Marché du cockpit numérique automobile, par type (infodivertissement embarqué, groupe d’instruments numériques, HUD, rétroviseurs numériques et solutions d’infodivertissement aux sièges arrière), par application (véhicule économique, véhicule à prix moyen et véhicule de luxe), et aperçu et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU COCKPIT NUMÉRIQUE AUTOMOBILE

Le marché mondial du cockpit numérique automobile devrait passer d'environ 57,35 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 110,98 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance à un TCAC de 9,9 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique et l'Europe sont en tête avec une part combinée de 60 à 65 % en raison de la forte production de véhicules et des équipementiers haut de gamme ; L'Amérique du Nord en détient 25 à 30 % avec une intégration logicielle rapide.

Un cockpit numérique pourrait être un ensemble d'instruments numériques dans une voiture qui intègre un cadre d'infodivertissement avec un ou deux écrans numériques et des poignées qui fournissent au conducteur des données de sécurité fiables. Le cockpit avancé donne en outre au conducteur un accès aux médias et aux cartes au moyen de groupes d'instruments, d'applications HMI et d'un réseau à distance au sein de la voiture, améliorant ainsi la considération, la concentration et l'expérience de conduite du conducteur. À mesure que la demande des clients pour des rencontres numériques immersives et des fonctionnalités avancées se développe, le cockpit avancé est devenu un élément impératif et exceptionnellement attrayant dans les automobiles.

Le marché des cockpits avancés pour l'automobile présente un énorme potentiel de développement sur la période considérée, en raison de l'augmentation rapide du nombre de voitures associées dans le monde. En outre, l'adoption massive de l'IOT, de la télématique et l'utilisation croissante des itinéraires, des données, de la sécurité et des diagnostics à distance dans les véhicules associés ont également un impact général sur le développement du marché des cockpits avancés automobiles. En outre, la demande croissante d'un cadre de transport intelligent et d'une utilisation productive des avancées avancées est un autre moteur qui fait prospérer l'avancement du marché des cockpits avancés pour l'automobile, augmentant ainsi le développement du marché cible. En outre, le nombre croissant d'accords sur les véhicules électriques stimulera le développement du marché des cockpits informatisés automobiles.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial du cockpit numérique automobile est évaluée à 57,35 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 110,98 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 9,9 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :Les technologies des voitures connectées ont influencé65%de la demande de cockpit numérique, motivée par la préférence des consommateurs pour une intégration transparente de l'infodivertissement.
• Restrictions majeures du marché :Les coûts élevés de mise en œuvre ont limité l'adoption dans près de20%des modèles de véhicules de milieu de gamme, ce qui a un impact sur l'accessibilité financière sur les marchés mondiaux.
• Tendances émergentes :Les installations HUD de réalité augmentée ont augmenté de plus de30%, remodelant l'assistance à la conduite et l'expérience embarquée de nouvelle génération à l'échelle mondiale.
• Leadership régional :L'Europe conquise35%part, portée par les investissements des équipementiers de luxe dans les innovations en matière de cluster numérique et d'infodivertissement.
• Paysage concurrentiel :Les cinq meilleurs joueurs représentaient près de50%part de marché, ce qui indique une consolidation parmi les principaux fournisseurs d'électronique automobile.
• Segmentation du marché :Infodivertissement embarqué ~40 %,groupe d'instruments numériques ~ 25 %,ATH ~15 %,infodivertissement aux places arrière ~10%,autres ~10%en 2024.
• Développement récent :Les assistants vocaux basés sur l'IA dans les véhicules ont augmenté de plus de28%en 2024, améliorer la sécurité des conducteurs et le confort des passagers.

IMPACTS DE LA COVID-19

Avec des retards dans la production de véhicules et des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement qui constituent un obstacle à la croissance du marché 

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Cette généralisation a conduit à de graves déficiences des puces électroniques, essentielles aux cockpits numériques, retardant ainsi la production de véhicules. Les confinements et les confinements ont affecté les bureaux de production, entraînant des retards dans la fabrication des composants d'infodivertissement et d'affichage. Les retards d'expédition et l'augmentation des coûts ont influencé la fourniture de matériaux fondamentaux tels que les écrans LCD, les panneaux OLED et les processeurs. Le ralentissement financier a provoqué une baisse des transactions automobiles, influençant la demande de cadres de cockpit numérique. Alors que les acheteurs accordaient la priorité à la sécurité, au réseau et à l'accès à distance, la demande de commandes sans contact, d'assistants vocaux et d'infodivertissement basé sur le cloud s'est développée. 

