Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des TPMS automobiles, par type (TPMS direct, TPMS indirect), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DU TPMS AUTOMOBILE

Le marché mondial des TPMS automobiles est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 3,74 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 6,06 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 5,51 % de 2026 à 2035.

Les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) sont des systèmes de sécurité d'une nouvelle technologie, qui mesurent la pression de l'air intégré dans les pneumatiques de tout type de véhicule. Les systèmes permettent aux conducteurs de détecter une diminution de la pression correcte des pneus afin d'éviter les accidents, la consommation de carburant et d'augmenter la durée de vie des pneus. Le TPMS a été largement utilisé dans les voitures particulières et commerciales. Ces systèmes apparaissent dans deux options principales. Les systèmes TPMS directs utilisent des capteurs et les systèmes TPMS indirects s'appuient sur les données ABS pour se rapprocher de la pression.

La taille du marché des TPMS automobiles connaît également une croissance stable du marché en raison de la prolifération de la sécurité des véhicules, de la demande des utilisateurs de technologies de véhicules intelligents et de la sensibilisation à l'entretien des pneus. Les exigences réglementaires qui ont été imposées aux grandes économies, notamment aux États-Unis et en Europe, ont ensuite favorisé l'utilisation du TPMS. Le nombre croissant de véhicules électriques et connectés et, de plus en plus, le parc de véhicules commerciaux dans le monde entier ont continué à accroître la demande croissante contre les TPMS.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Les chaînes d'approvisionnement perturbées et les retards de production ont entravé la demande de TPMS

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les crises du COVID-19 ont eu un effet néfaste sur la production et les approvisionnements automobiles, ce qui a entraîné une diminution massive de la demande de composants automobiles, y compris les TPMS. Les confinements, les fermetures d'usines et la baisse des ventes de véhicules ont retardé l'adoption du TPMS dans le monde entier. Néanmoins, le marché a retrouvé son élan grâce à la reprise post-pandémique et à la reprise de l'industrie automobile. L'économie partout dans le monde Les gouvernements du monde entier ont lancé des plans de relance économique, des programmes d'achat de véhicules et des prix des voitures, favorisant ainsi sans relâche la récupération du marché des TPMS en plus d'une lente augmentation du mouvement vers la demande pré-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration du TPMS avec l'IoT améliore la sécurité et la connectivité des véhicules

L'une des tendances socialement visibles affectant le marché du TPMS automobile est le développement de l'intégration de la technologie TPMS avec l'innovation de l'Internet des objets (IoT). Les systèmes TPMS modernes offrent l'état de santé des pneus en temps réel, avec des diagnostics à distance intégrés sur des applications mobiles ou des plateformes basées sur le cloud. Cette tendance fait suite à l'augmentation continue des véhicules connectés et de la gestion de flotte. Les acteurs tels que les constructeurs automobiles et le marché secondaire investissent de manière agressive dans le développement de TPMS intelligents qui assurent une maintenance prédictive du véhicule, minimisent les risques opérationnels et améliorent la sensibilité de conduite des véhicules et le confort de l'utilisateur.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, environ 92 % des véhicules neufs vendus aux États-Unis en 2022 étaient équipés de TPMS directs ou indirects, ce qui montre une forte tendance vers des solutions de surveillance connectées et intelligentes.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), près de 38 % des véhicules électriques nouvellement immatriculés dans le monde en 2022 intégraient un TPMS avancé pour améliorer l'efficacité de la batterie et la gestion de la sécurité des pneus.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TPMS AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en TPMS directs et TPMS indirects.

• TPMS direct : Direct TPMS utilise des capteurs de pression installés à l'intérieur des pneus qui affichent la pression précise des pneus en temps réel. Il est très fiable et répond aux exigences réglementaires strictes.

• TPMS indirect : le TPMS indirect surveille la pression des pneus à l'aide des informations sur la vitesse des roues mesurées par le système ABS. Il est moins cher et simple à entretenir, bien que moins précis que les TPMS directs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux.

• Véhicule de tourisme : l'équipement TPMS vise à accroître la sécurité du conducteur, à réduire la consommation d'essence et à offrir aux consommateurs des notifications de pression des pneus en temps réel.

• Véhicule utilitaire : les technologies TPMS utilisées dans les véhicules utilitaires permettent d'améliorer la sécurité routière, de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser l'efficacité des opérations en maintenant les pneus dans leur meilleur état.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les réglementations gouvernementales en matière de sécurité propulsent l'adoption du TPMS à l'échelle mondiale

Les réglementations strictes exigeant le TPMS dans les voitures neuves, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d'Asie, comptent parmi les plus grands moteurs de croissance du marché. Les constructeurs automobiles sont de plus en plus contraints par la loi américaine TREAD, les exigences européennes et les réglementations chinoises et japonaises d'installer le TPMS sur toutes les classes de véhicules. De telles campagnes de sécurité parrainées par le gouvernement garantissent non seulement la protection des conducteurs et la diminution des accidents, mais sensibilisent également à la santé et à l'entretien des pneus, en stimulant l'utilisation des TPMS directs et indirects.

• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le TPMS est devenu obligatoire dans 100 % des voitures particulières vendues dans l'UE depuis 2014, et sa conformité a atteint plus de 95 % dans les véhicules utilitaires légers en 2022, stimulant ainsi la demande.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 20 % des accidents de véhicules dans le monde en 2022 étaient liés à des pneus sous-gonflés ou défectueux, accélérant l'adoption du TPMS comme mesure de sécurité préventive.

La demande croissante en matière de sécurité et de performances des véhicules stimule le marché des TPMS

La croissance des connaissances des consommateurs concernant la sécurité des véhicules, ainsi que le besoin croissant de performances et de commodité, ont été le principal moteur de la croissance du marché des TPMS automobiles. Le TPMS est important pour éviter l'éclatement des pneus, améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions de carbone. Les équipementiers et les acteurs du marché secondaire multiplient leurs solutions TPMS car ils considèrent les véhicules sûrs et intelligents comme une priorité pour le consommateur. En outre, l'expansion des voitures autonomes et électriques contribue à la demande croissante de TPMS intégrés et technologiquement sophistiqués.

Facteur de retenue

Les coûts élevés d'installation et de maintenance limitent l'adoption sur les marchés sensibles aux prix

Bien que cette technologie présente un grand potentiel en termes de sécurité, le coût initial énorme de l'installation et de la maintenance du TPMS dans certaines régions en développement constitue l'un des inconvénients majeurs de son application. Plus précisément, Direct TPMS est coûteux à utiliser car il implique l'utilisation de capteurs très coûteux et nécessite un changement fréquent de batterie, ce qui augmente encore le coût des véhicules. En outre, le recalibrage du TPMS pourrait dissuader les propriétaires de véhicules, étant donné qu'il est associé au temps nécessaire au remplacement ou à l'entretien des pneus. Il s'agit de problèmes liés aux coûts qui limitent une utilisation à grande échelle, notamment dans les situations où les consommateurs sont très sensibles au prix des véhicules et où le contrôle et l'application de l'environnement réglementaire sont médiocres.

• Selon le Département américain des transports (DOT), les pneus équipés du TPMS coûtent en moyenne 22 % de plus que les pneus conventionnels en 2022, ce qui décourage leur adoption sur les marchés sensibles aux coûts.

• Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), environ 26 % des installations TPMS du marché secondaire en 2022 étaient confrontées à des problèmes de compatibilité avec les modèles de véhicules plus anciens, limitant une utilisation plus large.

L'adoption croissante des véhicules électriques crée de nouvelles opportunités d'intégration TPMS

Opportunité

L'utilisation accrue de véhicules électriques (VE) partout dans le monde crée des opportunités de croissance positives pour l'intégration du TPMS. Les fabricants de véhicules électriques sont également impliqués dans l'utilisation d'applications sophistiquées de sécurité et de surveillance intelligente telles que le TPMS. La compatibilité du TPMS avec EV améliore l'efficacité et l'autonomie d'un véhicule en garantissant que les pneus sont maintenus à une pression optimale.

Avec le développement de l'écosystème EV, les chances de ventes de TPMS innovantes, économes en batterie et légères seront augmentées, en particulier sur les marchés dotés d'une infrastructure et de politiques EV bien développées.

• Selon le département Mobilité et Transport de la Commission européenne, près de 34 % des véhicules produits en 2022 intégraient des TPMS aux plateformes ADAS pour une sécurité prédictive, créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs de systèmes.

• Selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), l'Asie-Pacifique représentait plus de 48 % de la production mondiale de véhicules en 2022, avec des pressions réglementaires croissantes ouvrant des opportunités pour la pénétration du TPMS.

Le manque de normalisation entre les constructeurs OEM et le marché secondaire limite l'interopérabilité

Défi

On peut dire que le marché est confronté à l'un des défis majeurs, à savoir le manque de standardisation entre les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les fournisseurs de pièces de rechange. Le manque de standardisation des capteurs, des protocoles de communication et des plateformes logicielles entraîne des problèmes d'intégration et de compatibilité.

Un diagnostic incorrect ou un recalibrage du TPMS entre les différentes marques de véhicules telles que Jeep est un problème courant pour les techniciens. Cela restreint l'évolutivité du produit et ajoute des dépenses supplémentaires de la part du fournisseur ainsi que du consommateur et, par conséquent, cela ne facilite pas l'adoption fluide du TPMS sur les marchés internationaux.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pénuries de semi-conducteurs ont allongé les délais de livraison des capteurs TPMS de 19 % en 2022, retardant ainsi les livraisons aux constructeurs automobiles.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), environ 28 % des centres de service automobile en 2022 ont signalé une pénurie de techniciens formés à l'étalonnage et à la réparation des TPMS.

