Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des pièces de camions lourds, par type (transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, sièges, éclairage, roues et pneus et autres), par application (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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PIÈCES DE CAMION LOURDAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial des pièces de camions lourds devrait passer de 119,7 milliards de dollars en 2026 à 174,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,3 % entre 2026 et 2035.

Le marché des pièces détachées pour camions lourds devrait afficher une croissance positive en raison de l'essor du secteur des camions commerciaux dans la construction,logistique, minière et agricole en fonction de la demande croissante. Les composants fiables des camions tels que les moteurs, les transmissions, les sous-systèmes de freinage ainsi que les pièces de suspension continueront d'être très demandés avec l'ampleur et la portée croissantes des projets d'infrastructures commerciales mondiales. De plus, les progrès dans le domaine des camions électriques et autonomes alimentent l'innovation dans les systèmes de batterie, les capteurs et les composants télématiques, transformant ainsi le paysage du marché.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête du marché, grâce à des réseaux logistiques bien développés, des réglementations strictes en matière d'émissions et des industries de services après-vente solides. Parallèlement, la pénétration des camions lourds sans escale dans la région Asie-Pacifique explose en raison de la croissance des activités de transport et industrielles, y compris les usines, particulièrement parmi les pays dépassant la Chine et l'Inde. Le marché est toujours compétitif et les efforts de ces acteurs majeurs portent principalement sur l'innovation de produits, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en plus des efforts en faveur d'alliances stratégiques pour accroître leur portée mondiale.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Pièces de camions lourdsL'industrie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu l'effet le plus important sur la perturbation de la chaîne d'approvisionnement du marché des pièces de camions lourds, la pénurie de matières premières et les retards de fabrication ont montré le plus grand impact. La fermeture des usines et les restrictions de transport ont exacerbé les arrêts de production qui se produisaient en raison du manque de disponibilité des pièces essentielles des camions, notamment les moteurs, les transmissions et les freins. Le marché secondaire des équipements a également été confronté à la diminution du fonctionnement de la flotte causée par les confinements. Cependant, avec la réouverture des économies, la demande de pièces de rechange et de services de maintenance a augmenté, motivée par la nécessité de rétablir les opérations de logistique, de commerce électronique et de transport de marchandises aux niveaux d'avant la pandémie.

DERNIÈRE TENDANCE

L'essor des solutions intelligentes, durables et connectéespour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances majeures sur le marché des pièces détachées pour poids lourds est l'évolution progressive vers des composants télématiques avancés et inspirés de l'IoT afin que l'exploitation de la flotte puisse être plus efficace, qu'une maintenance prédictive puisse être effectuée et qu'une optimisation du carburant soit en place. Les opérateurs de flotte ajoutent de plus en plus de systèmes de surveillance en temps réel,capteurs intelligentset les diagnostics IA – une tendance qui, selon eux, leur permettra d'approfondir de plus en plus les performances de leurs véhicules pour prédire ou réduire les temps d'arrêt. D'autre part, le marché se concentre sur l'augmentation des composants des camions électriques et hybrides (blocs de batteries à haute performance, systèmes de freinage par récupération) en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions. L'application de la technologie d'impression 3D pour les pièces complexes de camions est également largement utilisée, ce qui permet de fabriquer en moins de temps et de facilement personnaliser en fonction du coût. La durabilité et l'automatisation révolutionnent le monde du travail, et les fabricants de composants pour camions doivent créer des équipements de camions connectés durables et économes en énergie pour répondre aux besoins changeants de l'industrie.

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PIÈCES DE CAMION LOURDSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transmission et groupe motopropulseur, intérieurs et extérieurs, électronique, carrosseries et châssis, sièges, éclairage, roues et pneus et autres.

• Transmission et groupe motopropulseur : comprend tout, depuis les moteurs, les essieux de transmission et les différentiels nécessaires au fonctionnement du véhicule et à l'efficacité énergétique dans l'automobile. La demande croissante de camions électriques et hybrides entraîne le besoin de composants électriques et hybrides afin que des composants de groupe motopropulseur durables et économes en carburant soient disponibles.

• Intérieurs et extérieurs : éléments du tableau de bord, panneaux de porte, pare-chocs des rétroviseurs et améliorations aérodynamiques basées sur le confort du conducteur, la sécurité et l'apparence du véhicule. Ce segment est également témoin de l'impact des matériaux légers et à haute résistance sur le développement de produits.

• Électronique : tout, depuis les calculateurs, capteurs et systèmes télématiques jusqu'aux trackers GPS pour effectuer une surveillance, des diagnostics ou une gestion de flotte en temps réel. L'IoT et la maintenance prédictive influencée par l'IA sont les raisons qui expliquent l'augmentation de la demande dans cette catégorie.