DERNIÈRES TENDANCES

Innovations et progrès technologiques pour accélérer la croissance du marché

Les progrès technologiques dans le domaine de l'électronique automobile ont un impact significatif sur le marché des combinés d'instruments automobiles. Les véhicules d'aujourd'hui sont progressivement équipés de cadres électroniques qui offrent une utilité et une implication améliorées pour les clients. De plus, ils incluent l'intégration d'écrans haute résolution, d'une interface à écran tactile et d'alternatives personnalisables, permettant aux conducteurs de personnaliser l'affichage de leur tableau de bord en fonction de leurs préférences. Indépendamment de cela, les groupes d'instruments sont progressivement intégrés aux cadres de réseau des véhicules, leur permettant d'accéder et d'afficher des données provenant de sources extérieures, telles que des applications pour smartphones, des administrations cloud et des cadres de communication véhicule-infrastructure. De plus, les avancées créatives en matière d'interface client avancée répondront également à la demande d'articles. En outre, la demande croissante d'expérience de conduite client et la consolidation des smartphones et de nombreuses avancées renforcent considérablement la nécessité d'un cockpit numérique automobile.

• Selon le ministère américain des Transports (DOT),58% des véhicules neufsvendus en 2024 sont dotés de groupes d'instruments entièrement numériques.

• Rapports de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)42% des constructeurs automobilesintègrent la technologie d'affichage tête haute (HUD) dans les segments de véhicules haut de gamme.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COCKPIT NUMÉRIQUE AUTOMOBILE

Par type

Sur la base différentielle du type, le marché est divisé en solutions d'infodivertissement embarquées, de groupe d'instruments numériques, de HUD, de rétroviseur numérique et de solutions d'infodivertissement pour les sièges arrière.

• Infodivertissement embarqué : un cadre d'écran tactile central qui intègre la navigation, les médias interactifs, le réseau de smartphones, la commande vocale et les paramètres du véhicule. Il prend en charge Apple CarPlay, Android Auto et les administrations basées sur le cloud et améliore l'implication du client grâce à la personnalisation basée sur l'IA et aux mises à jour OTA (Over-the-Air).

 

• Groupe d'instruments numériques : remplace les cadrans analogiques conventionnels par des écrans entièrement informatisés ou hybrides, fournit des données de diagnostic du véhicule, de navigation et d'aide à la conduite en temps réel et met en évidence des cartes LCD, OLED ou AMOLED haute résolution avec des formats personnalisables.

 

• HUD : affiche les informations de conduite clés sur le pare-brise ou sur un écran de combinaison dédié, améliore la sécurité du conducteur en réduisant les détournements et en gardant les données à portée de vue, prend en charge les superpositions de réalité augmentée (RA) pour les avertissements d'itinéraire et de risque.

 

• Rétroviseur numérique : utilise des caméras pour fournir un affichage de vue arrière plus étendu et plus clair, réduisant les angles morts, augmentant la visibilité dans des conditions de faible luminosité et des conditions climatiques hostiles. Quelques modèles offrent une utilité double mode, permettant aux clients de basculer entre les vues conventionnelles et numériques.

 

• Solutions d'infodivertissement aux places arrière : Comprend des écrans tactiles ou des cadres de divertissement pour les voyageurs surélevés, prend en charge la diffusion de médias, les jeux et le réseau avec le Wi-Fi embarqué et intègre fréquemment des commandes individuelles pour un contenu et une expérience personnalisés.

Par candidature

Sur la base différentielle de la bifurcation des applications, le marché est fragmenté en véhicules économiques, véhicules de prix moyen et véhicules de luxe.

• Véhicule économique : remplace les cadrans analogiques par de petits écrans LCD ou TFT affichant la vitesse, le niveau de carburant et les alarmes essentielles et des choix de personnalisation restreints par rapport aux modèles haut de gamme.

 

• Véhicule à prix moyenÉcrans personnalisables de 7 à 12 pouces avec diagnostic du véhicule en temps réel, navigation et intégration multimédia et quelques modèles offrent des écrans semi-3D pour une bien meilleure signification.

 

• Véhicule de luxe : écrans OLED et AMOLED haute résolution (12 à 24 pouces), formats 3D personnalisables avec superpositions de réalité étendue (AR) pour l'itinéraire et analyses basées sur l'IA pour le comportement du conducteur, les précautions de sécurité et le bien-être du véhicule.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Demande croissante de véhicules électriques et hybrides pour multiplier les ventes de produits

 L'évolution rapide vers les véhicules électriques et hybrides, en raison de l'exigence croissante de diminution des empreintes carbone, multiplie la demande du marché des combinés d'instruments automobiles. En outre, les organismes gouvernementaux proposent des arrangements favorables pour dynamiser les spéculations au sein de l'industrie automobile. En février 2022, le gouvernement indien a annoncé que la dotation au titre du programme d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques (Fame) s'élevait à 351 millions de dollars américains en 2023. Cette somme était environ neuf fois supérieure à celle prévue pour l'exercice 21. La demande de véhicules électriques et hybrides devrait contribuer à renforcer le développement du marché. Toyota Australie a apporté quelques améliorations à ses gammes populaires de berlines et de berlines Corolla en novembre 2022, notamment le groupe motopropulseur hybride et les capacités des administrations associées de Toyota.