 

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ TPMS AUTOMOBILE

• Amérique du Nord

La demande sur le marché nord-américain est motivée par la pression réglementaire stricte sur la sécurité des véhicules et le taux élevé de pénétration des technologies automobiles sophistiquées. Les États-Unis arrivent au premier plan, puisqu'il existe des réglementations telles que le TREAD Act, faisant ainsi du TPMS une nécessité dans les nouveaux véhicules légers. La taille du TPMS automobile aux États-Unis devrait atteindre 11,288 milliards de dollars en 2025. L'existence de grands fournisseurs de TPMS automobiles d'origine et de rechange, ainsi que la forte sensibilisation des consommateurs donnent également une impulsion à la croissance du marché. De nouvelles opportunités se présentent dans la région à mesure que davantage de véhicules électriques sont adoptés ou que davantage d'efforts de modernisation du parc portent leurs fruits.

• Europe

L'Europe reste un contributeur majeur à la part de marché des TPMS automobiles grâce à une industrie automobile forte et à ses normes de sécurité des pneus. La taille du marché européen est estimée à 956,01 millions de dollars d'ici 2025. Le TPMS est largement utilisé car il est obligatoire sur les voitures neuves sur le marché de l'Union européenne. Les leaders en matière de production de véhicules et d'innovation en matière d'électronique automobile sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La région est également bien dotée d'un environnement de marché secondaire établi et d'une concentration intense sur la durabilité pour répondre au besoin de TPMS dans les véhicules commerciaux et électriques.

• Asie

Le monde considère l'Asie comme le marché du TPMS qui se développe le plus rapidement, avec des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde qui investissent massivement dans la sécurité et les infrastructures automobiles. La Chine a déjà adopté la réglementation TPMS dans les nouveaux véhicules, mais le Japon et la Corée du Sud restent les leaders en matière d'intégration des technologies automobiles. La taille du marché chinois devrait atteindre 99,746 milliards de dollars en 2025. L'urbanisation croissante, l'augmentation du revenu disponible et l'industrie automobile florissante dictent l'utilisation des TPSM. De plus, la fabrication croissante de véhicules électriques et liés au réseau accélère l'assimilation des TPMS dans la région. Écrivez sur la région Asie Remarque : ne divulguez pas la part en % de la région.  (80 mots)

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des TPMS automobiles est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Lear Corporation : selon le ministère américain du Commerce, Lear a intégré le TPMS dans 31 % de son segment de systèmes électroniques en 2022, élargissant ainsi son adoption dans les partenariats OEM.

• ZF TRW : Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), ZF TRW a équipé du TPMS dans plus de 36 % des véhicules produits par les constructeurs automobiles allemands en 2022, renforçant ainsi son leadership en matière de technologies de sécurité.

Les principaux acteurs de l'industrie fusionnent, forment des coentreprises, investissent dans la recherche et le développement et dans l'innovation comme stratégie pour rester sur le marché. Des sociétés telles que Continental, Schrader (Sensata), Denso et Huf s'orientent ainsi vers l'expansion de leurs gammes de produits TPMS et l'amélioration de la précision du système. Nombreux sont ceux qui combinent les capacités IoT et les communications sans fil afin de fournir une surveillance intelligente des pneus. Les acteurs du marché proposent également des conceptions pour répondre à l'expansion des véhicules électriques et des véhicules utilitaires.

Liste des principales entreprises TPMS automobiles

• Orange Electronic (Taiwan)
• Lear Corporation (U.S.)
• ZF TRW (Germany)
• Bendix Commercial Vehicle Systems (U.S.)
• Continental AG (Germany)
• ACDelco (U.S.)
• Denso Corporation (Japan)
• NIRA Dynamics AB (Sweden)
• Sate Auto Electronic (China)
• Baolong Automotive (China)
• Nanjing Top Sun Technology (China)
• Shenzhen Autotech (China)
• Shenzhen Hangshen Electronics (China)
• CUB Elecparts Inc. (Taiwan)
• Steelmate Co., Ltd. (China)
• Huf Hülsbeck & Fürst (Germany)
• Pacific Industrial Co., Ltd. (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En septembre 2023, TPMS présente un nouvel arriéré de capteurs TPMS compatibles ICE et EV, Schrader (Sensata Technologies). La famille multifréquence EZ-sensor ® est créée pour améliorer la sécurité des véhicules, réduire la complexité de l'installation et faciliter l'anticipation de la maintenance. Cette innovation démontre l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins changeants des véhicules et aux exigences réglementaires, et à accroître l'efficacité du TPMS dans une large gamme de véhicules dans le monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport donne également une analyse SWOT approfondie et discute des principaux facteurs contribuant au marché TPMS dans les différentes régions du monde. Il rencontre des tendances de croissance, des opportunités et des obstacles en le divisant en types, applications et zones géographiques pour pouvoir percevoir le marché. L'influence des événements survenus dans le monde entier, notamment la COVID-19, sur la reprise de l'industrie est également évaluée. Il démontre les tendances existantes telles que l'intégration de l'IoT et la compatibilité EV, dresse le profil des acteurs clés du marché et les avancées les plus récentes. Le but de l'analyse est de fournir des recommandations que les parties prenantes, les investisseurs et les décideurs peuvent suivre.