• Carrosseries et châssis : des cadres et des renforts structurels en particulier qui sont ajoutés pour améliorer la durabilité et la capacité de charge des camions. Des matériaux légers et à haute résistance vers lesquels l'industrie s'oriente pour économiser du carburant et améliorer les performances.

• Sièges : sièges conducteur et passager, rembourrage, outils ergonomiques pour améliorer le confort du conducteur et réduire la fatigue. Les systèmes avancés de sièges réglables et climatisés deviennent de plus en plus populaires

• Éclairage : Phares, feux arrière, antibrouillards et LED ; améliorer la visibilité et la sécurité routière Une tendance féroce en matière d'adoption de systèmes d'éclairage LED et adaptatifs économes en énergie influence ce segment.

• Roues et pneus : pneus robustes, jantes et surveillance de la pression… pour une meilleure traction, une meilleure efficacité énergétique par rapport à la capacité de charge. Il existe également une tendance à souhaiter des conceptions de pneus durables et économes en carburant avec les nouvelles versions.

• Autres : Il comprend tous les systèmes de freinage, échappement, réservoirs et adaptateurs qui font également partie de la catégorie performance ou avantage conducteur dans son concept de contrôle des émissions. Ce segment est soutenu par l'adoption croissante de technologies de freinage par récupération et d'échappement économes en carburant.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en OEM et marché secondaire.

• OEM (Original Equipment Manufacturers) : nouvelle production de camions moyens et lourds, assemblage de composants dans des camions d'usine complets. L'attrait des OEM vers des pièces de camions intelligentes et économes en carburant est en hausse.

• Marché secondaire : pièces de rechange et mises à niveau, commercialisées auprès des exploitants de flotte ainsi que des propriétaires de camions indépendants. De plus en plus, on demande des pièces de rechange pour le transport par camion, moins coûteuses et plus performantes, car la durée de vie du tracteur est plus longue et les besoins d'entretien plus élevés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Demande croissante de modernisation de la flotte et d'efficacité énergétiquepour dynamiser le marché

La croissance du marché des pièces détachées pour camions lourds tire encore davantage parti du besoin croissant des entreprises de pièces détachées pour camions de réduire leurs coûts d'exploitation et d'améliorer leur efficacité énergétique. Les exploitants de flottes et les entreprises de camionnage réalisent des investissements intelligents dans le groupe motopropulseur (systèmes de transmission avancés, châssis légers, composants aérodynamiques des camions, entre autres) pour améliorer les performances des véhicules, ainsi que pour répondre aux réglementations gouvernementales du monde entier. La consommation de carburant des camions, par exemple, est réduite grâce à l'introduction de pneus à faible résistance au roulement, de systèmes de freinage par récupération et de solutions de transmission hybrides. En outre, la tendance à l'électrification des poids lourds augmente les besoins en batteries, en transmissions électriques et en systèmes avancés de gestion thermique sur l'ensemble du marché. Les coûts du carburant étant l'un des éléments les plus importants des dépenses de transport, cela signifie que la mise en œuvre de composants économes en carburant et de solutions intelligentes de gestion de flotte connaît une croissance plus rapide, ce qui élargira encore le marché.

Expansion des secteurs du commerce électronique et de la logistique pour élargir le marché

L'expansion rapide des réseaux de commerce électronique, de transport de marchandises et de chaîne d'approvisionnement a entraîné une augmentation importante du nombre de camions lourds et de services de remplacement de composants. Parallèlement, avec un commerce de plus en plus mondialisé et l'urgence des délais de livraison ou simplement du transport rapide des marchandises, les entreprises de logistique sont amenées à exploiter des flottes de camions efficaces et fiables pour satisfaire de vastes demandes. Augmentation des dépenses pour les systèmes de freinage haut de gamme et la surveillance télématique de la flotte, les composants de suspension durables et les solutions de diagnostic intelligentes. Les technologies de maintenance prédictive prises en charge par l'IoT et les systèmes de surveillance des camions basés sur l'IA réduisent les risques d'arrêts imprévus et les exploitants de flotte peuvent augmenter la disponibilité des véhicules. De plus, la demande croissante de camions automatisés et connectés alimente la croissance des capteurs intelligents, du système de régulateur de vitesse adaptatif et des pièces de sécurité avancées contribuant au marché des pièces détachées pour poids lourds.

