÉPLACEMENT DE PERSONNES

Le marché mondial des systèmes de déplacement automatisés de personnes est estimé à environ 1,27 milliard de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 2,22 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,7 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part d'environ 40 % dans les aéroports et le transport urbain, suivie de l'Europe avec environ 30 % et de l'Asie-Pacifique avec environ 25 %. La croissance est tirée par les projets d'expansion des villes intelligentes et des aéroports.

Un système APM est un système de conduite autonome,véhicule électriquecréé pour aider à transporter les personnes dans une zone courte. Dans les aéroports, les centres urbains et les grandes universités, les APM fonctionnent sur leurs propres voies de guidage pour assurer la sécurité des personnes et éviter les attroupements. Grâce aux capteurs, à l'automatisation et à la surveillance, ces systèmes sont capables de fournir des services fiables à tout moment. Les APM sont conçus comme une option écologique et peu coûteuse, ils fonctionnent donc bien dans les villes surpeuplées qui dépendent de transports en commun rapides et fiables. Ils favorisent une meilleure connectivité et aident le système de transport à fonctionner plus rapidement et plus efficacement. Le marché des transports de personnes automatisés est motivé par l'innovation, la durabilité, l'urbanisation et la demande croissante des passagers dans le monde entier.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial des systèmes de déplacement de personnes automatisés est évaluée à 1,27 milliard de dollars en 2026, et devrait atteindre 2,22 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,7 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :La modernisation des infrastructures aéroportuaires soutient la demande, avec plus de 60 % des grands aéroports adoptant le transit automatisé et près de 45 % donnant la priorité à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
• Restrictions majeures du marché :L'intensité élevée des investissements et de la maintenance limite le déploiement, car environ 35 % des projets de transport urbain planifiés sont confrontés à des reports de budget ou à des réductions de portée.
• Tendances émergentes :L'intégration technologique est en hausse, avec environ 50 % des systèmes utilisant une automatisation avancée et près de 40 % intégrant des plates-formes de maintenance prédictive.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête de l'adoption avec près de 40 % de part, suivie par l'Europe avec environ 30 %, tandis que l'Asie-Pacifique contribue à près de 25 %.
• Paysage concurrentiel :La concentration du marché reste modérée, les grands acteurs représentant près de 55 % des installations et environ 45 % détenus par les constructeurs régionaux.
• Segmentation du marché :Les APM lourds dominent avec une part d'environ 55 % en raison de leur capacité élevée en passagers, tandis que les APM légers représentent près de 45 % d'utilisation.
• Développement récent :Les mises à niveau des systèmes s'accélèrent, puisque près de 48 % des installations existantes font l'objet d'améliorations en matière d'automatisation et qu'environ 32 % intègrent des conceptions économes en énergie.

Impact du COVID-19

Réduction du nombre de passagers dans les aéroports et les zones urbaines pendant la pandémie Augmentation de la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la pandémie de COVID-19, les systèmes APM ont été moins utilisés, car il a été conseillé aux gens de rester chez eux et de garder leurs distances. En raison de la réduction du nombre de passagers dans les aéroports et dans les zones urbaines, les APM ont été soit fermés, soit fréquentés par moins de clients. Les horaires des inspections régulières ont été révisés et de nouvelles méthodes de nettoyage ont été mises en place pour assurer la sécurité du personnel et des clients. Les problèmes d'argent ont ralenti le démarrage ou la mise à jour des différents projets. Pourtant, la situation a également souligné pourquoi les systèmes de voyage automatisés sans contact sont si précieux et l'intérêt porté aux systèmes APM s'est accru en raison de leur sécurité et de leur fiabilité dans les projets futurs.

