Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pneus automobiles, par type (pneus d’origine et pneus de remplacement), par application (véhicules commerciaux et véhicules de tourisme) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PNEUS AUTOMOBILES

Le marché mondial des pneus automobiles est estimé à environ 175,38 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 276,8 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,2 % de 2026 à 2035.

Le marché des pneus automobiles est spécialisé dans la création de pneus pour véhicules qui remplissent trois fonctions essentielles : l'amélioration des performances, l'assurance de la sécurité et l'amélioration de l'efficacité. Les fabricants créent des pneus automobiles car ils doivent offrir une adhérence tout en amortissant les impacts et en améliorant les performances kilométriques dans différents types de véhicules. Un nombre croissant de productions de véhicules, combiné à des progrès technologiques améliorés en matière de pneus, ainsi qu'à une préférence croissante pour des pneus fiables et respectueux de l'environnement, stimulent le marché. L'industrie subit des changements en raison des progrès des pneus runflat et des pneus intelligents. Ce marché fonctionne comme un élément essentiel qui facilite les opérations de transport mondiales.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du pneu automobile a eu un effet négatif en raison des arrêts de production et de la réduction des ventes de véhiculespendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché des pneus automobiles a subi des dommages majeurs à cause de la pandémie de COVID-19, car les usines produisant des véhicules ont dû arrêter leurs activités et les réseaux d'approvisionnement se sont effondrés, entraînant une réduction de la fabrication et des ventes de véhicules. La pandémie a contraint les fabricants du secteur du pneumatique à faire face à des problèmes opérationnels qui ont entraîné des goulots d'étranglement dans la production en raison de fermetures d'usines combinées à une pénurie de main-d'œuvre. La réduction de la demande de véhicules a entraîné une baisse des besoins des consommateurs en matière de remplacement de pneus et de pneus d'équipement d'origine. Le marché a connu une baisse des revenus en raison de l'arrêt complet des fonctions de transport et de logistique. Ensemble, ces facteurs ont entraîné une baisse importante à court terme des performances de l'industrie.

DERNIÈRES TENDANCES

Les pneus durables, intelligents et respectueux de l'environnement stimulent la croissance du marché

Le marché des pneus automobiles connaît l'adoption d'une fabrication de pneus durable, associée à une croissance de la demande de pneus intelligents et aux progrès de la technologie des pneus runflat. Les pneus écologiques basés sur des matériaux renouvelables dominent désormais le marché car ils améliorent à la fois l'économie de carburant et réduisent l'empreinte carbone. Les fabricants développent ces pneus pour répondre aux préoccupations environnementales et respecter des réglementations strictes en matière de développement durable. L'industrie manufacturière s'efforce de développer des conceptions distinctives qui répondent à la fois aux normes opérationnelles et aux exigences écologiques. L'industrie de la fabrication de pneumatiques connaît des changements fondamentaux en raison de cette tendance en évolution.

• Selon la Fédération routière internationale, 65 % des pneus neufs intègrent désormais des matériaux écologiques ou durables pour réduire l'empreinte carbone.

• L'adoption de la technologie des pneus intelligents est en augmentation, avec 48 % des fabricants mondiaux intégrant des capteurs pour la surveillance en temps réel de la pression et de la température.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PNEUMATIQUES AUTOMOBILES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en pneus d'origine et pneus de remplacement.

• Pneus d'origine : les pneus d'origine constituent les produits de base que les constructeurs automobiles créent pour une installation directe lors de la fabrication de nouveaux véhicules. Les constructeurs automobiles travaillent avec les producteurs pour développer ces pneus, qui répondent à des normes distinctes de sécurité, de performance et de confort pour chaque véhicule. Les pneus d'origine sont soigneusement optimisés pour offrir une efficacité énergétique maximale et une réduction du bruit de la route, car ils sont conçus pour des performances optimales avec les véhicules actuels. Ils deviennent plus chers que les pneus de remplacement standard car leur production comprend des spécifications de conception personnalisées. Les fabricants utilisent les pneus d'origine à des fins de stratégie de marque afin de créer des relations avec les constructeurs automobiles. La demande du marché pour les pneus d'origine suit de près les niveaux de production de véhicules, car les chiffres de production de voitures neuves montrent des fluctuations en fonction du marché.