• Les données du DOT montrent que 65 % des véhicules prennent désormais en charge les systèmes d'infodivertissement connectés qui s'interfacent avec les smartphones et les services cloud.

• Selon la Society of Automotive Engineers (SAE), 51 % des acheteurs considèrent l'expérience utilisateur et les écrans numériques comme un facteur d'achat clé.

Intégration du système d'infodivertissement et de navigation pour remodeler la demande du marché à l'échelle mondiale

L'intégration des cadres d'infodivertissement et d'itinéraire dans les cadres du groupe d'instruments automobiles peut être une dérive clé qui contribue à l'amélioration des affichages des véhicules modernes. L'intégration permet un affichage plus solidifié et rationalisé. Les groupes d'instruments avancés ne se limitent pas à afficher les informations fondamentales du véhicule, ils enveloppent également des écrans multifonctionnels qui intègrent des divertissements, des informations et des points forts d'itinéraire. Cette intégration améliore l'implication de conduite en donnant un accès simple aux capacités essentielles, telles que la navigation par système de positionnement mondial (GPS), les mises à niveau d'activité, la lecture multimédia et le réseau de smartphone. En février 2024, Peugeot a annoncé l'intégration des informations artificielles ChatGPT dans ses véhicules, ce qui en fait l'un des principaux constructeurs automobiles à le faire.

Facteur de retenue

Coût élevé de mise en œuvre et pénuries de la chaîne d'approvisionnement pour réduire la croissance du marché

L'une des limites critiques de la part de marché du cockpit numérique automobile réside dans les prix élevés et la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement. Les écrans avancés (OLED, AMOLED), l'infodivertissement basé sur l'IA et les HUD augmentent considérablement les coûts des véhicules. De nombreuses fonctionnalités du cockpit informatisé sont actuellement limitées aux véhicules haut de gamme et haut de gamme, ce qui limite leur appropriation de masse. Les perturbations continues de l'approvisionnement en semi-conducteurs ont un impact sur l'accessibilité des composants du cockpit numérique, retardant ainsi la génération. La hausse des coûts des matériaux clés (silicium, lithium, métaux rares du sol) affecte les prix et la productivité.

• Selon le Bureau of Economic Analysis (BEA), 37 % des constructeurs automobiles citent les coûts d'intégration du cockpit numérique comme principale limitation.

• L'Institut national des normes et technologies (NIST) indique que 29 % des véhicules connectés ont signalé des vulnérabilités affectant les systèmes de cockpit.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU COCKPIT NUMÉRIQUE AUTOMOBILE

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché des cockpits numériques automobiles, soit plus de la moitié du marché mondial en 2024. Le rythme croissant des transactions de véhicules dans la région et la nécessité d'innovations avancées en matière de véhicules pour améliorer l'expérience des passagers ont obligé les producteurs à déployer des arrangements inventifs dans ce secteur. En outre, l'omniprésence croissante des véhicules électriques, en particulier dans des économies comme l'Inde et la Chine, a entraîné une extension du marché au cours des dernières années. Les attentes croissantes des acheteurs en matière de réseau, de personnalisation et d'intégration cohérente avec les smartphones et autres gadgets poussent les producteurs à se doter de systèmes de cockpit numériques. En outre, l'intensification de la concurrence entre les constructeurs automobiles territoriaux pour fournir des éléments haut de gamme dans leurs modèles de véhicules les a obligés à s'associer avec des organisations telles que DENSO, Panasonic et HYUNDAI MOBIS, qui ont toutes une proximité territoriale éminente.

• Amérique du Nord

La forte demande de véhicules de luxe et de véhicules électriques (VE) (Tesla, Passage, GM), la solide proximité d'entreprises automobiles axées sur la technologie comme HARMAN, Visteon et Panasonic Automotive et l'appropriation croissante de l'infodivertissement alimenté par l'IA et des HUD basés sur AR sont les principales variables qui administrent le développement du marché du cockpit numérique automobile dans la région nord-américaine. De plus, les principaux modèles qui forment le marché sont l'entrée massive des ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) et du réseau 5G, la notoriété croissante des collaborateurs vocaux pilotés par l'IA (Amazon Alexa, intégration des partenaires Google) et la forte proximité des nouvelles entreprises indépendantes et EV (par exemple, Tesla, Rivian, Lucid Motors). 