DERNIÈRES TENDANCES

Dernières tendances en matière de durabilité, de technologie et de design urbain pour accélérer la croissance du marché

Les systèmes APM s'adaptent aux dernières tendances en matière de durabilité, de technologie et de design urbain. Aujourd'hui, il y avéhicules autonomes, une maintenance basée sur l'IA et des fonctionnalités d'économie d'énergie améliorées. À titre d'exemple, Siemens Mobility a introduit un APM dans un aéroport européen en 2024, avec l'IA utilisée pour la maintenance prédictive. En utilisant les APM, l'Europe occidentale espère augmenter le trafic et réduire les émissions de carbone. L'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok a ouvert un APM dans des tunnels souterrains en 2023 pour stimuler le transport entre les terminaux aéroportuaires. Grâce à ces réalisations, les APM deviennent des éléments essentiels d'un transport urbain évolutif et respectueux de l'environnement. Ces tendances stimulent la croissance du marché des véhicules électriques hybrides (HEV).

 

• Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), plus de 180 aéroports internationaux dans le monde exploitaient des systèmes automatisés de déplacement de personnes en 2024, avec des longueurs de système dépassant 620 km combinées, soulignant l'évolution vers une mobilité intra-terminal entièrement automatisée.

• Selon l'Association internationale des transports publics (UITP), plus de 65 % des systèmes APM nouvellement mis en service depuis 2022 fonctionnent au GoA 4, permettant une exploitation des trains sans surveillance et réduisant les besoins en personnel opérationnel jusqu'à 40 %.

 

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE DÉPLACEMENT DE PERSONNES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en APM lourds et APM légers.

• APM lourds : sont conçus pour le transit de grande capacité sur de longues distances dans les grands aéroports ou les environnements urbains. Ils fonctionnent sur des voies de guidage dédiées et peuvent gérer efficacement des volumes de passagers fréquents et importants.

• APM légers : ce sont des systèmes plus petits et de plus faible capacité, idéaux pour les courtes distances, par exemple pour relier les zones de stationnement aux terminaux ou au sein de campus plus petits. Ils sont économiques et flexibles pour un flux de passagers faible à modéré.

Par candidature

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aéroports, transports urbains et autres.

• Aéroports : utilisez des systèmes de déplacement automatisés (APM) pour transporter rapidement les passagers entre les terminaux, les portes et les aires de stationnement, améliorant ainsi l'efficacité et la commodité. Ces systèmes permettent de gérer d'importants volumes de passagers tout en réduisant la congestion au sein des terminaux.

• Transport urbain : les APM servent de navettes automatisées dans les villes, reliant les quartiers d'affaires, les zones résidentielles et les pôles de transport. Ils améliorent la mobilité publique grâce à des opérations écologiques et sans conducteur sur des voies dédiées.

• Autres : inclut les applications APM dansparcs à thème, les hôpitaux et les grands campus où ils assurent un transport fiable sur de courtes distances. Ces systèmes améliorent l'accessibilité et le flux opérationnel dans les environnements de transport en commun non traditionnels.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.     

FACTEURS DÉTERMINANTS

Besoin croissant de transports aéroportuaires pratiques pour amplifier la croissance du marché

Étant donné que de plus en plus de personnes voyagent par avion, le besoin de transports aéroportuaires pratiques s'est accru. Avec l'aide de l'APM, les personnes peuvent être rapidement transportées à travers l'aéroport en toute sécurité et facilement en utilisant le même système. Avec la croissance et la modernisation des aéroports, les APM remplacent la marche entre les terminaux et améliorent le ressenti des passagers. Puisqu'ils peuvent fonctionner seuls et s'arrêter souvent, ils jouent un rôle important dans le maintien de la circulation. Parce que les infrastructures aéroportuaires deviennent de plus en plus importantes, les installations APM se multiplient dans les aéroports du monde entier. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus déterminent la part de marché des systèmes automatisés de déplacement de personnes.

 

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, le trafic annuel de passagers dans les principaux aéroports américains a dépassé 1,02 milliard de passagers en 2023, augmentant ainsi la demande de systèmes APM de grande capacité capables de transporter 5 000 à 8 000 passagers par heure et par direction (PPHPD).

• Selon la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne, 45 milliards d'euros ont été alloués à des projets de modernisation des transports urbains et aéroportuaires entre 2021 et 2024, les systèmes de transport en commun automatisés constituant un élément clé de l'éligibilité au financement.