• Pneus de remplacement : lors de l'entretien du véhicule, des pneus de remplacement deviennent nécessaires pour remplacer les pneus qui s'usent ou sont endommagés tout au long de la période d'entretien. Cette composante s'adresse au marché le plus large car elle se concentre sur les exigences en matière de pneumatiques de tous les véhicules circulant actuellement sur des routes où la demande reste stable. Ces pneus offrent aux consommateurs diverses options allant de différentes marques à différentes caractéristiques de performance et niveaux de prix, garantissant ainsi la liberté de choix du consommateur. Le marché des pneus de remplacement se développe car de plus en plus de personnes achètent des véhicules tandis que les préoccupations en matière de sécurité et d'entretien régulier deviennent des moteurs importants de la demande. Contrairement aux pneumatiques de première monte, ce secteur prospère indépendamment des ventes de véhicules neufs puisqu'il tire sa croissance de l'augmentation du nombre de véhicules sur le marché mondial. Les développements en matière de pneus de remplacement durables et à plus longue durée de vie augmentent l'attrait du marché car ils sont acceptés par les consommateurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en véhicules commerciaux et véhicules de tourisme.

• Véhicule utilitaire : les pneus pour véhicules utilitaires sont conçus pour supporter de lourdes charges lors de déplacements sur de longues distances, et ils accomplissent cette mission tout en maintenant les aspects de sécurité. Ce type particulier de pneu constitue une exigence vitale pour les entreprises qui effectuent des travaux logistiques en collaboration avec des entreprises de construction et des secteurs agricoles, car leurs véhicules doivent faire face à des environnements difficiles. Les pneus combinent des avancées techniques qui se traduisent par une meilleure résistance à la déformation et restent économes en carburant tout en conservant une assise stable sur différentes surfaces.Véhicule utilitaireLes marchés du pneumatique se développent parce que les entreprises de transport se développent et parce que les activités de développement des infrastructures à l'échelle mondiale se développent. Le segment montre un intérêt croissant pour les pneus rechapés en raison de leur nature rentable pour prolonger la durée de vie des pneus commerciaux. Les technologies de pneus résistants aux crevaisons et auto-obturantes, ainsi que d'autres avancées technologiques en matière de pneus, créent un impact positif sur le segment des pneus pour véhicules utilitaires.

• Véhicule de tourisme : les pneus installés sur les véhicules de tourisme offrent trois caractéristiques principales, notamment les performances de conduite et la sécurité au quotidien, ainsi que les capacités de confort. Les pneus sur le marché sont conçus pour offrir une maniabilité exceptionnelle, une réduction du bruit des pneus et une meilleure consommation de carburant pour les automobiles et les véhicules utilitaires sport, outre les camions légers. La transformation de la demande de pneus des véhicules de tourisme provient de trois facteurs majeurs : la possession croissante de véhicules parallèlement au développement urbain rapide et la nécessité de pneus exclusifs répondant aux besoins des véhicules électriques. L'accent de fabrication pour ce segment s'étend aux pneus écologiques et intelligents, car les consommateurs et les régulateurs exigent de tels produits. Outre les pneus pour véhicules de tourisme, les pneus hiver ainsi que les pneus toutes saisons contrôlent ce composant en raison des changements météorologiques. La conception moderne des pneus combinée à des matériaux innovants contribue à la fois à améliorer la sécurité des pneus des véhicules de tourisme et à prolonger leur durée de vie opérationnelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

La production croissante de véhicules et les progrès réalisés stimulent la croissance du marché

Les taux de production mondiale de véhicules ainsi que le nombre de propriétaires constituent les principales forces motrices duAutomobileCroissance du marché des pneus. La combinaison d'un développement urbain rapide, de ressources financières croissantes et d'une qualité de vie améliorée augmente la demande du marché pour les véhicules de tourisme et commerciaux. Cela entraîne à son tour le besoin de pneus d'origine et de pneus de remplacement. Le marché des pneus automobiles reçoit une demande accrue de la part de trois économies émergentes : la Chine, l'Inde et le Brésil en raison de la croissance rapide de leur secteur de vente de véhicules. Les pneus spécialisés trouvent des opportunités dans l'industrie automobile grâce aux progrès notamment des véhicules électriques et hybrides. La croissance du secteur automobile mondial entraînera une croissance constante du marché des produits pneumatiques.

• La croissance de la production automobile stimule la demande, avec 72 % des unités automobiles mondiales s'appuyant sur des pneus d'origine avancés pour leurs performances et leur sécurité, selon l'AIE.

• La préférence croissante des consommateurs pour les pneus économes en carburant a conduit à ce que 58 % des pneus soient conçus pour une résistance au roulement plus faible, augmentant ainsi le kilométrage.