Facteur de retenue

Coûts élevés des composants avancés et de la maintenance des camions pour potentiellement entraver la croissance du marché

Les pièces avancées pour camions et les coûts de maintenance sont peut-être le plus gros problème qui entrave la croissance du marché des pièces pour camions lourds. Les capteurs intelligents, les solutions télématiques et les technologies de transmission économes en carburant ont fait grimper les prix des pièces neuves alors qu'auparavant ils étaient assez bon marché pour les petits exploitants de flottes ou les propriétaires de camions indépendants afin de garder leurs camions toujours à jour. L'augmentation des coûts de production s'est également accompagnée de la hausse des prix des matières premières, en particulier de l'acier et de l'aluminium, ainsi que des composants électroniques, ce qui a entraîné une hausse globale des prix. Le développement des systèmes sophistiqués que l'on retrouve dans les camions lourds d'aujourd'hui se traduit également par une augmentation des coûts de réparation et d'entretien, en partie à cause de la formation spécifique requise pour les techniciens d'entretien et des outils de diagnostic nécessaires. Ces contraintes constituent un obstacle pour les marchés sensibles aux coûts et, par conséquent, le taux d'adoption des composants des camions lourds de la prochaine génération est plus lent.

Opportunité

 Adoption croissante des camions électriques et autonomes Créer une opportunité pour le produit sur le marché

Étant donné que le marché des pièces détachées pour camions lourds devrait croître à un rythme significatif avec la transformation croissante vers l'électrification et l'automatisation dans l'industrie du camionnage. Les politiques qui s'accompagnent d'amendes strictes en matière d'émissions et d'incitations pour les véhicules utilitaires électriques (VE) conduisent les constructeurs à développer des composants internes de camions électriques à batterie et à hydrogène, tels que des batteries haute tension, des transmissions électriques et des systèmes de gestion thermique plus sophistiqués proposés par les gouvernements. En outre, la prolifération des camions autonomes augmente, exigeant ainsi de plus en plus de capteurs LiDAR et d'unités de commande alimentées par l'IA, ainsi que de solutions avancées de freinage et de direction. Cela devrait ouvrir des opportunités de croissance lucratives pour différents acteurs du marché, à mesure que les entreprises de logistique et de transport commencent à adopter des camions connectés intelligents pour améliorer leur efficacité et réduire leurs dépenses opérationnelles.

Défi

 Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de matières premières Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

L'instabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et les prix des matières premières restent parmi les freins les plus importants au développement du marché des pièces détachées pour poids lourds. Les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et la résurgence des perturbations économiques après la pandémie ont eu de graves conséquences sur la disponibilité de matériaux essentiels tels que l'acier, l'aluminium, les semi-conducteurs et le caoutchouc. Les pénuries se sont traduites par des goulots d'étranglement dans la production, une augmentation des prix et de longs délais de livraison pour les moteurs, les transmissions, les systèmes de freinage et les composants électroniques des camions. Dans le même temps, les problèmes de transport et la pénurie de main-d'œuvre dans les principaux centres de fabrication exercent une pression encore plus forte sur les chaînes d'approvisionnement des équipementiers et de leurs fournisseurs de pièces de rechange, qui répondent à une demande croissante. Cette complexité constitue un défi pour les fabricants qui doivent explorer d'autres options d'approvisionnement et une certaine forme de fabrication locale ; essentiel à la reprise et à l'expansion de cette région.
 

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PIÈCES DE CAMION LOURDAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ
 

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le plus grand marché de pièces détachées pour poids lourds au monde, soutenu par une industrie du transport robuste, une tendance croissante à la modernisation des flottes et une demande croissante de solutions conformes aux émissions. Les segments OEM et pièces de rechange tant sur le marché OEM que sur le marché secondaire, tirés par la région avec des rangs puissants de principaux constructeurs de camions et fournisseurs de marché secondaire grâce à sa position. Les composants avancés du groupe motopropulseur, les systèmes télématiques et les matériaux légers sont très demandés pour les camions électriques et autonomes en raison des exigences d'efficacité, de bonnes performances en matière d'émissions ainsi que de conformité aux normes. Le Marché des pièces détachées pour poids lourds aux États-UnisCette part provient d'une chaîne d'approvisionnement bien segmentée, d'une importante flotte commerciale et d'incitations gouvernementales en faveur du transport d'énergie propre. Les exploitants de flottes visent à réduire les coûts et à améliorer le rendement énergétique. Il existe donc un besoin croissant de pièces de moteur, de systèmes de sécurité et de solutions de diagnostic intelligentes de pointe. Le marché américain est en outre soutenu par les principaux équipementiers et par de solides réseaux de distribution sur le marché secondaire.
 

• Europe

L'Europe détient la majeure partie dupart de marché des pièces de camions lourdsen raison de réglementations environnementales scrupuleuses, d'une grande expertise de fabrication pour le développement de camions et d'un énorme potentiel de solutions de transport écologiques demandées par les gens. La région est confrontée à une tendance vers les camions électriques et alimentés à l'hydrogène, qui répondent à leur tour au besoin croissant de systèmes de batteries, d'éléments de pile à combustible ainsi que de transmissions économes en énergie. L'Allemagne, la France et la Suède sont les principaux innovateurs en matière de poids lourds, ce qui a conduit à de gros investissements dans les spécialistes fabriquant des véhicules à partir de matériaux légers et à se séparer des technologies de conduite autonome qui alimentent les solutions numériques pour les flottes d'entreprises.