• Europe

L'Europe devrait progresser à un TCAC considérable au cours de la période écoulée depuis l'émergence d'une industrie automobile bien établie dans des économies territoriales telles que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. De plus, les progrès mécaniques continus, l'évolution rapide des inclinations des acheteurs et la transition vers les véhicules électriques et indépendants devraient stimuler la progression du marché dans les années à venir. Les producteurs européens intègrent des avancées avancées telles que les écrans tactiles, la réalité augmentée et la reconnaissance vocale dans les cockpits avancés, améliorant ainsi l'implication et les fonctionnalités du conducteur. Les gouvernements et les pionniers technologiques souhaitent accélérer le changement de l'IA automobile et maintenir la compétitivité de ce segment dans cette région. Des directives plus strictes en matière de sécurité et d'émissions en Europe poussent les constructeurs automobiles à s'améliorer, avec des cockpits avancés considérés comme précieux pour fournir des données et des contrôles de base qui renforcent le respect de ces directives.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché adoptent les techniques d'approvisionnement pour rester compétitifs

Les acteurs du marché sont enfermés dans une concurrence intense utilisant des procédures telles que le développement d'articles, l'amélioration de la qualité, l'estimation concurrentielle et une image de marque réussie. Les acheteurs privilégiant de plus en plus les articles économiques, ces acteurs mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux courants et respectueux de l'environnement tels que le coton et le bambou. Ils se concentrent particulièrement sur la promotion d'articles modernes adaptés sur mesure pour des applications uniques, répondant aux différentes demandes du marché. De plus, l'accent est mis sur l'amélioration de la délicatesse et généralement de la qualité des articles.

• HARMAN : fournit des solutions de cockpit numérique à 20 % des constructeurs automobiles américains, en se concentrant sur l'infodivertissement, la connectivité et l'intégration de l'aide à la conduite.

• Panasonic : alimente les systèmes de cockpit de 18 % des véhicules dans le monde, spécialisé dans les écrans OLED et les interfaces tactiles interactives.

Quelques acteurs du marché s'efforcent de transmettre une rencontre somptueuse à travers des plans et une qualité prédominants. Les techniques concurrentielles intègrent des guerres de coûts, des avancées et des collaborations avec les détaillants, qui jouent tous un rôle important dans leur situation sur le marché. La proximité en ligne et les enquêtes auprès des clients ont un impact croissant sur les choix des clients. La concurrence sur le marché comporte de multiples facettes, notamment la séparation des articles et la situation clé du marché.

 

 Liste des principales entreprises de cockpit numérique automobile

• HARMAN (U.S.)
• Panasonic (Japan)
• Bosch (Germany)
• Denso Corporation (Japan)
• Alpine (Japan)
• Continental AG (Germany)
• Visteon (U.S.)
• Pioneer (Japan)
• Marelli (Italy)
• Joyson (China)
• Desay SV (China)
• Clarion (Japan)
• JVCKenwood (Japan)
• Yanfeng (U.S.)
• Nippon Seiki (Japan)
• Hangsheng Electronics (China)
• Valeo (France)
• Neusoft (China)
• Foryou Corporation (China)
• Luxoft Holding (Switzerland).

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

avril 2022: Qualcomm Inc., une société basée aux États-Unis connue pour ses puces innovantes et ses solutions sans fil, en collaboration avec SSW Complices, une société de capital-risque basée aux États-Unis, a acquis Veoneer pour un montant de 4,5 milliards de dollars. Cette décision clé visait à renforcer les capacités de Qualcomm en matière d'innovation automobile, en particulier dans les gammes de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et d'aménagements de cockpit informatisés. L'achat comprenait l'échange Arriver de Veoneer, qui se concentre sur le programme de détection des capteurs et de configuration de conduite, intégrant ainsi l'informatique à la plate-forme Snapdragon Ride existante de Qualcomm. Veoneer est un fournisseur suédois de composants avancés de cockpit automobile. 

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché est caractérisé par une concurrence intense, avec différents acteurs se disputant des parts de marché. La scène concurrentielle comprend un mélange d'entreprises établies et de nouvelles entreprises en plein essor, chacune proposant une série d'instruments aux caractéristiques et capacités changeantes. La vitrine est motivée par le développement, les entreprises améliorant constamment leurs produits pour offrir une bien meilleure implication des clients, une approbation plus précise et une intégration avec d'autres outils de développement. La concurrence s'intensifie grâce à la présence d'appareils à la fois gratuits et payants, s'adressant à des segments distincts de clients.