Les progrès technologiques et les innovations respectueuses de l'environnement stimulent la croissance du marché

Les progrès modernes en matière de fabrication de pneus, issus de conceptions de pneus intelligentes et de matériaux durables, accélèrent le développement du marché des pneus automobiles. Les paramètres des pneus en temps réel, tels que la pression, la température et l'usure de la bande de roulement, sont surveillés par des pneus intelligents dotés d'un équipement de capteurs pour améliorer les performances et la sécurité. La fabrication de pneus durables à partir de ressources renouvelables répond à la fois aux normes environnementales et aux exigences croissantes de la réglementation en matière de pollution. L'attrait du marché pour les consommateurs augmente car les pneus runflat et auto-obturants allient une fiabilité accrue à une commodité supérieure. Les progrès techniques entraînent une augmentation des niveaux d'efficacité des véhicules et créent des avantages stratégiques pour les fabricants de pneus. L'industrie du pneumatique se développe grâce aux progrès de la technologie contemporaine, car ces progrès créent un besoin croissant de produits nouveaux.

Facteur de retenue

La volatilité et la réglementation des matières premières entravent la croissance du marché

Instabilité des prix des matières premières, composée principalementcaoutchoucet les composants à base de pétrole, constituent un facteur clé qui limite le développement du marché des pneus automobiles. Les fluctuations du marché des matières premières augmentent les dépenses de fabrication qui affectent les revenus des producteurs de pneumatiques. Les petits acteurs du marché se battent pour équilibrer les prix de leurs produits avec des normes de produits supérieures. Les réglementations environnementales qui affectent à la fois l'approvisionnement en matières premières et les procédures de production augmentent les coûts sur l'ensemble du marché. L'expansion du marché devient limitée car la combinaison de ces facteurs affecte particulièrement les marchés sensibles aux prix et où la concurrence est intense.

• Les coûts élevés des matières premières affectent 63 % des fabricants de pneus, limitant l'expansion de la production et la flexibilité des prix, selon la World Tire Association.

• Les réglementations environnementales impactent 57 % des fabricants, nécessitant des investissements dans des méthodes de production durables et le respect de leur conformité.

La popularité croissante des véhicules électriques stimule la croissance du marché des produits spécialisés et durables

Opportunité

 

Le marché des pneus automobiles bénéficie d'une opportunité liée à la popularité croissante des véhicules électriques (VE) sur le marché. Les véhicules électriques nécessitent des pneus spécialisés avec une faible résistance au roulement, une durabilité améliorée et des fonctionnalités de réduction du bruit pour optimiser les performances et l'autonomie. Les choix de transport durable faits par les gouvernements et les consommateurs augmenteront la demande de pneus spécifiques conçus pour les véhicules électriques. Les fabricants qui développent des matériaux et des conceptions innovants pour les pneus de véhicules électriques s'assureront une part de ce segment de marché en pleine croissance. La demande croissante présente actuellement des possibilités d'expansion significatives dans la période à venir.

• Les pneus rechapés et de remplacement longue durée offrent un potentiel de croissance, avec 46 % des flottes commerciales adoptant ces solutions dans le monde, selon l'ITF.

 

• L'expansion sur les marchés émergents présente une demande potentielle 52 % plus élevée pour les pneus tourisme et commerciaux, selon la Banque mondiale.

 

Les défis environnementaux et la demande de durabilité entravent la croissance du marché

Défi

 

L'une des difficultés majeures qui entravent la croissance du marché des pneus automobiles provient de la pression environnementale croissante concernant le cycle des déchets du cycle de vie de la production des pneus. Le processus de production de pneus repose presque entièrement sur le pétrole et caoutchouc naturel ressources naturelles, qui génèrent des émissions de carbone dans l'environnement. Les pneus usagés mal éliminés posent deux problèmes majeurs : la contamination de l'environnement et les problèmes d'élimination des déchets. Atteindre des normes de durabilité plus strictes ainsi qu'une réduction de l'impact écologique nécessitent d'importantes dépenses de recherche et développement avec des solutions innovantes. Les exigences en matière de responsabilité environnementale obligent les fabricants à résoudre un problème difficile entre le maintien de la rentabilité et la réalisation des objectifs de durabilité.

• La gestion de l'élimination et du recyclage des pneus reste difficile, avec 60 % des pneus en fin de vie non traités de manière durable, selon le PNUE.