 

Croissance rapide des villes et émergence des villes intelligentes pour propulser la croissance du marché

En raison de la croissance rapide des villes et de l'émergence devilles intelligentes, Les systèmes automatisés de déplacement de personnes sont de plus en plus acceptés dans les zones urbaines. Lorsque les villes sont surpeuplées, les citoyens et les décideurs politiques se concentrent davantage sur l'utilisation de services de transport en commun durables et peu encombrants. Les APM sont autonomes et respectueux de l'environnement et peuvent parfaitement être intégrés dans les plans de villes intelligentes. Ils rendent plus accessible le dernier trajet entre les hubs, les centres d'affaires et les domiciles. Les gouvernements et les planificateurs commencent à adopter les APM parce qu'ils pensent qu'ils peuvent contribuer à réduire la congestion routière, à réduire les émissions de carbone et à soutenir le mouvement vers des villes plus vertes. Le transport urbain devrait donc connaître une forte croissance de l'APM. Les facteurs mentionnés ci-dessus contribuent à la croissance et au développement rapides du marché.

FACTEUR DE RETENUE

Coûts initiaux importants et entretien continu pour réduire la croissance du marché

Les coûts initiaux élevés et l'entretien continu constituent un obstacle majeur à la croissance du marché de l'APM. L'ajout de systèmes APM est coûteux, car il nécessite des voies de guidage, des systèmes de contrôle et un ensemble de stations, ce qui rend difficile le paiement de certains aéroports et régions urbaines. Chaque organisation doit également prévoir un budget pour les mises à niveau de routine des systèmes, l'entretien et la formation de leurs employés. Étant donné que de nombreuses localités ne disposent pas d'un budget suffisant, ces coûts rendent souvent impossible, voire très difficile, l'adoption des transports en commun. La fusion des systèmes APM dans l'environnement d'une organisation est souvent compliquée et coûteuse, ce qui empêche de nombreuses personnes de les utiliser à grande échelle. Tous ces facteurs perturbent la croissance et le développement du marché.

 

• Selon l'étude Transport Global Practice de la Banque mondiale, le coût d'investissement moyen des systèmes APM se situe entre 40 et 80 millions de dollars par kilomètre, ce qui rend leur adoption difficile pour les projets urbains à petite échelle.

• Selon l'American Public Transportation Association (APTA), près de 32 % des projets APM retardés ont cité la complexité de la construction des voies de guidage et les problèmes d'intégration des gares comme principales causes de dépassements de délais dépassant 18 mois.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE DÉPLACEMENT DE PERSONNES

• AMÉRIQUE DU NORD

Au cours de la période 2026-2035, l'Amérique du Nord devrait maintenir une présence dominante sur le marché des systèmes de déplacement automatisés de personnes, continuant de capter environ 40 % de la part mondiale, grâce au déploiement étendu d'infrastructures de mobilité aéroportuaire et urbaine. Les systèmes automatisés de déplacement de personnes (APM) font des progrès majeurs en Amérique du Nord. LAX a presque terminé son projet APM, les 44 voitures ont été livrées et les trains devraient entrer en service d'ici décembre 2025. Son objectif principal est d'améliorer la façon dont les passagers se déplacent d'un terminal à un autre et se connectent à la nouvelle installation Consolidated Rent-A-Car. Un programme pilote de tarification sur le People Mover a permis d'augmenter le nombre de passagers et le système prévoit d'ajouter des wagons excédentaires et d'améliorer son système de communication. En outre, San Diego étudie la possibilité de consacrer 2 milliards de dollars à un nouveau système de transport en commun reliant l'aéroport au centre-ville, alors que la région tente d'améliorer les connexions aéroportuaires.