• Asie

L'Asie surfe sur la vague d'expansion à forte croissance du marché des pièces détachées pour poids lourds, tirée par des projets d'infrastructure, l'urbanisation et la demande accrue de véhicules commerciaux (Chine, Inde et Japon). La région est un point chaud clé pour la fabrication d'équipements d'origine pour poids lourds et l'industrie des services après-vente avec une forte concentration de fabricants et de fournisseurs compétitifs en termes de coûts sur les marchés régionaux et mondiaux. En outre, cela est motivé par les politiques gouvernementales de transport intelligent et de contrôle des émissions qui répondent aux besoins en matière de groupes motopropulseurs économes en carburant, de systèmes de suspension durables et de composants de sécurité avancés en réponse aux changements requis dans l'industrie aujourd'hui.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie des pièces détachées pour poids lourds tentent d'améliorer leur présence sur le marché grâce à des mises à niveau technologiques, à la durabilité et à des arrangements stratégiques. En réponse, les plus grandes entreprises ont investi leurs ressources dans des groupes motopropulseurs économes en carburant, des structures légères et de nouveaux systèmes de diagnostic intelligents en vue d'une augmentation des commandes de camions électriques et autonomes. La tendance stimule une innovation constante dans les domaines de la télématique, des composants IoT des camions tels que le deuxième écran connecté et la maintenance prédictive. De plus, les constructeurs élargissent le réseau de leurs canaux de distribution mondiaux et de leurs services après-vente pour répondre à la demande croissante de pièces de rechange ainsi qu'à la modernisation de leur flotte. La R&D, les fusions et acquisitions et la pression réglementaire sur les émissions/l'efficacité énergétique signifient que la direction du secteur reste entièrement concentrée sur l'innovation/la création de partenariats pour la continuité sur un marché en croissance.

Liste des entreprises de pièces de camions lourds

• Denso (Japan)
• Magna International (Canada)
• Continental (Germany)
• ZF Friedrichshafen (Germany)
• Aisin Seiki (Japan)
• Valeo (France)
• Linamar (Canada)
• Mitsubishi (Japan)
• Aptiv (Ireland)
• Sumitomo Electric (Japan)
• JTEKT Corp (Japan)
• Panasonic Automotive (Japan)
• Autoliv (Sweden)
• Dana (United States)
• Gestamp Celikform (Spain)
• BorgWarner (United States)
• Knorr Bremse (Germany)
• Meritor (United States)
• Duparts (United Arab Emirates)
• PAI Industries (United States)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2024 : ZF Friedrichshafen (Allemagne) lance un système d'essieu électrique avancé conçu pour les poids lourds, visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions. Ce système innovant intègre des matériaux légers, un freinage régénératif et des technologies de contrôle intelligent, s'alignant sur l'évolution de l'industrie vers l'électrification et le transport durable. Ce développement devrait renforcer la position de ZF sur le marché des pièces détachées pour poids lourds, à mesure que les exploitants de flottes adoptent de plus en plus de camions électriques et hybrides pour répondre à des réglementations strictes en matière d'émissions et réduire les coûts d'exploitation.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Le rapport sur le marché des pièces de camions lourds fournit une analyse approfondie des principaux moteurs de croissance, contraintes, opportunités et défis qui façonnent l'industrie. Il couvre la segmentation du marché par type et application, offrant un aperçu de la demande de composants de transmission, d'électronique, de châssis, de sièges, d'éclairage et de pneus dans les secteurs des constructeurs OEM et du marché secondaire. Le rapport examine également l'impact des événements mondiaux, tels que le COVID-19, les conflits géopolitiques et l'évolution des réglementations en matière d'émissions, sur les chaînes d'approvisionnement, les tendances manufacturières et les progrès technologiques. En outre, il met en évidence l'adoption croissante de composants de camions électriques et autonomes, notamment des batteries hautes performances, la télématique intelligente et les diagnostics basés sur l'IA, qui influencent l'expansion du marché.

En outre, le rapport offre des informations régionales détaillées, analysant la part de marché des pièces pour camions lourds en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, en mettant l'accent sur les tendances économiques, les réglementations gouvernementales et le développement des infrastructures. Une section sur le paysage concurrentiel présente les principaux acteurs de l'industrie, leurs innovations de produits, leurs collaborations stratégiques et leurs développements récents. Le rapport évalue également les tendances en matière de prix, le potentiel du marché secondaire et les opportunités d'investissement, fournissant aux parties prenantes des données précieuses pour la prise de décision et les stratégies de croissance futures dans l'industrie en évolution des pièces pour camions lourds.