 

• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectent 55 % des fabricants, entraînant des retards dans la production et la distribution, selon la Fédération routière internationale.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PNEUS AUTOMOBILES

• Amérique du Nord

L'innovation et la demande en Amérique du Nord stimulent la croissance du marché

L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des pneus automobiles, car cette région présente plusieurs facteurs clés, notamment une fabrication automobile de pointe, des taux de possession de véhicules importants et un besoin croissant de remplacement de pneus. La position de la région sur le marché progresse grâce à son engagement en faveur d'une technologie de pneus de pointe et durable et de spécifications haut de gamme. Le marché américain des pneus automobiles maintient sa position importante en raison de nombreuses initiatives de recherche et développement et d'installations de production solides ainsi que de dépenses élevées des clients. Les pneus spécifiques aux véhicules électriques et de performance provenant du marché américain contribuent à stimuler une expansion régionale substantielle. La région conserve un leadership de premier plan dans la définition des tendances et des pratiques mondiales en matière de pneumatiques en raison de sa position stratégique sur le marché.

• Europe

L'innovation en Europe et la demande de véhicules électriques stimulent la croissance du marché

Le marché des pneus automobiles tire sa principale force des pays européens en raison de leurs approches durables et de leurs exigences strictes, notamment les normes européennes d'étiquetage des pneus. La demande de pneus hautes performances et spécialisés augmente en raison de la présence de nombreuses marques automobiles haut de gamme basées dans la région. Trois pays leaders en Europe, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, établissent leur domination grâce à une innovation avancée et respectueuse de l'environnement dans la production de pneus. L'expansion des véhicules électriques en Europe stimule la demande de pneus spécialisés minimisant la résistance au roulement en raison de la croissance du marché. L'industrie mondiale du pneumatique reste fortement influencée par les facteurs vitaux présents dans le paysage automobile européen.

• Asie

La production, l'urbanisation et l'adoption des véhicules électriques en Asie stimulent la croissance du marché

Le marché des pneus automobiles subit un impact substantiel de l'Asie en raison de sa grande capacité de fabrication automobile en Chine, en Inde et au Japon. La demande de pneus pour véhicules particuliers et commerciaux augmente dans la région à mesure que sa population s'agrandit et s'urbanise tandis que ses habitants s'enrichissent. L'Asie est l'un des principaux fabricants de composants en caoutchouc bon marché qui soutiennent la production de pneus. Les performances du marché dans cette région connaissent une croissance stimulée en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques et des progrès des pneus intelligents. La domination de l'Asie dans la production et l'innovation automobiles renforce son rôle essentiel dans l'industrie mondiale du pneumatique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation industrielle et les partenariats stimulent la croissance du marché

Les principaux acteurs industriels du marché des pneus automobiles stimulent sa croissance en finançant des technologies de pneus avancées qui intègrent des fonctions intelligentes avec des matériaux respectueux de l'environnement et des caractéristiques de conception adaptées aux véhicules électriques. Les constructeurs automobiles travaillent avec ces acteurs de l'industrie pour créer des combinaisons de véhicules avancées qui exigent des pneus spécialisés hautes performances. Les partenariats stratégiques avec une expansion mondiale ainsi que les fusions d'entreprises permettent à ces entreprises de se positionner en leader sur le marché.

• Bridgestone se concentre sur les pneus éco-innovants, avec 68 % de son portefeuille intégrant des matériaux durables.

• Goodyear met l'accent sur les solutions de pneus intelligentes, en mettant en œuvre des capteurs dans 53 % de ses produits pour la surveillance de la sécurité.

Les acteurs de cette industrie privilégient la durabilité en choisissant des ressources renouvelables et en mettant en œuvre des programmes de recyclage. Les orientations du marché et les modèles d'expansion sont considérablement influencés par leur travail visant à la fois à mettre à jour la demande des consommateurs et àconformité réglementaire.

Liste des principales entreprises de pneus automobiles

• Bridgestone (Japan)
• GoodYear (U.S.)
• Continental (Germany)
• Michelin (France)
• Sumitomo (Japan)
• Hankook (South Korea)
• Pirelli (Italy)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 : Le fabricant de pneumatiques Continental AG annonce son plan d'investissement de 400 millions de dollars pour l'agrandissement de son usine de production thaïlandaise. L'usine agrandie portera sa production annuelle de pneus à 7,8 millions d'unités tout en créant 600 nouveaux postes et en atteignant un effectif total de Continental en Thaïlande de 1 500 personnes. L'usine de fabrication de cet emplacement fabrique des pneus principalement pour les motos ainsi que pour les camions légers, les voitures particulières et les véhicules électriques en utilisant du caoutchouc et des matériaux obtenus localement. Cet investissement stratégique démontre à la fois l'importance de la Thaïlande en tant que plaque tournante pour l'industrie automobile et l'engagement de Continental à répondre aux besoins croissants du marché dans cette région.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.