• EUROPE

L'Europe devrait détenir environ 30 % du marché mondial des systèmes de déplacement automatisés de personnes entre 2026 et 2035, grâce à l'accent mis sur les solutions de transport urbain durables et l'amélioration de la connectivité. La connectivité aéroportuaire est améliorée en Europe grâce à l'extension de l'infrastructure APM. L'aéroport de Francfort construit un système entièrement automatique qui transportera les passagers entre le terminal 2, le prochain terminal 3 et la gare longue distance du terminal 1. À partir de mars 2023, le Luton DART au Royaume-Uni a commencé à aider les passagers à voyager en douceur entre la gare de Luton Airport Parkway et l'aéroport de Luton avec des attentes beaucoup plus courtes. Sinon, le projet HS2 à Solihull ajoutera un APM pour relier la gare d'échange prévue à l'aéroport de Birmingham, améliorant ainsi les liaisons entre les deux sites.

• ASIE

La région Asie-Pacifique devrait détenir environ 25 % de la part de marché des systèmes de déplacement automatisés de personnes jusqu'en 2035, soutenue par une urbanisation rapide et des investissements dans des projets de villes intelligentes et de transports en commun dans des économies clés. La croissance urbaine et la construction accrue d'aéroports sont deux facteurs conduisant au développement rapide de l'APM dans la région Asie-Pacifique. Ouvert en septembre 2023, l'APM de transport en commun de l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok relie désormais le terminal principal au nouveau hall SAT-1, fonctionnant à une fréquence de trois minutes, de jour comme de nuit. Pour améliorer le mouvement des passagers et l'industrie, la région de Chubu adopte des systèmes APM duo-rail, en particulier à l'aéroport international de Chubu Centrair. SkyTrain, un projet suggéré aux Philippines, cherche à unir Makati et Bonifacio Global City pour répondre au besoin d'un meilleur transport urbain autour de la région métropolitaine de Manille.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées. Plusieurs entreprises du marché se concentrent sur des fusions et acquisitions stratégiques pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché. Les collaborations avec des entreprises de construction et de technologie sont de plus en plus répandues, permettant des solutions intégrées qui répondent aux demandes changeantes des clients. Les leaders du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour innover avec de nouveaux matériaux, améliorer la durabilité des systèmes et améliorer les performances. Ces initiatives visent à offrir des options de revêtement de sol plus durables, plus rentables et personnalisables, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel dans un paysage de marché en évolution rapide.

 

• Alstom – Selon les informations de l'entreprise référencées par l'UITP, les solutions APM et de métro automatisé d'Alstom fonctionnent dans plus de 30 aéroports à travers le monde, prenant en charge des flux de passagers supérieurs à 500 millions par an.

• Siemens – Selon les données du ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports, les technologies de transport automatisé de Siemens sont déployées dans plus de 25 réseaux urbains et aéroportuaires, avec des taux de disponibilité du système supérieurs à 99,5 %.

 

Liste des sociétés de systèmes de déplacement automatisés de personnes

• Alstom (France)
• Siemens (Germany)
• Hitachi Rail (Japan)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Doppelmayr Cable Car (Austria)
• POMA (France)
• Intamin Transportation (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Octobre 2024 : les 44 véhicules Innovia APM 300 sont désormais arrivés à l'aéroport international de Los Angeles (LAX), une réalisation majeure pour le projet APM de l'aéroport. Ces véhicules autonomes avancés faciliteront le transport des passagers autour de l'aéroport et vers la structure Consolidated Rent-A-Car récemment construite. L'objectif du système APM à LAX est d'aider les voyageurs et de placer la barre plus haut en matière de moyens durables de se rendre à l'aéroport. L'aéroport met à jour son Aerotrain, en modernisant les anciennes voitures CX-100 avec le nouveau système Innovia APM 300. En septembre 2024, de nouveaux trains sont arrivés et le système espère recommencer à fonctionner en juin 2025.

Couverture du rapport

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

The research report delves into market segmentation, utilizing both qualitative and quantitative research methods to provide a thorough analysis. It also evaluates the impact of financial and strategic perspectives on the market. Furthermore, the report presents national and regional assessments, considering the dominant forces of supply and demand that influence market growth. The competitive landscape is meticulously detailed, including market shares of significant competitors. The report incorporates novel research methodologies and player strategies tailored for the anticipated timeframe. Overall, it offers valuable and comprehensive insights into the market dynamics in a formal and easily understandable manner.